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又一只独角兽或将启航！
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★关键词：独角兽 CDR 利好利空 生物技术最近市场关于独角兽的事情，可以说是闹的满城风雨，都在聊这个事儿。富士康IPO过会仅用20个工作日，现在又新出台了部分独角兽公司可能用过CDR模式，绕过私有化一系列海外退市的私有化过程。实现快速的登陆A股。据悉，首批CDR小范围授予8家，除了BATJ这四家，还有携程、微博、网易以及香港上市的舜宇光学。当然这8家是很有可能不会全部都在今年完成的。独倾今天也就跟大家说到哪聊到了。首先，有些专业的概念，简单给大家解释一下。所谓CDR，是指在境外（包括中国香港）上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行，由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证，从而实现股票的异地买卖。说简单点，就是简化了中国的优秀独角兽企业回归A股的过程和时间。其实，大家从中国市场的投资者角度思考，这些年咱们中国发展处了这么多优秀的互联网公司，很多已经是世界级巨头企业。但是，基本没一个是在咱们A股上市的。难听点来说，这些好公司成长的盛宴，都被海外投资者享受了企业成长带来的利润。这里随着咱们A股环境逐步改善，有这个必要去尽可能快去争取一下这个收益了。第二个思考，就是一些在海外上市过的优秀企业，回到咱们A股上，可以做一个很好的榜样作用。估值定价可以参考海外市场的同时，好又没那么贵。还可以让咱们目前A股中一些伪成长，成天说故事聊梦想的上市公司拿出来和BATJ对比看看。让广大投资者，也理解一下好公司和普通公司还有垃圾公司差距。我想阿里巴巴要是回归A股，而且还是创业板的话。那么，感觉回归的那天，在看看现在眼前的公司简直有种“在座的各位都是垃圾”的傲气感。这里还有一点担忧，这八个公司CDR上了后，对A股流动性的冲击。每个都是大佬，上个5%、10%的规模都是成百上千亿。那么资金压力会很大。按存量资金的博弈角度看，这里会带来挤出效应。钱都向BATJ里走了，垃圾公司只能被卖掉。所以，独倾一直强调，绿色通道这事儿，对创业板多数股票（不是指数）是好事是坏事，还是要看清楚。估值要向下，流动性又要被BATJ这种大佬级的公司抢走。给垃圾股的生存空间会极度难受。但是不排除，近期一些垃圾股会把股价忽悠起来，都以为创业板的大利好来了，熟不知最后把谁套在高位呢？我们还是那句话，少部分能玩，但是涨高了也要敢于卖，越里BATJ这种级别登陆越要重点关注风险。那么还有一个问题，独角兽公司来了以后，市场应该会有个很大的疑问：独角兽的目前的估值模式，和现在二级市场新经济公司的估值体系相比，到底是谁贵？利好谁，利空谁？独倾倾向性的判断是：还是有一部分优秀的公司是受益的。由于独角兽的到来，市场被动提高基本面研究，发现好公司，从而最后的结果是实现了估值提升。但是，一定有非常多的伪成长股，或绩差股，甚至是垃圾股，随着优质成长股的供给增加而愈发丧失投资价值。好了，整体的聊得差不多。前段时间说过，周末给点福利，今天就重点聊下四个方向中的生物科技这块。毕竟这个里面最容易出独角兽，并且独角兽也多。美国市场有很好的成熟估值体系，和资本生态模式可以借鉴。从全球市场来看分两点：市场格局。整个行业两极分化趋势明显，行业由千亿量级的平台型公司和数量众多的创新型公司共同推动进步。药企中在千亿美金市值体量的公司大概有10家。国外的生物科技行业里边的整个生态链顶部资源集中化的趋势是非常明显的，基本上在整个行业里边两极分化趋势非常明显，大平台之间通过相互并购，资源越来越趋于集中化，在近几年，通过并购都促使了目前独角兽公司会越来越趋于集中。而新兴的创新型公司会在越来越早的阶段，就会被大的独角兽收购。企业估值。基本上在当前成熟体系下，每一个细分领域都有那么几家平台型企业。其实对于这一类成熟的平台型企业而言，如果以PE给它们估值的话，它们估值并不高，基本上是跟当前国内A股市场估值的认知是一致的。只是目前国内相对规模还有空间，估值稍微高点。而对于国外的创新型生物科技小企业，它的估值基本上是有一个非常成熟的模式：对一个单品类的公司来说，一般有三个标志性的阶段：临床、FDA和量产规模销售，每个阶段对应的估值范围基本都是有一个合理的区间。举一个简单的例子，在临床前可能在2000万美金左右，在FDA前可能估值一般都到了接近1亿美金，大概有这么一个模式。还有，就是或者说单品类的远景的市场容量，基本上按照这两个条件会给你一个估值，这是国外企业的情况，海外这一套生态链是非常的成熟和完善的。反观国内，国内市场有几个比较明显的优质：一、是一个资金非常充足的市场；二、随着老龄化的来临，本身也在成为生物科技的全球第一大市场；三、在进口替代大趋势下，估计每一个细分领域都应该出现，或者已经出现了类似跟国际的大平台企业去竞争的这么一些企业。但是，在中国，这些企业一旦出现，在利润哪怕还没有充分体现的情况下，一级市场和长期资本会对它的成长预期给到足够充分的估值。如，尽管它测试服务做到了全球第一，但是在过去五年间，唯一产业化成功的就是产业化无创产检，就这一块赚钱。除此以外，基本上还是以科研为主，所以它利润没有得到充分的体现，但是他目前二级市场估值却给的很高了。而中国的生物科技的产业格局发展会与国外一致，即在一个细分领域都会形成一个或几个千亿估值以上的大企业，这是顶部龙头的趋势；而在正在推行的注册人持有制制度推动下，底部也会出现一大堆新兴的小企业，也会同海外一样构成一个生态链。所以，除了可见的估值较充分的龙头企业，我们也可以去从小公司中挖掘。如果已经上市的一个公司，有一个单品类药剂有能力通过资本的力量，或者说市场的天花板还没有达到的情况下，可以进一步成长的情况下，无论一级还是二级市场的资本都会去寻找这个投资机会。对于未来独角兽登陆中（可能不会太远），独倾可以简单的举例说一个公司，就是做IVD领域的迈瑞生物了。今年2月从证监会主动撤回上市申请的迈瑞生物又在3月7日，火速重启上市计划。迈瑞现在已经到了量级和利润率，哪怕以现在的估值体系登陆A股也能充分反映它自己本身的价值。值得一提的是，迈瑞正在所在的这个细分领域。可以说在全球市场来看，哪怕从中国市场来看，它的市场占有率还很低的，完全还有咱们刚才说的更大的天花板去发力，也就说它未来的成长还有长足的潜力。所以，在富士康登陆之后，关注好市场给予的估值水平。不离谱的话，那么后面的迈瑞IPO或有一定的长期关注机会。独倾之前大家在讲什么是成长股，其实很多的侧重点，都落在过去多年净利润增速达到一个什么样的水平，这往往把大家引入到一个更多的价值领域了。这里，独倾近期也在思考。但如果他盈利已经足够好，那么它其实已经是比较成熟了，能够看到一个比较稳定的盈利增速，在过去证明是成功的，市值也相对比较大了。这里稳妥，但是独角兽可能不大出。如果我们进一步提升挖掘成长，应该更多的是关注未来的成长性。怎么去更深入的研究一个优秀公司，很可能不是说我们在关注它过去，甚至是今年、明年EPS的增速，而是这些公司是不是真的在技术上取得进步。而公司是不是在花更多的钱做战略性的布局和研发，即使这种布局做的时候，我们可能会看到对它的业绩影响是个负面影响，这个不妨碍对它的估值和优秀公司的看法。这是除了关注未来EPS和PEG更难做的一个点，近期独倾可能要多跑点调研了。好了，今年就到这里。可能有点啰嗦了，大家多多包涵，内容很值得看，希望大家仔细看文章！
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2018年，哪些超级独角兽会上市？
独角兽是什么？其实我们现在说的独角兽公司就是被视为新经济发展的一个重要风向标，他们代表着科技转化为市场应用的活跃程度。所以它们主要出在高科技领域，互联网领域。而在股值方面，是估值超过10亿美元的创业公司。从全球范围来看，共有214家独角兽企业。而中国的独角兽公司占据了55家，占比达到百分之25左右。这也是继去年以来再一次扩大。从这55家入围的中国企业可以看到，其中以电子商务、金融、文化娱乐行业是为主流发展。陆金所、京东金融等拉高了金融领域的整体均值，今日头条、VIPKID则在文化教育领域优势明显。以下为中国55家独角兽企业大全：而在前10名当中，中美分别占据了4席以及6席。中国篇中国的四席分别是滴滴出行、小米、陆金所和新美大（大众点评网与美团网战略合作后的名称）在未来的2018年，独角兽的前十名比较大可能启动上市准备。1、滴滴在日，滴滴出行宣布完成新一轮超40亿美元股权融资，以进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。知情人士称，滴滴出行在新一轮融资筹集了40亿美元资金后，预计将在明年上市。此轮投资者包括日本软银集团、阿布扎比国家基金穆巴达拉资本（Mubadala Capital）。新融资将用于滴滴的人工智能（AI）技术开发和国际扩张。至此，滴滴的估值超过500亿美元，成为亚洲估值最高创业公司之一。计入最新融资，滴滴目前的现金储备达到120亿美元，高于两年前的35亿美元。在去年收购Uber中国业务后，滴滴一直努力向海外扩张。今年3月，滴滴在硅谷开设了一个研发实验室，专注于开发智能驾驶技术和AI安全，该实验室目前拥有大约100名员工。滴滴还寻求进军中国台湾市场，正就此与当地合作伙伴乐迪科技（LEDI Technology）合作。在滴滴筹集来的新资金中，部分将用于建造电动汽车充电网络。滴滴已表示，在公司平台上，超过26万辆汽车是电动汽车，他们计划在2020年把电动汽车数量增加到100万辆。2、小米 日，小米CFO周受资在微博上分享了小米内部很火的一张图片：未来的一年里，连睡觉都是浪费时间。看起来，久传的小米上市计划已经进入倒计时。据悉，目前有数十家券商正在参与小米Pre-IPO，小米大概率于2018年下半年在港交所上市，估值希望达到900-1100亿美元，P/E（市盈率）60倍。公开的数据显示，小米从2010年创立以来，前后一共进行了五轮融资，且在2014年小米还首次面向海外发行的10亿美元三年期债券，可以说，小米从创业开始就一直是资本的宠儿，现金是比较充裕的。而小米的营收，在过去7年历更是以火箭的速度往上升，小米从成立以来，历年的手机出货量和公司总营收如下：7年的坚持与适宜的战略调整，小米进入了千亿俱乐部，而且这还是成功从16年的下滑中逆转而上，更显示出小米打硬仗的能力。正因如此，在日的小米年会上，雷军意气风发地表示，营收过千亿的国际科技巨头中，苹果用了20年，Facebook用了12年，Google用了9年，国内科技公司，阿里用了17年，腾讯用了17年，华为用了21年。而小米，仅仅用了7年，而且18年还有大概率进入世界500强。3、蚂蚁金服2月13日消息，英国《金融时报》援引知情人士称，蚂蚁金服(Ant Financial)计划进行新一轮融资，最早将于本月开启，预计筹集约50亿美元。另外，有银行家称，蚂蚁金服可能会寻求两地上市，一个上市地在纽约或香港 ，另一个在上海。上周，路透社消息称，蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元，估值可能超过1000亿美元。如果消息属实，蚂蚁金服还将成为全球估值最高的非上市公司。目前，该公司正处在与融资顾问商讨阶段。关于蚂蚁金服上市的地点一直也是扑朔迷离。此前，在今年2月初的阿里巴巴财报会议上，阿里巴巴集团CFO武卫就表示：蚂蚁金服还没有讨论过上市的计划，所以不知道未来会是在香港，亚洲（还是在其他地方）上市。更早时候，在一月初的香港浙商联合会成立仪式上，马云曾说：“我们一定会认真考虑香港这个市场，而且希望参与香港金融市场打造，把她真正打造成为世界继纽约后第二大金融中心。”无论上市地点最终选在哪里，蚂蚁金服启动IPO的信号也很明显了：2月1日，蚂蚁金服与阿里巴巴联合宣布，后者将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。蚂蚁金服的前世今生据媒体公开报道，2011年之前，支付宝接近70%的股权被美国雅虎和日本软银公司控制。而国家不允许外资企业进入第三方支付领域，对外资企业从事第三方支付服务进行限制。马云为了让支付宝顺利获得支付牌照，在未经软银和雅虎同意的情况下把支付宝的股权转移到自己名下的纯内资公司，从而实现了国内企业100%控股。起初，雅虎与软银希望以VIE的方式绕过监管获取牌照，即注册内资公司获得牌照，再通过协议安排将内资公司的收益和管理都交予三方的合资公司。而马云认为VIE模式获取牌照是违规的，他表示，“央行反复要求我们保证不存在外资成分和协议控制情况，我们必须遵守法律”，因此在董事会未达成一致的情况下将支付宝股权转出。2011年5月，阿里巴巴集团将支付宝的所有权转让给马云控股的一家中国内资公司——浙江阿里巴巴，以帮助支付宝获得在中国境内的第三方支付牌照。阿里巴巴集团、雅虎和软银当时就支付宝股权转让事件正式签署协议，支付宝将向阿里巴巴集团支付巨额补偿，在支付宝未来上市时向阿里巴巴集团支付一次性现金回报。2014年6月，浙江阿里巴巴改名为“浙江蚂蚁小微金融服务集团”，这便是今日的蚂蚁金服。蚂蚁金服股权结构图（由全天候科技作者根据天眼查信息整理）对于支付宝放弃VIE事件，有外界声音质疑马云“违背契约精神”，马云也坦诚：“不完美，但唯一正确”。他所说的“不完美”指的是单方面取消VIE有违约之嫌；他所说的“唯一正确”指的是100%遵守了国家法律。2016年12月，蚂蚁金服从有限责任公司变更为股份制公司，全称为“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”。蚂蚁金服或将成全球估值最高的非上市公司公开信息显示，在阿里巴巴宣布获得蚂蚁金服33%股权以前，后者就已经获得多轮融资，融资总额超百亿美金。（数据来源：企查查）而据德勤与投中信息联合发布的《中美独角兽研究报告》，截至2017年6月底，全球共有252家非上市公司的估值大于10亿美元,估值累计总额达到8795亿美元。其中，排名第一的是全球网约车巨头——Uber，估值达680亿美元。蚂蚁金服紧随其后，估值近600亿美元。名列第三的是中国网约车巨头滴滴出行，估值为500亿美元。（来源：CVSource & CBInsights）虽然Uber已于上月获得了软银牵头财团的新一轮融资，但软银方面还是根据Uber约680亿美元的估值来投资的。2017年底，滴滴也宣布完成新一轮超40亿美元融资，本轮投后估值560亿美元。这也就意味着，蚂蚁金服融资的消息一旦属实，其将成为全球估值最高的非上市企业。其他上市的独角兽还可以关注：今日头条、饿了么、快手等。国外篇第7位：Dropbox——免费共享网络空间鼻祖创始人：德鲁·休斯顿（Drew Houston）成立时间：2007年估值金额：100亿美金Dropbox 是网络免费存储的鼻祖，价值兄甚至认为，它才是共享经济的鼻祖，而不是Uber或者Airbnb这些“小字辈们”。自从有了Dropbox ，工程师们可以在互联网中充分共享自己的代码作品，并见识到世界各地的怪才们的独有才华。国内的百度网盘、360云盘等更是追随其之后逐渐诞生。当后起之秀们逐渐关闭后，Dropbox却早已经让整个世界变成云计算、大数据充分共享的世界。Dropbox 由毕业于麻省理工学院计算机系的德鲁·休斯顿（Drew Houston）于2007年创建，如今他担任公司CEO职务。2014年，Dropbox在最近一轮获得6.17亿美元融资后达到了100亿美元估值。自那以后，该公司已将重心转移到商业客户，去年推出了Dropbox企业版，开始了收费服务模式。休斯顿的身价也超过了10亿美金。创业公司总是需要精打计算的。据报道，从2016年开始，Dropbox逐步削减员工国语奢侈的福利待遇，这使得该公司的员工每年的成本为25,000美元。虽然Dropbox没有披露其财务状况，但据报道，该公司去年的收入已超过5亿美元。德鲁·休斯顿去年6月份表示，公司目前正处于现金流非常自由和充分的状态，这对一家快速成长的科技公司来说，具有里程碑意义。价值兄获得消息，生而低调的Dropbox，或许将于2017年某个时候进行IPO。第6位：Pinterest——图片共享服务先驱者创始人：本·希伯尔曼（Ben Silbermann）、保罗·夏拉（Paul Sciarra）和伊文·夏普（Evan Sharp）成立时间：2011年估值金额：110亿美金图片共享网站Pinterest是由本·希伯尔曼（Ben Silbermann）于2011年与他的耶鲁大学校友保罗·夏拉（Paul Sciarra）以及两人的朋友伊文·夏普（Evan Sharp）设计师共同创立的。价值兄了解发现，2015年5月，Pinterest从安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)、First Mark和高盛(Goldman Sachs)等投资者那里募集5.33亿美元G轮资金，使这家总部位于旧金山的公司估值达到110亿美元。Pinterest目前的每月活跃用户超过1.75亿，其中一半以上是国际用户。近几个月来，该公司将重心扩大到英国、法国、德国、日本和巴西等海外市场，并加大了平台上广告的数量。去年8月，Pinterest收购了在线书签服务公司Instapaper。2016年，传闻Pinterest即将上市。去年10月，该公司任命了原Twitter财务副总裁托德·摩根菲尔德(Todd Morgenfeld)为公司首席财务官。价值兄认为，这一信号表明Pinterest对IPO正在蠢蠢欲动。第5位：SpaceX——20万美金移民火星的梦想公司创始人：埃隆·马斯克（Elon Musk）成立时间：2002年估值金额：120亿美金日，有“钢铁侠”之称的科技怪才埃隆·马斯克（Elon Musk）公布了他的“火星登陆计划”（“Mars colonization plan”），他将通过飞船把人类送上火星，最早在2025年就能实现这一目标。要实现人类在火星生活的成本，马斯克给出了让人无法拒绝的价格——20万美元！这是一个或许所有人都可以实现的梦想。2015年1月，SpaceX从富达（Fidelity）和谷歌筹集了10亿美元资金后，埃隆·马斯克这家公司估值达到120亿美元。不到一年之后，SpaceX创造了历史。它成功地发射了猎鹰9号火箭进入太空，然后稳定地从卫星上脱离，最后安全着陆。SpaceX的猎鹰9号成功发射和着陆，证明了使用昂贵的火箭是有必要的，这可以让他们回归陆地并进行二次利用。这总比掉落海洋要更有实际意义。但2016年对SpaceX来说更具挑战性。去年9月，SpaceX公司的一枚火箭在发射台测试中爆炸，摧毁了一颗原本打算租赁的卫星发射的原计划。此后，SpaceX推迟了另一种更强大的火箭系统——猎鹰重型火箭的首次亮相时间，与美国宇航局最新合作计划也被推迟到2018年。第4位：WeWork——向全球创业者共享办公场所巨头创始人：Miguel McKelvey和Adam Neumann成立时间：2011年4月估值金额：180亿美金创办于纽约的WeWork，提供的是为创业者宽松、自由、优雅的办公环境服务。如今，这家公司已经帮助在全球的23座城市拥有80个共享办公场所。该公司的两位创始人分别是米盖尔·麦克维（Miguel McKelvey）和亚当·诺依曼（Adam Neumann）。今年3月，WeWork从软银(SoftBank)又获得了高达3亿美元的融资，使该公司的估值约为180亿美元，成为美国第四大最有价值的初创公司（前三位当然是下面的三家咯）。2016年3月，联想控股和弘毅资本还参与了这家公司的投资，金额高达4.3亿美金。根据美国《财富》杂志评论员艾琳·格里菲斯(Erin Griffith)的头颅，WeWork已经暗示将于2017年上市，同时也可能收购一些规模较小的公司，继续扩张自己在全球的服务模式。第3位：Palantir——专门培养初创公司的初创公司创始人：阿历克斯·卡普（Alex Karp）成立时间：2004年估值金额：200亿美金Palantir是一家非常神秘的公司，这从该公司很少有媒体报道，获得融资的途径，以及自身业务模式都有很大关系。2004年，Palantir靠着美国中情局风投部门的200万美元勉强起家。能够拿到中情局投资，这家公司凭什么？价值兄表示，是大数据服务。在10多年前，大数据还没有现在火爆，但如中情局也有着各种烦心事儿——财务信息、基因样本、图像影像片段等如何进行管理和精准匹配，Palantir的创始人阿历克斯·卡普（Alex Karp），哲学博士出身的他展示了自己的非凡才能，打动了很多政府机构。如今，价值兄了解，Palantir已经从一开始的政府工具拓展到了企业软件工具。为何评价Palantir是一家专门培养初创公司的公司呢？价值兄发现，这家公司诞生出了众多不同公司的创始人，此外，其提供的大数据等技术服务，为更多创业公司提供了强有力的支持平台。也就是说，Palantir不仅培养了很多创业人才，更帮助创业人才去加速企业发展。截止目前，Palantir已经募集了约20亿美元的投资，去年的估值达到200亿美元。不过，Palantir可能还没有盈利。去年6月，有报道称，Palantir从员工那里回购了2.25亿美元的股票，以换取他们的沉默。价值兄这里打听到一个八卦，因为Palantir在发迹时候得到了中央情报局的风险投资部门的支持，据说该公司曾与政府合作过，且一度被认为是爱德华·斯诺登关于政府间谍活动的泄密者。据说这也帮助美国找到了奥萨马·本·拉登，并帮助警察通过大量的视频，使用面部识别技术，来寻找波士顿马拉松爆炸案的袭击者。但Palantir最近与美国劳工部陷入了困境，为解决有关招聘工程师中涉嫌歧视亚洲人的指控，该公司同意支付1,659,434美元的工资和股票期权，这作为给予员工的补偿。第2位：Airbnb——房屋共享态度传递人生方式创始人：布赖恩·切斯科（Brian Chesky）、乔·格巴比亚（Joe Gebbia）和Nathan Blecharczyk成立时间：2008年估值金额：310亿美金Airbnb（全称AirBed and Breakfast，中文名爱彼迎）成立于2008年8月，作为公司联合创始人和CEO，布莱恩·切斯基（Brian Chesky）颠覆了我们对酒店、旅行等，它传递给我们整个世界关于共享的不仅是一种生活方式，更是人生对世界的态度。关于共享鼻祖的身份，或许它当之无愧。过去一年之间，Airbnb面临在全球的挑战，但该公司依然是美国第二大，全球第五最有价值的初创公司。Airbnb去年在旧金山和纽约遭遇法律挫折，但依然没有阻挡它前进的步伐。这家公司筹集了8.5亿美元的资金，并于去年11月推出了一项名为Trips的新服务，目的是要成为一个更全面的旅游公司。2017年3月，Airbnb再次获得10亿美元融资，估值达到310亿美元。现在，Airbnb正密切关注着Spotify通过直接上市向公众公开上市的路线——如果进展顺利，我们可能会在明年看到一个公开交易的Airbnb形式，而不是大家经常看到的IPO方式。第1位：Uber——共享出行鼻祖“不着调”开启自动驾驶姿势创始人：特拉维斯·卡拉尼克（Travis Kalanick）和加雷特·坎普(GarrettCamp)成立时间：2009年估值金额：680亿美金Uber目前是美国和全球最有价值的创业公司，价值兄认为，尽管它刚从中国市场铩羽而退，但依然无法阻止它，“不着调”地开启新商业模式——自动驾驶。推荐两个优质公众号隐形冠军研究所“隐形冠军”企业专注于自己的细分行业，并遥遥领先对手，是全球化时代的标准制定者，是仙股时代的市场核心力量和价值投资者未来。特朗普警报读懂特朗普，才能读懂美国。“特朗普警报”关注美国与中国政治与经济变迁
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