--.--0.00 (0.000%)昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
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高管人员情况
持股数(股)
持股比例(%)
董事会秘书
职工代表监事
监事会主席
姓名:谢国锋
职位:总经理
任期止/离职日期:
谢国锋先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。JB/T镀银软圆铜线、GB/T镀锡圆铜线、GB/T镀镍圆铜线标准主要起草人。1995年10月至1998年5月供职于张家港祥丰机电开发有限公司，历任总务课长、管理部长、销售部经理；1998年8月至2000年6月，张家港市星河电子材料有限公司，担任总经理；2000年9月至2006年5月，张家港市联宇金属制品有限公司总经理；2006年5月至2012年7月，任张家港市盛天金属线有限公司总经理职务；2012年8月至2014年7月任盛天金属线销售顾问；2013年9月至日，任张家港市广川电子有限公司执行董事、总经理，现任江苏广川线缆股份有限公司董事长、总经理。
姓名:钱建平
职位:副总经理
任期止/离职日期:
钱建平，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1997年4月任张家港市花色绒线厂供销科副科长；1997年5月至2006年6月任张家港市城南食品厂厂长；2006年6月至2014年7月任张家港市盛天金属线有限公司销售部销售员；2014年8月至日，任张家港市广川电子有限公司副总经理兼任市场部经理、采购部经理；现任公司董事、副总经理兼任市场部经理、采购部经理。
姓名:钱继凯
职位:董事会秘书
任期止/离职日期:
钱继凯先生：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年7月至2011年4月历任高新张铜股份有限公司管理体系专员、品管部部长助理；2011年5月至2014年1月历任天宇羊毛工业有限公司翻译、技术员、生产经理助理；2014年1月至日，任张家港市广川电子有限公司管理部经理；现任公司董事、董事会秘书及管理部经理。
姓名:陆海萍
职位:财务总监
任期止/离职日期:
陆海萍先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2004年5月任张家港市穗源照明电器有限公司财务主管；2004年5月至2015年11月任江苏路安特沥青高新技术有限公司财务经理；2015年11月至日，任张家港市广川电子有限公司财务总监；现任公司财务总监。
职位:副总经理
任期止/离职日期:
邱仑先生：1960年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年9月至1983年7月就读于大连师范专科学校物理专科；1985年9月至1988年7月就读于辽宁师范大学物理本科；1983年9月至1987年8月于大连大学师范专科学校教务处任教师工作；1987年8月至1990年8月于大连化学工业公司培训中心计算机室工作；1990年9月至1992年8月于大连达新计算机技术开发有限公司工作；1992年9月至2006年8月于深圳奥拓电子有限公司，从事机电一体化产品、金融设备、LED显示系统、排队机系统等产品市场开发和销售工作；2006年9月至2014年7月于大连通发企业集团深圳通发双金属材料有限公司任总经理；2014年8月至2016年8月处于待业状态；日起任我公司副总经理，负责市场调研和产品开发。
姓名:钱继凯
任期止/离职日期:
钱继凯先生：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年7月至2011年4月历任高新张铜股份有限公司管理体系专员、品管部部长助理；2011年5月至2014年1月历任天宇羊毛工业有限公司翻译、技术员、生产经理助理；2014年1月至日，任张家港市广川电子有限公司管理部经理；现任公司董事、董事会秘书及管理部经理。
任期止/离职日期:
陈霞，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年3月至2006年12月任江苏银河电子股份有限公司统计员；2007年1月至2013年8月任张家港市盛天金属线有限公司统计员；2013年9月至日，任张家港市广川电子有限公司办公室文员；现任公司董事、办公室文员。
姓名:谢国平
任期止/离职日期:
谢国平先生：1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年9月至2003年6月，任张家港市易华塑料有限公司车间主任；2003年6月至2006年4月，任张家港市利奇塑料有限公司车间主任；2006年4月至2014年1月任张家港市盛天金属线有限公司市场部销售员；2014年9月至日，任张家港市广川电子有限公司市场部销售员；现任公司董事、市场部客户经理。
姓名:谢国锋
职位:董事长
任期止/离职日期:
谢国锋先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。JB/T镀银软圆铜线、GB/T镀锡圆铜线、GB/T镀镍圆铜线标准主要起草人。1995年10月至1998年5月供职于张家港祥丰机电开发有限公司，历任总务课长、管理部长、销售部经理；1998年8月至2000年6月，张家港市星河电子材料有限公司，担任总经理；2000年9月至2006年5月，张家港市联宇金属制品有限公司总经理；2006年5月至2012年7月，任张家港市盛天金属线有限公司总经理职务；2012年8月至2014年7月任盛天金属线销售顾问；2013年9月至日，任张家港市广川电子有限公司执行董事、总经理，现任江苏广川线缆股份有限公司董事长、总经理。
姓名:钱建平
任期止/离职日期:
钱建平，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1997年4月任张家港市花色绒线厂供销科副科长；1997年5月至2006年6月任张家港市城南食品厂厂长；2006年6月至2014年7月任张家港市盛天金属线有限公司销售部销售员；2014年8月至日，任张家港市广川电子有限公司副总经理兼任市场部经理、采购部经理；现任公司董事、副总经理兼任市场部经理、采购部经理。
姓名:谢国锋
任期止/离职日期:
谢国锋先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。JB/T镀银软圆铜线、GB/T镀锡圆铜线、GB/T镀镍圆铜线标准主要起草人。1995年10月至1998年5月供职于张家港祥丰机电开发有限公司，历任总务课长、管理部长、销售部经理；1998年8月至2000年6月，张家港市星河电子材料有限公司，担任总经理；2000年9月至2006年5月，张家港市联宇金属制品有限公司总经理；2006年5月至2012年7月，任张家港市盛天金属线有限公司总经理职务；2012年8月至2014年7月任盛天金属线销售顾问；2013年9月至日，任张家港市广川电子有限公司执行董事、总经理，现任江苏广川线缆股份有限公司董事长、总经理。
姓名:马亚萍
职位:职工代表监事
任期止/离职日期:
马亚萍女士：1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年9月至2003年5月任张家港市胶木电器有限公司出纳；2003年6月至2014年8月任江苏盛天实业有限公司仓库材料会计；2014年9月至日，任张家港市广川电子有限公司出纳兼仓管；现任公司职工监事、仓库管理员。
姓名:单佳春
任期止/离职日期:
单佳春先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年10月至2006年6月任张家港市盛天纺织机械有限公司员工；2006年6月至2014年8月任张家港市盛天金属线有限公司班组长；2014年9月至日，任张家港市广川电子有限公司车间员工；现任公司车间员工。
姓名:李兴良
任期止/离职日期:
李兴良，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年1月至1993年3月任张家港市针织机械总厂钳工、技术员；1993年3月至1999年3月张家港市港星针织机械厂技术员；1999年3月至2006年6月，任张家港市盛天纺织机械有限公司组装课长；2006年6月至2014年7月任张家港市盛天金属线有限公司生产部技术员；2014年8月至日，任张家港市广川电子有限公司生产技术部经理；现任公司监事会主席、生产技术部经理。
姓名:李兴良
职位:监事会主席
任期止/离职日期:
李兴良，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年1月至1993年3月任张家港市针织机械总厂钳工、技术员；1993年3月至1999年3月张家港市港星针织机械厂技术员；1999年3月至2006年6月，任张家港市盛天纺织机械有限公司组装课长；2006年6月至2014年7月任张家港市盛天金属线有限公司生产部技术员；2014年8月至日，任张家港市广川电子有限公司生产技术部经理；现任公司监事会主席、生产技术部经理。
姓名:谢国平
任期止/离职日期:
谢国平先生：1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年9月至2003年6月，任张家港市易华塑料有限公司车间主任；2003年6月至2006年4月，任张家港市利奇塑料有限公司车间主任；2006年4月至2014年1月任张家港市盛天金属线有限公司市场部销售员；2014年9月至日，任张家港市广川电子有限公司市场部销售员；现任公司董事、市场部客户经理。
姓名:吴义丰
任期止/离职日期:
吴义丰先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2006年12月江苏银河电子集团任市场部销售员；2007年1月至2014年9月任张家港市盛天金属线有限公司品管部技术员；2014年10月至日，任张家港市广川电子有限公司品管部技术员；现任公司品管部技术员。
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机构上调25股评级 易 华 录目标涨幅68.27%
作者：佚名&&&
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　　证券时报网10月31日讯
　　据证券时报数据中心统计，近十日机构上调了25只个股评级。在已公布目标价格的个股中，1只目标涨幅超过50%，易 华 录目标涨幅最大，预计有高达68.27%的上涨空间，其次，宋都股份目标涨幅为43.86%。详细如下表所示。
　　近十日机构上调评级个股一览
　　证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 上次评级 目标价 收盘价 目标涨幅
　　300212 易 华 录 买入 增持 70.00 41.60 68.27
　　600077 宋都股份 东方证券 买入 增持 9.84 6.84 43.86
　　601100 平安证券 强烈推荐 推荐 23.20 17.22 34.73
　　600461 强烈推荐 审慎推荐 18.25 13.79 32.34
　　600884 招商证券 强烈推荐 审慎推荐 36.40 28.74 26.65
　　600079 国泰君安 增持 谨慎增持 25.00 19.76 26.52
　　300203 招商证券 强烈推荐 审慎推荐 40.10 32.54 23.23
　　300017 华金证券 买入 增持 72.00 60.26 19.48
　　600660 瑞银证券 买入 中性 16.00 13.43 19.14
　　601965 辉立证券(香港) 买入 增持 11.40 9.73 17.16
　　002511 安信证券 买入 增持 13.00 11.92 9.06
　　603108 润达医疗 买入 增持 89.39 85.60 4.43
　　600600 中泰证券 增持 买入 35.00 33.89 3.28
　　603111 康尼机电 买入 增持 32.88
　　600058 中泰证券 持有 增持 37.31
　　002615 哈 尔 斯 增持 买入 20.89
　　600126 增持 中性 7.78
　　000488 国信证券 买入 中性 8.96
　　600398 招商证券 强烈推荐 审慎推荐 15.88
　　600027 长城证券 强烈推荐 推荐 7.03
　　300014 国联证券 推荐 谨慎推荐 21.85
　　002035 华泰证券 买入 增持 14.27
　　600209 增持 中性 8.57
　　000568 华泰证券 买入 增持 24.18
　　300257 买入 谨慎增持 19.09
责任编辑：cnfol001
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立讯精密：首次公开发行股票招股说明书
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本次发行概况
发行股票类型：
人民币普通股（A股）
发行股数：
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预计发行日期：
拟上市证券交易所：
深圳证券交易所
发行后总股本：
不超过17,380万股
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。
保荐机构（主承销商）：
中信证券股份有限公司
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发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、公司本次发行前总股本13,000万股，本次拟发行不超过4,380万股，发行后总股本不超过17,380万股。 公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司\本人本次发行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。 刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有资信投资股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投资股份。 2、根据公司日第四次临时股东大会决议，公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。 3、2007年、2008年、2009年和月份，公司前5名客户的销售额合计占比分别为87.11%、85.05%、79.56%、72.16%，公司的客户集中度高，若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成显著影响。 2007年至2009年，公司向富士康销售产品的收入占当期营业收入比例分别为47.73%、56.46%、45.38%，月公司向富士康销售产品的营业收入占比已降至16.81%，富士康仍是公司的第一大客户，公司存在向富士康集中销售的情况，如果富士康大幅减少对公司产品的采购数量，将给公司经营带来一定影响。
4、公司2009年的管理费用较上年减少了1,057.64万元，主要原因是股份公司2009年成立后，母公司加强了统一管理和集中研发，将两下属子公司的部分质检人员和技发中心制造技术人员调整到生产一线，以增强公司制造能力，涉及岗位调整深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
人员近200人，导致一般管理人员工资和研发人员工资下降合计达到639.85万元，2009年制造费用中人员工资相应增加672.27万元。特提请投资者注意该项调整对发行人财务状况的影响。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
第一节 释 义 ..................................................................................................................................... 8
第二节 概 览 ................................................................................................................................... 11
一、发行人基本情况 ....................................................................................................................... 11
二、公司股东 .................................................................................................................................. 13
三、公司主要财务数据 ................................................................................................................... 13
四、本次发行情况 ........................................................................................................................... 14
五、募集资金的主要用途 ............................................................................................................... 15
第三节 本次发行概况 ........................................................................................................................ 17
一、本次发行的基本情况 ............................................................................................................... 17
二、本次发行股票的有关当事人 ................................................................................................... 18
三、发行人与中介机构关系 ........................................................................................................... 19
四、本次发行有关重要日期 ........................................................................................................... 19
第四节 风险因素 ............................................................................................................................... 20
一、经营风险 .................................................................................................................................. 20
二、技术风险 .................................................................................................................................. 21
三、市场风险 .................................................................................................................................. 21
四、财务风险 .................................................................................................................................. 21
五、募集资金投资项目相关风险 ................................................................................................... 21
六、实际控制人控制的风险 ........................................................................................................... 22
第五节 发行人基本情况 .................................................................................................................... 23
一、发行人基本信息 ....................................................................................................................... 23
二、发行人历史沿革及股本形成 ................................................................................................... 23
三、发行人改制设立情况 ............................................................................................................... 27
四、发行人重大资产重组情况 ....................................................................................................... 29
五、发行人产权关系及组织结构 ................................................................................................... 36
六、发起人股东及实际控制人 ....................................................................................................... 39
七、发行人股本情况 ....................................................................................................................... 42
八、发行人员工及其社会保障情况 ............................................................................................... 43
九、发行人主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺 ........................................ 45
第六节 业务与技术 ............................................................................................................................ 46
一、公司主营业务和产品 ............................................................................................................... 46
二、行业基本情况 ........................................................................................................................... 52
三、公司竞争优势和劣势 ............................................................................................................... 68
四、公司经营情况 ........................................................................................................................... 71
五、公司的技术及研发情况 ........................................................................................................... 87
六、主要固定资产及无形资产 ....................................................................................................... 93
第七节 同业竞争与关联交易 ............................................................................................................ 98
一、同业竞争 .................................................................................................................................. 98
二、关联方及关联关系 ................................................................................................................... 99
三、关联交易 ................................................................................................................................ 100
四、关于规范关联交易的制度安排 ............................................................................................. 105
五、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ......................................................... 106深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
六、规范和减少关联交易的措施 ................................................................................................. 106
第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .................................................................. 108
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.................................................. 108
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 ........................................................................................................................................................ 111
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其它对外投资情况 .................................. 112
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.................................................. 113
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.................................................. 113
六、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况 ..................................................................... 114
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 116
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况116
二、公司近三年违法违规情况 ..................................................................................................... 123
三、公司近三年资金占用及担保情况 ......................................................................................... 123
四、发行人内部控制制度的情况 ................................................................................................. 123
第十节 财务会计信息 ...................................................................................................................... 124
一、会计报表 ................................................................................................................................ 124
二、财务报表的编制基础 ............................................................................................................. 125
三、合并会计报表的编制方法及合并范围 ................................................................................. 131
四、报告期内公司采用的主要会计政策和会计估计 ................................................................. 132
五、最近一年及一期收购兼并情况 ............................................................................................. 139
六、重要会计科目和财务比例的说明 ......................................................................................... 139
七、资产评估及验资情况 ............................................................................................................. 145
第十一节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 150
一、财务状况分析 ......................................................................................................................... 150
二、盈利能力分析 ......................................................................................................................... 161
三、资本性支出分析 ..................................................................................................................... 176
四、重大担保、诉讼、其他或有事项 ......................................................................................... 177
五、财务状况和盈利能力的未来发展趋势 ................................................................................. 177
第十二节 业务发展目标 .................................................................................................................. 178
一、公司业务发展目标 ................................................................................................................. 178
二、实现业务目标的具体发展计划 ............................................................................................. 179
三、实施上述计划所依据的假设条件和面临的主要困难 ......................................................... 184
四、上述业务发展计划与公司现有业务的关系 ......................................................................... 185
五、本次公开发行对公司实现上述目标的作用 ......................................................................... 185
第十三节 募集资金运用 .................................................................................................................. 186
一、募集资金总量及依据 ............................................................................................................. 186
二、募集资金运用概况 ................................................................................................................. 186
三、募集资金投资项目的必要性 ................................................................................................. 187
四、募集资金投资项目的可行性分析 ......................................................................................... 194
五、募集资金投入项目情况 ......................................................................................................... 201
第十四节 股利分配政策 .................................................................................................................. 218
一、公司的股利分配政策 ............................................................................................................. 218
二、最近三年实际的股利分配情况 ............................................................................................. 218
三、发行后的股利分配政策 ......................................................................................................... 218
四、本次发行前滚存利润的分配政策 ......................................................................................... 219
第十五节 其它重要事项 .................................................................................................................. 220深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
一、信息披露制度 ......................................................................................................................... 220
二、重大合同 ................................................................................................................................ 220
三、对外担保 ................................................................................................................................ 221
四、其它重大事项 ......................................................................................................................... 221
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ........................................................ 222
第十七节 备查文件 .......................................................................................................................... 229
一、备查文件 ................................................................................................................................ 229
二、备查文件的查阅 ..................................................................................................................... 229深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
第一节 释 义
本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一般词汇
公司/本公司/立讯精密/发行人
深圳立讯精密工业股份有限公司
立讯精密工业（深圳）有限公司，系发行人前身
立讯有限公司，系公司发起人、控股股东
深圳市资信投资有限公司，系公司发起人、股东
富港电子（天津）有限公司，系公司股东
协讯电子（吉安）有限公司，系公司控股子公司
协创精密工业（深圳）有限公司，系公司控股子公司
蓬莱立讯电子有限公司
惠州市联拓电子有限公司
协创有限公司
昆山全胜电子有限公司
保荐机构/主承销商/中信证券
中信证券股份有限公司
发行人审计机构、会计师、立信会计师事务所
立信会计师事务所有限公司
发行人律师、律师、竞天公诚律师事务所
北京市竞天公诚律师事务所
2007年、2008年、2009年和月份
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
深圳市市场监督管理局
日深圳市政府开始将原工商行政管理局、质量技术监督局、知识产权局的职责，以及卫生局餐饮环节的食品安全监管职责整合划入市场监督管理局
深圳市科技工贸和信息化委员会
日深圳市政府将原贸易工业局、科技和信息局、高新技术产业领导小组办公室、保税区管理局的职责，以及信息化领导小组办公室信息化有关职能整合划入科技工贸和信息化委员会
深圳市人居环境委员会
日深圳市政府将环境保护局、建设局、水务局的有关职能整合划入该委员会深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
中国证券监督管理委员会
人民币元 客户简称
台湾鸿海、FOXCONN、富士康
鸿海精密工业股份有限公司，台湾上市公司，国际最大电子制造服务商之一，文中泛指台湾鸿海及其下属公司
正崴精密股份有限公司，台湾上市公司，知名连接器厂商，文中泛指正崴精密及其下属公司
伟创力、FLEXTRONICS
伟创力集团，新加坡上市的美资公司，国际最大的电子制造服务商之一
Hewlett-Packard Development Company, L.P，惠普研发有限合伙公司
华硕、ASUS
华硕电脑股份有限公司
德尔福、DELPHI
Delphi Automotive LLP德尔福汽车有限合伙公司，全球领先的汽车与汽车电子零部件及系统技术供应商 公司产品系列
SATA、SATA SIGNAL系列、SATA POWER系列、SATA SLIMLINE系列
Serial Advanced Technology Attachment，串行高级技术附件，一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口，是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盘接口规范。其中产品系列分别指SATA 信号接口产品、SATA 电源接口产品、整合了SATA信号接口和SATA电源接口的接口产品
RGB Cable系列
连接电脑显卡与显示设备的连接器产品系列，RGB是表示色彩的方法：R代表红色，G代表绿色，B代表蓝色
DVI Cable系列
基于DVI接口标准的连接器系列产品。DVI（Digital Visual Interface）即指数字显示接口，是1999年由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同推出的接口标准
HDMI Cable系列
基于HDMI接口标准的连接器系列产品。HDMI（High-Definition Multimedia Interface）即指高清晰多媒体接口，由Sony、Hitachi、Toshiba、Philips、Tokyo、Silicon image、Thomson等公司推出的接口标准
DP、DP Cable 系列、 MDP、eDP Cable 系列
Display Port ，是VESA组织2006年新推出的一项视频和音频传输标准。DP Cable系列即指这种基于全新视频和音频传输标准的连接器系列产品；MDP为MINI Display Port的简称，小型Display Port；eDP(Embeded Display Port) ,指嵌入式Displayport
USB 连接器
符合USB接口标准的连接器系列，USB即指Universal Serial Bus，通用串行总线架构
1394 连接器
符合IEEE1394标准的连接器系列深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
行业和专业词汇
Computer、Communication、Consumer Electronic，计算机、通讯和消费电子产品的简称
“NOTE BOOK”的简称，指笔记本电脑
EMS、EMS厂商
Electronics Manufacturing Services，EMS电子制造服务，指电子产品品牌拥有者一般只控制核心技术研发和产品销售，而将制造、采购、部分设计以及物流外包给生产厂商，负责制造、采购、部分设计及物流外包的厂商就是EMS厂商
接插件端子中心间距
由IEC 60603-7标准化，使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头
Micro Coaxial Cable，极细同轴线
Light-emitting Diode，发光二级管
Video Graphic Array，视频图形阵列
Low Voltage Differential Signaling，低电压差动讯号，采用电流驱动，是一种用来高速传输大量资料的电路，适用于解析度高于SVGA的TFT LCD显示装置,光纤通讯及电子交换装置的介面上,具备数据传输的高速性和低能耗特性
Surface Mounting Technology，印刷电路表面贴装技术
Underwriter Laboratories Inc.。UL安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构
EIA系列标准
Electronics Industries Association and Telecommunications Inudustries association，美国电子和通信工业委员会。贸易联盟，致力标准化发展，也向ANSI提供建议
ISO17025认证
实验室认可服务的国际标准，目前最新版本是2005年5月发布的，全称是ISO/IEC《检测和校准实验室能力的通用要求》
Electronic Industry Code of Conduct电子行业行为准则
ANSI/ASQCZ1.4
American National Standards Institute（ANSI――美国国家标准局）1993年ANSI/ASQCZ1.4成为美国国家标准，代替MIL-STD-105E品质抽样标准
Restriction of Hazardous Substances是由欧盟立法制定的一项强制性标准，全称是《关于在电子电气设备中限制使用某些害物质指令》
本招股说明书中部分合计数据会出现四舍五入导致的尾差现象。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
第二节 概 览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
深圳立讯精密工业股份有限公司
Shenzhen Luxshare Precision Industry Co., LTD.
13,000万元
法定代表人
日设立，日整体变更为股份公司
深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）
生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。
（二）发行人设立情况
深圳立讯精密工业股份有限公司是由立讯有限依法整体变更设立的股份有限公司。原立讯有限全体股东将其持有的立讯有限经审计的日净资产175,585,571.10元按照约1:0.7176的比例折为12,600万股发起人股份，发起设立深圳立讯精密工业股份有限公司。公司于日在深圳市工商行政管理局登记注册，并取得注册证号为993的《企业法人营业执照》，注册资本人民币12,600万元。
（三）发行人主营业务情况
公司是国家高新技术企业，专注于连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于3C（电脑、通讯、消费电子）、汽车和通讯设备等领域。
公司已树立核心产品电脑连接器的优势地位，台式电脑连接器覆盖全球20%以上的台式电脑，并快速扩大笔记本电脑连接器的生产。为配合电脑软硬件升级和产品接口界面转换，公司积极投身于新技术开发，目前已经开发DP、eDP、USB3.0、ESATA等新产品，同时公司正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域，拓展新的产品市场。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
公司服务核心客户的战略成效明显，通过对台湾鸿海、正崴精密、伟创力等大型电子制造商的产品销售，公司产品已应用于惠普、戴尔、诺基亚等众多国际品牌的电子产品；公司积极拓展知名品牌客户，目前已经成为华硕、联想、方正、同方的直接供应商；笔记本电脑市场持续成长，公司也在积极争取切入全球笔记本电脑生产厂商广达、仁宝、英业达及纬创的供应链。
（四）发行人竞争优势
公司业务范围广，覆盖电脑、汽车通讯和消费电子等领域，已确立了自身的竞争优势，赢得众多知名大客户的一致认可。 1、客户优势
公司客户主要为各行业国际级领军企业，客户的业务量大且较为稳定，同时，客户高标准要求带动公司在产品研发、生产制造、品质管控、内部管理等环节的水平不断提高。公司客户分属多个行业，拓展了公司业务的成长空间，也增强了公司市场抗风险能力。 2、品质优势 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，并通过多项国际、国内质量认证。公司的实验室已经通过国家认可委员会ISO17025认证，综合实验能力大大提高。公司产品质量控制能力得到多家国际知名企业的认可，很好的满足了客户的质量要求。 3、制造优势 公司具备年产21,700万套连接器的生产规模，可以满足下游大客户大规模的持续供货需求。同时，公司具备多品种、多批量的柔性生产能力，可以生产近2,000种连接器产品，能够快速响应客户需求。 4、成本优势 规模化采购、专业化分工不断提高公司的成本控制能力；生产工艺的持续改良、自动化程度的不断提高、材料应用的逐步改进更构筑了公司成本控制的软实力，公司的成本优势能够帮助客户降低产品成本，增强终端产品价格竞争力。 5、技术优势深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
公司与核心客户合作紧密，能够及早了解客户需求，配合客户快速研发并推出产品，满足电子产品快速更新的需求；公司对连接器应用中出现问题的解决能力是公司研发优势的综合体现。
二、公司股东
截至本招股说明书签署日，公司股本总额为13,000万股，具体如下： 序号 股东名称 所持股份数（股） 股份比例
115,920,000.00
10,080,000.00
4,000,000.00
130,000,000.00
（一）公司的控股股东
香港立讯持有公司89.17%的股份，是公司控股股东，法定资本为港币10,000元，注册地址为香港湾仔告士打道109-111号东惠商业大厦19楼1904室，目前主要从事投资控股。
（二）公司的实际控制人
王来春、王来胜兄妹各持有香港立讯50%的股权，是公司的实际控制人。王来春女士中国居民身份证号码为03****，住址为广东省深圳市宝安区宝城富通苑，香港居民身份证号为R791***(*)。王来胜先生中国居民身份证号码为14****，住址为广东省深圳市宝安区宝城富通苑，香港居民身份证号为R808***(*)。
三、公司主要财务数据
公司报告期财务报告已经立信会计师事务所审计，财务数据简要情况如下：深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
（一）资产负债表主要数据（合并报表）
单位：元 项目
615,927,971.21
542,724,815.55
400,207,450.09
348,410,584.62
其中：流动资产
477,771,776.56
411.010.347.69
260,098,942.71
224,570,911.35
116,455,551.25
111,249,167.74
136,205,171.76
91,972,708.42
20,336,055.99
19,298,386.38
2,542,596.24
1,573,470.79
178,963,627.70
161,361,854.96
143,434,586.61
139,614,625.69
其中：流动负债
178,963,627.70
161,361,854.96
143,434,586.61
139,614,625.69
所有者权益合计
436,964,343.51
381,362,960.59
256,772,863.48
208,795,958.93
其中：归属于母公司所有者权益合计
375,923,381.41
325,295,242.08
211,172,456.13
184,178,286.07
（二）利润表主要数据（合并报表）
单位：元 项目 月 2009年度 2008年度 2007年度
388,128,073.28
584,703,104.63
630,266,471.27
351,080,838.82
62,976,461.76
89,406,741.94
71,410,628.53
34,522,831.11
62,570,892.99
95,115,055.45
70,379,288.68
34,758,707.29
55,601,382.92
84,590,097.11
66,813,866.91
34,758,707.29
归属于母公司 股东的净利润
50,628,139.33
74,122,785.95
58,869,170.06
32,125,058.55
（三）现金流量表（合并报表）
单位：元 项目 月 2009年度 2008年度 2007年度
经营活动产生的现金流量净额
21,643,598.99
59,235,104.49
34,769,946.77
-3,159,783.94
投资活动产生的现金流量净额
8,282,041.08
-20,694,623.98
-53,405,236.39
-83,754,047.27
筹资活动产生的现金流量净额
19,968,054.20
37,449,731.08
78,251,367.32
汇率变动对现金的影响
-142,315.20
140,762.26
153,081.49
现金及现金等价物净增加额
29,964,262.72
58,366,219.51
18,955,203.72
-8,509,382.40深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
（四）主要财务指标
公司近三年及一期的主要财务指标： 财务指标 2010年度1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
资产负债率（母公司）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
归属于公司股东的净利润（万元）
息税折旧摊销前利润（万元）
每股经营活动的现金流量净额（元/股）
每股净现金流量（元/股）
归属于公司股东的每股净资产（元/股）
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例
四、本次发行情况
股票种类：
人民币普通股（A股）
每股面值：
人民币1.00元
发行股数：
不超过4,380万股
发行股数占发行后总股本比例：
发行方式：
网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：
符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
五、募集资金的主要用途
经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，此次申请向社会公开发行不超过4,380万股人民币普通股，实际募集资金到位后，将主要投资以下四个项目，具体情况见下表：深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
序号 项目名称 投资总额（万元） 备案文号
内部连接器组件生产项目
项目核准批复（吉市发改财外字[2010]3号）
连接器生产项目
线缆加工生产项目
技术中心扩建项目
以上投资旨在提升公司的核心技术实力，快速拓展公司的产品线，为客户提供连接器产品整体解决方案。公司将利用垂直整合优势，不断扩大经营规模，持续降低成本，在电脑、通讯、汽车、消费电子等领域建立公司的核心竞争力。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
第三节 本次发行概况
本次发行由公司2009年第四次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]年1127号文核准。
一、本次发行的基本情况
股票种类：
人民币普通股（A股）
每股面值：
人民币1.00元
发行股数：
不超过4,380万股
占发行后总股本比例：
每股发行价：
28.8元（由发行人和主承销商根据向配售对象的询价结果确定）
发行后每股盈利：
0.4元（按公司2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于本公司股东的净利润除以发行后的总股本计算）
发行市盈率：
72倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后的每股盈利计算）
发行前每股净资产：
2.89元（按公司截至日经审计后的净资产值除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产：
9.07元（按本次发行后净资产值除以发行后总股本计算）
发行方式：
采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象：
符合资格的询价对象和中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式：
预计募集资金总额：
126,144.00万元
发行费用总计： 其中：承销保荐费用 审计费用 律师费用 发行手续费用
6,168.48万元 5,676.48万元 70.00万元 72.00万元 约350.00万元深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
二、本次发行股票的有关当事人
1、发行人：深圳立讯精密工业股份有限公司
法定代表人：王来春
地址：深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）（518126）
电话：（77
传真：（88
邮箱：luxshare @.cn
联系人：丁远达
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层（518040）
联系地址：北京朝阳区新源里16号琨莎中心23层（100027）
电话：（010）
传真：（010）
保荐代表人：刘景泉、刘顺明
联系人：姚浩、刘顺明、彭捷、何锋、张睿鹏
3、发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所
注册地址：北京市朝阳门外大街20号联合大厦15层 （100020）
联系地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心（518026）
经办律师：李建辉、支毅、牟奎霖
联系人：牟奎霖
4、保荐人律师：北京市天元律师事务所
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层（100032）
电话：（010）
传真：（010）
经办律师：王立华、刘艳、史振凯
联系人：刘艳
5、审计机构：立信会计师事务所有限公司深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室（200002）
联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院七号楼电梯十层（100039）
电话：（010）
传真：（010）
经办注册会计师： 王云成、刘季
联系人：刘季
6、评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司
地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层（100044）
电话：（010）
传真：（010）
经办注册资产评估师：赵俊斌、孙彦君
联系人：赵俊斌
7、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼（518031）
电话：（33
8、保荐机构（主承销商）收款银行：中信银行北京京城大厦支行
地址：北京市朝阳区新源南路六号京城大厦1-001号（100004）
电话：（010）
三、发行人与中介机构关系
截至本招股说明书签署日，本公司及全体董事与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及其经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。
四、本次发行有关重要日期 发行安排 日期
初步询价及推介
8月25日至8月27日
定价公告刊登日期
申购日期和缴款日期
预计股票上市时间
发行后尽快安排上市深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
第四节 风险因素
投资者在评价发行人此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料以外，应特别注意下述各项风险。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。
一、经营风险
（一）客户相对集中风险
以电脑为代表的3C电子产品行业具有集中度高的基本特点，2008年度，全球电脑前五大品牌市场占有率超过50%，全球手机前五大品牌市场占有率近80%；另一方面，3C行业采用零组件生产模式，由零组件厂商、EMS厂商和品牌厂商组成的供应链整体性非常强，终端客户需求通过高度集中的下游品牌厂商和EMS厂商向上游零组件厂商传导，集中采购和集中销售是行业通用模式。 2007年、2008年、2009年和月，公司前5名客户的销售额合计占比分别为87.11%、85.05%、79.56%、72.16%，公司的客户集中度高，若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成显著影响。 2007年至2009年，公司向富士康销售产品的收入占当期营业收入比例分别为47.73%、56.46%、45.38%，月公司向富士康销售产品的营业收入占比已降至16.81%，富士康仍是公司的第一大客户，公司存在向富士康集中销售的情况，如果富士康大幅减少对公司产品的采购数量，将给公司经营带来一定影响。
（二）专业技术人员不足的风险
专业技术人员是公司生存和发展的关键，随着公司的长期发展和业务积累，技术人员的数量和水平已成为公司的竞争优势之一。为应对激烈的市场竞争，公司将不断加强对新产品的研发，势必扩大对技术人才的需求，如果公司不能及时培养、招聘到高水平技术人员，将对公司的业务发展带来影响。
（三）部分生产经营场所可能变动的风险
公司及下属公司控股子公司协创精密目前租赁的厂房和宿舍，出租方均未取得租赁房产的权属证书，除向深圳市宏发投资有限公司的租赁正在办理备案手续外，其他房屋均已办理了房屋租赁备案手续，并取得深圳市宝安区房屋租赁管理办公室颁发的《房屋租赁证》，但若出租方在租赁合同的有效期内由于对出租房产的产权深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
瑕疵而导致无法继续出租房产，将使公司面临生产场地被动搬迁的风险，估计会影响公司正常生产15天左右。
二、技术风险 公司的连接器产品主要应用于3C（电脑、通讯、消费电子）领域，3C领域具有技术更新快、产品技术升级频繁的特点，并向“小型化、微型化”发展，技术难度增高。终端电子产品客户需求的不断提高及产品的更新换代使公司的技术和研发水平面临更加严峻的挑战，若公司不能在技术创新方面占据先机，将使公司在激烈的市场竞争中面临竞争力下降的风险。
三、市场风险
（一）市场竞争风险
在全球范围内，美国、日本、台湾地区的连接器厂商占据领先地位。随着世界制造中心向亚太地区转移，全球的连接器厂商也逐渐将生产基地转移至中国大陆，领先厂商在大陆的生产比重也逐渐增加，这将加剧国内连接器行业的竞争。若公司不能保持在技术研发、生产规模、成本优化、质量控制等方面的优势，将会在激烈的市场竞争中处于劣势地位，影响公司的未来发展。
（二）下游行业需求变动影响的风险
公司产品为连接器，主要应用于电脑、手机、消费电子等领域，下游行业需求变动将影响对公司产品的需求。
四、财务风险
（一）应收账款回收风险
公司与客户的账款结算采用月末对账、90天后支付的付款方式，加之报告期内公司业务的快速增长，造成了公司期末应收账款的金额较大且逐期上升，截至日，公司应收账款账面余额28,790.54万元。 截至日，公司应收款中逾期账款余额为1,173.63万元，占应收账款总额比例为4.07%，如果公司对应收账款催收不及时，或主要债务人的财务、经营状况发生恶化，则可能存在应收账款发生坏账或坏账准备计提不足的风险。
（二）汇率风险
公司产品的出口比重较大，主要以港币、美元结算。2007年、2008年、2009年和月份，公司的出口销售额分别为10,748.26万元、35,880.26万元、深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
37,706.11万元和29,174.73万元，境外采购金额分别为2,798.84万元、15,948.81万元、13,369.09万元和8,289.55万元，境外采购可以部分抵消公司面临的汇率风险。报告期内，公司主营业务因人民币升值导致汇兑损失为99.73万元、176.68万元、25.08万元和132.58万元，分别占当期利润总额的2.87%、2.51%、0.26%、2.12%。如果人民币持续保持升值趋势，将会增大公司应收账款的汇率损失，在一定程度上影响公司的经营业绩。
五、募集资金投资项目相关风险
本次发行的募集资金将投资于内部连接器组件生产项目、连接器生产项目、线缆加工生产项目、技术中心扩建项目等四个项目，预计总投资额约4.86亿元。
（一）募投项目产能消化风险
本次募集资金投资项目中连接器生产项目和线缆加工生产项目均主要供应公司内部需求；内部连接器组件生产项目为扩大现有高端产品产能。公司所进行的可行性分析是基于当前国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应等因素和公司的技术能力、潜在客户做出的，如果由于外部市场环境、技术发展方向发生变化，潜在客户开发未获成功，将影响新增的产能无法消化，使募投项目无法达到预期收益。
（二）固定资产折旧带来的业绩压力
募投项目拟投入大量的固定资产，募投项目达产后，公司拟投入固定资产总计32,753.9万元，年折旧增加2,436万元，如果募投项目不能产生预期收益，则年增加折旧将影响公司业绩。
六、实际控制人控制的风险
本次发行前，王来春和王来胜通过共同控制的香港立讯持有本公司发行前89.17%的股份，为本公司实际控制人。本次发行后，王来春和王来胜仍控制本公司50%以上的股权，王来春、王来胜兄妹可以通过所控制的股份共同行使表决权，从而控制公司的人事任免、经营决策、关联交易等重大事项，有可能会损害公司及其他股东的利益。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
第五节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
深圳立讯精密工业股份有限公司
Shenzhen Luxshare Precision Industry Co., LTD.
13,000万元
法定代表人
日设立，日整体变更为股份公司
深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）
生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品
二、发行人历史沿革及股本形成
公司由立讯精密工业（深圳）有限公司整体变更设立，公司历史沿革及股本形成情况如下：
（一）2004年5月公司前身设立
日，深圳市对外贸易经济合作局出具《关于设立外资企业“立讯精密工业（深圳）有限公司”的通知》[深外经贸资复[号]，同意香港立讯在深圳投资设立外资企业的申请；同日，深圳市人民政府出具《台港澳侨投资企业批准证书》[商外资粤深外资证字[号]，批准香港立讯在深圳投资设立立讯有限。 日，原深圳市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》[企独粤深总字第313049号]，注册资本港币1,000万元，公司类型为外商独资企业（港资）。
依据深圳光明会计师事务所有限责任公司于日出具的《验资报告》[光明验资报字[2004]第210号]和日出具的《验资报告》[光明深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
验资报告[2004]第254号]验证，立讯有限的注册资本港币1,000万元已分期缴足，全部为货币出资。
（二）2006年11月增资
日，立讯有限执行董事作出决定，将立讯有限注册资本增加至港币8,000万元。 日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于外资企业“立讯精密工业（深圳）有限公司”增资的批复》[深外资宝复[号]批准此次增资事宜；同日，立讯有限取得《台港澳侨投资企业批准证书》。 根据深圳联创立信会计师事务所日出具的《验资报告》[深联创立信所（外）验字[2006]第025号]、日出具的《验资报告》[深联创立信所（外）验字[2007]第005号]和日出具的《验资报告》[深联创立信所（外）验字[2007]第016号]验证，截至日，立讯有限的股东香港立讯认缴的新增注册资本已分期缴足，全部为货币出资。 日，原深圳市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册资本港币8,000万，实收资本港币8,000万，公司类型为外商独资企业（港资）。
（三）2007年11月增资
日，立讯有限执行董事作出决定，将立讯有限注册资本增加至港币20,000万元。 日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于外资企业“立讯精密工业（深圳）有限公司”增资的批复》[深外资宝复[号]批准此次增资事宜；次日，立讯有限取得《台港澳侨投资企业批准证书》。 根据深圳华融会计师事务所有限公司日出具的《验资报告》[华融验字[2007]39号]和日出具的《验资报告》[华融验字[2007]46号]验证，截至日，增加出资港币4,400.014万元，立讯有限累计实收股东缴纳的注册资本港币12,400.014万元，全为货币出资。 日，原深圳市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》[993]，注册资本为港币20,000万元，实收资本为港币12,400.014万元，公司类型为外商独资企业（港资）。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
（四）2008年10月减资
日，立讯有限执行董事作出决定，减少立讯有限注册资本至港币12,400.014万元。立讯有限在作出减资决议后10日内向债权人提供了书面通知书，并分别于日和8日，在《深圳商报》上各公告一次。 日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于外资企业“立讯精密工业（深圳）有限公司”减资的批复》[深外资宝复[号]批准此次减资事宜。日，立讯有限取得《台港澳侨投资企业批准证书》。 本次调减注册资本和投资总额是为满足改制设立股份公司的需要，仅将未实际到位的注册资本和投资总额减少，不减少已到位的实收资本，减资过程中未出现债权人要求清偿债务或提供担保的情形。在完成股份公司设立后，公司将通过上市筹资等方式来募集企业进一步发展所需资金。 根据深圳清华会计师事务所日出具的《验资报告》[深清验字[2008]46号]，截至日，立讯有限变更后累计实收股东缴纳的注册资本为港币12,400.014万元，全部为货币出资。 日，原深圳市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册资本为港币12,400.014万元，实收资本为港币12,400.014万元。
（五）2008年10月股权转让
日，香港立讯执行董事作出决议，同意将其持有的立讯有限8%股权转让给资信投资；同日，香港立讯与资信投资签署了《股权转让协议》。 日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于合资企业“立讯精密工业（深圳）有限公司”股权转让、性质变更的批复》[深外资宝复[号]批准此次股权转让事宜，股权转让后，公司类型由外商独资企业变更为中外合资企业。同日，立讯有限取得了《台港澳侨投资企业批准证书》[商外资粤深宝合资证字[号]。 日，原深圳市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，注册资本为港币12,400.014万元，实收资本为港币12,400.014万元。 本次股权转让价格按照立讯有限8%股权对应的实收资本额确定，资信投资已付清了全部转让价款。 本次股权转让后立讯有限的股本情况如下：深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
股东名称 出资金额（港元） 出资比例
114,080,129.00
9,920,011.00
124,000,140.00
（六）2009年2月股份公司设立
日，立讯有限董事会作出决议，通过了公司整体变更设立为股份公司的方案。同日，立讯有限股东香港立讯和资信投资签署《发起人协议》，约定各发起人将其持有的立讯有限截至日经审计的净资产175,585,571.10元按照约1：0.7176的折股比例折为12,600万股发起人股份，超过股份公司注册资本的净资产49,585,571.10元计入公司资本公积。 日，深圳市贸易工业局出具《关于同意立讯精密工业（深圳）有限公司变更为股份有限公司的批复》[深贸工资复[号]批准此次变更设立股份公司事宜。立讯有限于日取得了整体变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》[商外资深股份证字[号]。 根据立信会计师事务所日出具的《验资报告》[信会师深验字[2009]2号]，深圳立讯精密工业股份有限公司已收到全体股东以其拥有的立讯有限的净资产所认缴的注册资本12,600.00万元。 日，发行人召开创立大会，审议通过了《关于深圳立讯精密工业股份有限公司筹办情况报告的议案》等11项议案。 日，公司取得了股份公司《企业法人营业执照》[993]，注册资本为12,600万元，实收资本为12,600万元，企业类型为中外合资股份有限公司。 公司设立时的股本情况如下： 股东名称 所持股份数（股） 股份比例
115,920,000.00
10,080,000.00
126,000,000.00
（七）2009年9月增资
日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了公司增资的议案，同意富港电子以现金方式向公司投入4,000万元，以认缴公司400万股股份，每股深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
协商定价为10元。日，公司2009年股东大会第三次临时会议通过富港电子增资的议案。同日，公司股东香港立讯、资信投资与富港电子就上述增资事宜签署了合同。 日，深圳市科技工贸和信息化委员会出具《关于股份制企业深圳立讯精密工业股份有限公司增资及增股东的批复》[深科工贸信资字[号]，同意此次增资事宜。 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》[深鹏所验字[号]验证，富港电子增资资金已全部缴清，全部为货币出资。公司变更后实收注册资本为13,000万元。 日，公司取得变更后的《台港澳侨投资企业批准证书》。次日，公司取得了变更后的《企业法人营业执照》。此次增资完成后，公司注册资本增至13,000万元。 本次增资后，公司的股本情况如下： 股东名称 所持股份数（股） 股份比例
115,920,000.00
10,080,000.00
4,000,000.00
130,000,000.00
三、发行人改制设立情况
（一）发行人设立情况
发行人设立的具体情况见本节“二、发行人历史沿革及股本形成”之“（六）2009年2月股份公司设立”。
（二）改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司发起人为香港立讯和资信投资，其中香港立讯持有公司89.17%股权，为公司主要发起人。 香港立讯从事投资控股，主要资产为持有的本公司及协创精密、协讯电子的股权，公司改制设立为股份公司前后，香港立讯拥有的主要资产和从事的主要业务未发生变化。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司由立讯有限整体变更设立，改制前原立讯有限的全部资产和业务均由本公司承继。本公司成立时拥有的资产为原立讯有限的全部资产，实际从事的主要业务为连接器的研发、生产和销售。
（四）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
截至本招股说明书签署日，香港立讯持有发行人89.17%股权，香港立讯与发行人关联交易情况见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”。
（五）改制设立前后公司的业务流程及其相互联系
本公司系立讯有限整体变更设立的股份有限公司，整体上承继了立讯有限的业务，且改制前后业务流程没有变化。业务流程的详细情况见“第六节 业务与技术”之“四、公司经营情况”。
（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
公司是整体变更设立的股份公司，原立讯有限的所有资产、业务、债权和债务均由本公司承继，资产权属均已变更至股份公司名下。
（七）发行人的独立经营情况
公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业之间相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具有独立完整的供应、生产和销售系统。
1、资产完整 公司拥有的资产独立完整。原立讯有限整体变更为股份公司后，公司承继了立讯有限所有资产；公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其它辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。公司没有以其资产、权益或信用为股东提供担保，也不存在被控股股东或其它关联方控制和占用的情况。 2、人员独立
公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员都没有在控股股东、控股股东或实际控制人控制的其它企业中担任除董事、监事以外的其它职务，也没有在控股股东、控股股东或实际控制人控制的其它深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、控股股东或实际控制人控制的其它企业中兼职。 3、财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》，建立了规范的财务规章制度，公司独立进行财务决策，不受控股股东及实际控制人干预。公司独立开立银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、控股股东或实际控制人控制的其它企业共享银行账户的情形。 4、机构独立 本公司拥有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。发行人自设立以来，建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立职能机构，各职能部门在发行人管理层统一领导下运作，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况。 5、业务独立
公司的主营业务是连接器的研发、生产和销售，公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售等业务环节；公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行生产经营的情况。 报告期内香港立讯曾经通过合作经营来料加工厂的方式从事连接器销售业务，在2009年10月份已经停止该业务。截至报告期末，公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司业务同类或相近业务，公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函。
四、发行人重大资产重组情况
（一）收购协创精密75%股权
1、协创精密基本情况及设立背景
协创精密是日由香港协创设立的外商独资公司，注册地址为深圳市宝安区沙井街道新桥新发工业区东区第2排第6号，注册资本及投资总额为港币4,250万元，法定代表人为王来胜。协创精密主要从事生产经营新型电子元器件，数字音、视频编解码设备，模具，模具标准件，连接器，MP3机，手机配件，数码深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
电子产品配件。香港协创于日在香港成立，股东为王来胜、王来春，成立后未开展任何业务，仅持有协创精密的股权，发行人收购协创精密后，王来胜、王来春已将其转让给无关第三方。 实际控制人设立协创精密是计划生产MP3、U盘等数码电子产品，成立后以3,939.87万元购置了整套SMT设备，做好了生产准备。由于MP3、U盘等数码产品的市场形式发生重大变化，产品利润率快速下滑，因此，协创精密未扩大数码电子产品的生产。同期，发行人的连接器产品销售快速增加，产能已显不足，因此，协创精密的业务从2007年起也逐步转到连接器产品的生产上来。 2、协创精密股权收购程序 日，协创精密执行董事做出决议，同意股东香港协创以港币3187.50万元转让其持有公司75%的股权给立讯有限；以港币1062.50万元转让持有公司25%的股权给香港立讯。 日，香港协创与立讯有限及香港立讯签订《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜，该事项构成关联交易。本次收购系同一实际控制人下的重组，收购价格按协创精密原出资额定价。 日，深圳市宝安区贸易工业局出具《关于合资企业“协创精密工业（深圳）有限公司”股权转让的批复》[深外资宝复[号]，批准此次股权转让事宜；次日，协创精密取得了《外商投资企业批准证书》[商外资粤深宝合资证字[号]。 日，原深圳市工商行政管理局换发《企业法人营业执照》，协创精密公司类型变更为中外合资企业（港资），本次收购的款项已全部付清。 3、本次收购对发行人的影响 收购前一年，协创精密资产总额、营业收入、净利润占公司相关项目的比重均未超过50%，具体情况如下： 单位：元 项目 资产总额 2006年营业收入 2006年净利润
63,960,452.07
12,988,405.72
-929,757.40
141,062,751.12
132,728,327.76
11,972,485.74
占立讯有限比例
注：以上数据是在经立信会计师事务审计的财务数据基础上扣除内部关联交易所得。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
本次收购前，香港协创持有协创精密100%的股份，实际控制人是王来春、王来胜兄妹；立讯有限的实际控制人也是王来春、王来胜兄妹，本次收购系同一控制下的重组，收购前后，协创精密和立讯有限的实际控制人均未发生变化。 此次收购消除了关联交易和同业竞争，为公司规模优势的发挥奠定了基础；本次收购后，协创精密的盈利能力得到根本改观，公司的整体竞争力得到增强。 4、协创精密经营情况 协创精密作为发行人合并报表的子公司，财务数据已经立信会计师事务所审计。协创精密报告期内主要财务数据如下表： 单位：万元 项目
4,191.24 项目 月 2009年度 2008年度 2007年度
协创精密的主要产品为连接器，其中电脑连接器产品约占销售额的70%，2009年之前主要为富士康代工生产，2009年开始大幅消减低利润的代工业务，并在2010年初终止了对富士康代工业务，业务重心调整为对LAXUS和田讯电子提供自主生产的连接器产品，其中LAXUS是新开发的大客户，协创精密对其销售笔记本电脑连接器并间接供应广达等EMS厂商，月协创精密对LAXUS销售占总收入56.05%。协创精密业务调整成效明显，2010年整体收入及利润水平明显提高。 报告期内协创精密业务协作和对重点客户销售情况如下： 单位：万元 客户类别 客户名称 月份 2009年 2008年 2007年 销售额 占比 销售额 占比 销售额 占比 销售额 占比
-深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
5、香港立讯转让协创精密股权 发行人股东香港立讯与FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED（以下简称富士临科技、FOXLINK）于日签订《股权投资转让协议书》，约定香港立讯将持有发行人控股子公司协创精密25%的股权以人民币1,979.7万元（即协创精密日净资产的1.3倍）的价格转让给富士临科技。 协创精密董事会于作出决议，批准上述股权转让事宜，日深圳市宝安区贸易工业局作出《关于合资企业“协创精密工业（深圳）有限公司”股权转让、修改合同的批复》(深外资宝复[号)，深圳市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤深宝合资证[号)，批准本次股权转让。日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》（[2010]第2786389号），协创精密的股东香港立讯变更为富士临科技；日，协创精密取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让款已经全部支付完毕。
（二）收购协讯电子50%股权并增资
1、协讯电子基本情况及设立背景 协讯电子是日由香港立讯设立的全资子公司，注册地址为江西省吉安县工业园，成立时注册资本为港币3,000万元，法定代表人为王来胜，公司类型是外商独资企业（港资）。协讯电子主要从事生产销售电脑接插件、连接线、连接器、周边配件，精密模具（国家有专项规定的除外）。 实际控制人设立协讯电子，主要目的是扩大产能，满足快速增加的订单需要；协讯电子地处江西，综合生产成本较低，劳动力资源丰富；江西地处中部，服务范围可以涵盖长三角、珠三角和环渤海三大区域，是发行人重要生产基地。 2、股权收购及增资所履行的程序
日，协讯电子执行董事做出决定，同意股东香港立讯将其持有协讯电子50%的股权以1,632万元转让给立讯有限，并同意立讯有限在本次股权转让完成后对公司增资港币3,000万元。同日，立讯有限与香港立讯签订《股权转让协议》和《增资协议书》，约定上述股权转让事宜，该事项构成关联交易。本次收购协讯电子的价格是以协讯电子日净资产为依据，由吉安君山联合会计师事务所审计并出具了“吉君会审字[号”审计报告。本次股权转让深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
后，协讯电子的股权结构为：香港立讯出资港币1,500万，占注册资本比例为25%；立讯有限出资港币4,500万元，占注册资本比例为75%。 日，吉安市对外贸易经济合作局出具《关于“协讯电子（吉安）有限公司股权转让及增资的批复”》[吉市外经贸字[号]，批准协讯电子本次股权转让和增资；次日，协讯电子取得了《外商投资企业批准证书》[商外资赣（吉）字[号] ，并完成股权变更的工商登记事宜，领取了吉安市工商局换发的《企业法人营业执照》，本次收购的款项已全部付清。 日，吉安君山联合会计师事务所出具《验资报告》[吉君会验字[2007]第036号]验证，截至日，协讯电子累计实收股东缴纳的注册资本为港币6,000万元。 日，协讯电子完成了增资的工商变更事宜，并领取了吉安市工商局换发的《企业法人营业执照》。 3、本次收购对发行人的影响 因协讯电子于2005年底成立，资本金于次年开始投入，协讯电子在本次收购前一年并未生产运营。协讯电子被收购前，香港立讯持有其100%的股份，而立讯有限也是由香港立讯持有100%股权，本次收购系同一控制下的资产重组。收购前后，协讯电子和立讯有限的实际控制人均未发生变化。此次重组消除了同业竞争和关联交易，优化了公司资源配置，提高了公司的生产能力。 4、协讯电子2008增资 日，协讯电子执行董事通过决议，将公司的投资总额和注册资本均由港币6,000万元增至港币12,000万元，其中，立讯精密出资港币4,500万元，香港立讯出资港币1,500万元，分两次缴足。 日，吉安市发展与改革委员会出具《关于“协讯电子（吉安）有限公司”增资的批复》[吉县发改字[2008]10号]，同意协讯电子新增投资项目的实施；日，吉安市对外贸易经济合作局出具《关于同意“协讯电子（吉安）有限公司”增资的批复》[吉市外经贸外资字[2008]7号]，同意协讯电子此次增资事宜。同日，协讯电子取得了《台港澳侨投资企业批准证书》[商外资赣（吉）字[号]。
日，江西省鹭洲会计师事务所出具《验资报告》[赣鹭洲验字[2008]第013号]验证，收到股东首期出资港币4,000万元，变更后协讯电子累计实缴注册深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
资本为港币1亿元，实收资本为港币1亿元，占变更后注册资本总额的83.33%。日，吉安君山联合会计师事务所出具《验资报告》[吉君会验字[2008]第036号]验证，收到股东第二期增资款港币2,000万元，变更后协讯电子累计实缴注册资本为港币12,000万元，实收资本为港币12,000万元。 日，协讯电子取得了增资后的《企业法人营业执照》[610]。 5、协讯电子经营情况 协讯电子作为发行人合并报表的子公司，财务数据已经立信会计师事务所审计。协讯电子报告期内主要财务数据如下表： 单位：万元 项目
6,196.60 项目 月 2009年度 2008年度 2007年度
协讯电子的主要产品为连接器，其中电脑连接器约占收入的70%，一方面协讯电子作为公司的重要加工基地为立讯精密、协创精密加工生产连接器，另一方面也直接承接正崴精密、富士康、联想集团等客户的连接器订单。报告期内协讯电子业务协作和对重点客户销售情况如下：
单位：万元 客户类别 客户名称 月 2009年 2008年 2007年 销售额 占比 销售额 占比 销售额 占比 销售额 占比
6、香港立讯转让协讯电子股权深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
发行人股东香港立讯与富士临科技于日签订《股权投资转让协议书》，约定香港立讯将持有发行人控股子公司协讯电子25%的股权以人民币5,591.8万元（即协讯电子日净资产的1.3倍）的价格转让给富士临科技。 协讯电子董事会于作出决议，批准上述股权转让事宜，日，吉安市商务局作出《关于协讯电子（吉安）有限公司股权转让的批复》（吉市商外资字[2010]17号），江西省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资赣吉字[号），批准本次股权转让。日，吉安市工商行政管理局出具《公司变更通知书》，协讯电子的股东香港立讯变更为富士临科技，日，协讯电子取得吉安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让款已经全部支付完毕。
（三）转让蓬莱立讯和惠州联拓
1、蓬莱立讯的设立及股权转让情况 蓬莱立讯成立于2007年6月，是由立讯有限和王来胜投资设立的公司，注册资本3,000万元，实收资本600万元，其中，立讯有限出资540万元，王来胜出资60万元。蓬莱立讯主要从事连接器及其组件的生产和经营，法定代表人为王来胜。 公司设立蓬莱立讯是考虑就近服务富士康烟台生产基地的需要。由于富士康业务进行了调整，同时协讯电子的产能不断扩大，协讯电子就近服务更为便利，保留蓬莱立讯已非必要；同时，2008年8月，国际金融危机已对电子行业造成一定影响，公司也暂时放弃了扩张的战略，因此，公司将蓬莱立讯的股权转让给田讯电子（烟台）有限公司。 日，立讯有限和王来胜分别与田讯电子（烟台）有限公司签订股权转让协议，将各自持有蓬莱立讯的股权按原出资额转让给田讯电子（烟台）有限公司。本次股权转让事宜已于日在山东省烟台市工商行政管理局办理了变更登记，相关股权转让款项已全部付清。 2、惠州联拓的设立及股权转让情况 惠州联拓成立于2008年5月，是由立讯有限出资设立的全资子公司，注册资本600万元，实收资本600万元，主要从事连接器及其组件的生产和经营。深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
发行人设立惠州联拓的原因是考虑扩大公司在珠三角地区的产能，与蓬莱立讯转让的原因相同，2008年8月以来的国际金融危机使公司暂时放弃了扩张的战略，于2008年8月将惠州联拓的股权分别转让给刘娜、罗佳娜。 日，立讯有限与刘娜、罗佳娜分别签署股权转让协议，将所持惠州联拓90%的股权以540万元的价格转让给自然人刘娜，将所持惠州联拓10%的股权以60万元的价格转让给自然人罗佳娜。本次股权转让事宜已于日在广东省惠州市工商行政管理局办理了变更登记，股权转让款项已全部付清。 由于刘娜、罗佳娜通过资信投资间接持有公司股权，为避免潜在的利益冲突，刘娜、罗佳娜已于日将所持惠州联拓的全部股权转让给香港LANTO ELECTRONIC LIMITED，该公司与刘娜、罗佳娜及公司实际控制人无关联关系。 3、转让蓬莱立讯和惠州联拓的影响
蓬莱立讯和惠州联拓成立时日尚短，投资额较小，股权转让时尚未正式运营，没有大额债权债务，与发行人也尚未形成协作关系；蓬莱立讯和惠州联拓以原始出资额为转让定价，发行人已以原始成本收回投资，对发行人经营情况未产生不利影响。
五、发行人产权关系及组织结构
（一）发行人产权结构图
刘娜等21位自然人
FOXLINK深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
（二）公司内部组织结构图
公司各主要职能部门职责情况如下： （1）董事会秘书。负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；负责处理公司信息披露事务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；参加董事会会议，制作会议记录并签字。
（2）证券事务办公室。负责公司信息披露事务，公司投资者关系管理和股东资料管理工作；协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机
董事会秘书
证券事务办公室
知识产权部
人资行政部
策略采购部
审计委员会
薪酬与考核委员会
战略委员会
提名委员会深圳立讯精密工业股份有限公司 招股说明书
构、媒体等之间的信息沟通；组织筹备董事会会议和股东大会；负}