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从PPP清库 看宏观主线逻辑
摘要： 热点：PPP清库规范地方政府融资、助力防风险；新项目加速入库支持“转型”PPP集中清库时间截止，清库成果显着。财政部“92号文”发布至今(4月7日)，已清理退库PPP项目2330个(占比16.6%)、
　　热点：PPP清库规范地方政府融资、助力防风险；新项目加速入库支持“转型”　　PPP集中清库时间截止，清库成果显着。财政部“92号文”发布至今(4月7日)，已清理退库PPP项目2330个(占比16.6%)、对应投资额近2.2万亿元(占比12.4%)。初步测算，已退库项目大致对应2018年实际新增落地投资规模0.12万亿元，占全年基建投资规模比重0.6%左右，总体来看影响相对可控。　　部分负债率较高的西部省份项目退库较为集中，有助于金融防风险。本次清理退库项目较为集中的新疆(30.9%)、内蒙古(19.5%)、云南(10.6%)、甘肃(9.2%)等西部省份，负债率普遍处于较高水平；相关省份重点清理退库，能够有效规范地方政府融资行为、助力金融防风险，有利于经济中长期健康发展。　　新项目入库速度加快，后续PPP或仍将有较大发力空间。“92号文”发布以来，平均每月新入库PPP项目402个、对应投资额5504亿元，较前期明显加快。分行业来看，环保、农业、林业等增长较快，或与精准脱贫、、环保加快发力有关。综合PPP清库和新入库项目结构变化看，再次印证我们对2018年两条逻辑主线判断：防风险背景下的信用收缩，以及政策助力“加速转型”。　　高频数据：蔬菜、猪肉价格回落；人民币对美元贬值；领涨商品期货　　【通胀观察】蔬菜价格转跌，猪肉价格继续回落。商务部公布的蔬菜价格周环比下跌1.8%，猪肉价格下跌3.2%；预计3月CPI同比或回落至2.5%左右。　　【汇率表现】美元指数小幅回升，人民币对美元贬值。上周，美元指数小幅上涨0.2%，周五收于90.1；美元兑人民币汇率收于6.30，人民币对美元贬值0.4%。　　【大宗商品】商品期货价格涨跌互现。南华商品综合指数周环比上涨0.1%；其中，农产品指数领涨，周环比上涨1.6%。细分品种来看，豆粕、玉米领涨。　　中观行业：商品房成交回暖，全国高炉开工率小幅回升，发电日均耗煤量回升　　【下游】商品房成交回暖，土地市场量价齐升。30城商品房成交面积回升25.7%，一、二、三线城市均现回暖；土地供应量价齐升，土地成交溢价率有所回升。　　【中游】高炉开工率小幅回升，价格涨跌互现。全国高炉开工率小幅回升至64.5%，水泥价格上涨1.4%，玻璃价格回落；有色金属价格涨跌互现。　　【上游】焦煤价格持平前周、动力煤价格小幅回落；发电集团日均耗煤量回升。国内汽油、柴油价格小幅回落；LME铅、锌、铜、铝3个月期货价格多数下跌。　　风险提示：　　1。 宏观经济或监管政策出现大幅调整；　　2。 海外经济政策层面出现黑天鹅事件。
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