阿尔萨斯带领天灾军团击败伊利丹的军队，解放巫妖王与王座的囚禁，与耐奥祖的灵魂合二为一成为新任巫妖王，随即进入沉眠；伊利丹则逃回外域。

萨尔建立兽人国度杜隆塔尔，以及壮阔的城市奥格瑞玛，同时吉安娜·普罗德摩尔也建立起联盟的海港城市塞拉摩，牛头人也在雷霆崖定居。

联盟海军上将戴林·普罗德摩尔带着舰队来到卡利姆多大陆，开始攻击沿海看到的所有兽人和巨魔，引发兽人和人类之间的古老仇恨。

雷克萨和巨魔暗影猎人洛坎、熊猫人酿酒师陈·风暴烈酒被萨尔指定调查和阻止戴林对部落的一切攻击行动。

吉安娜选择协助萨尔和雷克萨等人打倒自己的父亲以换取两个国家之间的和平，最后戴林战死，部落也信守承诺离去。

邪恶的巫医扎拉赞恩背叛了自己的族人，用魔法控制许多暗矛巨魔并占领回音群岛，导致沃金带领其他难民族人投靠到邻近的兽人盟友。

矮人探险家布莱恩·铜须开始进行他的世界探索之旅。

战败逃走的恶魔巴纳扎尔杀死圣骑士赛丹·达索汉，开始从白银之手的内部腐化整个骑士团。

玛法里奥为了调查开始逐渐扩增的翡翠梦魇而进入翡翠梦境，却就此迷失，范达尔·鹿盔接下他的位置成为德鲁伊的塞纳里奥议会首领。

范达尔说服塞纳里奥议会种下新的世界之树泰达希尔，并在树上建立新的城市达纳苏斯。

蓝龙王玛里苟斯派卡雷苟斯前往调查高等精灵的魔法泉源太阳之井的能量去处，结果卡雷苟斯却在路途意外被一群猎龙矮人攻击，受伤的卡雷苟斯刚好被太阳井的化身安薇娜所救。同时巫妖王也指派高等精灵叛徒达尔坎进行夺取所剩的太阳之井魔法能量。

卡雷苟斯和他的未婚伴侣泰莉苟萨、安薇娜和圣骑士乔拉德·麦斯在遭受亡灵天灾的攻击之后被牛头人特拉格·高山所救，但是特拉格却为了阻止另好友的疯狂计划而牺牲，而在众人发现安薇娜的真面目时，她却反被达尔坎掳走。

卡雷苟斯来到原太阳之井所在地，与留下来的血精灵游侠将军洛瑟玛·塞隆和女妖之王希尔瓦娜斯·风行者等人联手，而安薇娜也自我觉醒利用太阳之井的力量击败达尔坎。

血精灵等众人替安薇娜的身份保密，然后收复和重建血精灵的首都银月城，由洛瑟玛担任奎尔萨拉斯王国摄政王。

青铜龙王将罗宁、布洛克斯·萨鲁法尔、克拉苏斯等3人送回黑暗之门开启的10000年前去阻止上古之神对时间线的干扰破坏。

罗宁与达拉然的高层残存者等人在大法师安斯雷姆·鲁因的号召下使用魔法将全城废墟罩住，开始进行重建城市的任务。

杜隆塔尔和塞拉摩之间的和平再度遭受挑拨。

前代守护者艾格文协助吉安娜·普罗德摩尔击败挑拨杜隆塔尔和塞拉摩发生战争的恶魔兹莫德勒，然后复出辅佐吉安娜。

吉安娜邀请暴风王国国王瓦里安·乌瑞恩与部落大酋长萨尔参与高峰会，打算签订部落与联盟友好条约，但是瓦里安却在赴会的路上遭潜藏已久的黑龙奥妮克希亚设计绑架。

奥妮克希亚将瓦里安用黑暗魔法分裂为二，其中一个脱逃之后被兽人雷加·大地之怒当做奴隶角斗士训练。

被巴纳扎尔附身的赛丹·达索汉引诱莫格莱尼的长子设计害死自己父亲，造成圣剑灰烬使者就此堕落，而亚历山德罗斯也被巫妖克尔苏加德复活成死亡骑士。

白银之手骑士团因为理念问题分裂成狂热的血色十字军和公正的银色黎明。

血色十字军的圣骑士托马斯·汤姆森因为发疯而被杀，接着再被恶魔巴纳扎尔复活成无头骑士，开始大闹每年的万圣节。

德莱尼首领维伦接受破碎者努波顿在族里训练第二代德莱尼萨满。

联盟持续对抗外域的燃烧军团但是兵力不敌，大法师卡德加因此用魔法对外寻求协助，纳鲁阿达尔听到了他的求救，便搭乘风暴要塞来到外域，收复重建德莱尼的城市沙塔斯，开始对付在外域的燃烧军团。

凯尔萨斯带一群血精灵突袭风暴要塞，占领了这座纳鲁之城，将他们俘虏到的穆鲁送回银月城提供血精灵汲取圣光的力量，成为血骑士。凯尔萨斯也悄悄的背叛自己的族人和伊利丹，与恶魔基尔加丹和燃烧军团结盟。

凯尔萨斯使用纳鲁的科技制造许多法力熔炉，大量抽取来自扭曲虚空的奥术能量为己用，并且着手研发毁灭性武器法力炸齤弹。

希尔瓦娜斯领导的被遗忘者加入部落，开始秘密进行许多瘟疫炼金术的研究。

希尔瓦娜斯派兵协助血精灵持续清除王国境内的亡灵，彻底消灭达尔坎的势力，接着引荐奎尔萨拉斯王国的血精灵加入部落。

维伦带着大部分的德莱尼攻击劫机风暴要塞的子舰埃索达，目的是前往艾泽拉斯寻找更多盟友，但是却因为空间引擎被凯尔萨斯的血精灵破坏而坠落在卡利姆多大陆西北方的岛屿，随即在暗夜精灵和吉安娜的引导下加入联盟。

侏儒城市诺莫瑞根因为背叛者而陷落，连锁的辐射外泄造成城市不再适合居住，大约80%的侏儒人口死于这次事件，剩下侏儒难民在大工匠吉尔宾·梅卡托克的带领下逃入铜须矮人的铁炉堡。

翡翠梦魇大量污染哀嚎洞穴与周遭的区域，同时世界各地有通往翡翠梦境的传送门之处的绿龙也都受到腐化。

巨魔巫医金度密谋复活邪恶的动物神哈卡，他成功的利用冒险者达成目的，血神哈卡在祖尔格拉布复活。

矮人大探险家布莱恩·铜须与暗夜精灵祭司希洛玛发现安其拉帝国封印的不完整事实，部落和联盟开始进入战备状态收集物资，希洛玛则进行重铸流沙权杖的任务。

水元素海达克西斯公爵的军团与许多他征召的冒险者联手打败炎魔拉格纳罗斯，将他重新放逐回火元素位面火焰之地。

雷德的黑暗部落与黑龙王子奈法利安被英雄们歼灭，奈法利安已死，他的多彩龙研究也尽数毁灭。

巨魔的赞达拉部族联合部落与联盟的冒险者们攻破祖尔格拉布，杀死并再度封印血神哈卡。

梦魇巨龙从翡翠梦境的传送门出现，被冒险者们击败之后得到梦魇的始作俑者是上古之神的讯息，接着希洛玛和雷姆洛斯召唤出绿龙女王的主配偶，也就是被变成梦之暴君的伊兰尼库斯。众人合力在高阶女祭司泰兰德·语风的协助下净化伊兰尼库斯。

希洛玛完成流沙权杖的铸造，部落和联盟联合组成卡利姆多的力量，由兽人瓦洛克·萨鲁法尔统帅。希洛玛解开安其拉帝国的封印，联军攻陷帝国，杀死邪恶的上古之神克苏恩。

克尔苏加德指挥天灾军团大肆扩张，但是被部落、联盟和银色黎明合作抵挡住。随后达里安·莫格莱尼带领一小队银色黎明袭击纳克萨玛斯，救赎了自己的父亲亚历山德罗斯的灵魂，自己却变成下个手持灰烬使者的死亡骑士。

银色黎明与部分血色十字军合作，再对纳克萨玛斯发动攻击，击倒巫妖克尔苏加德，但是却因为叛徒盗走巫妖的骨灰匣而使克尔苏加德有复活的机会。纳克萨玛斯败退之后就北移回诺森德大陆。

恶魔卡扎克重新开启通往外域的黑暗之门，恶魔大肆穿越传送门入侵，但是再度被部落、联盟和银色黎明联手打回，接着部落和联盟开始分别出兵外域。

青铜龙所管理的时光之穴被不明来历的永恒龙族入侵，龙王诺兹多姆却失踪，因此剩下的青铜龙们开始征召勇士与冒险者协助战斗意图破坏时间线的永恒龙族。

失去记忆的瓦里安·乌瑞恩成为竞技场角斗士季赛冠军，逃离了奴隶生涯，开始进行他的记忆追寻之旅。

塞纳里奥议会发现纳迦瓦丝琪女士意图破坏赞加沼泽的生态，她将整个沼泽的水源抽取到自己建立的蓄水池，借以控制外域珍贵的水源。

因为法力炸齤弹的投掷造成许多勇士死亡，部落的血精灵终于发现王子凯尔萨斯·逐日者对人民的背叛，开始策动部落与联盟、纳鲁阿达尔领导的沙塔尔合作。

沙塔尔联军攻破地狱火堡垒，杀死用来腐化兽人的来源恶魔玛瑟里顿。

部落大酋长萨尔归乡，激励格罗姆之子加尔鲁什·地狱咆哮，让与部落分隔已久的玛格汉兽人再度回归。

雷克萨与黑龙王之子萨贝里安以及食人魔所组成的军团奥格瑞拉联手铲除外域的戈隆威胁，击倒格鲁尔。

大地之环打碎诅咒密码的限制，修复外域混乱的元素与大地的连结。

蓝龙泰莉苟萨研究变种的虚空龙力量，带回她的新发现修复了蓝龙王失去近万年的理智。同时黑龙王的配偶希奈丝特拉也研究这些虚空龙，打算将这些特殊的力量用在她未来的新实验。

沙塔尔联军对风暴要塞发动攻势，打败了背叛人民与艾泽拉斯的凯尔萨斯王子，但是他却被恶魔祭司德莉希亚所救，让凯尔萨斯带着他所聚集的奥术能量逃走。

沙塔尔联军与塞纳里奥远征队合作，阻止瓦丝琪的野心，成功的消弱了伊利丹的军力。

沙塔尔联军对黑暗神殿进行攻城，阿卡玛背叛伊利丹和沙塔尔里应外合，释放囚禁的玛维，杀死陷入疯狂的伊利丹，终结外域之王的统治。

祖尔金取得动物神的力量之后试图复仇并光复阿曼尼帝国，但是却被冒险者与英雄们打倒，不过有个贪婪的冒险者巴德却疑似被祖尔金的灵魂附身或诅咒而变得疯癫。

凯尔萨斯带着恶魔与亲信席卷自己的家乡，掳走太阳之井的化身安薇娜，试图再造一座新的太阳之井召唤基尔加丹进入艾泽拉斯。

部落、联盟、沙塔尔组成联军破碎残阳，和蓝龙卡雷苟斯合作终结疯狂的凯尔萨斯的性命，并靠着安薇娜的牺牲打败召唤到一半的基尔加丹，结束燃烧的远征。

德莱尼先知维伦利用圣光的力量重新激发太阳之井，成为一个蕴含圣光力量的魔法泉源，引导血精灵的血骑士回归正统的圣光信仰。

恢复神智的蓝龙王玛里苟斯认为凡人太过滥用奥术能量，仍然随时会再替整个艾泽拉斯招来危机，开始大量抽取魔网的奥术能量到魔枢，打算控制在全世界四散的奥术能量。

巫妖王从长眠醒来，由阿尔萨斯·米奈希尔的黑暗人格取得身体的控制权，接着复活蓝龙辛达苟萨为冰霜巨龙，预备发动入侵。

瓦里安·乌瑞恩在吉安娜和艾格文的帮助下恢复记忆，回归暴风王国取回自己的王位和揭发奥妮克希亚的真面目，接着带领大军攻入奥妮克希亚的巢穴，击杀黑龙公主。

吉安娜邀请萨尔和瓦里安再度参与领袖高峰会，却被邪恶的食人魔古加尔派暮光之锤的刺客破坏，而真正目的是引诱出前守护者之子麦德安然后利用他的力量解放上古之神的封印，引发大灾难。

大量受到瘟疫污染的谷物被散播到世界各地的大城市，引发亡灵僵尸的感染危机，但是在幽暗城的大药剂师普特雷斯的研究帮助下解除感染危机，接着而来的天灾浮空城也尽数被部落和联盟打退，部落和联盟都对巫妖王发动远征。

希奈丝特拉成功的由虚空龙的力量制造出更强大的变种龙暮光龙，但是被卡雷苟斯、克拉苏斯、罗宁和温蕾萨等英雄破坏而被认为已死，然而死亡之翼却悄悄的接手暮光龙的实验。

罗宁回到重建完成的达拉然成为新任领导者，面对蓝龙王突然对所有法师宣战，新的达拉然城市成为天空飘浮的堡垒飞往诺森德，奥核之战开始。

吉安娜和艾格文发现潜藏在麦德安身上的力量和家世，开始与梅里·冬风共同重组提瑞斯法议会，广大招收各界法术的强者，守护者为麦德安。接着麦德安带领提瑞斯法议会在艾格文的牺牲下击败食人魔古加尔。

维库人从万年的长眠中醒来，接受永生的保证而加入巫妖王的天灾军团。但是部落和联盟达成合作协议，攻破了维库人之城乌特加德要塞。

巫妖王阿尔萨斯带着达里安·莫格莱尼与众多的死亡骑士来到东瘟疫之地，意图剿灭银色黎明和血色十字军，但是许多的血色十字军也已经放弃此地直接进行北伐，为血色先锋军。

圣光之愿礼拜堂一战，阿尔萨斯败逃于提里奥·弗丁。提里奥·弗丁以重新净化的圣剑灰烬使者为名，将银色黎明重组为银色北伐军。达里安带着大量得到自由的死亡骑士筹组黑锋骑士团，派出库尔迪拉为部落特使、萨萨里安为联盟特使与双方结盟一起北伐。

德拉诺斯·萨鲁法尔带领部落军队封锁住所有艾卓-尼鲁布往地上的通道，并且击杀阿努巴拉克；同时伯瓦尔·弗塔根也带领联盟的军队攻陷纳克萨玛斯，再度击败巫妖克尔苏加德。

部落与联盟联手进军冰冠堡垒，却在天谴之门遭受背叛者普特雷斯的袭击，大量军力惨遭灭亡，德拉诺斯战死、伯瓦尔也被认为已死。

幽暗城一战，大酋长萨尔与被遗忘者女王希尔瓦娜斯击杀叛徒瓦里玛萨斯，暴风国王瓦里安则成功的复仇解决普特雷斯，但是联盟从此对部落正式开战。

玛里苟斯被红龙女王阿莱克丝塔萨带领龙眠联军打倒，魔枢停止继续抽取奥术能量，奥核之战结束，之后蓝龙族派卡雷苟斯担任蓝龙大使。

大探险家布莱恩·铜须发现奥杜尔的秘密与血肉诅咒的真相，在达拉然与冒险者的协助下解救所有被控制的泰坦看守者，杀死上古之神尤格-萨隆。

布莱恩在众英雄的协助下成功的证明凡人的意志和力量，让泰坦的使者奥尔加隆发出艾泽拉斯是安全的讯息给万神殿，免除世界毁灭的灾难。

多方军力开始进攻冰冠冰川，天灾军团接二连三战败，被逼退到冰冠堡垒周遭的区域。银色北伐军趁势联合各方以团结和练兵为目的举办银色锦标赛，过程虽遭受天灾军团多次的干扰但仍然成功。

死亡之翼藏在黑曜石圣殿的部分暮光龙蛋被其他龙族发现而摧毁。作为反击，暮光龙海里昂带领一群黑龙席卷红龙族的红玉圣殿，爆发激烈冲突。

银色北伐军和黑锋骑士团组成灰烬审判军，引领部落和联盟对冰冠堡垒进行最后的攻城，希尔瓦娜斯·风行者和吉安娜·普罗德摩尔则分别带领小队的精英从旁切入，发现了霜之哀伤的秘密，得知必须永远都要有个巫妖王的必要资讯。

灰烬审判军攻入冰冠堡垒，提里奥·弗丁于冰封王座上击碎阿尔萨斯的霜之哀伤，阿尔萨斯败亡，由先前未死的伯瓦尔·弗塔根接任巫妖王。继任之后巫妖王再度陷入沉睡，天灾之战结束。

部落与联盟在诸多势力的调解下停战并签订互不侵犯的和平条约。

翡翠梦魇大举入侵艾泽拉斯，为梦魇之战，大部分的居民都陷入梦魇的恶梦而深睡不醒，暗夜精灵高阶女祭司泰兰德·语风和德鲁伊布罗尔·熊皮开始进行拯救大德鲁伊玛法里奥·怒风的任务。

玛法里奥成功的指引兽人女战士索拉·萨鲁法尔替自己解除禁锢灵魂的梦魇法术，接着回到世界树泰达希尔击倒成为梦魇爪牙的徒弟范达尔·鹿盔，净化了泰达希尔。

玛法里奥引导众德鲁伊和其他许多英雄组成反抗军对抗梦魇之王哈维斯，联手同时击溃哈维斯的实体形态和梦境形态，翡翠梦魇大举消退至梦境中的奥恩裂隙，梦魇之战结束。

红龙女王阿莱克丝塔萨和绿龙女王伊瑟拉为了感激凡人在梦魇之战的贡献，对世界之树泰达希尔施加了龙王的祝福。

侏儒王吉尔宾·梅卡托克执行“诺莫瑞根行动”的战斗计划，意图夺回被辐射污染、被穴居怪和背叛者占领的诺莫瑞根。然而最后却失败，仅夺回诺莫瑞根的地表区域，城市和中心区依旧被占领。

暗矛巨魔酋长沃金进行回音群岛夺回计划，成功的打倒背叛者扎拉赞恩，光复了自己的家园。

狼人诅咒在吉尔尼斯王国境内失控，造成包含国王吉恩在内的大部分人民都被诅咒感染而变成狼人，吉尔尼斯都城被狼人攻陷。

黑龙王死亡之翼开始进行一连串毁灭艾泽拉斯的计划，元素之灵纷纷感受到灭世的危机而到处肆虐，造成全世界天灾不断。

大地之环首领穆恩·大地之怒肃清组织内上古之神的仆人之后重新整顿议会，并且招募蛮锤矮人萨满加入，以对抗上古之神和暮光之锤教派为目标。

天灾持续侵袭艾泽拉斯，其中一场大地震重创矮人的卡兹莫丹王国，国王麦格尼·铜须决定使用来自奥杜尔的石板所记载的仪式拯救自己的国家，却就此化为钻石。

部落大酋长萨尔为了查明造成天灾不断的真相而前往外域学习更进一步的萨满之道，临走前将部落大酋长职位交予加尔鲁什·地狱咆哮担任。

茉艾拉·铜须公主带领部分的黑铁矮人回归卡兹莫丹王国并继任新女王，同时下令铁炉堡全城戒齤严。

暮光之锤教派屠杀德鲁伊和谈会议的代表然后嫁祸给加尔鲁什，导致牛头人大族长凯恩·血蹄发起挑战大酋长的生死决斗。恐怖图腾部族的首领玛加萨趁机下毒造成凯恩被加尔鲁什杀死，然后再发动政变控制住雷霆崖。

凯恩之子贝恩前往拜访人类大法师吉安娜寻求协助，并且大举征召推翻玛加萨统治的反抗势力，在诸多勇士的帮忙下成功的夺回雷霆崖之后永远放逐玛加萨和继续追随她的恐怖图腾牛头人。

暴风王国国王瓦里安带兵潜入铁炉堡意图刺杀矮人女王茉艾拉，不过遭到王子安度因出手阻止，暗杀事件遂而转变成矮人王国的政治剧变，蛮锤矮人正式回归卡兹莫丹王国，王位依旧由茉艾拉继承，但统治权则交由矮人三族共同治理，是为三锤议会。

死亡之翼击碎世界之柱，强硬连结元素位面到艾泽拉斯，异空间的强硬撕扯引发继上古之战的天崩地裂之后重创艾泽拉斯最可怕的灾难，即大灾变。

萨尔与伴侣阿格拉带着亲信部队出发前往大漩涡，为拯救艾泽拉斯而行。

大酋长加尔鲁什以征服全艾泽拉斯为目标下令对联盟全面宣战。东部王国战线以被遗忘者从洛丹伦出兵攻打吉尔尼斯王国为第一目标，卡利姆多大陆战线则以杜隆塔尔向北推进攻打暗夜精灵、向南推进攻打塞拉摩城。

被遗忘者攻入饱受狼人诅咒肆虐的吉尔尼斯王国，暗夜精灵在玛法里奥的指示下出兵协助吉尔尼斯王国控制诅咒和对抗部落。

吉尔尼斯暂时击退部落，但是面对战争冲突不断与残破不堪的家园，大部分的居民撤退到暗夜精灵的达纳苏斯城暂居。

部落全面进攻暗夜精灵领地，联盟召开领袖高峰会，暴风王国国王瓦里安成为联盟对抗部落的战争总指挥官，吉尔尼斯王国正式重回联盟。

死亡之翼降临科赞岛引发火山爆发，大量锈水财阀的地精搭乘避难船逃亡，却意外踏入贸易亲王加里维克斯的奴隶陷阱。

萨尔和阿格拉航行往大漩涡的船被联盟拦截，锈水财阀的避难船也被卷入击沉。地精们因缘际会之下救出萨尔并击退联盟追兵，在萨尔的引导下加里维克斯的奴隶计划被迫放弃，变成他带领锈水财阀加入部落。

红龙的净化黑龙计划成功，纯净的黑龙蛋诞生，日后孵出未受到污染的黑龙拉希奥。

海加尔山战役中诸多半神靠着大灾变的异位面不稳定而重生，火元素军团暂时被绿龙军团与玛法里奥统帅的塞纳里奥议会击败而退回火焰之地。

水元素位面深渊之喉被纳迦与无面者入侵，水元素之王奈普图隆战败被俘，就此下落不明。

大地之环与土元素之王塞拉赞恩合作，共同修复修复世界之柱，将暮光之锤与上古之神的势力从土元素位面深岩之洲驱逐。

大探险家布莱恩破坏奥丹姆内的世界重塑装置，免除了此装置被死亡之翼和上古之神控制的风险。

托维尔三族爆发激烈内战，最终由拉穆卡恒部族取得胜利，并和冒险者共同合作，进攻风元素位面天空之墙，击杀风元素之王奥拉基尔。

部落与联盟分别进攻暮光高地，各获得龙喉氏族残党与住在此地的蛮锤部族的加盟协助，击溃暮光之锤的要塞暮光堡垒。

赞达拉部族由于赞达拉本岛在大灾变中毁灭，因此召集其他巨魔同胞，意图团结所有巨魔以重建其古老的帝国荣光，但暗矛部族依旧选择留在部落。

萨尔进入时光之穴的迷宫，成功的找回失踪多年的青铜龙王诺兹多姆，并揭开永恒龙军团乃是堕落的青铜龙真相。

每430年才一次的双月相拥天象，蓝龙一族群聚魔枢，萨尔协助卡雷苟斯取得新任蓝龙王之位。

萨尔协助巨龙军团重新团结，龙眠联军再度重聚，击败并封印死亡之翼与奈法利安的秘密武器“龙王的终暮”：五头多彩龙克洛玛图斯。

塞纳里奥议会攻入火焰之地，击杀拉格纳罗斯，再度对上古之神军团造成一次重创。

黑龙王子拉希奥逃脱红龙监控，与秘密的盗贼组织拉文霍德合作，进行铲除艾泽拉斯上所剩的堕落黑龙计划。

青铜龙王诺兹多姆冻结上古之战的时间线，暂时从过去借回神器巨龙之魂。

死亡之翼发动为了执行暮光审判的最后大战，但却被龙眠联军与来自部落和联盟诸多英雄的联军击败，萨尔驾驭巨龙之魂打退死亡之翼。

萨尔与四龙王再度联手于大漩涡大战死亡之翼。诸位龙王用尽了所有泰坦赐予的龙王之力而化为凡躯，但也终于彻底消灭死亡之翼。大灾变至此结束，凡人的时代正式开始。

大酋长加尔鲁什指挥部落入侵塞拉摩，使用大型毁灭武器炸毁城市，塞拉摩毁灭。

联盟与部落爆发激烈海战，激战导致双方两败俱伤，残存者尽皆意外的来到迷雾消失的潘达利亚上。

联盟与部落的残存者将战争延烧到潘达利亚，熊猫人急欲阻止而未果。

联盟飞船寻天号坠毁于巨龟神真子背上，导致巨龟差点被卷入大漩涡而毁灭。岛上部分熊猫人分别在土水派的艾莎·云歌和火金派的季·火掌的带领下加入联盟或部落。

潘达利亚上，联盟与部分锦鱼人结盟，部落与猢狲成为盟友。双方激化锦鱼人和猢狲之间的冲突，终至爆发激烈大战，将所有的煞从封印中解放。

疑之煞突袭青龙寺并且腐化和屠杀大量的熊猫人僧侣。惘之煞则占领朱鹤寺，将绝望散播至潘达利亚的南海岸，民不聊生。

惧之煞入侵螳螂妖帝国的皇宫，大女皇夏柯希尔与众多臣民惨遭控制，百年轮回之战提早十年爆发，螳螂妖大军猛攻长城，野牛人一族被迫从塞外逃入关内。

怒之煞操纵失去家园的野牛人一族，铁骑大军烧杀掳掠关内熊猫人村庄，边疆百姓死伤惨重。

狂之煞与恨之煞颠覆秘密守护潘达利亚的影踪禅院，掌门祝踏岚与众多精英战士下落不明。

魔古一族在席恩的带领下重新集结，与赞达拉巨魔搭上线，计划趁此再夺统治权，从北岸全面入侵潘达利亚。

部落与联盟舰队纷纷大举出兵潘达利亚，尽皆意图夺取占领此地的丰富资源。熊猫人帝国建国来的最大危机、国家与民族存亡之秋。

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在迷踪岛上，一位失踪的熊猫人意外带回了潘达利亚的明珠。丽丽从中看到了潘达利亚，离开迷踪岛，决定去寻找这片大陆。陈为了保护丽丽也离开了。

丽丽来到了铁炉堡，没能得到帮助。陈找到了她，两人共同前往藏宝海湾。他们参与了黑水强盗与血帆海盗的一次战斗，得到了肯瑞托法师的帮助。最终黑水强盗带他们前往加基森。

陈和丽丽跟着探险者协会车队前往奥丹姆。在拉姆卡恒，托维尔正在审判尼斐赛特。陈没能帮助一位尼斐赛特悔改。但托维尔人还是感谢了他们，赠送他们小船出海。

时间点：31年初，《吉安娜，战争之潮》之中。

陈和丽丽在一场海上的剧烈风暴中失散。两人分别被联盟和部落的船只救了。随后他们参与了一场联盟与部落间的海上摩擦。几天后，两人终于漂流到了潘达利亚。

肯瑞托领袖罗宁给吉安娜派去一位天赋卓越的学徒——女侏儒金迪·火花，作为眼线的同时培养下一代。蓝龙军团准备将聚焦之虹转移到一处秘密的安全地点，不料被未知的军队劫走了聚焦之虹。在调查未果后，蓝龙领导者、前守护巨龙卡雷fnk斯决定自己去调查聚焦之虹的下落。

贝恩和其他部落领导者纷纷来到奥格瑞玛，大酋长加尔鲁什宣布要进攻塞拉摩。尽管除了地精意外的大量部落成员和领导者都表示反对，但加尔鲁什还是一意孤行。黑石兽人玛科洛克成为了加尔鲁什的手下，奉命像当年效忠黑暗部落大酋长雷德一样去铲除部落奸细。随后，玛科洛克就开始带着私人库卡隆卫兵捉拿奥格瑞玛对加尔鲁什意见不合的兽人。

在与安度因通话后，吉安娜前往尘泥沼夆狂潮湾与萨尔——古伊尔交换对时局的意见。吉安娜劝说古伊尔应制约加尔鲁什，古伊尔却劝吉安娜寻找其他的人生目标。

卡雷fnk斯在罗宁的推荐下来到塞拉摩找吉安娜寻求帮助寻找聚焦之虹。塞拉摩的法师们合力工作但却收效甚微，卡雷克和吉安娜交流了很多事情。

贝恩和沃金授命突袭莫高雷巨门的联盟，随后得知了加尔鲁什的政治清冼，决心提醒吉安娜部落的进犯。卡雷克向吉安娜展示了魔法的本质即数学，此时她受到了部落集结的消息。

牛头人和巨魔沿着南贫瘠之地突袭联盟营地向北方城堡前进，而加尔鲁什和兽人在棘齿城回合了地精军队和驶船而来的被遗忘者和血精灵的军队。在北方城堡汇合的部落大军轻而易举地拿下了没有应对的人类基地，加尔鲁什甚至让黑暗萨满召唤熔岩巨人来加快北方城堡的毁灭。贝恩十分愤怒，在劝诫加尔鲁什无效后，让长行者佩里斯·雷蹄带去警告吉安娜的信物。

吉安娜、卡雷克等人意识到聚焦之虹被人变形了，卡雷fnk斯飞去追踪，但无法追上移动中的神器。吉安娜见到了佩里斯·雷蹄，接受了他的警告以及安度因赠予贝恩的破惧者。

卡雷fnk斯见到了北方城堡的毁灭和部落的集结，回去塞拉摩之后众人商量塞拉摩的防御，吉安娜联系了瓦里安。

加尔鲁什迟迟不下达进军的命令，部落中有异议的成员秘密集会对局势感到疑虑，集会被加尔鲁什发现，与会者遭到警告。部落派出舰队封锁了塞拉摩的外海，吉安娜觉得不能主动出击，随后前往达拉然寻求肯瑞托的帮助，六人议会决定讨论后再决定。

肯瑞托最终决定帮助塞拉摩防御部落的进攻，前来了几位强大的法师和银色盟约的温蕾萨·风行者。卡雷fnk斯继续去追寻聚焦之虹。

贝恩、沃金对加尔鲁什迟迟不进军感到担心，而部落甚至撤开了封锁塞拉摩的舰队，更令两人感到疑惑和担忧。塞拉摩得到了联盟和其他地方前来的援助：暴风城的马库斯·乔纳森；辛特兰蛮锤氏族和第七军团的塔达斯·劣拳和霍兰·赤鬃；沙塔斯的德莱尼将军提拉萨兰；暗夜精灵珊蒂斯·羽月。加尔鲁什对这个消息感到高兴，而贝恩更加疑惑不解。

卡雷fnk斯仍然一无所获，决定先帮助塞拉摩，之后再去找聚焦之虹。塞拉摩众人讨论了防御的战略，卡雷克也回来了。联盟把平民疏散去了塔纳利斯的加基森。部落终于开始进军，沿途袭击了侦查中的卡雷fnk斯。部落摧毁了南贫瘠之地的凯旋壁垒，在尘泥沼夆分兵两路袭向塞拉摩。下路，玛科洛克的军队遭遇了蓓恩的袭击；上路，加尔鲁什的军队击毁了警戒哨岗。

部落开始在两路敲击塞拉摩的大门，尽管得到了肯瑞托法师的加持防御，但血精灵法师萨伦·织歌者实际上是部落的内奸，因此部落冲破了北门，涌入城内。在塞拉摩城中厮杀一阵后，渐渐没有多少优势，于是部落在加尔鲁什的命令下撤军。而被抓获的血精灵被救走了。

温蕾萨和珊蒂斯从两路出去搜索血精灵的下落。空军军力已经全部损失。贝恩对加尔鲁什的鲁莽爆发愤怒的时候了解到了他的计划——一艘飞船开始朝塞拉摩驶去，而上面载着聚焦之虹，而聚焦之虹被血精灵改造成了一颗巨大的法力炸弹。

卡雷fnk斯被飞船炮火所伤，没能阻止法力炸弹的投放。而飞船附带的抑制力场也使得传送门很难成形，最终在千钧一发之际，罗宁选择牺牲自己拯救了吉安娜。整个塞拉摩在炸弹的引爆中被炸毁，除了吉安娜无一幸存。部落海军趁机封锁了卡利姆多的各个联盟海港。

部落在海湾中庆祝胜利，而贝恩和一部分人对此感到震惊、厌恶和不齿。吉安娜醒来后发现自己的外貌都被爆炸影响而改变，在摆脱卡雷克后独自一人前往塞拉摩废墟。她杀光了部落搜寻队，把聚焦之虹据为己有，准备用它向部落复仇。

萨尔和大地之环在大地之环继续治疗大灾变后分裂的世界和大地。他们收到了伊崔格送来的有关塞拉摩战争和卡利姆多的消息，但他选择继续治疗大地。吉安娜来到了暴风城，在暴风要塞中在父亲戴琳·普罗德摩尔的雕像前忏悔。瓦里安和安度因见到了吉安娜，她要求暴风城立即出兵袭击部落，而瓦里安准备做足准备，吉安娜离开了。

卡雷fnk斯回到了魔枢，蓝龙军团已经离开了很多人，他决定继续去寻找聚焦之虹，以及它很可能的拥有者——吉安娜。奥格瑞玛举行了胜利庆典。部落中对此胜利不满的人，聚集在剃刀岭旅店讨论。暴风城，瓦里安和安度因见到了暗夜精灵使者布罗尔·熊皮，讨论战略。

吉安娜来到了达拉然，次与六人议会讨论，请求他们打击部落。随后，吉安娜被六人议会告知不能提供实际帮助。失望的她来到达拉然图书馆，窃取了被安东尼达斯封印的一本讲述如何使用聚焦之虹的古籍。卡雷克找到了她，但她并没有告诉他实情。

玛科洛克带着库卡隆来到了剃刀岭旅店，用炸弹杀死了被遗忘者和血精灵军队的将领，因为他们正在非议加尔鲁什。瓦里安在暴风城召集了联盟领导者会议，讨论反击部落的战略，声东击西直击奥格瑞玛。随后瓦里安在暴风城港口动员演说，亲自带军前往奥格瑞玛。

卡雷fnk斯再次回到了魔枢，发现蓝龙军团几已解散。吉安娜来到了勇士岛，消灭了那里的海盗并开始她的计划。萨尔见到了元素给他的幻象，决定去阻止那个奴役元素之人。沃金准备退出部落，同时看到了联盟海军的到来。加尔鲁什对中了联盟的计策而恼怒，但召唤了秘密武器去对付联盟。瓦里安指挥联盟海军开始攻击部落海港。

吉安娜使用聚焦之虹的强大魔力从海洋中召唤了无数水元素，并将他们组成一道滔天巨浪，准备以此来淹没奥格瑞玛。萨尔见到了吉安娜，请求她停手，两人交火，但聚焦之虹的强大力量压制住了萨尔。吉安娜正在决心杀死萨尔时，卡雷fnk斯来了，最终他成功劝说吉安娜停手，萨尔同意吉安娜对加尔鲁什复仇。卡雷克带着吉安娜前往奥格瑞玛。

加尔鲁什召唤了海怪库拉肯对抗联盟的船只，他亲自动手，再次与瓦里安决斗，两人的决斗被巨浪中断。吉安娜从空中观察到了联盟部落正在交战，再次召唤水元素，这次是攻击海怪库拉肯，拯救了联盟海军。

联盟海军夺回了北方城堡废墟，突破了部落的海岸封锁，随后前往塞拉摩安葬死去的将士，在此过程中她找到了破惧者，吉安娜正式与卡雷fnk斯相恋。加尔鲁什难以置信战败的消息，决心开始更大的战争谋划，贝恩警告说再发生一次塞拉摩事件，牛头人将退出部落。

回到达拉然后，吉安娜归还了书籍和聚焦之虹。而卡雷fnk斯决定把神器赠给肯瑞托保管。六人议会决定接受吉安娜，并使她成为新的肯瑞托领袖。原因是罗宁保管的克拉苏斯留下的预言卷轴。在即位后，吉安娜和达拉然众人来到塞拉摩的墓地告别前领袖罗宁。

铁炉堡，矮人加紧赶制武器；暴风城，船匠们日夜赶造战船；奥格瑞玛更是全城动员加快更大规模的战争准备。一场大战即将开始。

联盟部落爆发激烈海战，在托尔巴拉德，荆棘谷，塔纳利斯附近海域联盟都遭受重创。而联盟部落在南海海域上的一场交火使双方战舰都被击毁，幸存者偶然来到了一片神秘的新土地——潘达利亚大陆上。双方将领泰勒和纳兹戈林在翡翠林中交战，被同时来到潘达利亚的陈·风暴烈酒阻止。

暴风城国王瓦里安失去了与儿子安度因的联系，命令第七军团天火号出发前往潘达利亚搜救王子；部落大酋长加尔鲁什也命令纳兹戈林带领部落飞艇攻占潘达利亚，抢夺初期战争优势。

牛头人的一支部族——逐晨者，他们是牛头人古老安舍信仰的保存者，在大族长贝恩的授命下前往南方遵照一片和平希望之地，领导者是日行者德兹科。一支暗夜精灵哨兵部队因泰兰德的预见使用了一个古老的上层精灵卷轴上的魔法传送到潘达利亚，前来寻找传说中的青春之泉，其中成员包括奥莱利亚领导的哨兵、学者、甚至上层精灵法师。

押送部落战俘的联盟飞船寻天者号坠毁在巨龟神真子背上，导致巨龟差点被卷入大漩涡而自毁。岛上部分熊猫人分别在水土派武僧的艾莎·云歌和火金派的季·火掌的带领下加入联盟和部落。

联盟和部落的幸存部队分别在翠玉林的北方和南方建立起军事营地，带强迫性质地让当地熊猫人工作以备战争。他们分别联络帮助了翡翠林当地的熊猫人解除了对方的控制，甘露村熊猫人与部落在北方击败了联盟军队；晨风村熊猫人与联盟在南方击败了部落军队。战争导致煞的影响开始出现，熊猫人影踪派祝踏岚亲自出动欲阻止战争未果。

随后，联盟与部分锦鱼人结盟，部落与部分猢狲成为盟友。双方激化了锦鱼人和猢狲之间的冲突，终致爆发激烈大战，将所有的煞从封印中解放。期间，博学者周卓分别与联盟部落接触，他还在探寻着古老的预言，却没能阻止战争的爆发和煞的解放。

疑惑之煞突袭青龙寺，腐化屠杀大量熊猫人僧侣；绝望之煞占领朱雀寺；恐惧之煞从螳螂人藏身的洞穴打破封印逃出，入侵螳螂人帝国的皇宫，大女皇夏柯希尔与其臣民被控制，百年轮回之战提早十年爆发，螳螂人大军猛攻长城，野牛人被迫从塞外攻破玄牛关逃入关内。

愤怒之煞从影潘僧院中逃出，控制了失去家园的野牛人，铁骑大军烧杀掠夺关内昆莱山熊猫人村庄，百姓死伤惨重。暴力之煞和仇恨之煞在影潘僧院中引发大战，影踪派主力伤亡惨重。

牛头人逐晨者氏族在大海上遭遇风暴，损失了许多成员，但还是艰难地登上了卡桑琅丛林，建立起据点；暗夜精灵部队被传送魔法带入了一个陷阱，被困在一个魔古废墟中直到有其他联盟探险者的帮助才得以解脱。

赞达拉巨魔在昆莱山北陆登陆，袭击了当地熊猫人村庄，并向昆莱山的群山之中寻找魔古族遗留下来的强大遗物。

王子安度因摆脱了部落的禁锢和联盟军情七处特工的追查，从翠玉林前往卡桑琅丛林探险，帮助了当地熊猫人，并帮助朱雀解决了作乱的绝望之煞。他在寻找熊猫人传说中的圣泉，最终确定了其存在于封闭的锦绣谷。

在卡桑琅丛林，牛头人和暗夜精灵都努力扎根生存后，逐渐向西边探索，寻找他们来此寻找的传说，这个过程中双方都一定程度地帮助了当地熊猫人，并解决了一支魔古部族的威胁。在都损失了重要成员后，他们达成了停火。随后，牛头人和暗夜精灵前往四风峡，与当地的熊猫人以及陈和丽丽一起击退了来犯的螳螂人大军。

在翡翠林大战之后，联盟、部落在潘达利亚的先锋、锦鱼人和猢狲的村庄以及一部分翠玉林熊猫人遭受煞的重创，不得已之下通过朦胧天梯迁往昆莱山，却发现那里正饱受野牛人带来的战火。

在诸多努力下，联盟部落重建在西风之眠和东风之眠两个熊猫人村庄，并扎根于此，帮助并招募了一部分当地的熊猫人帮助联盟或是部落。当有余力时，他们派人帮助了当地的几个熊猫人农庄和几个土地精集市解决各种问题，也帮助了影踪派阻止野牛人的进一步威胁。

在博学者周卓的帮助下，冒险者尽管阻止了赞达拉巨魔率领的众巨魔部族在昆莱山北方的侵略和盗窃，但赞达拉还是成功地在清算之岛将魔古族始皇帝雷神复活。赞达拉大军依旧阴云密布，并且找到了魔古山宝库并想要窃取其中的强大宝物。

牛头人、暗夜精灵与安度因分别前往昆莱山，那里的圣兽天尊之门是通往传说中的锦绣谷的途径。安度因与日行者德兹科前往昆莱山的*河蟹*寺请求雪怒打开锦绣谷的大门，金莲教同意此事，而影踪派坚决反对，祝踏岚愤然离开。雪怒考验了几人，使他们证明自己有能力克制并反抗煞的威胁。随后四大天神聚齐，解开了圣兽天尊之门的封印，来自翠玉林和昆莱山的熊猫人难民和暗夜精灵、牛头人一起涌向了锦绣谷。牛头人在双月殿建立住所，而暗夜精灵和安度因则在七星庙安置，大部分熊猫人难民前往了金莲教的小村庄雾临村，但也有部分跟随牛头人与暗夜精灵一起居住。这两个处所吸引着其他前来潘达利亚的人。

影潘僧院最终在与煞的战斗中大半沦陷，就连宗主祝踏岚也被仇恨之煞所控制，仅剩雪流大师以及其弟子勉强克制了暴力之煞的威胁。在异域英雄的帮助下，影踪派最终从外到内肃清了煞的影响，祝踏岚也摆脱了仇恨之煞的掌控。

在短暂的休整后，祝踏岚带领着影踪派诸高手前往螳螂高原追捕仇恨之煞。这次过程中多次与野牛人、螳螂人交战，在成功消灭仇恨之煞后，影踪派精英们又帮助玄牛防御了寺庙，并了解到野牛人和螳螂人为何发动战争。

防御于蟠龙脊和影踪要塞的影踪派与螳螂人帝国的中心——如今被煞影响的恐惧废土里的螳螂人组织卡拉克西议会接触。帮助他们唤醒诸多螳螂人历史中的英杰来对抗被煞污染而堕落的大女皇夏柯希尔。

一些勇敢的熊猫人也选择在恐惧废土定居，其中有些是渔夫，有些则是风暴烈酒家的酿酒师。陈随后来到了日落酿酒园，找到了很多风暴烈酒家的人。

在螳螂高原，影踪派对此地各据点的野牛人、螳螂人和魔古族发动突袭，削弱了他们的数量和实力。后来又从一个强大的魔古衫布手上拯救了四大天尊之一的玄牛。

联盟和部落在荆棘谷的碎银矿洞中爆发了抢夺矿石资源的新战争，原本对立的双方分别是矮人和地精采矿者。在潘达利亚，锦绣谷中的一处隐秘的魔古族神庙中，联盟部落为了争抢其中的神秘力量爆发了战争。

博学者周卓与其他博学者把锦绣谷的魔古山宫殿上层的知识之座作为探寻宣讲潘达利亚历史和文化的学院，各种族的学者和历史学家先后慕名而来，其中包括探险者协会的先锋布莱恩·铜须。

在翡翠林，云端祥龙骑士团邀请外来者加入他们训练成为祥龙骑士，帮助青龙寺的治安和守卫。在四风谷，农夫老愚结识了一位外来者，通过他们的努力，阡陌客取得了良好的粮食产量。在卡桑琅丛林，垂钓翁邀请世界各地技艺高超的钓鱼大师加入他们，在南海上成功捕获不少稀有鱼种。

在锦绣谷，外来者帮助金莲教抵御魔古人、螳螂人的入侵，后来锦绣谷遭遇了魔古大军的攻击，魔古人圣兽天尊之门和其他暗道中涌出，满山谷都不再安全。武器大师席恩带着三个并不团结的魔古部族重新占据了锦绣谷的魔古皇宫——魔古山宫殿，尽管他最终被杀死。魔古人夺取了雷神的三件装备，差一点就重新夺取了锦绣谷的神奇泉水，被金莲教、安度因和四大天神合力阻止。

在翡翠林的青龙寺，外来者参与了对抗疑惑之煞残余力量的战斗；在卡桑琅丛林的朱雀学武场，外来者参加了追随朱雀之道的勇者试炼；在昆莱山的*河蟹*寺，*河蟹*亲自主持了一场比武大会，邀请外来者前来参加；在螳螂高原的玄牛寺，外来者帮助当地僧众抵抗螳螂人的进攻。在螳螂高原，影踪派驻扎在影踪要塞，向三个方向抵挡魔谷人、螳螂人和野牛人的进攻。随后魔古人对玄牛寺进行了一场大规模进犯，在外来者和影踪派众高手的帮助下，妄图控制玄牛的魔谷人衫布被击败。

在恐惧废土，卡拉克西利用外来者的力量对抗螳螂人女皇的大军。尽管局势并不乐观，而且牺牲了一位英杰，但卡拉克西和外来者最终杀死了堕落的大女皇夏柯希尔。但控制女皇的恐惧之煞逃脱，前往锦绣谷中充满能量的永春台想要夺取其中的力量。在金莲教和当地守卫的帮助下，恐惧之煞也被消灭。

博学者周卓继续进行在昆莱峰未完的探索，在魔古山宝库，他和异域英雄们阻止了赞达拉巨魔的野心，并探索到宝库深处，摧毁了强大的魔古武器并了解到魔古人的力量来源于泰坦。

一个独特的外来者，黑龙王子拉西昂也带着他的仆从来到了潘达利亚。他们在各地探寻着泰坦可能的遗迹，并做着不为人知的工作。在随后对抗潘达利亚古老敌人的过程中，拉西昂和他的帮助者取得了潘达利亚的力量和智慧，甚至掌握了恐惧之力。

联盟和部落的大军抵达了潘达利亚大陆，他们在卡桑琅丛林的南部海岸登陆，至高王瓦里安和大酋长加尔鲁什甚至亲自带领人马与敌军交战，最终分别在东方和西方建立了战争基地。双方不仅带来了精锐军团第七军团和库卡隆军团，矮人的探险者协会和血精灵的圣匣守护者对潘达利亚的历史和力量充满了兴趣，也随着大军大规模前来。联盟部落的种族首脑们很多也授命前来潘达利亚的战争前线，包括月神女祭司泰兰德，大族长贝恩，摄政王洛瑟玛和酋长沃金。

部落围攻了朱雀寺，瓦里安和泰兰德带着联盟部队前去对抗，瓦里安耐心等待盟友布置好陷阱，最终通过斩首行动解决了部落的威胁，减小了联盟的损失。

加尔鲁什封锁了暗矛巨魔的家园回音群岛，在萨尔和了解沃金真相的部落英雄们的帮助下，暗矛巨魔解除了库卡隆军队的封锁。

黑龙王子拉西昂密切注意着联盟部落在潘达利亚上发动的战争，他对两者的领导者进行了调查，对两者的英雄们进行了考验。

除了卡桑琅丛林战场上的激烈交火外，联盟部落双方都在寻找强大的战争致胜武力。在锦绣谷，尽管其他人表示异议，但加尔鲁什坚信部落应该利用煞的力量来对付联盟；而联盟在领导人集会讨论后决定绝不利用煞的力量。

大酋长加尔鲁什下令寻找一个强大的魔古族神器——圣钟。在昆莱峰，部落得到了贝恩和血精灵圣匣守护者的帮助，而联盟则在暗夜精灵和矮人探险者协会的帮助下更快地取得了圣钟，并将它送往达纳苏斯封存。

加尔鲁什利用了达拉然夺日者血精灵，将圣钟从达纳苏斯转移到原本中立的达拉然再转移到奥格瑞玛。吉安娜在调查后发现真相十分不满，下令拘捕肃清所有达拉然中的夺日者血精灵。血精灵摄政王洛瑟玛带着奇袭从达拉然救出了一部分夺日者和它的领导艾萨斯。吉安娜领导的达拉然决心帮助联盟。

为了抵制圣钟的威力，联盟帮助了一个古老的英雄——一万年前的猢狲国王美猴王，通过了他的试炼，最终获得了和谐之锤，它由熊猫人制造，能够抵制圣钟的力量。

加尔鲁什带着精锐前往昆莱山的魔古山露台，准备利用圣钟让部落战士掌握煞的力量，最终却被安度因和联盟特工阻止。愤怒的加尔鲁什摧毁了圣钟，而倒塌的圣钟将安度因砸成濒死的重伤。

陈拯救了一名重伤的叫做提拉森·科尔特的人类猎人军官，把他送到影踪禅院治疗。

陈和丽丽在操办风暴烈酒酿酒厂的闲暇之余游历潘达利亚来到了昆莱山的滨岸村生活，意外地遇到了从河流中漂流而来的重伤的沃金。陈在简略地处理伤势之后，把沃金送到了影踪禅院治疗。祝踏岚和影踪派决定观察联盟和部落成员的处世行事。

沃金伤势终于有起色，陈把情况告诉了沃金。提拉森照顾沃金生活，闲暇时两人下了熊猫人的机会棋。期间，沃金数次梦到洛阿神灵给他看的幻象。

在身体继续恢复后，沃金终于能够站立、行走、并与影踪禅院的武僧们一起接受训练。

一场暴风雪来临，提拉森被武僧救出，却陷入噩梦岌岌可危。祝踏岚要求沃金和提拉森一起解决疑惑，沃金成功地把提拉森从一次青龙寺煞魔袭击的挫败中拯救出来。

陈和雅丽亚·圣言往东面*河蟹*寺调查损伤状况，一路聊到了圣言幼年时作出的选择。途中遇到了熊猫人农夫，于是两人在北面的卓金村找到了丽丽。提拉森与沃金聊彼此先后的不同和恐惧之物。

在雷神岛，赞达拉巨魔卡拉的手下和魔古人一起准备出航入侵潘达利亚，沃金从蜘蛛神沙德拉那里看到了这个景象。

陈让雅丽亚·圣言与卓金村的家人重聚，决定在卓金村开一家酿酒分店。回影踪禅院之后，陈邀请武僧众人、沃金及提拉森一起品尝了他的新酿，每个人分享了自己的故事和感受。

沃金和提拉森不约而同地来到了东面的山峰，两人交流了对自我和过去的看法。随后，沃金注意到了雷神岛，想起了那个景象，两人快速地返回影踪禅院，告知祝塔兰即将到来的灾难。

由于翔龙有限，祝塔兰只能派十八名武僧帮助防卫卓金村，其中有雅丽亚·圣言，除此之外保卫者还有陈、沃金和提拉森，他们都穿上了熊猫人的铠甲。而赞达拉则派出了三艘战舰。他们在卓金村后面的森林中战斗，掩护逃离村子的熊猫人平民，沃金、陈和提拉森各自负责一个方向。他们牺牲了五位武僧击杀了三十多名赞达拉。

卡拉和赞达拉评估形式，为没有掌握的情报而懊恼。沃金等人撤回*河蟹*寺休息，祝踏岚主持祭奠了无名死者，计划寻求联盟与部落的帮助来保卫潘达利亚。

丽丽和雅丽亚·圣言等人护送卓金村难民前往风暴烈酒酿酒厂躲避战火。陈和提拉森花了三天记录北方的地理情况，在一座废弃的农庄中突袭了前来休息的赞达拉小队，夺取情报。沃金帮助祝踏岚制定战略，在高山上重新找回了自我。

祝踏岚向众人展示了潘达利亚的历史，在锦绣谷的圣徒陵园有一处埋藏着雷神时代中将领的墓穴，赞达拉入侵潘达利亚的目标就位于那里，杀掉能复活尸骨的赞达拉是最重要的目标。

夜里沃金又得到了关于过去赞达拉和魔古历史的幻象。次日，在峰顶，沃金和提拉森交换了对当下处境和即将到来的战争的看法。

分派完成后，沃金、提拉森、陈和四名武僧小队以及土地精进入锦绣谷，扎营休息。他们行进到南方蟠龙脊与山脉交界处时发现了赞达拉哨所，提拉森一定要拯救其中五名人类俘虏，沃金与其拟定了救援计划。尽管他们成功救人，但卡拉抓住了提拉森，掌控了局面。

沃金和卡拉骑迅猛龙前往魔古山宫殿，在沐浴更衣后，卡拉邀请沃金加入赞达拉。魔古和赞达拉在圣徒陵园用两人类、两熊猫人活祭复活一个魔古督军。卡拉制止了督军杀陈。

沃金主动被铐住与朋友们一同踏上了前往雷神岛的船。抵岛后，沃金被卡拉带去见赞达拉将军维尔纳多，沃金提出了诱人的条件和价码。沃金与卡拉两人商定除掉维尔纳多，遇见了魔古督军展示雷王的力量之后，沃金再次被关押。

沃金把情况告诉众人，又从提拉森、陈和影踪的事迹中感悟，最终了解到部落才是他的家人，应为家人尽责，应为谁而战。众人议定了逃跑计划。

他们沿途偷袭各部族巨魔的军官，提拉森和陈偷了一艘渔船，沃金在一艘战舰上布置好毁灭的机关，随着提拉森一击精准的利箭，那艘战舰化为乌有，码头也遭受重创。

那名影潘绑来的古拉巴什巨魔向赞达拉和魔古回报了损失和原因，魔古督军准备自己带人解决影踪派，但卡拉对此更有信心，展示了一个强大的杀人法术，但实际上是个骗局。

返回影踪禅院的几人和祝踏岚一起商定战略计划，沃金主要撤退到四风谷再反攻，但影踪派没人会撤退，因此所有人准备坚守影踪禅院，击退赞达拉。

在冥想中，沃金了解到了巨魔的早期历史和暗影猎手这个身份的重要性。众人做好战前准备，并接受了自己都可能在这场数量悬殊的战斗中死亡的可能性。陈酿出“三十三”酒，纪念三十三个奋力抵抗赞达拉大军的勇士。

尽管损失了一半以上的战士，但在影踪禅院的战斗中，他们还是取得了胜利。沃金杀死了卡拉，而提拉森为沃金挡下了魔谷督军致命的一击。沃金乞求邦桑迪，成功地救活了提拉森。

众人各自疗伤后就分别了。雅丽亚需要留在影踪派对抗雷神岛上的魔谷和赞达拉联军，老陈与其告别安置她的家人和他的侄女丽丽。提拉森准备在痊愈后归乡，而沃金vsk白自己必须将和平带给家人——部落。

魔古族始皇帝雷神重返曾经的皇宫——雷王岛，他召集了分散魔古部族，计划着重新统一这个混乱分裂的潘达利亚大陆。赞达拉巨魔的巨大舰队在原属南海岛屿一部分的巨兽岛驯服了当地许多强大的原始野兽，在雷神岛登陆。赞达拉巨魔还带来了盟友森林，丛林，沙漠，冰霜巨魔中的精英和强大祭司以及统治者，帮助雷神共同征服潘达利亚。此外，赞达拉巨魔也侵袭着潘达利亚的各处海岸线；前往潘达利亚北方岛屿的巨兽岛(原本是南海岛屿的一部分)，驯服那里的强大野生动物为自己而战。

在得知雷神以及赞达拉崛起的信息后，祝踏岚组建了影踪突袭营，带领着影踪派精英前往雷神岛。尽管他们人数不多，但藏于暗处更容易让他们阻挠雷神的计划。

吉安娜带领的达拉然肯瑞托和温蕾萨的白银誓盟合作一同航向雷神岛遏制魔古和巨魔的计划；而银月城摄政王洛瑟玛与艾萨斯扩组了夺日者同样航向雷神岛阻止着强大种族的联手。但他们的实际目的不仅仅是为了联盟或部落夺下雷神岛，更是要夺取雷神拥有的不可思议的力量来作为对抗加尔鲁什的部落。

安度因重伤未愈，却和日行者德兹科同时来到朦胧天梯的雾隐客栈与黑龙王子拉西昂会面，他们下着熊猫人的棋游戏，谈论着和平以及其实现的不同方式。拉西昂想要了解魔古族为何如此强大，于是派人从雷霆王座中收集魔古帝国的秘密。

在影踪派的帮助下，他们拿下了各自的基地，攻破了城墙，突袭了赞达拉的船坞和魔古族的矿洞，最终攻破了雷霆王座的坚实大门。在此过程中，双方也互相削弱着对方的实力。在大门前杀死了衫布之后，联盟和部落正式对决，而他们最终在祝踏岚的力劝下达到和解。

黑龙王子拉西昂前往雷神岛上的雷霆熔炉，知晓了魔古族掌握着泰坦遗留的强大科技。操作其中仪器铸造了一柄利戟，随后从风暴龙王的尸体上收集了雷霆之力。拉西昂派人继续调查雷霆王座，从中收集泰坦遗留的石板，最终了解到了魔古族的使命和由来。

尽管雷霆王座之中强大的赞达拉巨魔和魔古族补下重重防线，皇宫地下的岩洞中隐藏着凶恶的巨兽，皇宫下水道中潜藏着魔古黑暗魔法的遗留怪物，异域的英雄们在影踪派的帮助下依然击败了雷神，甚至击败了已然发狂的守护者莱登。而肯瑞托与夺日者也得到了各自想要的力量。

黑龙王子拉西昂最终得到了雷神的心脏，这心脏原本属于守护者莱登，他了解到了一个有关泰坦的关键秘密

沃金公开露面，带领暗矛巨魔起义。在萨尔和陈·风暴烈酒的帮助下，沃金的起义军守卫了森金村，占领了剃刀岭。贝恩·血蹄随后带着牛头人一道加入了起义军。萨尔决定前往奥格瑞玛号召兽人反抗大酋长加尔鲁什。

联盟派出了军情七处的特工侦查杜隆塔尔部落军力的集结和计划，随后派出使者和暗矛起义军的沃金接触，最终决定共同对抗加尔鲁什的部落。

影踪派宗主祝踏岚前往双月殿抗议部落破坏锦绣谷的行为，日行者德兹科表示加尔鲁什已经不能代表部落，祝警告再有类似行为部落必须从潘达利亚撤出。

大酋长加尔鲁什为了应对沃金公开的叛乱，派出了大量库卡隆军队并雇用了许多地精在北贫瘠之地加快采集重要战略资源。暗矛起义军邀请起义的部落和联盟一道抢夺部落库卡隆收集的战略资源，刺杀库卡隆指挥官，护送各自阵营的车队。

赞达拉部族派一部分人来到了东部王国的丹莫罗帮助当地的霜鬃巨魔对抗矮人王国的统治。瓦里安亲自前往对抗巨魔，但铜须和蛮锤矮人都猜忌黑铁矮人而不出兵，最终茉艾拉·铜须带领着黑铁矮人战士帮助了至高王，向联盟证明了价值。从此，分裂的三锤议会终于彼此信任而统一了。

一支起义的地精小队前往奥格瑞玛地下的怒焰裂谷调查大酋长加尔鲁什的秘密计划，尽管他们击退了想要制止他们的库卡隆军队，但他们没能进入关键的房间了解到计划。

一位熊猫人ldhz出现在昆莱山与英雄共同完成了攀登世界最高峰的旅途。这位ldhz其实是熊猫人末代皇帝绍昊，他告诉英雄有关他曾经的历练、被封印的煞以及未被封印的骄傲之煞的事。

部落大酋长加尔鲁什派出军队和地精挖掘者破坏了锦绣谷的一座山以及湖泊，在挖掘的洞穴深处，发现了被泰坦守卫者关押的上古之神亚煞极的心脏，随后这片地区被库卡隆军队接管。

在潘达利亚上，在四风谷的深风峡谷，这里原是熊猫人的一处金矿，联盟部落为了争夺资源而爆发了战争。

黑龙王子和他的勇士拜访潘达利亚的四大天尊的寺庙，向他们学学有关力量与坚韧、智慧与希望意义的知识，并通过天尊们的试炼，获得他们的祝福。最终，黑龙王子使用四大天尊的祝福之力打造了一个传奇的披风交给他的勇士。

加尔鲁什称呼自己的部落为正统部落，去除了所有他认为软弱的成员。他命令把从锦绣谷洞穴中挖掘出来的亚煞极之心扔进锦绣谷最大的圣泉中。祝踏岚制止未果，这一行为导致煞在锦绣谷的爆发涌现。几乎所有锦绣谷的水被吸干，金莲教几乎覆灭，当地的蜥蜴人与魔古也被煞气所杀。西边的螳螂人卡拉克西议会感觉到上古之神复苏的时机已到，加入了加尔鲁什的正统部落。

四大天尊准备关闭锦绣谷的大门，重新封闭这里。安度因说服他们不要如此做。

迷失在时间流中的永恒岛忽然出现在了翡翠林东部的外海中。四大天尊、黑龙王子拉西昂与暴风城王子安度因召集英雄前往永恒岛参与试炼，与曾经熊猫人追随绍昊的试炼相同。土水派和火金派分别代表联盟与部落在海边建立小型营地。而这个游离于时间之外的神秘岛屿也吸引了青铜龙军团和凡人时间守护者——时光行者前来调查。守护潘达利亚的绍昊再次出现在永恒岛上，指引冒险者平衡岛上生态和野牛人的攻势。

联盟、起义的部落与加尔鲁什的正统部落的战争在奥格瑞玛打响了。萨尔和萨鲁法尔先一步进去找加尔鲁什谈判。加尔鲁什得到了龙喉氏族和扎伊拉的全力支持，沃金和贝恩的起义军在奥格瑞玛大门前止步不前。

其他各势力派遣舰队或飞艇抵达了奥格瑞玛的外海，联盟由暴风城的瓦里安国王和达拉然的吉安娜与温蕾萨领军，铁炉堡派出了茉艾拉·铜须，诺莫瑞根派出了大工匠梅卡托克；部落则是幽暗城的希尔瓦娜斯和银月城的摄政王洛瑟玛·瑟隆前来参战。

在击败扎伊拉和龙喉氏族后，泰兰德和暗夜精灵部队凭空出现，攻破了奥格瑞玛的大门。联盟部落涌入奥格瑞玛，发现在暗巷区的怒焰裂谷中加尔鲁什建立了巨大的地下军事要塞。随后相继发现了受伤的伊崔格、萨鲁法尔，击败了部落将军纳兹戈林、黑暗萨满、库卡隆军团、卡拉克西螳螂人，尽管萨尔挑战地狱咆哮不敌，但在英雄们的帮助下最后还是击败正统部落的大酋长加尔鲁什。

萨尔想要裁决加尔鲁什被瓦里安组织，祝踏岚和影踪派带走了加尔鲁什让他在潘达利亚接受审判。部落选出暗矛巨魔的沃金作为新任大酋长，瓦里安警告了沃金随后撤军。联盟部落决定停战，各自休养生息。

黑龙王子也派人参与了奥格瑞玛决战，但在听闻瓦里安没有消灭部落，统一艾夆拉斯后，气愤地离开了雾隐客栈。

英雄们取得地狱咆哮利用的亚煞极之心的残余，并将其交给金莲教保管。在锦绣谷的废土上，博学行者周卓和英雄一起见证了绍昊灵魂出现，在四大天神和绍昊的帮助下，重新生长出第一课树，象征着潘达利亚战乱的终结、锦绣谷重建的开始。

维纶来到潘达利亚，在*河蟹*寺学学熊猫人的历史和文化。

仍旧效忠于地狱咆哮的兽人库卡隆黑暗萨满小队先后袭击了部落的贸易商团和暗夜精灵哨兵，被德莱尼守备官玛拉德和潘达利亚的暗夜精灵哨兵丽娅拉逮捕准备移交到雄狮港。两人已经押运了六天，在四风谷的途中，遭遇了兔妖群的袭击，阡陌客的郝瀚·泥爪邀请他们来家中躲避休息。

正巧阡陌客聚集起来讨论外乡人，而黑暗萨满小队的残dang九人也密谋要救出被抓的头领。黑暗萨满操纵元素袭击泥爪家，阡陌客等人决定跟德莱尼、精灵共同战斗。在丽娅拉的掩护下，众人分别干掉了不同的黑暗萨满，玛拉德和萨满领头则在地窖中展开精神决斗。因潘达利亚的元素抵抗黑暗萨满的控制，黑暗萨满最终全灭了，而领头的兽人责备兔妖袭击出阴影。

次日，阡陌客用马车送三人前往雄狮港，互相交流了彼此的行事和观念。

加尔鲁什梦见自己回到德拉诺，见到了父亲格罗姆，但实际上他被关押在*河蟹*寺中。

每一位领导者都收到了雪怒的通讯，前来潘达利亚参与审判加尔鲁什。吉安娜、卡雷fnk斯、温蕾萨、瓦里安乘坐一辆牛车前往*河蟹*寺。抵达*河蟹*寺的众人见到了部落的领导者们，做出了信守和平的承诺。艾莎迎接众人，瓦里安与安度因相见。众领导者聚集在*河蟹*寺大殿。

贝恩与沃金交流了看法，四大天神选择了以凡人化身的形象出现。祝踏岚代表天神发言，然而众人对“审判”一事感到不解与愤怒。但最后沃金、瓦里安都同意了审判的流程。

部落讨论决定让贝恩作加尔鲁什的辩护人，但他并不乐意，希尔瓦娜斯也对此感到震惊和不满。联盟提议瓦里安作为控诉人被部落否决，因此泰兰德成为控诉人。希尔瓦娜斯和洛瑟玛用萨拉斯语交流了看法，随后与温蕾萨对视良久。

熊猫人提供主城传送服务。贝恩传送回莫高雷，由萨满卡多尔在赤色石仪式召唤凯恩的灵魂与他对话，他让贝恩自己做出决定；青铜龙凯诺兹出现打断了仪式，带贝恩返回*河蟹*寺。泰兰德传送回达纳苏斯，在月神殿与玛法里奥共进晚餐；他对泰兰德的任务感到忧虑，克罗米准备向泰兰德展示一件审判时用的道具。

祝踏岚对凯诺兹不满，凯诺兹向两人展示了时光之相，可以用来展示历史时刻，却不会有改变历史的风险。泰兰德与克罗米、贝恩与凯诺兹各自回到了自己的城市讨论策略。吉安娜、瓦里安、安度因、卡雷fnk斯和温蕾萨在雷神岛的紫罗兰高地吃晚饭，瓦里安宁愿作旁观者，吉安娜对审判可能起到的积极作用表示怀疑。

中立势力坐在联盟部落代表之间，包括了阿莱克斯塔萨、伊瑟拉和拉西奥。向众人解释了时光之相的作用后，加尔鲁什被带了上来，爆发了一波混乱，但想要直接杀掉加尔鲁什的人都被押走。祝踏岚宣读了对加尔鲁什的指控，但他既不否认也不承认，嘲笑地看待这出“好戏”。混乱第二次爆发，吉安娜也差点成为其中一员。

安度因的伤势还未恢复，维纶告诉他甚至可能一生都会感到疼痛，他对加尔鲁什的态度感到极度失望，但相信生命是能够不断成长的。泰兰德走上大殿中心，开始她的控诉，要求死刑；而贝恩则要求加尔鲁什能够免于死刑来弥补他的过错。休庭后，安度因发现加尔鲁什在望着自己，瓦里安对自己阻止加尔鲁什死亡感到怀疑。

扎伊拉和幸存的龙喉兽人撤退到了格瑞姆巴托，扎伊拉仍旧怀念着曾经奴役红龙女王的时代。尽管部落搜索了暮光高地，但并未搜索格瑞姆巴托。扎伊拉和残存的龙喉兽人决定救援加尔鲁什，此时收到了一封由一头龙送来的信件，信中要求见面详谈帮助她。

古伊尔带着儿子去酒坛集，思考自己应承担多少责任，并暗自发誓保卫这个世界的未来。

泰兰德邀请维纶成为第一位证人，古伊尔和阿格娜对此感到疑惑。泰兰德证明兽人一族的罪过。克罗米展示了时光之相，众人见证了泰尔莫的隐藏和沦陷，包括德莱尼小女孩被屠杀。古伊尔想起了自己在初次遇到战歌氏族面对一个人类男孩的经历。安度因对此十分惊骇。贝恩展示出了未展示的部分，杜隆坦对自己的所作感到悔恨和愤怒。贝恩证明兽人是可以改变的，而泰兰德证明了兽人的作为并非是恶魔之血的作用。休庭后，安度因到山间去透气，拉西奥与安度因交流了看法，他表示自己的确是安度因的一位朋友。

泰兰德请的第二位证人是一位兽人，蘑菇商人考苏斯。时光之相展示了马尔考洛克带着库卡隆殴打考苏斯的场景，接着展示了剃刀岭旅店的谋杀。贝恩证明加尔鲁什可能并不知晓马尔考洛克的所作所为，休庭十分钟。贝恩与加尔鲁什交谈，他提出有一人他愿意交谈。

泰兰德请的第三位证人是萨鲁法尔，泰兰德展示德拉诺斯遭遇的请求遭到拒绝，但随后展示了战歌要塞中萨鲁法尔与加尔鲁什的对话。萨鲁法尔表示如果加尔鲁什在生死斗中赢了自己，他将会给他一个机会，而不是死刑。

夏琪亚躲藏在阿拉希高地的落锤镇，等待着龙的命令，随后信件到达，夏琪亚在枯须峡谷与独自前来的扎伊拉碰头了，准备寻找更多的同盟。

泰兰德邀请安度因成为证人，而他对此并不乐意。她让安度因讲述了与加尔鲁什打交道的两次经历，第一次是塞拉摩的和平会谈，第二次则是圣钟的战斗。时光之相展示了加尔鲁什和库卡隆在魔古山露台的场景，将煞的力量注入剑圣伊什，安度因对此仍非常不安。

贝恩提问，安度因想让加尔鲁什看清使用圣钟的后果，任何胜利都不值得付出这样的代价。贝恩获许询问安度因对加尔鲁什是否需要死刑的看法，而安度因表示他相信人是可以改变的，不必执行死刑。

希尔瓦娜斯对这样的发展感到愤怒，她嘲笑贝恩是联盟同情者，而后者捏住了她的手臂，否认这点。沃金跟希尔瓦娜斯聊了聊，但后者的愤怒没有平息，在她回到幽暗城之前，收到了温蕾萨的寄来的一封信件和包裹，其中装着与她保存的项链几乎一样的另一条项链。

温蕾萨与希尔瓦娜斯相约在“家”碰面。跟安度因、瓦里安品尝美食时，温蕾萨不得不对安度因撒谎来掩盖自己的意图。休庭一天，贝恩提出了加尔鲁什想见安度因的要求，瓦里安十分不满，而泰兰德和贝恩都想让安度因与加尔鲁什交流，因为后者可能会在法庭上打破沉默。安度因对加尔鲁什感兴趣，决定与他对话。

瓦里安想要陪同安度因但被拒绝。安度因面对加尔鲁什仍有恐惧，但还是坚持下来。加尔鲁什好奇为何安度因认为他能够改变，并谈论了有关命运的话题，他将自己比作阿尔萨斯。

温蕾萨骑着角鹰兽来到了幽魂之地的风行者之塔，杀死了许多戴索姆教派的堕落游侠，随后希尔瓦娜斯出现了。在海边聊天，温蕾萨和希尔瓦娜斯难以互相认同，但她们都想终结加尔鲁什。温蕾萨提出用下毒来终结他。希尔瓦娜斯逼温蕾萨说出是因为罗宁的原因才这样想要加尔鲁什死，最后两人拥抱。

泰兰德邀请大酋长沃金作为证人，沃金介绍了加尔鲁什隔离巨魔的政策，时光之相展示了沃金和加尔鲁什在格罗姆要塞中的争论；沃金介绍了在登陆潘达利亚初期加尔鲁什的战略，泰兰德成功地引导众人怀疑加尔鲁什是否想要奴役或者灭绝熊猫人。时光之相展示了加尔鲁什分派给沃金的任务，已经他们在调查蜥蜴人洞穴时遭遇的背叛。沃金当时的话传遍了世界，引发了后来的格局变动。泰兰德证明了加尔鲁什一半的罪行，最后时光之相展示了加尔鲁什对刺客血刃说的话。

贝恩询问沃金，他会如何处置叛徒，但沃金还未处置过。贝恩让时光之相展示了泰兰德未展示的细节，沃金威胁加尔鲁什的场景，贝恩设法证明沃金威胁了加尔鲁什的生命安全，他完全有理由将沃金视为叛徒。

安度因再次与加尔鲁什会面，一开始发生了冲突，但安度因坚持下来。加尔鲁什表示自己愿意与任何有勇气一同并肩奋战的人一道为兽人赢得一个光荣的未来，但当安度因说道联盟也愿意共同奋斗这个目标，并质疑加尔鲁什是在关心兽人还是关心自己的时候，后者惊讶得无言以对，让安度因离开。他认为加尔鲁什说谎。

吉安娜与卡雷fnk斯在雷神岛的海岸边散步，她回忆着与蓝龙的经历，卡雷fnk斯觉得如果吉安娜继续在仇恨中沉沦下去，他将不得不离开她，两人相拥无言。

塔伦·织歌者在银月城的豪宅中，不爽地度过夜晚，他衷心为加尔鲁什服务，结果前大酋长却落得如此下场，担心自己被洛瑟玛处理。随后他遇见了两个骑狼的女兽人，其中一人正是扎伊拉。

泰兰德邀请古伊尔作为证人，随后让他介绍被称为萨尔时的经历，以及为何选择加尔鲁什作为继承者。时光之相展示了萨尔委任加尔鲁什成为大酋长的对话，泰兰德证明古伊尔作为前大酋长，无法对大酋长加尔鲁什的作为置之不理。古伊尔对贝恩接下来将要展开的攻击感到些许担忧。

在诺森德嚎风峡湾的镇西要塞，扎伊拉等人发动了突袭，救出了被联盟胁迫的棘齿城地精哈隆梅瑟尔。扎伊拉和塔伦计划利用他的财务招募当地的海盗组建一支军队。

贝恩让时光之相展示了布莱克摩尔死前的景象，并询问萨尔对人类塔雷莎之死的意义，随后时光之相展示了萨尔与布莱克摩尔的决斗。贝恩从萨尔给予布莱克摩尔公平决斗的机会引论出不应简单处死加尔鲁什，引起轩然大波。接着时光之相展示了分裂的古伊尔在风元素位面怀疑自己说的话，以及奥格瑞玛凯恩批评萨尔时的场景。贝恩说明了加尔鲁什也应该像古伊尔一样可能能够从错误中吸取教训并改正。泰兰德让时光之相展示了终焉之刻的景象。

温蕾萨和希尔瓦娜斯探讨如何给加尔鲁什的饮食下毒，期间希尔瓦娜斯几次回忆风行者曾经的相处时光。温蕾萨决定跟着熊猫人初始学手艺。

卢葛女士号航行在海上，扎伊拉不满飞艇的速度，让塔伦和哈隆梅瑟尔想办法让飞艇航行得更快。

吉安娜和卡雷fnk斯之间的关系越发紧张。泰兰德邀请阿莱克斯塔萨作为证人，请阿莱克斯塔萨描述自己和红龙一族是如何被龙喉氏族奴役并强迫作战，证明了加尔鲁什的五庄罪行。贝恩让阿莱克斯塔萨说出如果犯下罪恶的兽人请求原谅，她仍会原谅他。

安度因再次找加尔鲁什谈话，他谴责加尔鲁什与龙喉氏族结盟，两人争论着有关荣耀和对于做伟大的事的看法，但安度因还是无法理解为何要做出那样的事来。

温蕾萨找到了下毒的方法，她与希尔瓦娜斯对此都很高兴。希尔瓦娜斯请求温蕾萨在毒杀加尔鲁什之后能够加入她，因为她十分孤独。

泰兰德邀请曾经的库卡隆成员，加考格作为证人，他在潘达利亚发现之前就已经脱离了库卡隆。时光之相展示了加考格在艾萨拉的锈水港喂食小猛犸人的场景。尽管猛犸人为加尔鲁什的部落在灰谷作战，但他没有履行承诺，将猛犸人小孩丢弃在艾萨拉的破碎海岸，放任他们被纳迦杀死，后来加考格逃走了。贝恩无法询问这个证人。

泰兰德得到了精灵哨兵的通讯，随后向祝踏岚提出审判是一个错误；加尔鲁什询问贝恩，他觉得自己将被处决了。泰兰德觉得新证人让贝恩无法再担任辩护人，但贝恩坚持要将这份工作完成——新证人是佩里斯·雷蹄。

佩里斯并不愿意作证，但贝恩命令他发言，佩里斯首先介绍了远行者的作用。加尔鲁什提醒贝恩可能造成的伤害，但贝恩不为所动。泰兰德让时光之相展示了贝恩等牛头人幸存者的谈话，揭示出是吉安娜帮助了贝恩。

一片喧哗中，吉安娜感到被泰兰德出卖，但后者不得不如此做。瓦里安质疑吉安娜的隐瞒，安度因也决定要告诉父亲自己隐瞒的经历。二十分钟后，争斗才被完全制止。加尔鲁什谈到贝恩可能也要入狱了，贝恩则愿意跟安度因共享牢房。祝踏岚表示应该文明友善，如果证人有危险则会派影踪派保护。佩里斯说明了吉安娜向贝恩提供资金的援助。

随后泰兰德用时光之相展示了贝恩和吉安娜第二次接触的场面，展示的过程中联盟部落分别言语攻击着吉安娜和贝恩。瓦里安询问吉安娜对于吉安娜的隐瞒十分不满，想要了解全部情况。加尔鲁什决定继续让贝恩作辩护人，众人十分惊讶。

瓦里安十分恼火地质问吉安娜，两人剑拔弩张，吉安娜甚至威胁说再次将肯瑞托独立于联盟之外。随后瓦里安接到信件为被告作证。晚饭后，安度因在海滩上休息，拉西奥来找他友善地交谈，玩起了机会棋。

泰兰德邀请吉安娜作为证人，让她描述在得到贝恩的情报后，吉安娜安排塞拉摩之战的措施。期间吉安娜十分痛苦，在炸弹爆炸之后许多人都尖叫起来。一休庭温蕾萨、吉安娜就离开了，安度因和卡雷fnk斯短暂聊天，后者出去透气了，安度因对自己试图拯救加尔鲁什感到怀疑。

重新开庭后，时光之相展示了吉安娜回到塞拉摩废墟时的情景，众人都唏嘘不已，吉安娜更是痛哭着，不能再次看那些场景。贝恩询问了吉安娜接下来做了什么，并说明了在那时吉安娜理解加尔鲁什想要屠杀整座城市的想法。在泰兰德的询问中，吉安娜表示自己绝对不愿意成为加尔鲁什，但部落不等于加尔鲁什。

温蕾萨和希尔瓦娜斯在提瑞斯法林地的澈水湖相见，希尔瓦娜斯制作好了毒药交给温蕾萨。温蕾萨已经决定结束之后居住到幽暗城，但希尔瓦娜斯并未告诉妹妹自己将会杀死她，同时她没有考虑到温蕾萨两个孩子的问题。

贝恩邀请瓦里安作为证人，时光之相展示了瓦里安突袭铁炉堡的情景，随后贝恩询问了有关瓦里安如何改变自己的本性，随后引论到加尔鲁什同样关心自己的人民，虽然仅仅是兽人，也同样聪明，因此也有可能改变。泰兰德则询问了一系列问题，证明瓦里安和加尔鲁什绝不相同。

希尔瓦娜斯在走进神庙的时候，遇到了一位逃过熊猫人卫兵检查的地精，他一直在秘密经营着一个赌场，内容自然是有关加尔鲁什的判决。温蕾萨随身带着毒药，对下毒没有问题。

作为最后陈词，泰兰德展示了九块来自不同地区的石头，它们都会加尔鲁什的暴行毁灭过的地方：石爪山，奥格瑞玛决斗场，吉尔尼斯，艾萨拉，灰谷，一个熔岩巨人的残骸，塞拉摩，达纳苏斯，锦绣谷，随后向天神们请求死刑。

贝恩则从自己受命辩护谈起，引论到应该超越这些事件，去关注真正重要的东西。贝恩谈到泰兰德的展示毫无意义，随后捏碎了奥格瑞玛的石头，引起了全场不快的议论。贝恩谈到死去的并没有生存下来的重要，毁灭从来都比创造容易，每个人都做过错事，但做错之后也能够改变，期盼着真正正义的实现。

休庭后，吉安娜独自吃面条，沃金传信给吉安娜对她表示理解。吉安娜赶在卡雷fnk斯离开之前留住他，两人当众热烈拥抱。

温蕾萨在厨房帮熊猫人木兰做菜，成功地向加尔鲁什的菜中下了毒。在离开前，木兰提到下次温蕾萨来时要带上自己的孩子，觉得孩子不可能在幽暗城生活。随后安度因叫醒了沉思中的温蕾萨，温蕾萨在后悔前告诉了他下毒的事，随后立即返回达拉然去陪伴她的孩子们。

加尔鲁什在牢房中阴沉地踱步，而他并不想与安度因交谈，加尔鲁什不理解也反感安度因与他交谈。随后他的饭被送进来了，加尔鲁什嘲笑安度因成为国王后绝对是兽人胜利的时代。安度因将他的餐盘打翻了。加尔鲁什抓住安度因的胳膊紧紧不放，而老鼠的死亡证明了安度因说的话。随后安度因没再说什么离开了。

熊猫人信使将温蕾萨的信带给希尔瓦娜斯后，又将安度因的口信带给了达拉然的温蕾萨。希尔瓦娜斯在提瑞斯法林地屠杀动物来缓解内心遭受背叛的痛苦和折磨，在痛哭一场后重新镇静下来，意识到自己不该再感觉希望、信任、爱。

古伊尔惊讶地发现希尔瓦娜斯的缺席。凯诺兹在庭上摆弄着时光之相。在安度因的建议下，加尔鲁什的脚铐被去掉了，古伊尔和阿格娜对此感到满意和遗憾。安度因难以平静，而瓦里安关心着他，这次事件唯一的好事似乎就是吉安娜与卡雷fnk斯关系更好了。

克罗米失踪了。加尔鲁什作最后陈述，提到了泰兰德完美的指控，贝恩寻求理解的辩护和安度因无私的帮助，但他仍对自己的所作所为毫不后悔，他表示自己将以更狠绝的方式达到自己的目的。安度因感到惊骇和幻灭，对自己相信他会改变感到不可思议。

克罗米的失踪引起了古伊尔、瓦里安的注意，安度因表示自己去找他，以此来避开加尔鲁什的叫嚣。他发现守卫被打伤了，而克罗米被关在牢房内。后者说出这是凯诺兹所为，但此时拉西奥带着左和右出现了。拉西奥对他要做的事感到遗憾，他表示自己将要坚守保卫艾夆拉斯安全这份责任，并在未来面对恐怖敌人的战斗中愿意与安度因并肩作战，随后让安度因失去了知觉。

整个神庙躁动不安，而凯诺兹将时光之相打碎在地上，强大的能量打开了一道强大的时间空间裂缝，加尔鲁什和凯诺斯消失了，而其他时间线的众人出现在众人面前。另一条时间线的吉安娜攻击部落领导者。

瓦里安和古伊尔听到了翅膀和飞艇的声音，瓦里安冲了出去，而古伊尔则冲入大殿，进入了混乱中。古伊尔面对另一条时间线穿着布莱克摩尔制服的萨尔。

扎伊拉和龙喉兽人骑乘着永恒龙前往*河蟹*寺，回忆起她与凯诺兹在格瑞姆巴托的会见，后者承诺将会有永恒龙军团供她差遣，而加尔鲁什显然也已经得知了这个计划。龙吼永恒龙骑手突袭了措手不及的*河蟹*寺，塔伦还制造了几十个小型奥术炸弹供骑手使用。

安度因醒了过来，勉强治疗了自己的伤势，十分自责地准备去阻止凯诺兹。他看到了带着人类精灵耳朵项链的沃金，穿着大酋长战甲的贝，已经成为国王的自己。安度因从另一个自己手中夺下破惧者与沃金战斗。正当危险时，国王安度因和龙形克罗米救了他。克罗米告诉安度因要接受另一个自己，才能让他们回到原本的世界。安度因首先成功了。

古伊尔在跟萨尔交战，卡雷fnk斯正在跟疯狂的自己作战。贝恩拿到武器，遇到了披满战甲的自己。雪怒提醒众人用对抗煞的方法对抗敌人。贝恩提醒众人不能战斗，只能接受这些自己可能成为的人。贝恩随后成功了。

疯狂的卡雷fnk斯诉说所有蓝龙都死了，因为他没能阻止吉安娜摧毁奥格瑞玛，卡雷fnk斯让疯狂的自己知道这是每个人的选择，并不是自己的责任，随后疯龙消失了。

瓦里安注意到观众正在武僧的指导下撤离或者参加战斗，他觉得为了保护熊猫人愿意付出生命。龙喉兽人骑着永恒龙前来，术士和法师帮助瓦里安和熊猫人对抗龙喉骑士，但兽人投掷了微型法力炸弹引起杀伤。在激烈的交火后，飞艇上的海盗们开始降落参加战斗。瓦里安受伤了，得到了恶魔卫士的帮助和暗夜精灵牧师的治疗。永恒龙袭击了*河蟹*寺的桥梁，更多的海盗降落下来。瓦里安把扎伊拉从她的永恒龙上拉下来，缠斗中吉安娜的法术击中了扎伊拉，救下了瓦里安，但吉安娜被枪击中了。扎伊拉冲进神殿，但瓦里安决定去帮助吉安娜。

扎伊拉没看到加尔鲁什和凯诺兹，知道计划已经成功了，于是命令龙喉兽人撤退，海盗被遗弃了。随后海盗失去了战意，战斗很快就结束了，大多数龙喉兽人骑着永恒龙逃走了。古伊尔找到了安全保护自己的阿格娜和孩子，瓦里安抱着吉安娜找到了他。

古伊尔和阿格娜治疗吉安娜，但几乎不见效果，安度因也冲了过来，呼唤圣光治疗她，但他们三人都太疲惫了，战斗消耗了他们的精力。泰兰德虚弱地向月神祈祷，而维纶显然来晚了。卡雷fnk斯脸色惨白，和安度因一起哀求吉安娜坚持住。随后众人发现无法救回她了。

随后赤精盘旋飞过，奇迹般地救活了吉安娜。卡雷fnk斯抱起吉安娜，而后她与古伊尔握手。同样的事情发生在大殿中，许多人都从致命伤势中被治愈了，这是赤精给予众人第二次机会的祝福。

瓦里安询问克罗米，克罗米说出了青铜龙军团的不同意见，而凯诺兹正是觉得时间需要调整的那批龙。泰兰德质疑时光之相的威力并没有那么大，十分气恼，克罗米说尽管诺兹多姆对其能力做过确认，但凯诺兹今天肯定使用了方法来绕过检测。

古伊尔和祝踏岚询问天神审判的结果，玄牛说他们一开始就做出了判决——加尔鲁什将要活下来继续学学。随后众人发现所有人也都受到了审判，他们对此并不气恼，反倒接受了天神的安排。所有人的目光都转向了古伊尔，他代表众人向天神说道，他们将找到加尔鲁什。

加尔鲁什和凯诺兹从传送门出来，来到了早数十年的德拉诺世界，随后他看到了父亲格罗姆。

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