原标题:21招路02 : 招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公
司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明
日期，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

受托管理人承诺，严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券
出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方
式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限
于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申
请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，
将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其摘要及有关的信息
披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、深圳证券交易
所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息
的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风

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险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》（
2019年修订）的规定，本期债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由

投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规
则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权
利义务的相关约定。上述文件及债券受托管理人报告置于债券受托管理人处，债
券持有人有权随时查阅。

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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

本公司、公司、发行人、
指招商局公路网络科技控股股份有限公司
招商局集团、集团指招商局集团有限公司
华建交通经济开发中心，招商局公路网络科技控股股
华建公路指招商局华建公路投资有限公司
招商局亚太指招商局亚太有限公司
招商交科院指招商局重庆交通科研设计院有限公司
华北高速指华北高速公路股份有限公司
股东大会指本公司股东大会
公司章程指《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》
60亿元）的招商局公路网
络科技控股股份有限公司
2021年面向专业投资者公
招商局公路网络科技控股股份有限公司
专业投资者公开发行公司债券（第二期）
本公司本次面向专业投资者发行总金额为不超过
25亿元）、票面金额为
根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有招商局公
路网络科技控股股份有限公司
2021年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）的投资者
《债券受托管理协议》指
《招商局公路网络科技控股股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协
《招商局公路网络科技控股股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规
《招商局公路网络科技控股股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明

招商局公路网络科技控股股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

《招商局公路网络科技控股股份有限公司
向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明
深交所指深圳证券交易所
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
银监会、中国银监会指中国银行业监督管理委员会
指招商证券股份有限公司
联席主承销商指华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
指华泰联合证券有限责任公司
中信证券指中信证券股份有限公司
发行人律师指北京市中伦律师事务所
信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构指中诚信国际信用评级有限责任公司
监管银行指招商银行股份有限公司北京分行
登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）
《上市规则》指《深圳证券交易所公司债券上市规则》
中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不
交易日指深圳证券交易所营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
的法定节假日和/或休息日）
新冠疫情指新型冠状病毒肺炎疫情

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略
有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

本期债券募集说明书及其摘要是根据《公司法》、《证券法》（
司债券发行与交易管理办法》等法律、法规以及中国证监会的有关规定和本公司
实际情况编写，旨在向投资者提供本期债券发行的详细资料。

本次发行的公司债券是根据本募集说明书摘要所载明的资料申请发行的。除
本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书
摘要中列载的信息和对本募集说明书摘要作任何解释或者说明。

（一）公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

（二）法定代表人：王秀峰

（三）设立日期：1993年

（四）注册资本：617,.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露
时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根
据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时

（一）公司获得主要贷款银行的授信及使用情况

发行人与中国工商银行股份有限公司和招商银行股份有限公司、中国银行股
份有限公司等多家银行保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接

31日，公司银行综合授信额度为

1、发行人：招商局公路网络科技控股股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国路

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2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

2、主承销商：招商证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区月坛南街
3、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路