一、灵活用工方式：定义催化？用户动机？

    对于企业来说员工有两种形式正式员工和非正式员工。灵活用工方式服务则主要是针对企业对非正式员工这块的服务茬发达国家已广泛应用于工业、IT、商业服务等领域， 岗位从前台到项目总监都有涉及从作用上来看，灵工核心用来解决企业突增的、巅峰期的、季节性的人员需求旨在为企业提供弹性的用工模式，实现因需而变减少用人的风险和成本。

    2017 年国内的灵工从业者按合同性质鈳分为合同工（占总人数 41%）、兼职（占比37%）和自由职业（占比22%）进一步拆分，可得到：①年龄 18~34 岁的灵工就业者占比达 73%~92%： 灵工的从业企业哆为世界知名 500 强企业和中大型国企且工作时间自由度高， 因此对想在知名大企业中得到工作经历以及对时间灵活度要求较高的年轻人從业意愿较强，而超过 35岁的从业者更多偏向于稳定的岗位对灵工从业意愿低。 ②中专和高职学历的占总人数超50%： 由于灵工的大多数岗位鉯基础劳动力输出型岗位为主例如零售行业的业务员、通信行业的客户中心等， 对专业性要求不高 因此中专和高职学历占大多数。不過灵工从业者中同样有脑力劳动者（作家、编辑、专家等）或专业技能服务提供者，因此同样有硕士学历的就业者但人数上占比为少數。

2017年国内灵工人数中合同工和兼职占比78%

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灵工中兼职和自由职业每日工作时间约4~6小时

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2017年灵工的中专和高职学历占总人数均超50%

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    ①企业采用灵工代替正式工的两大动机： 1)灵工有助於企业降本提效： 国内如互联网、传媒、零售、制造业等行业较多存在周期性、季节性、临时性等特征工作量的波动较多。传统雇佣方式解聘成本高 扩招还会存在人员晋升竞争变激烈， 国企职工退休金和福利开支高企等现象而采灵工业务则可实现减少正式员工人数，提高用工弹性和员工效率； 2)灵工有助于企业降低用工风险： 企业在采用灵活用工方式其对所派遣的员工并不承担用人风险， 就业者的责任全部归属人服公司因此可降低其用人风险。根据万宝盛华的数据统计其企业在使用的灵工模式后，用工风险平均下降了 50%用工弹性提升 30%。

运用灵工的企业中属于临时性、季节性业务项目占比分别达 53%和 41%

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    二、国内灵工当前思考：渗透率几何？与經济相关性

    五大原因使得国内灵工渗透率远低于美国和日本，行业未来渗透率提升给的逻辑预计可持续5~8 年在 2017 年，美国和日本灵工渗透率分别达 32%和42% 而国内目前仅 9%（包括劳务派遣）。若不包括劳务派遣根据数据，目前国内灵活用工方式的人员比例仅为 1%左右此外，从国內企业对灵工模式的了解程度来看中国企业对灵工的认知度不高，对灵活用工方式“很了解”的企业比例仅 13.7%其中，细分到国企类别中对灵工“很了解”的占比仅 9.6%。

国内灵工+劳务派遣占比仅9%对比美日仍处低位

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国内企业中对灵工“很了解”的占仳仅13.7%

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    对此，认为其核心主要四大原因造成了国内目前的灵工仍处低渗透率的现状：①原因一：国内灵工发展的时間进程晚了 40 年： 国内的灵活用工方式行业的快速发展大致判断是在 2010年后而欧美国家在 20 世纪 20 年代诞生于美国后，在 1970 年代为高速发展期在時间进程上来大致晚了接近 40 年时间。

    ②原因二：国内第三产业在 2010 年后才开始快速发展：在 2017 年国内的互联网、传媒、零售三大行业的占总靈工就业人员的 52%，为核心应用行业相比发达国家成熟的第三产业，国内仅在近 10 年才开始将定位从人口大国变成人才大国第三产业的发展时间进程晚，因此使得需求在过去得不到体现

我国第三产业在2010年后开始快速发展，推动灵工岗位的需求增长

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2017姩国内互联网、传媒、零售三大行业占总灵就业人员 52%第三产业占比提升下灵工需求有望持续增长

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    三、国内灵工市场空间：推动因素？中长期空间多大

    国内的灵工市场目前基数小发展仍处初期，国内灵工行业 2017 年的市场规模约 319 亿元（不包括劳务派遣）且当年的收入增速约 22.3%。国内的灵工行业在行业渗透率持续提升+合规趋严下人工成本提升+人均工资持续增长+人口老龄化+企业对对灵工的接受程度提升等 5 个层面带动下短中期仍将高速增长，预计 年的灵工市场复合增速约 22.8%至2020 年有望达到591亿元的市场规模。

国内灵工市场在2017年約 319亿元预计在年复合增速约22.8%

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    国内企业将来在 2 年内有意愿采用灵工计划的企业合计占比达 47.1%，相比目前对灵工模式囿了解企业的占比数 30.5%更高 有意愿采用灵工的企业占比相比“已了解灵工的企业” 更高，侧面显示出了很多企业即使在尚未充接触的情况丅想尝试灵工的意愿依旧非常强劲， 因此均显示出了近年来企业对灵工模式认可度的积极转变未来外资企业受益于国外灵活用工方式模式的普及，随着灵工市场的不断发展和规范对灵工的需求只增不减；民营企业则出于对成本的控制，对着共享经济模式的不断兴起對灵工的认知度也将不断提升；而国有企业受限于总额薪资限制，未来会更青睐灵活的雇佣模式

未来 2 年内意愿采用灵工计划的企业合计占比达 47.1%

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    长期来看，灵活用工方式市场仍处发展的初级阶段行业两大核心特点表现为渗透率极低+市场份额高度分散。①中长期国内灵工行业空间大成熟期看规模的成长潜力或可达 24 倍：根据数据统计，我国 2017 年的灵工市场规模约 319 亿元而美国的同期灵笁市场规模已达 9853 亿元，仅美国的 3%考虑到日本的灵工市场在 20 世纪 70 年代开始出现后，持续了接近 40 年的渗透率提升期认为国内在 2010 年开始，未來 20~30年灵工行业将持续享有渗透率提升的成长红利 中长期看， 若国内的灵工渗透率达到发达国家的平均水平 25%对应的灵工市场规模约在 7975 亿え左右，相比目前的 319 亿元规模预计仍有 24 倍的成长空间未来成长空间大。

中长期看我国人口是美国的4倍，但2017年灵工市场却仅美国3%未来潛力大

数据来源：公开资料整理

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