泡沫已然出现，2017年影院靠什么“绝地反击”？ - 简书
泡沫已然出现，2017年影院靠什么“绝地反击”？
2016年，影院增速逐渐放缓，单银幕票房产出下降，院线并购初露端倪，加上互联网影视公司逐渐向电影产业链上下游延伸，进一步冲击传统的制片、发行体系。未来影院放映的内容将会极大地丰富，规模与创新能力将是院线之间竞争的关键。
2016年12月，中国银幕数超越美国成为世界第一，中国同时也成为世界第二大电影市场，对于中国电影来说，将是一道守望与再次出发的分水岭。截至12月20日，全国银幕已达40917块，超过美国的40759块，平均每天新增银幕数26块，这一数据与去年日均新增22块银幕相比再次提速，但与此同时，2016年也同样是中国票房结束两位数增长的一年。
数据来源：猫眼专业版由于目前的影院新建合同多数是在一两年前就已经签约好的，配合一起进驻商业地产，因此新建影院的增速将滞后于电影票房的增速得到体现。2015年中国电影爆发式增长，吸引了大量资金涌入电影产业链的各个环节，2016年影院数同比增长23.67%，高于2015年的13.43%，银幕数达到42052块，同比增长33%。
（资料来源：国家新闻出版广电总局、猫眼，截止日 16：00）不过，细看2016年单影院票房产出，却较2015年下滑17%，且近68%的影院票房产出低于行业平均水平，单银幕票房产出较2015年下滑22%，这意味着，中国银幕数量的增长一定程度上已经超过了实际需求，泡沫已经在局部出现。经过多年的发展，中国前十大院线市场占有率在66%左右，前四大院线市场占有率在40%左右。但相比北美前四大院线占比60%、韩国前三占比96%、澳洲前二占比50%的成熟市场，院线整合已是“暴风雨的前夜”。
（今年公布的多起影院、院线收购案例；溢价单位：倍）由于大院线的扩张需求与小影院的盈利压力相契合，影院整合是大势所趋。不过，目前而言，好影院由于位置的稀缺性价格较贵，加上万达院线2015年高价收购世茂影院，大大提高了影院估值，影投公司还不具备相应的资金实力，供需并不匹配。上海筑影影院管理有限公司（比高系列电影院母公司）总裁印钢在接受数娱梦工厂采访时表示，2016年院线之间的并购潮才刚刚拉开帷幕，中国目前有近50条院线，有些排名靠后的院线一年的票房甚至还抵不上头部院线一个影院的票房，院线兼是大势所趋。“理想的状况是中国剩余15条左右的院线，并且前5大院线占据80%以上的票房。就比较成熟的美国市场而言，十大院线基本可以覆盖所有的国土面积，我国国土面积和美国差不多，如果单个院线太大，管理水平、发行能力都跟不上，市场也更容易规范。”从各院线的竞争格局来看，万达的老大地位将在很长一段时间内无法被超越，2015 年万达单银幕产出达到 297 万元，远高于全国 135 万 的平均水平。2017年院线之间的兼并将进一步加大，影院和互联网公司的联系将更加紧密，一场场景革命即将到来。1影院小并购频发，院线大并购还需要等待今年以来，影院掀起了一股并购潮。2016年前6个月，阿里影业陆续花了约21亿元投资大地影院和博纳影业，又认购了大地影院10亿元可换股债券，紧接着8月又斥资1亿元收购了影院运营商杭州星际80%的股权，并计划接下来投入至少10亿元继续推进星际影院的业务发展；9月，完美世界以13.5亿元收购今典院线100%的股权以及今典旗下的217家影院；10月中旬，中影股份5.53亿元控股大连华臣；随后博纳与新华联签署协议，新华联出资1.5亿元，双方在影视院线方面展开积极合作。艺恩的数据显示，截止日，排名前10的院线中，中影数字院线新增影院数最多，达到141家，不过，2015年作为总票房排名第7的中影数字院线，单银幕产出只有88万，远低于万达的297万，2016年上市之后，中影数字院线影院数飞速扩张，在规模上迅速扩大，追赶万达的决心可见一斑。
排名前10的院线新增影院数（数据来源：艺恩智库）有分析师认为，目前院线集中度有较大提升空间，在银幕增速趋缓的背景下，大院线扩张意愿和小院线提升盈利能力的需求并存，具有并购的可能，主要集中在民营和中小院线领域，前10名的院线刚刚上市或者即将上市，资金实力还并不十分强大，相互之间并购的可能性不高。在华谊、博纳、上影、中影等传统影视公司巨头以及阿里影业等互联网公司纷纷布局影院，试图在放映端掌握一定的话语权时，专注电影的光线可能是唯一一家对涉足影院“无动于衷”的，总裁王长田近期在接受媒体采访时表示，“光线对渠道的思考是，如果这个渠道是市场化的，是相对来说充分竞争的，那我们未必要拥有一个渠道。到目前为止，我们没有投资影院。当然渠道有自己的价值，如果我们看重了渠道价值，而不仅仅是垄断一个渠道，为我的作品做无障碍传播，那也不排除在适当时候去介入渠道。”2影院增加迅猛，近七成压力山大影院市场发展如火如荼，监管也在逐渐收紧。全国人大常委会初次审议《电影产业促进法(草案)》，其中对“贴片广告”、“偷漏瞒报票房”均提出了惩戒措施，电影放映插“贴片广告”可罚5万元；“偷漏瞒报票房”的罚款上限则高达50万元。虽然影院增速相比去年有所提升，不过，2016年单影院票房产出较2015年却下滑17%，且近68%的影院票房产出低于行业平均水平，单银幕票房产出较2015年下滑22%，再加上2016年电影票价创新低，影院面临较大的经营压力，在一些三四线城市，影院偷票房就成了增加隐形收入一种方式，而随着互联网售票占比进一步加大，以及监管法案的出台，“偷票房”的空间也进一步减小。[图片上传中。。。（7）]腾讯娱乐的数据显示，2016年，全国平均单银幕年票房产出约105.26万，低于2015年的134.96万和2014年的118.6万，而在单银幕年票房产出略高的2015年，还是有大批院线单屏幕产出低于100万，按照中影自建影院平均投入1400万计算，回收成本遥遥无期。
上市各院线自建影院投资金额（数据来源：招股说明书、华泰证券）一位院线市场总监告诉数娱梦工厂，虽然整顿力度也比较大，总局、院线、当地行政主管部门，监管更加深入，管的面越来越宽，但对于一些县级影院来说，市场还需要培养，加上监管成本的问题，这类现象在一定时间内还会存在。从院线角度来看，2016年行业集中度更加明显，TOP院线票房产出占比进一步扩大，10家头部院线占据了67%的票房，且票房同比都保持了10%以上的增长率，影院行业抱团取暖趋势更为明显。[图片上传中。。。（9）]随着影院市场进一步发展和整合，影院的升级不可回避。上述院线经理认为，未来影院在非票房收入方面将进一步提高，卖品、VR等服务型配套设施收入增加，这样影院对于收入来说更有把控。“2014 年巴西世界杯的时候，我们在电影院尝试直播了一场足球赛，大银幕的现场直播，很受欢迎。”卢米埃影业集团总裁邵征在2016年接受媒体专访时，曾聊到电影院的多元放映，她表示未来电影院将不只是放电影，歌剧展映、演唱会、竞技游戏等都可能成为常态。3分线发行的前夜？中国院线制始自2002年，当时正是基于对于好莱坞的学习和借鉴，也确实带动了中国电影票房这十多年的爆发式增长，不过，这套院线体制也慢慢呈现出包括分账体系僵化、艺术电影普遍受到商业电影的挤压等各种弊端。万达院线CEO曾茂军此前在接受采访时表示，随着整合度的进一步提高，未来院线越能做发行的事情，从目前来看，几大院线加入四海、五洲的院线联盟，发行效率大大加强。不过，全国同步上映的播放模式几乎也只能使院线联盟形同虚设，不能形成差异化竞争，观众的观影习惯也不能得到有效培养，不过，这种状况似乎正在得到扭转。这其实就是在暗指分线发行。分线发行，指的是电影片方可以有选择地在一条或者几条院线上发行，对于片方而言不仅可以形成排他性“特许”发行，还可能与院线议价时有更利于片方的分账比例。艺术院线是其中最为“老生常谈”的一种。2016年10月中旬，在长春电影节落幕时，全国艺术电影放映联盟正式成立，万达院线、保利万和院线、中影院线、卢米埃影业等联盟成员拿出共100个影厅，作为首批加盟影厅放映艺术电影，保证每天至少放映三场，同时保证每周至少有10个黄金场次放映。这次探路国内分线发行，也得到了不少艺术电影人的支持。导演贾樟柯说：“之前艺术片和商业片、动画片都在一个渠道里发行，现在我们有那么多终端影院发行公司，可以让庞大的市场进一步细化，给艺术电影导演提供找到观众的机会。”2016年的中国电影，分线发行的萌芽已经开始酝酿。如果说《我不是潘金莲》上映时万达和华谊的口水之争反映了内容与渠道的矛盾，是背后的挖角恩怨，倒不如说这已经是一种分线发行前的竞争预演，投入五洲的环抱，还是加入四海－华影，这是一个选择。艺恩研究总监付亚龙认为，目前分线发行还没有成型的案例，不过还是将是否能实现利益最大化为评判的标准，影院是否能达到片方的票房预期，谁加入分线发行等都是多方关注的焦点。4互联网公司进场已经准备就绪，2017年入场抄底？其实，分线发行并不是一个新话题，但随着互联网公司对电影产业的深度参与，将给未来影院发展带来更深一步的讨论，相比于美国20%左右的在线购票率，中国的2016年的在线购票率高达76%（数据来源：猫眼），线上渠道优势显著。百度糯米在2015年就发布了超级影院计划，百度糯米电影事业部总经理徐勇明表示，互联网将是电影宣传、发行及售票的最大入口。早在日，星美控股集团有限公司宣布，百度、厚朴基金和天安财险共斥4.5亿港元入股星美控股，其中百度斥资1.5亿港元，获得星美控股1.59%的股权，这是BAT首次“杀进电影院。而继继5月份以10亿可转债注资广东大地影院后，8月又斥资1亿收购杭州星际影院（3900万元占股60.94%＋6100万元有条件注资）。阿里影业的动作也不甘人后。阿里影业此前一直对外说，阿里影业不做传统电影公司，而是要用互联网手段改造电影产业链，用大数据影响上游内容制作发行和下游排片售票。在与大地影院签约时，官方给出的合作方向包罗万象，“双方今后将在票务运营、会员管理、院线运营、影片发行、衍生品等方面展开全方位合作。”比方说，票务管理平台粤科结合阿里云推出了电影云，根据淘票票的在线预售情况指导影院排片，提高影院上座率；再比如，淘系大数据接入影院会员系统，拓展线下观影会员的线上权益，这些设想都需要实体影院去落地。印钢认为，2016年与2015年相比，互联网公司参与投资、发行的电影翻了三四倍，阿里、腾讯、完美，爱奇艺，华数、猫眼、复兴等公司除了参与投资电影，还投资了很多其他内容，比如体育或者游戏等，以后这些内容都有进入影院的机会，影院将向平台化发展。其实互联网公司有备而来，经历了疯狂票补的2015年，2016年互联网公司已经积累了一定的数据和市场经验，票补只是互联网公司进入电影行业的一种方式，2017年头部互联网公司将全面渗透电影产业链中融资、制片、发行、衍生品的各个环节。可以预见，2016年，院线之间的兼并才刚刚开始，随着观众品味和审美的提高，影院内容更进一步丰富，未来没有好服务的影院将会被大量淘汰出局，2017年院线之间的兼并将进一步加大，影院和互联网公司的联系将更加紧密，一场场景革命即将到来。拒绝访问 | www.guigu.org | 百度云加速
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器摘要：本文围绕银幕这一放映端核心要素，共同探讨电影产业链下游的几个有关话题。
据《央广新闻》报道，国家新闻出版广电总局电影局数据显示，截至去年12月20号，内地电影银幕总数已超过美国，我国成为全世界电影银幕数量最多的国家①。银幕数量跃居全球第一自然值得欣喜和骄傲，但我们更应该关注亮眼数字背后的得失、动向及其引发的产业思考。今天，本文围绕银幕这一放映端核心要素，共同探讨电影产业链下游的几个有关话题。
“院线下沉”托起“新票仓”
根据国家新闻出版广电总局、猫眼等多家统计数据，2016年，我国银幕数量平均每天新增26块，在2015年日均新增22块的基础上实现23%的增速。另据&《小镇青年白皮书》显示，影院建设热潮向二级以下城市扩散。2015年前三季度，有79%的新建影院布局在三线及以下城市。2016年各大院线继续“院线下沉”的发展思路，近两年银幕分布情况的变化趋势延续，三四五线城市成为影院全国布局的收官主战场。
与此同时， 三四五线城市的电影市场份额逐年递增。年，三类城市的电影总市场份额分别为28.2%、30%、32.1%、36.7%。相反，一二线城市的份额则在下降，2015年分别较上年下降了2.3%、6.3%。另有数据显示，从2011年到2015年前三季度，一线城市观影人次份额由25%下降到18%，而二线及以下城市的观影人次份额则由75%上升至82%，其中五线城市的增长尤为明显，已从8%提升到17%②。2017开年，根据艺恩统计数据显示，1月全国票房中，一二线城市仍未扭转颓势，三四五线城市票房份额随之又有增加③。这些都说明三线以及下城市已成为热门档期、甚至全年票房的主力，新票仓已展现其实力。
在很大程度上，这一电影票房领域为数不多的喜人局面，似乎均与影院和银幕的下沉，以及由此激发的小镇青年观影热情分不开，但这不应成为盲目乐观的理由。小镇上新出现的豪华影院，无需长途奔波便可看到的电影佳作固然能够增加人们的消费意愿，但无论一二线城市票房占比的下降，还是审美疲劳理论，都在提醒业界，新票仓同样存在滞涨或走低的风险，“下沉”的银幕只是市场的敲门砖，是否能够持续贡献票房，归根结底还要依靠好影片。
票房产出持续下降与放映端整合
三四五线城市票房的增长，无法扭转全年增速明显放缓的局面。2016年，全国银幕数量增长率为23%左右，全年票房增速仅为3.5%，数据对比下，单块银幕产出降低是显而易见的。根据有关统计，去年单家影院票房产出较2015年下滑17%，且近68%的影院票房产出低于行业平均水平，单银幕票房产出较2015年下滑22%，再加上2016年电影票价创新低，影院经营状况令人担忧。另据腾讯娱乐的统计数据，2016全国平均单银幕年票房产出约105.26万，低于2015年的134.96万和2014年的118.6万，就算在单银幕年票房产出略高的2015年，还是有大批院线单屏幕产出低于100万④。票房产出持续下降，导致部分小规模、资本相对薄弱的院线面临困境，银幕也开始悄悄重新“站队”。
去年以来，见诸报端的发行、放映企业被注资持股的消息几乎从未间断，其中不乏知名影企和互联网公司的大手笔。2016年前6个月，阿里影业斥资约21亿投资大地影院和博纳影业，随后认购大地影院10亿可换股债券，紧接着8月拿出1亿收购影院运营企业杭州星际80%的股权，并宣布计划在未来投入至少10亿元继续推进星际影院的业务发展；9月，完美世界以13.5亿的价格收购今典院线全部股权以及今典旗下的217家影院；10月中旬，中影股份5.53亿入主大连华臣；同时，博纳与新华联签署协议，新华联出资1.5亿元，双方在影视院线方面展开积极合作。新年伊始，华谊兄弟也入股大地院线，加码布局放映端，提速大娱乐生态圈建设。
小影院盈利能力的困境和大院线竞争压力下的扩张意愿，促成了这次影院整合潮。上海筑影影院管理有限公司（比高系列电影院母公司）总裁印钢在接受媒体采访时便表示，2016年院线之间的并购潮才刚刚拉开帷幕，中国目前有近50条院线，有些排名靠后的院线一年的票房甚至还抵不上头部院线一个影院的票房，院线兼并是大势所趋。同时，2016年放映行业集中度加速提高，各大院线票房产出占比进一步扩大，10家头部院线占据了67%的票房，且票房同比都保持了10%以上的增长率，影院行业抱团取暖趋势明显。这无疑已印证了上述观点。
此外，一些业界人士还认为，理想的状况是中国剩余15条左右的院线，并且前5大院线占据80%以上的票房。据有关统计，目前中国十大院线的市场占有率约为66%，规模最大的四个院线总体的市场占有率为40%左右。与国外的情况相比，北美排名前四的大院线总体市场份额的占比为60%，韩国排名前三院线的市场占有率为96%，澳洲排名前二院线的市场总体占比为50%。由此可见，目前我国顶级院线的市场占有率仍有提升的空间，业界普遍认为院线间的大规模整合已处在“暴风雨的前夜”。
分线发行何时到来？
全国整齐划一的院线制整合了优势资源，并带来中国电影票房近十年的高速增长，不过这套体制也不免存在弊端，如档期安排相对固化、分账体系灵活性不足、商业氛围过重导致艺术电影屡受排挤等。这使得分线发行备受业界关注。万达院线有关负责人在接受采访曾表示，全国同步上映的放映模式几乎，也只能使院线联盟形同虚设，不能形成差异化竞争，观众的观影习惯也不能得到有效培养，不过，这种状况似乎正在得到扭转。这其实就是在暗指分线发行。
分线发行，指的是电影制片方可以选择在一条或者几条院线上发行，对于片方而言不仅可以形成排他性“特许”发行，还可能在与院线议价时，获得更利于片商的分账比例。屡被提及的艺术院线，便是其中最为典型的一种。在分线发行的语境中，银幕不再只是一个变现途径，而是预先设定了自身的服务对象和基本属性，更有利于艺术和商业的平衡。
▲ 一些偏重艺术的影片引起影院排片之争
在分线发行这一问题上，艺恩研究机构有关人士道出了其中的关键：目前分线发行还没有成型的案例，不过是否能实现利益最大化仍是关键的评判标准，此外影院是否能达到片方的票房预期，谁加入分线发行等都是多方关注的焦点。目前，尽管业界对分线发行较为期待，但国家监督层并未对此公开表态，何时能够启动试点工作还不得而知。
投入居高不下，行业不断承压
地处热门商圈、高档商场，IMAX领衔的多影厅，高大上的装修风格，宽大舒适的座椅，热情周到的服务员，这些营造出的“美好”，依仗的是真金白银的投入。近年来，尽管产业发展趋势未变，但票房遇冷、成本增高、转型升级尚未到位，令影院承受较大压力，引得评论界感叹影院躺着赚钱的时代过去了。
媒体记者曾为杭州的某家影院算了一笔账：去年该影院总票房约3600万元，除去出品方分成、院线费用、税费及国家电影专项基金，到手是票房的50%左右，1800万元。据该影院工作人员透露，房租和水电费一年就需要1000多万，员工工资约300万，影院的宣传费约100万。而影院刚成立3年不到，折旧费还是一笔不小的数目(一般像该影院级别的总投资大概需要4000万，折旧费按10年算)⑤。虽然通过出租场地、售卖周边产品和食品等可以增加些许收入，但影院盈利能力仍令人担忧。
更为直观的是，影院建造成本和银幕产出的比较：
▲ 影院建造成本
从媒体汇总制作的图表，可以直观了解影院高昂的建造成本。结合前文所述的银幕票房产出情况、影院经营成本情况，院线收回前期投资的时间周期，较以往将不同程度的延长。杭州一家小型院线的有关负责人曾表示，该院线的前两家影院都在3年内收回了成本，但是同处热门商圈的新开业影院，由于放映市场的竞争加剧、收益降低，预计6年才能回本⑥。
面对这样的状况，各方也不无担忧。杭州院线的该负责人谈到，目前“大家都进入了一个误区，觉得IMAX票价高能增长影院的总票房，其实反过来IMAX大幕多了，票价就卖不高了”⑦。北大文化研究所陈少峰教授对电影盲目投资也颇有微词，称“院线越来越多，票补越来越少，部分院线没有票补的支撑，很快就会熬不住”⑧。而纽约电影节名誉主席理查德·佩纳2016年处在北京举办的一场国际电影产业高峰论坛上发表的看法，更令人感到一丝寒意，“我预计到10年或者15年之后，许多在美国上世纪90年代建造的多功能放映厅可能都要倒闭”⑨。中国影院会有这样的风险吗？
电影行业将为互联网打工？
“互联网+”时代，网络巨头进军并改造传统行业已不是新闻。近年，互联网公司对电影产业的参与热情有增无减。凭借强大的资本积累和丰富的电商销售经验，互联网公司首先以在线购票平台为载体，推出低价票吸引消费者、培养新的在先消费习惯。经过2015年的烧钱大战，2016年国内在线购票率已高达76%，相比于美国20%左右的在线购票率，线上渠道优势显著。显然参与热情并未止步于“买票”的浅层次，百度糯米就发布了超级影院计划并表示，互联网将是电影宣传、发行及售票的最大入口。互联网深度参与电影业的动作从未间断。
去年，阿里影业采取大动作，先是在5月通过10亿可转债注资广东大地影院，后在8月斥资1亿收购杭州星际影院。同时对外称，阿里影业不做传统电影公司，而是要用互联网手段改造电影产业链，用大数据影响上游内容制作发行和下游排片售票。事实也确实如此，在与大地影院签约时，官方给出的合作方向可谓包罗万象，“双方今后将在票务运营、会员管理、院线运营、影片发行、衍生品等方面展开全方位合作⑩。”
互联网公司对电影业的兴趣，并不停留在中下游，而是全产业链。据有关媒体报道，2016年与2015年相比，互联网公司参与投资、发行的电影增长了三四倍，阿里、腾讯、完美世界，爱奇艺等多家网络背景公司除了参与投资电影，还投资了很多其他内容，比如体育或者游戏等，这些IP均存在改编后搬上大银幕的可能。
另有分析人士指出，2016年互联网公司已经积累了一定的数据和市场经验，票补只是互联网公司进入电影行业的一种方式，2017年头部互联网公司将全面渗透电影产业链中融资、制片、发行、衍生品的各个环节。回想三年前，便有业界人士预言，电影公司未来都将给“BAT”打工(11)。互联网与经济生活的深度融合，使其成为现实。至于是“打工”，还是“强强联手”，也只是角度和立场不同罢了。
电影产业的转型升级，自然涵盖放映端的发展进步。全国院线基本布局完成后，国家监管层是否会推出新的产业政策，如何通过差异化、个性化实现影院盈利能力的提升，怎样打通产业链上下游、注入新力量，这些都有待业界各方思考和决策。2017年，发行放映端会有哪些大动作，不知各位读者有何高见？
（图片和有关数据来源于网络，归其权利人所有）
①央广网：中国内地银幕总数超美国 成为全球银幕数最多国家
r.cn/ygxw/376369.shtml
② 1905电影网：三四线城市票房份额逐年走高 院线调整成诱因
/news/641.shtml
③艺恩网：1月票房报收48亿增速25％迎开门红
/news/Exclusive/0138563.shtml
④界面：泡沫已然出现，2017年影院靠什么“绝地反击”？
/article/1052735.html
⑤时光网：杭州多家影院出现亏本 影院躺着赚钱的时代过去了？
//1552633.html
⑧环球网：电影院线过剩 没电商票房补贴支撑很快会熬不住
/news/6472.html
⑨1905电影网；银幕投放数量或未来过剩 影院差异化竞争是关键
/news/713.shtml
⑩电影界：为什么亏钱还在买影院？来看看阿里影业半年报亏损背后的逻辑
/464.shtml
(11)凤凰财经：博纳影业董事长：未来电影业都将为BAT打工
/a/24727_0.shtml
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泡沫已然出现，2017年影院靠什么“绝地反击”？(1)
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