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鞍重股份:西南证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
公告日期：
西南证券股份有限公司
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
独立财务顾问报告
独立财务顾问
二零一六年四月
本次交易各方情况......8
一、上市公司基本情况......8
二、本次交易对方情况......12
本次交易标的基本情况......85
一、交易标的概况......85
二、置出资产基本情况......85
三、置入资产基本情况......91
本次交易的基本情况......150
一、本次交易的决策过程......150
二、本次交易主要内容......151
独立财务顾问意见......156
一、主要假设......156
二、本次交易合规性分析......156
三、本次交易定价的依据分析......170
四、置出资产定价公平合理性分析......174
五、置入资产定价公平合理性分析......178
六、董事会及独立董事对本次交易定价的意见......183
七、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力影响分析......185
八、本次交易对上市公司市场地位、持续发展能力、经营业绩和公司治理机制的影响分析.....................................................................................................................189
九、本次交易是否构成关联交易核查......193
十、本次交易不存在上市公司现金或资产支付后，不能及时获得对价的风险.193十一、盈利预测补偿安排的可行性、合理性.........................................................195
十二、独立财务顾问内核意见和结论性意见......197
其他重大事项......201
一、资金占用和关联担保......201
二、连续停牌前公司股票价格的波动情况......202
三、对相关人员买卖公司股票情况的自查......202
四、公司最近12个月发生的收购或出售资产情况......205
五、股利分配情况......206
六、置入资产涉及的相关诉讼、仲裁或行政处罚情况......209
七、置入资产重大合同......209
八、本次重组中对中小投资者权益保护的安排......217
第六节备查文件......223
一、备查文件......223
二、备查地点......223
在本独立财务顾问报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、发行
鞍山重型矿山机器股份有限公司
人、鞍重股份
浙江九好办公服务集团有限公司
北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）
北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司
浙江华睿德银创业投资有限公司
杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）
江阴安益股权投资企业（有限合伙）
宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
北京普思投资有限公司
大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限
重大资产置换及发行股份
郭丛军、杜晓芳、张勇、科桥嘉永、科桥成
购买资产交易对方、重大指
长、华睿海越、华睿德银、金永信、江阴安
资产置换的交易对方、郭丛
益、宁波科发、普思投资以及大丰匀耀
军等12名交易对方
嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴九卓投资管理有限公司
深圳市乐杉投资企业（有限合伙）
深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）
上海柏轶投资中心（有限合伙）
拉萨康为投资有限公司
嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）
上海新悠源国际贸易有限公司
九贵投资、九卓投资、乐杉投资、天宝秋石、
九贵投资等9名特定对象指
柏轶投资、康为投资、银宏德颐、新悠源以及
自然人崔等9名特定投资者
业绩承诺对象
郭丛军、杜晓芳夫妇
浙江九好电子商务有限公司
北京九好办公服务有限公司
深圳九好办公服务有限公司
湖南九好办公服务有限公司
江苏九好办公服务有限公司
上海九好办公服务有限公司
宁波九好办公服务有限公司
嘉兴九好办公服务有限公司
建德九好办公服务有限公司
四川九好办公服务集团有限公司
大连九好办公服务有限公司
湖北九好办公服务有限公司
青岛九好办公服务有限公司
天津九好办公服务有限公司
重庆九好办公服务有限公司
河南九好办公服务有限公司
西安九好办公服务有限公司
福建九好办公服务有限公司
河北九好办公服务有限公司
云南九好商务
云南九好商务服务有限公司
上海九融贸易有限公司
浙江九好金融服务外包有限公司
北京九好商业保理有限公司
杭州九好投资
杭州九好投资有限公司
河北九好办公服务有限公司
置入资产、拟置入资产
浙江九好办公服务集团有限公司100%股权
截至评估基准日，上市公司合法拥有的除
置出资产、拟置出资产
22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负债
标的资产、交易标的
拟置入资产与拟置出资产的合称
重大资产置换差额
拟置入资产作价与拟置出资产作价之间的差额
（1）上市公司以其截至评估基准日合法拥有的
除22,900.00万元货币资金之外的全部资产及负
债（“置出资产”）与郭丛军等12名交易对方
所持九好集团100%股权（“置入资产”）的等
值部分进行资产置换；郭丛军等12名交易对方
本次交易、本次重组、本指
通过上述资产置换取得的置出资产，将由郭丛
次重大资产重组
军或其指定的第三方予以承接，九好集团除郭
丛军外的其他股东将其享有的置出资产的全部
权益无偿转让给郭丛军或其指定的第三方；（2）
置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，
由上市公司按郭丛军等12名交易对方各自享有
的九好集团100%股权比例发行股份购买；（3）
上市公司向九贵投资等9名特定对象非公开发
行股份募集配套资金。
鞍重股份向郭丛军等12名交易对方发行股份购
发行股份购买资产
买置入资产超过置出资产的差额部分
本次上市公司向九贵投资等9名特定对象发行
募集配套资金、配套融资指
股份募集配套资金之交易
《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置
报告书、重组报告书
换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》
《西南证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机
本独立财务顾问报告、独立
器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买
财务顾问报告
资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾
《重大资产置换及发行股
鞍重股份与郭丛军等12名交易对方签署的《重
份购买资产协议》
大资产置换及发行股份购买资产协议》
的补充协议》
补充协议》
鞍重股份与郭丛军、杜晓芳签署的《盈利预测补
《盈利预测补偿协议》
《关于<盈利预测补偿协
鞍重股份与郭丛军、杜晓芳签署的《关于的补充协议》
预测补偿协议>的补充协议》
《非公开发行股份认购协
鞍重股份与九贵投资等9名特定对象签署的《非
公开发行股份认购协议》
中联资产评估集团有限公司就置入资产出具的
《鞍山重型矿山机器股份有限公司拟以增发股
《置入资产评估报告》
份方式购买浙江九好办公服务集团有限公司全
部股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]
辽宁元正资产评估有限公司就置出资产出具的
《鞍山重型矿山机器股份有限公司拟资产重组
《置出资产评估报告》
项目资产评估报告》（元正（沈）评报字[2016]
审计、评估基准日
报告期、最近三年
2013年度、2014年度和2015年度
本次交易的董事会会议
鞍重股份第三届董事会第十一次会议
鞍重股份第三届董事会第十一次会议决议公告
定价基准日
本次交易的董事会决议公告日前120个交易日
市场参考价
股票交易均价
本独立财务顾问、西南证指
西南证券股份有限公司
法律顾问、天元
北京市天元律师事务所
置入资产审计机构、利安达指
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
置出资产审计机构、华普天
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
置入资产评估机构、中联评
中联资产评估集团有限公司
置出资产评估机构、元正评
辽宁元正资产评估有限公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《重组办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
《26号准则》
则――第26号上市公司重大资产重组申请文
《上市规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《首次公开发行股票并上市管理办法》（2015
《首发办法》
《收购管理办法》
《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》
《上市公司证券发行管理办法》
元、万元、亿元
人民币元、人民币万元、人民币亿元
本独立财务顾问报告中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
西南证券股份有限公司接受鞍重股份的委托，担任鞍重股份本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向鞍重股份全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问报告是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提醒投资者：本报告不构成对鞍重股份的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本报告做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读鞍重股份董事会发布的关于本次交易的公告。
本次交易各方情况
一、上市公司基本情况
（一）公司概况
鞍山重型矿山机器股份有限公司
AnShanHeavyDutyMiningMachineryCo.,Ltd.
上市交易所
深圳证券交易所
整体变更日期
13,596.00万元
法定代表人
鞍山市立山区胜利北路900号
鞍山市鞍千路294号
董事会秘书
统一社会信用代码
矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企
业自营进出口经营权登记证书所核准的经营范围经营）；
工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、
阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技
术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、备件代理销售
及服务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
（二）历史沿革
日，鞍重股份的前身鞍重机器厂经鞍山市立山区经济体制改革委员会下发的《关于新建鞍山市矿山机器厂的批示》（鞍立经改[1994]第51号）批准设立，企业性质为股份合作制（集体）。日，经鞍重机器厂股东会审议通过，鞍重机器厂变更为鞍山重型矿山机器有限公司。2007年7
月3日，经鞍山重型矿山机器有限公司股东会审议通过，以日经华普天健审计的净资产4,013.76万元为基准，折合股本4,000万股，整体变更设立鞍重股份。日公司取得注册号为876的《企业法人营业执照》。
日，根据中国证券监督管理委员会证监许可【号《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,700万股，并于日在深圳证券交易所挂牌交易，日在鞍山市工商行政管理局办理了注册资本、实收资本变更登记。
日，鞍重股份召开2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》，以公司现有总股本67,980,000股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。新增股份于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。本次资本公积转增股本完成后，鞍重股份总股本变更为13,596.00万股。
截至日，公司股权结构如下：
数量（股）
有限售条件流通股份
49,717,500
无限售条件流通股份
86,242,500
135,960,000
（三）最近三年控股权变动情况
公司最近三年的控股权未发生变化，控股股东及实际控制人为杨永柱和温萍夫妇。
（四）最近三年重大资产重组情况
最近三年公司不存在《重组办法》规定的重大资产重组情形。
（五）最近三年财务简表
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
归属于母公司股东的所有者权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
归属于母公司股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
（六）公司主营业务情况
上市公司主要从事工矿用振动筛等机器设备的研究、设计、制造和销售，主要产品为煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业应用的大型直线振动筛、圆振动筛、温热物料振动筛、多单元组合振动筛及其他选矿设备、拌合站、配件等。上市公司自设立以来，主营业务未发生变化。
受煤炭行业固定资产投资增速下滑的影响，近几年煤炭行业出现了全行业的结构性产能过剩、价格下跌、经济效益下降等问题。国内煤炭生产企业纷纷减产保价，公司部分下游客户降低对振动筛的采购需求。2015年公司实现销售收入16,157.44万元，较上年同期下降31.07%，实现归属上市公司股东的净利润622.88元，较上年同期下降86.70%。
2013年度、2014年度及2015年度，上市公司主营业务收入明细如下：
单位：万元
高效单元振动筛
大型直线振动筛
温热物料振动筛
（七）公司控股股东及实际控制人概况
截至日，自然人杨永柱和温萍合计持有鞍重股份38.69%股权，为公司的控股股东及实际控制人。
杨永柱和温萍是夫妻关系，主要信息如下：
身份证号码
辽宁省鞍山市立山区胜利北路****
境外居留权
杨永柱先生近5年内一直在上市公司工作，现任公司董事长，鞍山
最近五年任职情况
华夏道路工程有限公司执行董事兼经理，鞍山百特瑞科技有限公司
执行董事兼经理。
辽宁省鞍山市立山区胜利北路****
身份证号码
境外居留权
温萍女士最近5年内一直在上市公司工作，曾任公司财务部负责人，
最近五年任职情况
现任公司总经理。
二、本次交易对方情况
本次交易中，上市公司拟通过重大资产置换的方式向郭丛军、杜晓芳、张勇、普思投资、江阴安益、金永信、科桥嘉永、科桥成长、华睿海越、华睿德银、宁波科发以及大丰匀耀发行股份购买资产；并拟向九贵投资、九卓投资、乐杉投资、天宝秋石、柏轶投资、康为投资、银宏德颐、新悠源以及自然人崔等9名特定投资者发行股份募集配套资金。上述郭丛军、杜晓芳、张勇、普思投资、江阴安益、金永信、科桥嘉永、科桥成长、华睿海越、华睿德银、宁波科发、大丰匀耀、九贵投资、九卓投资、乐杉投资、天宝秋石、柏轶投资、康为投资、银宏德颐、新悠源以及自然人崔为本次交易的交易对方。
上述交易对方中，郭丛军、杜晓芳为夫妻关系，九贵投资、九卓投资的实际控制人为郭丛军，科桥嘉永、科桥成长为同一实际控制人控制，华睿海越、华睿德银为一致行动关系。
（一）重大资产置换及发行股份购买资产交易对方
九好集团的股东郭丛军、杜晓芳、张勇、普思投资、江阴安益、金永信、科桥嘉永、科桥成长、华睿海越、华睿德银、宁波科发以及大丰匀耀为本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方。截至本独立财务顾问报告出具之日，上述交易对方持有九好集团的股权比例如下表所示：
出资额（万元）
1、交易对方之一：郭丛军
（1）基本情况
身份证号码
杭州市下城区****
杭州市下城区****
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
是否与任职单位
存在产权关系
2010年3月至2015
董事长、总裁
2015年12月至今
（2）控制的下属企业情况
根据郭丛军的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，郭丛军持有九好集团53.51%股权，与杜晓芳女士共同为九好集团的实际控制人，除持有九好集团股权外，其他主要对外投资情况如下：
主营业务范围
嘉兴九卓投资管理有限公司
嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）
2、交易对方之二：杜晓芳
（1）基本情况
身份证号码
四川省广元市利州区****
杭州市下城区****
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
是否与任职单位
存在产权关系
（2）控制的下属企业情况
根据杜晓芳的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，杜晓芳持有九好集团2.52%股权，与郭丛军先生共同为九好集团的实际控制人。除持有九好集团股权外，杜晓芳不存在控制其他企业或与他人一起控制其他企业的情形。
3、交易对方之三：张勇
（1）基本情况
身份证号码
重庆市渝中区****
杭州市下城区****
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
是否与任职单位
存在产权关系
2010年3月至
2014年6月至今
（2）控制的下属企业情况
根据张勇的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，张勇持有九好集团1.13%股权，为九好集团的股东。除持有九好集团股权外，张勇不存在控制其他企业或与他人一起控制其他企业的情形。
4、交易对方之四：北京普思投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：北京普思投资有限公司
住所：北京市朝阳区建国路93号A座1605室
成立日期：日
法定代表人：王思聪
注册资本：2,000.00万元
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码：78742F
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）历史沿革
1）2009年公司设立
2009年12月，自然人王思聪以现金方式出资设立北京普思投资有限公司，设立时认缴出资总额为2,000.00万元，实缴出资总额2,000.00万元。北京中天泰会计师事务所出具《验资报告》（中天泰验字[2009]第2-125号），对本次设立进行了审验。
普思投资出资比例如下：
单位：万元
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，普思投资的股权结构如下图所示：
北京普思投资有限公司
（4）持股5%以上股东及实际控制人情况
姓名：王思聪
住址：辽宁省大连市中山区****
身份证号：******
（5）最近三年主营业务发展情况
普思投资的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
普思投资最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
106,782.06
102,736.10
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据普思投资的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，普思投资除持有九好集团1.63%股权外，其他主要下属企业情况如下：
主营业务范围
北京达德厚鑫投
投资管理；资产管理；会议及展览服务；经济
资管理有限公司
贸易咨询；投资咨询；企业策划。
北京汇德信投资
投资管理；资产管理；会议及展览服务；经济
管理有限公司
贸易咨询；投资咨询；企业策划。
5、交易对方之五：江阴安益股权投资企业（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：江阴安益股权投资企业（有限合伙）
主要经营场所：江阴市云亭街道太平路140-1号
成立日期：日
执行事务合伙人：上海安益投资有限公司（委派代表：朱培风）
合伙企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：18507M
经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）历史沿革
1）2011年企业设立
2011年3月，上海安益投资有限公司、叶卫春、上海安益文恒投资中心（有限合伙）、洪冬平、王秋芬、叶寿泉、刘帅、钱刚、周其昌、王敏娴、朱卫、任雪松、夏芸以现金方式出资设立江阴安益，设立时认缴出资总额为27,460.00万元，比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
上海安益投资有限公司
普通合伙人
有限合伙人
上海安益文恒投资中心（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
2）2011年合伙人变更
2011年4月，江阴安益召开全体合伙人会议，同意陈志清、赵军、耿志兴、胡祖芬、周德洪、张利华、江阴华兰投资有限公司、江阴天澄投资有限公司作为新增有限合伙人加入江阴安益，同意刘帅、王敏娴增资。
此次变更完成后，江阴安益投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
上海安益投资有限公司
普通合伙人
有限合伙人
上海安益文恒投资中心（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
江阴华兰投资有限公司
有限合伙人
江阴天澄投资有限公司
有限合伙人
3）2012年合伙人变更
2012年6月，江阴安益召开全体合伙人会议，同意刘芳招、上海安益永智投资中心（有限合伙）作为新增有限合伙人加入江阴安益，同意胡祖芬增资。
此次变更完成后，江阴安益投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
上海安益投资有限公司
普通合伙人
有限合伙人
上海安益文恒投资中心（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
江阴华兰投资有限公司
有限合伙人
江阴天澄投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
上海安益永智投资中心（有限合伙）
有限合伙人
4）2014年合伙人变更
2014年10月，江阴安益召开全体合伙人会议，同意镇江新鼎阳运输有限公司、孟春丽、包汉德、江阴市培豪纺织有限公司作为新增有限合伙人加入江阴安益，同意叶卫春、胡祖芬、刘帅、陈志清、赵军转让其所持全部财产份额。
此次变更完成后，江阴安益投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
上海安益投资有限公司
普通合伙人
上海安益文恒投资中心（有限合伙）
有限合伙人
镇江新鼎阳运输有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
江阴市培豪纺织有限公司
有限合伙人
有限合伙人
江阴华兰机电科技有限公司
有限合伙人
有限合伙人
江阴天澄投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
上海安益永智投资中心（有限合伙）
有限合伙人
5）2015年第一次合伙人变更
2015年6月，江阴安益召开全体合伙人会议，同意将包汉德持有的1,000.00万元财产份额中的700万元财产份额转让给陈国枢，其余合伙人放弃优先受让权；将刘芳招持有的1,000.00万元财产份额全额转让给余增全，其余合伙人放弃优先受让权；全体合伙人一致同意将合伙企业出资总额由49,045.00万元减少为36,000.00万元，具体情况为：
上海安益投资有限公司原出资500.00万元，现减至367.009892万元；上海安益文恒投资中心（有限合伙）原出资5,500.00元，现减至万元；镇江新鼎阳运输有限公司原出资13,100.00万元，现减至9,615.659088万元；洪冬平原出资2,600万元，现减至1,908.451422万元；孟春丽原出资3,000.00万元，现减至2,202.059333万元；叶寿泉原出资2,000.00万元，现减至1,468.039556万元；王秋芬原出资1,950.00万元；现减至1,431.338567万元；周其昌原出资1,300.00万元，现减至954.225711万元；夏芸原出资1260万元，现减至924.86492万元；钱刚原出资1200万元，现减至880.823734万元；王敏娴原出资1,485.00万元，现减至1,090.01937万元；朱卫原出资1,000.00万元，现减至734.019777万元；任雪松原出资1,000.00万元，现减至734.019777万元；包汉德原出资300.00万元，现减至220.205933万元；陈国枢原出资700.00万元，现减至513.813844万元；江阴市培豪纺织有限公司原出资1,000.00万元，现减至734.019777万元；耿志兴原出资1,150.00万元，现减至844.122745万元；江阴华兰机电科技有限公司原出资1,000.00万元，现减至734.019777万元；周德洪原出资2,000.00万元，现减至1,468.039556万元；江阴天澄投资有限公司原出资3,000.00万元，现减至2,202.059333万元；张利华原出资1,000.00万元，现减至734.019777万元；余增全原出资1,000.00万元，现减至734.019777万元；上海安益永智投资中心（有限合伙）原出资2,000.00万元，现减至1,469.039556万元。
此次变更完成后，江阴安益投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
上海安益投资有限公司
普通合伙人
上海安益文恒投资中心（有限合伙）
有限合伙人
镇江新鼎阳运输有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
江阴市培豪纺织有限公司
有限合伙人
有限合伙人
江阴华兰机电科技有限公司
有限合伙人
有限合伙人
江阴天澄投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
上海安益永智投资中心（有限合伙）
有限合伙人
6）2015年第二次合伙人变更
2015年12月，江阴安益召开全体合伙人会议，同意将朱卫持有的7,340,197.77元财产份额转让给徐建雄；将任雪松持有的7,340,197.77元财产份额转让给江阴市南博纺织有限公司；将陈国枢持有的5,138,138.44元财产份额转让给前海厚山（深圳）投资企业（有限合伙）；将包汉德持有的2,202,059.33元财产份额转让给南通超前贸易有限公司；将余增全持有的7,340,197.77元财产份额转让给江苏蓝焰天然气利用有限公司，其余合伙人放弃优先受让权；变更企业经营范围为：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。
此次变更完成后，江阴安益投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
上海安益投资有限公司
普通合伙人
上海安益文恒投资中心（有限合伙）
有限合伙人
镇江新鼎阳运输有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
江阴市南博纺织有限公司
有限合伙人
前海厚山（深圳）投资企业（有限合伙） 有限合伙人
南通超前贸易有限公司
有限合伙人
江阴市培豪纺织有限公司
有限合伙人
有限合伙人
江阴华兰机电科技有限公司
有限合伙人
有限合伙人
江阴天澄投资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
江苏蓝焰天然气利用有限公司
有限合伙人
上海安益永智投资中心（有限合伙）
有限合伙人
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，江阴安益的合伙结构如下图所示：
合肥天安集
团有限公司
合肥天安投
资有限公司
上海博翔投
仁重股权投
合肥安益投
资管理有限
资（上海）
资有限公司
上海安益资
产管理集团
上海安益文恒
上海安益永智
江阴市南博纺
上海安益投
江阴市培豪纺
江阴天澄投
投资中心（有
投资中心（有
织有限公司
资有限公司
织有限公司
资有限公司
有限合伙人
有限合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
前海厚山（深
江苏蓝焰天
孟春丽等12
镇江新鼎阳运
南通超前贸
江阴华兰机电
圳）投资企业
然气利用有
输有限公司
易有限公司
科技有限公司
（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
江阴安益股权投资企业（有限合伙）
（4）普通合伙人介绍
公司名称：上海安益投资有限公司
住所：上海市长宁区中山西路750号1幢6105室
成立日期：日
法定代表人：杜龙泉
注册资本：5,250万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理，财务管理，企业管理，实业投资，企业营销策划，企业资产管理，企业资产的重组、兼并。
（5）最近三年主营业务发展情况
江阴安益的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
江阴安益最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据江阴安益的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，江阴安益除持有九好集团6.78%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
6、交易对方之六：杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：杭州市下城区武林新村104号1幢225室
成立日期：日
执行事务合伙人：浙江金永信投资管理有限公司（委派代表：竺益明）合伙企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：5023XW
经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（2）历史沿革
1）2010年企业设立
2010年4月，杨增荣、潘煜萍、浙江金永信投资管理有限公司、吴德军、杨义前、高贤庆、茹月强、潘凤珍以现金方式出资设立金永信，设立时认缴出资总额为5,000.00万元，比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
浙江金永信投资管理有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
2）2011年合伙人增资
2011年11月，金永信召开全体合伙人会议，同意杨增荣、潘煜萍、浙江金永信投资管理有限公司、吴德军、杨义前、高贤庆、茹月强、潘凤珍以现金方式增资，并改选浙江金永信投资管理有限公司为金永信的普通合伙人。
此次变更完成后，金永信投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
浙江金永信投资管理有限公司
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，金永信的合伙结构如下图所示：
金永信投资管
理有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）
（4）普通合伙人介绍
公司名称：浙江金永信投资管理有限公司
住所：杭州市拱墅区华浙广场1号16I室
成立日期：日
法定代表人：杨增荣
注册资本：2,000万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：投资管理；投资咨询（除期货、证券）；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。
（5）最近三年主营业务发展情况
金永信的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
金永信最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据金永信的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，金永信除持有九好集团3.15%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
7、交易对方之七：北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）
主要经营场所：北京市海淀区远大路20号D-12C-6
成立日期：日
执行事务合伙人：北京科桥投资顾问有限公司（委派代表：吕松）
统一社会信用代码：396478
合伙企业类型：有限合伙企业
经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）历史沿革
1）2013年企业设立
2013年9月，北京科桥投资顾问有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司以现金方式出资设立科桥嘉永，设立时认缴出资总额为10,100万元，比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
2）2013年合伙人增资
2013年10月，科桥嘉永召开全体合伙人会议，同意陈志军作为新增有限合伙人加入科桥嘉永。
此次变更完成后，科桥嘉永投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
3）2014年合伙人增资
2014年7月，科桥嘉永召开全体合伙人会议，同意刘宇光、沈秀花作为新增有限合伙人加入科桥嘉永。同意北京市国有资产经营有限责任公司、陈志军增资。
此次变更完成后，科桥嘉永投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
4）2015年合伙人增资
2015年1月，科桥嘉永召开全体合伙人会议，同意华泰资产管理有限公司作为新增有限合伙人加入科桥嘉永。
此次变更完成后，科桥嘉永投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
华泰资产管理有限公司
有限合伙人
5）2015年合伙人增资
2015年5月，科桥嘉永召开全体合伙人会议，同意华泰资产管理有限公司增资。
此次变更完成后，科桥嘉永投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
华泰资产管理有限公司
有限合伙人
101,567.10
6）2015年合伙人变更
2015年12月，科桥嘉永召开全体合伙人会议，同意华泰资产管理有限公司将其持有的69,567.10元份额财产转让给珠海市横琴中证泰富投资管理咨询合伙企业（有限合伙）。
此次变更完成后，科桥嘉永投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
珠海市横琴中证泰富投资管理咨询
有限合伙人
合伙企业（有限合伙）
101,567.10
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，科桥嘉永的合伙结构如下图所示：
北京万泽诚
投资顾问中
北京市人民
北京市国有
北京万巢投
资产经营有
资管理有限
限责任公司
珠海市横琴中证
北京市国有
北京科桥投
泰富投资管理咨
资产经营有
资顾问有限
询合伙企业（有
限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）
（4）普通合伙人介绍
公司名称：北京科桥投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座15层
成立日期：日
法定代表人：徐哲
注册资本：400万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：投资咨询；融资咨询；财务顾问；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（5）最近三年主营业务发展情况
科桥嘉永的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
科桥嘉永最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据科桥嘉永的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，科桥嘉永除持有九好集团10.54%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
8、交易对方之八：北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）
主要经营场所：北京市海淀区知春路27号5层502室
成立日期：日
执行事务合伙人：北京科桥投资顾问有限公司（委派代表：吕松）
合伙企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：927978
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（2）历史沿革
1）2010年企业设立
2010年12月，北京科桥投资顾问有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司以现金方式出资设立科桥成长创业投资中心，设立时认缴出资总额为30,300万元，比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
2）2011年合伙人增资
2011年5月，北京科桥成长创业投资中心召开全体合伙人会议，同意蔡光灿、陈明车、陈忠、刘继民、宫庆、刘环忠、曾宪端、刘云昌、潘琳、彭益、舒胜利、应润莉、王东榕、寿荷芬、杨萍、杨晓华、游昭华、袁卫生、张玮、郑炳荣、周爱洁、北京启盛融业投资有限公司、北京嘉祥祥和投资有限公司、玺萌融投资控股有限公司作为新增有限合伙人加入北京科桥成长创业投资中心，同意北京科桥投资顾问有限公司增资。
此次变更完成后，北京科桥成长创业投资中心投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
北京启盛融业投资有限公司
有限合伙人
北京嘉祥祥和投资有限公司
有限合伙人
玺萌融投资控股有限公司
有限合伙人
3）2011年合伙人增资
2011年9月，北京科桥成长创业投资中心召开全体合伙人会议，同意王昌香、李传福、姚刚、刘硕作为新增有限合伙人加入北京科桥成长创业投资中心。同意北京科桥投资顾问有限公司增资。同意北京嘉祥祥和投资有限公司出资转让给玺萌融投资控股有限公司。
此次变更完成后，北京科桥成长创业投资中心投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
北京启盛融业投资有限公司
有限合伙人
玺萌融投资控股有限公司
有限合伙人
4）2013年合伙人增资
2013年5月，北京科桥成长创业投资中心召开全体合伙人会议，同意麻立勇、西藏磐霖商贸有限公司作为新增有限合伙人加入北京科桥成长创业投资中心。同意刘环忠、杨萍变更实缴出资额。
此次变更完成后，北京科桥成长创业投资中心投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
西藏磐霖商贸有限公司
有限合伙人
北京启盛融业投资有限公司
有限合伙人
玺萌融投资控股有限公司
有限合伙人
5）2015年合伙人变更
2015年5月，北京科桥成长创业投资中心召开全体合伙人会议，同意宫寒笑作为新增有限合伙人加入北京科桥成长创业投资中心。同意宫庆转让其所持份额。
此次变更完成后，北京科桥成长创业投资中心投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
北京科桥投资顾问有限公司
普通合伙人
北京市国有资产经营有限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
西藏磐霖商贸有限公司
有限合伙人
北京启盛融业投资有限公司
有限合伙人
玺萌融投资控股有限公司
有限合伙人
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，科桥成长的合伙结构如下图所示：
北京万泽诚
投资顾问中
北京市人民
北京市国有
北京万巢投
资产经营有
资管理有限
限责任公司
北京市国有
北京科桥投
北京启盛融
玺萌融投资
西藏磐霖商
袁卫生等26
资产经营有
资顾问有限
业投资有限
控股有限公
贸有限公司
限责任公司
有限合伙人
有限合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）
（4）普通合伙人介绍
有关信息请详见本独立财务顾问报告本节之“7、交易对方之七：北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）”之“（四）普通合伙人介绍”。
（5）最近三年主营业务发展情况
科桥成长的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
科桥成长最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据科桥成长的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，科桥成长除持有九好集团9.60%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
9、交易对方之九：浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司
住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号13楼
成立日期：日
法定代表人：吕小奎
注册资本：17,000万元
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：219007
经营范围：创业投资业务。
（2）历史沿革
1）2010年公司设立
2010年1月，以浙江海越股份有限公司、浙江卓越投资有限公司、雄风集团有限公司、浙江奥鑫控股集团有限公司、浙江新大集团有限公司、浙江经发实业集团有限公司、浙江华林投资管理有限公司、浙江农资集团有限公司、浙江华睿投资管理有限公司以现金方式出资设立浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司，设立时认缴出资总额为20,000.00万元，比例如下：
单位：万元
浙江海越股份有限公司
浙江卓越投资有限公司
雄风集团有限公司
浙江奥鑫控股集团有限公司
浙江新大集团有限公司
浙江经发实业集团有限公司
浙江华林投资管理有限公司
浙江农资集团有限公司
浙江华睿投资管理有限公司
2）2010年股权转让
2010年2月，浙江经发实业集团有限公司将其持有的华睿海越500万元实收资本以1：1的价格转让给浙江汇祥创业投资有限公司，同时将全部承诺出资权1,500万元无偿转让给浙江汇祥创业投资有限公司。其他股东放弃优先受让权。
此次变更完成后，华睿海越股权比例如下：
单位：万元
浙江海越股份有限公司
浙江卓越投资有限公司
雄风集团有限公司
浙江奥鑫控股集团有限公司
浙江新大集团有限公司
浙江汇祥创业投资有限公司
浙江华林投资管理有限公司
浙江农资集团有限公司
浙江华睿投资管理有限公司
3）2012年第一次股权转让
2012年1月，浙江农资集团有限公司将其持有的华睿海越5%的股权转让给浙江省兴合集团公司。
此次变更完成后，华睿海越股权比例如下：
单位：万元
浙江海越股份有限公司
浙江卓越投资有限公司
雄风集团有限公司
浙江奥鑫控股集团有限公司
浙江新大集团有限公司
浙江汇祥创业投资有限公司
浙江华林投资管理有限公司
浙江省兴合集团公司
浙江华睿投资管理有限公司
4）2012年第二次股权转让
2012年8月，浙江汇祥创业投资有限公司将其持有的华睿海越6.4%股权转让给王军祥，将其持有的华睿海越3.6%股权转让给浙江海越股份有限公司。
此次变更完成后，华睿海越投资比例如下：
单位：万元
浙江海越股份有限公司
浙江卓越投资有限公司
雄风集团有限公司
浙江奥鑫控股集团有限公司
浙江新大集团有限公司
浙江华林投资管理有限公司
浙江省兴合集团公司
浙江华睿投资管理有限公司
5）2013年减少注册资本
2013年10月，华睿海越召开股东大会，会议决定将注册资本由20,000.00万元减少至17,000.00万元，浙江卓越投资有限公司认缴出资额由3,000.00万元减少为0万元。
此次变更完成后，华睿海越股权如下：
单位：万元
浙江海越股份有限公司
雄风集团有限公司
浙江奥鑫控股集团有限公司
浙江新大集团有限公司
浙江华林投资管理有限公司
浙江省兴合集团公司
浙江华睿投资管理有限公司
6）2015年股权转让
2015年9月，浙江省兴合集团公司将其持有的华睿海越2.94%股权转让给浙江农资集团投资发展有限公司，将其持有的华睿海越2.94%股权转让给浙江农资集团有限公司。
此次变更完成后，华睿海越股权如下：
单位：万元
浙江海越股份有限公司
雄风集团有限公司
浙江奥鑫控股集团有限公司
浙江新大集团有限公司
浙江华林投资管理有限公司
浙江华睿投资管理有限公司
浙江农资集团投资发展有限公司
浙江农资集团有限公司
（3）股权结构图
浙江华睿控
股有限公司
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司
注：日，浙江华睿投资管理有限公司更名为浙江华睿控股有限公司。
（4）持股5%以上股东及实际控制人情况
姓名：王军祥
住址：浙江省诸暨市暨阳街道****
身份证号：******
2）浙江奥鑫控股集团有限公司
公司名称：浙江奥鑫控股集团有限公司
住所：桐庐县城迎春南路205号新青年广场B座24楼
成立日期：日
法定代表人：张银娟
注册资本：8,000万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：实业投资。
3）浙江华睿控股有限公司
公司名称：浙江华睿控股有限公司
住所：杭州市文二路207号文欣大厦1602室
成立日期：日
法定代表人：宗佩民
注册资本：5,000万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：投资咨询、经济信息咨询（不含期货、证券）、投资项目管理及咨询服务、财务咨询、资产管理咨询服务。
4）浙江华林投资管理有限公司
公司名称：浙江华林投资管理有限公司
住所：西湖区文欣大厦212-A室
成立日期：日
法定代表人：刘明星
注册资本：4,500万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：服务：实业投资，投资管理、咨询、经济信息咨询（不含证券、期货、中介），企业管理咨询。
5）浙江新大集团有限公司
公司名称：浙江新大集团有限公司
住所：杭州市江晖路1888号
成立日期：日
法定代表人：姜益民
注册资本：45,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：纺织品、服装、针棉织品、土畜产品（不含食品）、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、鞋、化肥、地毯、工艺美术品、机电设备、金属材料、包装材料、仪器仪表、通信设备（不含无线设备）的销售，物业管理，仓储服务，实业投资；经营进出口业务员（范围详见外经贸部门批文）。
6）雄风集团有限公司
公司名称：雄风集团有限公司
住所：浙江省诸暨市浣东街道东二路99号
成立日期：日
法定代表人：陈金迪
注册资本：8,870万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；货运：普通货物运输（以上范围均凭有效许可证经营）。以下限于分支机构经营：零售：书刊、音像制品、卷烟、雪茄烟。一般经营项目：嘉永电器、日用百货、床上用品、鞋帽、电脑及配件、建材（除木材）、针纺织品、通讯设备、日用杂品、工艺品（除金银）、服装、办公用品、家私、照相器材、化妆品、摩托车及配件、厨房用具、卫生间用具、机械设备、五金交电及电子产品、玩具、纸张、珠宝首饰；销售：商务车及九座以上乘用车，眼睛、非医疗性验光配镜（国家有专项规定的除外）；安装维修：家用电器、厨房用具、卫生间用具、机械设备、五金交电及电子产品（以上范围前置审批项目除外）；产权租赁；科技研究开发；市场经营管理；加工销售：服装、袜、纺织品；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
7）浙江海越股份有限公司
公司名称：浙江海越股份有限公司
住所：浙江省诸暨市西施大街59号
成立日期：日
法定代表人：吕小奎
注册资本：38,610万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：液化气销售（凭许可证经营），成品油批发（《中华人民共和国化学品经营许可证》）、仓储。一般经营项目：交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及制品的销售；经营进出口业务；燃料油的批发。
（5）最近三年主营业务发展情况
华睿海越的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
华睿海越最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据华睿海越的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，华睿海越除持有九好集团4.72%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
10、交易对方之十：浙江华睿德银创业投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：浙江华睿德银创业投资有限公司
住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心一号办公楼206室
成立日期：日
法定代表人：宗佩民
注册资本：7,000万元
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：682144
经营范围：实业投资，投资咨询，经济咨询，财务咨询，资产管理的咨询服务。
（2）历史沿革
1）2010年公司设立
2010年5月，浙江永利实业集团有限公司、顾家集团有限公司、浙江新龙进出口有限公司、浙江万马电气电缆集团有限公司、飞云房地产投资集团有限公司、浙江兆丰行投资有限公司、浙江一星实业股份有限公司、嘉兴足佳房地产开发有限公司、杭州丰盈实业投资有限公司、杭州盈润投资有限公司、浙江华睿点石投资管理有限公司以现金方式出资设立浙江华睿德银创业投资有限公司，设立时认缴出资总额为13,000.00万元，比例如下：
单位：万元
浙江永利实业集团有限公司
顾家集团有限公司
浙江新龙进出口有限公司
浙江万马电气电缆集团有限公司
飞云房地产投资集团有限公司
浙江兆丰行投资有限公司
浙江一星实业股份有限公司
嘉兴足佳房地产开发有限公司
杭州丰盈实业投资有限公司
杭州盈润投资有限公司
浙江华睿点石投资管理有限公司
2）2010年股权转让
2010年8月，浙江永利实业集团有限公司将其持有的华睿德银4.18%的股权转让给浙江新龙进出口有限公司；将其持有的华睿德银2.31%的股权转让给浙江兆丰行投资有限公司；将其持有的华睿德银2.31%的股权转让给飞云房地产投资集团有限公司。
此次变更完成后，华睿德银股权比例如下：
单位：万元
浙江永利实业集团有限公司
顾家集团有限公司
浙江新龙进出口有限公司
浙江万马电气电缆集团有限公司
飞云房地产投资集团有限公司
浙江兆丰行投资有限公司
浙江一星实业股份有限公司
嘉兴足佳房地产开发有限公司
杭州丰盈实业投资有限公司
杭州盈润投资有限公司
浙江华睿点石投资管理有限公司
3）2010年股权转让
2010年12月，嘉兴足佳房地产开发有限公司将其持有的华睿德银7.69%的股权转让给嘉兴东源投资有限公司。
此次变更完成后，华睿德银股权比例如下：
单位：万元
浙江永利实业集团有限公司
顾家集团有限公司
浙江新龙进出口有限公司
浙江万马电气电缆集团有限公司
飞云房地产投资集团有限公司
浙江兆丰行投资有限公司
浙江一星实业股份有限公司
嘉兴东源投资有限公司
杭州丰盈实业投资有限公司
杭州能润实业有限公司
浙江华睿点石投资管理有限公司
注：杭州盈润投资有限公司变更企业名称为杭州能润实业有限公司。
4）2012年股权转让
2012年1月，浙江永利实业集团有限公司将其持有的华睿德银4.18%的股权转让给上海立古投资管理有限公司。
此次变更完成后，华睿德银投资比例如下：
单位：万元
上海立古投资管理有限公司
顾家集团有限公司
浙江新龙进出口有限公司
浙江万马电气电缆集团有限公司
飞云房地产投资集团有限公司
浙江兆丰行投资有限公司
浙江一星实业股份有限公司
嘉兴东源投资有限公司
杭州丰盈实业投资有限公司
杭州能润实业有限公司
浙江华睿点石投资管理有限公司
5）2013年减少注册资本
2013年10月，华睿德银召开股东大会，会议决定将注册资本由13,000.00万元减少至11,000.00万元。
此次变更完成后，华睿德银股权如下：
单位：万元
上海立古投资管理有限公司
顾家集团有限公司
浙江新龙进出口有限公司
浙江万马电气电缆集团有限公司
飞云房地产投资集团有限公司
浙江兆丰行投资有限公司
浙江一星实业股份有限公司
嘉兴东源投资有限公司
杭州丰盈实业投资有限公司
杭州能润实业有限公司
浙江华睿点石投资管理有限公司
6）2015年减少注册资本
2015年9月，华睿德银召开股东大会，会议决定将注册资本由11,000.00万元减少至7,000.00万元。
此次变更完成后，华睿德银股权如下：
单位：万元
上海立古投资管理有限公司
顾家集团有限公司
浙江新龙进出口有限公司
浙江万马电气电缆集团有限公司
飞云房地产投资集团有限公司
浙江兆丰行投资有限公司
浙江一星实业股份有限公司
嘉兴东源投资有限公司
杭州丰盈实业投资有限公司
杭州能润实业有限公司
浙江华睿点石投资管理有限公司
（3）股权结构图
浙江领创投
浙江华睿控
资管理有限
股有限公司
浙江一星实
浙江华睿点
杭州丰盈实
嘉兴东源投
杭州能润实
业股份有限
石投资管理
业投资有限
资有限公司
业有限公司
上海立古投
浙江新龙进
浙江万马电
飞云房地产
浙江兆丰行
顾家集团有
资管理有限
出口有限公
气电缆集团
投资集团有
投资有限公
浙江华睿德银创业投资有限公司
（4）持股5%以上股东及实际控制人情况
1）上海立古投资管理有限公司
公司名称：上海立古投资管理有限公司
住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座813室
成立日期：日
法定代表人：周清
注册资本：1,050万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资管理及咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询均除经纪）,资产管理，财务咨询（不得从事代理记帐）。
2）顾家集团有限公司
公司名称：顾家集团有限公司
住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房
成立日期：日
法定代表人：顾江生
注册资本：9,000万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：服务：实业投资，企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件；货物进出口。
3）浙江新龙进出口有限公司
公司名称：浙江新龙进出口有限公司
住所：宁波市江北区大闸小区138弄附18号
成立日期：日
法定代表人：徐秀龙
注册资本：2,510万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；纺织品、服装、化纤纺织原料、办公设备、通信终端设备、五金交电、建材、鞋帽及饰品、日用百货、日用化学品、工艺美术品、纸张、包装材料、电子产品、计算机软硬件及配件、塑料制品、金属制品、家具、珠宝饰品的批发、零售。
4）浙江万马电气电缆集团有限公司
公司名称：浙江万马电气电缆集团有限公司
住所：临安市青山湖街道南环路63号8幢
成立日期：日
法定代表人：张德生
注册资本：9,120万元
企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
经营范围：销售：电力设备、器材、橡塑制品、机械设备、金属材料、建筑材料（除砂石）、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、纺织品及原料、五金、贵金属；经济信息咨询（除商品中介）；投资管理及投资咨询（不含金融、期货、证券信息）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。
5）飞云房地产投资集团有限公司
公司名称：飞云房地产投资集团有限公司
住所：浙江缙云县五云镇黄龙香格里拉5幢316室
成立日期：日
法定代表人：曹云飞
注册资本：5,000万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：房地产开发、建筑材料、包装材料及化工材料（不含化学危险品）销售；按照国家产业政策和市场需求，对市场潜力和发展空间大的项目及产品进行风险投资和经营。
6）浙江兆丰行投资有限公司
公司名称：浙江兆丰行投资有限公司
住所：杭州市曙光路122号2幢D711室
成立日期：日
法定代表人：蒋敏
注册资本：2,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：实业投资，投资管理和咨询服务。
7）浙江一星实业股份有限公司
公司名称：浙江一星实业股份有限公司
住所：嘉兴市海盐县武原镇麻泾里88号
成立日期：日
法定代表人：朱胜良
注册资本：9,800万元
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：配合饲料、浓缩饲料（凭饲料生产企业审查合格证经营）、添加剂预混合饲料、服装制造、加工；粮食收购；饲料原料、农副产品批发、代购代销；水产养殖；货物进出口和技术进出口。
8）嘉兴东源投资有限公司
公司名称：嘉兴东源投资有限公司
住所：嘉兴市梅湾街64号
成立日期：日
法定代表人：沈晓东
注册资本：2,500万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；自有房屋租赁。
9）杭州丰盈实业投资有限公司
公司名称：杭州丰盈实业投资有限公司
住所：杭州市下城区庆春路118号1710室
成立日期：日
法定代表人：郑积总
注册资本：1,000万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除证券、期货）；批发、零售：日用百货，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。
10）杭州能润实业有限公司
公司名称：杭州能润实业有限公司
住所：杭州市钱江经济开发区顺达路101号北109室
成立日期：日
法定代表人：岑城
注册资本：500万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除证券、期货）；其他无需报经审批的一切合法项目。
（5）最近三年主营业务发展情况
华睿德银的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
华睿德银最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据华睿德银的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，华睿德银除持有九好集团2.36%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
11、交易对方之十一：宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）（1）基本情况
公司名称：宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心四号办公楼628室
成立日期：日
执行事务合伙人：浙江科发资本管理有限公司（委派陈晓锋为代表）
合伙企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：513645
经营范围：股权投资及其咨询服务。
（2）历史沿革
1）2012年公司设立
2012年3月，浙江浙大科发股权投资管理有限公司、孙银海、杨天瑶、徐美红、恒生电子股份有限公司、徐建初、罗承共同出资设立宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙），设立时认缴出资总额为11,250.00万元，比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
浙江浙大科发股权投资管理有限公司
普通合伙人
恒生电子股份有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
2）2012年11月投资人变更
2012年11月，宁波市科发股权投资基金合伙企业召开合伙人会议，将投资人变更为浙江浙大科发股权投资管理有限公司、孙银海、杨天瑶、陈炳贤、恒生电子股份有限公司、徐建初、罗承，变更完成后的出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
浙江浙大科发股权投资管理有限公司
普通合伙人
恒生电子股份有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
3）2014年5月投资人变更
2012年11月，宁波市科发股权投资基金合伙企业召开合伙人会议，对投资人出资比例进行变更，变更完成后的出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
浙江浙大科发股权投资管理有限公司
普通合伙人
恒生电子股份有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
4）2015年5月注册资本变更和投资人变更
2015年5月，宁波市科发股权投资基金合伙企业召开合伙人会议，将投资人变更为浙江浙大科发股权投资管理有限公司、杨天瑶、陈炳贤、恒生电子股份有限公司、徐建初，注册资本由原先的12,125.00万元变更为7,965.00万元，变更完成后的出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
浙江浙大科发股权投资管理有限公司
普通合伙人
恒生电子股份有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
5）2015年5月注册资本和投资人变更
2015年5月，宁波市科发股权投资基金合伙企业召开合伙人会议，将注册资本由7,965.00万元变更为12,125.00万元，同时投资人变更为浙江浙大科发股权投资管理有限公司、谢伟荣、陈伟星、胡百年、杨天瑶、陈炳贤、恒生电子股份有限公司、徐建初，变更完成后的出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
浙江浙大科发股权投资管理有限公司
普通合伙人
恒生电子股份有限公司
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，宁波科发的合伙结构如下图所示：
宁波梅山保
宁波梅山保
税港区睿投
税港区科宝
信息咨询有
信息咨询有
浙江科发资本
管理有限公司
有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人
宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注：日，浙江浙大科发股权投资管理有限公司更名为浙江科发资本管理有限公司。
（4）普通合伙人介绍
公司名称：浙江科发资本管理有限公司
住所：杭州市上城区白马庙巷17号170室
成立日期：日
法定代表人：陈晓锋
注册资本：2,000万元
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：一般经营项目：服务：受托企业资产管理，股权投资管理及相关咨询业务。
（5）最近三年主营业务发展情况
宁波科发的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
宁波科发最近两年未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据宁波科发的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，宁波科发除持有九好集团2.03%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
12、交易对方之十二：大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：大丰市大丰港国际商务大厦六楼E-04室
成立日期：日
执行事务合伙人：大丰匀升资产管理有限公司（委派代表：郭云龙）
合伙企业类型：有限合伙企业
营业执照注册号：673
税务登记证号码：苏地税字581
经营范围：从事现代服务产业的非证券股权投资及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）历史沿革
1）2014年企业设立
2014年6月，大丰匀升资产管理有限公司、郭云龙、孙继刚以现金方式出资设立大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙），设立时认缴出资总额为1,010万元，比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
大丰匀升资产管理有限公司
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
2）2014年合伙人增资
2014年8月，大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）召开全体合伙人会议，同意江苏大丰匀升新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、余斌宏、邓宏娣、张建成、黄克忠、陈威、蔡振山作为新增有限合伙人加入大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙），同意原合伙人郭云龙、孙继刚变更认缴出资额。
此次变更完成后，大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
大丰匀升资产管理有限公司
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
大丰匀升新兴产业投资基金合伙企
有限合伙人
业（有限合伙）
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，大丰匀耀的合伙结构如下图所示：
大丰市人民
江苏大丰海
港控股集团
大丰市大丰
上海匀升投
上海梧桐林
港资产管理
资管理有限
投资有限公
大丰匀升新兴
产业投资基金
合伙企业（有
有限合伙人
有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人 普通合伙人 有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人 有限合伙人
大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（4）普通合伙人介绍
公司名称：大丰匀升资产管理有限公司
住所：大丰市大丰港海晶创投中心
成立日期：日
法定代表人：郭云龙
注册资本：50万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：资产管理、投资咨询、企业财务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）最近三年主营业务发展情况
大丰匀耀的主营业务为项目投资、咨询服务。
（6）最近两年主要财务指标
大丰匀耀成立至今的未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据大丰匀耀的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，大丰匀耀除持有九好集团2.03%股权外，不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
（二）募集配套资金交易对方
1、交易对方之一：嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层562室-139成立日期：日
执行事务合伙人：郭丛军
合伙企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：AOKROW
经营范围：股权投资。
（2）历史沿革
1）2015年企业设立
2015年10月，郭丛军、王允文、宋荣生、吴洲、彭一兵、蔡春景、徐文峰、过伟、田书军、唐质蓉设立嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙），设立时认缴出资总额为4,000万元，比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
注：上述合伙人均为九好集团高管或骨干员工。
2）2015年11月合伙人变更
2015年11月，嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）召开全体合伙人会议，同意李涛等23名自然人作为新增有限合伙人加入嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额由4,000.00万元增加至60,000.00万元。
此次变更完成后，嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
注：上述合伙人均为九好集团高管或骨干员工。
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，九贵投资的合伙结构如下图所示：
宋荣生等32名自然人
普通合伙人
有限合伙人
（4）普通合伙人介绍
有关信息请详见本独立财务顾问报告“第一节本次交易各方情况”之“二、本次交易对方情况”之“（一）重大资产置换及发行股份购买资产交易对方”之“1、交易对方之一：郭丛军”。
（5）最近三年主营业务发展情况
九贵投资的主营业务为股权投资。
（6）最近两年主要财务指标
九贵投资成立于2015年10月，截至本独立财务顾问报告出具之日，尚未实际开展经营业务，故无财务数据。
（7）控制的下属企业情况
根据九贵投资的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，九贵投资不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
2、交易对方之二：嘉兴九卓投资管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：嘉兴九卓投资管理有限公司
住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路883号创联大厦2号楼5层562室-140
成立日期：日
法定代表人：郭丛军
注册资本：5,000.00万元
企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码：A0LL86
经营范围：投资管理。
（2）历史沿革
1）2015年公司设立
2015年10月，自然人郭丛军以现金方式出资设立嘉兴九卓投资管理有限公司，设立时认缴出资总额为5,000.00万元。
九卓投资出资比例如下：
单位：万元
（3）股权结构图
截至本独立财务顾问报告出具之日，九卓投资的股权结构如下图所示：
（4）持股5%以上股东及实际控制人情况
有关信息请详见本独立财务顾问报告“第一节本次交易各方情况”之“二、本次交易对方情况”之“（一）重大资产置换及发行股份购买资产交易对方”之“1、交易对方之一：郭丛军”。
（5）最近三年主营业务发展情况
九卓投资的主营业务为投资管理。
（6）最近两年主要财务指标
九卓投资成立于2015年10月，截至本独立财务顾问报告出具之日，尚未实际开展经营业务，故无财务数据。
（7）控制的下属企业情况
根据九卓投资的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，九卓投资不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
3、交易对方之三：深圳市乐杉投资企业（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：深圳市乐杉投资企业（有限合伙）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立日期：日
执行事务合伙人：王夕尹（委派代表）
企业类型：有限合伙
统一社会信用代码：6220XR
经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
（2）历史沿革
1）2015年公司设立
日，自然人周云兵出资500万元，王夕尹出资200万元，张宏涛、刘峰、李鹭分别出资100万元，共同设立深圳市乐杉投资企业（有限合伙），注册资本1,000.00万元。
合伙人名称
合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
合伙人名称
合伙人类型
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（3）股权结构图
有限合伙人
有限合伙人
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
（4）普通合伙人介绍
姓名：王夕尹
住址：广东省深圳市盐田区****
身份证号：******
（5）最近三年主营业务发展情况
乐杉投资的主营业务为投资管理、投资咨询、股权投资、财务咨询等。
（6）最近两年主要财务指标
乐杉投资成立至今的未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据乐杉投资的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，乐杉投资不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
4、交易对方之四：深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：日
执行事务合伙人：深圳秋石资产管理有限公司
企业类型：有限合伙
营业执照号：695
税务登记证号码：深税登字452
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经验；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（2）历史沿革
1）2014年公司设立
日，深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）成立。合伙人有两个，分别是普通合伙人深圳秋石资产管理有限公司，出资50万元，有限合伙人深圳市前海金方圆投资管理有限公司，出资450万元。
深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
深圳市前海金方圆投资管理有限公司
有限合伙人
合伙人名称
合伙人类型
深圳秋石资产管理有限公司
普通合伙人
2）2016年合伙人变更
日，深圳市前海金方圆投资管理有限公司以人民币1元的对价向深圳市前海秋石投资控股有限公司转让其持有的深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）的90%出资额（对应出资450万元）。
日，深圳市市场监督管理局对深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）的合伙人变更予以核准。
本次变更后，深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
深圳市前海秋石投资控股有限公司
有限合伙人
深圳秋石资产管理有限公司
普通合伙人
本次变更后，深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）的实际控制人未发生变化。
（3）股权结构图
深圳市怀谷资产管理合伙
企业（有限合伙）
深圳市前海秋石投资控股
深圳秋石资产管理有限公
普通合伙人
有限合伙人
深圳市天宝秋石投资企业
（有限合伙）
（4）普通合伙人介绍
公司名称：深圳秋石资产管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
成立日期：日
法定代表人：沈伟
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：186
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（5）最近三年主营业务发展情况
深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）的主营业务为股权投资、投资兴办实业等。
（6）最近两年主要财务指标
天宝秋石成立至今的未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
5、交易对方之五：上海柏轶投资中心（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：上海柏轶投资中心（有限合伙）
住所：上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-2993室（上海横泰经济开发区）成立日期：日
执行事务合伙人：蔡新刚
企业类型：有限合伙企业
营业执照号：004
税务登记证号码：沪税证字32
经营范围：实业投资，资产管理，投资管理、咨询，经济信息咨询。
（2）历史沿革
1）2015年公司设立
2015年1月，自然人蔡新刚以货币出资10万元，占总出资额的50%，中晟邦达（北京）文化发展有限公司以货币出资10万元，占总出资额的50%。
上海柏轶投资中心出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
普通合伙人
中晟邦达（北京）文化发展有限公司
有限合伙人
（3）股权结构图
中晟邦达（北京）文化发
展有限公司
有限合伙人
普通合伙人
深圳市前海秋石投资控股
（4）普通合伙人介绍
姓名：蔡新刚
住址：山东省文登市文山路****
身份证号：******
（5）最近三年主营业务发展情况
上海柏轶投资中心的主营业务为实业投资，资产管理，投资管理、咨询，经济信息咨询。
（6）最近两年主要财务指标
柏轶投资成立至今的未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据上海柏轶投资中心的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，上海柏轶投资中心不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
6、交易对方之六：嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2202室-98
成立日期：日
执行事务合伙人：银宏（天津）股权投资基金管理有限公司（委派代表：张晓梅）
企业类型：有限合伙
营业执照号：858
税务登记证号码：浙税联字345
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。
（2）历史沿革
1）2015年公司设立
日，北京银宏春晖投资管理有限公司认缴出资额为4950万元，以货币形式出资，占出资额的99%；银宏（天津）股权投资基金管理有限公司认缴出资额为50万元，以货币形式出资，占出资额的1%。
嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）出资比例如下：
单位：万元
合伙人名称
合伙人类型
银宏（天津）股权投资基金管理有限公司
普通合伙人
北京银宏春晖投资管理有限公司
有限合伙人
（3）股权结构图
永泰红|控股集团有限公
北京银宏春晖投资管理有
银宏（天津）股权投资基
金管理有限公司
普通合伙人
有限合伙人
嘉兴银宏德颐投资合伙企
业（有限合伙）
（4）普通合伙人介绍
公司名称：银宏（天津）股权投资基金管理有限公司
住所：津南区双港镇微山南路西侧尚景园16号楼208
成立日期：日
法定代表人：李德福
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：52369M
经营范围：受托管理股权投资基金；从事投融资管理及相关咨询服务。
（5）最近三年主营业务发展情况
嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）的主营业务为实业投资、投资管理、投资咨询。
（6）最近两年主要财务指标
嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）成立于2015年4月，截至本独立财务顾问报告出具之日，尚未实际开展经营业务，故无财务数据。
（7）控制的下属企业情况
根据嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
7、交易对方之七：崔
（1）基本情况
身份证号码
沈阳市皇姑区辽河街*****
沈阳市皇姑区辽河街*****
是否取得其他国家或者地区的居留权
最近三年主要职业和职务
是否与任职单位
存在产权关系
东芝医疗系统（中国）有限公司沈阳分 1995年10月
（2）控制的下属企业情况
根据崔的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，崔不存在控制其他企业或与他人一起控制其他企业的情形。
8、交易对方之八：拉萨康为投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：拉萨康为投资有限公司
住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦16楼
成立日期：日
法定代表人：黄俊华
注册资本：10万元
企业类型：有限责任公司（个人独资）
统一社会信用代码：46838J
经营范围：资产管理、投资管理、信贷咨询、技术推广；企业管理；经济贸易咨询。
（2）历史沿革
2015年4月，自然人黄俊华以现金方式出资设立拉萨康为投资有限公司，设立时注册资本为10.00万元。
拉萨康为投资有限公司的出资比例如下：
单位：万元
（3）股权结构图
拉萨康为投资有限公司
（4）普通合伙人介绍
姓名：黄俊华
住址：江苏省金坛市直溪镇****
身份证号：******
（5）最近三年主营业务发展情况
拉萨康为投资有限公司的主营业务为资产管理、投资管理、信贷咨询、技术推广；企业管理；经济贸易咨询。
（6）最近两年主要财务指标
康为投资成立至今的未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
资产负债表
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
根据拉萨康为投资有限公司的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，拉萨康为投资有限公司不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
9、交易对方之九：上海新悠源国际贸易有限公司
（1）基本情况
公司名称：上海新悠源国际贸易有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼E-374室
成立日期：日
法定代表人：周晔刚
注册资本：50万元
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：K30QQ1H
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，实业投资，投资咨询，市场营销策划，文化用品、化妆品、陶瓷制品、电子产品、纺织品、皮革制品、塑料制品、纸制品、服装鞋帽、建筑材料、卫生洁具、玩具、家具、金属材料、冶金材料、矿产品（除专控）、五金交电、家用电器、通讯器材、电梯、电线电缆、仪表仪器、阀门、汽车配件、摩托车配件、计算机配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。
（2）历史沿革
2015年10月，自然人周晔刚、张译止出资设立新悠源，设立时注册资本为50万元。新悠源的出资比例如下：
单位：万元
（3）股权结构图
上海新悠源国际贸易有
（4）持股5%以上股东及实际控制人情况
姓名：周晔刚
住址：杭州市西湖区留下镇******
身份证号：******
姓名：张译止
住址：吉林省辽源市西南区安家街******
身份证号：******
（5）最近三年主营业务发展情况
新悠源的主营业务为从事货物及技术的进出口业务，实业投资，投资咨询等。
（6）最近两年主要财务指标
新悠源成立至今未经审计的主要财务指标如下
单位：万元
资产负债表
370,610.04
370,610.06
所有者权益
（7）控制的下属企业情况
新悠源的确认：截至本独立财务顾问报告出具之日，新悠源不存在直接或者间接控制其他企业的情形。
（三）与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
本次交易完成后，郭丛军、杜晓芳夫妇将成为上市公司的控股股东和实际控制人，郭丛军先生为本次募集配套资金认购对象九卓投资的实际控制人和九贵投资的普通合伙人，除此以外，交易对方与上市公司不存在其他关联关系。
截至本独立财务顾问报告出具之日，交易对方未向上市公司推荐董事或者高级管理人员。
（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
日，原告江苏弘瑞新时代创业投资有限公司向江阴安益等11名被告提起诉讼，申诉江苏迈斯克食品有限公司未向其披露真实债务情况，构成违约，请求判令：“1.解除江苏弘瑞新时代创业投资有限公司与江阴安益等11名被告签订的投资合同书及补充协议；2.江阴安益等11名被告赔偿原告江苏弘瑞新时代创业投资有限公司投资款1000万元及利息61.5万元。”一审法院江苏省南京市中级人民法院于日作出民事判决：“1、解除原告江苏弘瑞新时代创业投资有限公司与江阴安益等11名被告签订的投资协议及补充协议。2、确认原告江苏弘瑞新时代创业投资有}