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鹏为文化传播（上海）有限公司（系“鹏为软件股份有限公司”在上海市的经营、服务直属持股机构），简称上海鹏为，专注CRM软件研发、服务的企业，目前拥有完善的产品线：E8（多组织企业底层定制交付）、E6（大中型企业深度定制项目）、E5（中小企业项目定制）、4Cloud（小微企业轻量级定制），而且所有产品完全按照云架构规划、开发、完成，轻松实现公有云、私有云、混合部署，作为上海最专业的CRM提供商，鹏为软件致力于为客户提供具有自主知识产权的软件产品、解决方案以及全方位完善的售后服务。
鹏为文化传播（上海）有限公司直属鹏为软件股份有限公司管控，与集团总部携手为上海工商界企事业单位竭诚服务。
上海鹏为，拥有一支在研发、实施、咨询等领域具有丰富经验的上百人专业服务团队。同时，上海鹏为在北京、天津、广州、武汉、合肥、厦门、郑州、青岛、潮州等地设有服务机构，在全国超过40家的销售服务中心，销售与服务网络已全面覆盖国内主要大中城市。
鹏为软件，拥有一支：超过十年的CRM软件研发经验、专业优秀的技术团队、经验丰富的营销队伍及成熟齐全的产品线，先后与intel、微软中国、清华大学深圳研究院、甘肃省邮政总局、山东电信、微信等形成长期战略合作伙伴关系。通过持续的技术创新和资源整合，打造企业CRM核心竞争力。公司旗下的两个自主品牌——“客户王”和“鹏为”，曾获得多家知名企业认可。目前，鹏为软件企业级用户，广泛分布于各行各业，如制造业、培训教育、IT技术、服务咨询等等。典型客户包括了四川长虹、珠海格力、李阳英语、弘大集团、马可波罗、珠海联通、甘肃邮政等多家大型企事业单位。
十年耕耘，硕果累累。载誉归来，鹏为软件将继续运用营销管理的最新理论，结合软件技术的深厚积淀，以提供满足客户需求的信息化解决方案和服务为目标，以帮助企业提升信息化管理效率、打造营销核心竞争力为使命，一如既往地专注于成长型中小企业CRM，打造中国CRM第一品牌。
鹏为软件，与中国软件产业共同进步！与广大中小企业携手发展！轻松搞定CRM表单定制！
作者：桃子
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&什么是？表单通俗来说就是企业用于记录具体&项目&数据的表格，过去是用本子、EXCEL表格，如今都在软件当中实现了。CRM作为客户管理入口，是企业使用率极高的软件，其表单定制是非常基础的个性化需求。
&CRM表单定制主要存在于引入阶段，企业要求按照企业自己的要求配置如市场活动、客户、联系人、产品、报价、订单、工单等模块的具体表单。
&在企业导入后，日常使用过程中，其实也会涉及表单内容调整，这与企业发展速度、发展方向、发展成熟度有极大关系。
&通常，CRM表单定制要求要么由CRM供应商提供，要么利用CRM软件本身自带自定义功能。事实上，要求CRM供应商提供此类服务并非轻松，这不仅仅是费用问题，更多的是技术支持能力问题。如SaaS模式CRM，供应商大部分是CRM厂家的代理商，本身不具备技术能力。而SaaSCRM厂商不会因为个体企业去调整一个版本软件，因此购买SaaSCRM软件的企业更多的是尝试CRM自带的自定义功能。
&目前市面上CRM软件通常会带自定义模块，在CRM表单定制中能够满足简单的字段新增、修改、隐藏，但对逻辑性字段通常&能力有限&，毕竟这类要求涉及表单与表单、模块与模块之间的关联关系，要实现并非易事。所以CRM表单按需定制对CRM本身的灵活性有一定要求。
&八骏科技提供全表单定制服务，包含逻辑性字段、表单、模块、流程、报表。在一些定制化项目中，八骏专业的项目经理会牵头，与企业一起梳理实际需求，对表单、字段及其项目的逻辑关系一一梳理，基于行业版本及项目经验，给企业提供有建设性的意见，目的是为企业打造自己的实用型CRM软件。
&在日常使用过程中，企业可以利用八骏高级版开发平台，自定义字段、表单、流程及报表。当然，企业完全可以将这部分公司委托给八骏科技，轻松应对使用过程中的调整需求。
&八骏科技专注CRM领域六年，八骏科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为超过5万用户提供CRM服务。想要了解更多八骏CRM资讯，可拨打电话。为了感谢新老客户的支持与关注，八骏科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!
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转载请注明出处：www.mymos.cn自由定制易客CRM，满足企业个性化需求
时间： 15:30:16
为了满足中小企业的个性化需求，易客CRM企业版里自带定制功能，您无需了解任何相关开发技术知识，只需通过鼠标键盘操作，您就可以对系统进行定制，包括如下：
1、自定义字段，您可以随意增加自定义字段的，也可以通过全局字段把不需要的字段屏蔽掉，例如您可以增加文本型字段、日期型字段、数字型等各种不同类型的字段；
2、您可以随时设置每个模块的下拉框选项，例如客户模块里的客户来源、客户状态、行业等所有下拉框选项都可以修改；
3、您可以修改模块的页面布局，重新布置模块的字段显示位置，还可以设置某个字段是否必填；
4、您可以修改系统菜单(系统顶部的主菜单和子菜单)，例如可以增加客户、销售、采购、售后等主菜单，也可以调整客户主菜单下的客户、联系人、联系记录等子菜单模块；
5、您可以设置每个模块的相关信息，可以把需要的相关信息屏蔽掉，也可以通过模块关联字段设置每个模块的相关信息的字段信息，例如客户相关信息有很多，包括联系人、附件、联系记录、评论、销售机会、合同订单、报价单、应收款等，可以把不需要的相关信息屏蔽掉，新增和客户相关的模块也会增加新的相关信息；
6、您可以修改每个模块的打印模板，打印模板也可以设置多个，例如您可以设置多语言打印模板，多公司打印模板等；
7、您可以修改产品明细的字段信息，例如您可以设置合同订单模块中产品明细中的字段信息；
8、您可以设置各个审批模块的审批流程，例如合同订单支持多级审批，可以设置每个审批流程的审批步骤以及审批步骤由哪个用户审批，还可以设置审批过程中的字段权限，审批人在审批过程中可以根据所设置的审批字段权限修改信息，审批完成后也可以自动修改记录中的下拉框信息；
9、您可以增加和修改级联字段，例如您可以增加国家、身份、城市这样的多级级联字段；
10、易客CRM新版本中增加字段规则的功能，这个字段规则可以实现2个方面的功能，第一个是字段传递功能，例如当新增合同订单时，选择客户后可以通过传递规则把客户中的某些字段的值传递到合同订单中的某些字段上。合同订单中需要显示客户的联系电话和地址，那么就可以设置字段规则，当选择客户时自动把客户的联系电话传递到合同订单的联系电话和地址上。第二个是字段联动，设置字段联动规则，可以把模块中的2个下拉框字段相互依赖，例如在销售机会中，有销售阶段和可能性2个下拉框字段，设置好字段规则，当选择某个销售阶段时，可能性就随之变化，例如当初期阶段时，可能性选项只有10%和20% 2个选项，而不是之前所有的选项。
11、除了以上的系统定制功能，您可以增加新的模块，然后通过以上定制功能丰富模块里的功能。也就是说，您可以增加类似客户、合同订单、联系记录等这样的模块。您可以点击查看有关模块开发功能的详细介绍。
如果以上的定制功能还不能满足您的需求，您可以请专业的开发人员通过修改易客CRM的程序代码来实现您公司的个性化需求。
易客CRM开放源代码的模块包括客户模块(Accounts)、联系人模块(Contacts)、联系记录(Notes)、文档模块(Documents)、产品模块(Products)、产品分类(Catalogs)、知识库(Faqs)，知识库分类(Faqcategorys)、价目表模块(Pricebooks)、合同订单模块(SalesOrder)、报价单模块(Quotes)、发货单(Invoice)、销售机会(Potentials)、销售漏斗(Funnels)、出库(Deliverys)，入库(Warehouses)，进货单(Purchases)，供应商(Vendors)、供应商联系人(Vcontacts)、供应商联系记录模块(Vnotes)、常用报表(Ureports)等模块的代码都是开放的。另外，您通过模块开发工具开发出的模块的代码也是开放的。
修改源代码需要熟悉PHP和Mysql技术，模块的代码都在CRM根目录下的modules目录下，例如客户模块的代码就在d:/xampp/htdocs/modules/Accounts目录下。
http://localhost/index.php?module=Accounts&action=index&parenttab=Customer 这个访问网址代表执行的是d:/xampp/htdocs/modules/Accounts/index.php文件
http://localhost/index.php?module=Accounts&action=EditView&parenttab=Customer 这个访问网址代表执行的是d:/xampp/htdocs/modules/Accounts/EditView.php文件
http://localhost/index.php?module=Accounts&action=DetailView&parenttab=Customer 这个访问网址代表执行的是d:/xampp/htdocs/modules/Accounts/DetailView.php文件
如果需要对模块的功能进行修改，可以根据网址修改对应模块目录的源代码，修改后直接保存就可以生效。
一般情况下不建议客户直接修改源代码，如果您修改相应模块的源代码，您需要对所修改的模块负责，我们不对您所修改的模块提供售后服务支持。
支持和帮助
行业解决方案
易客CRM相关为什么要定制外汇CRM系统_百度知道
为什么要定制外汇CRM系统
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即可获得3次抽奖机会，100%中奖。
中汇雪儿知道合伙人
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随着国内外汇经纪商的增加，行业内的竞争越来越激烈。如何让经纪商散发独特的魅力吸引客户，在行业内脱颖而出，是外汇经纪商面临的共同难题。选择合适的CRM客户关系管理系统可以让经纪商更有优势，实现客户轻松管理，进而创造商机并完成销售工作。CRM系统的7个特点1.让企业不丢掉任何一个潜在客户将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了过去因客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生。2.客户信息、服务记录清晰明了，有条有理凡服务过的客户均会对其需求、意向等信息进行详细记录，保存至服务后台，方便日后服务的跟进。3.了解客户意向，分析喜好，提升产品与服务为企业提供客观的客户情况报表，可帮助企业更好的分析客户行为和喜好，有针对性的推出更好的产品与服务。4.保证客户资料唯一性，防止撞单、抢单、重复服务现象通过设置，可实现某一项目内客户资料的过滤，去除重复的客户，使客户资料唯一。5.客户资料永久保存，避免因人事变动导致客户资料流失、泄露客户资料的搜集、筛选、跟踪、维护等全部过程永久录入系统，避免客户资料丢失，客户资料导出权限设置，防止客户资料泄露。6.帮助管理层随时了解业务进展情况利用系统强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，让管理变得简单。7.知识共享，提高业务员素质企业可以将销售话术、产品资料、报价单等资料共享至后台，方便业务人员随时学习和查找，提高其业务水平。经纪商选择合适的CRM系统并充分利用其功能，提高客户的盈利性，提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而真正做好客户服务这一块，更快速的成长壮大。
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企业CRM定制开发选择的四个理由
关键字：百会
　　在选型过程这件事儿上，很多人存在困惑。市面上的CRM系统看了不少，但与企业的业务对应不上，不是这里不合适，就是那里不，很难找到匹配自己的管理手段以及业务模式的CRM产品。对于这类企业，定制开发一套专属的CRM系统应该是最好的解决办法了。
　　百会CRM+是百会推出的定制开发服务，为企业打造专属的CRM系统。市面上提供定制开发服务的厂商有不少，为什么要选择百会呢？
　　首先，实力最强。百会成立于2007年，1000万注册资本，是中国最大的企业云服务提供商，全球知名的企业公司ZOHO在中国的独家运营商。从成立之日起，百会产品载誉无数。更于2012年、2014年两度荣获美国CRM权威杂志颁发的“全球CRM领导者”和“销售领导者”两项大奖。
　　第二，经验丰富。百会是国内最早的企业云计算公司之一，拥有1000万注册用户，服务于5万多家企业用户，产品应用于130多个行业，积累了丰富的客户实施服务的实践经验。从2013年开始，面向企业定期推出CRM系列公开课，内容涵盖客户关系管理理念、行业解决、CRM发展前沿趋势和最实用的应用实践分享，深受企业及个人客户好评。
　　第三，专家服务。百会有多名经验丰富的解决方案专家，曾为超过130个行业提供咨询服务，帮助企业梳理业务流程，优化管理制度，建立最合理的定制方案，从源头提高上线成功率。专业的实施服务团队以“帮企业用好”为基本目标，提供8大保障，解决实际问题，解决企业后顾之忧。400服务电话为全部用户提供7*24小时全年无休的高品质服务，更有在线客服、远程培训、上门演示等多种沟通方式，定期回访使用情况，完善的实施服务体系，保障上线成功率。
　　第四，在线模式和本地部署都支持。企业可以根据自己的实际需要选择在线模式还是本地部署的模式，更灵活，更随心。
[ 责任编辑：李代丽 ]
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