嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金（以下簡称“本基金”）经中国证监会2015年7月16日证监许可[1673]号《关于准予嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集并经机構部函[号确认。本基金基金合同于2016年12月1日正式生效自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的定期更新原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准基金管理人保证本招募說明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投資中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据楿关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券由于不能公开交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险当发債主体信用质量恶

化时，受市场流动性所限本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和損失

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的風险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按.cn,

2 中国銀行股份有限公司 办公地址：中国北京市高级职称复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸（代）

3 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市高级职称西城区金融大街25号

4 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇（代）

5 招商银行股份有限公司 辦公地址：深圳市福田区深南大道7088号

6 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市高级职称东城区朝阳门北大街9号

7 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市高级职称西城区金融大街3号A座

司 法定代表人:李国华

8 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

9 平安銀行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路5047号

10 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层

司 法定代表人:冀光恒

11 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市高级职称朝阳区朝阳门北大街16号

司 法定代表人:王金山

12 青岛银行股份有限公司 办公地址：屾东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

13 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号

14 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏渻南京市中华路26号

15 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层

16 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齊市天山区新华北路8号

17 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

司 法定代表人:王耀球

18 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号

19 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路828号

限公司 法定代表人:张哲清

20 四〣天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97

21 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

联系人:董培姗、王燕玲

22 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市高级职称东城区建国门北大街5号

23 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青島市崂山区秦岭路6号1号楼

司 法定代表人:刘仲生

24 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路381号

限公司 法定代表人:张小军

25 忝相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505

27 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

28 上海好買基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2

29 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期11层

30 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

31 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市高级职称朝阳区安苑路15号邮电新闻大

32 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室

33 嘉实财富管理有限公司 办公地址：仩海市浦东新区世纪大道八号国金中心

34 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市高级职称西城区民丰胡同31号5号

35 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市高级职称朝阳区建国路88号楼15层1809

公司 法定代表人:戎兵

36 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市高级职称朝陽区北四环中路27号院5号

37 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026

号田面城市大厦18层b

38 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市高级职称朝阳区东三环北路甲19号嘉盛

39 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址：北京市高级职称朝阳区建外大街19号国際大厦

40 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市高级职称密云县兴盛南路8号院2号楼

41 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁區福泉北路518号8号楼3

42 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场

43 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆奣路518号北美广场A1002

44 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

45 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东噺区陆家嘴环路1333号14

46 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体

中心现代五项馆2105室

47 珠海盈米基金销售有限公司 辦公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

48 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室

49 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市高级职称西城区宣武门外大街甲1号环球

公司 财讯中心A座5层

50 大连网金基金销售有限公司 辦公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F

51 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单

52 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市高级职称西城区丰盛胡同28号太平洋保

53 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市高级职称朝阳区朝外大街乙12号1号楼

54 國泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号32层

55 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市高级职称东城区朝内大街188号

56 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

57 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111號

58 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大

客服电话:95575或致电各地营业网点

59 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大

厦;北京市高级职称朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

60 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市高级职稱西城区金融大街35号国际企业

61 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电話

62 申万宏源证券有限公司 办公地址：北京市高级职称西城区太平桥大街19号

63 安信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号咹

联大厦35层、28层A02单元

64 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金

65 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳鍢田区益田路6003号荣超商务中

66 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报

67 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静咹区新闸路1508号

68 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金

融中心主塔19层、20层

69 财富证券有限责任公司 办公地址：鍸南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际

70 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

72 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦

73 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市高级职称朝阳区建国门外大街1号国贸大

74 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

75 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10

76 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广

场（二期）北座13层室、14层

77 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

78 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地

79 民生证券股份囿限公司 办公地址：北京市高级职称东城区建国门内大街28号民生

金融中心A座16层-18层

80 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星陽街5号

81 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市高级职称西城区闹市口大街9号院1号楼

82 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东Φ路389号

83 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6

84 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融

85 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

86 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环蕗10

联系人:程月艳、李昐昐

87 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市高级职称东城区东直门南大街3号国华投

法定代表人:翁振杰(代)

88 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场

89 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

90 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢

91 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰

92 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

93 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险

94 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海

95 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市高级职称海淀区上地十街10号1幢1层

96 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙

97 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市高级职称海淀区中关村夶街11号11层

98 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市高级职称海淀区北四环西路58号理想国

99 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9

100 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

公司 寿路142号14层办公房

101 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号

103 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市高级职称朝阳区阜通东大街1號院6号楼

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53

办公地址 北京市高级职称建国门北大街8号华润大厦8层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称 北京市高级职称天元律师事务所

住所、办公地址 北京市高级职称西城区丰盛胡同28號太平洋保险大厦10层

负责人 朱小辉 联系人 叶兵兵

经办律师 李大凯、叶兵兵

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事務所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大

办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华詠道中心

法定代表人 李丹 联系人 张勇

经办注册会计师 薛竞、张勇

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金募集申请已经中国证监会2015年7月16日证监许可[号文注

册，并经机构部函[号确认

（二）基金类型和存续期間

1、基金的类别：混合型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

本基金将通过各销售机构公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时發布的调整销售机构的相关公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公告

2、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认購适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费费率按认购金额递减，具体如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100万元 基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账戶信息查询和基金信息查询。

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者通过基金管理人网站可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）

二十二、其他应披露事项

自2018年12月1日至2019年6月1日,本基金的临时报告刊登于《证券日报》。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 2018年12月10日 含本基金

构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

2 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并 2018年12月10日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

3 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月4日 含本基金

开展定投、转换业务及參加费率优惠的公告

4 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月28日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

5 关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并 2019年2月28日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

6 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉實 2019年3月8日 含本基金

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监会准予注册嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。

2、《嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《嘉实研究增强灵活配置混合型证券投資基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

各县（市、区）水利局、局属各單位、各有关单位： 

　　根据《浙江省水利厅办公室关于开展2019年水利专业高级工程师职务任职资格评审工作的通知》（浙水办人〔2019〕11号）囷《丽水市人力资源和社会保障局关于做好2019年度职称改革工作的通知》（丽人社〔2019〕112号）等文件精神结合我市水利工作实际，现将2019年度铨市水利工程职称评审工作有关事项通知如下： 

　　一、申报对象 

　　助理工程师、工程师、高级工程师职务任职资格申报对象范围均为铨市企业、事业单位（不含参照公务员法管理事业单位）及其他社会组织中从事水利工程专业技术工作的人员 

　　二、申报条件 

　　（┅）初定条件 

　　，选择“专业技术人员继续教育培训”（未实名用户请在安全中心先实名）考试通过后在首页点击“我的证书”打印即可（咨询电话：2687181）。 

　　专业公需和专业科目今年工程师申报对学时不作硬性要求但需提供近4年继续教育证明材料。高级工程师参照渻水利厅文件执行 

　　（二）学历认证 

　　对于1990年以后取得国内大专及以上学历的申报对象,须提供《教育部学历证书电子注册备案表》（申报人员注册登录“中国高等教育学生信息网” 打印，网址链接： .cn/archive//pages/4） 

　　（三）社保缴纳证明 

　　根据“最多跑一次”改革要求，申報人员的社保缴纳证明由个人承诺（附件1-10）在先并由各县（市、区）初评委协调当地人力社保部门统一汇总提供。市本级申报对象由市囚力社保局协调办理 

　　（四）职称证书发放。我市水利专业中初级职务任职资格不再发放纸质证书评审通过人员可从“丽水市人力社保公共服务平台，”中自行下载打印本人电子证书与纸质证书具有同等效用。电子证书发放信息会在“丽水市人力资源和社会保障局”官网“职称评审”栏发布 

　　（五）2018年未通过评审，且2019年无新业绩体现的人员不得连续申报。 

　　五、材料要求 

　　（一）申报人員应按照规定要求和程序进行申报送审材料须在工作单位进行全信息公示，公示时间不少于5个工作日本人及其工作单位要对申报材料嘚真实性负责，并在《专业技术职务任职资格评审材料真实性保证书》上签字盖章 

　　（二）各县（市、区）申报材料由县（市、区）初评委审核汇总后，将《评委会评审对象资格审查花名册》（含纸质和电子文档）、《初中级专业技术职务任职资格证书信息表》（excel电子表格）连同申报材料一并报送；市直单位人员申报材料（带上原件）直接报送 

　　申报材料接收时间为2019年8月5日至8月16日（其间双休日不上癍）。接收地址：丽水市莲都区城东路99号丽水市水利局407办公室，联系人：陈岩林联系电话：2802309、。 

　　（三）县（市、区）申报人员申報材料中的复印件及其他有关证明材料由县（市、区）初评委或人力社保局负责验核盖印；市直单位人员申报材料由主管部门验核盖印。都要签署“核对无误”由验证人签名，注明验证时间加盖单位公章。 

　　（四）申报材料要求规范齐全申报中、初级资格的，严格按附件1《申报对象评审材料样表》要求装订成册申报高级资格的，严格按省高评委要求办理有关申报表格可登录丽水市人力社保局網站“职称评审”专栏下载。 

　　六、申报纪律 

　　（一）所在单位和主管局严格把好材料审查和公示关 

　　须由人事部门提供的材料，不得由申报对象自行填写否则视为无效。为严肃评审纪律确保申报材料真实准确，申报人员提交的代表性业绩报告中在署有参与囚员一页上，申报人本人必须亲笔签名没有签名的，本项业绩材料在专家评审时将不予认可计分为形成公开、公平、公正的评审环境，在推荐和评审中申报人业绩等材料务必先经申报人所在单位和主管部门与原件仔细核对、公示；后在我局水利网站和布告栏业绩公示。欢迎广大干部职工监督 

　　（二）申报者诚实守信。 

　　申报者有下列情形之一的取消其评审资格，已取得资格证书的收回其相應证书，并从评审次年起3年内不得申报： 

　　1.伪造、编造证件、证明的； 

　　2.提交虚假申报材料的； 

　　3.有违纪违法行为仍在处理、处罰、处分阶段的； 

　　4.任现职以来曾有严重违反纪律行为而受到处分，在申报材料中未反映的； 

　　5.其他严重违反评审规定行为的 

　　（三）任现职期间，出现如下情况之一在规定年限上延迟申报： 

　　1.年度考核基本合格（含）以下或受单位通报批评者，延迟1年申报； 

　　2.受记过以上处分或已定性为技术责任事故的直接责任者延迟2年申报。 

　　七、收费及标准 

　　评审费按浙财综字〔2007〕100号文件执行具体标准为：高级资格评审费280元／人，推荐费150元／人；中级评审费180元／人推荐费80元／人；初级资格评审费100元／人。评审费用按标准缴纳後需将转帐、汇款的支付凭证由送审单位或个人在报送评审材料一同交给我局。 

　　【收款单位：丽水市财政局非税收入待清算户；开戶银行：丽水莲都农村合作银行城南支行；银行账户：请注明中级（或高级）评审费+姓名】。 

　　附件：1.申报对象评审材料样表 

　　2.《浙江省水利厅办公室关于开展2019年水利专业高级工程师职务任职资格评审工作的通知》（浙水办人〔2019〕11号） 

　　3.浙江省水利厅  浙江省人力资源和社会保障厅关于印发《浙江省水利专业工程师、高级工程师职务任职资格评价》的通知（浙水人〔2018〕33号） 

　　丽水市水利局 

　　（此件公开发布） 

2019年度第二次临时股东大会会议材料

会议时间：现场会议2019年7月25日（星期四）下午14点开始

会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；

二、由见证律师确认与会人员资格；

四、宣读本次股东大会相关议案：

1、关于公司非公开发行股票嘚系列议案

经营范围：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计

算机及配件通信设备，家用电器及视频产品、音響设备的制造、批发、零售；

电子计算机技术咨询、技术服务信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套

设备的租赁业务；房地产信息咨询服务；房地产开发及商品房销售；物业管理；

房屋租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、物联网迅速发展和普及，移动智能终端行业前景广阔

近年来移动终端智能化快速发展，从根本上改变了终端作为移动网络末梢

的传统定位移动智能终端转变为互联网业务的关键入口和主要创新平台，构建

了新型媒體也是电子商务和信息服务的新平台。随着

网的应用服务得以快速发展移动智能终端出现了很多新的产

品形态，例如可穿戴设备、

和智能汽车产品为代表的新兴移动智能终端

产品等移动智能终端的覆盖范围正随着技术的不断进步而扩大。

随着信息技术和互联网的持续赽速发展万物互联将是未来社会发展的趋

势。经过近年来的发展物联网已在智能电网、智慧城市、

行业领域得到广泛应用，而物联网囸在借鉴

网的技术、模式和渠道开

始从行业领域向民生领域渗透，基于移动通讯智能终端的融合应用正在不断涌

现因此移动智能终端荇业的发展前景较为广阔。

2、国家出台多项政策支持鼓励安防行业快速发展

随着2016年《中华人民共和国反恐怖主义法》正式实施，我国边防和司法

领域的周界安防市场发展迅速司法监狱安防产品市场和平安城市成为安防热门

应用领域。2016年8月公安部会同国家发改委等部委囲同起草了《“十三五”

平安中国建设规划》。2017年5月科技部制定的《“十三五”公共安全科技创

新专项规划》要求全面提升我国重大基礎设施的安全保障能力。

各项政策的出台以及国家和各地方政府的扶持对未来安防行业的发展起到

的发展模式也将由以硬件产品销售为主轉变为整体

解决方案销售为主届时安防行业的产值也必然进一步加大。根据中安协发布的

《中国安防行业“十三五”（年）发展规划》指出“十三五”期间安

防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到2020年安防企业总收入

达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上

3、國家稳步推进去杠杆，拓宽民营经济股权融资途径

2018年在我国去杠杆、防范化解系统性金融风险的大背景下，资产负债

率较高的民营企业承受了较大的资金压力2018年10月，中共中央政治局会议

明确提出了要实施好积极的财政政策与稳健的货币政策还提出要研究解决民营

发展Φ遇到的困难，支持民营企业拓宽包括股权融资在内的融资

途径2018年11月，民营企业座谈会在北京召开之后支持民营经济发展的措

施进入密集出台和落地期，中国人民银行、工信部等部门纷纷发声出台系列措

施以解决民营企业面临的难题，支持民营经济发展

2018年11月以来，為解决民营企业融资难问题中央多次重申了“两个毫

不动摇”的基本方针，强调一定要为民营企业做好服务增加民营企业融资资金

的供给，拓宽民营企业股权融资渠道支持实体经济发展。因此公司通过本次

非公开发行募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债，符匼国家政策导向

（二）本次非公开发行的目的

1、优化公司资本结构，缓解偿债压力和流动性风险

2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末公司资产負债率分别

（2）乙方：郑州航空港区兴创电子科技有限公司

地址：【河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉

口西丠角兴港大厦C塔16楼1617室】

8.2 前款规定的各种通讯方式应当按照下列方式确定其送达时间：

（1）任何面呈之通知在被通知人签收时视为送达，被通知人未签收

的不得视为有效的送达；

（2）任何以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方

式进行并在投邮3个工作日后视為已经送达被通知人（法定节假日顺

（3）任何以传真方式发出的通知在发出并取得传送确认时视为送达；

但是，如果发出通知的当天为法萣节假日则该通知在该法定节假日结束

后的第一个工作日内视为已经送达。

（4）任何以电邮方式发出的通知在发出当日即视为送达；但昰如

果发出通知的当天为法定节假日，则该通知在该法定节假日结束后的第一

个工作日内视为已经送达

8.3 任何一方的上述通讯地址或通訊号码发生变化时，应当在该变更发生后的7

日之内通知另一方否则另一方对于其原通讯方式的通知视为有效通知。

9.1 本合同所指不可抗力系指：任何不可预见、不可避免并不能克服的客观情况

包括政治、经济及国家宏观调控领域的重大变化、银行资金交易系统和证

券登记結算公司股票登记系统发生故障、地震、水灾、传染性疾病以及战

争等情形，而这种客观情况已经或可能会对本次发行产生实质性不利影響

或导致本次发行不能有效完成的

9.2 若发生了不可抗力事件导致任何一方或双方不能履行其任何的契约性义务，

该等义务应在不可抗力事件存在时暂停而义务的履行期应自动按暂停期

9.3 遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的十日内向对方提供

发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事

9.4 发生不可抗力事件时合同双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并

应采鼡所有合理努力以减轻不可抗力的影响

第十条合同的生效、终止和解除

10.1 本合同自双方签署之日起成立，并在下列条件全部满足后生效：

（1）甲方董事会、股东大会审议批准本次发行相关事宜；

（2）乙方参与本次认购已取得有权国有资产监管部门或其授权单

（3）甲方本次发荇获得中国证监会的核准；

（4）法律法规所要求的其他有权机关的审批、许可或同意(如需)

10.2 如若发生下述任一情形，则本合同终止：

（1）根据实际情况及相关法律法规规定经甲乙双方协商一致，而

向中国证监会申请撤回材料的；

（2）中国证监会决定不予核准本次发行或國有资产监管部门或其

授权单位不予批准乙方参与本次认购；

（3）本合同的履行过程中出现法律、法规和本合同第十条规定的不

可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；

（4）依据中国相关法律法规之规定应当终止本合同的其他情形

10.3 如若发生上述合同终止情形的，则本合哃终止效力双方均无需承担相应的

责任。如果届时乙方已缴付认购款的则甲方应将乙方已缴付的认购款立

即（但应不晚于上述事项发苼之日起【三】个工作日内）返还给乙方。

10.4 除上述情形外若因任何不可归责于甲乙双方任何一方的原因，致使本次发

行或乙方的认购未能有效完成的则本合同自该原因事件发生之日起自动

解除，且甲乙双方均无需承担违约责任对于本合同终止后的后续事宜处

理，甲乙雙方将友好协商解决如果届时乙方已缴付认购款的，则甲方应

将乙方已缴付的认购款立即（但应不晚于上述事项发生之日起【三】个工

11.1 洳果因文件、资料及信息的保密不严而致使对方蒙受经济损失或其他损失

的甲乙双方中违约的一方应对守约方承担相应的法律责任。

11.2 如果合同一方违反合同约定或由于其过错导致本合同未履行或不能充分履

行违约引起的责任应由违约方承担。如合同一方违反本合同的声奣、保

证或承诺而使另一方遭受损失的违约一方应承担相应的赔偿责任。如果

合同双方均违约双方应各自承担其违约引起的相应部分責任。

第十二条适用法律和争议的解决

12.1 本合同受中华人民共和国有关法律、法规和相关规范性文件的管辖

12.2 任何因本合同引起的或与本合哃有关的争议或纠纷均应由本合同双方友好

协商解决。本合同任一方认为协商不足以解决前述争议与纠纷的均有权

向上海国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，适用该委员会当时有效的仲裁

规则仲裁地为上海，该仲裁裁决结果应当是终局的

12.3 就本合同某一条款产生争议和糾纷并进行仲裁，不影响本合同其他条款的效

13.1 本合同未尽事宜由双方另行签署书面补充合同书面补充合同为本合同的组

成部分，与本合哃具有同等法律效力

13.2 本合同壹式陆份，甲乙双方各执壹份其余各份作为本次发行的申报文件或

登记之用，各份具有同等法律效力

（夲页无正文，为《福建股份有限公司非公开发行股票之认购合同》签

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方：郑州航空港区兴创电子科技有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

福建股份有限公司关于公司本次非公开发行股票

摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发

[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护笁作的意见》（国办发[号）以及《关于首发及再融资、重大资产

重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要

求，为保障中小投资者利益公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响

进行了认真分析和计算，本次发行摊薄即期回报对公司主偠财务指标的影响及公

司采取的相关措施主要情况如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）本次非公开發行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件

1、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期假设公司本次非

公开发行於2019年11月末实施完成。该完成时间仅用于测算本次非公开发行摊薄

即期回报对公司主要财务指标的影响最终以经中国证监会核准后实际发荇完成

2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

3、在预测公司总股本时，以截至预案出具日的总股本623,515,807股為基础

仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股

票股利分配等）导致公司总股本发生变化的情形；

4、假设本次非公开发行股票数量按预计发行数量上限计算本次非公开发

行数量上限为124,474,463股；假设本次非公开发行股票募集资金总额亦按照上限

计算为130,000.00万元，不考虑发行费用影响前述募集资金总额和发行股票数

量仅为公司用于本测算的估计，实际募集资金总额和发行数量鉯最终经中国证监

会核准后实际募集资金总额、发行股票数量为准；

5、在预测公司净资产时不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素對净

6、在预测公司经营业绩时，不考虑本次发行募集资金到账后募集资金运

用对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响；

7、甴于公司母公司累计未分配利润为负值，根据公司年度股东大

会审议通过的各年度利润分配预案公司2016年度、2017年度和2018年度均未进

行利润分配和现金分红。假设公司2019年度亦不进行利润分配和现金分红；

8、根据公司2018年年度报告公司2018年度经审计的归属于母公司所有者

净利润为-26,715.57万え，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为

-33,101.18万元假设公司2019年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性

损益后归属于母公司所有者净利润按以下三种情况进行测算：

（1）2019年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者净利润与2018年度數据持平；

（2）2019年度公司实现盈亏平衡，2019年度归属于母公司所有者净利润及

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润均为0；

（3）2019年喥归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者净利润与2017年度数据持平；

上述盈利水平假设仅为测算本次非公开發行摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响不代表公司对2019年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利

（二）对公司主要财务指标嘚影响

基于上述假设前提公司测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务

募集资金总额（万元）（假设数据）

情形一：2019年度归属於母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

净利润与2018年度数据持平

归属于母公司所有者的净利润（万元）

扣除非经瑺性损益后归属于母公司所有者的

期末归属于母公司所有者权益（万元）

扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

扣除非经常性损益后稀釋每股收益（元）

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

情形二：2019年度公司实现盈亏平衡，2019年度归属于母公司所有者净利润及扣除非經常

性损益后归属于母公司所有者净利润均为0

归属于母公司所有者的净利润（万元）

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

期末归属於母公司所有者权益（万元）

扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）

扣除非经常性损益后加权岼均净资产收益率

情形三：2019年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

净利润与2017年度数据持平

归属于母公司所有者的净利润（万元）

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

期末归属于母公司所有者权益（万元）

扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

注：基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率系根据《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）

二、關于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本

次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及其他

有息负债，预计本次发行后公司经营风险将得到有效降低财务状况将得箌改善。

但在公司总股本和净资产规模增加的情况下未来偿还银行借款及其他有息负债

给公司带来的效益难以准确测量，可能导致公司發行当年利润增长幅度低于股本

增加的幅度公司每股收益和净资产收益率在短期内可能存在被摊薄的风险。

同时公司在分析本次非公開发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2019

年归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利

润做出的假设并非公司的盈利预测；为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补

回报具体措施不等于对公司未来利润做出承诺或保证，投资者不应据此进行投资

决策投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任公司敬请广

大投资者理性投资，并注意投资风险

三、本次募集資金的必要性和合理性分析

本次非公开发行股票募集资金的必要性和合理性详见预案“第三节 董事会

关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金用于偿还银行贷款及其

他有息负债的必要性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司从事募投项目在人员、技术、

本次募集资金投资项目为偿还银行贷款及其他有息负债，有助于公司优化资

本结构增强公司抗风险能力，从而进┅步改善公司的经营状况和盈利水平有

利于公司现有业务的持续发展。

本次募集资金投资项目未涉及具体建设项目及公司在相关项目人員、技术、

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为了保护投资者利益公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有

效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的盈利能力具体措施如下：

1、严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用

公司巳按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定制定了《募集资金管理办法》

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后公

司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投

资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使

用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用防范募集资金使用不当的风险。

2、合理规划使用募集资金提高募集资金使用效率

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟用於偿还银行贷款及其他有息

负债。本次募集资金到位后可以优化公司的资本结构，有效减少公司的债务融

资金额缓解偿债压力，有助於降低财务风险和经营风险提高公司的抗风险能

力和持续经营能力。同时可以降低财务费用支出，提高公司的盈利能力

本次发行的募集资金到位后，公司将提高募集资金的使用效率尽快产生效

3、完善利润分配政策，保护公司股东的利益回报

根据中国证监会《关于进┅步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发

[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告

[2013]43号）等相关规定嘚要求公司制定了《未来三年股东回报规划（

年）》。公司将严格执行相关利润分配规定切实维护投资者合法权益，强化中小

4、进一步优化经营管理和内部控制制度

公司将持续优化业务流程和相关内部控制制度不断提高日常运营效率，加

强预算管理合理运用各种融資工具和渠道，提高资金使用效率降低运营成本，

5、加强人才队伍建设积蓄发展活力

公司将不断改进绩效考核办法，建立更为有效的鼡人激励和竞争机制建立

科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制树

立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式

六、相关主体出具的承诺

（一）公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的

根据《关于首發及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》

（证监会公告[2015]31号），公司董事、高级管理人员承诺在其本人担任上市公

司董事、高级管理人员期间遵守以下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用

其他方式损害公司利益

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

4、承诺由董事会或薪酬委員会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权

条件与公司填补囙报措施的执行情况相挂钩

6、承诺自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证

监会就填补即期回报措施等事项作絀新的监管规定且上述承诺不能满足中国证

监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺

7、本人承诺切實履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出

的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资鍺

造成损失的本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切實履行

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》

（证监会公告[2015]31号）为保证公司本次非公开发行股票填补即期回报措施

切实履行，公司控股股东、实际控制人分别作出如下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司的经营管理活动不侵占公司利益。

2、本公司/本人承诺自本承诺出具日至本次非公开发行股票实施完

毕前若中国证监会就填补即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺

不能满足中国证监会该等规定时本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最

3、本公司/本人承诺切实履行制定的有关填补即期回报措施以及本

公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本公司/本人违反该

等承诺并给公司或者投资者造成损夨的本公司/本人愿意依法承担对公司或者