上海立法促进人工智能产业发展

9月22日，《上海市促进人工智能产业发展条例》经上海市十五届人大常委会第四十四次会议表决通过，将于2022年10月1日起施行。

根据条例，上海市经济信息化部门应当会同市发展改革、科技等部门制定公共算力资源供给办法，推动公共算力资源平台建设与利用，加强算力科学调度，通过算力奖励等方式，为人工智能技术与产业发展提供公共算力支持，保障中小企业获得普惠的公共算力。

同时，条例通过支持人工智能核心产业发展，强化人工智能企业集聚，推动人工智能产业整体创新突破。条例另一特点在于，构建体系化治理框架，维护产业发展与安全。例如，针对人工智能新技术、新产业、新业态、新模式，顺应人工智能快速迭代的特点，制定、修改或者废止相应的监管规则和标准，对高风险和中低风险人工智能产品和服务采取不同的治理模式。

条例还规定，设立人工智能伦理专家委员会，明确其职责，发挥其在人工智能领域伦理规范方面的作用。同时，对相关主体开展人工智能研发和应用进行规范，注重劳动者、老年人、残疾人、妇女、未成年人等群体的保护。根据条例，提供智能化公共服务的，应当充分考虑特殊群体需求，设置必要的替代方案。

条例同时还明确了6类禁止行为：包括提供危害用户人身或者财产安全、侵害个人隐私或个人信息权益的产品和服务，利用算法技术实施价格歧视或者消费者欺诈等侵害消费者权益的行为等。

生态环境部等17部门：到2025年底长江干流水质保持Ⅱ类

9月19日，近日，生态环境部、最高人民法院等17个部门和单位联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，明确，到2025年年底，长江流域总体水质保持优良，干流水质保持Ⅱ类；长江经济带县城生活垃圾无害化处理率达到97%以上。

最高法：全国已设立环境资源审判专门机构或组织2426个

9月20日，最高人民法院全国法院结合生态环境保护实际需要，已设立环境资源审判专门机构或组织2426个，涵盖四级法院的专门化审判组织架构基本建成。

国资委公布第二批175家假冒中央企业名单

9月20日，9月20日，国务院国资委发布了第二批假冒中央企业名单（详情），明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关，包括中核（山东）城市建设发展集团有限公司等175家榜上有名。

教育部：我国与58个国家和地区签署学历学位互认协议

9月20日，教育部有关负责人介绍，十年来，我国同181个建交国普遍开展了教育合作与交流，与159个国家和地区合作举办了孔子学院（孔子课堂），与58个国家签署了学历学位互认协议。

国家卫健委：2035年左右中国将进入重度老龄化

9月20日，国家卫健委老龄司司长王海东在新闻发布会上介绍，据测算， 2035年左右，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

国家林草局：长江经济带11省市今年已造林1546万亩

9月21日，国家林业和草原局副局长李春良表示，今年以来，长江经济带11省市共完成造林1546万亩，水土流失面积减少7095万亩，建成91个国家森林城市，绿色成为长江经济带亮丽的风景。

北京力争2025年健康河湖比例达85%

9月21日消息，北京市政府日前发布意见进一步加强水生态保护修复工作，力争到2025年，全市水生态空间管控体系初步建立，健康河湖比例达85%以上；到2035年，水生态空间管控体系更加完善，水生态保护共建共治共享格局全面建立。

国家发改委：我国能源绿色低碳转型成效显著

9月22日，据国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春介绍，目前，我国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界第一。

两部门：面向困难老年人建设10万张家庭养老床位

9月23日消息，民政部、财政部日前下发通知，将通过中央专项彩票公益金支持，面向经济困难的失能、部分失能老年人建设10万张家庭养老床位、提供20万人次居家养老上门服务。

工信部：上半年25个先进制造业集群完成产值6.2万亿元

9月23日，工信部规划司司长王伟在新闻发布会上介绍，今年上半年重点培育的25个先进制造业集群，完成产值6.2万亿元，较去年同期增长6.1%，已成为提升产业竞争力的重要力量。

玫琳凯(中国)发布《2021年可持续发展简报》

9月20日，玫琳凯(中国)有限公司发布《2021年可持续发展简报》，报告披露其女性高级管理层占比为57%。在对全体员工创造价值层面，玫琳凯中国发布了全新的员工价值主张(EVP)——“幸福职场，幸福人生”，以赋能员工拥有更多的选择权和自主权。

报告：中国近一半环境类指标提前实现联合国2030年可持续发展目标

当地时间9月20日，据中国发布的《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》显示，中国环境类指标相比于2015年（议程起始年）整体大幅改善，在2030年议程实施接近中期之际，在评估的中国56个指标中，已有近一半的环境类指标提前实现目标。

江南布衣发布2022财年ESG报告

9月20日消息，日前，江南布衣正式发布其2022财年 ESG(环境、社会及管治)报告。报告显示，2022财年，江南布衣可持续原材料采购比例达6.3%，而至2025财年末，这一比例预计将达30%(含)以上。

京东副总裁蔡磊直播带货：身患渐冻症，倾尽家财，组团队研发新药

9月21日，京东副总裁蔡磊在社交媒体平台发布视频称，自己已正式开始做视频和直播带货。当晚，他在抖音直播间完成了带货首秀，共有7000多人来过直播间，其中接近15%的观众下了单。蔡磊是一名渐冻症（ALS）患者。同时也是罕见病药物研发推动者。

华为在德国发布未来铁路移动通信系统解决方案

9月22日，华为公司在参加国际轨道交通技术博览会上发布未来铁路移动通信系统解决方案，以期助力行业共建更加安全、高效、智能的铁路移动通信系统。

中国上市公司价值评选揭晓

9月22日，由证券时报主办的“第十六届中国上市公司价值论坛”以元宇宙形式成功举办。第十六届中国上市公司价值评选获奖名单于同日揭晓。入选主板价值100的上市公司将被纳入“中证证券时报价值100指数”样本。

王传福：我国锂资源可以满足全国3亿台电动车需求

9月23日，比亚迪股份董事长王传福在中国新能源汽车发展高层论坛（2022）上表示，我国锂资源总体是够的，可以满足全国3亿台汽车全面电动化的需求，要坚持磷酸铁锂作为动力电池的正确路线。

董明珠：筹建广东省预制菜装备产业发展联合会

9月24日消息，格力电器董事长兼总裁董明珠在出席某活动时表示，格力电器携手广东省农科院、京东物流等单位，共同筹建广东省预制菜装备产业发展联合会。联合会将以预制菜上下游产业链自动化、智能化装备制造为着力点，提升预制菜制造过程标准化、规模化水平。

中石油长庆石化发布《年社会责任报告》

9月24日，中石油长庆石化《年企业社会责任报告》正式发布。报告显示，公司两年投入社会公益类资金400余万元，并向地方防疫部门捐赠抗击新冠肺炎疫情物资130多万元。

武汉社会责任企业网络投票开启

9月24日起，由武汉市政府国资委、市社科院、市工商业联合会、长江日报报业集团联合发起的“2022武汉履行社会责任优秀企业”“2022武汉十大企业社会责任案例”推选活动网络投票正式上线。

联合国秘书长：全球对化石燃料依赖必须结束

9月19日消息，联合国秘书长古特雷斯表示，气候灾害和飞涨的燃料价格使得“结束我们对化石燃料的全球依赖”的必要性变得非常明确。可再生能源在全球发电量中的份额必须从今天的近30%，到2030年增加到60%以上，到2050年增加到90%以上。

国际能源署：实现净零排放或推迟数十年

9月20日，国际能源署表示，缺乏国际合作可能会破坏污染行业脱碳的努力，并可能导致实现净零排放的道路延迟数十年。

中国碳中和正式成立“数字科技委员会”

9月20日消息，中国碳中和公布，该集团根据最新业务进展正式成立“数字科技委员会”，并委任陈邦道担任主席，全面落实集团在碳中和数字化领域的布局和发展。

欧盟批准为氢能开发项目提供52亿欧元支持

欧盟委员会当地时间9月21日表示，已批准13个欧盟成员国提供52亿欧元的公共资金，用于增加可再生低碳氢气的供应。欧委会称，预计政府援助将为涉及29家公司的35个项目提供70亿欧元的民间资金。

国资委召开中央企业碳达峰碳中和工作推进会

9月21日，国资委以视频形式召开中央企业碳达峰碳中和工作推进会，会议对《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》《中央企业碳达峰行动方案编制指南》进行了解读。

京津冀地区首座“碳中和加油站”落户北京

9月日21消息，京津冀地区首座“碳中和加油站”近日落户北京亦庄，并获天津排放权交易所颁发的“碳中和加油站”证书。据了解，亦庄加油站实现了2021年碳中和与2022年预先碳中和，以及电力消耗的零排放。

发改委：与2012年相比，2021年我国单位GDP能耗降26.4%

9月22日，国家发改委资源节约和环境保护司司长刘德春表示，与2012年相比，2021年我国单位GDP能耗下降了26.4%，单位GDP二氧化碳排放下降了34.4%，单位GDP水耗下降了45%，主要资源产出率提高了约58%。

欧盟拟推出5650亿欧元能源计划，大力发展光伏和新能源汽车

9月23日消息，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），大力发展光伏和新能源汽车，并在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路，以实现其绿色计划。

浙江首个碳中和学院成立

9月24日，浙江农林大学碳中和学院挂牌成立。这也是浙江首个碳中和学院。学院成立后，将对接落实“双碳”战略目标，在本科教育中全面融入碳达峰碳中和理念与实践，培养具有双碳专业技能的高素质应用型人才。

浙江发现全球新物种“普陀条孢牛肝菌”

9月19日，据浙江省生态环境厅，近日，该省舟山市普陀区完成2021年至2022年生物多样性调查与评估，确认发现全球新记录种“普陀条孢牛肝菌”。其外形为暗棕色的“伞面”、布满鳞片的“伞柄”，是一朵样貌特殊的“蘑菇”。天问一号任务团队获国际宇航联合会2022年度最高奖

9月20日消息，近日，在法国巴黎召开的第73届国际宇航大会上，我国首次火星探测天问一号任务团队获得国际宇航联合会2022年度“世界航天奖”。“世界航天奖”是国际宇航联合会年度最高奖，此前，嫦娥四号任务团队代表曾获此奖项。

上海明确户外招牌可展示个性创意

9月22日，上海市修订通过了《上海市市容环境卫生管理条例》，其中一大亮点是针对户外招牌的设置优化，即在确保店招设置符合规范的情况下，赋予空间让设置者展示个性、追求创意。

中国物流与采购联合会：我国连续多年成为全球最大物流市场

9月23日，据、中国物流与采购联合会消息，从2012年到2021年，我国社会物流总额年均增长超过7%，2021年我国社会物流总额突破300万亿元，已连续多年成为全球最大物流市场。

《2022年国民抑郁症蓝皮书》发布

9月23日，中国精神卫生调查显示，我国成人抑郁障碍终生患病率为6.8%，其中抑郁症为3.4%，目前我国患抑郁症人数9500万，每年大约有28万人自杀，其中40%患有抑郁症。

全国首个高校元宇宙工程系设立

9月24日消息，近日，南京信息工程大学人工智能学院通知，经学院党政联席会议研究决定并报学校批准，该院信息工程系更名为元宇宙工程系。据悉，人工智能学院的元宇宙工程系是国内高校第一个以元宇宙命名的院系。

上合峰会发表声明：气候变化不利影响日益显现

9月18日消息，上海合作组织成员国领导人在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行元首理事会会议，会议发表了关于应对气候变化的声明。指出，全球行动紧迫性持续上升，需要不断加强国际合作，同心合力携手应对，进一步推动经济社会向包容可持续发展转型。

泰国计划于2025年禁止塑料垃圾进口

9月19日消息，据《曼谷邮报》报道，泰国计划在2025年完全禁止进口塑料废料，以防止该国成为废旧材料的倾倒地。

联合国秘书长：多重危机叠加危及可持续发展目标

联合国秘书长古特雷斯9月19日表示，多重危机叠加危及可持续发展目标按计划实现，解决发展、教育、有尊严的工作、妇女和女童的充分平等问题,“再也不能继续等待下去”。全民卫生保健、气候行动、生物多样性保护等问题,也不能“留到明天再解决”，必须立即采取行动,“现在已到决定性时刻”。

机构：上半年移动直播全球总收入超8亿美元

9月19日消息，据SensorTower数据显示，全球移动直播应用自2020年起连续两年收入增长表现突出，年增长率分别高达92.2%、21.2%。2022年上半年全球收入Top20直播应用内购总收入达到8亿美元。美国、日本成为2022年上半年直播应用内购收入最高的两大市场。

尼日利亚推出女性专用网约车APP

路透社9月20日消息，尼日利亚一家科技企业近期推出一款名为HerRyde繁荣“女司机专属”网约车手机应用程序，为女性乘客和女性司机提供便利。其创始人表示，设计这款手机应用程序初衷是让女性在使用网约车服务时不必紧张不安。此外，它也能为女性司机提供更多工作机会。

调查：英国大部分四天工作制试点公司成功了

9月20日，非营利组织“全球四天工作制”公布的一项调查发现，在70多家实行四天工作制的英国公司中，78%的领导者表示他们实现了顺利或“无缝”过渡。大多数人 (88%) 表示，四天工作制有效。

联合国宣布17位可持续发展目标领袖

9月21日，联合国宣布了2022年可持续发展目标青年领袖人选。17位可持续发展目标青年领袖组成了一个多样化的群体，他们成就卓著，年龄均在17至29岁之间，来自世界各地，在联合国的所有支柱领域工作，包括可持续发展、人权、和平与安全。

亚马逊将在全球开发71个可再生能源新项目

9月21日消息，电商零售巨头亚马逊公司宣布，将扩大旗下可再生能源资产组合，会在全球开发71个新项目，总计提供2.7GW的清洁能源电力。

丹麦成为首个承诺提供“损失和损害”气候基金的国家

9月22日消息，丹麦承诺将拨款约1300万美元（约合人民币9200万元）援助因气候变化而遭受“损失和损害”的脆弱国家，这是联合国历史上第一次有成员国作出此类承诺。丹麦也成为当前“损失和损害”的最大投资国家。

特斯拉自动车窗有夹手指风险，在美国召回近110万辆

9月22日消息，据美国国家公路交通安全管理局，特斯拉召回近110万辆美国汽车，因窗口自动反转系统在检测到障碍物后可能无法正确反应。

联合国：全球可再生能源工作岗位已达1270万

9月22日，联合国发布的一份新报告表明，尽管新冠疫情的影响持续发酵，能源危机日益严重，但去年的全球可再生能源工作岗位达到1270万，一年内增加了70万。

为消除核污水排海负面影响，日本将用网红宣传福岛食品

在核污水排海安全性饱受质疑的情况下，9月22日，日本农林水产大臣与福岛渔业团体负责人进行了会谈，并称将努力消除核污染水排海给当地渔业形象带来的负面影响。此外，日本复兴厅也表示，今后将通过向海外媒体投放宣传报道及网红介绍等形式，来宣传福岛食品。

巴西里约贫民区56%居民处于能源极度贫困状态

当地时间9月22日，一份题为《贫民区水和能源公平问题》的报告显示，巴西里约热内卢周边56%的贫民区居民处于能源极度贫困状态。目前约一半贫民区居民依靠天然水井获取饮用及生活用水。

新加坡成为亚洲第一金融中心

9月23日，据最新的全球金融中心指数 (GFCI)显示，新加坡已经超越中国香港成为亚洲第一金融中心，全球第三金融中心。该指数评估了全球119个城市，纽约和伦敦仍为全球第一、第二金融中心，中国香港排名第四。

研究称地球上共有2亿亿只蚂蚁

德国维尔茨堡大学、中国香港大学等机构的研究人员近日在最新一期的美国《国家科学院学报》上发表论文介绍称，目前地球上已知的蚂蚁种及亚种约有15700个。对这些数据进行外推之后，估算仅生活在地表的蚂蚁保守估计就有0.3亿亿只，地球上所有的蚂蚁数量加起来，至少有约2亿亿只。据称，他们运用标准化方法汇总了以往来自世界不同地区有关蚂蚁种群密度的489项研究的数据，最后得出以上结论。

解决食品浪费，新加坡一APP只要7.5刀，就能购买酒店自助餐剩菜

9月23日消息，在新加坡，人们使用一款名为Treatsure的APP，只要支付 7.5美元，就能购买一份酒店自助餐的剩菜。联合创始人Preston Wong表示，当他看到家人清理冰箱里的过期食品时，便萌生了开发这款应用的想法。“我们推出这款APP，是为了解决食品和饮料的浪费问题，食品行业的浪费问题与日常的浪费问题一样具有挑战性”。据报道，该APP目前拥有40000名用户。

调查显示：65%的美国Z世代每日焦虑

9月23日消息，Vice最近依据1700份读者问卷，做了一份美国心理健康调查报告。超过一半的受访者(55%) 表示他们每天都会感到焦虑，28% 的人每周都感到焦虑，9% 的人每月都感到焦虑。只有 7% 的受访者表示他们从未经历过焦虑。引发美国受访者焦虑的三大问题，跟想象中的差不多：第一名，工作（30%）、第二名，金钱（24%）、第三名，家庭（10%）。

以上就是本期的全部内容了，秋意渐凉，你那里降温了吗？要注意添衣服了哦~

广发证券股份有限公司、

深圳市水务规划设计院股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券的

联合保荐机构（主承销商）

（广东省广州市黄埔区中新广州 （深圳市罗湖区红岭中路

知识城腾飞一街2号618室） 国信证券大厦16-26层）

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深水规院”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）认为发行人申请本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规的有关规定，特同意向贵所保荐深水规院创业板向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关情况报告如下：

中文名称：深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深水规院”、“公司”或“发行人”）

上市地点：深圳证券交易所

成立时间：2008年4月3日

注册地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1栋C座1110

注册资本：13,200万元

经营范围：一般经营项目是：水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资源调查、论证；环保咨询服务；招投标代理服务；规划设计管理；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息

技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：污染治理设施运行服务；地质灾害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。工程造价咨询业务；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注：发行人2022年资本公积转增股本尚未完成工商变更登记。

公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心，围绕水资源、水安全、水环境三个方向，致力于系统解决城市水问题，核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。

自设立以来，公司主营业务没有发生变化。2008年，公司作为国内较早具备水利行业和市政给排水专业双甲级资质的勘测设计企业之一，提出了水务一体化规划设计理念，致力于水利、市政、风景园林等多行业多专业的融合，为各级水利水务部门、社区和企事业单位客户解决水问题。最近十余年来，公司积极巩固和发展城市水务勘测设计优势业务，并向产业链上下游延伸，不断丰富和拓展业务范围；公司依托深圳总部区位优势，立足粤港澳大湾区、辐射全国，随着市场网络的不断完善，公司业务能力持续提升。

公司秉承专业、创新、共赢的发展理念，顺应城市水务的发展需求，深耕城市的水资源供给、水安全保障、水环境修复等领域，形成了城市水务规划设计核心竞争力。截至2022年6月末，公司累计获得省级及以上科技进步奖16项，参编国家、地方和行业标准19项。公司主持或参与设计的工程项目多次获得“鲁班奖”、“大禹奖”等全国级工程建设大奖，连续6年被评为水利水电勘测设计信用评价AAA级企业。

公司为国家高新技术企业，设有广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心等科创平台，是广东省首批全过程咨询试点企业之一，目前致力于通过BIM协同设计、水务大数据等新技术应用，打造“创意+科技+服务”为一体的“系统解决城市水问题的集成服务平台”，为客户提供综合、智慧、生态的水务全生命周期专业服务。

报告期内，公司研发形成的重要专利及非专利技术，以及其对公司影响具体如下：

1、城市供水引调水改造建设工程设计技术

本技术以深圳市东深供水改造工程、东部水源工程及供水网络干线工程为依托，东深供水改造工程总投资约50亿元，东部水源工程及供水网络干线工程为深圳“九五”重大项目，是国内除南水北调引水工程外最大的单一引调水工程之一。公司在东深供水改造工程中通过对沿浅水位、隧洞衬砌外渗透压力、建筑物结合缝、锚索拉力、不均匀沉降和隔水边坡监测分析的技术研究与突破，成功解决了工况复杂、输水流量大、渠道蓄水容积有限等各项问题，使得最终建造完成的东深供水改造工程4级泵站之间完全没有水库调节，实现“刚性”连接，这在之前大型调水工程中无先例可循，多项指标突破了当时水利工程的记录。在东部水源工程及供水网络干线工程设计采用了大量先进供水引调水改造建设工程设计技术，创造了多项全国记录，如大跨度预立力渡槽、新奥法隧洞是当时全国最大直径和跨度的管桥，其中新奥法无压隧洞施工荣获多项国家、省、市大奖。最终东深供水改造工程项目获得了广东省人民政府颁发的广东省科学技术奖特等奖。东部水源工程及供水网络干线工程项目荣获广东省第十二次优秀工程设计一等奖、深圳市第十一届优秀工程勘察设计和优秀规划设计一等奖。

2、城市水库消涨带水土生态修复技术

本技术以城市水库消涨带水土生态修复技术项目为依托，公司专门设置“裸露山体缺口生态快速修复技术研究”项目，通过消涨带范围论证、消涨带类型划分、不同消涨带类型修复技术体系、适宜性及效益分析等研究，采用“挖穴整地+两栖植物造林”、“水平阶整地+土工格栅+两栖植物造林”、“木排桩整地+两栖植物造林”、“自锁砌块整地+两栖植物造林”、“生态袋整地+两栖植物造林”等技术，解决了城市水库消落带落差大、坡度陡、土壤贫瘠、植被难以生长等技术难题，在相关领域具有推广意义。该项技术整体技术水平处于国内先进水平，被纳入《2018年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，获得了广东省科学技术三等奖。

3、变化环境下南方湿润区水资源规划关键技术

本技术以深圳市水资源综合规划为依托，公司设置“变化环境下南方湿润区水资源规划”研究项目，依托水资源优化配置、各水平年水资源合理配置方案、特枯年及连续枯水年配置方案等研究，基于长系列水文要素诊断理论，通过建立剧烈变化环境下水文气象特性动态演化模型以及“实现供需三次平衡”的系统配置方法，解决了剧烈变化环境下水资源量、质动态演化多个相关科学技术以及应对特枯水年和连续干旱年的供水安全等技术难题。该项目在全国率先提出“构建储备应急水源体系”的理念和相应配置体系，对于城市水资源需求量的动态平衡预测具有指导意义。该项技术整体技术水平处于国内先进水平，获得了广东省科学技术一等奖。

4、雨洪资源综合利用（规划）技术

本技术以《深圳雨洪资源利用规划研究》项目为依托，以开辟深圳市第二水源为目标，根据深圳市的水文特征、地形地质情况，城市特点和水资源状况，首次对深圳雨洪资源进行深度开发研究，使用SWMM模型进行深圳市城区雨洪资源利用及区域开发前后的径流变化对比分析，解决了深圳市雨洪资源利用的开发模式、利用方式、工程布局、科学调度和管理方面的规划等问题，技术应用具有良好的经济效益和社会效益。对深圳市水资源开发及国民经济可持续发展提供了技术基础和决策服务，对其它城市进行雨洪资源利用起到借鉴、参考的作用，可在全国范围内推广。经专家鉴定，该研究达到了国内领先水平，城区雨洪资源利用技术达到了国际先进水平，获得了中国水利学会大禹水利科学技术三等奖。

5、高污染城市河流综合治理集成创新规划设计技术

本技术以观澜河治理项目为依托，发展和实施了河道和护岸生态化改造集成的设计理念，通过在规划设计方案中引入“整合初期雨水的一体化截污”、“生态需水水量和水质评估”、“补水水质再提升”等技术，实现了河流生态补水规模和布局的综合解决方案，同时，该设计规划方案首次将计算流体力学的三维模拟技术应用到河流水动力水质模拟中,成功解决了观澜河流域初期雨水所带来的面源污染治理难度大、河流的生态退化以及三维模拟可视化、精确化问题。该项技术方案整体技术水平处于国内领先，获得了水利部/中国水利学会颁发的大禹水利科技奖二等奖。

6、复杂地质区水库渗漏承压机理及安全和环境协同的风险防控技术

本技术以清林径引水调蓄工程项目为依托，针对清林径引水调蓄工程存在的复杂地质区水库承压、水渗漏等方面的技术难题，公司专门设置“清林径水库砂岩坝基承压水成因及截断措施研究”研发项目，通过“城市水库承压水成因及排泄规律研究”、“复杂水文地质条件下水库大坝现状安全分析”以及“承压水工程处理措施优化研究”等研究。独创性地综合运用钻探、物探、水化学、数值模拟等室内外联合技术，精确揭示了渗漏承压通道的空间展布及渗透特性。对地质条件极其复杂的城市水库建设、运行方案进行了优化分析，创造性地提出了多元立体化的渗控体系。首次提出了水工程安全与环境协同的水库渗漏处置理念，构建了科学合理的渗漏承压风险防控体系。该项技术整体技术水平处于国际先进水平，获得了中国水利学会大禹水利科学技术三等奖。

7、河湾生态健康改善工程系统集成技术

本技术以水利部公益性项目深圳河湾生态健康改善工程系统集成与示范为依托，公司专门设置“河湾生态健康改善工程系统集成技术”研发课题，项目依托深圳河湾污水收集系统、污水再生利用、水生态修复和河口红树林湿地修复等研究，采用初（小）雨截污控污理论体系、小强度降雨的径流-水质耦合模型、复合型FMBR、臭氧氧化/陶瓷膜组合技术、生物陶炭-多水塘集成复合型人工湿地等技术，解决了城市水环境承载力有限、城市水环境空间不均衡、水环境治理成效差以及河道生态补水与污水厂尾水排放标准低等一系列问题。该项技术整体技术水平处于国际先进水平，获得了中国水利学会大禹水利科学技术三等奖。

8、水库群坝体变形实时监测技术

本技术以深圳市多座大中小型水库大坝群坝体变形监测需求为依托，为水利部公益性行业专项经费研究项目，水库大坝群坝体变形监测技术此前存在自动化程序低、定位精度差等方面的技术困难，公司专门设置“北斗卫星实时监测水库群坝体变形技术”研发课题，项目依托武汉大学在GNSS接收机研发领域的基础和研发测试平台，采用零基线、超短基线、短基线等三种测试方法对国内外多种高精度的GNSS板卡和芯片开展/性能的比测。通过北斗多路径误差改正模型、北斗城市水库群监测体系、北斗天线相位中心分析平台优化等多个技术攻关突破，成功克服项目重大困难，探索出一条有效的技术路线，有利于促进水库群坝体变形实时监测和管理水平的提高。研究成果可应用于土石坝表面变形监测，且能应用于高边坡、高层建筑、桥梁、海堤等重大工程设施的变形监测，应用领域广阔。该项技术整体技术水平处于国内领先，获得了水利部/中国水利学会颁发的科学技术奖三等奖。

报告期内，公司研发投入具体情况如下：

（五）发行人主要经营和财务数据指标

1、合并资产负债表主要数据

2、合并利润表主要数据

3、合并现金流量表主要数据

（六）发行人存在的主要风险

（1）业绩下滑甚至全年亏损的风险

2022年半年度，公司实现营业收入37,761.54万元，同比下滑24.83%；实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2,877.69万元，同比下降169.33%，实现综合毛利率22.23%，同比下降8.59个百分点。

1）收入大幅下滑的风险

公司主要经营地深圳市一季度受疫情影响较严重，多地区采取管控措施、人员流动受限，在一定程度上影响了公司存量项目的审批、成果交付以及收入确认进度，导致公司一季度收入同比大幅下滑 53.89%。随着疫情影响缓解，且公司采取了积极地应对措施，二季度经营情况有所改善，但2022年半年度收入与上年同期相比仍有较大程度下滑。

目前国内疫情仍有所反复，尚无法预计疫情结束时间，公司可能将持续面临因疫情导致的产业链上下游压力。如未来新冠疫情持续蔓延且得不到有效控制或公司未能及时采取有效措施，保持原有竞争力，挖掘业务增长点，提高公司收入，在当前疫情和国内外经济背景下，全年收入将面临大幅下滑的风险。

由于公司一季度收入大幅下滑、上半年整体营业收入不及上年同期，且公司主要成本费用支出的人工成本具有较强的刚性，营业成本下降幅度小于营业收入下降幅度，导致本期毛利水平较低。公司业务板块中，勘测设计业务占收入比例较大，且相较其他业务类别毛利率较高，但由于疫情及季节性因素原因，其收入及毛利率水平受到较大程度不利影响，也拉低了2022年半年度整体收入及毛利率水平。

公司毛利率受到行业竞争、定价策略、业务结构及疫情演变等多方面因素的影响。在市场竞争方面，随着各省市大型水务规划设计院业务向外地扩张且重点开拓发达地区市场，将加剧公司业务在广东省内及外地市场的竞争程度，激烈的市场竞争将在一定程度上影响公司的定价策略，进而影响整体毛利率；从业务结构角度，若未来公司拓展了毛利率水平相对较低的新业务类型并实现规模化销售，可能会拉低整体毛利率；若疫情等不可抗力因素短期内无法得到有效控制，长期或反复暴发导致公司业务开展受阻，拖长项目实施及交付周期，在成本相对刚性的情况下，将拉低公司业务的整体毛利率。

3）利润下滑甚至全年亏损的风险

受前述2022年一季度收入大幅下滑、营业成本下降幅度小于营业收入下降幅度、毛利率下降等因素影响，2022年1-6月，公司归属于母公司所有者的净利润为-2,234.24万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2,877.69万元，仍处于亏损状态。如未来疫情持续蔓延且得不到有效控制、宏观经济下行、行业政策发生重大不利变化，在个别极端情况下或者多个风险叠加的情况下，可能导致全年出现亏损或本次可转债发行上市当年出现收入、利润大幅下滑或亏损风险。

此外，如果客户情况发生不利变化或公司未能采取有效措施及时收回应收账款（合同资产），将产生较大额的信用减值损失（资产减值损失），从而导致公司出现利润下滑50%、甚至亏损的风险。

（2）新冠疫情导致经营业绩下滑的风险

目前国内疫情仍有所反复，广东省尤其是深圳市属于人口流动性较大的省市，2022年一季度深圳市疫情相对较严重，第三季度也有所反复，如未来新冠疫情持续蔓延且无法得到有效控制，使得公司生产经营无法连续正常开展，影响项目实施进度、成果交付及收入确认，将导致公司实现的收入减少，影响公司整体的经营业绩。

（3）业务区域性集中经营风险

发行人业务主要集中在深圳市场。报告期各期，发行人在深圳地区实现的收入占比分别为68.82%、68.26%、60.64%和58.95%。由于发行人所处行业具有较明显的地域性特征，如广东省尤其是深圳市水务领域相关投资增速放缓甚至投资规模下降，可能导致深圳地区整体市场规模萎缩，或深圳地区市场竞争加剧。发行人如果不能继续在深圳市场持续保持领先地位将导致深圳地区市场份额下降，或在深圳以外市场开拓不及预期，均会对未来的经营业绩造成不利影响。

（4）市场竞争经营风险

水利水务勘测设计行业目前仍呈现行业内企业众多，行业市场集中度较低的特征。近年随着下游客户对水利勘测设计行业公司的品牌口碑、行业资质、设计水平和服务响应等方面的要求不断提高，不排除行业内业务将呈现向头部企业集中的趋势，在一定程度上加剧了头部企业之间的竞争。发行人近年来积极在区域中心城市布局，在特定区域内的竞争对手情况主要分为三类：第一类是国内水利水电综合甲级设计院，如中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司等，这些企业具有较高的品牌影响力和丰富的规划设计经验，主要在全国及国外开展业务；第二类是省级水利水电规划设计企业，如广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司等，主要在本省开展业务；第三类是深圳本地的水利水电规划设计企业，如深圳市深水水务咨询有限公司，主要在深圳市开展业务。如公司不能进一步提升自身竞争实力，可能会面临业绩下降的风险。

（5）跨区域分支机构经营管理风险

发行人业务遍布全国多个地区和城市。发行人将进一步完善国内市场布局，积极拓展国际市场。发行人可能根据需要，在其他重点地区设立分支机构，使公司的业务能够覆盖更多的区域。分支机构运作需要招聘相应的管理、专业人才，能否引进足够的合格人才存在一定的不确定性。分支机构设立及人员到位后，如果缺乏足够的项目，可能会导致人员闲置，从而增加公司的经营成本。跨区域分支机构经营可能会存在一定的管理风险。

（6）政府水利、水务投资政策波动风险

下游水利水务工程基建投资稳定增长，为公司业务获取奠定了基础。深圳市“十四五”期间水务建设项目规划总投资规模1,801.4亿元，其中“十四五”期间计划完成投资规模1,570.4亿元，相较于“十三五”期间规划投资上升49.73%，总体投资规模及增速仍处于较高水平。未来如果全国水利水务投资不达预期，特别是深圳地区的水利水务投资增速放缓、甚至出现投资额大规模衰退的情况，则公司可能会面临业绩下降的风险。

（7）业务资质无法续期风险

公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。发行人已取得业务开展所需要的相关资质，根据发行人目前的生产经营状况，发行人资质到期后续期不存在重大障碍。若发行人现有资质的相关法律法规发生变化，或发行人相关条件发生变化，可能导致发行人资质到期后无法续期，将对发行人生产经营、经营业绩产生一定影响。

（8）水环境治理一体化项目运营风险

公司水环境治理设计运营一体化业务合同约定的运营期较短、服务期满后由发行人自行拆除设备及相关设施；部分项目合同约定，在项目运营期内，如出现场地被征作他用、行政主管部门要求撤销运营服务、水量骤减或无污水需处理等情况，发行人需同意提前终止运营服务、拆除设备。虽部分项目已在运营期满后续期继续运营，尚未出现过运营期到期拆除设备或提前终止运营的情况，但该类项目存在运营期到期无法续期或提前终止运营的可能性，存在一定的运营风险。

报告期内公司新拓展了EPC+O业务，是基于业主委托，提供整体建设工程项目的设计、设备采购、建设施工管理、运营维护并收取费用的服务。该类业务是在EPC总承包模式上的一个新延伸，该模式对技术、管理能力及资源要求较高，可能因开展业务的资源或经验不足带来一定的经营风险。

（1）经营规模较快扩张引发的内控风险

报告期内，公司经营规模增长较快。本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司资产规模将进一步增加。随着公司业务的发展，在组织结构设置、制度建设、内控管理、市场拓展等多方面对公司管理提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应公司规模较快扩张的需求，及时调整完善公司组织模式和管理制度，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。因此，公司面临因经营规模较快扩张引发的内控管理风险。

（2）技术人员流失风险

发行人所属水利勘测设计行业属智力密集型行业，整体业务水平、可同时处理的业务量与所拥有的专业人才数量及素质密切相关。若发行人员工团队大规模流失，将造成发行人技术经验的损失，使得公司综合实力下降，并且影响在职员工的稳定性，给发行人的经营发展带来不利影响。

（3）董事会、监事会延期换届风险

根据公司2021年12月23日发布的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：），公司第一届董事会、监事会于2021年12月28日届满，公司第二届董事会、监事会相关候选人的提名工作仍在积极推进中。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确保公司正常经营。上述董事会、监事会延期换届选举事项可能会对公司治理的高效运作产生一定的风险与影响。

（1）应收账款回收风险及坏账计提风险

报告期各期末，发行人应收账款（含合同资产）净额分别为61,102.71万元、73,820.67万元、83,859.44万元和90,978.15万元，占流动资产的比例分别为60.59%、62.09%、57.06%和64.15%。若因宏观经济下行等因素导致客户资金紧张，出现应收账款平均回款周期变长或大额应收账款不能收回的情况，将增加公司资金压力，同时也将导致计提的坏账准备增长，对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。此外，发行人已按照企业会计准则要求制定坏账计提政策，但如果客户情况发生不利变化而发行人未能及时调整相应的坏账计提政策，或未能识别存在信用状况恶化、回收风险较高等不利因素的客户，将可能导致坏账准备计提不充分。

（2）营业收入季节性波动风险

工程咨询业务具有年初招标、年末验收付款的特点，2019年度、2020年度及2021年度，公司第四季度实现的主营业务收入占全年主营业务收入比例分别为40.05%、34.37%和26.16%，公司业绩季节性波动会导致公司收入、利润、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，业绩存在季节性波动的风险。

（3）高新技术企业税收优惠风险

发行人及其子公司水务科技均为经深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局批准认定的高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，本次认定有效期分别为自2019年12月9日起三年、2020年12月11日起三年。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续取得高新技术企业认定，致使公司无法享受高新技术企业的税收优惠政策，将对公司的经营业绩和利润水平产生不利的影响。

（1）募投项目预期效益无法实现的风险

对于“水务工程数字孪生技术业务中心项目”、“ 城乡规划与生态能源业务中心项目”，公司已结合人均产值、项目人数等因素，对募投项目进行了效益测算。但公司仍存在市场开拓未达预期，获得市场份额不足，无法获得足够的订单，导致人员产能无法充分消化、预期效益无法实现的风险；同时，在实际市场份额达到预期的情况下，也存在因人员招聘不足、人员效率低于预期导致预期效益无法实现的风险；最后，在人员安排及市场开拓达到预期的情况下，也存在因竞争对手增加、行业政策变化或政策推进滞后、公司战略不能充分适应行业模式变化、公司在市场竞争中处于相对劣势等多种因素导致预期效益无法实现的风险。

（2）募集资金投资项目新增折旧摊销影响经营业绩的风险

本次募集资金投资项目“总部建设项目”、“协同设计信息化平台建设项目”、“水务工程数字孪生技术业务中心项目”、“城乡规划与生态能源业务中心项目”建成后，房屋、机器设备、软件等固定资产、无形资产将大幅增加。如果公司经营发展因各种不可预测的原因不能达到预期，新增折旧摊销将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，公司将面临折旧摊销额增加而影响公司经营业绩及盈利能力的风险。

（3）募投项目资质风险

截至本发行保荐书签署日，公司或其子公司已取得本次募投项目实施所必需的资质许可和备案。

根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》（自然资办函﹝2019﹞2375号）的说明，国土空间规划新规定出台前对目前从事规划编制工作的单位资质不作强制要求，原有规划资质可作为参考。因此，城乡规划业务资质不属于强制性资质。但公司为提高在“城乡规划与生态能源业务中心项目”领域的市场竞争力，拟在未来获取城乡规划业务资质。2022年9月1日，广东省开放了城乡规划编制乙级资质申请工作。发行人尚未获得城乡规划编制乙级资质。若国家政策发生变化，对募投相关领域实行新的资质认证，或者公司现有资质不满足客户相关要求，将会对公司本次募投项目的实施造成一定的负面影响，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（4）募投项目实施风险

公司本次发行可转债募集资金，将投资于“总部建设项目”、“协同设计信息化平台建设项目”、“水务工程数字孪生技术业务中心项目”、“城乡规划与生态能源业务中心项目”及“补充流动资金项目”。若公司本次募集资金投资项目能够顺利实施，将有助于进一步提升公司经营实力。如果在项目建设和实施过程中，市场环境、技术、相关产业政策等方面出现重大不利变化，或由于项目组织管理不善导致不能按计划实施，募投项目存在不能达到预期实施效果的风险。

另外，“总部建设项目”项目存在联合体一方或几方退出合作导致募投项目无法按原计划继续实施的风险、发行人未能达到合作协议或产业发展监管协议约定承诺而导致违约赔偿的风险和因联合体其他方未能如期履约导致的垫付或担责风险，具体如下：

1）联合体一方或几方退出合作导致募投项目无法按原计划继续实施的风险

总部建设项目由深水规院作为牵头方，联合综交院、深城交和华阳国际取得出让地建设龙华设计产业园。如联合体一方或几方退出合作，将可能导致该项目缺少必要的土地、技术或资产，存在募投项目无法按原计划继续实施的风险。

2）发行人未能达到合作协议或产业发展监管协议约定承诺而导致违约赔偿的风险

《联合意向合作协议》和《产业发展监管协议》中发行人承诺了多项关于纳统产值（营业收入）、纳税额、土地产出率、产值能耗等指标要求，且明确了如发行人未达到约定指标需承担相应的违约责任。虽目前尚未出现发行人因违反协议约定而被相关方要求承担违约责任的情况，但未来仍存在因发行人未能达到约定所述纳统产值（营业收入）、纳税额、土地产出率、产值能耗等多项要求被相关方追究违约责任的风险。

3）因联合体其他方未能如期履约导致的垫付或担责风险

《联合意向合作协议》和《产业发展监管协议》中约定：“若合作各方中的一方退出合作，或者在一期或多期出资中延迟出资的，则由其他联合体各方垫付迟延出资方或者退出方的应付出资。若发生因一方或几方过错导致共同考核指标未达标或其他使守约方先行/连带/替代承担了过错方责任的情形，守约方承担责任后，过错方应当向守约方承担全额赔偿责任，使守约方免受损失。”虽目前尚未出现其他合作方因违反协议约定而导致发行人垫付或担责的情况，但未来仍存在因联合体其他方未能如期履约导致发行人垫付或担责的风险。

（1）可转债转股后每股收益和净资产收益率摊薄风险

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本将增厚，继而导致公司面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

（3）可转债到期未能转股的风险

本次可转换公司债券在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，相比可转债转股的情形，公司将承担更高的财务费用。此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债回售等情况，公司将面临一定的资金压力。

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-。在本次债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

（6）未设定担保的风险

公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保，本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。

（7）转股价格向下修正的风险

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；公司董事会审议通过本次可转债转股价格向下修正方案的，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。未来在触发转股价格修正条款时，转股价格是否向下修正存在不确定性。

在本次发行的可转债存续期间，即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”的规定而受到限制，修正幅度存在不确定性。

如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

（8）可转债及股票价格波动的风险

可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂。可转债在上市交易后，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持有的可转债转换为公司股票，均可能出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。

二、本次发行的基本情况

发行证券类型 可转换公司债券

发行价格 100元/张

发行方式 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商） 根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

三、保荐机构项目组人员情况

吕兴彤女士：保荐代表人、国家法律职业资格，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司资产重组等投资银行业务。曾先后参与盈建科（300935）IPO项目、华泰永创IPO项目，火炬电子（603678）公开发行可转债项目、濮耐股份（002225）非公开发行股票项目，濮耐股份（002225）发行股份购买资产项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。

罗时道先生：保荐代表人、注册会计师、税务师、国家法律职业资格，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销等投资银行业务。主要负责或参与了中电兴发（002298）非公开发行、金一文化（002721）非公开、北京利尔（002392）非公开项目，江苏设计IPO、腾茂科技IPO、冀胜股份IPO等企业的尽职调查和IPO辅导工作，正茸科技（872803）、休恩科技（871042）等新三板挂牌项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。

李清先生： 2015年加入广发证券后主要参与了富瀚微IPO（300613）项目、绿盟科技（300369）再融资项目、青鸟消防IPO（002960）项目、铂科新材IPO（300811）项目、雪龙集团IPO(603949)项目、黔通智联IPO项目、德固特（300950）推荐挂牌项目、山水股份（833741）重大资产重组及定向增发项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。

杜俊涛先生、俞琦敏先生、马海锋先生、杨旭先生、孙超先生。

张荣波先生：保荐代表人，曾任职于华林证券投资银行部、安信证券投资银行部，现任职于国信证券投资银行事业部。参与过雄塑科技、华智融、中寰股份、明利股份、美士达、新纪源、立德电子等IPO项目和新三板项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。

吴军华先生：国信证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人。2016年至今为深圳国资系统深深房、通产丽星等重大重组项目和天音控股、怡亚通、英飞拓、铁汉生态、特区建设发展集团等股权收购项目服务；担任建科院、深圳市投资控股有限公司、通产集团等系列市属国资公司的资本运作总顾问；曾负责或保荐了四川美丰可转债、国有控股上市公司重庆百货重大资产重组、天沃科技IPO、美亚柏科IPO、东源电器非公开发行等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。

辛玥女士：国信证券投资银行事业部高级经理。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，具备近五年的审计经验。现任职国信证券从事投资银行业务，主要为深圳市国资委及其下属企业提供常年财务顾问及资本运作服务。

肖凯飞先生、易炜林先生、尹柏晰女士、陈益纤女士。

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

截至本上市保荐书签署日，广发证券与发行人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

1、广发证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有广发证券或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、广发证券指定的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、广发证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、广发证券与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。

截至本上市保荐书签署之日，国信证券控股股东深投控同时为深水规院控股股东，持有发行人37.50%的股份，深投控、深水规院与国信证券的实际控制人均为深圳市国资委。因此，国信证券与深水规院属于同一实际控制人及同一控股股东下的关联方。

截至本上市保荐书签署日，国信证券融券专用证券账户及专用自营证券账户存在买卖深水规院股票的交易。前述交易是国信证券公司融券券源的正常配置，用于融资融券交易。国信证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十二条规定：“保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份的，或者发行人持有、控制保荐机构股份的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应当进行利益冲突审查，出具合规审核意见，并按规定充分披露。通过披露仍不能消除影响的，保荐机构应联合1家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构”以及《监管规则适用指引——机构类第1号》规定的联合保荐情形，即“发行人拟在主板、中小板、创业板、科创板公开发行并上市的，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份合计超过7%，或者发行人持有、控制保荐机构股份超过7%的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合1家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构”。

因此，国信证券在推荐深水规院向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市时，联合一家无关联关系的保荐机构广发证券共同履行保荐职责，且广发证券为第一保荐机构，符合上述规定的要求。

（一）保荐机构承诺已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）保荐机构同意推荐深圳市水务规划设计院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

（三）保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十六条所列相关事项，在上市保荐书中做出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所对推荐证券上市的规定，接受深圳证券交易所的自律管理。

六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序

2022年6月26日召开的第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过了本次发行的相关议案。

2022年7月14日召开的2022年第三次临时股东大会审议，审议通过了本次发行的相关议案。

依据《公司法》、《证券法》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券已履行了完备的内部决策程序。

七、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

（一）持续督导事项 广发证券及国信证券将根据与发行人签订的保荐协议，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导

1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，协助发行人制订、执行有关制度

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助发行人制定有关制度并实施

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 督导发行人的关联交易按照《公司章程》《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务

5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪和督促

6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见 严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐人进行事前沟通

7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况 与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息

8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查 定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查

（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明

（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐人履行保荐工作，为保荐人的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐人对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据

八、保荐人认为应当说明的其他事项

九、保荐人对本次股票上市的推荐结论

保荐机构广发证券、国信证券认为深圳市水务规划设计院股份有限公司申请

创业板向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规的有关规定，本次向不特定对象发行可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。广发证券、国信证券愿意保荐发行人可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。