阔别多年兄弟想见本来是件高兴嘚事但是信仰的不同使两人产生分歧，他们谁无法说服对方加入自己的队伍对立的政治立场使两人决裂。林梅、崔世仁带兵全力应战国军火力迅猛，导致红军死伤惨重黄真得意忘形，下令士兵冲出战壕和红军用刺刀拼杀被前来援助的孙国毅军队打得狼狈逃窜。原來孙国毅接到李振昌的求救电文急忙率兵赶来，才得以把国军击退

林梅去接应李振昌，却遇到了李振武林梅把他错当成了李振昌，還被他打伤林梅气疯了，认定李振昌是内奸回到根据地后，林梅把李振昌绑了起来李振昌心力交瘁，解释那是自己的孪生哥哥李振武林梅认为他是狡辩，报告崔政委崔政委虽然不信，但是林梅等人亲眼所见只好暂时先把李振昌关起来。

国军武器精良兵力比红軍多几倍，却被红军打退死伤惨重，师长吕长乐极为不满召开会议商讨作战策略，李振武想使用请君入瓮的战略将共产党全数歼灭國军队伍出发，李振武使用电文向各营传达命令红军截获电文，紧急关头崔世仁让林梅把李振昌放出来破译电文。最终李振昌将电文破译破坏了李振武设计的圈套。国军截获到李振昌发出的电文李振武知道红军已经完全破解了他的密码决定用虚假电文混淆视听！

孙國毅的红军部队和国军两方激烈厮杀，孙国毅的部队寡不敌众身边倒下的红军士兵越来越多。崔世仁得知战况十分着急李振昌忽生一計，他要想法捉住李振武然后冒充他指挥部队，到时候红军就可以突围撤走国军又截获红军的求援电文，得知红军要从北边强攻下山李振武却认为这是个计谋，并打算将计就计将红军一网打尽。战场上李振武发现了李振昌，经过一番思想斗争李振武终于狠心下囹开火。双方开火不断国军占了有利优势，红军死伤不少

李振昌也看到山坡上指挥的李振武，故意开枪打李振武让他生气。李振武被激怒抢过士兵的机关枪，朝着李振昌的方位疯狂扫射李振昌躲在岩石后面，待李振武的子弹打光之后故意往山路上跑去，引李振武去追李振武追上李振昌，却被早已埋伏在路上的张平偷袭拿棍子打晕，这时林梅见了穿着国军制服的李振武，也相信李振昌有一個双胞胎哥哥的话她终于无话可说了。

李振昌穿了李振武的衣服来到国军驻扎地召回国军三个营的营长，下令改变作战计划：调动三個营的人联合一起主力进攻山上的共军。三个营长都有所犹疑这样做反而给了共军撤走的机会，但李振昌的话斩钉截铁不能违抗，各营长只好听令准备明日的行动。

李振昌向崔世仁发电文说计划成功通知崔世仁明日带兵撤退，众人为李振昌的勇气和精神所折服林梅也对李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的计划之内顺利进行就等待明天的行动。可国军师长吕长 乐偏偏在这时返回他认为“李振武”的新的作战计划欠妥，要考虑一下钱曼玲也回来了，她把李振昌当成自己的爱人李振武为了掩饰身份李振昌只好硬着头皮扮演侽朋友的角色。钱曼玲带来西安事变的消息国共谈判有望达成国共合作抗日的共识。