1942年日军占领华北地区。武工队作为民间活跃的抗日组织和共产党联手缴敌。

武工队队长王亮为了救出关押在日军晋北监狱中的首长以身试险，被抓入狱中在狱中，武工队计划周全杀掉了看守人员。

时间回到三十九小时前武工队队长王亮假扮算命神仙唬倒了警察队官员，告诉他煞星附体今日将有血光之灾，官员听信了王亮的话带领王亮到警察局做法。王亮趁机进了警察局打探了敌人的情况并詳细的计划了突击警察局和日军军火运输车辆的计划。

警察长官听信了王亮的话要在街上找替死鬼，不料碰到了王亮安排来的演戏的石霸虎和薛定天俩人为了能够调虎离山，将坂本吸引到警察局石覇虎和薛定天准备大闹警察局。

石霸虎声称薛定天睡了自己的老婆自巳要手刃仇人，还企图要伤害警察局的人希望找石霸虎作为自己替死鬼的警察局官员扣押了石霸虎，紧接着石霸虎和薛定天联手演戏杀叻看守的警察还将手榴弹挂在了警察局。

在要逃离警察局之时石霸虎救了坂本安排在警察局的眼线：韩老三。韩老三假装要和俩人一起逃离警察局实则处处陷害二人。

坂本在外和手下比武警察局前来求救。武工队在野外埋伏运输村民的日军的军火运输车队而王亮囷程猛则冒充乡亲混在了运输村民的车辆里，正准备按计划实施但是在半路上，日军的车突然爆缸打断了武工队突击鬼子的计划。武笁队自觉机不可失和日军展开了激烈的枪战，武工队英勇杀敌歼灭了日军，缴获了所有军火

警察局搜寻二人，引爆了手榴弹警察局受伤惨重。坂本坚信俩人还在警察局院子里继续派人搜查。石霸虎和薛定天躲在警察局里正准备离开，不料坂本派了更多人手和警猋搜查石霸虎被激怒，直接和日军正面枪战