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1.0.5build3更新
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3.紫颂植物现在生长时会播放适当的声音了
4.地图在铁砧上缩小现在对所有玩家都保持一致了
5.修复了当使用'/ replaceitem'命令在马铠甲槽中放置任何不相关的物品时发生的崩溃
图片及文本翻译转载自@minecraftpe_news&
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发表于： [ 09:24:12]
楼主： [] [] [] []
等级：...&&积分：...
　　第三章
结识 煎熬十年　　编者按：　　期货赚钱很容易，但亏钱更快。
　　做期货，不正视自己的缺点，必亏，正视了自己的缺点而没有妥善解决，还是必亏。
　　金融投资市场最能体现“优胜劣汰”的自然法则，赚不到钱的原因很简单，就是自己比别人差。
　　看对了未必能做对，做对了未必能赚到，赚到了未必能守住利润，这就是投资。
　　煎熬之后可能是胜利，也可能是更多的煎熬，就看能否一直承受煎熬直到“黎明”的到来。　　初识期货 美好的想象　　我现在的，大部分是在期货市场赚的。多年来，人们对期货市场始终有着这样或那样的偏见，有人认为早期不规范的期货市场就像是洪水猛兽，甚至还有人认为做期货必然会倾家荡产。　　有些人做期货是“误入期途”，而我做期货却是“自投罗网”。　　1995年，我去岳父家走亲戚。在他家堂屋（正房的客厅）的一张小板凳上坐着，看到地上有一张纸，看上去像杂志上撕下来的。我捡起来一看，“期货”！　　那张纸上大约是这么介绍的，期货不同于摆地摊、卖烩面，期货没有那么简单，做期货必须知道天文、地理、历史、经济、政治、哲学才行。上面还介绍说，做期货的好处是它有很大的杠杆，用5%-10%的资金（当年的期货比现在的杠杆更大）就可以做100%的“生意”。　　我当时就被吸引了，因为我之前判断大蒜要涨价，苦于没有足够的本金而“少赚了”，如果大蒜有期货，我做大蒜期货不是能赚更多！要是做期货，1万能当10万用，在知道要涨的时候，不需要很多钱就可以“囤货”了。价格从1块钱只要涨到1块1毛钱，本金就能翻番了！做期货，还不用我自己种地、施肥、灌溉、除草、收割，也不用收购、雇人、销售，却可以用同样多的资金“储备”十几倍的货物，然后在高价时卖出，赚的钱多得多了。（当时我还不知道期货的双向操作，不知道做空是怎么回事。）　　期货是多么好的东西啊！　　另外，我在电视上也看到过“期货”，记得96年97年的时候电视上有过郑州商品交易所的信息。当时我还真有点想去郑州看看，只是由于当时养猪和其他的事情耽搁了。　　可以这么说，我当时对期货是充满美好想象和激情向往的。只是因为身在农村，周边根本没有一个人做期货，也没有期货公司，不知道怎么做，也不知道去哪里做。虽然很想参与，却迈不进期货的大门，也就只好作罢。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
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1楼： 发表于：[ 09:24:42]
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　　　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章2
进入 主动开户　　我虽然想接触期货，但一直没有机会。　　到了2000年，我还是在养猪（一直养到2001年），有两个雇工帮忙喂养，饲料是我自己配的，我记得当时我经常要去济宁买大江牌“料精”，所谓的“料精”是一种配料，一百斤饲料配五斤料精，有助于猪长肉。　　有一次我去济宁买料精，和卖饲料的老板聊天，说起了股票的事情。因为我还惦记着几年前朦胧接触过的期货，就问他：“济宁有没有做期货的地方？”　　“有的，我见过，就在那个做股票的地方。”　　“真的？！”我有点喜出望外。　　“可不是，就在做股票的楼上。”　　“具体在哪里？”　　“就在这附近。”饲料老板看我很来劲，“那个地方离这不远，这样吧，我刚好也想去看看股票，我带你去吧。”　　我们到了三隆期货，那栋楼一楼是股票营业厅，十四楼是期货营业厅（这栋大楼原是济宁信托大厦，后被自来水公司收购，股票、期货营业厅就搬走了），我后来知道那里其实也不是正规的期货营业部，而只是一个代理点。我和期货公司的一个业务员谈得很投机，说是期货涨了跌、跌了涨，做了正向再做反向，可以来回赚钱。我现场就开了户。　　第二天我就去期货公司入金10万元，据说当时是那个业务员手中最大的客户了，成为了重点服务对象。　　“期货不就是那么回事吗？不就是涨涨跌跌吗？”我当时想“凭我对价格走势的判断，期货还不是手到擒来！”　　当年，我做期货似乎是迫不及待地进去，原本想大赚一笔，但期货却没有我想象中的那么简单。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
2楼： 发表于：[ 09:25:13]
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　　　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章3
　　赚赚亏亏 很不服气　　公司的人给我介绍大豆等品种。记得当时大豆在左右，我有点看空，认为能跌到2000左右，就开始“操练”起来。　　一开始我就赚了一点小钱，现在想来几乎都是运气成份。　　当时做期货不像现在这么方便，电脑鼠标点点就可以买进卖出了，那时要买卖，需要期货公司的报单员处理，我记得当时帮我报单的期货公司人员是一位姓王的年轻姑娘。大豆期货公司收我单边20块一手（和现在比起来，那时手续费收得很贵），因为我是自动上门的客户，期货公司的经理好像只把手续费中很少的比例给服务我的业务员作提成。　　我以为自己能把期货做好，把期货当成小菜一碟。其实我当时连期货基本的规则、道道都不懂，不知道期货的特点、特性，甚至不知道一些品种涨跌幅度的限制，对期货杠杆的作用和风险也只是了解个大概，一知半解，至于期货价格的演变特征那更是不知道了。说到底，我当时就是一个期货生手，两眼黑乎乎，进入这个，注定是要“交学费”的。　　我后来才知道，经过1998年国家对期货市场清理整顿之后，2000年的期货市场是非常低迷的。当时的大豆持仓量很少，成交也不是很活跃。有一次我买了大豆，价格下跌了，要平仓，结果跌了20个点平不出来，跌了30个点还是平不出来，直到跌了40多个点才平出来。　　后来我悟出一个简单的技巧，我2100买的大豆，如果要止损，不应现价报单，而应该多给几个点（即平仓是往下打几个点），这样才能马上成交。　　慢慢地我想明白了，当市场成交不活跃，或是一次下单的单量比较大的时候，让报单员下单，用市价报单就会有问题。用市价报单，要开仓，往往是方向错的时候能成交，方向对了则成交不了。而在用市价平仓时，也往往是正确的单子很容易平掉，错误的单子很难平掉。单子一旦亏损，市价平不出来，再报单又平不出来，再报单还是平不出来，亏损会越来越大。因此开仓的时候要敢于多给成本，平仓时要敢于多割一点肉，这其实就是抢单子。因为期货的成交机制首先是价格优先，然后是时间优先，同样的报价先报的人先成交，但不同的报价，谁给的价格更好谁就先成交。另外，即使多报了一些价格，成交的时候也是按照对手的价格是多少、单子有多少来成交的，成交结果未必会多付成本或额外亏损，比起成交不了再追价往往还是能“省钱”的。比如，2000的价格，我要买，可以报2005的买入价，这时报单为的卖单都要先和我配对成交，如果买入是正确的，那么用这样的方法报单成交反而是合算的，因为如果只报2000的市价，可能别人会先成交，轮到我的时候，价格搞不好已经2010了，甚至追2010也不一定能成交。这方面的经验教训对我2009年到2010年做大蒜和棉花时有很大的帮助。　　买大豆的过程中，我亏了一些。身边的“老期货”和我说“这是庄家洗盘，欲涨先跌，目的就是把我们这些散户洗出去。”　　我当时对什么叫“庄家洗盘”都不知道，更不用说去理解和研究庄家的手法了。　　就这样，做期货不久，我就亏了一点钱，但是我很不服气，认为自己对价格中长期的判断不会错，对短期价格的波动也有一定的想法，怎么就赚不了钱呢？我一定要把亏的钱扳回来！　　结果交易做下来，无非就是赚赚亏亏，算总账依然是亏的。2000年-2002年这三年时间我都没做好，只是一开始小赚，后来都是亏的。我又急于扳回损失，搞得情绪很不好。记得当时如果持隔夜仓了，有时候晚上就睡不着，还不敢看外盘的涨跌和消息。甚至第二天用电脑看价格的涨跌心里也会“砰砰”响，有时候还不敢看，只是去“瞄一眼”，看看价格对自己是否有利。　　当时，我几乎是“沉迷”在期货市场，2001年养猪也不养了，常规的收入减少了，而在期货中又是赚赚亏亏，亏的比赚的多，家庭的储蓄实际上是在变少。只不过在家里，夫人一般不管钱，关于赚钱的事情都是我去处理，当然花钱也要我来支付。我们家的生活水准在村里一直是一流的，即便是我做期货亏了钱，情绪上受了一些“苦难”也都只是我自己一个人承担，夫人甚至不知道我做期货是亏钱的，因为家里的开销费用从来没有缺过，还是和以前一样，吃穿在村里还是一流的。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上
3楼： 发表于：[ 15:04:01]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章4　　身边做的人几乎都是亏的　　我刚开始做期货时，身边做期货的人，或是听别人说做期货的，几乎都是亏的。　　有一个人50来岁，做期货，自己的钱亏没了，亲戚凑的5万块钱也亏没了，据说这5万块是他岳父准备买房的钱（当时的很便宜，一平方不到一千元）。他是有心脏病的，有一天他在看盘，结果来了个反向停板，他就瘫倒在桌子底下，两个人都抬不起来。　　一个年轻人，父亲去世早，母亲带大的。拿了他母亲5万块积蓄做期货，做空大豆，一个月大豆阴跌，赚到了10万。他和母亲说期货这东西赚钱容易，他母亲就和他一起来期货公司，看着电脑行情。结果国家出了个政策，大豆加关税，期货连续三个涨停板，他的钱就连本带利都亏光了，他母亲也空欢喜一场。　　还有一个故事不是我所见的，而是听做期货的朋友说的。说是有一个人做期货亏光了钱，为了再搞到钱做期货，而去抢劫杀人。据说是抢了一辆出租车，把出租车司机杀了，把车卖了，然后拿着销账的钱又去做期货。和他在一个期货公司一起做期货的人不知道他是杀人犯，有时候还在一起吃饭喝酒。有一天他正做着期货，警察来了，把他从电脑面前抓走了。　　虽然看着、听着这么多人做期货亏钱，但我始终“自大”地认为自己和他们都不一样，认为自己是肯定能赚钱的，而且能赚大钱。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
4楼： 发表于：[ 15:19:40]
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5楼： 发表于：[ 14:41:00]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章5　　判断大豆要涨　　2003年，大连商品交易所转基因大豆合约退市，大豆做的是新品种非转基因大豆。在2003年秋天，大豆在每吨的时候，我预计大豆2004年春天能涨到4000左右。　　当时一直在买进卖出做大豆，到了国庆前，我树立了坚定做多的思路　　注：大商所原大豆合约是转基因大豆，于日上市，从1996年开始成为大商所的主打品种，并逐步成为当时中国期货的支柱性品种。2001年大豆期货成交量为9077.9万手，成交金额19126亿元，分别占全国期货市场总成交量和总成交金额的76％和64％。2002年成交量为6263万手，成交金额13221亿元，分别占全国期货市场总成交量和总成交金额的45％和34％。日大商所上市交易非转基因黄大豆1号，到了2002年12月，黄大豆1号合约成交量达1111万手，占当月全国期市总成交量的58％，成为国内最大期货品种。日是原转基因大豆S0301合约最后一个交易日，以2480元／吨结束交易，那时期货市场的大豆合约都是非转基因大豆了。后来到日，大商所黄大豆2号合约上市，这一合约允许非转基因和转基因两种大豆交割。　　1996年牛市之后，一直到2003年，大豆的价格大多在每吨之间箱体震荡。这给了很多人一个固定的概念，因为多少年了价格就是在这个区间徘徊。　　那么我为什么判断2003年大豆会大涨呢？我开始做期货时的经纪人叫王丽华，她看到我对基本面感兴趣后，把她在火车上认识的一个大豆商朋友的电话给了我。这位现货商姓刘，老家安徽的，在黑龙江做大豆生意，我一开始和他打电话的时候因为不认识、不熟悉，沟通比较难，但联系了两三年后，互相熟悉了、认可了，也就成了朋友（现在还常见面）。2003年国庆前我和他通过多次电话，确认了玉米价值高、大豆价值低的情况已经运行了几年，大豆的价值必然会调整，结合他了解的比较全面及时的大豆收获、供应情况，再根据我当时对家乡周边大豆播种面积大幅减少的切身感受，以及当年的气候环境、库存情况等，我判断大豆要上涨。（我小时候，家乡及周边农村大豆种植面积占耕地的50% ，到2003年降到20%左右，到2012年连1%都没有了。）　　具体来说，主要依据以下几个方面的分析确认大豆要上涨：　　第一方面，2003年之前，大豆的价格好几年都在低位徘徊，农民种大豆利润很少，和其他农作物相比，尤其和玉米相比，比价关系也处在下风，因此农民种大豆的积极性持续低迷，造成国内大豆种植面积下降（当时国产大豆的产量占国内消费的比重还很大，在世界上也有一定的分量）。　　第二方面，因为全球大豆进出口比较畅通，价格联动性好，美国也因为大豆价格常年低迷而减少了种植面积。　　第三方面，2003年秋天美国大豆产区大旱，中国黑龙江大豆产区也受灾，导致北半球大豆亩产下降。　　第四方面，中国当时的国家储备大豆只有几十万吨，为了压制大豆价格的上涨，国家的库存早就拍卖光了。同时，美国的库存也在历史低点。　　第五方面，中国的经济运行良好，物价持续几年保持稳定，而2003年开始，起了一点通胀的苗头。　　第六方面，早在年大豆就涨到过3600左右，时隔七八年后，大豆供求平衡再次被打破，若供求缺口较大，完全有可能再涨到4000（在这七八年中，其他相关品种的价格都有很大的升幅）。　　当时官方公布的数据说是预计黑龙江大豆减产5%左右，其实不然，种植面积、单产都下降，所以现实不像国家公布的那样，实际减产在30%。其实，即使国家知道减产会比较多，也几乎不会说减产30%这样的数据，因为国家有国家的用意，有它的利益出发点，国家必须为稳定物价而努力。　　注：在预测价格涨跌时，国家公布的数据能不能相信，相信多少，我们自己心里要有判断，特别是在受灾减产的时候，最好是自己去实地调查，若不能大范围调查，则可以以点带面深入了解实际的情况。　　种植面积和单产两者都下降，这对价格的影响是很大的，而且当时国家已经抛光了储备，没有了调控能力。大豆相当于是处在“无库存、低产量”的状态下，价格大幅上涨的基础已经打好。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
6楼： 发表于：[ 14:58:40]
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7楼： 发表于：[ 12:02:30]
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　　　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章6
看对行情 赚不到钱　　到了2003年国庆前，大豆的价格在2500左右。当时黑龙江的收购价为1.1元一斤左右，一吨大豆运到大连大约250元左右的运费。这是大豆收获的季节，一般人认为那时的大豆价格到了近几年的最高价区间，人们在心理上已经形成了价格到高位就会回落的固有观念，又在收获季节，认为供应不成问题，价格应该会跌。殊不知，每一次大牛市上涨最快的时候都在收获季节、农产品上市前后，而不是在“青黄不接”的季节。一般人很难理解，但这是的简单规律、价格的简单逻辑。因为收获之前，减产还只是一个预期，人们对具体减产多少的判断可能因为媒体报道和国家统计数据的影响而低估，而一旦真正收割，具体减产多少，农民、收购商、相关厂家等最清楚，收购时价格会迅速抬高，农民会惜售、收购商会囤货，这就会进一步抬高价格。　　在国庆周放假期间，中国期货市场休市7天，其中外盘有6个交易日，根据当时的形势和信息的判断，如果大豆假日期间上涨很大，那么节后开盘一个涨停板都打不住。于是，我买入了少量大豆的多单过节（说来也奇怪，那时我喜欢重仓交易，可到了关键时刻又被“假日风险”吓住了，反而没有重仓。）　　我强烈感觉到大豆的爆发性上涨已经在节骨眼上了，放假前一天的下午，我和另一个做期货的朋友在聊天中说：“节日期间，豆粕的价格每吨至少上涨300。”　　他听了，一愣，认为短时间内上涨这么大的幅度是不可能的，“你瞎说吧！”（一般人认为短期内大涨大跌是不正常的，还说什么绿豆妖、红小豆妖、咖啡妖，其实并不妖，在特定的时间，特定的供求关系下，某个品种大涨大跌才是正常的。这也是不少人错过大行情的原因之一。不相信大行情能发生，怎么抓得住呢？）　　“你不信啊，那咱打赌。”　　“打赌就打赌。”　　于是我就和他打赌，如果豆粕节后涨300或300以上，他请我吃饭，如果涨幅不到300，则我请他吃饭，好像还写了一张打赌的“契约”，两人都对自己的判断有充分的信心。　　结果，假日期间豆粕现货就涨了350，节后期货开盘当天，榨油厂又涨了300，现货共涨了650。豆粕和大豆当然是连续上涨，中间还有多个涨停板。不过我没有让那位和我打赌的朋友请我吃饭，反而是我请他吃了饭。　　虽然我节前持有了大豆的多单，但仓位不大。我之前一直以短线操作为主，我计划着大豆若出现连续三个涨停，若涨停板有打开我就先平出来，然后马上就再次买回去，这样倒一下仓，协议平仓的时候，我的单子就能“幸免”了。　　注：期货合约连续三个交易日出现同方向涨跌停板，则D4交易日结算时，交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板申报的未成交平仓报单，以D3交易日的涨跌停板价，与该合约净持仓盈利客户按持仓比例自动模拟撮合成交。同一客户持有双向头寸，则首先平自己的头寸，再按上述方法平仓。　　日，大商所突然连夜发布公告，调整了大豆和豆粕的涨跌停板幅度，把原本3%的涨跌停幅度下调到1.5%。这是明显有利于空头的政策调整，因为如果涨停板依然是3%，连续三板涨停后协议平仓空头亏损会很大，而涨停板改为1.5%之后，则可以少亏很多。这说明，当时现货商对交易所的影响非常之大。　　以下是日《期货日报》关于大商所临时调整大豆、豆粕涨跌停板幅度的新闻报道：　　大商所理事会决定，缩小大豆、豆粕合约涨跌停板幅度　　《期货日报》讯（记者　齐宣）由于近期大豆、豆粕期货价格连续大幅单边上扬，特别是昨日在豆粕连续涨停板后，大豆也全线涨停，市场出现了较大的结算风险，应会员要求，为提前防范化解市场风险，大商所昨日召开第二届理事会第二次会议，决定缩小大豆、豆粕期货涨跌停板幅度。　　市场人士认为，目前大连大豆、豆粕现货价格大幅狂涨的直接原因是美国芝加哥期货价格大幅走高。近一个月来，美盘大豆期货价格由570美分/蒲式耳涨到了736美分/蒲式耳,涨幅近30％，创下了1997年以来的历史新高。受以上因素影响，进入9月份以来，大连大豆、豆粕期货价格涨幅均超过500元/吨，特别是在国庆节前后，大豆、豆粕期货价格呈现加速上扬态势，在短短六个交易日内分别上涨300元/吨和350元/吨。　　大连大豆、豆粕市场单边暴涨带来了较大的市场风险，特别是近几日大豆、豆粕的连续大幅上涨使部分会员和客户已经穿仓或面临穿仓风险，市场面临较大的结算风险。由此，在会员要求下，交易所根据《大连商品交易所交易规则》第71条、第101条、第102条的有关规定，经交易所第二届理事会第二次会议研究决定，交易所采取如下措施提前防范和化解市场风险：　　一、日和10月15日，豆粕M0311、黄大豆1号合约涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的1.5％，保证金按10月13日结算后保证金标准执行；10月16日，涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的6％，保证金制度恢复正常；10月17日起，恢复正常涨跌停板制度。　　二、日，豆粕M0401、M0403、M0405、M0408、M0409合约涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的1.5％，保证金按10月13日结算后保证金标准执行；10月15日，涨跌停板幅度调整为上一个交易日结算价的6％，保证金制度恢复正常；10月16日起，恢复正常涨跌停板制度。　　三、从日起计算，如果黄大豆1号合约、豆粕合约连续3个交易日达到同方向涨跌停板，交易所将实施强制减仓，强制减仓具体办法按照《大连商品交易所风险管理办法》第二十条规定执行。　　四、日、15日，如果某黄大豆1号、豆粕合约未达到涨跌停板，则该合约于下一交易日起恢复正常涨跌停板制度和保证金制度。　　今日，交易所特别提醒客户（包括双向持仓的客户）将需要强制减仓的亏损持仓在收市前挂单。　　市场人士认为，采取上述措施及时防范化解风险是必要的，能够得到广大会员的理解和支持，对于保证大豆期货市场规范平稳运行具有重要意义。　　我的情绪一下子就上来了，和其他做多的散户一起大骂“交易所联合空头坑散户”，原本制定的交易计划被干扰。再加上自己贪心，第三板打开时，没有马上买入，而是主动平仓后想再跌一点到更便宜的价位买入，结果很快就拉涨停，买不进去了。　　虽然这波大豆行情我看对了，也做了，但是由于种种原因，我没赚到多少钱。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
8楼： 发表于：[ 14:10:40]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章7　　持续亏损 第二次破产　　做，一般的者是因为赚小钱亏大钱，最终导致亏损；而我则是亏小钱赚大钱，但由于亏小钱的次数实在是太多了，虽然一段时间后，总能赚一笔“大的”，但日常交易中的买进卖出、来回止损让我持续亏“小钱”，因此结果还是亏的。　　我做期货的前几年，赚赚亏亏导致心态不稳，亏了钱的时候急着翻本，于是经常开仓过重，还经常做短线想赚快钱。其实做期货重仓隔夜最难把控风险，短线搏杀最难赚到钱，只可惜，我当时看不透这些。　　我做期货目标很大，亏了钱之后，更加需要快速赚钱。在凶悍的手法下，一两个月翻几倍也不是稀罕的事情，但赚的钱始终会回去。有时候，用一种方法做多了就涨，做空了就跌，来来回回非常顺手，很短的时间就能翻几倍，但行情波动一变化，这种方法马上就不管用了，钱还是会亏回去。我在2009年之前，在期货没有真正守住过钱。　　我这个人花钱大方，又不会让家里人跟着我吃苦，家里的开销不小，但在期货市场输的钱却越来越多。所以，我只好向亲戚、邻居、朋友借钱，我又好面子，借的钱都会付利息（每年12%的利息）。慢慢地，我债台高筑了，如果当时核算我的资产，一定是负资产，相当于破产了。不过，我是一个讲信用、要面子的人，再困难的时候，还钱我也不会差一天，说好明天还就不会拖到后天，世界上总有让我找到钱的地方。可以这么说，我人生中经历过两次破产，第一次破产是因为逃亡生儿子，第二次破产是因为做期货。　　不过再大的苦，我也是一个人背，家人的生活质量依然要保持，在家人面前我尽量喜笑颜开，而到了屋后，我可能一个人泪流满面。　　我生在农村、长在农村，从小到大没少吃过苦。　　但让我吃苦最多的、最大的，还是期货市场。那种在来来回回行情中的煎熬，那种隔夜反向跳空的痛苦，那种把生活费都亏掉之后的无助，那种看对行情赚不到钱的自责，那种刚一平仓行情就启动的遗憾，那种看到别人赚钱自己却赚不到钱的郁闷，那种固然坚守却依然惨淡的悲凉……在没有经历若干轮回，没有彻悟期货本质和规律之前，快乐始终是短暂的，而痛苦却是持久的。　　期货市场的“苦”是如此丰富和极端，若我从小没有吃过那么多苦，可能期货的苦我根本就吃不消、扛不住，可能我早就成为期货市场的“逃兵”了。　　在最困难的时候，我甚至一闪而过地想过死、想过逃。　　其实，那时死最容易了，活很难，做好期货更难。去死很容易，但必须对儿女、妻子、父母、亲戚、邻居、朋友都要有交代。　　有时候，我感觉做期货比死都不如。　　但我始终没有被期货的“苦”击垮，我一直坚守，并坚信自己能成功。路是人走出来的，天无绝人之路。死容易，做好期货难，死没有什么了不起的，我要做的是把期货做好。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
9楼： 发表于：[ 10:11:29]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章8 　　失败中总结　　亏了钱，总要找亏钱的原因。只可惜，不管是在股市还是期市，大部分者亏了钱之后，总是去找的原因、政府的原因、的原因、行情的原因、庄家的原因、小道消息的原因……，而很少去找自己的原因。　　我后来想明白了，在任何时候，亏了钱，都只能怨自己，不能怪市场。我2000年开始做，一直到2008年，整个过程是亏钱的，虽然我很早就有了赚钱的理念和方法，但操作下来的实际结果就是亏的。期货市场是一个公平和残酷的市场，它是“物竞天择、适者生存”最佳写照的市场，任何一个做期货的个体，都必须依靠自己的力量去适应市场以及市场的变化，最终“优”的个体胜出，“劣”的个体淘汰。2000年到2008年我始终赚不了钱，那只能说明，在那整整九年的时间里，我相对市场中某些“优”的个体来说，还是“劣”的，那只能说明，我用了九年时间和市场磨合，试图适应市场，试图生存发展，但因为自己的种种原因，依然没有成功。　　做期货，买了就涨，卖了就跌，这是不可能的。市场始终在变化，但市场不可能适应我们的想法和做法，我们想要在市场中生存、在市场中赚钱，只能慢慢改变自己适应行情、适应市场，自己想办法求生存、求发展。赚了钱，要总结经验，看自己是因为运气好赚到的，还是因为自己的水平高赚到的；亏了钱要找原因，多找自己的原因，不要责怪市场和他人，发牢骚是严重错误的行为。　　虽然，这些年里做期货的结果是没有赚到钱，但在过程中，在赚赚亏亏的经历中，我总结了很多操作“要领”。比如，当利空消息出来时，行情没有跌，那么反而要涨；当利多消息出来时，行情没有涨，那么反而要跌；买强不买弱，当所有品种都跌停了，只有一个品种不跌停，那么如果要买，买这个品种就对了；一个品种的非主力合约涨停或跌停，而主力合约没有跟进涨停或跌停，那么这很可能是庄家做的假信号（非主力合约成交量小，庄家容易打涨跌停），是用来吓散户的（这一招对中小投资者或许管用，他们可能会跟风或惊吓而推动主力合约的价格运动）；大部分品种跌停，有一个不跌停，并且在低位有大量成交，可以买入；…………　　我有一个重要的经验，就是做期货赚赚亏亏都是很正常的，不能怕亏损，更不能死扛，亏钱了一定要舍得砍掉，只要跑得快就死不了，只要还有资金在，就能重头再来。我亏钱了，自己一定会平仓，从来不等到强平才被迫走。亏了就要认，哪怕是反向涨跌停了，该砍还是要第一时间砍掉。正因为我止损都比较及时、果断，那几年虽然持续亏损，始终没有爆过仓。那时，虽然我赚的次数少，亏的次数多，但我赚的次数里有赚得比较多的，赚一次就够亏十次了，因为我经常重仓交易，有时候赚一把可以让我亏好长时间，只不过我始终没有守住赚到的钱，亏的次数还是太多了。当时有个期货公司的经理，看到我几年了赚赚亏亏都还在市场里“混”，说我是“主力打不死的妖精”。　　我还有一个反思，那就是：期货短期的盘面交易和长期的价格涨跌预测是两回事。从长远来看，和期货的基本面应该是一致的，是同样的基本面信息在影响两者价格的长期走势。可以这么说，期货和现货中长期的涨跌是一回事，只要把现货的各个基本面要素分析清楚了，期货中长期的价格走势也就知道了。但是，由于期货和现货毕竟有较多的不同点，比如同样一笔资金对短期价格影响的不同、杠杆的不同、死扛亏损的时间不同、双向交易的不同、涨跌限制的不同、交易制度的不同，等等，更重要的是参与者心态的不同、价格变化对心情和判断影响的不同、情绪变化对操作影响程度的不同，因此，从短期来看，期货盘面的交易买卖和现货的买卖是两回事。　　期货太自由，做期货容易受外界和自己的干扰，即便之前有一个坚定的看法，也可能很快就发生变化，然后又因为期货可以让你随时“认错”、随时“改方向”、随时“止盈”、随时“止损”，期货价格的变化可能会“引发”你过多的思考，让你不再坚定，甚至让你改变方向，这就导致了交易的冲动性和随意性。原本制定好的计划，在盘中修改或完全变化，对很多期货投资者来说都是“很正常”的事情。　　都说做期货必须克服很多人性弱点，比如贪婪、恐惧、懒惰、骄傲、冲动、妒忌等，都说这些人性弱点的“发作”是期货亏损的重要原因，我基本认同。但只要是人，多多少少会有一些贪婪、恐惧、懒惰、骄傲、冲动和妒忌，也无法完全克服这些情绪，甚至在该贪婪的时候还是需要贪婪的。这些人性弱点都要尽量克服，但我觉得最最要不得的还不是通常人们所常说的这些，据我多年做期货的切身体会和对很多做期货的朋友的观察，从自己和别人的成败得失中深刻感悟到的是，“懦弱”绝对不能有！在期货交易中，懦弱比其他任何人性弱点的危害性都要大。我看社会上各行业的成功者，有贪婪的、有冲动的、有骄傲的，但绝没有懦弱的，懦弱是成不了事的，特别是对一个男人来说，岂能懦弱？做期货勇气必须要有、目标必须要有、信念必须要有，懦弱绝不能有。做期货要有判断力、要有勇气、要有执行能力，该果断的时候必须果断，除了那些靠背景、权力或不法手段而赚了大钱的人，任何领域包括期货市场，凡是成功者，都具备这样的素质：关键时刻判断力强、重大机会有勇气出手、细节方面执行到位。　　做期货定力也很重要。没有定力，看错了会动摇，看对了，行情一波动也会动摇。没有定力，就会导致无谓的进进出出，就会导致没有深思熟虑的换品种，就会导致做多做空方向频繁切换，就会导致一会儿短线一会儿长线乱做一气。没有定力，做期货必亏。　　另外，经历了期货多年风雨，我的信心依然是满满的。虽然我一直没有走出赚赚亏亏的“泥潭”，甚至有点越陷越深，但我始终坚信自己会在期货市场获得成功。做期货、做投资，或者做其他任何事情，都需要自信，没有自信，事情多半是做不成的。但自信不是凭空想象的出来的，自信需要知识、经验和能力做支撑。自信应是要有足够的依据的，自信所坚持的观点，背后必须意味着对真理、对自然法则、对宇宙规律的感悟、理解和认识，而不是对自我主观臆想的固执。　　我觉得凭我对众多品种现货市场的了解程度和动态变化的把握度，凭我当年对大蒜、生猪市场分析和成功运作的经验（种大蒜和养猪），凭我打不死的韧性、肯吃苦的态度、专研的精神，还有做对了大赚一笔、做错了跑得快保全实力的能力，我想我在期货市场的成功只是时间问题。时间没到，说明我受到的煎熬还不够，说明我心境的磨练还不充分，说明我对期货交易的手法还不成熟，只要继续努力、持续坚持，胜利必然属于我。这些年，我对市场始终没有失去信心，对自己也始终没有失去信心。　　当然，作为一个农民，是“体制外”的人，“全职”做期货后，期货上不赚钱，家庭就没有了收入，将来国家也不会给“”，这让我有一些担忧，但也让我意识到自己没有了退路，必须勇往直前，必须把期货做好。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
10楼： 发表于：[ 11:12:11]
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11楼： 发表于：[ 15:51:13]
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12楼： 发表于：[ 16:01:44]
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13楼： 发表于：[ 17:09:17]
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　　继续啊
14楼： 发表于：[ 17:11:53]
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　　明白了，出书了，买本看！
15楼： 发表于：[ 19:17:41]
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16楼： 发表于：[ 20:02:56]
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　　没有了退路，必须勇往直前，必须把做好。
17楼： 发表于：[ 21:29:08]
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18楼： 发表于：[ 01:06:56]
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19楼： 发表于：[ 11:17:17]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章9
　　急着突破 但成效不大
　　我就这样，平时亏，抓住一次行情赚一次大的，然后又可以活很久。不停地总结经验教训，似乎一直在提高，但始终没有走出来。
　　我那时喜欢重仓交易，而且几乎每次都重仓，不去区分怎样的行情适合重仓，怎样的行情只能轻仓。老是重仓交易的原因是我急着想翻本，急着做大，因为我在市场已经惨淡很久了，已经煎熬和纠结很久了，总想着早点走出来，而且我所谓的走出来还不是简单的赚点钱、过点小日子那种，我要的是赚大钱、出人头地。怀着想早日做大的心态，每每重仓交易，似乎总是时不待我的样子，到头来，本没有翻回来，反而亏得更多了一些，钱没有做大，反而做得更小了一点。
　　那时，很长一段时间，我还喜欢做短线，甚至做到了痴迷和难以自拔的地步，不管有没有行情，整天在那里来回倒，生怕错过什么似的。我总想着短线机会多，赚钱快，另外还相对比较稳当，特别是在隔夜受了一点伤之后，会更喜欢做短线。记得我短线做得最疯狂、最频繁的时候，5万块钱的账户，来来回回，一天做过2000手单子，现在想来都感觉很神奇，不过神奇归神奇，钱还是没赚到，尽是给交易所和期货公司打工了（做短线交了很多手续费）。
　　做短线错过流畅性行情了，就想着短线抓不到大行情，要做隔夜，而做了隔夜要是做不好或是没行情呢，又想着还是做短线好，可以抓更多的机会，竟是来回折腾，或是短线和隔夜一起上，乱作一气，完全没有交易纪律。很多时候，即便事先制定了“周密”的交易计划，一到盘中，也就被上上下下的价格跳动“吸引”和“迷惑”了，手痒、心痒的感觉很容易冒出来，赚一把就走、先走掉等一下接回来这样的心态也时常发生，于是哪里还去管所谓的计划，忍不住又下场交易了，这一交易，不管是赚是亏，很快就乱了套，又变成随手交易、冲动交易、频繁交易了。
　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市 　　《一个农民的亿万传奇》由七禾网-期货中国网出品
20楼： 发表于：[ 11:18:09]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章10　　已经能赚钱 但守不住利润　　年，我做应该说已经具备了一定的盈利能力，但是还存在着较多的问题，而只要还有问题存在，任何一个问题都会吞噬你的资金，只是或迟或早、或多或少、或频繁或偶发而已，因此这两年的交易做下来整体上还是平平手。逐个认清这些问题，然后一个一个去克服，是一个艰巨的任务，因为自己总会给自己太多的推脱和理由，做期货的人（包括做股票的人，甚至是做任何其他事情的人），似乎赚了钱都觉得是自己的功劳，而亏了钱则都是外部因素造成的，比如去责怪政府、交易所、外盘、等。要给自己制定计划和纪律，然后自己监督自己去执行，这说说简单，做起来很难，因为人往往约束别人比较乐意，而约束自己则会心不甘情不愿，往往全盘否定别人都能做到，而否定自己一点点也总是舍不得，另外，任何人在本质上是向往自由的，约束自己就是和“自由”对抗，和自我本质进行对抗、战胜自我，那比战胜外在事物要难得多了。　　但不管怎样，问题还是要去面对，纪律还是要去遵守。当时的我，要么去解决问题、遵守纪律，要么继续亏钱。我肯定不能继续亏钱。　　到了2007年，我的交易有所改观，纪律性有所增强，手痒的问题基本解决，并且很难被行情诱惑，基本上能够根据自己的分析和计划去交易。总体来说，能有点钱赚了。“没事的时候要怕事”，就是说事情还没有去做，就要做好详细的分析，详尽的计划，把所有坏的情况都考虑到并把解决方案提前想好；而“有事的时候不能怕事”，就是说一些坏的情况真的发生时，要敢于面对，冷静处理，哪怕是预料以外的坏事发生了，也要坚决应对。　　经历了7年的赚赚亏亏、沉沉浮浮之后，从2007年开始，我感觉自己快要“成了”，知道自己的方法体系已经没有太大问题了，就看后续的行情能否配合，另外就是自己的操作能否到位、心态能否调整好、资金管理是否恰当。当时我一直期盼着“成了”这一天尽快到来，并感觉自己会很快能实现。但事情并没有那么简单。　　当时的我在期货已经待了七八年，但还没成功，心里不知道有多着急，这心急的问题，始终没有克服。　　在2007年和2008年，当我盈利了，如果把利润拿一部分出来，剩下的钱继续交易，再盈利了，再拿一部分利润出来，用这样的方法，是可以保持一些盈利的。我家里的房子是2007年盖的，说来也巧，我当时期货账户里只有几万块钱，盖房子的时候，都是赚一点拿出一点，赚一点再拿出一点，这样房子盖好了，花了30多万，账户里居然还有几万块钱。我7万2的奇瑞车是2007年买的，用的也是期货账户的利润。　　而当我盈利了，如果不把赚的利润取出来，那么没过多久还是会把赚到的钱亏回去。我一心想赚一笔大的，一心想在期货市场实现真正的翻身，就老会重仓交易，心急的问题不克服，分析得再全面、再准确，行情的把握能力再好，也敌不过市场的一波正常回调。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
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21楼： 发表于：[ 11:19:19]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章11　　月 做多大豆 又没赚到钱　　2007年大牛市，我看对行情却赚不到钱，主要原因是仓位太重，经不起行情的折腾，行情反向一点就要砍掉，然后再做进去再砍掉，单子拿不住。　　记得2007年国庆前，黑龙江大豆在1块6左右一斤，接近历史高价1块8，当时的价格在4000左右，我根据当时整个经济环境、大豆的供需情况等基本面分析，再结合这几年的物价水平，预期大豆应该还会涨不少。我当时还鼓动一个做的朋友1块6多收一点大豆，可惜他没听我的，他感觉价格比较高了，不敢收。　　我在国庆前，账户里有三四十万，持有70手大豆的多单，因为预期国庆后要涨，在最后一个交易日收盘前又开了20手。我想着国庆期间要是美盘大涨，那么国内大豆期货节后开盘就要涨停，可以大赚一笔（生怕国庆放假期间外盘大涨，错失机会）。　　国庆期间，刚好家里装修房子，没有去关注盘面。等假日最后一天回到办公室，准备第二天的交易，却发现CBOT大豆跌了不少。心想这下坏了，明天开盘要亏很多了，搞不好还要跌停。　　这里还有一个戏剧性的事情，我看到我账户里不是90手多单，而是70手多单，20手空单，原来是我在国庆前下的20手单子敲错了，多单做成空单了。这就相当于我的账户只有50手多单的净头寸。这倒还真让我松了一口气。　　10月8日，节后第一天，大豆开盘触及跌停，但没封住，又被拉起了。因为我看多的思路没有改变，还是认为后续大豆还要涨不少，于是我平掉20手空单，还反手做多。　　当天大豆就涨了一些，整个10月份涨得还不错，我也就赚了不少。但到了11月行情就涨不动了，11月中下旬又有一波下跌。因为我仓位太重，在下跌行情中又把利润吐了回去。后来大豆又涨了起来，2008年初涨到过5500左右，这波行情我基本上错过了。　　回想起来，做期货，该重仓的时候确实应该重仓，但不能时时刻刻重仓，毕竟行情是波澜曲折的，即便是大行情，也常有短时间折返的情况发生。方向看对了，钱也赚到了，却没有控制好仓位，在折返行情中吐光了利润甚至倒亏，那是非常可惜的。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
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22楼： 发表于：[ 16:13:06]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章12　　2008年金融危机 做空铜
　　还是没赚到钱　　2008年9月底，我通过综合分析，做空了铜。我做空铜有很多的理由，主要是以下几点：　　1、很多商品，包括铜，在高位盘整很久了，已有一点下跌的趋向。这个时候国际经济环境不太好，次贷危机频频发作。而铜是国际经济的风向标，如果国际经济不好，那么铜也好不了。　　2、美国、英国等国家房子卖不动，消费动力不足。　　3、中国的房子销量也开始下降，经济环境也不算好。　　4、2008年之前，全球持续了几年的大通胀，各国央行都在收缩货币，这是显而易见的，对价格的影响将在某个点上爆发。　　5、中国国内因为要调控，不断加息、提准，资金面收紧了。　　虽然我对铜这个行业没有亲身的接触，但铜这个品种是经济的风向标，经济不好、消费低迷外加货币收缩，那么铜就必然要下跌了。我想如果铜这次还跌不下去，那么真的就跌不下去了。此时不跌，更待何时？　　我对国庆期间外盘铜的下跌有着强烈的感觉，因此节前30万左右的本金能做空几手铜就做空几手。　　因为我是山东梆子戏的戏迷，国庆期间山东济宁市梁山县有一年一度的戏迷、票友联谊会，我就带上老婆孩子一起去了。我们还去爬了梁山、参观了水浒基地。　　9月中下旬雷曼的破产，在国庆期间全面引爆了次贷危机，全球金融海啸迅速蔓延，世界主要国家的股市和市场在国庆期间全面。　　上期所的铜，在国庆开盘后，连续两个跌停，我已经赚了不少，而按照国际铜的跌价幅度，国内的期货铜应该还要有三四个跌停板。因为我知道交易所协议平仓的规则，就想着第三天开盘先出来一下，然后再空进去，这样协议平仓就平不到我的单子了（先平仓出来再做空，就是新的空单，协议平仓平的是老的空单，并且按照盈利大小顺序和亏损的多单配对成交）。　　第三天开盘，开在跌停板上，我就先平仓了，按照计划我应该马上空进去，但我看着跌停板被打开了，而且价格有点往上走，我就想等价格多上去一点再抛，这样就可以多赚几百个点的差价了。哪知一个犹豫、一个恍惚，铜又跌停了，并且被封死了，我的空单就开不进去了。　　不管怎样，这一次空铜赚了1万点左右，资金上也算是“赚了个大的”，大约赚了50万。　　只可惜，这次赚的钱，非但没有守住，并且还在很短的时间里亏回去了。　　我把铜平出来以后，铜连续跌停，做不进去了，就不做铜了。我做多了豆粕，因为第一我发现豆粕的价格是2800，而期货价格是2600，期货太便宜了；第二，经济危机中工业品的价格确实应该大幅下跌，因为工业品的需求会大幅下降，但的价格则不应大幅下跌，因为农产品的需求还在，不会有太大的变化；第三，相对其他商品而言，10月8日后，豆粕表现得相对强一些。　　我2600做多了豆粕，结果豆粕也跌了。跌了我逢低买，涨回去一点我抛掉一些，又跌了，我再逢低买……就这样，豆粕从2600点跌到了2100点左右，跌了500个点，我亏了300多个点，但是我仓位太重了，亏损较大。　　做豆粕的同时，我还做了一点橡胶，因为橡胶的现货15000，而期货只有了，我觉得太便宜了，就去买，结果橡胶跌到了8500，我来回倒仓，还是亏了2000多点。　　就因为铜的空单平仓后没有及时开进去，反而去做多了豆粕和橡胶，真是“失之毫厘谬以千里”，本来已经赚了50万左右，结果不但利润吐回去了，还倒亏10万，账户里只剩下20来万了。　　我充分感受到了“天予不取，必受其咎”这句话的威力。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
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23楼： 发表于：[ 16:35:26]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章13
　　2008年底2009年初 价格物极必反
　　2008年10月到12月，各品种几乎同步下跌，铜从5万多跌到了22000，橡胶从2万跌到了8500，豆粕从3300跌到了2100。几乎所有的商品都跌破了成本价，而这个时候各国都开始放松货币，刺激经济，商品也就达到了物极必反的条件。2008年底各商品绝地反击之后，到2011年初，铜涨到了7万多，橡胶涨到了4万多，豆粕涨到了3500左右。
　　我在2008年12月下旬到2009年初，通过做多豆粕、燃油等相对强势的品种，又让资金成倍上升。可是到了2009年二三月份，各品种大幅波动，我因为仓位太重，不断止损，赚到的钱再次亏回去。
　　2009年初，我做多赚了钱又亏回去，一方面是因为重仓，另一方面则是因为自己对行情的分析不够坚定。世界经济依然不景气，上的绝大部分人、身边的绝大部分人都还处在金融危机、经济萧条的氛围中，我虽然从各国放货币的信息中预期行情会涨，但对绝大部分品种的供求关系都不太了解，如果只是针对一个品种（比如大蒜）我是可以坚定自己的预判，但对很多其他品种，则没有足够的依据说服自己。而我当时又偏偏做了好几个我不太熟悉的品种，比如燃油、橡胶、铜等，对这些品种的上涨我心里没底，只是在大概要涨的心理预期下操作，也就敌不过行情的波动，有了浮亏就砍仓，甚至有时没了定向，还去做空，结果来回被洗。
　　总结年为什么拿不住利润
　　为什么07年08年我好几次都是看对了行情，却没有赚到钱，即使赚到了钱，又会把利润吐回去呢？因为做期货不是“看行情、分析市场、做交易”那么点事情，要做好这几件事已经很不容易了，但真正要做好期货，单单做好这几件事还远远不够，最多只是解决了一半的问题。做好期货，要解决的问题太多了，资金管理做得不好，心态没有处理好，还是要亏钱。
　　我总结了年初，我始终拿不住大利润的原因：
　　1、贪小便宜　　铜赚了3个跌停板，计划平仓出来后马上空进去，但因为想再多赚几百个点而错过了上万点的行情。做期货要看得长一点，虽然做的时候可以短做，但必须明确短做是为了赚价差，后续不管价差赚到没有，必须尽快回到原来的持仓上，决不能由于短做而乱了章法，如果短做会影响长做，那么还不如放弃短做。
　　2、没有充分考虑大势　　2008年国庆节后，行情，大家都恐慌，全球的恐慌也没有止住，下跌的行情不会那么快就缓过来。我本来是看空、做空的，只是因为铜没有重新空进去，错过了太多的利润，临时改变了想法，居然在明确下跌的大势下去做多豆粕，实在是不应该。
　　3、心急、没有耐心　　2008年平了铜之后做多豆粕，时机很不好，为什么做进去就是因为心太急了，在铜上面错过了好多利润，急着想在其他品种上赚出来。豆粕也不是不可以做多，它相对其他品种来说确实是比较强的，也确实不应该和工业品一样如此暴跌，但在泥沙俱下的时候，价格再便宜，也不应该做多豆粕，而是应该等一等，等整个市场下跌的大势有所缓和，行情趋于平稳，绝大部分商品稳住或者价格有所回升的时候，才能去尝试做多相对强势的品种，那时做多豆粕机会会更好。比如2011年12月，做多豆粕便是好机会。
　　4、风险意识太低、仓位太重　　我觉得自己天生就是个“野心比较大”的人，不甘于平庸，更不能忍受长期的失败，当我在期货市场沉浮多年，但依然没有成绩时，想尽快做大的心思总是占据上风，而必要的风险意识则处于下风，交易的手法太过凶悍，导致资金的波动太大，利润不取出来就很难守住，反而让交易上的成功姗姗来迟。实际上，一个人身体好不好和吃多吃少关系不太大，吃东西适量就行了，现在生活条件好了，很多人是因为吃得太多而身体不好，吃得少的人反而身体好，做期货最终能不能赚钱、能赚多少钱和仓位大小关系也不大，要赚钱只要有适量的仓位就可以了，反而那些亏大钱的几乎都是重仓交易的。　　2007年9月-11月我做多豆粕，赚了不少，但因为仓位太重，没有守住利润；2008年国庆前后，我做空铜，也算是赚了一笔，但后续做多其他品种仓位太重，也把利润吐回去了。期货行情，从中长周期来看，本来只有20%-30%的时间是趋势行情，而有70%-80%的时间是震荡行情，而且那20%-30%的趋势行情也不是一气呵成的，中间也有停顿和反向运动，一味的重仓交易，适合的行情少，不适合的行情多，赚到了钱又吐回去也便是自然而然的事情了。　　不分情况、不分机会大小、不分行情确定性概率有多高，老是满仓交易、重仓交易，那是极其危险的，因为即使方向判断对了，行情的演化路径也不会总是一条直线就去了。仓位太重，就抵抗不了路径的曲折，也抵抗不了的洗盘，看对了，还是会亏。如果预判最低跌到10000，那么布局的仓位应该在价格跌到9000的时候仍然不被强平才行，要给自己留一点余地，这样心理才扛得住。
　　5、在不够坚定的行情中来回止损　　因为想抓住尽可能多的机会尽快做大，也就会在看不清、参不透的行情中追涨杀跌。2007年到2009年初，我很多的钱就是亏在来回止损上。其实对行情的预判不够坚定，就应该不参与，即便是参与了，也只能是小仓位尝试，尝试也只是为了保持自己对市场的敏感度。而我却在没看懂的行情中大仓位搏杀，心里没有个定向，操作受行情波动影响就大，老是追涨杀跌，被来回洗，来回止损，钱就这样被止掉了。因此，在没有确切的把握的时候，绝不能开大仓。小行情的时候，可以不停地试单，对市场保持关注、保持熟悉，保持一种交易的感觉，一直处在市场中，才能提高对市场的敏感度，但在小行情中尽量要少亏，最好是不亏，如果能略赚则更好了。在小行情中要懂得保存实力等待机会，单单一个大豆不出六年就会有一波大牛市（96年、03年、07年、12年），机会来了要有充足的子弹打一个大战役。
　　（2009年-2010年，操作大蒜和棉花行情，我基本上克服了以上五个问题）
　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市　　《一个农民的亿万传奇》由七禾网-期货中国网出品
24楼： 发表于：[ 16:37:36]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章14
　　确信自己已经掌握了正确的方法，确信自己能赚大钱
　　2008年的时候，我其实已经欠了亲戚朋友不少钱了，虽然在市场总账没有亏多少（毕竟方法已经找到、经验也总结了不少），但借亲戚朋友的钱我都是给利息的，利滚利地上去，欠的钱就越来越多了。当时我的心里压力很大，又不想让家人知道我实际的困难，所有的煎熬都一个人承担。带着这样的压力做交易，即便有再好的方法，也会在某些时候过于心急，又在某些时候缩手缩脚，交易结果就大打折扣。但我始终坚信自己对运行规律的理解、对行情的分析方法都是对的，看对行情赚不到钱的时候，我只有自责，没有怀疑。
　　能够在期货市场赚大钱的信心我一直是有的。
　　1、我做期货的分析能力、交易能力已经具备了，对行情的捕捉有了自己的一套方法。前面两三年我关心的品种，大的行情机会几乎都能看到，不少机会也去参与了，行情更是一看一个准、一做一个对。
　　2、我亏了这么多年，已经练就了在绝境中生存的能力，成为市场“打不死的妖精”，有着决不放弃的信念。今天亏了，还有明天，这一次的大机会没有处理好，下一次还有大机会，这一个5万亏了，下一个5万还能做回来。
　　3、我对的了解程度比绝大部分期货者要高，自己种过多个农作物，对各个农产品的特性比较熟悉，能够通过各种渠道了解真实可靠的供求关系，并且能实地调研、切身感悟，对农产品行情的把握有充分的信心。另外，农产品期货上市交易的品种越来越多，农产品盘的品种也不少，在农产品领域，有了更多的品种，就有了更多的机会，我可以做到“哪里有鱼去哪里捕”、“广开门面做生意”。做农产品，一个阶段可以重点做一个品种，但长期固定死做一个品种的成功率太低，一方面，一个品种可能五年、十年才有大行情；另一方面，一个品种即使有大行情，也不一定能看到，看到了也不一定能做到，做到了也不一定能大赚；而品种多了，就不一样了，只要分析到位，在不同的时候可以抓不同品种、不同级别的机会，总能有所收获。
　　4、我做期货树立了大志向，明确了抓大机会的核心理念。虽说，我总结了做期货要有“五戒”：戒浮躁、戒心急、戒贪婪、戒恐惧、戒盲动。浮躁、心急、恐惧、盲动这四个最好要全戒，而贪婪则不能全戒。针对平时的操作、日常的行情而言，要戒贪婪，但在大机会来临、大行情发生的时候，该贪还是要贪的。当根据综合分析、亲自调研，发现一个大机会，能够100%预判一波大行情的时候，就要坚定方向、全身投入、一击必中、持久周旋，这时不贪是赚不到大钱的。做期货必须要有大志向，心里能装得下多大的，才可能赚到多大的财富。大好的江山，要有广阔的胸怀去接纳，要有雄心壮志、广大目标。一个人没有鸿鹄之志，哪能成就大事。　　说到底，就是平时不能贪，该贪的时候要贪，人不能天天狠，但该狠的时候一定要狠，否则大机会就会错过！项羽该狠不狠，鸿门宴不杀刘邦，结果反过来被刘邦灭了。
　　5、我明确了做大行情、抓大机会要看基本面、要做供求分析的核心方法。做期货，想做大，必须用基本面分析，研究供求平衡和失衡，研究价格在不同供求关系上的表现，研究不同因素对供求关系的影响。通过技术分析得出的结论都是不确定的，只有通过基本面分析、供求分析得出的结论才能相对确定，甚至可以确定到100%，这样才能坚持，才不会被行情的波动所困扰。据我所知，真正伟大的投资家，能掌控巨量财富的投资大师，都是从基本面、供求关系出发的。狙击英镑、做空东南亚，这样的大手笔，必然基于他对相关基本面信息的确信无疑，至于技术面，他甚至可以利用资金优势，短期做一些技术图形出来迷惑别人或让大家去跟随。做期货，要涨还是要跌，不能只凭技术分析，不能只凭盘感，或许做短期交易的可以用用技术分析、盘感操作，但做中长期投资，抓历史性大行情，则技术分析和盘感往往就不管用了。当大行情到来的时候，所有的技术指标都会失效，超买之后再超买、超卖之后再超卖，那才是大牛市和大熊市，不能有恐高症和恐低症，更不能画几条线试图去“撑住”或“压住”价格，一条线能挡住几个涨停板呢？技术分析是有缺陷的，或许用它赚小钱是可以的，但要赚大钱，我看是不行的。
　　如果把做期货比作练武功，那么技术分析只是练招式，见效快，三天就可以耍了，一年两年就觉得自己厉害了；而基本面分析则是练内功，见效慢，五年小成，十年大成。但江湖上真正厉害的高手，内功必然是深厚的，那些花拳绣腿，在小范围小打小闹可以，碰到大场面、遇到大战役则胜不了。练招式的人，把招式练绝了，最多也就成为“专家”，要成为“高手”，那还必须要练内功。而内功深厚的人，则不一定需要招式，可以做到见招拆招、无招胜有招。基本面分析做得好，可能会长期不赚钱，或者经常亏小钱，但抓住一波行情“短期”就能赚大钱，而技术面分析得好，则只能相对长期地赚小钱，能不能持续赚下去还要看市场的变化。按照技术分析进场，实际上是对当下价格的“搅局”，搅局的人越多、资金越大，行情发展的变化就越大，之前有效的技术分析手段失效的概率也就越大，由此技术分析是赚不了大钱的。当一种方法失效后，面对市场新的波动特征又会冒出新的方法，如此循环，就导致了技术分析者永远在找方法。而只有基本面分析的方法才是真理，才能恒久有效。很多研究技术分析的人，花的时间、精力也不少，不如把这功夫花到基本面分析上来，深入研究供求关系，那样收获会更大。
　　很多只研究技术分析的人，有点掩耳盗铃、自欺欺人的感觉，不但“骗自己”行情要怎么走了，还可能拿着分析“结果”去骗别人。只看着价格现在在什么位置，是怎么走过来的，就去预测它未来的走势，是不可取的。现在的价格在这个位置，供求关系是怎样的，之前的价格也在这个位置，供求关系又是怎样的，现在走出来的图形对应的供求关系是怎样的，之前类似的图形供求关系又是怎样的，这里有很多的不同点，今年和往年是不同的，明年和今年还是会不同，这种预测无法确定，甚至连概率是多少也不好说，不像基本面分析，我可以确定未来100%要涨，或者明确上涨的概率是多少。
　　技术分析的人认为“价格包含一切”。单单这句话，从字面理解是没错的，但怎么去定位这个价格，它到底包含了什么呢？同样的价格是否包含相同的因素？同样的图形在不同的阶段出现是否包含相同的因素？技术分析者根本就无法回答这类问题。只有找一个能够定位价格的方法，能够有把握的确认价格将往哪里发展的方法，心里才有底。“价格包含一切”这是只研究现象不研究本质的理念和作为，是放弃研究本质的借口。汽车跑得比自行车快，速度的快慢只是表象，本质原因是汽车有发动机，它的动力更强。冬至后气温缓慢回升，这只是现象，其本质是太阳北回，太阳日照的时间长了，吸收的热量大于放出的热量，天就会慢慢热起来。冬至后还会冷一段时间，甚至有时比以前更冷了一点，只研究现象的人就看不懂了，也不知道怎么办了，而研究本质的人则知道，这一段时间的寒冷是因为散出去的热量还是大于吸收的热量，太阳必须北回到一定的度，才能扭转热量的入不敷出，再过一两个月，时间点到了，春天的温暖必然到来。
　　技术分析的人认为应该“重势不重价”，这是有问题的。在现实的操作中，势已经出来了，仓位已经跟进了，但价格回调了，甚至出现浮亏了，怎么办？画线画出来的“势”是不起作用的，那是滞后的“势”。用基本面分析出来的“势”才是有用的，才是领先的“势”。做期货要重势，也要重价。若是牛市，逢低买才更好，若是熊市，逢高卖才更有优势。价格涨了会回调，跌了会反弹，价格必然是来回运动的，技术分析敢不敢确定一个“势”呢？价格跌了之后，上涨，技术分析者认为是反弹，又涨，认为是大反弹，再涨，他终于知道了：哦，牛市来了。早上哪儿去了？晚了一大截了！老早就应该预测要上涨，要敢于确定上涨的趋势，要战略性地买在低位，等技术分析者知道牛市来了，牛市可能已经走完一半了，这时建仓成本就高了，很容易被“洗”出来。所以“重势不重价”听起来好听，用起来很不好用。
　　做技术分析的人认为历史会重演。但一个“战役”结束后，总结的只是当时打仗的经验，只是对当时特定的战场环境、敌我力量、敌我士气、敌我战略战术等方面的一个总结，这个总结肯定有用，但当下一场战役来临的时候，有很多地方都会发生变化。虽然打仗的“道”是相通的，但每一个战役的表现形式都会有不同之处，如果总结的只是“形式”方面的规律，而不是“道”的本源规律，那么用于指导以后的战争，恐怕是不行的。根据当时的情况分析现在的可能性是可以的，但现在和当时必然已经不同，我们还必须知道现在和当时有哪些不同的事物在影响价格，也必须知道同一类事物在现在和当时的不同表现以及对价格影响的不同力量。比如拿现在和三十年前相比，现在市场经济地位已经确立，和当时的市场环境已有不同，现在社会，媒体发达、网络发达、通讯发达，信息的传播更快、更透明，价格形成和变化的速度、幅度已经和以前有所不同，即便是相同的因素，在现在和以前对价格影响的能量也有所不同了。就像一样的原料，调料不同，烹饪的手法不同，做出来的口味必然会不同。另外，在期货市场，上市的品种越多，各品种相互之间的影响也在微妙变化，历史经验不能简单照抄，不可同日而语。因此历史可以参考，历史也会在一定意义上重演，但历史必然不会简单重演。不能让历史成为包袱，成为束缚，成为干扰我们对未来判断的因素。得诺贝尔经济学奖的经济学家，其理论知识是对今天之前的经验总结，即对历史事件的思考、分析和总结，但未来必然会有变化，如果要指导未来，就必须把变化也考虑进去，否则就不能用来指导未来。长期资本管理公司的倒闭，就是因为只注重历史总结而不注重未来变化。对历史上从未发生过的事情，能有提前的发现或预判，那才是大智慧。
　　哪怕是做套利，也是应该用基本面分析的方法。若是用技术分析，统计历史平均价差、“极限”价差，并在价差到历史“极限”区域时做价差回归的套利，这是不合理的做法，因为历史是历史，现在是现在，历史上的“极限”价差放在今天或许就是正常价差，不能因为历史上价差到了“极限”区域每次都回归就推导出今天也必然回归。今天的环境和历史的环境必然有很多不同点，如果不同点足够多，分量足够重，那么价差突破历史“极限”，再发展一些甚至发展很多都是有可能的。用技术分析的方法做套利，可能十次可以对九次，因为超越历史的情况毕竟少发生，但一旦发生了，错误的那一次就能让套利者彻底失败，这完全是小赢大亏的操作模式，不可取。用基本面分析做套利则不拘泥于历史价差，而是着重分析目前这个价差产生的原因有哪些，根据现在作用于价差的因素来看，价差会扩大还是缩小，如果价差会扩大，那就做扩大的套利，如果价差会缩小则做缩小的套利。用基本面分析的方法，做不做一项套利，取决于推动价差往一个方向运动的供求关系因素还在不在，作用力有多大，而不是历史价差是多少、现在价差是多少。2010年用技术分析做套利，棉花抛9月买1月的人亏大了，2012年用技术分析做套利，豆粕抛1月买5月的人也亏大了。
　　说到底，市场为什么涨为什么跌，不是K线、不是图形说了算的，涨是该涨，跌是该跌，涨跌是由市场的本质力量决定的。什么是市场的本质力量，一是供求双方的能量对比，二是所有参与者各种想法的表现。价格是市场本质力量博弈出来的结果，中长期价格主要由供求力量博弈而来，短期价格则主要由参与者想法的表现博弈而来。做期货是做未来。看着一天行情的涨跌用处不大。一天的行情变化不能决定未来的价格走势，能够决定未来价格变化的，只有基本面。供和需的平衡差距、平衡差距有多大，这决定了价格的形成和变化。价格的高低和波动幅度与平衡度紧密相关，供求平衡度的失衡越大，行情越大，价格变化幅度越大，价格可能越高或越低。价格的形成和价格的变化，是买家（需求方）和卖家（供给方）博弈的结果。需求的力量和供应的力量相互博弈，在一个阶段内，谁的力量更大，谁就更能推动价格往一个方向变化。当然，具体操作还要看相关品种的特性，以及外在较多因素和条件的影响，这些必须结合起来、对照着看，才能真正透析供求力量博弈导致的价格变化。
　　市场为什么涨，为什么跌，或者价格为什么必然会涨，为什么必然会跌，是可以定性分析，也可以定量分析的。1+1=2，5-3=2，0+2=2，要知道一个数值是怎么得来的，要知道前提条件和影响因素，对性质和数量心理有数了，才能看对行情、做到行情。
　　分析基本面，也要明白基本面本身是动态的，要用发展的思路、动态的眼光、实事求是的态度分析问题。比如有时候增产也可能是利多，供应增加5%，而需求增加10%，如果前一年是供求平衡，价格又在相对低位，那这一年的价格就要上涨；比如有时候供应减少，需求增加，那就会导致严重的供不应求，如果价格在相对低位，就会形成大牛市；比如某个品种出现了严重的供不应求，外部环境也配合，货币宽松，经济形势一片大好，又处在通胀之中，其他相关品种的价格已经上涨很多创了历史新高，而这个品种的价格则被长时间低估，那就很容易产生大牛市，这时就不能有恐高症，不能等闲视之，要用超常规的眼光去看待。反过来，对下跌行情的分析也是同样道理。
　　我也看K线，看历史价格的波动幅度，但我只是把K线上体现的价格当做价格数据，当做基本面分析的信息之一。当然技术分析也不是一无是处，在小范围内它也有它的“功效”，但我始终认为，只研究技术分析最多只能小成，若想要大成，要么精研基本面分析，要么技术分析结合基本面分析，就是用我的好朋友付爱民的方法“70%用基本面分析，定大方向（涨市、跌市，还是震荡市）、选品种，30%用技术分析，找进场点”，他那么做也是能大成的。
　　很多散户做期货要么什么都不懂就去做了，要么学几招技术分析就上马了，似乎技术分析见效快，学了马上能用，哪里知道，学得快，输得也快。一个期货公司的经理，我认识他十三年了，他说他从业以来，在他手里（营业部或部门）开户的客户累计有7000多人，赚钱的人没几个，而一直活着的，似乎只有我一个。可能他说这话有一定的夸张程度，也可能他只是想证明期货市场的残酷性，而我则认为，绝大部分人不研究基本面，不用深入、全面分析供求关系的方法去做期货，结局只能是亏钱的。
　　做期货，要把复杂的问题简单化，要去繁从简，要抓纲，纲就是供求关系。抓住了纲，就能做到纲举目张。纲是渔网上的总绳，目是渔网上的一个一个网眼，把网纲一提起来，一个个网眼就都张开。抓住事物的关键，就能轻松带动其他环节。
　　下一步的价格应该到哪里，不是画一条线就能画出来的，价格上去或下去的动力和本质原因是供求关系，价格的涨跌有它内在的推动力，供求的各自“分量”决定了价格要到哪里，就像农村的秤，秤砣是供应（某个时点分量是确定的，不同的时点可以换秤、换秤砣），需求是要称的东西，秤杆上的标尺是价格。现在的供应是多少是确定的，需求的分量小，放上去称一下，价格刻度小一点就能平衡，需求的分量大，则价格刻度大一些才能平衡。（如下图）
　　未来某一时点的供应是多少是可以预估的，如果未来的供应分量大，则价格刻度小一点就能平衡；如果未来的供应分量小，则价格刻度大一些才能平衡。（如下图）
　　在不同的时间，不同的供求分量下，具体的价格要到哪里，用特定的方法，拿这一杆秤去称一下就知道了。
　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市　　《一个农民的亿万传奇》由七禾网-期货中国网出品
25楼： 发表于：[ 16:44:07]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章15　　绝大部分人做亏钱的原因　　期货是高端前沿领域，是充分竞争，需要高智慧、高知识、高技能，不是一般人能做好的行业。在期货市场赚钱的人本事很大，哪怕亏钱的人，不少也是有本事的，只是相比之下差了一点而已。　　我们为什么要做期货，目的是什么？可以说是为了自我实现、为了体现人生价值，更直接的目的必然是为了赚钱。既然目的是为了赚钱，既然这个市场绝大部分的人是亏钱的，那么做期货就必须研究别人为什么亏钱。　　似乎市场上做期货失败的、亏钱的，很多人智商也不低，甚至在其他行业也曾做得很好，为什么做期货就亏了呢？他们到底犯了什么错误？我们要把他们亏钱的原因找出来，犯的错误找出来，然后尽量让自己不去犯这些错误。　　有个玩笑是这么说的“证券公司、期货公司的任务是往狼群里赶羊”。进入股票市场、期货市场必须确保自己不和羊群站在一起，要让自己变成羊群的对立面，成为“狼”。　　绝大部分期货者亏钱的原因主要有以下十二个：　　1、期货是负和游戏　　做期货是要交手续费的，在盈亏同样多的情况下，赚的时候赚得少，亏的时候亏得多，这是市场参与者最大的无奈，也是参与这个游戏必须付出的代价。整个市场一年几百亿手续费的消耗，必然是所有投资者共担。只有水平高、分析方法正确的投资者才能战胜手续费，普通投资者注定是市场的贡献者。　　2、亏损容易赚钱难　　做期货，乃至做任何投资盈亏都是不对等的。基本上亏损在5%以内，盈亏几乎是对等；亏损在5%-20%以内，盈亏不对等虽然逐步显现，但还可以接受；亏损在20%-30%，盈亏不对等现象迅速扩大，亏30%，要赚42.8571%才能挽回，难度加大了不少；而到了亏损50%，则要赚100%才能挽回，难度增加了一倍；如果亏损了80%，则要赚4倍才能挽回，已经很难实现……
　　3、进出场点位不平等　　看到2000点，如果要马上买入，报价2001可以成交，如果要马上卖出，报价1999可以成交。这一买一卖无形中就损失了两个价位，操作的次数一多，累积的点位损失也不小。这是期货市场除了手续费以外的进出场成本。　　4、自己也是市场动力，自己对市场的改变　　任何交易者都是市场动力的组成部分，投机者做多就是虚拟需求，投机者做空就是虚拟供应，这本身就会影响价格的变化。投机者静态分析市场，却动态参与交易，这是一个很大的不匹配性，有些点位在我们不做的时候是存在的，我们一旦进场做了，多空力量就改变了，这个点位可能就消失了。投机者总结的一些方法，在没有进场交易时，看上去是能赚钱的，一旦进场交易，市场变化了，也就赚不到钱了。　　5、技术分析的误导　　时下，做期货最流行的方法是各门各类的技术分析，但技术分析对大部分投资者来说是一个误导。一些投资者一进市场就被技术分析引进沟里去了。　　6、不明白决定价格的本质因素。　　大部分人不知道影响价格方向性运动的本质因素，总是被市场的风吹草动干扰，总是被别人所谓的成功吸引，总是人云亦云、听消息、看持仓、看成交、看指标、打听动向……认为这些就是决定价格的因素，这是大错特错了，决定价格方向性运动的，只有“供求关系”。　　7、认为自己处在劣势而不去研究基本面　　有些人慢慢知道了基本面的作用，知道了是供求关系决定了价格的走势，但却自卑地认为自己处在劣势，得不到及时全面的基本面信息，或是懒惰地认为研究基本面太复杂、太麻烦而不愿去研究。其实研究供求关系是简单的，就看自己是否用心，是否努力，实地调研谁都能去，经济环境谁都能感受到，现行货币政策谁都知道，品种特性谁都可以去熟悉……深入全面研究供求关系，想做是能做到的，只是大部分人不想做而已。　　8、技术分析有人教、有书读，基本面分析要自己摸索　　看上去基本面分析的方法只能靠自己去摸索，而技术分析则由很多“专家”、“老师”在教，还有很多技术分析的书可以买，似乎选择技术分析更容易获得学习的途径。实际上，基本面分析的方法也是可以学的，技术分析的方法也是需要自己摸索的，难或不难形式上似乎这样，但本质上却并非如此。　　9、学技术分析学艺不精　　即便下定决心要学技术，大部分人还是学不好，要么学一点皮毛就去用了，要么学了一大堆结果不知道什么时候该用什么。技术分析也不是不能用，关键是怎么用。学精了技术分析自然是可以赚钱的，但我始终认为技术分析运作不了大行情（赚不了大钱），大行情的运作还是需要靠基本面分析。　　10、总是找外部原因，而不找自己的问题　　亏了钱，怨天怨地怨行情，认为市场不正常。这是在用不正常的思维去理解正常的市场，必然要亏钱。投资者总以为自己的思维是正常的，其实自己是错误的；以为市场是不正常的，其实市场是正确的。　　用“正常”的思维对应“不正常”的市场，永远是对不上号的，是错的。市场是确实存在的，是真切发生的，其实，不是市场不正常，而是我们的思维不正常。我们一定要实事求是地看问题，为什么亏钱，根源在哪里，找到自己的问题并解决问题才能走向盈利。　　11、市场上有主力，主力要吃散户　　期货市场是有主力的，主力机构的专业度、资金实力、资源调用能力等绝对在散户之上，某些重要信息主力也可以比散户提前知道，主力还可以影响一小段时间的一小波行情，做一两根K线出来，从而使技术分析者来回止损而亏损，使信心不够坚定的投资者被洗来洗去而亏损。期货，“欺”货也，主力会让这个市场充满陷阱，行情会明升暗降，我们只有拨乱反正，处处小心，才能盈利。　　12、受干扰太多　　即便是掌握了能够实现阶段性盈利的技术分析方法，或是领悟了市场运行的本质，明确了用供求分析的方式参与市场。在实际操作的过程中，来自媒体信息的、专家观点的、小道消息的、朋友建议的、自己内心的等等干扰都有可能影响具体的操作，从而使原本可以赚钱的交易变成亏钱。但受干扰多，说到底还是自己的问题，是对自己的方法不够坚定，或是对行情的分析不够透彻。　　在期货市场，想赚钱，要先研究为什么赔钱，找到了赔钱的原因，杜绝错误的做法，才能走向正确的方向。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
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26楼： 发表于：[ 16:44:53]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章16　　是对抗
　　需要有博弈的智慧和手法　　期货是对手交易。期货有涨有跌，有买有卖，任何一个时点，都有买家和卖家在博弈，任何一个价位都是买家和卖家博弈之后的结果。期货市场是没有硝烟的战场，有人胜利赚钱，就有人失败亏钱，任何一个价位的跳动，都代表着一部分人赚了钱，另一部分人亏了钱。期货市场永远有一半是对的，一半是错的。如果都对或者都错，那就没有对手、没有成交了。不管是涨还是跌，不管是长期、中期还是短期，每一笔成交总有一半对一半错，每一份持仓也总有一半对一半错。者在自己的交易周期里是站对还是站错，要靠自己的分析方法、判断和智慧；另外即使投资者在自己的交易周期里站对了，在行情的波动中，如果受到其他因素的干扰，也可能做错，这就让交易行为的成功率大大降低。　　因为期货市场是对手交易。所以，在一波行情启动的前期，知道的人越少越好，如果一开始大家都看涨，那就没有对手让你的多单在低价成交了。很多原本存在的低价就会不存在。都知道了，不行。后期，知道一波行情还要涨的人越多越好。这样一方面可以推动行情继续上涨，另一方面也便于早期进场的多单出场，有人接盘。　　期货是对手交易。一方面，在你分析的时候，还没有进入市场，等你进入了，市场会因为你的进入而多一股力量，对行情必然会有影响。简单的技术分析，特别是程序化交易，都是以你没有参与市场为分析前提的，你一旦参与了市场（别人也可能用类似的方法，也可能看到了这个机会），原来的多空平衡度就会被打乱，市场的表现就会有所不同，即便价格的运动有惯性，若是一辆车子以一个速度往一个方向跑，加载再小的一手单子也会对车子的运动产生影响；　　第二方面，你在分析的时候，或是用一套方法检验历史行情的时候，或是做模拟交易的时候，都没有和对手直面“交战”，一旦你进入战场，不但战场会发生变化，你自己也会发生变化，战场会被很多力量的进入打乱，你自己也会被对手的对抗打乱；　　第三方面，期货交易者本身也是基本面的一部分，投机需求和投机供应也是供求关系的一部分，实际的消费和生产会影响价格，虚拟的供应和囤积也会影响价格，交易者做多，就是增加市场的虚拟囤积，你做空就是增加市场的虚拟供应，短期内都会影响价格的波动，就连自己的进场出场也会对价格有所影响，这些因素都在技术图表上形成各种各样的次级趋势和震荡，做技术分析很容易被迷惑，只有对基本面有全面的分析，才能真正把握大趋势；　　第四方面，技术分析的很多是无法成交的，不交易的时候，似乎所有看到的价格你都能做到，而实际交易的时候，则完全不是那么一回事。当我们看到豆粕的价格是3000，有上涨趋势，小资金要买要立即成交，要报价3001，如果挂3000很可能就不成交，价格涨到了3001，挂3001又不成交，再挂3002可能还是买不进，这样小资金进场就会有一两个价位的成本，出场的时候也是如此，多单3000要平仓，2999报单可以马上成交，3000挂单不一定成交，大资金的进出场成本就更高了，有时候会达到10个点、20个点甚至更多。　　行情是波动的，短期内当你看对方向的时候，要进场，按照市价报单不成交的概率高，而当你看错的时候，则成交的概率高。期货报单成交的规则是“价格优先、时间优先”，如果你和别人报一样的价格，你刚刚报进去，而别人已经挂在那里了，要成交也是先成交别人的，为了确保成交，你要比别人多报一个点或几个点，这样才能先成交你的单子。其实，豆粕市价3000，你报高一点，报3005买入也没有关系，因为成交的时候是看卖方挂多少价，如果他挂的是3000，那就是3000成交，他挂的是3001，那就是3001成交，成交活跃的合约进出场时多报几个价并不会有额外的损失，反而能争取到尽快成交的好处。　　做期货，我们要分析对手，要有对庄家的心理和行为分析，还要在自己的交易中实际运用。据我观察，经常会有对敲的单子，还有大单挂在那里迷惑散户，也有随时准备撤掉的单子。在看对方向的时候，散户或资金稍大的投资者完全可以吃掉主力的对敲单和迷惑式的挂单。主力有主力的优势，散户有散户的优势。在一个价位如果主力有500手单子压着或撑着，很可能是为了迷惑其他投资者，他或许会随时撤单（特别是你看到他有下单、撤单的动作后），我们就可以迅速地把这500手单子吃掉，这个价位到后续来看将是很合算的，因为这个价格突破后，想要再成交500手，那成本就高了。还有主力经常会有对敲单，打一些价位出来迷惑其他投资者，比如我参与大蒜盘，一个持仓很少的合约，居然都是几百手几百手地成交，一看就是主力在对敲“”价格、活跃行情、引诱散户参与，那我就多报几个的价，把主力想要对敲的单子吃掉，我先成交了，让主力对敲不了。　　即使这个市场没有主力，要下手时，也要尽快抢到单子，市价挂单或者限价挂单，可能会出现单子挂着，价格上去了，自己买不到，只能干着急。就像现在桌子上就1个苹果，但有10个人想吃，那么只能是谁抢得快归谁了。敲单的时候要敲对自己的成交最有利的价位，或是要在抢单子最有利的时机，把自己要的单子全部拿到手。当很多人还没有反应过来的时候，就已经吸好筹码了，别人再抢筹码的时候，就是在替你抬轿子了。　　我们做交易，看对行情赚不到钱，其中一个原因就是建仓建不了，或者是没有好的点位建仓就错过了行情，其实我们可以在特定的时候抢到便宜货（既然是便宜货，一定是靠抢的，一迟疑就会被别人抢去），如果抢不到，也不能斤斤计较，多出一点成本就多出一点，只要自己坚定方向是对的，那就尽快成交。　　期货是对手交易，和对手博弈时，当你确信自己在任何方面都不具备优势的时候，就应该躲避这个对手，换一个自己能够产生相对优势的对手去博弈。　　不同国家的国情不同，期货市场的运行机制、运行特征、监管形式、市场群体组成也不同，但无论一个国家的期货制度和监管再怎么好，也或多或少会有“内幕交易”、“不公平交易”，中国存在这样的问题，美国也同样存在。　　就国内期货市场来说，政治背景太深的品种要尽量少做，最好是不做。白糖就是这样的品种。白糖的销售环节虽然放开了，但甘蔗的收购基本上还是垄断的，在甘蔗收获时，由于甘蔗是划区收购的，在区和区之间的交通要道，会有专人“站岗”，不准蔗农跨区销售，以防外区的糖厂或贸易商高价收走。白糖这个品种，主力的“控盘”是比较厉害的，他不单有优势、资金优势，还有影响政策的能力。主力做多了，如果价格跌，他可以影响政策，采取收储措施托价，主力做空了，如果价格涨，他又可以影响政策，采取放储措施压价。2011年白糖供大于求，上半年，其他商品跌的时候，白糖都可以上涨，涨到7000多，近月合约更是被多头逼仓涨到了7400多（现货在多头主力手里，空头没有现货交割，近月合约多逼空的行情比较容易形成）。白糖一直撑到9月份才下跌，绝大部分人都认为它跌不下去的时候才下跌，当时很多做空的人都没坚持到9月（在我认识的朋友里，似乎只有于海飞坚持了下来，获得了较好的收益），特别是其他商品跌白糖硬是不跌的时候，是很难受的。　　也有人等破6000，认为一旦跌破6000，现货商也撑不住，一定会大跌。但2011年12月价格跌破6000的时间只有一两天，很快就出台了一个6550的收储价（宁可不要国外便宜的白糖，非要定一个高得离谱的收储价，说是保护蔗农的利益，我看是保护现货商的利益，保护某些集团的利益。我记得有一年白糖老是放储、拍卖，价格就被压下去了，那时怎么就不保护蔗农的利益了？其实那次是主力做了空，是他想尽一切办法要把价格打下去）。这次破6000其实是诱空，很多空头又被套进去了，白糖从2011年12月底到2012年4月初又上涨了1000个点左右。这都是因为垄断现货的主力在“捣鬼”。　　白糖，我当时是看空的，但不敢放空，做多又违背我的方法，那就只好不做了。白糖的水太深，广西的糖企“得罪不起”，和他们博弈，我根本就没有优势。和白糖的现货商博弈，即便是分析上完全正确，也会输在政策上，而政策什么时候出台，出台怎样的政策，我是无法预期也是毫无办法的。　　当然，白糖的现货企业再厉害，也不能和“天”对着干，任何人包括主力机构，逆天而为都是要失败的。2012年4月中旬，收储价也托不住白糖，最终还是跌了下来。　　白糖供大于求，原本要下跌，结果撑了一年多才真正跌下来，这是现货商逆天而为的失败，但也同时说明了白糖现货商左右行情的能力是很强的。作为一般的投资者，甚至是有资金实力的投资者，做白糖没有现货优势、没有信息优势、没有政策优势，即便基本面分析完全正确，也很难和垄断现货、影响政策的现货商主力博弈，即便是我们顺天而为，现货商主力逆天而为，我们也不一定能撑到他们扛不住的那一天（更何况，主力也有可能从多头变为空头）。　　期货确实很难做，陷阱太多了。大到国际博弈、金融阴谋，小到现货垄断、信息虚假、内幕交易等，都会影响一个阶段的行情走势，期货又是杠杆交易，即便大方向正确也很可能无法抵抗短期的反向运动。作为市场的普通参与者，我们只能选择自己具备优势的品种去操作，若是在某个品种上毫无优势可言，那也就只能放弃它的机会。　　《一个农民的亿万传奇》由傅海棠口述、沈良主编，即将上市
　　《一个农民的亿万传奇》由七禾网-期货中国网出品
27楼： 发表于：[ 16:48:31]
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　　《一个农民的亿万传奇》选载第三章17　　庄家有庄}