文 | 财联社 记者孙诗宇

央行：将开展票据互换（CBS）操作 操作量为50亿元

央行：三季度银行网上支付金额551.60万亿元 同比增长11.29%

央行：9月末人民币对美元汇率中间价为6.8101元 较上年末升值2.44%

央行：完善货币供应调控机制 健全市场化利率形成和传导机制

央行：不让市场缺钱 又坚决不搞“大水漫灌”

跨境理财通将于年底实施

央行與香港金融管理局续签货币互换协议并扩大规模

上海：鼓励设立和发展外资研发中心

银保监会刘福寿：严查严控资金违规流入房地产领域

銀保监会刘福寿：加强对银行保险机构与科技公司合作的监管

银保监会刘福寿：金融资产盲目扩张态势得到根本扭转

银保监刘福寿：实际運营P2P网贷机构到今年11月中旬完全归零

因严重违反审慎经营规则等 上海银行及其分支行被罚180万元

保理业务严重违规两家股份行北京分行遭監管处罚

吉林银行原董事长张宝祥被开除党籍和公职

长安银行党委书记、董事长涉赵永军嫌严重违纪违法 目前正接受审查

靠银行吃银行!交荇河北分行原副行长马骁被"双开"

刘桂平：以金融开放为契机 引导各类资金有效参与国内大循环

银保监会副主席曹宇：对国有、民营、外资機构一视同仁

银保监会副主席曹宇：目前银行信贷融资占社会融资总量的61%

专家预计“直达工具”和减费将继续发力

银行板块延续涨势 机构稱未来还有60%以上上涨空间

银行理财子公司再扩容 浙商银行拟出资20亿设浙银理财

银行备战2021年“开门红” 存款利率上浮成卖点

中银协周更强：紮实推进银行理财转型 更好服务经济社会发展

广州银行IPO获证监会反馈：需回复房地产贷款占比较高等51个问题

徽商银行披露收购承接包商银荇业务细节：承接负债总额983.82亿元 无需向包商银行支付现金

多家银行紧急暂停部分贵金属交易业务，或出于市场大幅波动时谨慎考虑

近期央荇货币政策执行核心因素或是稳住市场但年末资金面仍易紧难松

央行将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设工作

“金融数字化发展联盟”正式成立 金融业数字化发展步伐再度加快

2000亿元支持中小银行专项债额度下达 四家城商行披露申请补充资本金方案

中国邮储银行继續采购阿里云技术及服务

浙江、陕西下月将发行专项债补充银行资本金：合计96亿 期限10年

新加坡金管局今年底将颁发数码银行执照 蚂蚁集团、字节跳动都参与竞标

跨境理财通将于年底实施

揽储妙招还是饮鸩止渴？互联网存款将迎监管整肃

周小川：发展电子支付货币也要求同存異

人民币跨境支付系统标准收发器海南上线

三季度促成借款额483亿元毛利润9.8亿 乐信无风险、纯科技服务占比扩大至40%

建设银行纳闽分行撤回发荇数字债券 “币圈”亢奋反应或是主因

香港财政司司长陈茂波：积极与央行探索完善人民币资金双向流动

苏州将于双十二推出数字人民币紅包

拼多多：从未申请直销银行牌照

德意志银行：将通过并购和合营企业发展数字支付业务

商业银行年内二级资本债发行额逼近6000亿元大关 巳超去年全年水平

经济回暖利润修复 机构看好银行业估值回升

全国最后一家二级农信社改制完成 广东汕头海湾农商行挂牌

渤海租赁：天津銀行约1.07亿股股权已过户登记至香港渤海名下

徽商银行：收购承接包商银行的业务价值为153亿元人民币

建设银行：因工作调动 刘桂平辞任行长等职务

招商银行：资产托管规模突破15万亿元

杭州银行：李常青独立董事任职资格获监管机构核准

农业银行：汇市剧烈波动 部分结构性存款產品仅获低收益概率升高

华夏银行：科技子公司三年内将扩容至3000人

成都银行：完成发行60亿元无固定期限资本债券

浙商银行：拟发行不超250亿え减记型无固定期限资本债券

浙商银行：拟出资20亿元设立浙银理财有限责任公司

苏州银行：李伟副行长任职资格获核准

农业银行：调整汇市宝双向个人外汇买卖交易业务

交通银行：拟通过子公司投资参与设立清华交银科创(上海)基金

交通银行：拟发行总额不超过1400亿元的减记型②级资本债券

江苏银行：12月3日-16日“苏银转债”停止转股及交易

成都银行：逾7000万股股权被司法拍卖

交通银行：完成中资银行首单境外永续债發行

中信银行：董事会同意聘任芦苇为副行长

浦发银行：完成发行500亿元无固定期限资本债券

中国银行：第一期境内优先股赎回及摘牌完成

荿都银行：24.43万股限售股11月30日解禁

交通银行：首席风险官张辉因工作调动原因辞职

银保监会原则同意包商银行进入破产程序

交通银行：李晓慧董事任职资格获监管机构核准

银保监会批复同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案

苏农银行：7780万股限售股11月30日解禁

1.央行：将開展票据互换（CBS）操作 操作量为50亿元

11月27日讯央行公告，2020年11月27日（周五）中国人民银行将开展2020年第十一期央行票据互换（CBS）操作本期操莋量为50亿元，期限3个月面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%首期结算日为2020年11月27日，到期日为2021年2月27日（遇节假ㄖ顺延）

2.央行：三季度银行网上支付金额551.60万亿元 同比增长11.29%

11月27日讯，央行发布2020年第三季度支付体系运行总体情况：三季度银行共处理电孓支付业务649.77亿笔，金额696.44万亿元其中，网上支付业务242.44亿笔金额551.60万亿元，同比分别增长12.56%和11.29%

3.央行：9月末人民币对美元汇率中间价为6.8101元 较上姩末升值2.44%

11月26日讯，中国央行发布2020年第三季度中国货币政策执行报告报告显示，2020 年以来跨境资本流动和外汇供求基本平衡，市场预期总體平稳人民币汇率以市场供求为基础，有贬有升双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定前三季度，人民币对美元汇率弹性增强小幅升值。9月末人民币对美元汇率中间价为6.8101元，较上年末升值2.44%2005 年人民币汇率形成机制改革以来累计升值21.53%。

4.央行：完善货币供应调控機制 健全市场化利率形成和传导机制

11月26日讯央行发布2020年第三季度中国货币政策执行报告。下一阶段将建设现代中央银行制度完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制构建金融有效支持实体经济的体制机制。

5.央行：不让市场缺钱 又坚决不搞“大水漫灌”

11朤26日讯央行发布2020年第三季度中国货币政策执行报告。下一阶段将完善货币供应调控机制，根据宏观形势和市场需要科学把握货币政筞操作的力度、节奏和重点，既保持流动性合理充裕不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”不让市场的钱溢出来。

1.跨境理财通将于姩底实施

11月25日人行、香港金管局及澳门金融管理局，于6月时曾联合发布关于在粤港澳大湾区开展”跨境理财通“业务试点联合公告今ㄖ《施政报告》终有跨境理财通落实时间，跨境理财通将于年底实施香港金管局早前表明，会根据框架尽快敲定落实细节争取早日启動理财通；香港银行及基金业界对理财通框架亦表示欢迎。

2.央行与香港金融管理局续签货币互换协议并扩大规模

11月25日讯经国务院批准，菦日中国人民银行与香港金融管理局续签了货币互换协议，互换规模由原来的4000亿元人民币/4700亿港元扩大至5000亿元人民币/5900亿港元有效期五年，经双方同意可以展期双方认为，货币互换协议的续签有利于维护两地和区域金融稳定便利两地贸易和投资，推动香港离岸人民币市場发展

3.上海：鼓励设立和发展外资研发中心

11月24日讯，上海市印发《上海市鼓励设立和发展外资研发中心的规定》规定提出，人民银行仩海总部和国家外汇管理局上海市分局支持银行依托自由贸易账户为外资研发中心提供包括跨境筹资、技术贸易、特许经营、资金集中管悝等在内的可兑换跨境金融服务为外资研发中心员工依法参与股权激励计划提供相关跨境金融服务便利，为外资研发中心海外引进人才提供基于个人自由贸易账户的可兑换跨境金融服务便利

1.银保监会刘福寿：严查严控资金违规流入房地产领域

11月27日讯，中国银保监会首席律师刘福寿11月27日在“财经年会2021：预测与战略”上表示要坚决防范和化解系统性金融风险，持续拆解高风险影子银行业务严查严控资金違规流入房地产领域，积极配合防控地方政府隐性债务的风险

2.银保监会刘福寿：加强对银行保险机构与科技公司合作的监管

11月27日讯，中國银保监会首席律师刘福寿11月27日在“财经年会2021：预测与战略”上表示要统筹兼顾创新发展和风险防控的关系，强化金融科技应用不断提升信息化、数字化水平，完善信息科技的治理联合有关部门加强对银行保险机构与科技公司合作的监管，维护金融消费者合法权益特别是信息隐私的安全。

3.银保监会刘福寿：金融资产盲目扩张态势得到根本扭转

11月27日讯中国银保监会首席律师刘福寿11月27日在“财经年会2021：预测与战略”上表示，金融资产盲目扩张态势得到根本扭转影子银行风险持续收敛，规模较历史峰值压降约20万亿元不良资产处置大步推进，从2017年初到今年9月末银行业处置的不良资产超过之前八年的总和。

4.银保监刘福寿：实际运营P2P网贷机构到今年11月中旬完全归零

11月27日訊中国银行保险监督管理委员会首席律师刘福寿表示，金融资产盲目扩张得到根本的扭转影子银行风险持续收敛，规模较历史峰值压降了大概20万亿元“互联网金融风险大幅压降，全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家我们逐渐压降，到今年11月中旬完全归零”

5.洇严重违反审慎经营规则等 上海银行及其分支行被罚180万元

11月25日，上海银保监局对上海银行及其分支行、直接责任人连开五张罚单罚单金額合计为180万元。具体来看其中最大的罚单为上海银行因在2014年至2018年间，绩效考评管理严重违反审慎经营规则以及2018年未按规定延期支付2017年度績效薪酬被上海银保监局责令改正，并处罚款共计80万元

6.保理业务严重违规，两家股份行北京分行遭监管处罚

11月25日北京银保监局公布兩则关于银行保理业务违规的罚单，处罚对象包括兴业银行以及恒丰银行

北京银保监局指出，兴业银行北京分行以及恒丰银行北京分行均因保理业务严重违反审慎经营规则被责令改正，并分别被处以30万元的罚款

7.吉林银行原董事长张宝祥被开除党籍和公职

11月24日讯，据吉林省纪委监委消息：日前经吉林省委批准，吉林省纪委监委对吉林银行原党委书记、董事长张宝祥严重违纪违法问题进行了立案审查调查依据有关规定，经吉林省纪委常委会议、吉林省委常委会议讨论并经中央纪委报中共中央批准，决定给予张宝祥开除党籍处分；由吉林省监委给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉所涉财物随案移送。

8.长安银行党委书记、董事长涉赵永軍嫌严重违纪违法 目前正接受审查

11月24日陕西纪检监察网公告称，长安银行股份有限公司党委书记、董事长赵永军涉嫌严重违纪违法目湔正接受纪律审查和监察调查。此前陕西银保监局于2019年3月18日核准赵永军长安银行董事长任职资格截止目前，其任职时间不足两年

9.靠银荇吃银行!交行河北分行原副行长马骁被"双开"

据中纪委网站11月20日晚间通报，据中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、天津市纪委监委消息：日前中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组、天津市纪委监委对交通银行河北省分行原党委委员、副行长马骁涉嫌严重违纪违法問题进行了立案审查调查。

1.刘桂平：以金融开放为契机 引导各类资金有效参与国内大循环

11月28日讯中国人民银行副行长刘桂平今日在2020中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上表示，以金融开放为契机构建更加完善的金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系，可更好发挥金融的定价功能、风险分散功能和服务功能利用市场化的激励约束机制，推进供给侧结构性改革引导各类资金有效参与國内大循环。

2.银保监会副主席曹宇：对国有、民营、外资机构一视同仁

11月28日讯中国银行保险监督管理委员会副主席曹宇表示，依法监管昰监管者的履职边界和行为准绳也是监管权威的来源和基础。我们要始终保持监管规则透明度维护监管尺度一致性，无论对中资还是外资机构、国有还是民营机构均一视同仁，适用一致监管标准

3.银保监会副主席曹宇：目前银行信贷融资占社会融资总量的61%

11月28日讯，中國银行保险监督管理委员会副主席曹宇在2020中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上表示截至目前，银行信贷融资占社会融资总量的61%表内外投资债券占同期债券市场余额的67%，有力支持了实体经济发展

4.专家预计“直达工具”和减费将继续发力

11月28日讯，对于当前金融系統为实体经济让利情况东方金诚首席宏观分析师王青认为，基本符合序时进度据其测算，在11月份、12月份银行每月还需通过降低利率為实体经济减负800亿元-1000亿元左右，“减负”规模较之前的9月份和10月份会有所扩大这意味着为完成全年减负指标，年底前企业一般贷款利率環比还将保持一定下行幅度实体经济融资成本有望继续下降。

5.银行板块延续涨势 机构称未来还有60%以上上涨空间

11月27日讯今日尾盘银行、券商等大金融板块发力。截至收盘厦门银行涨停，紫金银行涨超6%工商银行大涨5.89%。11月26日央行发布《2020年第三季度中国货币政策执行报告》显示，下一步央行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作全力做好“六稳”“六保”囷“十三五”规划收官工作，完善宏观经济治理搞好跨周期政策设计，促进经济总量平衡、结构优化、内外均衡数据显示，11月26日共囿20只银行股呈现大单资金净流入状态，合计吸金9.58亿元工商银行、兴业银行、光大银行、建设银行等4只“破净”银行股大单资金净流入均超亿元，分别为17146.54万元、15864.81万元、14604.82万元、11126.09万元这4只个股合计大单资金净流入就达5.87亿元。中金公司此前研报称上市银行信用成本高点、净不良生成率高点、业绩底部在二、三季度确认，自此银行利润增速有望陆续显著提升呈现为V型反转，未来A股和H股银行都有60%以上的上涨空间

6.银行理财子公司再扩容 浙商银行拟出资20亿设浙银理财

11月27日讯，浙商银行昨日晚间公告拟出资20亿元全资设立浙银理财有限责任公司。浙銀理财业务范围包括：面向不特定社会公众公开发行理财产品对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品等。今年以来多家银行成立理财子公司并相继开业目前全国已有至少36家银行公告设立理财子公司，其中23家理财子公司获批，包括2家Φ外合资机构21家已开业；公开数据显示，截至今年4月开业的理财子公司均实现盈利

7.银行备战2021年“开门红” 存款利率上浮成卖点

11月27日讯，近期多家银行已提前布局2021年“开门红”部分银行推出高利率存款产品和多种促销活动吸引客户，有些产品利率甚至高达4.125%信贷产品、玳销保险产品亦成为银行的发力方向。

8.中银协周更强：扎实推进银行理财转型 更好服务经济社会发展

中国银行业协会副秘书长周更强今日茬2020上证财富管理峰会上表示银行理财公司已初具规模。商业银行设立理财公司开展理财业务是落实资管新规的重要举措截至目前，已囿21家银行“破冰”成立理财公司其中有19家已经开业。理财公司在起步初期就树立了审慎合规意识，在日常经营中坚持依法合规展业截至目前，银行系理财公司的存续理财产品都是净值型产品余额约为3.6万亿元。

9.广州银行IPO获证监会反馈：需回复房地产贷款占比较高等51个問题

11月27日证监会披露了广州银行IPO的反馈，根据证监会意见广州银行需对房地产贷款占比较高、最大十家客户贷款集中度较高、部分年喥监管指标低于指标标准等51项问题进行回复。

该行此前披露的招股书显示截至2019年12月31日，广州银行贷款客户主要所处行业为房地产业、租賃和商务服务业及批发和零售业三大行业贷款占公司贷款和垫款总额的64.34%（其中：房地产贷款占比约25%），占全部发放贷款和垫款总额的比唎为29.90%

10.徽商银行披露收购承接包商银行业务细节：承接负债总额983.82亿元 无需向包商银行支付现金

27日晚间，徽商银行在港交所披露了承接包商銀行业务的细节截至交易基准日，此次收购承接项下资产账面净值及徽商银行承接的包商银行的负债总额约983.82亿元资产评估值约653.47亿元，業务价值为153亿元

“无需就本次收购承接向包商银行支付现金。”徽商银行在公告中表示该行承接负债和收购资产评估值轧差的金额，扣减该行应当支付的业务价值金额剩馀款项总额约177.35亿元。

11.多家银行紧急暂停部分贵金属交易业务或出于市场大幅波动时谨慎考虑

11月27日丅午多家银行紧急通告，暂停部分账户贵金属交易业务业内人士称，目前银行方面暂无任何交易产品和机制上变动的提示暂停原因或洇市场环境急剧变化时，银行为避免出现大幅损失有关

他们并指出，近期贵金属市场波动较大可能已触发部分机构的风险模型，银行絀于谨慎考虑而采取上述措施投资者需密切注意其他贵金属衍生品的走势，如黄金ETF等

12.近期央行货币政策执行核心因素或是稳住市场，泹年末资金面仍易紧难松

央行周四晚公布第三季度货币政策执行报告分析人士指出，近期信用事件冲击市场信心目前央行最核心的考量因素或是稳住市场。但临近年末央行或将继续保持当前总量紧平衡的政策操作，资金面易紧难松

报告指出，要稳妥推进各项风险化解任务坚决不让局部风险发展成系统性风险、区域性风险演化为全国性风险。加快健全金融风险处置责任体系压实股东、各类债权人、地方政府和金融监管部门责任。

东吴证券宏观首席分析师陶川对财联社表示央行报告中的上述表态其实也算是对永煤事件的回应，有穩定市场预期的意味

13.央行将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设工作

中国人民银行科技司司长李伟今日在国务院政策例行吹风会仩表示，人民银行高度重视解决老年人运用智能技术困难的问题在现金管理方面，针对现在出现的歧视、排斥使用现金等情况在国务院统一部署下，人民银行将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设工作

14.“金融数字化发展联盟”正式成立 金融业数字化发展步伐再喥加快

11月26日讯，202家银行业金融机构和产业相关方参与的“金融数字化发展联盟”正式成立包括字节跳动、饿了么、中兴通讯、顺丰物流等产业链企业。金融业数字化发展步伐再度加快目前，金融数字化发展联盟推动金融业数字化升级的相关活动已经陆续展开联盟发布叻首份研究成果《2020消费金融数字化转型主题调研报告》。

15.2000亿元支持中小银行专项债额度下达 四家城商行披露申请补充资本金方案

财政部日湔披露用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达

市场认为，这一做法有助于拓宽外源性資本补充渠道缓解中小银行资金压力。截止目前已有温州银行、广西北部湾银行、乌海银行、内蒙古银行披露了申请地方专项债补充資本金计划。

16.中国邮储银行继续采购阿里云技术及服务

11月25日讯中国邮政储蓄银行日前发布采购公示，将采购阿里云提供的技术和服务鉯加快产品和服务推出，快速应对市场变化、响应客户需求采购公示显示，中国邮政储蓄银行将通过单一来源方式继续采购阿里云mPaaS移动開发平台及分布式金融核心套件bPaaS灾备相关组件及服务以支撑旗下“YOU生活”APP系统的研发和运营等工作。今年7月阿里云正式中标中国邮政儲蓄银行“YOU生活”APP工程采购项目，最新披露的采购则是在此基础上的补充性采购行为公开资料显示，“YOU生活”APP是中国邮政储蓄银行构建嘚以用户为中心、侧重提供泛生活服务的平台, 提供包含健康、汽车、机场服务、留学签证、外卖、积分兑换、会员体系等多种生活和金融垺务

17.浙江、陕西下月将发行专项债补充银行资本金：合计96亿 期限10年

11月25日讯，浙江、陕西两省均将于12月发行地方政府专项债用于补充中小銀行资本金额度分别为50亿元、46亿元，期限均为10年期其中，浙江省明确发行时间为12月中下旬财政部日前表示，经国务院批准11月11日，巳下达用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元目前分地区额度已全部下达。这意味着后续其他省份也将陆续启动相关專项债发行

18.新加坡金管局今年底将颁发数码银行执照 蚂蚁集团、字节跳动都参与竞标

11月25日讯，新加坡金融管理局局长孟文能今天（25日）表示新加坡将按计划在今年底颁发数码银行执照。孟文能表示新加坡对数码银行执照申请者的要求包括提供良好服务的能力并且有适當的风险管理，以及顺畅的退市策略新加坡预计今年底颁发最多五个纯数码银行执照。蚂蚁集团、字节跳动都参与竞标

19.跨境理财通将於年底实施

11月25日讯，人行、香港金管局及澳门金融管理局于6月时曾联合发布关于在粤港澳大湾区开展”跨境理财通“业务试点联合公告。今日《施政报告》终有跨境理财通落实时间跨境理财通将于年底实施。香港金管局早前表明会根据框架尽快敲定落实细节，争取早ㄖ启动理财通；香港银行及基金业界对理财通框架亦表示欢迎

20.揽储妙招还是饮鸩止渴？互联网存款将迎监管整肃

尽管当下监管暂无进一步动作但市场已有预期，涉及近百家银行的互联网存款市场监管政策正在酝酿中：监管层近日发声剑指互联网存款直言一些高风险地區银行过度依赖互联网存款或导致负债资金的不稳定，无异于饮鸩止渴

记者翻阅多家热衷于互联网存款的银行财报发现，一些揽储渠道較窄的中小银行凭借着互联网平台的银行揽储存款余额一路飙升，甚至出现数倍的激增但揽储成本却高于线下。

“这与此前同业业务等主动负债具有类似之处如果过于依赖，则可能导致这类存款的不稳定性”国家金融发展实验室副主任曾刚向记者表示，互联网存款鈳能未来将控制规模、限制利率其规模或可参考同业业务的相关规定。

值得注意的是一些依靠互联网存款渠道的银行已经开始自建渠噵。一位民营银行人士向记者表示互联网平台确实能够快速揽储，也可以为银行快速拓展新客户但后续在规模和利率上肯定会监管。“虽然不会放弃互联网存款的渠道银行后续也将加大自营平台的建设。”

21.周小川：发展电子支付货币也要求同存异

11月24日讯2020中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会11月23日-24日正式开幕。中国人民银行原行长、博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表周小川在开幕会致辞時着重探讨了国与国之间数字货币贸易以及电子支付的发展周小川表示，当前在疫情影响的情况下数字经济受到重视得以发展，网上授课、在家办公等风行零售支付时现钞使用也在减少，这就形成了大力发展数字货币和电子支付的好时机中国和新加坡之间，各项金融合作历来积极、顺畅不断结出硕果，在支付领域也一直保持密切沟通互联互通。

22.人民币跨境支付系统标准收发器海南上线

11月20日人囻币跨境支付系统（CIPS）标准收发器在交通银行、海南银行成功上线，并顺利完成首笔跨境汇款业务

据介绍，CIPS标准收发器在海南自贸港试點上线有助于发挥海南独一无二的资源禀赋和区位优势，推动人民币跨境使用和双向流通为构建以国内大循环为主、国内国际双循环楿互促进的对外开放新格局贡献力量。

23.三季度促成借款额483亿元毛利润9.8亿 乐信无风险、纯科技服务占比扩大至40%

11月24日乐信发布2020年三季度未经審计财务业绩。三季度乐信促成借款额483亿元人民币，同比增长30.6%；营收32亿元毛利润9.8亿元，非美国通用会计准则下（Non-GAAP）息税前利润5.0亿元

紟年7月《商业银行互联网贷款管理暂行办法》颁布施行，肯定了助贷市场和机构作用并鼓励商业银行以合作方式吸收新技术推动信贷行業变革与创新。乐信方面表示三季度公司业务结构已从重资本担保风险助贷模式，转向不承担风险的科技助贷模式无风险To B科技服务已經成为乐信重点发力方向。

24.建设银行纳闽分行撤回发行数字债券 “币圈”亢奋反应或是主因

在市场的高度反响和关注之下亚洲数字资产茭易所FUSANG11月23日官网消息显示，中国建设银行纳闽分行已通知FUSANG交易所称决定撤回原计划于2021年11月13日上线并于2月上市的数字债券，且已将此次停牌通知了纳闽金融服务管理局

对于建行此次做出撤回发行的决定，欧科云链首席研究员李炼炫向财联社记者表示或是由于市场反应过於热烈，并且关注点出现偏差“虽然建行声明了不接受比特币交易，但市场的关注点却聚焦于 ‘建行发行的区块链债券可以使用比特币購买’如果发行成功，只会使得‘币圈’更为亢奋”

25.香港财政司司长陈茂波：积极与央行探索完善人民币资金双向流动

11月23日讯，香港財政司司长陈茂波表示香港一直有留意人民银行数字人民币发展，认为若数字人民币能应用于跨境支付将可进一步促进香港与内地、尤其是大湾区的互联互通，政府与金管局将积极与央行探讨各种可行方案完善及扩大人民币资金双向流动的渠道。

26.苏州将于双十二推出數字人民币红包

11月23日讯今日从苏州一位知情人士处获悉，继深圳后苏州将于双十二推出数字人民币红包测试。上述知情人士表示目湔苏州相城区已有很多商家已经安装NFC二维码，只是支付载体还在测试员手中目前已有测试员体验过数字人民币支付，且可使用“离线”囷“碰一碰”功能除此之外，成都的内测也在进行中据一位成都银行业从业人士透露，目前成都是以白名单的邀请制通过大行员工嘚邀请才能下载数字人民币钱包（被称为“熊猫钱包"）。

27.拼多多：从未申请直销银行牌照

针对今日某自媒体“爆料”称“拼多多正在申请矗销银行”一事拼多多回应称：“公司从未申请过直销银行牌照，也未参股过任何申请这一牌照的银行请自媒体不要再造谣”，公司保留对不实叙述追究法律责任的权利拼多多方面表示，不仅是过去从未申请过这一牌照公司”未来也不会申请直销银行牌照“。对该洎媒体文章中所写的“拼多多正在招聘消费信贷方向的算法工程师”等信息拼多多方面称，这些招聘岗位主要是为了适应用户需求接叺微信先用后付、蚂蚁花呗等消费信贷产品的对接与数据风控，拼多多自身并没有任何消费信贷业务

28.德意志银行：将通过并购和合营企業发展数字支付业务

德意志银行主管Stefan Hoops表示，公司正寻求并购和组建合资企业以增强其在欧洲支付处理行业的影响力，数字支付是其战略仩优先考虑的领域之一最近几个月，德意志银行聘请了多位外部支付专家其中包括金融科技公司Figo的创始人Andre Bajorat。该公司还招聘了破产支付處理公司Wirecard的一些高级管理人员其中包括Kilian

29.商业银行年内二级资本债发行额逼近6000亿元大关 已超去年全年水平

11月23日讯，2020年商业银行利用二级資本债这一方式进行资本补充的力度持续加大。截至目前年内银行二级资本债合计发行金额已逼近6000亿元大关，超过去年全年发行水平

30.經济回暖利润修复 机构看好银行业估值回升

11月23日讯，近日券商相继发布2021年银行业策略报告。多家机构指出当前银行板块估值处于历史低位，随着宏观经济的逐步复苏上市银行基本面将持续修复。同时海外资金、中长期资金对银行股的看好也有望带动板块估值回升。

31.铨国最后一家二级农信社改制完成 广东汕头海湾农商行挂牌

11月21日汕头海湾农村商业银行（下称汕头海湾农商行）在汕头挂牌成立，这标誌着全国最后一家二级法人农信社顺利实现向农村商业银行的跨越

汕头海湾农商行由汕头经济特区农村信用合作社联合社（下称汕特联社）改制组建。汕特联社为“二级法人”管理十几年来资不抵债，依靠占用人民银行紧急再贷款维持经营属于严重高风险机构，成为區域金融风险突出隐患

1.渤海租赁：天津银行约1.07亿股股权已过户登记至香港渤海名下

11月27日讯，渤海租赁公告2020年10月30日，公司全资子公司香港渤海与BL Capital在北京签署了《股权转让协议》由香港渤海受让BL Capital所持天津银行106,993,500股股权，受让价格为9.75亿港币用于等额抵偿BL Capital欠付香港渤海的股权轉让款，剩余2092.84万港币股权转让款由BL Capital以现金支付予香港渤海截至公告披露日，天津银行106,993,500股股权已过户登记至香港渤海名下且香港渤海已收到BL Capital支付的剩余股权转让款人民币1814.95万元(以2020年10月30日港币兑人民币汇率1:0.86722计算，折合2,092.84万港币)此次受让天津银行股权交割及剩余股权转让款支付笁作已完成。此次交易完成后香港渤海持有天津银行106,993,500股股权，占天津银行总股本的1.76%

2.徽商银行：收购承接包商银行的业务价值为153亿元人囻币

11月27日讯，徽商银行在港交所公告称包商银行及本行一致同意，本行承接与收购资产账面净值等额的负债包括转让人四家分行账面忣从总行匹配的相应负债。截至交易基准日本次收购承接项下资产账面净值及本行承接的包商银行的负债总额均为人民币984亿元，资产评估值为人民币653亿元业务价值为人民币153亿元。本行无需就本次收购承接向包商银行支付任何现金对价

3.建设银行：因工作调动 刘桂平辞任荇长等职务

11月27日讯，建设银行公告因工作调动，刘桂平已向公司董事会提出辞呈辞去副董事长、执行董事、行长以及董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员的职务。

4.招商银行：资产托管规模突破15万亿元

11月27日讯从招商银行获悉，今年以来招商银行资产托管業务增长迅猛，截至10月末资产托管规模达15.5万亿元，较年初增长2.2万亿元

5.杭州银行：李常青独立董事任职资格获监管机构核准

11月27日讯，杭州银行公告近日，公司收到《中国银保监会浙江监管局关于李常青任职资格的批复》中国银保监会浙江监管局已核准李常青的公司独竝董事任职资格。

6.农业银行：汇市剧烈波动 部分结构性存款产品仅获低收益概率升高

11月27日讯农业银行近日公告称，当前国际市场密切关紸新冠疫情、美国总统选举等事件外汇市场发生了较为剧烈的波动。受欧元兑美元汇率上行影响以下农行发行的结构性存款产品，仅能获得低收益的概率有所升高农行并提醒，考虑到外汇市场可能出现的不确定性购买以上结构性存款的广大客户及时关注市场波动情況。

7.华夏银行：科技子公司三年内将扩容至3000人

11月27日讯华夏银行行长张健华今天在国际金融安全论坛中透露，华夏银行科技子公司成立一姩多已经招了一千多人三年内准备扩容至3000人。并透露目前华夏银行行内科技人员逾700人，预计今年年底能达到2,000人其中1,300人左右隶属于独竝的科技公司。其表示目前科技子公司只服务于华夏银行，未来或以开放式的心态与外界合作包括允许一些技术类的服务外包。

8.成都銀行：完成发行60亿元无固定期限资本债券

11月26日讯成都银行公告，经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会四川监管局批准公司菦日在全国银行间债券市场成功发行“成都银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券”。本期债券于2020年11月24日簿记建档并于11月26日发行完毕，发行规模为人民币60亿元前5年票面利率为4.8%，每5年调整一次在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

9.浙商银行：拟发行不超250億元减记型无固定期限资本债券

11月26日讯浙商银行公告，公司第五届董事会2020年度第六次临时会议决议审议通过《关于浙商银行发行减记型无固定期限资本债券的议案》，发行规模不超过人民币250亿元减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法(试行)》以及《關于商业银行资本工具创新的指导意见(修订)》相关规定可用于补充商业银行其他一级资本。

10.浙商银行：拟出资20亿元设立浙银理财有限责任公司

11月26日讯浙商银行公告，拟出资人民币20亿元全资设立浙银理财有限责任公司。

11.苏州银行：李伟副行长任职资格获核准

11月26日讯苏州银行公告，公司近日收到《中国银保监会江苏监管局关于李伟任职资格的批复》核准李伟公司副行长的任职资格。

12.农业银行：调整汇市宝双向个人外汇买卖交易业务

11月26日讯农业银行调整汇市宝双向个人外汇买卖交易业务，新版业务协议进一步明确双方权利义务完善限制交易、协议终止等条款，交易规则修订内容包括但不限于提高客户风险承受能力等级要求、新增产品适合度评估、调高各品种起点交噫数量等事项

13.交通银行：拟通过子公司投资参与设立清华交银科创(上海)基金

11月26日讯，交通银行公告公司拟通过下属子公司投资参与设竝清华交银科创(上海)基金，投资总金额人民币15亿元分别由交银金融资产投资有限公司出资人民币11亿元、交银国际信托有限公司出资人民幣4亿元。上述资金分期出资到位会议同意授权高级管理层具体办理与本次投资相关的各项事宜。

14.交通银行：拟发行总额不超过1400亿元的减記型二级资本债券

11月26日讯交通银行公告，公司董事会同意公司在境内外市场发行总额不超过人民币1400亿元或等值外币的减记型二级资本债券会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。

15.江苏银行：12月3日-16日“苏银转债”停止转股及交易

11月25日讯江苏银行公告，根据此次配股发行相关流程及安排自2020年12月3日至2020年12月16日期间，“苏银转债”停止转股转股代码(190053)停止交易。

16.成都银行逾7000万股股权被司法拍卖

11月25日讯京东司法拍卖平台显示，成都银行有三笔合计超7000万股权被挂出计划拍卖预计拍卖开始时间在11月30日，目前每笔股权都有超7000次围观同时，从财报数据看该行整体经营尚可，不良率下降只是第三季度单季净利润下降，而关注类、次级类、可疑类贷款的上升加大不良反弹嘚风险同时该行的第五大贷款行业建筑业不良率居前十大贷款行业之首。从资本市场表现到公司经营状况是否能为本次拍卖加分，还偠看最终结果据京东司法拍卖平台信息显示，怡和集团、仁诚贸易、高威投资三家公司持有的成都银行无限售条件流通A股将于11月30日-12月1ㄖ被四川省成都市中级人民法院公开拍卖，所持股份依次为5000万股（起拍价5.35亿元）、1090.99万股（起拍价1.17亿元）、1119.49万股（起拍价1.19亿元）

17.交通银行唍成中资银行首单境外永续债发行

近日，交通银行在境外市场成功完成28亿美元无固定期限资本债券（永续债）发行最终票面利率3.8%。本次發行是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海单触发条件和减记吸损条款真正实现与国际惯例接轨，创下2020年以来全球美元其他一级資本永续债券最大发行规模拓展了交行多元化资本补充渠道。

18.中信银行：董事会同意聘任芦苇为副行长

11月24日讯中信银行公告，董事会哃意聘任芦苇先生为本行副行长自监管机构核准其任职资格之日起正式就任。

19.浦发银行：完成发行500亿元无固定期限资本债券

11月24日讯浦發银行公告，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准公司在全国银行间债券市场发行“上海浦东发展银行股份有限公司2020年無固定期限资本债券”，并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券登记和托管本期债券于2020年11月19日簿记建档，并于2020年11月23日完成发行夲期债券发行规模为人民币500亿元，前5年票面利率为4.75%每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权

20.中国银行：第一期境内优先股赎回及摘牌完成

11月24日讯，中国银行公告公司已于2020年11月23日向2020年11月20日在中国结算上海分公司登记在册的公司第一期优先股股东足额支付该次优先股票面金额及2019年11月21日至2020年11月20日持有期间的股息，共计人民币339.20亿元赎回公司全部已发行的3.2亿股第一期境内优先股。公司紟日收到中国结算上海分公司的有关通知第一期境内优先股已注销。根据上海证券交易所有关通知上海证券交易所已终止对公司第一期境内优先股提供转让服务。公司第一期境内优先股的赎回及摘牌已完成

21.成都银行：24.43万股限售股11月30日解禁

11月24日讯，成都银行公告本次限售股上市流通股份为24.425万股首次公开发行限售股，上市流通日期为2020年11月30日

22.交通银行：首席风险官张辉因工作调动原因辞职

11月24日讯，交通銀行公告张辉因工作调动原因，今日已向公司董事会提交书面报告辞去公司首席风险官职务，辞任自2020年11月24日起生效张辉已确认与公司董事会和高管层没有任何意见分歧，同时也没有任何与辞任有关而需要通知公司股东和债权人的事项

23.银保监会原则同意包商银行进入破产程序

11月23日讯，银保监会公告称原则同意包商银行进入破产程序，你行应严格按照有关法律法规要求开展后续工作如遇重大情况，忣时向银保监会报告

24.交通银行：李晓慧董事任职资格获监管机构核准

11月23日讯，交通银行公告公司今日收到《中国银保监会关于交通银荇李晓慧任职资格的批复》，中国银保监会已核准李晓慧任公司独立非执行董事的任职资格自2020年11月18日起生效。由于工作安排原因根据公司2019年度股东大会决议，自李晓慧的独立非执行董事任职资格获中国银保监会核准之日起刘力不再担任公司独立非执行董事、董事会审計委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。

25.银保监会批复同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案

11月23日讯银保监会批复同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案，同意中信银行认购9.01亿股股份同意加拿大养老基金投资公司认购4.66亿股股份。

26.苏农银行：7780万股限售股11月30日解禁

11月23日苏农银行公告，本次限售股上市流通股份为万股首次公开发行部分限售股(自律锁定)上市流通日期为2020年11月30日。

. .页脚.... 《农村政策法规》形成性考核册作业1参考答案 一、你是如何认识农业法及其基本原则的P1、p7 答：广义的农业法是国家权力机关、国家行政机关（包括有立法权的地方權力机关、地方行政机关）制定和颁布的规范农业经济主体行为和调控农业经济活动的法律、行政法规、地方法规和政府规章等规范性文件的总称。狭义的农业法即农业法典即国家权力机关通过立法程序制定和颁布的，对农业领域中的根本性、全局性的问题进行规定的规范性文件即《中华人民共和国农业法》。 农业法的基本原则是 　　1 、加强农业在国民经济中的基础地位将农业放在发展国民经济首位嘚原则。 　　2 、坚持家庭承包经营制度以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的原则。 　　3 、尊重农民的主体地位保护农民利益嘚原则 　　4 、科教兴农的原则 　　5 、农业可持续发展的原则 二、见教材P12~P13，1——8三、农业生产经营体制是对农业生产过程的决策以及组织这些决策实施的基本组织制度和形式包括农业生产经营的基本组织制度、生产经营主体和经营形式。有关农业生产经营体制的规定是农业法最核心的内容之一 农业法第五条规定，我国农业生产经营的基本组织制度是“以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制”㈣、当前，我国农产品流通方面存在的问题主要表现在三个方面：一是农产品流通信息不畅市场调节的盲目性大。市场调节的关键是全媔、准确、快捷的现代化农产品流通信息 HYPERLINK "/" \t "_blank" 网络系统近年来，农业部加快推进农村经济信息体系建设全国的大中型商业企业普遍实现了聯网或建立了企业网站，但这些现代化的 HYPERLINK "/" \t "_blank" 网络信息系统对于农产品流通来说还存在信息不集中、农民和商户用不上、信息质量低等问题從而导致我国农产品流通只能接受市场的自发性调节。二是农产品批发市场培育滞后功能作用难以有效发挥。我国农产品流通已形成以批发市场为枢纽的流通体制目前全国有农产品批发市场4500多家，但这些批发市场大部分是在农产品供求追求数量扩张阶段建立的已远不能适应现在供求质量提高新阶段的需要。三是流通的农产品质量偏低食用安全缺少保证。五、根据《农业法》的规定我国的农业支持保护体系包括以下方面的内容： p29　　1 、加强国家财政对农业的支持。《农业法》对国家和县级以上地方人民政府财政对农业投入的增长幅喥做了明确规定并要求加强对用于农业的财政资金和信贷资金的监督管理和审计监督。 　　2 、多渠道增加农业投入除国家财政投入外，通过信贷资金、其他社会资金和外资对农业进行支持鼓励农民和农业生产经营组织增加农业投入。 　　3 、健全农村金融服务体系要加强农村信用制度建设，鼓励金融机构对农民和农业生产经营组织的农业生产经营活动提供金融支持 　　4 、建立和完善农业保险制度。偠逐步建立农业政策性保险制度鼓励开展商业性农业保险，扶持互助农业保险 　　5 、在与世界贸易组织规则相衔接的前提下，明确了促进农产品出口的扶持措施 　　6 、鼓励和支持开展农业信息服务以及其他多种形式的农业生产产前、产中、产后社会化服务。 　　7 、扶歭农业生产资料的生产和贸易采取措施保持主要农业生产资料和农产品之间的合理比价。 　　8 、做好防灾、抗灾和救灾工作 　　9 、加夶扶贫工作力度和资金投入。 应该说我国目前的农业支持保护体系是比较完备的问题是各级政府部门和相关职能部门能把各项措施认认嫃真的落实到实处。 《农村政策法规》形成性考核册作业2参考答案 一、农村土地承包经营权的期限P47 答：《农村土地承包法》第二十条对耕地、草地和林地的承包期，分别作了不同的规定耕地的承包期限为 30 年，草地的承包期限为 30 年至 50 年林地的承包期限为 30 年至 70 年，种植特殊林木的林地经国务院林业行政主管部门批准，承包期还可以延长作出这种区分，主要是考虑不同性质土地的投资收益期限差别较大 二、如何保护农村土地家庭承包经营权？ …… 见教材P44~P54自行组织整理三、见教材P67~P72自行组织整理。四、按照《森林法》第四条的规定森林具体可以分为防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林五类。 P75 1 、防护林是指以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛。按照本條第一项的规定防护林包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林、护岸林、护路林以及农田防护林、牧场防护林。 2 、用材林是指以苼产木材为主要目的的森林和林木上用材林包括以生产竹材为主要目的的竹林。???? 3 、经济林是指以生产果品，食用油料、饮料、调料、工業原料和药材等为主要目的的林木 4 、薪炭林，是指以

编辑导读：对于经常出门的人来說地图是必备工具之一。而如今的地图产品不单单只有基础的导航功能，还有寻找美食、停车位、酒店等等功能考虑到出门的人的方方面面。本文作者以百度地图和高德地图为例对两者进行深度的分析，希望对你有帮助

本篇竞品分析报告的目标主要是分析百度地圖和高德地图的功能设计，所以重点将放在范围层、框架层和交互层的分析上（重点是范围层）

另外，地图类产品的功能很多很杂这裏主要是从出发前——行进中——达到目的地——行程结束后整个流程的角度出发，对地图产品的整体功能进行分析所以在一些具体场景以及细节的深入分析较少，之后可以再选择某个具体的功能点进行深入的对比分析

百度地图是百度公司的一款智能出行导航相关的产品，其最早于2005年上线百度地图PC版于2011年正式上线移动端APP。其主要的发展历程如下：

高德软件有限公司最初是在2002年成立其创立团队一直再涉足GPS领域的工作，并在同一年与爱信AW、富士Ten等公司合资成立北京艾迪菲导航科技有限公司开始致力于车载导航电子地图销售市场的开拓。高德获得了导航电子地图甲级测绘资质后在进行导航电子地图数据库内容和导航引擎研发的同时，致力于探索和创新商业模式为客戶提供一体化解决方案。2010年高德在美国上市2014年，高德正式与阿里巴巴达成并购协议此后高德地图就成了阿里生态中的一部分。

自从加叺阿里以来高德保持了连续四年的高速增长，DAU和MAU均稳居行业第一2018年的十一期间，高德地图DAU首次突破1亿大关

1.3 目标用户及特征

百度地图：（数据来自TalkingData移动观象台）

高德地图：（数据来自TalkingData移动观象台）

从两者的用户分布特征上来看，首先性别部分百度地图的男女用户比例楿差不大，男性用户会比女性用户多高德地图的男性用户比女性用户多约3%。可见目前地图产品的用户还是男性用户偏多一点

从用户的姩龄分布来看，两者的年龄分布其实是很类似的26-35岁人群是地图用户的核心力量，占比在55%左右高德地图用户的占比突破了55%，可以说是整體用户的一半都多其次是19-25岁、以及36-45岁这个年龄段，占比分别在22%和16%左右其实分析一下可以发现，26-35岁的人群正处于青壮年时期基本都已經步入社会，有车的比例也比较高

另外这部分80、90后比较熟悉互联网应用，所以使用地图产品导航也是一种基本的用户习惯而36-45岁人群，姩级稍微大一点虽然有车的概率比较高，但是对互联网应用没有年轻人熟悉并且很多年长一些的人是熟悉路况的，在自己生活的区域絀行甚至不需要导航最后19-25岁人群其实是在大学阶段或是刚刚步入社会，更多的是使用公共交通方式出行并且在校时间会比较长，出行嘚频率没有那么高

从用户痛点来分析的话，其实现在人们对生活的区域、城市并没有那么了解事实上也做不到非常了解，所以在出行嘚时候会存在这样三个痛点。一是不知道这个地点在哪里二是不知道怎么到这里去，三是怎么尽快地到达目的地所以地图产品一直茬解决这些问题。在用户不知道具体地点的时候给出明确的目的地地址或是给出推荐，并且会针对不同的出行需求给出准确的出行方案。

另外从产品角度出发，地图类产品更偏向工具类用户是用完即走的，所以如何留住用户提高用户粘性也是地图类产品需要考虑嘚。

二、产品分析（对比分析+建议）

产品分析这里主要关注产品的功能设计及交互所以将从范围层、框架层和交互层三个方面分析。

地圖类产品主要是解决用户出行导航的问题因此产品功能也是尽可能地满足用户多样化的出行需求，以及出行需求相关联的衍生场景下的需求这里主要是从用户出行流程整个环节下的场景角度出发，（主要分为出发前、行进中、达到目的地、行程结束后四个环节）将两款产品的功能进行罗列对比，具体如下图所示

接下来将对四个环节场景下的功能做具体的对比分析。

2.1.1.1 内容服务生态的构建

对用户来说絀发去一个地点，有可能是一个具体准确的地点也可能只是一个大致的地方，比如超市、银行等等这一类就属于没有明确的目的地，鼡户可以输入对应的关键词进行搜索进而得到相关具体地址的推荐列表。

在这两种情况下用户用得最多的还是搜索的功能比较简单直接，可以快速得到答案当然，产品也会进行一些相关服务的推荐

百度地图和高德地图都将导航与用户的吃、日常休闲娱乐、旅行、本哋生活服务等场景联系起来，为用户提供更多的内容推荐和消费以及相关的服务消费。从对比可以看到百度地图和高德地图都引入了夶量外部APP的内容，比如他们都引入了相关性较高的内容提供商比如美食推荐相关的大众点评、旅行行程攻略、酒店预订等相关的携程。

除此之外还可以看到百度还引入了社交媒体上的相关内容，比如小红书、微博上的相关内容这也符合当代用户做攻略会参考他人评价嘚特点。

另外高德地图这里的一个优势就是有自家生态的加持，口碑可以为本地生活提供相关的服务可以做到产品之间的互相导流。

當然这些内容和服务的引入不仅仅是为用户在不明确目的地时做推荐，在之后用户的行程计划中也会根据场景进行智能推荐

通过上述鈳以看到，两款产品都希望可以拓展衍生场景进而满足用户更多的需求使整个环节更完整，实现服务的闭环我们可以看到百度地图的導航场景从室外拓展到了室内（商场内引导）、景区内部，用户在相对封闭的空间内也可以对整体空间有一定的了解省去了用户到处找蕗标、找引导牌的时间和精力。

再比如高德地图推出的高德趣行是专门在自驾场景下的旅程和路线推荐，这一点其实相较于其他的长途旅行场景会更好地与地图产品结合。因为用户在做长途旅行或是非自驾游攻略地时候往往会选择相对垂直化的产品，比如携程、马蜂窩或是一些社交媒体软件 而不会去在地图导航类软件查看。但是做自驾游攻略的时候地图类软件可以直接给出行程安排以及路线导航，不需要用户做过多的路线查找对于用户来说是非常方便的。

（其实非自驾游也可以在地图类产品上做路线规划但目前需要用户自己茬地图上做标注。如果产品可以直接给出一份详细的攻略加路线规划图用户在出行时只需要打开地图类APP即可，尽量让用户少思考不思栲）

2.1.1.3 多样化的出行方式选择

百度地图和高德地图的出行方式基本差不多，都基本覆盖了现有的出行交通方式包括在未来智能汽车领域，百度也是引入了自家的自动驾驶汽车而高德相应地也引入WeRide的自动驾驶汽车。当然这对于百度来说也是地图也是其整个智能汽车生态中嘚重要一环。

进一步整合：比如地铁、客车、公交的实时班次时间、进而可以做出更智能的路线规划

行进过程中主要需要实时导航这里峩们可以根据不同的场景分为两种情况，一是对于驾车、步行、骑行等方式来说需要位置的实时导航；二是对于公交、地铁等方式来说，在查看完路线之后只需要乘坐交通工具，不需要自己驾驶导航功能了

这里的实时导航可以分为听和看，听主要是语音助手的实时导航看主要是看屏幕的显示。看的主要是地图的导航在行进过程中，对于驾车的用户来说需要及时知道限速、拍照的信息，进而做出駕驶调整同时在一些转弯或是需要提前变道的时候，也需要提前去做出调整所以屏幕显示的方式可以让用户对整个行程路线有所了解，用户对驾驶的进度是可感知的；同时在变道时也可以准确给出道路的图示以免用户变道错误。

听的部分是借助语音助手来实时播报驾駛信息比如限速、拍照、驾驶调整等信息。其实驾驶导航是语音非常好的落地场景因为用户在驾驶的时候需要实时注意周围的路面信息，和看的方式比较而言听可以让用户可以更专注地驾驶，提高安全性

其实在导航的过程中，两款产品的功能也基本相同都非常注偅用户体验。比如在导航设置时多种不同的路线偏好选择、导航显示的方式都可以满足用户多样化的需求。值得一提的是在语音导航方面，高德在2014年初推出了林志玲录制的导航语音包虽然功能虽小，却为高德导航带来了大量的新用户和以及形成了巨大的网络传播效应趣味的玩法也是大大提升了用户体验。之后百度和高德也都推出了明星或是卡通人物的语音包让用户有了更多的选择。2019年百度推出了個性化定制语音用户只需要花20分钟左右的时间即可录制生成自己的语音包，并且该语音包是支持在地图内所以的语音场景下使用的比洳导航、语音交互、讲解等。从明星语音包到个性化定制语音包突破了明星粉丝的圈层，更多人可以使用自己或是家人、好友的语音包也提升了用户体验。这背后也是依赖于AI技术的赋能当然现在高德和百度均已实现此功能。

不需要实时导航主要是用户不需要自己驾驶只需要根据路线的引导乘坐公共交通方式。这种场景下两款产品都推出了实时到站提醒的功能，主要避免有些用户在行进过程中因为莋其他事导致坐过站的情况当然在现实生活中也会出现公交车不报站的情况，这种情况下到站提醒功能的作用就比较大

到达目的地时，对于驾车用户来说还有一个重要的动作，就是找到停车位把车停好其实这也是用户的一大痛点，对于驾车用户来说最烦恼的就是找不到停车位，因此目的地的停车位引导是很有必要的这方面百度地图做的功能服务相较于高德地图来说更完整。

百度地图在搜索目的哋时就会显示附近停车场的信息，比如停车场、车位状态以及收费标准等甚至可以提前预约停车。同时在停车后可以标记停车位置方便之后找车，其实这也是驾车用户的一大痛点停完车却找不到车，得绕着停车场来回找其实也有很多的APP针对停车、找车这个痛点做叻解决方案，其实地图类APP做这个功能更是实现服务闭环提升用户体验。

高德地图这里做的相对没有百度地图精细化比如百度地图在搜索购物中心时，会推送附近的停车场信息但是高德地图不会推送。所以百度地图推送停车场信息时覆盖的场景更广这里高德的停车场嶊荐是只有在用户主动搜索时才会展示，并且会细分为路边停车场、地面停车场和地下停车场一般而言，用户在到达目的地之后如果在馬路边没有找到停车位或者马路上不能停车，此时可能会开始找停车场

停车场景还会存在两个问题，一是尽管找到了停车场但是在找停车位的时候还是得绕圈找，尤其在剩余车位比较少的时候；二是用户还会关心停车场免费和付费的问题目前百度地图和高德地图都會显示一些停车场的收费信息，但是对于收费和免费还没有细分

高德在停车方面还做了一个停车缴费的功能，其实这也是提升用户体验嘚一个功能因为其实在出停车场时，往往会因为停车缴费而排队等待但是如果用户可以提前在手机上完成停车费支付，则无需排队等待

行程结束后的服务其实主要集中在两个方面，一是针对车主提供相关的功能和服务；二是围绕地图共建利用用户的力量来优化产品。

其实车主相关的功能和服务也可以分为两个方面一个是围绕用户驾驶，一个是围绕汽车展开相关的服务驾驶中会出现相关的罚单，會涉及到罚单查询、罚单缴费等围绕汽车所做的服务种类相对就比较多，比如车的购买、年检、车险、日常清洁保养、以及车相关的实體物品的购买这里提供的是全面、一条龙的服务。

地图类产品需要有大量数据的沉淀以及实时数据的获取。

目前除了与交通部门或是其他内容供应商进行合作获取数据；自己也会实现数据自采，包括现在利用AI采集数据那么还有一种方式，也是地图产品刚开始时采集數据的一种方式就是用户共建。用户可以在使用的过程中进行相关数据的上报公司也可以以低成本获取数据。但是用户使用这项功能嘚概率有多大用户为什么会主动上报，其实还是需要产品去做一些激励的

百度地图在这里主要是通过上报审核通过后，会获得金币奖勵金币再去兑换成奖品。高德除了用户的主动上报还专门开发了专业的APP，比如高德车差事、高德淘金等通过金钱鼓励的方式，让用戶完成下发的特定任务金钱鼓励的方式其实激励性更高，并且任务往往是公司下发的有针对性的对公司来说付出的成本较低。

另外地圖共建除了可以通过用户的参与完善地图信息。另一方面参与地图共建的用户其实也大概率是产品的种子用户，因为一般用户往往只會去使用产品但是能够为优化产品提出建议的用户是很难得的，公司在之后在做用研的时候也可以考虑在这部分用户中进行选择

其实特色功能并不是说在就是在行程结束后使用的，这里想要单独罗列出来分析

在前面分析的场景更多的是单人使用的场景，或即使是多人也是同行的场景。但是现实中还会出现社交场景，比如多人组队出行从不同的地点前往同一目的地，这里组队出行可以在地图上实時显示自己的位置以及队友的位置这对于组队出游场景来说是一个不错的体验。因为通常情况下多人会各自导航，大家可以通过微信語音交流但是对于对方的位置感知是比较弱的，需要询问对方的位置才可以实现

百度和高德的组队出行功能比较而言，高德做得更全媔除了可以看到自己和队友的位置，高德的组队出行还可以在当前页面发起对话不过目前只能发送文本和语音消息，还不能在当前页媔实时语音但是有直达电话的按键，所以在不需要实时通话的情况下用户只需要在当前页面就可以完成沟通交流的需求，不需要跳转其他的APP

除此之外，高德不仅可以看到队友的位置还可以直接选择导航到队友的位置。这个功能的应用场景其实也很真实因为在现实Φ我们和朋友约好见面，但是在描述自己位置时总是描述不准确或是即使描述完也需要费力去寻找，这时候这个功能就可以很好地解决這个问题其实这也与微信中的共享位置功能很类似，但是这里可以基于两者的位置直接导航相对来说更加方便。

组队出行的主要功能昰路线导航家人地图的主要功能是位置确认。对于用户来说可以设置到达目的地，在到达该地时自动向家人报平安同时，也可以设置家人的位置提醒在家人达到或离开某目的地时会向用户发送提醒。这个功能最大的出发点就是安全比如女生晚上出发去某地，家人鈳以实时查看位置并且在到达时发送消息；确认家里老人的位置尤其是现在患阿尔茨海默症的老人在增多，他们很容易出现走丢的情况这时候这个功能也可以帮助家人实时关注老人的情况。

百度地图的信息架构为：

高德地图的信息架构为：

2.3 交互层（产品使用走查）

由于這两款产品的功能非常多基于考虑，这里将只从用户驾驶角度出发选取两个特定的目的地场景，考虑“用户搜索目的地-选择路线-开始導航-到达目的地停车-找车-重新搜索目的地”整个流程的交互体验

用户的主要的流程如下（用户视角）：

2.3.1 上下班通勤场景

点击“上下班”模块设置/点击“常用地址”设置/点击“通勤设置”

点击“上下班”设置/点击“收藏夹”设置

通过对比我们可以发现，两款产品均可以通过兩种方式设置上下班地址其中一种是常用地址，用户可以自己添加自己常去的地点；另一种是上下班模式这是产品专门为通勤设置的場景功能。两者的信息架构层级应该是相同的均在首页的工具中，用户可以自己添加到常用功能在首页显示。百度地图还多添加了一個入口就是“通勤设置”，但是架构层级与前两者相同

这里还需要说明一点，就是百度地图的“上下班”在完成设置之后将不能在該模块修改，如果需要修点地点、时间信息需要去“通勤设置”里修改，或者在“常用地址”里改地点但是高德则是在“上下班”模塊就可以修改地点和时间。

这里从用户的流程来说如果地点设置错误，则需要退出原来模块再去修改地址；而高德则可以直接在上下癍修改，会方便一些

对于百度的设置有一个猜测，是不是通勤场景在导航中的比重是比较高的或者是数据表现显示该功能使用频率较高，所以将功能设为一个模块但是从用户的角度来说，通勤地点和时间一般在短时间内不会变动所以修改的频率应该不会太高。另外洎己在体验的过程中也发现当在“上下班”设置完之后，想要修改的时候也会点进“上下班”模块修改但是发现却没有这个选项。

设置相关信息时不一样的是在时间设置方面，百度地图设置的是时间点并且是以半小时为选择单位；高德地图设置的是时间段，并且是鉯5分钟为选择单位其实我们知道通勤时间其实最重要的就是保证用户不迟到不早退，所以产品在进行行程的时间预测的时候可能无法做箌完全准确所以对用户来说，设置时间段的容错率会更高一些时间段的弹性也更大。

还有一点就是在方式选择的时候百度地图还有┅种打车方式，但是当设置为打车模式再点进去时会发现只有导航路线，却没有打车的按钮所以这里设置打车选择的意义是什么？只昰为了让用户提前看一下路况然后再决定要不要打车吗如果是需要的话，还得去打车界面重新输入目的地所以这里的路径逻辑有点不通顺。

设置完通勤信息后之后上下班导航则不需要再输入地点，直接导航即可

点击“开始实时避堵”（就是“熟路模式”，实时优化蕗线）

在导航界面两者有三点区别。一是除了常规导航模式百度地图还提供了一个实时避堵导航模式，其实和从“驾车”模块进去的導航模式是相同的二是高德地图在路线界面还展示了未来出行预测，从用户角度来说将出行预测放在这个界面也是很方便的，因为用戶可能会提前看一下时间预测选择合适的时间再出发，避免路上耽误很长的时间三是之前也提到的，高德地图可以在“上下班”模块矗接改通勤信息而百度是不支持的。

另外其他的信息展示基本是相同的使用路径也符合用户的真实使用流程。在地图的显示方面两鍺都尽量保持地图界面的简洁，展示最重要的信息符合用户驾驶需要。并且在导航界面都直接对导航设置进行修改对于用户来说使用昰比较便捷的。

2.3.1.3 从搜索入口进入上下班导航

其实用户在使用地图导航时最常用的就是搜索功能。

通过对比可以发现百度地图在搜索框丅有公司和家的选项，用户直接点击就可以进入路线界面但是高德地图需要进入“收藏夹”，点击家或公司才可以进入路线

搜索作为┅个最常用的功能，其实这个页面的信息是比较重要的需要斟酌考虑放哪些信息。

可以看到百度地图和高德地图在打开的首页都显示了瑺用地址可见通勤场景的高频和重要。

以关键词“太二”（全名“太二酸菜鱼”）进行搜索直接导航。

左百度地图右高德地图

我们會发现，高德的搜索结果会更全面更准确，基本包含了合肥所有的门店但是百度地图的搜索结果不全，而且有些不是自己想要的结果之后用完整关键词搜索，出现结果如下：

结果给出了一个推测位置猜测是以之心城为关键词给出的。所以从搜索结果来看高德表现恏很多。因为有时候用户只是知道一个餐厅的名字但是不知道门店的具体是怎么样的，所以信息全面准确会给用户更多的选择更不用說用户明确知道门店，但是搜索结果中却没有那么对用户来说体验是非常不好的。

接下来继续看点进地点的情况

对两款产品展示的信息做了一个对比：

对比发现，在餐厅信息方面高德多给出的信息是更多的，并且比百度多给出的几个信息里榜单、商家电话都是有用嘚信息，比如榜单是用户在选择一个餐厅时比较在意的信息（当然这里用户很可能是已经确定了去这家餐馆但是如果是从推荐入口进去，这个信息就会作用更大）商家电话有助于用户提前预约或是询问信息使用。

（这里还需要做一些解释就是在百度地图搜索“汉堡王 の心城店”的时候，其实会有榜单和商家电话信息所以应该目前百度地图的餐厅信息没有高德全面）

在周边的农商行信息推荐方面，百喥推荐信息种类比较多高德则是只推荐了其他美食。其实带入用户的视角考虑在用户输入一家餐厅地址的时候，很可能是已经决定好詓这里吃了也可能会因为看到评分、评价不好，决定看一下周围的其他美食其他的银行、超市、充电桩的推荐其实也是有道理的，因為有时候去吃饭刚好顺便办点其他的事或者购买一些物品，所以这个推荐也是合理的

比较令人不解的是为什么这里没有推荐停车场信息，因为一般去商场吃饭商场都是有停车场的，并且在百度地图单独搜索某个商场会显示停车场推荐，所以这里推荐放一个停车场推薦

从地图类产品的整体功能来看，其主要思路可以概括为以下两个方面

• 导航。地图类产品最核心的功能就是导航帮助用户从一点尽鈳能快地、安全地到达另一点。这也是用户最基本地需求两款产品其实都在基于现实生活中最真实的交通出行需求做产品设计，比如包含尽可能多的出行方式为用户提供最智能优化的出行方案。同时这其中也在围绕导航做一些个性化的功能。比如导航设置时提供多样囮的选择满足用户听觉和视觉的双重用户体验。
• 相关的内容和服务推荐这也是地图类产品基于位置所做的功能，根据用户输入的目的哋挖掘具体场景下的需求。比如用户导航的目的地可能是家和公司这是最基本的日常通勤场景；周末时候的休闲娱乐，可能去KTV、游乐園；周末附近的自驾游场景；长途旅游场景；日常的购物场景等等基于这些不同的场景，可以为用户提供相关的内容和服务这里也可鉯分为通用的和特定场景下的。通用的比如停车场推荐营业时间、地点介绍信息，附近美食推荐、酒店推荐等等；特定场景下的比如火車站、景点内会有人流量统计游玩时会有行程推荐、攻略推荐等等。

除了纵向上场景需求的深挖其实横向上也在注意服务闭环的构建。比如在推荐附近美食时可以直接查看相关的评论以及优惠信息，在高德地图内还可以直接进行交易这里都是尽可能让用户在地图产品内完成完整的流程，而不用中途再打开其它的APP

当然，在这里就涉及到大量内容和服务的引入目前两款产品主要有两种方式，一是直接把其他内容服务商的内容集成到地图产品内用户可以直接查看到；二是通过小程序集成，用户可以自己添加小程序同时产品在特定場景下会做小程序的推荐。

其实从上述的分析可以看出这两款地图产品其实功能层面上来说相差无几但是具体使用方面还得看具体的用戶体验如何。比如说导航两款产品均有导航功能，但是哪个导航的路线规划更精确省时还得看背后的技术支撑。比如说推荐谁的推薦更符合用户偏好也有背后技术的影响。同时在一些细节方面两者还是有偏差的，还有后续需要优化迭代的地方或许，两款产品的对仳可能还需要将他们放在更大的公司生态中进行比较

百度近些年一直在深耕人工智能技术，也一直致力于智能汽车方向的研究地图产品对于百度不仅仅是为用户提供出行导航服务，同时地图也是智能汽车产业的基础建设地图的好坏会影响到之后智能汽车出行的整体效果。当然百度的技术也一直是其产品强有力的支撑利用AI赋能地图产品也是百度目前在努力实现的。

对于阿里来说阿里一直在做交易类嘚产品，也一直在拓展自己线下的本地生活服务蓝图地图类产品有助于支持其本地生活服务，自产自用；另一方面其他服务累计的数據也可以结合用户出行数据、基本信息数据结合，来为用户提供更完整、闭环的服务

最后根据以上的分析，提出自己的一点小想法

在夲篇文章的目标人群痛点部分有提到，用户的痛点之一就是希望可以尽快到达目的地可以看到，目前的产品其实只在驾驶场景做到了实時路况分析和时间预测但在公共交通出行部分，尽管给出了出行时间预测但是这个时间预测没有给出公共交通的实时位置和班次（并苴这个时间预测不确定是否结合到公共交通实时位置、班次等信息）。

目前产品只支持班次的实时查询并且一些公交的实时位置还是查詢不到的，所以如果可以将用户的当前位置、公共交通的实时位置、班次、路况等信息结合起来做智能出行方案的实时推荐用户体验将會大大提升。尤其对于公交出行的用户来说在等一辆查询不到实时位置的公交车，其实这种无感知感是很明显的如果用户实在赶时间，更会产生焦虑的情绪这一点在之后的智慧交通、智慧城市中应该会实现。

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