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一、图解信息安全全球厂商布局全景

（一）具有较强普适性，随信息产业增长而增长

根据国际标准化组织（ISO）定义，是为数据处理系统建立和采取的技术和管 理的安全保护。从狭义来说，信息安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到 保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行， 网络服务不中断。广义的信息安全是指保护资源免受各种类型威胁、干扰和破坏，即保证 信息的机密性、完整性与可用性。随着互联网及云计算渗透率不断提升，信息安全逐步进 入网络空间安全时代。类似于 IT 基础设施，信息安全具有较强的普适性，全球产业规模已 经达到千亿美元量级，增速维持在两位数。

从保护对象、功能、属性、应用场景等来划分，产品的分类也具有多种维度。 总的来说，信息安全产品分为安全硬件、安全软件和安全服务三大类。IDC 将安全产品分 为“端点安全”、“网络安全”、“应用安全”、“数据安全”、“身份与访问管理”和 “安全管理”六个一级分类。每个一级分类下面还定义若干个二级分类，二级分类从属于 一级分类。安全服务主要有安全咨询、安全运营、安全集成等。全球安全产品与服务占比 约为五五分成，我国安全产品占比约 80%，安全服务占比约 20%。

（二）三大类产品国内外厂商布局全景剖析

主要产品可以大致分为三类—必备产品、应用及预研产品和观望技术产品。 必备产品主要是针对目前现有的安全问题，有立竿见影的防护效果，一般为较为通用的安 全防护产品例如防火墙、IDP/IPS 、VPN/SSL 网关、身份认证、上网行为审计等；应用及预 研产品一般见效周期长，主要有 APT 类产品、威胁情报、大数据安全分析等；观望技术类产品主要针对新型技术和应用的安全防护，目前处于早期发展阶段，具有一定的前瞻性， 例如云安全、物联网安全、人工智能技术的运用等。

（三）行业上游竞争充分，安全厂商多处于产业链中游

从产业链来看，行业上游主要是芯片、内存、基础元器件、操作系统、数据 库、中间件等的软硬件供应商。毛利方面，芯片产品毛利率在 25%-37%左右；服务器产品毛 利率为 10%-15%左右；数据库软件方面，国内现在市占率第一的数据库仍然是 Oracle，其 数据库产品毛利率维持在 96%左右，其他厂商毛利也维持在 90%以上；中间件业务毛利率可 以达到 90%以上；操作系统业务毛利率均在维持在 60%左右。基础元器件方面，网安公司用 量较大的为 PCB 板件，行业龙头、近 3 年毛利率都在 20%以上，最高达 到 28%，行业整体判断在 20%以上。上游厂商虽话语权较大，但市场竞争较为充分，产品价 格相对稳定。中游主要是安全产品、安全服务供应商，下游则是政府、通信、金融、制造、 教育等行业的企业级用户。中游安全产品供应商中硬件产品毛利率可达到 60-80%，（软件 +硬件）产品毛利率在 70-80%左右，服务毛利率在 50-80%左右。由于行业集中度较小，行 业内参与者较多，大部分厂商话语权较小，并且下游用户主要是由电信运营商、政府、国 企等背景客户，由于它们普遍存在付款审批流程复杂、付款周期长等特点，导致公司应收 账款金额较大。

二、低渗透高增长，云计算+物联网叠加政策持续驱动

相比与美国而言，我国数字化进程和发展起步较晚，企业安全意识较为薄弱， 信息安全作为非创收型 IT 支出，企业投入意愿相比于其他 IT 设施来说较小。2018 年，我 国 GDP 占全球 15.56%，IT 支出占全球 IT 支出比例为 10.38%，而信息安全支出占比仅为 5.87%，与 GDP 和 IT 支出体量不匹配。美国信息安全占 IT 支出比例为 4.78%，全球平均水 平为 3.74%，而我国仅为 1.84%，渗透率较低，有较大提升空间。

我们认为，未来五年我国网络安全行业需求将维持 20%以上的高增长，行业空间将持 续释放。行业驱动因素主要体现在技术、政策和安全事件：

（一）技术驱动：新技术催生新的应用场景和安全需求

具有较强的伴生属性，全新的技术将带来全新的应用场景。安全防护的对象 将增多，边界将不断拓宽，复杂程度也有所提升，行业市场空间将随之有所增长。

相比于美国而言，我国云计算起步较晚，但具有高增长的特点。根据中国信通院数据， 2018 年我国云计算市场规模达到 907 亿人民币，预计到 2021 年云计算市场规模将达到 1858 亿人民币，增长率将保持在 30%左右。《中国上云指数（2018）》显示 2018 年中国企 业的上云率已经达到 43.9%，并且将保持高速增长态势。

随着云计算技术的普及、渗透率的不断提升，相关基础设施与应用场景的安全防护应 运而生。云计算作为一种交付方式，其安全与传统 IT 安全在本质上并无大的差别。从我国 安全厂商的云安全产品布局来看，大部分云安全产品不是对传统安全产品的颠覆重造，而 是拓展与完善。其安全措施的目的都是为了解决安全问题，在内容上并无太大的差别，因 此运用到的知识和技术是一致的，例如云防火墙、DDooS、流量或日志的审计等。但一些新 的特点例如多租户、虚拟化等衍生了一些新的技术，例如数据中心的微隔离（Microsegmentation）、CWPP、基于云服务供应商与消费者之间的 CASB、云安全的态势管理 CSPM、 基于虚拟化技术的云安全资源池。

全球云安全产品的运用情况可以为我国未来云安全进展提供一定的参考作用，从全球 趋势来看，根据 Gartner 数据，云安全细分市场中，产品需求主要集中在 IAM、IDaaS、用 户身份认证、网页网关安全、电子邮件安全、应用安全监测、SIEM、远程漏洞评估。其中， 2019 年 IAM、IDaaS、用户身份认证产品占比最大约 38%左右， 年复合增长率为

三、需求下沉使渠道成必争之地，资本较量或将改变格局

（一）行业整体格局较分散，细分领域却龙头优势凸显

目前我国行业产业集中度较低，竞争格局较为分散。《2019 年中国网络安全 产业报告》数据显示，2018 年中国网络安全市场 CR1、CR4、CR8 分别为 6.41%、21.71%和 38.75%。从行业整体来看，根据 IDC 数据，2018

从细分领域来看，各厂商优势各异。安全硬件中占有率排名前五的产品领域为防火墙、 统一威胁管理、安全内容管理、入侵检测与防御和 VPN，厂商市占率排位前三出现频率较 高的主要有、、、、、新华三等。安全软件领域占 有率排名前三的产品领域为身份管理与访问控制、终端安全、安全性与漏洞管理，头部厂 商主要有绿盟科技、启明星辰、奇安信、等。

（二）产品向服务转型，需求下沉渠道能力显现

影响一个行业或者企业竞争力的因素主要体现在两点，一是其获取资源的能力，一是 将资源转换为生产力的能力。我们认为，行业的主要竞争力影响因素与变化趋势 可以总结为主要以下几个方面：

1. 产品本身的发展趋势是竞争力的决定性因素，产品功能一体化趋势明显，整套的解 决方案和服务是未来趋势，市场份额将向具备综合实力的头部厂商集中。

产品具有较强的伴生属性，其需求跟随着技术发展和应用场景的变化而变化。 首先，传统信息安全产品发展呈现一体化趋势，单一功能的细分市场产品竞争力将逐渐弱 化。以占比最大的防火墙产品发展来看，在互联网兴起初期，针对特定防护的单一功能产 品例如入侵检测/防御（IDS/IPS）、防病毒（AV）等出现，随着网络攻击复杂性的日益增 加，集成多个功能的 UTM 产品开始占领主流市场。下一代防火墙的出现，则是更好地集合 了企业级用户所需的各种防护功能，并实现了应用层的可视化。

其次，企业安全需求将更加侧重于防护的可持续性，安全需求将从单独购买软硬件产 品向整套的解决方案和服务方向发展。从全球来看，安全服务占比约 64%，而我国仅仅为 14%%。从国外云巨头厂商的服务收入占比来看，均超过 60%，而我国目前主要还是以产品 销售为主，仍然处于硬件设备的补足、升级阶段，在这种状况下硬件市场就成为主流。同 时，部分公司对软化、服务的重视程度与欧美企业还有较大的差距，但随着行业 渗透率的上升，软件与安全服务有望成为最大增量市场。随着“云大物工移”等新场景的 出现，安全防护的复杂性将增大，综合的解决方案和安全策略规划是大势所趋。综上所述， 我们认为，主打细分领域、仅提供单一产品的厂商竞争力将被削减，头部厂商以其资本、 技术、品牌等优势，产品的完备性、服务的及时性，为企业客户提供完备的解决方案，将 获得更多的市场份额。

2. 下游需求的下沉使得渠道管理能力成为影响市场份额的必争之地。

厂商主要采取直销与代销的销售模式，直销模式主要针对大型需要定制化服 务的企业级机构例如大型政府、金融、电信机构等，而代销模式则为更广泛覆盖中小型用 户群体。随着网络安全法、等保 2.0 的推广，监管的范围有所扩大，中小型客户需求有望 加速释放，加之内生的安全需求，下游客户将由中央直属部委向省市级地方政府拓展，企 业用户也将从总部机构向下属分支机构渗透。

从行业重点企业近年加大渠道建设也能看出渠道建设将是竞争力是否持续的一个重要 竞争因素。渠道占比超过 95%并将持续维护和渠道的良好关系；将渠道建 设列为公司重点工作，在全国各大片区开展大规模路演，以达到布局三四线城市的目的； 、等也于 2019 年召开渠道合作伙伴大会。

3. 资本较量成为影响产业竞争格局的重要因素。

首先，大型企业本身往往通过兼并收购行为来达到横向渗透细分产品市场的 目的，例如 2011 年华为并购华赛、2012 年并购重组网御星云、赛博兴安和杭州 合众、 年脱离 360 后并购网神和网康等。

近年，互联网大厂也动作频频加入了网安市场资本角逐。互联网头部厂商主要通过生 态合作模式，产品布局也主要以为云计算业务形成协同性为主。

除此之外，2019 年以来，国资力量也纷纷入场。2019 年 4 月，国投智能变更为为美亚 柏科实控人；5 月，中国电子战略入股；8 月中国电科增持股份成为第一大 股东；11 月中国电科入股南洋股份。国资的入场将利好公司获取下游客户资源， 市场竞争格局进一步向头部厂商集中。

四、解码信息安全七大细分领域，剖析未来侧重关注方向

（一）商用密码：“放管服”放宽市场准入，拐点已至

我们与市场不同的观点：

商用密码目前已经形成了较为完善的产品体系，资质与技术对于行业外新进入者来说 是较高的壁垒，但行业内主要竞争厂商大多具备相应资质，因此资质并不是主要竞争力的 体现。

行业下游客户主要为党政军企业和部门，具有一定特殊性，以往项目经验、产品适配 性往往才是竞争力的核心，龙头企业与下游客户绑定较深，客户粘性大，为重点投资方向。

企业的增长主要依托于行业的增速。《密码法》的颁布一方面推动我国信息 化建设和密码产业向更加规范和健康的方向发展，商密改革放管服放宽市场准入；另一方 面，将密码工作所需经费列入财政预算，此举将密码经费转化为刚性合规需求，将对市场 规模的拓展起到很大的积极作用。

加密是中的重要环节，是实现信息安全的核心技术之一。根据《密码法》的 定义，密码是指采用特定变换的方法对信息等进行加密保护、安全认证的技术/产品/服务， 主要用途是加密和身份认证。密码可分为核心密码、普通密码、商用密码三大类，实行分 类管理。

商用密码目前已经形成了较为完善的产品体系，应用场景不断丰富，产业规模稳健提 升。根据数观天下数据，取得品种和型号证书的密码产品应用产品已达 2200 余款，主要应 用于金融、电力、政务和信息网络等领域。按照功能划分，可分为算法、数据加密、认证 鉴别、证书管理、密钥管理、密码防伪和综合类产品；按照产品形态划分，我国目前已形 成软件、芯片、模块、板卡、整机、系统完整产业链。

密码法的制定和“国密改造”

加 2019 年 10 月 26 日，十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过《密码法》，并 于 2020 年 1 月 1 日起正式实施。《密码法》的颁布与实施将密码上升到了法律层面，将推 动我国网络安全信息化建设和密码产业向更加规范和健康的方向发展。

在商用密码方面，国家力图推进密码检测认证体系建设，对关系国家安全和国计民生、 社会公共利益的商密产品，依法列入网络关键设备和专用产品名录，认证合格后 才可销售，并采取进口许可，这一举措将提升行业进入门槛。除此之外， 《密码法》第十 一条规定县级以上人民政府应当将密码工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费 列入本级财政预算，此举将密码经费转化为刚性合规需求，夯实市场空间的增长。

《密码法》对商用密码实行“放管服”改革，削减行政许可数量，放宽市场准入。主 要体现在管理环节的优化，由商用密码管理条例规定中的全环节严格管理调整为重点把控 产品销售、服务提供、使用、进出口等关键环节，管理方式上由重事前审批更多地转为事 中事后监管，重视发挥标准化和检测认证的支撑作用。商密的“放管服”改革将对市场规 模的拓展起到很大的积极作用。

《密码法》的颁布实施将促使刚性的合规需求率先在党政军方面落地，利好行业空间 的打开。此外，5G 与物联网的推进将使得加密技术在视频安防、车联网、工业互联网方面 得到一个渗透发展。根据数观天下数据，2017 年我国商用密码产业规模达 239.41 亿元， 较 2016 年增长 57.9%，预计未来市场空间有望向千亿挺进。

1.3 相关厂商擅长领域及机会分析

公司成立于 1998 年，是加密领域的龙头厂商。公司收入主要由单机与系统产 品和安全服务与集成两部分组成，占比约为五五分成。公司业务逐步从单一的加密设备与 系统向综合性安全厂商发展，根据公司官网给出的分类，单机与系统产品主要包括密码产 品、网络安全、数据安全、端点安全、安全应用、安全管理、云安全、移动安全、物联网 安全和行业应用类产品；集成与服务包括安全运维、监测预警、风险评估、安全咨询，和 安全运营服务，电子政务安全集成、电子商务安全集成等。

资质是密码行业的壁垒之一，公司是国内同时拥有涉密、商密领域最高级别资质的信 息安全企业。包括涉密信息系统集成甲级资质、涉密信息系统集成资质（系统集成/综合布 线/安防监管）、智能建筑设计与施工双甲资质。

公司产品产业链完备，系统与服务能力稳步提升，致力于成为综合性厂商。 公司拥有以密码为核心的从芯片到应用系统完备的产业链体系，在基础密码领域市占率一 骑绝尘。除此之外，公司产品研发紧跟市场需求具备一定的前瞻性。2018 年公司上线了国 内首款安全与密码双测评的安全云产品“卫士云”、国内首个软密码模块、国内首款商密 系统产品“安全移动办公系统”。在自主可控方面，公司发布了基于龙御系列自主 可控计算机、卫士通中华卫士系列自主可控安全交换机等基于国产芯片的产品，可基本满 足下游主要行业用户的安全需求。

丰富的项目经验夯实公司下游获客能力。公司下游客户主要集中在党政军部门，占公 司收入比例大于 70%，客户涵盖金财、金审、金卡、金航、发改委、中纪委、信产部,中电、 军工等部门，业务涉及政府、央企、金融、能源、社保、公交、远洋等行业。公司在信息 安全行业深耕二十余年，积累了大量承建大型信息安全工程项目的经验，而项目经验正是 下游客户在采购安全产品的重要考量因素之一，良好的客户关系维护为公司的订单量起到 一个保驾护航的作用。

公司成立于 2002 年，经过近 20 年的发展，公司业务板块包括安全保密业务、密码应 用业务和服务。其中核心业务产品包括防护类产品、检查类产品、监管类产品以 及密码应用产品。

公司下游客户主要是党政军部门和企业，金融行业占比比较有限。三条产品线对客户 群体相对来讲是有所侧重的，防护类产品主要面向党政机关、军工央企等。监管类产品、 检查类产品主要面向相关主管部门。

公司资质齐全，是国家商用密码产品定点生产和销售单位。拥有国家保密局颁发的国 家涉密集成甲级资质证书、工信部颁发的信息系统集成资质、山东省共性工程技 术研究中心、山东省信息安全工程实验室、山东省企业技术中心、山东省软件工程技术中 心等创新平台、山东省数据恢复与清除技术中心的承担单位。

公司产品在成熟度和稳定性方面具有先发优势，渠道对下游客户覆盖充分。公司在密 码领域布局较早，产品的研发与下游客户适配性强。尤其是自主可控方面，公司可以为客 户提供较为成熟的基于国产操作系统的防护整体解决方案，并具有一定的市场占有率。公 司最核心的保密产品是涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 (简称“三合 一”)，该产品是首批通过国家保密主管部门测评的产品，被列入国家保密局授权发布的装 备名录。产品可有效解决涉密计算机及移动存储介质保密管理薄弱、泄密事件高发的问题。 该产品由客户端、保密管理中心、违规外联监控互联网报警平台等软件，以及涉密专用 U 盘、多功能导入装置等硬件构成。通过软硬结合的方式有效地保障信息的安全性，是行业 内的明星产品。

公司成立于 1998 年，产品布局主要集中在细分的 PKI 子行业。PKI（Public Key Infrastructure ） 即"公钥基础设施"，由数字证书、证书颁发机构(CA)以及对电子交易 所涉及各方的合法性进行检查和验证的机构组成的一套密钥和证书管理体系。简单来说， PKI 就是利用公钥理论和技术建立的提供安全服务的基础设施。

PKI 市场壁垒较高，客户黏性是最大壁垒

（1）头部厂商垄断技术

PKI 技术发展快，更新换代周期短，产品技术水平高，根据政策法规出台的产品调整 创新和根据需求自发性创新的能力成为推动企业在行业内入的竞争优势的关键。头部厂商 对于 PKI 核心技术的垄断积累，以及对网络的前瞻性研究，是新进入者的主要技 术壁垒。

同时，PKI 产品需要及时对客户个性化需求做出反馈，这要求了厂商掌握多种信息安 全技术及相应背景知识，因而对新进入者形成技术壁垒。

（2）市场资质准入壁垒

由于领域的特殊性与敏感性，据国家规定，信息安全行业内企业从事研发， 生产和经营需要取得各类相应的资质认证。信息安全领域的资质认证，作为进入行业的先 决条件，具有审核严谨，要求高，审核周期长的特点，因此试图成为新进入者已存在一定 难度。

因 PKI 厂商的客户多为中央，地方，军工等国家管控企业、国资企业或中大型企业， 由于涉及国家、企业机密，此类客户对于 PKI 厂商的资质、经验、技术、稳定性和能力要 求极高，选择极为慎重，一旦选择使用，即产生客户粘性，如无特殊安全事件或事故，不 会轻易更换厂商。同时，由于长期合作的 PKI 厂商对客户需求和系统框架有着更深入了解， 能在短期内迅速反馈客户对于产品的需求，协助客户制定相关的安全策略和管理制度，满 足其快、准、稳的主要诉求。新进入者难以在短时间内获得客户信任，品牌知名度和认可 度也不足以拉拢用户群体。

目前 PKI 行业的主要领导厂商有和吉大正元，在军工领域的市占率可谓是平 分天下。作为行业龙头企业，在技术、人才、资质、和下游获客能力上均形成一定壁垒。 市场格局长期来看较为稳定，不易改变。

综上所述，密码行业具有一定的资质壁垒，行业内的龙头厂商一般深耕多年，资质齐 全，不容易被超越。此外，下游客户一般集中在党政军单位，较为看重企业的项目经验， 客户粘性较大，市场竞争格局不易轻易打破。我们认为，短期来看，随着《密码法》、等 保 2.0 等政策的推进，对市场空间增量有一个很好的催化作用；从长期来看，技术和应用 场景的丰富如物联网设备的增加将对加密行业形成长期利好。

（二）云安全：三类厂商齐头并进，抢占先发优势

我们与市场不同的观点：

从我国安全厂商的云安全产品布局来看，大部分云安全产品不是对传统安全产品的颠 覆重造，而是拓展与完善。但一些新的特点例如多租户、虚拟化等衍生了一些新的技术。

我们认为，云安全虽依附云计算而生，但从目前来看，云计算发展在从上升期逐渐向 成熟期迈进，行业虽然保持高增长但增速有所放缓，而云安全则处于更为初期的发展和上 升渗透阶段，其增速将会高于云计算本身，科技投资的最佳时期往往在渗透率从 10%向 50% 迈进阶段，看好上升期间投资机会。

云计算厂商在提供云产品同时也为客户提供云安全产品，存在天然的产品协同性优势， 但目前云计算供应商与传统安全厂商之间存在合作互利模式，主要供应商 80%以上云安全 服务是和传统厂商合作提供。传统安全厂商一般在安全行业深耕多年，积累了一定的客户、 渠道、品牌、技术等优势，是云安全市场强有力的竞争者。

随着云计算技术的普及、渗透率的不断提升，相关基础设施与应用场景的安全防护应 运而生。云计算作为一种交付方式，其安全与传统 IT 安全在本质上并无大的差别。从我国 安全厂商的云安全产品布局来看，大部分云安全产品不是对传统安全产品的颠覆重造，而 是拓展与完善。其安全措施的目的都是为了解决安全问题，在内容上并无太大差别，因此 运用到的知识和技术是一致的，例如云防火墙、DDooS、流量或日志的审计等。但一些新的 特点例如多租户、虚拟化等衍生了一些新的技术，例如数据中心的微隔离（Microsegmentation）、CWPP、基于云服务供应商与消费者之间的 CASB、云安全的态势管理 CSPM、 基于虚拟化技术的云安全资源池。

我国云安全市场同样具有起步晚增速快的特点，根据《2019 中国网络安全发展白皮书》 数据，2018 年，中国云安全市场规模为 37.8 亿元，增长率为 44.8%，预计未来三年都将保 持在 40%以上的高增长，预计到 2021 年市场规模将达到 115.7 亿元。

2.3 相关厂商擅长领域及机会分析

我国云安全市场目前主要参与者可以分为三类：传统信息安全厂商、云计算供应商和 专注于云安全的解决方案厂商。云计算供应商如阿里云、腾讯云、华为云等在提供云平台 的同时会同时为客户提供云防火墙、云 DDoS、审计和安全管理等云安全产品。云计算供应 商与传统安全厂商之间存在合作互利模式，根据赛迪顾问统计，2018 年，阿里云、腾讯云、 华为云三大供应商 80%以上云安全服务是和传统厂商合作提供。

传统安全厂商在云安全布局的有深信服、安恒信息、启明星辰和绿盟科技等。相比于 云计算供应商存在的天然的产品协同性，传统安全厂商一般在安全行业深耕多年，积累了 一定的客户、渠道、品牌、技术等优势，是云安全市场强有力的竞争者。专注于云安全的 解决方案提供商致力于专注云安全细分领域，主要厂商一般为初创型企业如知道创宇、上 海云盾、途隆科技等。这些厂商的产品与技术更具有针对性，但在获客能力上不及其他两 类厂商。

（三）身份认证管理：人证合一大势所趋，IOT 或引行业爆发

我们与市场不同的观点：

基于体外物的传统身份认证渗透率较高，产业较为成熟，随着指纹识别、人脸识别等 基于生物体征的识别技术的不断渗透发展，身份认证将更多的建立在人体生物特征上。

行业受益点将来自于 IOT 的发展。IOT 将带来各种终端设备和应用场景的增多，如智 能交通、智慧城市、智慧园区、智慧校园、移动警务、移动政务等，全方位多场景的人证 同一是未来趋势。

身份认证管理基于身份的认证与识别，根据识别对象特征可分为基于体外物的传统身 份识别技术和基于人体生物特征的生物识别技术。

我国智能身份识别主要经历了四个阶段，从最初的着力于二代身份证信息认证基本功 能的实现， 到2009年我国完成90%以上的16周岁以上应换证人口的二代身份证换发工作， 身份认证形成较为完善的体系。之后，更多的应用场景开始出现，如新型社保卡发放与新 体系的建设、银行卡 EMV 迁移、身份证法修定要求身份证内增加指纹信息等，二代证验证 子行业内的生产厂家的产品开始向复合认证与多功能体系发展，如兼容二代证、社保卡与 银行卡的多卡合一认证终端，兼容二代证与指纹、或虹膜或脸型的复合身份认证终端等。 近年，随着物联网、云计算概念涌现出来的新技术，身份认证终端产品向多功能、自助服 务与移动办公方向发展。除了传统行业市场继续拓展外，智能身份识别快速渗透到物联网 各个具体业务形态当中，如校园、智慧园区、数字社区、智能交通、移动警务等。

行业上游主要是上游主要有电子元器件、组件与结构件供应厂商。上游厂商竞争较为 充分，供应充足，价格稳定。行业下游超过二十个应用领域使用二代居民身份证阅读机具 及衍生产品。其中包括：公安、宾馆、银行、邮政、民航、军队、海关口岸、教育、卫生、 保险、证券、工商、税务、民政、产权登记、商业机构、公证、诉讼等。

传统的身份认证市场渗透率较高，随着指纹识别、人脸识别等基于生物体征的识别技术 的不断渗透发展，人证统一是大势所趋。根据前瞻产业研究院预测，2020 年中国生物识别 技术市场将增至 300 亿元，增速在 25%左右，市场空间广阔。

2.3 相关厂商擅长领域及机会分析

公司是我国身份认证解决方案龙头厂商之一，主导产品主要有身份认证终端和系 统。主要可分为三类：证卡身份认证终端与行业解决方案，证卡与生物特征复合认证 终端与行业解决方案，身份认证与电子支付多功能终端与行业解决方案。其中证卡包 括身份证、社保卡、银行卡、居民健康卡、居住证、市民一卡通卡；生物特征主要包 括指纹、脸型、虹膜、指静脉等。根据 2018 年年报，身份证阅读机具为公司主导产品 占收入比重 35.7%，其次是银医自助产品（21.7%）、计算机视觉（11.9%）。公司下游 客户主要集中在金融、公安、税务、通信、社保、医疗行业。

公司是国内布局身份认证最早的厂商之一，资质齐全，具有先发优势。公司是 2004 年取得身份证阅读机定点生产资质的十家企业之一，是 2007 年取得身份证追加住址 读写机具定点生产资质的三家企业之一。2014 年公安部修订事代证阅读机具市场准入 政策，对生产资质进行扩充，市场竞争加剧，但公司凭借产品技术、客户关系、渠道、 经验等方面的先发优势，市场领先地位稳固。

公司在身份识别新应用场景方面不断研发布局，新业务市场增量将利好公司长期发展。 公司针对银医自助、移动展业和便捷支付业务场景推出了一系列创新产品。银行移动 展业产品目前市场渗透率较低，仍然存在一定的空间，公司在这块业务的竞争力较强； 便捷支付业务主要聚焦于小额免签免密支付，主要应用于菜市场的集成电子秤和小额 便捷支付的一体机，但目前受制与支付宝和微信支付，公司这块业务较为依赖银联小 额支付推进，主要竞争力在城村菜场，但市场空间十分有限。银医自助业务终端集成 了身份证、银行卡、社保卡的读取功能，目前一线城市三甲医院该体系已较为完善， 市场呈现下沉趋势，市场竞争格局较为稳定。

（四）大数据安全：新基建重点领域，AI+大数据双轮驱动

我们与市场不同的观点：

大数据安全虽然是伴随大数据平台而生，但是大数据现在已经对国家的经济运行机制、 社会生活方式和国家治理能力产生了深刻的影响，在这种情况下，大数据安全的重要性也 与日俱增。

与此同时，传统信息安全的静态隔离保护方法无法满足大数据在流通过程中的防护需 求，简而言之，大数据安全将会作为未来一个刚性需求，随着社会数据量的不断增长，大 数据安全的增长率也会进一步提高。

大数据安全是用以搭建大数据平台所需的安全产品和服务，以及大数据场景下围绕数 据安全展开的大数据全生命周期的安全防护。总的来说，大数据安全技术体系分为大数据 平台安全、数据安全和个人隐私保护三个层次，自下而上为依次承载的关系

现阶段，大数据安全业务已成为一个非常重要商业化盈利点，被大多数传统安全企业 纳入未来企业战略布局。目前，大数据安全主要包括大数据平台安全、大数据安全防护和 大数据隐私保护三类，产品主要包含大数据系统安全产品、大数据资源发现、大数据管理 运营、敏感数据梳理、大数据脱敏、应用数据审计、大数据审计等。概括地说，大数据安 全是用以搭建大数据平台所需的安全产品和服务，或在大数据场景下围绕数据安全展开的 大数据全生命周期的安全防护。

我国大数据产业发展迅速，大数据安全市场也在迅速扩大。 随着数据价值的持续攀升、 大数据行业的蓬勃发展，大数据技术在为社会生产生活提供便利的同时，其潜在的安全隐 患也逐渐暴露出来，并且大数据安全区别于传统数据防护，具有独特的需求：“ 以数据为 中心” 的安全思路。大数据安全涉及到数据全生命周期的防护，因此需要按照“ 以数据 为中心” 的安全思路进行防护，而不是传统数据安全的“ 以系统为中心的安全”。除此， 在大数据场景下,数据复杂度的增加，数据存储形式、使用方式和共享模式的变化，以及企业内部组织结构不合理、内控制度不健全导致的数据泄露均对大数据安全提出了更为迫切 的要求。大数据安全在未来也会继续保持高速增长的态势。

根据赛迪顾问数据，2018 年中国大数据安全市场规模达到了 28.4 亿元。随着大数据 安全需求的增加，年均增长率预计将逐步提高，市场规模预计将在 2021 年达到 69.7 亿元。

4.3 相关厂商擅长领域及机会分析

公司是国内拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商。在人工智 能领域，最主要的优势技术方向是基于语义理解的认知智能技术，公司在自然语言理解、 知识图谱、多媒体内容理解等多个细分方向研发相关技术和产品，并将之成功应用于融媒 体、舆情分析、内容审核、智慧公检法、智能风控、对话机器人等多个领域。在大数据领 域，公司在大数据采集整合、大数据存储管理、大数据分析挖掘、大数据可视化等方面具 有领先优势，尤其是具备丰富的数据采集清洗和管理应用经验。

技术驱动型公司，国内语义智能第一股，A 股稀缺的人工智能标的，在人工智能得到 更好发展的未来，看好公司 AI 技术在无限场景下延展的可能。以自然语言处理为代表的 认知智能是人工智能下一发展阶段，后深度学习时代的 AI 从数据驱动向知识驱动发展。赋 能是 AI 的本质，无限场景是人工智能产业发展的核心方向，知识驱动的认知智能的发展应 与场景相结合。公司拥有领先的自主核心的 AI 技术，语义智能包括自然语言处理、知识图 谱、图像和音视频理解等，是 A 股市场稀缺的人工智能标的，我们看好公司 AI 技术在无限 场景下延展的可能。

下游多行业处于“风口期”，网络舆情数据分析市场高速增长。网络舆情数据分析市 场处于高速增长期，部分地区网络舆情项目密集招标。仅就公开数据来看，公司中标项目 的数量及金额均有明显提升。并且，企业面向各类场景的舆情服务也在增加，公司的智能 风控大数据服务在金融行业拓展得也很好，增长较快。

融媒体市场高景气度 。融媒体建设从中央向地方渗透， 年县级融媒体中心 建设成为媒体融合工作重心。县级融媒体中心建设的需求促进政府和媒体机构大力投入建 设面向县级租户使用的融媒体业务云平台，带动媒体融合进入云时代。目前项目主要是以 建设融媒体云的形式出现，预期云建设周期会延展到 2020 年；之后稳定运维后，会进入面 向上云用户的提供服务模式（运维+数据等），有望形成新的业务增量空间。作为龙头公司， 公司 2019 年上半年项目订单成果显著。从招标金额来看，县级项目平均在 200 万左右，若 按我国 2854 个县级行政区计算，市场空间极大，预计 2020 年融媒体业务还会扩展到央企 等企业市场，形成媒体+政务、媒体+服务的新局面。

政府网站集约化依旧保持较高速增长。政策要求 2019 年底前政府网站集约化十省一 市的试点工作完成，未来几年内非试点单位的建设也会相继展开，各级政府集约化网站建 设项目招标数量和总金额有望保持较高速增长。公司是政府门户建设市场的领军企业，在 政府电子政务领域市场占有率名列前茅，2019 年上半年中标的项目数量及金额相比 2018 年均有大幅增长。

公司成立于 1999 年，是我国电子数据取证业务的龙头企业，2014 年进入大数据行业， 提供大数据信息化产品。现如今美亚柏科已成为国内电子数据取证领域龙头企业，以及网络空间安全及大数据信息化专家，电子取证市占率多年保持第一。公司坚持内生增长+外延 扩张”的战略发展方向，打造“四大产品+四大服务”主营业务体系，同时持续加强超算中 心、人才教育平台、创业平台、投资平台的能力建设，坚持创新，全方位开拓公司成长空 间。

公司在公安市场深耕多年，发展至今已成为公安大数据的专家，同时培养了一大批非 常优质公安客户。在多年的经营过程中，公司对于公安系统的各类需求，尤其是大数据需 求有了非常深刻的理解。同时，公司通过取证业务积累了大量公安数据运用、分析的经验， 也有助于公司在未来进一步在公安大数据市场进行发展。预计公安大数据治理平台市场规 模约 400 亿元，空间较为广阔。

公司有大数据信息化产品的经验，拥有一定的技术储备。公司在之前已经有较多大数 据解决方案的经验，包括互联网数据、电子取证数据等方案，大数据平台的汇聚融合能力 等，这都是很宝贵的技术储备。公司现在的客户包括公检法、工商、证监等各类政府企业， 而在这过程中公司也收集到了体量庞大的政务数据，这些优质数据也有助于公司在政务大 数据领域形成核心竞争力。

公司实控人变为国务院国资委，更有利于承接集成项目。由于大数据安全产品比较敏 感，公司性质在某种程度上也会成为公司独特的优势，现如今已经成为“国资”的美亚柏 科拥有更大的优势去承接政府部门的集成项目。

公司成立于 2007 年，属于新兴安全公司，是态势感知领域的龙头企业之一。经过多年 的发展，公司的业务已经较为完善，主要包括以下两类：1、提供应用安全、数据库安全、 网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案；2、提供包括云安全、应用安全、物联网安 全、大数据安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域的产品及服务。除此，公司已围 绕事前、事中、事后几个维度形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系，包括网络信 息安全基础产品(网络信息安全防护单品、网络信息安全检测单品)、网络信息安全平台以 及网络信息安全服务。公司将凭借强大的研发实力，不断地进行产品创新，致力于进一步 提升各产品线在行业中的竞争力。

公司业务结构相对稳定，网络信息安全产品业务是主营业务收入的主要来源，其中网 络信息安全产品收入占比约 70%，网络信息安全服务及其他业务收入占比约 30%。

公司大数据安全平台市场认可度高，增长速度很快。公司大数据业务的产品为 AiLPHA 大数据智能安全平台，该平台依托于分布式复杂事件处理引擎进行安全建模分析与运营框 架编排，实现安全事件攻击溯源与威胁回放并剔除误报，提升安全运维效率，为客户搭建 企业级的安全数据中心。推出后迅速得到市场认可，用户覆盖了全国 30 多个省份，服务超 过百家政企客户。目前在政府、公安、金融、教育、医疗、运营商、能源等领域均有成熟 完善的应用案例。 公司大数据安全业务复合增长率高达 374.34%。

公司技术实力强，整合能力好，资源优势较大。公司在应用安全和数据安全领域拥有 比较明显的领先优势，WAF 市占率第二，无论是在大数据技术领域亦或是信息安全领域均 有一定的技术积累，技术实力很强。同时作为态势感知的龙头企业，合作伙伴众多，尤其 是与政府机构的合作较多，获客能力较好。

公司成立于 2008 年，是具有“云—网—边—端”整体解决方案的通信网安全领军企 业，专注于网络空间安全综合治理领域，主营业务是向电信运营商、安全主管部门等政企 客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务。公司自主研发了具有 网络空间安全监测预警、威胁研判、追踪溯源、态势感知和应急处置等能力的产品，包括 网络安全产品、内容安全产品、安全感知与应急管理平台、安全服务与工具等，冰杯划分 为网络空间安全综合治理、通信网网络优化、移动互联网增值三大块。其中网络空间安全 综合治理为公司核心业务，是公司主要的收入来源， 连续三年占总营业的 85% 以上，并且随着合同数量的不断增长将成为公司持续营利的保障。

公司数据采集采集能力较强，有一定的技术积累。网络空间安全综合治理业务是公司 的主营业务，在经营过程中，公司也掌握了包括 PB 级大数据处理技术和基于 AI 的数据挖 掘技术等大数据相关的技术储备。在公司智能安全引擎的加持下，未来在大数据安全领域 的发展可期。

（五）工控安全：行业成长期，投资最佳时机

我们与市场不同的观点：

我国工控安全现在处于发展初期，在工业的安全防护领域，传统的信息安全产品占据 了 90%的市场空间，而专业的工控安全产品占比仅为 10%左右，而工控安全的理念和传统的 信息安全存在着巨大的差异，仅依靠传统的信息安全无法产生很完善的保护。再加上工业 安全事件的愈演愈烈，我国工业企业对工控安全的需求会不断提高。而在政策层面，“等 保 2.0”等政策的驱动，也会使得工控安全的增长速度进一步加快。

工控安全与传统信息安全存在一定差异，从首要目标来说，传统信息安全将保密性置 于第一位，而保密性和完整性则靠后，而工控安全的优先级则相反，如图所示。对于工业 控制系统来说，最重要的是保证所有系统部件的可用性，因为这将直接影响到企业的正常 经营和生产，生产线停机或者误操作都可能导致巨大的经济损失，甚至是人员的生命危险 和环境的破坏。而在保密性方面，原始格式的工业数据本身只有在相关的使用环境中进行 分析才能获得其内在价值，故在工控安全中排名靠后。

工控安全具体指保护工业体系的专用安全防护方案。其在国内的发展时间还不长，还 属于一个全新的跨学科方向，集成了信息安全技术与工业自动化控制技术。按照保护对象， 工控安全可以分为功能安全、物理安全、信息安全三种。

我国工控安全正处于发展初期，随着各企业对工控安全认识的不断加深，以及工业安 全事件频发对市场的推动，工控安全行业将会继续保持高速增长的态势。此外，《网络安 全法》、《工业控制系统信息安全行动计划》、 “等保 2.0”对工控安全的发展起到了促 进作用。根据中国电子信息产业发展研究院的数据，我国工控安全将由 2018 年的 95 亿元， 增长至 2021 年的 228 亿元，CAGR 达

5.3 相关厂商擅长领域及机会分析

公司成立于 1996 年，是中国工控安全领域的龙头企业，2018 年公司工业防火墙（IFW） 以 29.8%的市场占有率排名市场第一。公司主要的产品包括信息安全软/硬件产品、安全管 理平台、安全服务与解决方案。主要产品大类为安全网关、安全检测、数据安全与平台、 安全服务与工具、硬件及其他。现在公司者正在大力推动的三大战略新业务，分别为智慧 城市安全运营、工业互联网安全、云安全。

公司在工控领域产品覆盖面最广，市占率最高。包括工业防火墙，网络流秩序分析， 工控 IDS 与审计，工控脆弱性扫描，工业 SOC，工业网闸，工控检查工具箱，工业主机防 护系统，工控态势感知等一些列产品，同时市场占有率也排名市场第一。

公司作为最早进入工控安全领域的厂商，卡位优势巨大。在工控领域，启明星辰在 2013 年前就已投入研究，2015 年“首都网络安全日”展会现场与其子公司网御星云共同发布“天 工融合秩序的工业控制系统信息安全产品体系”，是在工控领域的深耕之作，正式进军工 控安全市场。并在 2016 年于业内首家推出面向工控安全的系列产品。截止目前，在烟草、 轨交、石化、电力、离散制造等行业均有实践，公司对于业务场景理解，工业控制协议理 解非常深，已经占据良好卡位优势。

公司传统合作伙伴多、与政府部门关系良好，获客能力强。公司参与了工业互联网安 全的国家标准以及各行业标准的起草工作，并在 2017 年以第一名中标工信部“2017 年工 业转型升级重点项目”采购的“典型行业工业控制系统信息安全解决方案应用推广”项目， 与政府部门关系良好。除此以外，公司作为传统网络安全行业的龙头企业，在过去与政府 部门、大型企业拥有非常多的合作经验，保证了公司的获客能力。

公司将工控安全规划为三大战略新兴业务之一，发展动力很强。2017 年启明星辰就收 购了赛博兴安，强化在工控安全领域的投入，使得自身工控安全布局日趋完整。2019 年， 启明星辰投资了主导、专注于工控安全领域的国家高新技术企业烽台科技，继续深化在工 控领域的布局。

公司成立于 2000 年，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业 用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。属于传统信 息安全行业的领军企业，整体市占率排名第五（3.40%）。根据公司官网的数据，绿盟科技 的产品线涵盖基础设施安全、数据安全、云计算安全、工控安全、物联网安全等，除此以 外公司还提供多种专业的安全服务。

公司在工控领域布局较早，有一定的先发优势。2015 年公司就向当时的工控安全领域 的领先企业北京力控华康科技有限公司增资 515 万元，获得其 11.63%的股权。从而让自身 产品线扩展到适用于工业控制系统的工业隔离网关、工业通信网关和工业防火墙等系列工 控安全产品。

公司在项目经验较多，对工控安全理解很深。公司 2012 年即开始承担国家发改委的 安全专项——工控审计系统的研发及产业化项目，实施多项电力、石化、烟草等行业的安 全风险评估项目，成功开发了工控漏洞扫描系统、工控安全审计系统等两款专业化的工控 安全产品，并参与多项关于工控系统安全的国家标准的起草与制定工作。同时，公司在传 统安全领域经验丰富，更有利于对工控安全进行深入理解。

公司将工控领域作为未来发展方向之一。公司凭借多年工控领域的研究和实践经验， 形成了一套工控系统总体安全保障方案，有专人负责工控安全业务，参与工控安全的标准 制定。

我们看好行业景气度和成长性，政策的持续推进将进一步打开市场空间。行业集中度 有望提升，技术、渠道、资本是行业竞争力的主要体现。龙头企业在这些方面具有优势， 市场份额将稳中有进，建议关注具备综合实力的头部厂商以及景气度较好的细分赛道的龙 头企业。推荐关注启明星辰（002439.SZ）、拓尔思(300229.SZ)、中新赛克（002912.SZ）、

（报告来源：银河证券）

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代理机构：三明国信招投标有限公司

三明国信招投标有限公司采用公开招标方式组织清流县龙津学校历史、地理、科学等功能室设备采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于（合同包1）。节能产品：适用于（合同包1），按照财政部、发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定执行。环境标志产品：适用于（合同包1），按照财政部、生态环境部发布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的规定执行。小型、微型企业：适用于（合同包1），按照《关于印发的通知》（财库〔2020〕46 号）文件的规定执行。监狱企业：适用于（合同包 1），按照财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件的规定执行。残疾人企业：适用于（合同包1），按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。信用记录，适用于合同包1，按照下列规定执行：投标人可在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（）、中国政府采购网（）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。查询结果存在投标人应被拒绝参与招投标活动相关信息的，其资格审查不合格，以无效标处理。若本条款与招标文件中其他关于信用查询条款有矛盾的，以本条款为准。

开户名称：三明国信招投标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

历史、地理、科学等功能室 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址。 ※除招标文件第一章第）、中国政府采购网（）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字[号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 ）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（）、中国政府采购网（）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。 投标人：（全称并加盖单位公章） 二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。 2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。 3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。 二-10联合体协议（若有） 兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下： 1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ； 2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ； 1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。 2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。 3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。 三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。 五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。 牵头方：（全称并加盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）   成员一：（全称并加盖成员一的单位公章） 法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）   成员**：（全称并加盖成员**的单位公章） 法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）   1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。 二-11中小企业声明函 （专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 中小企业声明函（工程、服务） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；       以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。      本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。      1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 残疾人福利性单位声明函 （专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） 本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动： （ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★） （ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程 （ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务； 本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。 2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。 投标人：（全称并加盖单位公章） 二-12其他资格证明文件（若有） 二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） 现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 投标人：（全称并加盖单位公章） 二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有） 除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。 1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。 2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。 福建省政府采购投标文件 项目名称：（由投标人填写） 备案编号：（由投标人填写） 招标编号：（由投标人填写） 所投合同包：（由投标人填写） 投标人：（填写“全称”） （由投标人填写）年（由投标人填写）月 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有） 四、招标文件规定的加分证明材料（若有） 开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函）。 投标人所投产品若是国家强制性要求的3C认证、强制节能清单产品、必须提供相关的有效证明文件或证书。 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）补充要求 补充要求如下：投标人若提供财务报告的，尚未完成2021年度财务审计的须提供2020年度财务审计报告，投标人已完成2021年度财务审计的须提供2021年度财务审计报告。按本条内容规定提供相应财务审计报告的，均视为符合该项资格要求。 a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 1、本表应按照下列规定填写： 1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。 1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。 1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。 2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 1、本表应按照下列规定填写： 1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。 1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。 1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。 1.4同一合同包中，“单价（现场）”ד数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。 1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。 2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有） 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有） 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有） 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。 2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。 3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。 3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。 3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。 3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。 4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有） 除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有） 三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有） 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。 2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。 3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。 4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有） 1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。 2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有） 本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动： （ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★） （ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程 （ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务； 本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。 2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。 投标人：（全称并加盖单位公章） 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有） 若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。 四、招标文件规定的加分证明材料（若有） 四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有） 四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有） 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。 2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。 3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。 3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。 3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。 3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。 4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有） 除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。 四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有） 若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。 福建省政府采购投标文件 项目名称：（由投标人填写） 备案编号：（由投标人填写） 招标编号：（由投标人填写） 所投合同包：（由投标人填写） 投标人：（填写“全称”） （由投标人填写）年（由投标人填写）月 二、技术和服务要求响应表 四、投标人提交的其他资料（若有） 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。 1、本表应按照下列规定填写： 1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。 1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。 1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。 2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。 3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。 4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 二、技术和服务要求响应表 1、本表应按照下列规定填写： 1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。 1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。 1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。 2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。 3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 1、本表应按照下列规定填写： 1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。 1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。 1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。 2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。 3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。 投标人：（全称并加盖单位公章） 四、投标人提交的其他资料（若有） 1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。 2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。 3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。