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神州浩土，廣浩無邊，千載以來正魔兩道爭鬥不休，百餘年前，魔教厲兵秣馬，入侵中原大地，以青雲門為首的正道，解除了上古神兵誅仙劍的封印，正魔大戰，以青雲大獲全勝，魔教全面潰敗而告終。然而，魔教從未放棄過入住中原之念，哪怕時光流轉，滄海桑田……
多年之後，青雲山下的草廟村，村民日出而作，日落而息，一片祥和景象。其間有個少年名叫張小凡，整日和一群發小夥伴在一起瘋玩嬉戲。這日，他們捉迷藏跑到一處古廟，小林驚羽突然不受控制地卡住張小凡的脖子。這時，一位手掌好像受傷的神秘人突然現身，指責林驚羽身上戾氣很重。林驚羽發現這人手臂受傷，拉著張小凡就跑。原來此人是當年受到煉血堂偷襲和下毒而身受重傷的天音閣四大神僧之首普智，他受傷之後一直在破廟中修煉療傷，剛才林驚羽突然不受控制就是普智手中的噬血珠在作怪。
宋大仁把張小凡送回房間休息。張小凡詢問師兄，師父是否不想收自己為徒，宋大仁教給張小凡討好師父的方法，可以用擅長做飯的工夫討好師父。
夜裡，張小凡想到師父不願收自己為徒，輾轉反側，想把普智交給自己的噬血珠乘人不注意扔到山谷中。半路上遇到擔心自己而混入大竹峰的林驚羽，這時煉血堂那位高手突然出現，林驚羽急忙擋在張小凡的身前，被煉血堂高手擊暈。危機時刻，田不易及時出現，和黑衣人展開搏鬥，可惜黑衣人武功高強，田不易也占不得便宜。這時萬劍一及時出現，這才擊退黑衣人，破解了危局。
田不易本來就不滿意張小凡做自己的徒弟，何況這次張小凡還私自下山闖下大禍，田不易極不高興。但是，在品嘗了張小凡做的飯後，便不再多說，立即狼吞虎嚥，因為張小凡做的飯比杜必書做的好吃多了。田不易對張小凡的態度終於有所改變，詢問張小凡加入青雲派的理由，張小凡回答要替父母報仇。田不易告訴張小凡，他這般戾氣極重，和那些屠村的暴徒沒有什麼區別，不同意收張小凡為徒。
原來這女子是小竹峰弟子陸雪琪，她來這裡是找一些劍術秘笈。曾書書忙擺出一副風流倜儻、知識淵博的樣子上前搭訕，陸雪琪對曾書書卻不理不睬。這時，林驚羽帶著戒律堂的弟子前來顏如玉書館查看是否有本門弟子來此，原來，林驚羽已經升任龍首峰戒律堂首席弟子。
看到戒律堂來人，曾書書忙掩護陸雪琪逃跑，自己卻被林驚羽抓住，同時被發現的還有不明就裡的張小凡。林驚羽顧于和張小凡發小的關係，準備放張小凡一馬。怎奈還跟著一位齊昊師兄，齊昊早已把這件事情告訴了掌門。
田不易知道這個消息，刨根究底詢問到底是誰讓張小凡下山，張小凡自然不願說出田靈兒。田不易看他入師門五年，才學會一點三腳貓工夫，讓他到後山再砍三個月竹子作為懲罰，並告誡張小凡，以後行走江湖，不要說是自己門下。
張小凡心中的苦悶只有向自己那位已經失去記憶的二叔訴說。田靈兒感激于張小凡沒有供出自己，偷偷跟著張小凡，發現他去見了二叔。這時，煉血堂那位探子又來到青雲山，張小凡認出此人，一把推開田靈兒，讓他去找師父。那位煉血堂高手把張小凡逼到虹橋之上，張小凡走投無路，只
神州浩土，廣浩無邊，千載以來正魔兩道爭鬥不休，百餘年前，魔教厲兵秣馬，入侵中原大地，以青雲門為首的正道，解除了上古神兵誅仙劍的封印，正魔大戰，以青雲大獲全勝，魔教全面潰敗而告終。然而，魔教從未放棄過入住中原之念，哪怕時光流轉，滄海桑田……
多年之後，青雲山下的草廟村，村民日出而作，日落而息，一片祥和景象。其間有個少年名叫張小凡，整日和一群發小夥伴在一起瘋玩嬉戲。這日，他們捉迷藏跑到一處古廟，小林驚羽突然不受控制地卡住張小凡的脖子。這時，一位手掌好像受傷的神秘人突然現身，指責林驚羽身上戾氣很重。林驚羽發現這人手臂受傷，拉著張小凡就跑。原來此人是當年受到煉血堂偷襲和下毒而身受重傷的天音閣四大神僧之首普智，他受傷之後一直在破廟中修煉療傷，剛才林驚羽突然不受控制就是普智手中的噬血珠在作怪。
宋大仁把張小凡送回房間休息。張小凡詢問師兄，師父是否不想收自己為徒，宋大仁教給張小凡討好師父的方法，可以用擅長做飯的工夫討好師父。
夜裡，張小凡想到師父不願收自己為徒，輾轉反側，想把普智交給自己的噬血珠乘人不注意扔到山谷中。半路上遇到擔心自己而混入大竹峰的林驚羽，這時煉血堂那位高手突然出現，林驚羽急忙擋在張小凡的身前，被煉血堂高手擊暈。危機時刻，田不易及時出現，和黑衣人展開搏鬥，可惜黑衣人武功高強，田不易也占不得便宜。這時萬劍一及時出現，這才擊退黑衣人，破解了危局。
田不易本來就不滿意張小凡做自己的徒弟，何況這次張小凡還私自下山闖下大禍，田不易極不高興。但是，在品嘗了張小凡做的飯後，便不再多說，立即狼吞虎嚥，因為張小凡做的飯比杜必書做的好吃多了。田不易對張小凡的態度終於有所改變，詢問張小凡加入青雲派的理由，張小凡回答要替父母報仇。田不易告訴張小凡，他這般戾氣極重，和那些屠村的暴徒沒有什麼區別，不同意收張小凡為徒。
原來這女子是小竹峰弟子陸雪琪，她來這裡是找一些劍術秘笈。曾書書忙擺出一副風流倜儻、知識淵博的樣子上前搭訕，陸雪琪對曾書書卻不理不睬。這時，林驚羽帶著戒律堂的弟子前來顏如玉書館查看是否有本門弟子來此，原來，林驚羽已經升任龍首峰戒律堂首席弟子。
看到戒律堂來人，曾書書忙掩護陸雪琪逃跑，自己卻被林驚羽抓住，同時被發現的還有不明就裡的張小凡。林驚羽顧于和張小凡發小的關係，準備放張小凡一馬。怎奈還跟著一位齊昊師兄，齊昊早已把這件事情告訴了掌門。
田不易知道這個消息，刨根究底詢問到底是誰讓張小凡下山，張小凡自然不願說出田靈兒。田不易看他入師門五年，才學會一點三腳貓工夫，讓他到後山再砍三個月竹子作為懲罰，並告誡張小凡，以後行走江湖，不要說是自己門下。
張小凡心中的苦悶只有向自己那位已經失去記憶的二叔訴說。田靈兒感激于張小凡沒有供出自己，偷偷跟著張小凡，發現他去見了二叔。這時，煉血堂那位探子又來到青雲山，張小凡認出此人，一把推開田靈兒，讓他去找師父。那位煉血堂高手把張小凡逼到虹橋之上，張小凡走投無路，只
張小凡和曾書書在小竹峰找陸雪琪搭訕時，陸雪琪對曾書書卻是不理不睬，曾書書吟詠一些肉麻的詩句，接著讓張小凡點燃煙火，五彩煙花在空中頓時化作一隻金燦燦的鳳凰。看到曾書書這樣厚顏無恥，陸雪琪驅動寶劍，頓時化作千萬把寶劍向曾書書和張小凡飛來，二人撒腿就跑。
張小凡和曾書書在小竹峰找陸雪琪搭訕的時候，田靈兒進山給他送飯，看到無數的烏鴉穿過竹林向著自己飛來，田靈兒急忙扔下籃子，拿出琥珀紅綾朝著烏鴉揮舞。田靈兒本以為這些只是普通的烏鴉，沒想到後面藏著的是煉血堂掌門年老大——一直潛藏在顏如玉書館的老闆。實力懸殊，田靈兒的琥珀紅綾根本發不出威力，被他拿下。等張小凡跑到黑竹林，看到琥珀紅綾旁邊有一封信，要求拿東西換田靈兒的性命。
大竹峰首座的寶貝女兒被抓，青雲門各脈均為震驚，龍首峰首座蒼松道長派林驚羽到大竹峰協助查找田靈兒的下落。林驚羽看到信箋紙張和以前在顏如玉書館收繳的紙張一模一樣，加上歹徒對青雲門情況瞭解極為清楚，推測歹徒應該在顏如玉書館潛藏多年，決定和張小凡先到顏如玉書館打探一番。
林驚羽他們喬裝成煉血堂屬下，終於摸進碧火天冰湖，煉血堂頭目狗爺看到他們竟然不向自己行禮，質問幾人身份，碧瑤隨即應變，狗爺看她機靈要把她帶走。按照計畫，林驚羽到祭壇中間破壞機關，他讓張小凡跟著碧瑤見機行事。 進入山洞，煉血堂的人發現張小凡面生，叫住張小凡盤問，幸虧遇到早已打入煉血堂的蕭逸才，這才幫他瞞過煉血堂弟子。張小凡拿出蕭逸才給的腰牌，順利進入總堂，看到年老大正在折磨田靈兒。一陣血鴉突然飛向張小凡，他只好跳出來和年老大搏鬥。
碧瑤機智地瞞過了狗爺，順便從他口中套出年老大抓來眾多人質就是用來餵養一條千年血鯤，只要得到黑心老祖的噬血珠，就可以把那魚身上的精氣全部吸到自己體內這一真相。碧瑤趁著狗爺一個不注意，將他擊暈，拿走狗爺的腰牌。 碧瑤出來後，遇到林驚羽，二人發現張小凡不見蹤影，急忙向總壇走去，想吸引煉血堂的注意力，這樣張小凡就可以脫身。突然，幾隻血鴉朝著他們沖了過來，碧瑤一腳踩空，差點掉入熔岩之中，林驚羽急忙一把拉住碧瑤。
蘇茹告訴張小凡，田不易心煩的是即將舉行的七脈會武，大竹峰弟子沒有一個像林驚羽那樣天資極高的人。
張小凡到後山發現師姐心事重重，詢問之下得知師姐是為齊昊擔心，但是父母又不同意她去看望齊昊，不同意給她一顆大黃丹。張小凡這才明白大黃丹的貴重，知道師父對自己的關心。看到田靈兒想下山給齊昊買藥，張小凡拿出了剩餘的那顆大黃丹交給田靈兒。田靈兒高興地鼓勵張小凡好好練習第三重功夫，爭取打敗林驚羽，不過告訴張小凡，無論他怎麼練習，都不會打過齊昊，說完興沖沖地找齊昊去了。田靈兒的那句話，一直在張小凡心中迴響了很多遍。 田不易得知田靈兒前往通天峰看望齊昊，那種憤怒簡直是恨鐵不成鋼。這時，張小凡聽到師父發怒，想偷偷溜過去，被田不易叫住教訓一通。
張小凡自知天賦不高，在廚房裡自言自語。這時，被田不易禁足的田靈兒誤以為是張小凡把自己的行蹤告訴了父親，過來指責張小凡在父親面前搬弄是非。張小凡趕緊辯解自己什麼都沒說，田靈兒又指責張小凡不會幫自己打圓場。從不說謊的張小凡勸田靈兒少和齊昊在一起，田靈兒生氣地質問張小凡。
夜裡，張小凡躺在床上，實在想不明白靈尊水麒麟為何兩次見到自己都會發怒，忍不住想出去看看，突然發現田靈兒行色匆匆地走出房間。 月上柳梢頭，人約黃昏後。張小凡一路跟隨田靈兒，發現她是偷偷到碧水潭邊和齊昊約會。張小凡看到二人親密幸福的樣子，他的心中說不出是種什麼樣的滋味，一直看著齊昊和田靈兒牽手離開。
張小凡再也控制不住自己，走到譚邊。突然，碧水潭湧起陣陣漩渦，水麒麟沖出水面站到張小凡面前。張小凡嚇得驚慌失措、兩眼發直呆坐在地上，那根棍子也掉落下來。水麒麟仔細嗅了嗅那根黑乎乎的棍子，沒發現有什麼可疑的地方，縱身躍回水中，張小凡這才撿起棍子跑回住所。
玉清殿內，青雲門各脈首座聚在一起討論白天水麒麟發怒一事，眾人莫衷一是，道玄真人用青雲門秘傳的通靈術和水麒麟溝通，也因水麒麟睡著而沒有結果。不過，道玄確實有一件事情要通報給大家，那就是潛入煉血堂五年的蕭逸才雖然沒有調查清楚草廟村血案的真相，但是發現魔教好像找到了天書的下落，可能藏在黑心老人的藏寶密洞萬蝠窟內。
一位黑衣人趁著夜色闖進藏寶閣，觸發曾叔常施加的禁制之術，驚動了曾書書和張小凡，黑衣人只好倉皇逃走。曾書書追趕黑衣人的時候，碰到練習吐納功夫的陸雪琪，二人回到藏寶閣，發現乾坤九儀鼎所幸無事，曾叔常要把這件事情告訴給掌門。 張小凡聽曾書書講述師父田不易追求師母的往事後，想借送綠豆糕為契機開始追求田靈兒。在女弟子居住的地方遇到陸雪琪，陸雪琪告訴張小凡，田靈兒已經和齊昊一起出去練功，還提醒張小凡要注意準備七脈會武。張小凡聽到陸雪琪的話後，趕忙離開。
七脈會武第二輪，張小凡對陣的是朝陽峰的楚譽宏，杜必書等人都不看好張小凡，認為張小凡此場必輸。大竹峰弟子要麼有比武，要麼想為田靈兒助威，一時間擂臺附近只剩下張小凡這一個大竹峰弟子，台下圍觀助陣的都是朝陽峰弟子，嘲笑大竹峰無人觀戰。這時，只見楚譽宏淩空躍上擂臺，張小凡拿出那根棍子，自然又引起朝陽峰弟子的嘲笑——大竹峰弟子竟然用根燒火棍做武器。張小凡不顧眾人嘲諷，手持燒火棍和楚譽宏戰在一起，楚譽宏看出張小凡法術低微，雖然手下留情，還是把張小凡打翻在地。
這時，曾叔常和田不易淩空飛來，喝令眾弟子住手，田不易看到張小凡身上的道道血痕，心疼地撫摸張小凡身上的傷口。田不易怎麼也想不明白，自己明明只教到張小凡第二層功法口訣，那麼他是如何繞過第三層修煉到第四層功法，此時已經能夠驅使法寶，田不易厲聲質問張小凡到底是誰教給他第三層功法，否則偷師學藝要逐出師門。 張小凡聽師父說得如此嚴重，忍不住偷偷向田靈兒看去，不過仍沒有承認他武功的來路。田不易勃然大怒，催動法術，淩空抓起張小凡，然後狠狠擊向張小凡腹部，張小凡倒在地上，口吐鮮血昏迷不醒。田靈兒慌忙跑過去抱起張小凡，和一干弟子一起向田不易求情。
不知道過了多長時間，張小凡終於醒了過來，反而感覺自己好了一些，前來給他送藥的宋大仁猜測可能是師父那一掌把張小凡體內的淤血打了出來。宋大仁顧及張小凡的傷勢，告訴他明天對陣陸雪琪的時候，隨便打打就可以了，千萬別牽動舊傷。張小凡聽宋大仁說大竹峰弟子除了自己全軍覆沒，田靈兒為此還在後山哭泣，急忙起身趕往後山。
道玄掌門決定兌現諾言，讓張小凡留下黑棍，同時讓蕭逸才帶領獲勝的四人到風回峰修煉九儀鼎中的青雲功法。張小凡走後，道玄指出蒼松剛才所為與魔教根本沒有區別，蒼松近十幾年來戾氣漸重，實在令人擔憂。蒼松固執地認為張小凡和這根黑棍接觸時間已久，以害怕張小凡到時候入魔為由要把張小凡逐出師門。田不易以張小凡是大竹峰多年才出現的傑出弟子為由據理力爭，曾叔常想出一個折中方案，讓自己的妻子和曾書書仔細研究之後，如果沒問題再交給大竹峰。
鬼王宗門下，鬼王宗潛入青雲門的密探告訴鬼王，青雲門七脈會武勝出的四強分別為林驚羽、曾書書、陸雪琪、張小凡。旁邊的碧瑤根本不敢相信張小凡這樣不堪一擊的青雲門弟子竟然能入四強，由此看來青雲門後輩乏人。密探告訴鬼王，張小凡是憑藉一件奇怪的法寶才與天琊劍戰成平手，鬼王認為張小凡能得此珍寶，定有不平凡的機緣。碧瑤聽說這四人休養之後將前往空桑山，立即想去空桑山湊個熱鬧，鬼王想等待時機後發制人。
狗爺迷糊中發現好像有個鬼魅似的人影從跟前一閃而過，原來是曾書書和張小凡配合著用一些自製的機關法寶把狗爺等人嚇得屁滾尿流，逃出這個院子。二人高興地忘乎所以，一轉臉看到一個戴著面具的神秘人，曾書書嚇得魂飛魄散。鎮靜下來之後，那人稱自己一直在江湖行醫，因為面部有殘疾，為了避免嚇到孩子，這才戴著面具。此人發現張小凡腿部受傷，幾下就把張小凡的腿治好。此人自稱鬼先生，以這處義莊為家。
次日一早，鬼先生給曾書書二人指出前往渝都的道路，二人剛出院子，背後的門就吱的一聲關上了……，二人聽到門在身後吱地一聲關上之後，張小凡還在擔心狗爺是否還回來找鬼先生的麻煩，他不知道的是狗爺其實和鬼先生是一夥。
渝都城內熱鬧非凡。張小凡告訴曾書書，應該先找林驚羽和陸雪琪。曾書書想先探望外公，之後玩兩天再說。他們發現渝都城內有一處地方圍了很多人，原來是一位名叫阿相的天音閣弟子讓錦繡坊金瓶兒放人。不明就裡的曾書書指責金瓶兒拆人姻緣、搶人老婆，阿相看到來了青雲門高手幫忙，更加有恃無恐，領著眾人逼金瓶兒放人。
此時的林驚羽和陸雪琪已經到達空桑山，但是沒有探查到萬蝠窟和魔教弟子的動向，他們懷疑道玄的消息有誤，林驚羽決定先找個地方休息。
張小凡下山之後，眾位師兄弟很是擔心小凡的安危，不過，因為沒有張小凡做的飯菜，大家吃飯也沒有什麼胃口。田靈兒藉口已經吃飽，到通天峰給齊昊送去一根自己種的靈草助他修煉。齊昊拉住田靈兒的手，含情脈脈地告訴她，只要有機會就會帶她下山，田靈兒幸福地偎依在齊昊懷中。
其實，對張小凡擔心最厲害的還數田不易，他害怕張小凡下山後會被魔教弟子盯住，更害怕張小凡禁不住誘惑。蘇茹安慰田不易，張小凡雖然表面溫和內向，實則骨子裡卻倔強堅毅，和當年的田不易有很多相似的地方，田不易高興地哈哈大笑。
林驚羽和陸雪琪在空桑山盤桓多日，其間發現了一些異象，不過對方身法太快，沒有看清對方為何方神聖。二人準備回渝都看看情況。原來，金瓶兒得知空桑山有異動前去查看，發現林驚羽和陸雪琪青雲門弟子的身份，只從他們身旁掠過，沒敢打草驚蛇。 曾書書接受任務之後，和張小凡一起進入空桑山開始查找線索。
陸雪琪懷疑金瓶兒是魔教中人，為了避免冤枉好人，他們準備搜集一些證據給老城主看。這時，大家關注的目光都集中在張小凡的身上，張小凡決定兵分兩路，由自己和林驚羽盤查魔教底細，曾書書和陸雪琪負責解決水源問題。
小環找到陸雪琪，告訴她是金瓶兒獨自撐起錦繡坊，還收留了很多居無定所的落魄女子，實屬不易，陸雪琪意識到小環的目的在於打消她對金瓶兒的疑慮。小環告訴她，六年前自己和爺爺路經湘南，爺爺不慎受了風寒，又遇到流寇的襲擾，幸虧金瓶兒不顧自己身體有傷出手相救他們祖孫二人，小環和爺爺才保住性命，小環據此認為金瓶兒不會危害渝都，更不會危害衛爺爺。
狗爺自從煉血堂被摧毀之後，四處流浪，無家可歸，幸虧遇到鬼先生，鬼先生出手治好了他們身上的傷。狗爺接受鬼先生指點，裝成一副可憐兮兮的樣子央求碧瑤收留煉血堂殘留弟子，這樣也好協助鬼王宗奪下渝都城，找到萬蝠古窟。碧瑤認為狗爺是假借投靠鬼王宗之機重振煉血堂，狗爺一番發誓之後，流露出確實有這個想法。碧瑤根本看不起這些惶惶如喪家之犬的殘兵敗將，詢問狗爺到底能做什麼。
張小凡拿到失而復得的法寶，驚喜不已。當晚，張小凡發現自從來到渝都城之後，法寶和自己的內息常有異動。
張小凡根據陸雪琪帶來的花瓣推測，應該是有人在空桑山栽種毒花，那名中毒身亡的萬毒門弟子就是他們拿來做實驗的犧牲品。陸雪琪決定前往空桑山查找萬毒門的弟子，看到張小凡分析得頭頭是道，陸雪琪拋開了對張小凡的成見，感覺張小凡好像一下子變聰明了。同樣，張小凡也覺得平時冷冰冰的陸雪琪竟然能想出用演戲籌款的方法，簡直是不可思議的事情。陸雪琪告訴張小凡，自己是受塞外馬戲團的啟發，不過不願回答張小凡詢問自己是否去過塞外這個問題。
金瓶兒以給小環送衣服為由找到李洵，請他幫助解決錦繡坊近幾日遇到的麻煩，李洵自然慷慨答應下來，並借機告訴金瓶兒，自己本來打算炸山截渠，快速解決水源問題，哪像曾書書那樣花費大量人力物力修建水渠，惹得天怨人怒。李洵想找個理由讓曾書書知難而退，打消修建水渠的念頭，一心想找李洵做靠山的金瓶兒自然一口答應下來，全聽李洵安排。
陸雪琪剛想把自己的身世告訴張小凡，這時，曾書書和小環過來讓他們一起放燈，整個渝都城一派熱鬧喜慶的景象。回到渝都城主府中，曾書書領著林驚羽去看自己新研製的成果，不料，怎麼也找不到圖紙，這時得知消息，銀庫被盜。 平日夜不閉戶的渝都城竟然發生這樣的事情，衛城主勃然大怒，責備顏烈守衛不力。李洵賊喊捉賊，誣陷凡此種種都和魔教有關，衛城主責成顏烈追查圖紙和募銀的下落。曾書書回到房間，發現木制鸚鵡說出“給他教訓”的話來，眾人猜測這是賊人所說被鸚鵡學了舌。林驚羽懷疑可能是碧瑤所為，張小凡以碧瑤真心幫助自己為由反駁，陸雪琪聽到他們二人的對話，轉身向外走去。
木製鸚鵡這時又模仿盜賊的話說出“公子，給他教訓”的話來，張小凡猜測可能是李洵在搞鬼。碧瑤得知狗爺綁架小環，搗亂演戲，讓他滾回狐岐山。這時，前來找碧瑤算帳的陸雪琪誤以為狗爺是受碧瑤指使才從背後搗亂，進而盜走圖紙和募銀。這時，曾書書研製的木制鸚鵡前來報信，告訴陸雪琪已經找到賊人，讓她趕緊回去。
林驚羽從顏烈篤定的神色中發現他有下毒嫌疑，這時，他們發現張小凡此時還沒有回來，一時擔心不已，找來陸雪琪商量。陸雪琪懷疑碧瑤讓他們去空桑山采崖燕草可能會有陷阱，林驚羽忙找碧瑤一問究竟。碧瑤指責他們讓腦子最笨、功夫最差的張小凡去辦此事。
碧瑤告訴林驚羽，崖燕草是苗疆聖女玲瓏寂滅時開在她身邊的花，這種花可以克制獸神，或許可以解毒。林驚羽意識到小凡會有危險，急忙要去找小凡，碧瑤也要跟著前去。林驚羽認為碧瑤所在的鬼王宗和萬毒門同為魔教，如果和他們交起手來無法對鬼王交代，碧瑤告訴林驚羽，鬼王宗和所謂正道人士根本不一樣，不會做當面一套背後一套的事情，林驚羽只好和碧瑤一起尋找小凡。他們找到了小凡掉落的藥袋，意識到張小凡就在附近。萬毒門門主毒神審問張小凡青雲門到渝都的目的，張小凡自然不願意回答。毒神決定讓弟子吸食張小凡身上的青雲門功力，然後製成藥人。
突然，萬毒門弟子告訴毒神，青雲門兩名弟子闖了上來。毒神聽聞這些，急忙要收拾青雲門弟子之後再找幽姬敘舊。碧瑤趁機走到毒神煉製毒蠱的房間，拿出毒神煉製的毒蠱。碧瑤沖到院子裡的時候，看到萬毒門正控制藥人圍住林驚羽和陸雪琪，急忙施展法術讓這些藥人反而沖向毒神等人。
藥人之所以不受毒王控制反而沖向萬毒門弟子，是因為碧瑤在獸神血蠱中動了手腳，碧瑤一旦施展法力，藥人自然全部沖向毒王，碧瑤和林驚羽、陸雪琪合力擊退毒王。 林驚羽從碧瑤口中得知張小凡在觀星崖的消息，要和她一起去觀星崖，不過，陸雪琪不相信碧瑤所說，讓林驚羽回渝都城報信，通知衛城主派人好好清查此地，自己和碧瑤一起去觀星崖一探究竟。
觀星崖內，崖主把張小凡放在靈石之下，立即施展法術，只見一道碧光直沖雲霄，碧瑤為張小凡默默祈禱，張小凡終於慢慢張開雙眼，喊出了碧瑤的名字，碧瑤急忙跑向前去，心中異常高興。張小凡醒來後發現，天地冥石雖然幫助他重鑄經脈，壓制毒性，不過自己的內力卻受到阻礙。
碧瑤和張小凡都為對方出手救助而互生好感，他們四目對視，含情脈脈。
林驚羽和張小凡找碧瑤請教關於萬毒門的問題，碧瑤告訴他們，萬毒門起源于南疆，以前只是一個無名小派，直到一名弟子無意間在死亡沼澤中得到一本毒經和一把斬相思，利用斬相思殺死所有和他作對的人，自稱為毒神，並且用萬蠱丹控制三名得力手下：吸血老妖、百毒子以及毒公子秦無炎。
林驚羽和碧瑤在萬毒門時已經和吸血老妖和百毒子交過手，不過從來沒有見過毒公子秦無炎，碧瑤猜測毒公子也許就躲在渝都城中，張小凡根據顏烈對待金瓶兒的態度，推測顏烈就是毒公子秦無炎。碧瑤準備試探顏烈一番，進而找到證據，只見碧瑤和張小凡穿上鬼王宗門下的衣服，到錦繡坊找到顏烈的手下要求拜見毒公子，林驚羽則暗中跟著那人。與此同時，阿相潛入錦繡坊找丁玲打聽顏烈佔據錦繡坊之後的行動，他告訴丁玲，不論發生什麼事情都不要出來。
碧瑤和張小凡等待的時候，燈光突然暗了下來，秦無炎悄無聲息地進入房間。他告訴碧瑤，毒神剛剛撤回毒蛇穀中，要想結盟去找毒神。
曾書書辯稱顏烈出身萬毒門欲獨佔渝都，顏烈拿出那個綠色香爐誣陷是在曾書書房中所得，衛城主突然歇斯底里高聲指責曾書書放肆。曾書書看到外公那副可憐的樣子，沖上前去要和顏烈拼個你死我活，顏烈命令手下以曾書書妄圖刺殺城主為由拿下他們，否則，他們必須離開渝都城。
面對咄咄逼人的顏烈，曾書書等人只得離開城主府。一直在外面等待的狗爺發現張小凡等人被趕了出來，邀請他們到義莊和碧瑤以及鬼先生匯合。 曾書書告訴鬼先生，城中百姓盡中蠱毒，詢問他是否可以解除蠱毒救出百姓，鬼先生猜測毒神用來制蠱的應該是天音閣失竊的炎霞金光爐，如今顏色變綠，解蠱還要用到此物。張小凡認為，正魔各派齊聚渝都城，看來渝都城和萬蝠古窟應該有關係，要和鬼王宗聯手對外。碧瑤告訴他們，萬蝠古窟內有地宮，有珍寶無數，不過機關重重，難以進入，顏烈挖了五年都沒有找到。林驚羽猜測萬蝠古窟就在渝都城中，鬼先生決定通過聲東擊西之計試探顏烈一番。
原來，金瓶兒的合歡派已經和鬼王宗聯合，準備對付萬毒門。
眾人小心翼翼地繞過血蝙蝠，碧瑤伸手觸碰到秦無炎施法的地方，散發的刺激性氣味引起了曾書書等人的噴嚏，血蝙蝠受到驚動，一齊飛向他們，曾書書拿出自己的寶鏡抵擋血蝙蝠，不過，一會就功力大減，光芒微弱，不久寶鏡被血蝙蝠抓走。 眾人遭到血蝙蝠的圍攻，林驚羽看到張小凡被蝠母抓住，急忙施以援手，反被蝠母吐出的火焰擊倒在地。碧瑤急忙扶起林驚羽，這時，林驚羽看到蝠母繼續吐出火焰攻擊，抱住碧瑤躲到一旁。張小凡趁勢騎到蝠母背上，揮動法寶連連猛擊。蝠母忍痛亂飛，陸雪琪意識到危險，一把把曾書書推到在地上，自己反被蝠母抓住。
在張小凡的連續猛擊下，蝠母急忙鬆開陸雪琪，張小凡和陸雪琪墜下懸崖。張小凡急忙抓住陸雪琪，二人一起墜下山崖。張小凡恍惚之中感到異常寒冷，好像聽到了爹娘和鄉親們呼喊自己的聲音，急忙站了起來，突然，法寶異動，他才明白這是幻境，急忙舞動法寶回到現實中來。這時，張小凡看到躺在地上的陸雪琪受到一些東西的控制，手腳痙攣般地亂動，他意識到陸雪琪正在經歷危險，急忙飛到陸雪琪身邊，施展法術救下陸雪琪。
張小凡通過法寶發現洞中的石頭有規律地閃爍發光，碧瑤意識到張小凡的法寶或許和魔教總壇有關，也許能夠打開滴血洞的門。在碧瑤的幫助下，張小凡運功打開此門，發現豁然開朗，別有洞天。碧瑤認出裡面的雕像是幽明聖母和天煞明王，急忙以弟子身份叩拜。
小凡和碧瑤繼續前行，發現裡面一塊巨石上面寫有“天地不仁，以萬物為芻狗”的文字，旁邊散落有兩具遺骸，碧瑤推斷這應該是黑心老人和金玲夫人。接著，碧瑤發現一個精緻的盒子裡放著一串鈴鐺——合歡鈴，不過黑心老人在盒子裡面放了古屍毒。張小凡連忙拿出法寶驅散古屍毒，碧瑤搖動合歡鈴，念動合歡鈴上的咒語，張小凡和碧瑤仿佛看到當年的情景。
當年，黑心老人不顧金玲夫人的勸阻，執意用天書驅動靈獸血陣，哪怕被無法控制的獸神所齧爆體而亡也在所不惜。看到黑心老人執意為之，金玲夫人意識到他把門派大業看得重於自己苦等幾百年的感情，失望地轉身離去。
獸神對於身負天音閣和青雲門兩派功法的張小凡很是滿意，碧瑤看到張小凡形勢危急，急忙出手相救，反被獸神困住，所幸林驚羽等人及時趕到，曾書書纏住鬼先生，其餘人等合力向獸神發起攻擊。 張小凡跌落到地上的時候，恰好落在黑心老人骸骨附近，黑心老人的骸骨粘到嗜血珠後，執念頓起，他為了彌補前世犯下的過錯，和獸神展開激戰，粉碎獸神之血。即便如此，獸神還是衝破封印獲得自由，站在洞口衛城主見此，拼盡全力施法再次封住獸神。眾人乘亂逃出滴血洞，曾書書眼睜睜地看著外公為保護渝都城百姓化作一座雕塑。秦無炎剛從萬蝠古窟逃出來，就遇到師兄要把他帶回毒蛇穀，否則就要因身中萬毒屍蠱而生不如死。秦無炎只好跟著師兄回到毒蛇谷。
鬼王得知黑心老人的執念竟然擊碎了獸神之血，很是慶倖在蕭逸才身上留下了一份獸神之血，期待獸神能在他的身上轉生。鬼先生告訴鬼王，與其用蕭逸才做為獸神轉生的軀體，不如用張小凡，因為張小凡除了擁有嗜血珠，還在滴血洞無意得到了天書的力量。
蕭逸才連夜來到渝都，傳達了掌門認為渝都城城主一職只能是曾書書暫代，並不能任由魔教出入自由，青雲門上下會全力支持曾書書。為了名正言順，讓李洵面子上也過得去，蕭逸才建議曾書書尋找老城主是否有遺書等任何留下的物件。
這廂曾書書找來小環幫忙一起在書房尋找，突然找到一張第一任城主的紮記。上面記載原來天書一共分為五卷，得到越多復活獸神幾率越大。原來當初第一任城主是黑心老人的奴隸，趁其不備時偷取第二卷天書藏起來了，幸好神魔大戰，城主乘機逃走。黑心老人敗給枯心上人，只能帶著第一卷天書在地宮內強行復活獸神。
深覺事情重大，曾書書找到蕭逸才，林驚羽和張小凡一同商議此事，蕭逸才以怕為非作歹之人所得為藉口，建議銷毀藏寶圖，並決定明日去東海，去地圖所標之地探查。一心想探清究竟的張小凡和正直的林驚羽自願要求陪同蕭逸才一起前往，讓原本想去銷毀證據的蕭逸才錯愕不已，但是無奈張小凡和林驚羽的堅持前往只能懊惱的應允。
只見茅廬內一白衣小弟欲鬼鬼祟祟逃走，瞬間被屋內飛出的繩索捆綁，林驚羽見狀出手營救被屋內頭戴斗笠的老者阻攔。一番打鬥，醫仙趁機帶走其小弟，被林驚羽追上，原來茅廬中人是天音閣的高人。林驚羽深覺被騙，氣憤不已。醫仙表示既然救出小弟肯定會遵守承諾，但是先得安頓好小弟，林驚羽將信將疑的跟著他們。此時的蕭逸才正用靈尊之麟準備吸出張小凡體內的天書……
蕭逸才用獸尊之鱗逼出張小凡體內的天書功法時，獸神之血遇到天書功法，突然爆發，蕭逸才面目猙獰，半人半獸，直直撞到書架上。獵戶聽到動靜，闖了進來，蕭逸才害怕事情敗露，殺死獵戶後帶走張小凡。 林驚羽跟著醫仙回到醫館，得知他們雖然都是狐妖，但是以行醫換米為生，基本以素食為主，從不傷害人的性命，林驚羽得知醫仙原是六尾神狐，小弟名叫小七。按照約定，醫仙同意給張小凡治病，他們趕到農戶家中，發現獵戶橫屍當場，張小凡和蕭逸才不知去向，林驚羽回憶蕭逸才說過在煉血堂臥底的經驗，懷疑張小凡身上的邪術影響到心智，急忙和醫仙兄弟分頭尋找張小凡和蕭逸才。
鬼王告訴碧瑤，張小凡身上的青雲法力駕馭不了天書之力，最好讓他到鬼王宗來，幫助自己完成魔教的復興大業。碧瑤告訴父親，張小凡畢竟是自己的救命恩人，自己不能恩將仇報，準備下山看看張小凡，或許可以幫父親勸一下他回到鬼王宗。鬼王自然希望碧瑤能夠從張小凡那裡找回第一部天書，他提醒碧瑤注意自己鬼王宗少主的身份，最終答應碧瑤下山。
張小凡、林驚羽和蕭逸才到東海定海莊發現此處戒備森嚴，同時發現野狗正想混入莊內，急忙抓住他，不料野狗謊稱遇到碧瑤，借機逃脫。
進入定海莊中，林驚羽發現即使是尋常家丁都身負武功，就連孟驥的談吐都有江湖人士的風範。這時，一位家丁追著丫鬟雲舒而來，張小凡等人阻止不住，幸得孟驥阻止，雲舒才得以脫身，她感激地看著張小凡等人。張小凡和蕭逸才跟著孟驥拜見莊主，蕭逸才向莊主詢問鬼王宗攻打山莊的原因，莊主告訴他們，自己就是長生堂門主玉陽子，自從離開魔教之後，歷經數十年，遷徙至東海，不料魔教仍然到此騷擾。
這時，蕭逸才故意告訴鬼王宗之所以不來攻打定海莊，是因為青龍還在定海莊，想對付玉陽子，他告訴張小凡和林驚羽要先找到青龍。 張小凡和林驚羽猜測碧瑤如果沒有出去，應該和青龍在一起。他們發現青龍後緊追不捨，青龍擺脫了林驚羽，卻被張小凡攔住。張小凡把青龍擊倒在地，青龍趁著張小凡正在驚詫的工夫，準備逃跑，被趕上來的林驚羽捆住。青龍得到幽姬傳音通知，得知碧瑤被抓，乾脆假裝無法逃脫，詢問碧瑤的消息，林驚羽和張小凡也很驚詫碧瑤到現在還沒有回去。這時，蕭逸才匆匆趕到，把青龍押到玉陽子跟前。玉陽子拿出碧瑤身上的傷心花要和鬼王宗談條件，青龍借著和玉陽子談判的工夫掙開繩索，和玉陽子戰作一團。蕭逸才假裝幫助玉陽子，趁機把青龍放走。
玉陽子告訴蕭逸才他們，所幸自己已經留了後手，鬼王宗應該不敢再輕舉妄動。張小凡看到玉陽子手中拿著碧瑤的傷心花，意識到碧瑤在玉陽子手中，猜測玉陽子也在覬覦鬼王宗的東西，也許比天書還要重要。蕭逸才提醒他們不能再正邪不分，對碧瑤也不要再優柔寡斷。
蕭逸才假裝玉陽子沒有注意到自己，騙過林驚羽。蕭逸才假意向玉陽子詢問張小凡和林驚羽的下落，他告訴玉陽子，正因為張小凡和林驚羽和碧瑤關係非同一般，唯恐他們受碧瑤蠱惑，才把碧瑤交由玉陽子處理。玉陽子告訴蕭逸才，碧瑤已經在自己手中，再也不會翻出什麼風浪，鬼王宗根本找不到碧瑤的下落，玉陽子讓蕭逸才到城外打探鬼王宗動靜。
此時的碧瑤也在司徒逍口中得知他和雲舒的感情糾葛，不過，碧瑤因為受到血蟲吸食體內的鮮血導致越來越虛弱。孟驥逼問碧瑤是否同意寫信，碧瑤假意應允。玉陽子叮囑孟驥，讓雲舒進去，讓孟驥在門外守候，這樣就不怕碧瑤耍什麼花招。雲舒進入囚室，看到司徒逍，往日的情侶四目對視，竟無語凝噎。
張小凡和林驚羽前來救碧瑤，碧瑤生命垂危危在旦夕，司徒逍一面拖著傷痕累累的身體一面鼓勵碧瑤努力撐下去，而山洞內張小凡和林驚羽卻面臨著孟驥的追殺，林驚羽獨自擋下孟驥，讓張小凡和雲舒前去救碧瑤，張小凡來到山洞內發現碧瑤暈倒在一旁連忙救治，不料逃出山洞時卻遇上了玉陽子，林驚羽出劍糾纏住玉陽子讓四人現走，可是山洞門卻緩緩落下
三人偷偷從山莊後面的一個小洞中溜回了山莊，卻發現青龍也在此地，而蕭逸才被玉陽子軟禁在房中，現在整個山莊都被玉陽子所控制，林驚羽被綁于莊門之前，他向莊內百姓痛述玉陽子的所作所為，可是沒有一人相信他。
張小凡和碧瑤卻從司徒逍那裡得知，只有找到定海珠，才能得到天書，所以一行三人重返山莊，希望能有幸找到定海珠。三人偷偷摸摸地從山莊後面的一個小洞中溜了進去，意外地發現青龍也在此地，蕭逸才被玉陽子軟禁在房中，現在整個山莊都被玉陽子一手掌控，被五花大綁在莊門前的林驚羽向聚集在門口的莊內百姓痛述玉陽子的惡行，可是所有的人都被玉陽子偽善的一面欺騙，沒有一人相信林驚羽的陳述。
碧瑤和張小凡等人齊心協力救出了林驚羽，小凡受傷，司徒少莊主司徒逍當眾講出事實的真相，也重新奪回了山莊，玉陽子狼狽逃竄途中他吞噬了血蟲來補充內力。 青龍診脈後斷定張小凡只是中了毒煙，並無大礙，林驚羽就在此時趕到，他冷淡地對碧瑤和青龍下了逐客令，表示自己會照顧好小凡，碧瑤擔心小凡的安危，可在林驚羽和青龍的堅持下，她只能一步三回頭地離開了。
其實，只有定海莊的傳人——也就是司徒逍才能用定海珠打開流星湖，小凡的大師兄蕭逸才早已淪為鬼王的內應，他假裝跟著碧瑤一起尋找小凡，實際趁機把碧瑤的消息告訴了玉陽子的手下，碧瑤被圍困，小凡的嗜血珠和她的合歡鈴發生感應，小凡知道碧瑤處境危險，隻身一人去救碧瑤，卻不幸一起被困。
小凡得知碧瑤身處險境，便隻身趕往營救，卻和碧瑤一起被困住了，兩人跌落到了天書的空間裡。而另一邊，青龍和驚羽也放下爭執，攜自告奮勇的司徒逍一起，齊心協力和玉陽子一搏，救出碧瑤和小凡。醒來的碧瑤意識到她和小凡其實身處天書的空間裡，便急忙叫醒了小凡。小凡醒來後發現自己渾身的傷自愈了。
司徒逍看見了一個熟悉的身影，他緊追不捨，到海邊，此人才摘下了面紗，司徒逍大驚，這個人就是自己心心念念的雲舒，雲舒告訴他，自己本是海族之女，族人遷徙的時候，自己貪玩落單才流落至此，以前可以借他的定海珠之力勉強維持。此次相見，也是靠自己的父母折損了一半的壽數賜予自己，自己才能趕來見他。司徒逍聞言痛不欲生，求雲舒留在自己身邊。
深夜，碧瑤睹物思人，一直等到了第二天清晨，卻等到了林驚羽。碧瑤表示自己要天書也只是為了醫治小凡，林驚羽要碧瑤拿出天書，碧瑤表示如果小凡來向自己討要，自己會毫不猶豫地交給他。驚羽把事情的經過告訴了小凡，小凡決定去面見碧瑤，而蕭逸才一直在冷眼旁觀這一切。
夜深人靜，曾書書獨自一人躲在房間借酒消愁，小環前來，她知道曾書書想念衛爺爺了，便安慰他世事無常，他只需要明白自己在做什麼，然後往前看就好了。小環的話讓曾書書心裡稍有寬慰，曾書書告訴小環，驚羽和蕭逸才已經回青雲了，只有小凡在追隨著碧瑤，希望能拿到天書，自己難免有些擔心小凡的安全，小環告訴他，小凡是不會有危險的，曾經在戲臺上，碧瑤臨時更改了戲文的結局，那時碧瑤對小凡表示，儘管正邪殊途，但是只要相愛就可以在一起，甚至，自己可以放棄鬼王宗之女這一身份。小環表示，儘管世事無常，可人心不是說變就變的，曾書書聞言，若有所思。
此時的客棧，秦無炎趁碧瑤虛弱，對碧瑤下手，卻被碧瑤打倒在地，碧瑤匆匆離開，秦無炎揭開面具，露出一絲奸笑，因為他拿到了碧瑤的傷心花，他以為天書就在傷心花中，結果卻發現是竹籃打水一場空。秦無炎費盡心機設計使得碧瑤暈倒，沒想到小凡在此時趕到，救走了碧瑤。大樹下，小凡用樹枝升了火，為碧瑤烤雞，碧瑤望著小凡，滿臉笑意。
樹下，碧瑤吃著小凡給她烤的肉，連連稱讚，小凡表示碧瑤覺得好吃的話，以後可以做給自己吃，碧瑤眼裡閃過一絲傷感，她很清楚地知道，自己和小凡之間，有些鴻溝，無法逾越，所以她不知道兩人還有沒有以後。小凡看到了碧瑤的失落，他安慰碧瑤以後的事情以後再說，現在就多吃點。碧瑤表示這是自己這輩子吃過的第二好吃的東西，小凡追問第一好吃的是什麼，但是碧瑤俏皮地笑了笑，堅持不說，兩人就這樣笑著鬧著。 碧瑤靠在小凡的肩膀上睡著了，小凡怕驚醒碧瑤，一點兒都不敢動，呆坐著睡著了。
在小凡暈倒的時候，碧瑤曾用傷心花封印了第二卷天書，所以第二卷天書現在被保存在傷心花中。
小凡來到了狐岐山，和碧瑤月下暢談，他得知鬼王已經從傷心花中取出了第二卷天書，碧瑤告訴小凡，鬼王已經答應自己會幫小凡把體內的天書取出來，碧瑤本是一片好意，不想小凡回青雲後被師父發現，那樣會有逐出師門的危險，但是小凡表示自己需要和鬼王面談。 蕭逸才單獨面見師父，誣陷林驚羽和小凡與鬼王勾結，道玄認為不太可能，畢竟林驚羽和張小凡與鬼王有著血海深仇，但蕭逸才聲稱小凡被碧瑤蠱惑，這讓道玄開始相信了蕭逸才的無稽之談。
小凡面見鬼王，面對鬼王敬的酒，面無懼色地喝下，這讓鬼王很是欽佩，因為這表示小凡並不懷疑他的人品。小凡開門見山，問鬼王還記得草廟村嗎，他質問鬼王草廟村滿村人被屠一事是否與他有關，鬼王斬釘截鐵地否認了，他表示此事絕非自己所為，自己行事坦蕩，是自己做的自己一定會認。
鬼王反問小凡他入青雲這麼多年，草廟村又在青雲的腳下，青雲人難道沒有徹查此事，小凡點頭表示查過，鬼王卻點出了問題的關鍵，不是沒有查出來，是根本沒有用心查，更可能是有人在刻意阻擋真相水落石出。
鬼王趕來阻止，他表示狐岐山的地界，不允許尋私仇。 小凡給碧瑤做了一頓豐盛的飯，向碧瑤告別，囑咐碧瑤照顧好自己，碧瑤理解他的苦衷，但還是有萬般不舍。面對蒼松道長的質問，林驚羽表示自己絕對沒有與魔教勾結，蒼松心裡暗自思忖，他擔心林驚羽知道了當年事情的真相後會和自己拔刀相向。陸雪琪聽聞驚羽的遭遇，當即就要趕回青雲。 蒼松道長執意要廢掉驚羽的修為，驚羽力證清白，表示自己寧願死，也不願背負背叛師門之名，還表示小凡可以證明自己的清白，沒想到蒼松道長一聽到小凡的名字更加生氣了，他認為小凡跟魔教勾結的嫌疑更大，因為碧瑤是從他的手中奪走了天書。驚羽聞言，明白了師父為何生氣，他告訴師父，如果因為丟失天書一事，一定要有一個人受罰，那自己願意做受罰的那一個。
雪琪面見掌門，告訴他七脈會武之後，就有獸人出現在青雲，小凡和驚羽都察覺到了異常，蒼松出手開始調查此事，掌門從來沒聽到蒼松向自己提起此事，不免心生懷疑。
道玄派雪琪下山，尋回小凡。狐岐山，鬼先生帶小凡來到僻靜處，趁小凡毫無防備，意欲取出他身上的天書，碧瑤及時趕到，擋在了小凡的身前，阻止了鬼先生的舉動，碧瑤暈倒，隨後趕到的鬼王抱著碧瑤，心疼不已。
躺在床上昏迷不醒的碧瑤還在叫著小凡的名字，坐在一旁的鬼王心疼不已，他感歎碧瑤像極了她的母親。原來，當年，碧瑤的母親小癡不顧姐姐的勸阻，耗盡數百年靈力為鬼王療傷，不離不棄地陪在他身邊，自己的命數卻折損了。
鬼王不忍女兒經歷此番折磨，施法抽走了碧瑤的記憶，把她的記憶存放在了法器中，幽姬趕來照看碧瑤，看到鬼王的舉動，追問他對碧瑤做了什麼，得知實情後幽姬指責鬼王是在自欺欺人，鬼王反問她和萬劍一當年也竭盡全力在一起，轉眼百年過去了，她還是在痛苦，鬼王坦言自己不願碧瑤也遭受這種折磨，幽姬一時語塞。
鬼先生就誤傷碧瑤一事向鬼王道歉，鬼王寬慰他不要將此事放在心上，鬼王表示一時半會兒，也取不出小凡體內的天書，不如放他回青雲，可是又擔心小凡落得和林驚羽一樣的下場，鬼先生表示只要他們二人保密，再讓蕭逸才配合小凡。
曾書書和小凡意識到，玄火鑒和復活獸神有著密切的關係。而此時，鬼王正決定把秦無炎派去，奪回玄火鑒。秦無炎和碧瑤告別，談到復活獸神一事，碧瑤的腦子裡閃過小凡的話，不可復活獸神，便決定和秦無炎一起去渝都。 狐岐山，碧瑤坐在溪水旁望著金鈴發呆，秦無炎前來向她告別，告訴她自己要前往渝都尋找玄火鑒，碧瑤覺得渝都這個名字十分熟悉，可是又想不起來到底是哪兒，她找到父親，告訴他自己想和秦無炎一起去渝都，父親以她身體尚未痊癒為由讓她在家好好休息。
小環找到曾書書，讓他給自己一件提升靈力的法物，曾書書禁不住小環的軟磨硬泡，答應了她的懇求。
雪琪出門的時候，驕橫無禮的燕虹攔住了雪琪，指責她們偷走了玄火鑒，雪琪懶得與她爭辯，意欲離開的時候李洵趕來向雪琪道歉，告訴雪琪自己並非有意誣陷，六尾狐妖偷走了玄火鑒他和燕虹追趕的時候，小凡和鬼王出手救了六尾，他強調玄火鑒事關重大，不可落入魔教手中。雪琪在李洵面前維護小凡，告訴他沒有證據的時候不要隨意誣陷別人。
從進入沙海，雪琪的神色就開始異常，小凡問她怎麼了，還沒等她回答，就看到了前方兩隊人馬的廝殺，雪琪見狀，想起了自己兒時的經歷，她沖上前去，和書書等人一起救下了被沙寇打劫的人。 小凡和雪琪等人的仗義相救，打劫商人的馬賊四下逃竄，被救下的眾人邀請小凡到他們的帳篷裡，以茶代酒，感謝他們，小凡喝下水後感覺頭腦昏沉，趕緊提醒大家水裡有毒。 待小凡雪琪等人醒來，發現他們都被綁了起來，原來，他們解救的人也是馬賊，他們在沙漠裡看到的一幕其實是一群馬賊故意演戲給他們看，一是覬覦她們手裡的寶物，二是想用雪琪的血去祭拜沙葵。一位蒙面的馬賊來到關押小凡等人的帳篷，拉著雪琪和小凡去祭拜沙葵，一路上，雪琪臉色煞白，寸步難行，小凡看出了雪琪的異常，卻不知為何。原來，雪琪小時候被母親賣給了雜技團，雜技團的班主帶著眾人四處表演，經過沙海的時候，遇到了馬賊，有人被殺，班主拋棄了雪琪獨自逃走，雪琪被馬賊帶去祭奠沙葵，年少的雪琪無助恐懼，只有大聲的呼喊，危急關頭，雪琪的師傅趕到，救下了她，把她收入自己門下，帶她回青雲，教她武功。
小凡一行人找到了沙漠中的綠洲——小池鎮，這裡也是石頭母親的故鄉。他們來到三娘的客棧，在此住下了。 客棧裡，小凡和書書商議下一步如何行事，書書看出了小凡的沮喪，便鼓勵他，告訴他以往的困難，都是因為小凡的勇氣和堅持，他們才能都到了最後一步，這次也一樣，他們一定可以救出小環。 深夜，雪琪望著星空，陷入自己的思緒。小凡出來，給雪琪披上了衣服，把和書書商議好的營救小環的計畫告訴了雪琪，雪琪向小凡道歉，表示自己誤會了他，一直以來，自己以為他沒有擔當，行事不穩妥，但是經此一行，她才發現小凡比書書和她，甚至所有的青雲弟子，都更有責任感。小凡也感謝了雪琪，謝謝她在七脈會武時，幫自己打敗了心魔，雪琪也敞開心扉，向他講述了自己小時候被遺棄的故事，兩人更加瞭解彼此。
雪琪回房休息，小凡呆坐在原地，他的嗜血珠突然發生感應，這讓他意識到碧瑤可能就在附近。沙漠裡，碧瑤也一直盯著自己的金鈴發呆，她一直隱隱覺得金鈴背後，有自己遺忘的故事。
書書讓駱野回去通知眾人，自己則急忙深入沙漠尋找小環，沒想到又遇到了一眾馬賊，書書寡不敵眾，險些遇害，三娘現身，救下了書書，書書看到三娘身後的小環，激動不已，但轉瞬，三娘就略施法力，書書暈倒在地。 小凡一心想幫石頭找到母親的消息，便深夜再次來到了老人的住所，卻發現老人被人暗殺，死在了院子裡，隨後趕來的碧瑤和小凡大打出手，蒙著面的秦無炎帶走了碧瑤，石頭也趕來，告訴小凡村民正在往這兒趕。村民誤以為小凡是兇手，把小凡和石頭團團圍住，不許他們離開。
村民團團圍住了小凡和石頭，石頭不想小凡被誣陷，便出言替小凡辯解，推搡中村民手中的棍子敲中了石頭的頭，三娘擔心，畢竟石頭是姜姐的兒子，小凡保證三天之內，自己找出真正的兇手，三娘應允，表示自己要暫時扣押石頭。 三娘的客棧，李洵聽說了事情後一口咬定小凡就是兇手，雪琪替小凡擔保，三娘表示自己也相信兇手不是小凡，但她可以肯定，兇手和小凡一行人脫不了關係，她要小凡等人今天晚上就離開小池鎮，不然會發生什麼她也不敢確定。
小凡看著眼前對自己充滿怨恨的碧瑤，知道是有人抹去了碧瑤的記憶，他告訴碧瑤，不記得過往也好，這樣她就可以過得開心。秦無炎去而複返，要碧瑤殺了小凡，碧瑤再次回憶起了和小凡相處的一些片段，碧瑤遲遲不肯動手，但秦無炎一直在碧瑤耳邊念叨，碧瑤出手，打暈了小凡。 七尾來黑石洞看六尾大哥，還給書書和小環送飯。六尾囑託七尾他已經長大了，應該開始擔當起照顧族人的重任了，書書和小環從七尾那裡得知小凡曾經救過七尾，便和他套近乎，希望他能帶著兩人走出黑石洞，但是七尾表示自己不能那樣做，三尾大嫂會生氣的。原來，三娘和六尾彼此相愛，所以，三娘不顧一切地一定要救六尾。
小池鎮，三娘被秦無炎綁在柱子上，秦無炎吸食她的內丹，讓她感受到噬心之痛，還嘲笑她為六尾付出那麼多不值，碧瑤看不下去，制止了秦無炎。 石頭偷偷潛入關押小凡和碧瑤的房間，幫小凡解開了繩子，但是駱野突然帶著三娘也來到了這裡，石頭急忙躲了起來，待駱野離開後才出來，三娘告訴他，為今之計，是趕回客棧，取出解藥，這樣眾人的修為就可以恢復。
碧瑤醒來後，小凡給她做了餅，碧瑤不解，為什麼小凡把她抓起來反而好吃好喝地伺候自己，小凡告訴她，她的父親想取玄火鑒是因為想復活神獸，一旦神獸復活，後果不堪設想，恰逢石頭叫小凡，小凡便離開了，要碧瑤好好思考。 石頭和小凡合計後，他假意投靠駱野，謊稱青雲弟子和焚香穀的人起了內訌，要三娘交出玄火鑒，否則就殺光鎮上的所有妖怪，屆時，駱野就找不到妖怪可以吸食內力了。駱野聽信了石頭的話，和石頭一起回到小池鎮，看到了佯裝暈倒在地的小凡，駱野洋洋得意，在他靠近小凡的那一刹那，小凡起身，對駱野大打出手，雪琪也趕到，刀劍抵在駱野的脖頸上，要駱野交出村民的解藥，駱野為了活命，交出瞭解藥，村民得救。
小七也在此時趕回了小池鎮，他告訴三娘，六尾大哥的情況不容樂觀，小凡追問，玄火鑒是不是在六尾那裡，三娘沒有否認，小凡表示，自己知道六尾身受重傷，六尾對自己有恩，這樣拖著也找不到醫治他的冰毒的辦法。三娘向小凡坦承事情的前因後果，求小凡救救六尾，因為六尾一旦死了，自己也活不了了。小凡安慰了三娘，要她帶自己先去看看六尾。
六尾他要三娘殺了自己，以免自己傷人，三娘並不願意，她暗自發誓自己一定會治好六尾。她召喚出了大水蛭，讓它幫幫自己。 小凡和碧瑤行走在黑石洞中，大水蛭現身，小凡施展法術抵擋大水蛭的進攻，和他們走散的雪琪也在此時現身保護小凡。三娘趕到，制止了大水蛭。小凡追問到底發生了何事，三娘解釋道這個洞中有許多的熔岩，六尾認為這些熔岩也許可以有助於克制自己體內的冰毒，便讓自己把他關在這裡，大水蛭也生長在此處。小凡聞言不解，因為熔岩可以幫六尾驅寒，可是他現在還在飽受冰毒的折磨，他問碧瑤，玄火鑒是不是另有玄機，碧瑤回憶道，玄火鑒上有獸神的一個詛咒，取走玄火鑒之人會被心魔侵蝕。小凡望向雪琪，畢竟他也被心魔腐蝕，是雪琪幫助他走了出來。三娘帶著小凡雪琪來見六尾，六尾痛不欲生，要小凡把自己放出去，碧瑤表示即使六尾死了，也並不能解決問題，心魔會借助六尾的肉身，屆時所有人都會被侵蝕。
六尾的冰毒得以治癒，失去了修為的三娘虛弱地躺在六尾的懷裡，她告訴六尾，自己從沒後悔遇見他，六尾看著三娘閉上了眼，痛不欲生，一旁的小七也哭得撕心裂肺。六尾萬念俱灰，他用法力把小凡等人送出了黑石洞，把玄火鑒交給了小凡，選擇了和三娘一起離開世間。 六尾用法力送眾人出山洞，自己選擇了和三娘一起離開人世。眾人被六尾法力震暈，橫七豎八地躺在大漠裡，小七醒來，看到身後已經坍塌的黑石洞，知道自己的大哥和大嫂永遠的離開了自己，小七絕望地跪在沙漠中。小凡等人心裡也很難過，碧瑤走上前去，握住了小凡的手，以此給他安慰。小凡望著碧瑤，抓緊了她的手。
碧瑤一個人坐在樹林裡，小凡給碧瑤做了她最愛吃的包子，碧瑤回想起自己和小凡相識以來，他做給自己的每一頓飯，感到溫暖。碧瑤問小凡，為什麼自己失憶後，小凡像自己的父親那樣，不告訴自己實情，小凡解釋道，當自己得知碧瑤失憶後，覺得如果必要忘掉過去可以不再痛苦的話，自己寧願她不要想起過往，碧瑤委屈地表示因為自己失憶，差點誤殺了小凡，小凡告訴她，所有的美好、痛苦的回憶都在自己心裡。
小凡表示既然玄火鑒已經被鬼王宗的人拿到，讓她自便，碧瑤看著小凡冷漠的態度，十分不解。 為了村民的安全，小凡建議小池鎮的村民另擇世外桃源隱居，送別了小七和村民，書書擔心小凡的安危，要小凡跟自己一起回渝都城，小凡卻鄭重其事地表示自己要回青雲，因為有事要問師尊。書書震驚，悄悄地問小凡他發生了什麼，為何從滿月井回來整個人都變得反常了，小凡告訴他有機會的話自己會向他坦白，書書叮囑小凡幫自己照顧好雪琪，自己要回去治理百廢待興的渝都城。
青門，道玄和蒼松田不易商議門中之事，近日，許多魔教聚集在東海流波山尋找神獸夔牛以復活獸神，道玄也得到雪琪傳來的消息，得知雪琪正帶著小凡趕回來，在田不易的建議下，道玄同意讓雪琪帶著小凡直接趕到流波山與他們一行人回合。 大竹峰，蘇茹聽聞道玄的安排，把自己的擔憂告訴田不易，不易寬慰自己的妻子，因為雪琪上次回來，稱讚小凡武功有長進了。
鬼王被碧瑤的話觸動，他覺得既然阻止不了碧瑤，不如把張小凡招到鬼王宗門下。 雪琪帶小凡來到了流波山，告訴他正魔大戰可能一觸即發，要他做好準備，小凡要雪琪先回去，他認為焚香穀的人必會有所行動，自己在此等候，雪琪知道小凡心思，便也沒有強求。 難過的碧瑤一個人拿著合歡鈴發呆，小凡獨自站在山間，他的嗜血珠發生感應，一隻黃鳥飛來，把小凡引到了李洵和燕虹佈置的法陣裡。小凡暈倒，醒來時看到自己身陷上官策的法陣，他痛斥上官策身為名門正派，行徑如此卑鄙。上官策惱怒，對小凡施法，使小凡痛苦難忍。李洵知道小凡絕對不會屈服，便設計意欲用小凡做誘餌，逼碧瑤交出玄火鑒。深夜，碧瑤在山裡逛，野狗知道她已經恢復了記憶，試圖阻止碧瑤前往正派的根據地，奈何碧瑤執意要去，野狗只得跟隨。
雪琪向水月解釋和李洵的宿怨，沒想到水月非但不理解，還執意認定小凡就是和魔教勾結。雪琪跪下為小凡求情，解釋自己再遇沙葵之時是小凡相救。 金瓶兒也來到了流波山，與青龍等人匯合，她試圖勸說張小凡聽從鬼王勸說，皈依鬼王宗，張小凡不願意，告訴她林驚羽被鬼王宗的人設計陷害一事，表示自己會重返青雲，幫驚羽查清原委，還他清白。鬼王聽取了秦無炎的建議，謀劃此次一網打盡青雲各派。碧瑤於心不忍，試圖向秦無炎打聽他計畫的細節，青龍勸說她不要心軟，碧瑤氣呼呼地離開了。
碧瑤一個人站在一旁，金瓶兒前去勸說，告訴他張小凡目前狀態良好，碧瑤表示自己擔心的是別的事，如果此次交戰時，自己父親的計畫成功了，他們殺死了張小凡的師父，這樣小凡會恨她一輩子的，她懇求金瓶兒幫自己一個忙。 靈兒和師兄們一起忙著尋找張小凡，師兄擔心小凡和碧瑤在一起，六師兄無意間說出小凡喜歡田靈兒的事實。靈兒回想起以前自己和小凡相處的種種，也意識到六師兄說的是對的，但還是矢口否認，連連說不可能，因為自己一心想和齊昊在一起的時候，小凡還替自己幫父親求情。
突然，小凡看到了碧瑤的身影，跟著跑了出來，那人轉身，是幽姬，她囑託張小凡照顧好自己，張小凡表示自己會遠離碧瑤，為了保護她的性命，說完小凡就轉身離開了。其實，是碧瑤擔心小凡安慰，偽裝成了幽姬的樣子前來提醒小凡。
小凡走後，一直跟隨在碧瑤身後的秦無炎現身，他表示自己並不想跟碧瑤結婚，只不過跟碧瑤結婚是對自己而言最有利的選擇，正魔不兩立，自己很好奇碧瑤和張小凡到底能走到哪一步。
第二天一大早，張小凡就去找師父田不易，告訴他魔教此番運籌帷幄，可能今日會有動作，他向師父坦誠，昨夜，魔教朱雀聖使幽姬來找過自己，要自己今天離開流波山。田不易感慨張小凡有長進了，長大了。隨後，田不易囑託田靈兒照顧好受傷的張小凡，就匆匆離開，去找蒼松等人商議對策了。 夔牛突然現身，山上一大團黑色的煙氣，小凡擔心地坐立難安，田靈兒經不住小凡的懇求，帶小凡出去查看情況。兩人剛出帳篷就遇到了陸雪琪和阿相，雪琪表示那日是自己的不對，不該讓小凡一個人待在山裡，讓焚香穀的人有了可乘之機。遠方，黑煙越來越濃，小凡和雪琪一行四人急忙趕去。
吃飯時，小凡看到眾師兄鼻青臉腫，詢問發生了什麼，從大家的隻言片語中得知朝陽峰的人一直詆毀自己，眾師兄為了維護自己與他們大打出手，一直壓制心裡怒氣的田不易大發雷霆，要小凡把之前發生的事情解釋清楚，小凡有心解釋，可是他不能，因為在他年幼之時，他答應過普智，不會把普智傳功於自己的事情告訴別人，他只能告訴田不易自己沒有做錯事。田不易要張小凡承諾他和鬼王宗絕無瓜葛，小凡表示自己身為青雲弟子，與魔教勢不兩立。田不易突然表示既然如此，要小凡下山殺了碧瑤，帶著她的首級回來證明清白。
小凡聞言，整個人都愣住了，他睜大不可思議的眼睛看著師父，田不易見狀知道他於心不忍，冷哼一聲就離開了，小凡要眾師兄先吃飯，自己去找師父賠罪。田不易一個人佇立在山崖上，他察覺到背後的腳步聲，知道小凡來了。田不易感慨小凡長大了，表示其實很久以前，自己就知道小凡的性格，不想說的事就一定不會說，可是這次情況異常嚴峻，所以他要小凡告訴自己，一身的天音功法究竟是如何習得的。小凡想起自己對普智的承諾，告訴師父自己答應了那個人，不能說。
金瓶兒和秦無炎趕到了青雲，一個黑衣蒙面人見了兩人，這個蒙面人隨身攜帶劇毒之物——七尾蜈蚣，他告訴兩人今晚上他會帶著兩人到後山，但能不能取走誅仙劍，就要看兩人的造化了。 秦無炎警告金瓶兒不要見到了心上人林驚羽就大失方寸，金瓶兒反唇相譏，問秦無炎為什麼要拿走碧瑤的合歡鈴，秦無炎表示只要是讓張小凡不開心的，自己都要去嘗試一下。
深夜，秦無炎和金瓶兒潛入後山，林驚羽和張小凡與兩人大打出手，田不易也早已安排人手保護此地，張小凡聽到合歡鈴的響聲，愣住了，秦無炎和金瓶兒趁機逃走，田不易命林驚羽留下和萬劍一保護誅仙劍，要小凡和自己去追秦無炎等人。田不易和張小凡來到後山，蒙面人與張小凡田不易大打出手，田不易受傷，秦無炎借機挑撥張小凡和師父的關係，表示張小凡是聽到了碧瑤的合歡鈴聲故意放自己走的，田不易告訴秦無炎他相信張小凡不會背叛青雲，但是當秦無炎和金瓶兒還有蒙面人離開後，田不易還是生氣地給了張小凡一耳光，命他跪在竹林反思。
張小凡醒來，看到守在自己床邊的阿相，埋怨阿相不應該把自己帶到天音閣，阿相表示自己看張小凡要被三派會審，蒙受委屈，所以才有此舉動。張小凡要回到青雲去，阿相要他臨走前去見一下天音閣的掌門普泓。 小凡見到普泓，向他表達了謝意，因為天音閣的普空大師為了給自己療傷自損修為，但令小凡沒想到的是，普泓阻止了他，告訴張小凡他對天音閣有恩，向他行跪拜之禮。普泓感謝張小凡替普智保守秘密，表示普空已將流波山一事轉告給自己，自己知道張小凡現在在青雲處境艱難，所以稍後自己會向道玄掌門解釋情況，還張小凡清白，但在那之前，自己要把當年的真相告訴張小凡。
原來，當年張小凡的遭遇並不是陰差陽錯，而是普智刻意為之，在草廟村慘案之後，普智回到了天音閣，他日日在殿內懺悔，整整七年。普泓告訴張小凡，當年的普智是天音閣數百年間最有天賦的弟子，他行走名山大川，無意間獲得了噬血珠，普空就是認出了噬血珠，才知道持有它的張小凡就是當年普智傳授功法于他的少年。
張小凡認為青雲門中的奸細必身居高位，感歎大事不好，當即就要離開，普泓試圖攔住小凡，畢竟他回去就要面臨著三派會審，建議他修書一封，向師父說明情況即可，小凡表示師父把他養大，現在奸細隨時有可能危害師父，所以必須趕回去，普泓不再阻止，天音閣的所有弟子都跪在帳前，感謝張小凡，張小凡回禮，隨後，匆匆趕回青雲。 田不易和萬劍一坐在一起商議奸細一事，田不易談起在流波山的遭遇，深感蹊蹺，他認為在場的水月一定不會是魔教的奸細，萬劍一認為蒼松也不可能是奸細，畢竟當年，自己險些鑄成大錯時，只有田不易和蒼松兩人站出來為自己說話。田不易也回想起了當年之事，他告訴萬劍一，自己現在最怕的，就是當年的悲劇重演。
潛伏在青雲的奸細——那位黑衣蒙面人去見了鬼王，鬼王表示自己一統正魔兩派之後，一定會給他所得，然而黑衣蒙面人表示自己幫了鬼王這麼多事，並不是想要鬼王的什麼回報。鬼王很詫異，因為當年黑衣蒙面人本有機會隱姓埋名離開青雲，回到煉血堂，但是他並沒有這麼做，而是一直留在青雲暗中幫助鬼王宗。
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