移动语音社交应用行业：研究报告
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中国移动语音社交应用行业研究报告
以语音为主要交流手段，通过移动互联网传输/分享语音信息的移动社交应 用，不包括将语音信号在公众电话网和IP网络之间（即普通电话的模拟信号 与IP网络之间）进行转换的VOIP电话和VOIP网络电话。
沟通效率提升需求、网络完善是语音社交应用兴起主要原因； 移动语音社交产品分为集成应用和独立应用两种模式；
存在异步语音、实时语音和UGC类语音3种类型。
移动语音社交应用是用户的刚性需求； 初创企业需要快速完善产品功能，扩大用户数量，提高用户粘性； 社交行业已经属于红海市场，市场空间越来越拥挤。
摘要 移动语音社交应用概述
移动语音社交应用行业发展现状 移动语音社交应用案例研究 移动语音社交应用发展趋势
移动语音社交应用概述
移动社交应用定义及分类
移动社交：移动社交是指用户以手机等移动终端为载体，以在线识别用户及交换信息技术为基础，按照流量计费，通过移 动网络来实现的社交应用功能，移动社交不包括打电话、发短信等通讯业务。 移动社交应用的划分维度较多，本报告中根据不同移动社交应用的主要交流方式，将移动社交应用分成文字、图片、语音、 视频及多媒体类，移动社交应用逐渐由静态交流转向动态交流，移动社交应用更具个性化与创意性。
移动社交应用分类（按交流方式分）
文字类 手机QQ
图片类 Instagram 异步语音 对讲式社交应用 微信
视频类 美拍
实时语音 电话社交应用 比邻
UGC类语音 啪啪
传统社交应用 静态信息
要素 移动端为载体 以交友为目的
新型社交应用 动态信息
以流量计费
社区集群方式呈现
移动语音社交应用概述
移动语音社交应用概念定义及属性
移动语音社交：是指以语音为主要交流手段，通过移动互联网传输/分享语音信息的移动社交应用。VOIP电话和VOIP网络 电话的语音信号在公众电话网和IP网络之间（即普通电话的模拟信号与IP网络之间）进行转换，不属于移动互联网应用范 畴，且其工具属性更强，所以VOIP电话和VOIP网络电话不在本报告研究范畴内。移动语音社交应用具有交互便捷性、语 义生动性、流量适中等特点。针对移动语音社交应用的语音交互特点，本报告将移动语音社交应用分成异步语音、实时语 音及UGC类语音3类。 异步语音：即对讲式语音，是指双方/多方在语音交 流过程中，同一时间仅可有一方进行语音信息的传 输与播放。异步语音分为两种模式，一是双方/多方 沟通需要经过一方录音-传输-另一方接收-回应-再传 输的单向过程，更类似语音留言；二是一方在录音 过程中，同步进行数据传输，另一方可实时收听， 但双方不可同时录音。异步语音的特点就是声音信 息的单向传播。 实时语音：即“电话”模式，体验即像传统电话沟 通，双方利用移动互联网传输语音信息，在语音输 入输出过程中，进行同步双向传播，发声和接收在 同一时间进行，通话延迟小。实时语音的特点就是 声音信息的双向/多向传播。 UGC类语音：用户录制自己原创的声音信息，上传 到移动社交应用中，进行展示或者提供给其他用户。
移动语音社交
移动语音社交应用兴起背景
沟通效率提升需求、网络完善是语音社交应用兴起主要原因
随着移动互联网的发展，越来越多的人们将主要精力都转移到了移动端，原来PC端的各种服务亦快速迁移到移动端，社交 也不例外。用户在享受随时与好友保持联络、关注好友动态、共享生活资讯和内容时，也受到了移动端文字输入不便的困 扰，渴望寻求一种更有效的交流方式。同时基础网络的不断完善，也使得移动网络可以承载更快、更多的网络服务。
沟通效率提升 需求：
由于移动终端屏幕限制，移动端的输入并不 像PC端便捷快速，致使在PC端最重要的文 字沟通效率降低。作为快节奏的现代生活， 人们需要一种更高效、更便捷的方式进行联 系。2011年微信2.0语音对讲功能的上线， 开启了移动语音社交应用市场的大门。语音 功能的出现，释放了用户的双手，降低了应 用使用门槛。用户只需按住语音按键，即可 进行语音输入。手机作为天然的语音输入输 出设备，为语音社交应用的发展，起到了底 层支撑的作用。
网络完善：
语音交流过程中，最重要的就是语音传输的 的质量、清晰度以及延迟情况，这在很大程 度上，依靠的是移动网络的稳定性以及数据 传输速度。传统2G是以数字语音传输技术 为核心的网络，通过GPRS接入互联网，可 以支持的数据传输速率仅可以保证文字以及 部分图片的传输。进入3G、4G时代后，网 络速率不断提升，4G网络理论上可以达到 每秒100Mbps的带宽速度（约为每秒 12.5MB）。更快的网络为实时音视频的发 展提供了重要保证。
语音社交应用与其他社交应用对比
不同类移动社交应用对比
不同交流方式的社交应用有各自的特点及优劣势：文字类社交应用对于设备要求最低，而多媒体类则要求较高；在输入便 捷性上，除了文字类应用需要大量触及屏幕外，其余社交应用的输入难度均较便捷；动态交流应用由于涉及到信息的实时 传递，所以对网络稳定性要求较高，流来耗费也相对高于静态交流应用；在内容展示方面，文字和图片类社交应用拥有直 观的展现方式，所以社区属性会更强。 移动社交应用对比
应用类别 设备要求 （低-高） 输入便捷性 （方便-复杂） 复杂，虚拟键盘 /手写 方便，拍照即可 网络稳定性要求 流量耗费程度 内容展现 交友风险 （低-高）
低，文字输入
延迟信息，低
直观，一目了然
低，纯虚拟世界 较低，涉及现实 图片有一定风险 较低，虚拟世界 +现实世界 高
低，拍照功能
非延迟，低
高清图片较高
直观，一目了然 无法直接展现， 需收听内容 无法直接展现， 需观看内容
低，通话功能 中，摄像、录音 等
高，摄像、拍照 等
无法直接展现， 需观看内容
移动语音社交应用发展历程
语音信息成为移动社交基础功能
移动语音社交应用的鼻祖，是由香港绿番茄团 队开发的TalkBox，此应用于2011年1月最先在 iOS平台发布。提供好友间对讲式语音信息交 流，和多达9人的语音群聊功能。后续也有不少 公司推出了基于语音功能的移动社交工具，并 获了部分用户的认可。而促使移动语音社交应 用大面积普及的，则是集成了语音对讲功能的 微信2.0，倚靠着庞大的QQ好友及通讯录联系 人导入，微信迅速成为移动端第一大社交应用。 而随着语音通话技术的发展，对讲语音由最开 始的先录音再传输的模式，逐步拓展为语音录 制与传输同步进行、多人实时对讲模式等，此 阶段各类移动社交应用纷纷扩展语音功能，语 音交流成为了移动通用社交应用的标配。 2011. 1
TalkBox发布，第一 款具有对讲语音功能 的社交应用 2011.4米聊对讲机 2011.5微信2.0语音对讲机 2011.9飞聊 提高输入效率，丰富 沟通手段
挖掘语音魅力，满足 细分用户需求
具有语音功能的移动社交应用市场巨头涌入， 行业竞争加剧。为避免陷入巨头云集的行业竞 争，市场上出现了一批单独以实时语音为唯一 或者是将语音和其他交流方式相结合的创新型 应用。这些应用以语音交流为出发点，结合各 细分类别用户的需求，挖掘语言沟通的魅力， 创造出属于小众需求的细分类别应用。
语音微博发布 2012.10抬杠、啪啪 2013.5比邻 2014 Hello、呀呀语 音等等 8 8
移动语音社交应用特征
交互便捷性、语义生动性、流量适中是主要特征
移动语音社交应用与其他社交应用最大不同之处在于，其通过声音传递情感需求，语音构筑了此类应用的基础。 在交互方面：语音输入不需要智能终端的虚拟键盘，直接通过相应的录音按键或者通话按键，即可进行语音的传输，降低 了应用的使用门槛，扩展了使用人群的范围，交互便捷性大幅提升。 在表达方面：语音信息是有情绪的，语速的快慢，声调的高低，都可以直观、及时的让对方感知，语义的生动性使得虚拟 的网络社交更具现实感。 在流量方面：不管是对讲语音还是实时语音，声音文件的传输成本基本介于文字和视频之间，对于大部分用户来说，语音 文件的流量消耗适中。
释放用户的双手，降低了应用使用门槛
语义的生动性使得虚拟的网络社交更具现实感
在所有交流方式中，语音交互的流量消耗适中
摘要 移动语音社交应用概述
移动语音社交应用行业发展现状 移动语音社交应用案例研究 移动语音社交应用发展趋势
中国移动语音社交应用行业发展环境
移动互联网快速发展，移动网民数量激增
2014年预计中国整体网民规模将达到6.7亿人，其中移动网民超过5.8亿人。增长率方面，2014年中国移动网民规模速增为 15.6%，整体网民增速为8.3%，移动网民增速高于整体网民增速。 移动网民数量的激增，使得移动互联网行业快速发展。移动电商、移动游戏、移动社交、移动营销等细分行业逐渐步入快 速商业化阶段，移动健康、移动硬件等新兴领域也逐步受到资本热捧，移动互联网生机勃勃。
年中国整体网民及移动网民规模
12 10 8 6 4 2 0 11 14e e
2.3 5.1 3.0 3.6 5.6 4.2 6.2 5.0 30.0% 17.5% 12.3% 18.0% 19.0% 15.6% 8.3% 6.7 10.2% 9.3% 7.3 6.4 8.2% 8.0% 7.9 6.9 8.1% 8.5 7.6% 7.5
中国整体网民规模（亿人）
中国移动网民规模（亿人）
整体网民增长率（%）
移动网民增长率（%）
注释：PC网民是指过去半年内使用PC上网的网民，移动网民是指过去半年内使用移动终端上网的网民。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。
中国移动语音社交应用行业发展环境
网络环境提升、智能手机大面积普及催生移动应用大爆发
从2008年苹果推出App Store以来，Native App数量激增，成为承载移动端服务的绝对主体。根据Gartner数据显示，到 2016年全球App下载量将超过3000亿次，较2011年增长11倍。 艾瑞咨询认为，移动应用大爆发主要有以下两点原因：（1）由2G到4G，网络环境不断提升。2G网络是以无线通讯数字 化为代表，仅能提供窄带数据通讯，理论传输速度只有几百k，可以浏览文本内容，但打开图片会有延迟，不够流畅。3G 在2G基础上发展了高宽带的数据通信，可以流畅浏览网络图片，音乐下载。而4G则可以让用户完美体验高清视频。每一 次通信技术的革新，都使得网络环境进一步提升，从文本图片、到语音、再到高清视频，移动网络可以提供的服务更多， 体验更通畅。 年全球App下载量
% 78.5% 61.9% 55.8% 50.7% 217 通信标准
2G、3G、4G理论速率对比表
CDMA2 CDMA2 TDWCDM TD-LTE 000 000 SCDMA A
164 2879 下行速率 236 Kbps 153 Kbps 3.1 Mbps 2.8 Mbps 14.4 Mbps 100 Mbps
1199 上行速率
免费下载（亿次）
来源：Gartner。
付费下载（亿次）
下载量增长率（%）
中国移动语音社交应用行业发展环境
网络环境提升、智能手机大面积普及催生移动应用大爆发
（2）以无线接入互联网为设计核心的智能手机大面积普及。从2010年起，功能强大、具有开放性操作系统的智能手机开 始快速渗透进人们的生活，预计到2014年底，中国智能手机保有量将达到7.8亿台。 智能手机的大面积普及，人们对于移动应用的需求量也随之迅猛增长。移动互联网蕴含着巨大的发展潜力，大量移动应用 开发者涌入，各色创新应用出现在人们面前，移动应用进入大爆发阶段。 年中国智能手机保有量
15 12 9 6 3.6 3 0.8 0 12 e e
5.8 9.2 7.8 150.0% 81.2%
12.0% 10.3
中国智能手机保有量（亿台）
注释：智能手机保有量是指中国地区截止一年年底，市场中处于使用状态的智能手机数量。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。
增长率（%）
中国移动语音社交应用行业发展环境
现代生活方式的变革，使得社交需求被充分解放
根据艾瑞数据显示，2014年10月，社交类App月度使用时长达到27.4亿小时，占移动端总体使用时间18.4%，较1月份增 长41.2%。艾瑞咨询认为，社交类App使用时长不断增加是因为现代生活方式的变革，使得人们的社交需求被充分解放。 在马斯洛需求层次理论中，将人的需求按照阶梯一样，从低到高按层次分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求及 自我实现。随着生产力水平的不断提高，社会形态的不断推演，绝大部分的生理与安全需求已得到满足，人们必定会向着 更高一层的社交需求、尊重需求以及自我实现发展。网络的出现，使得资源的分布更加合理高效，人们的生活方式产生了 巨大的变革――通过网络，人们几乎足不出户就可以获得一切生存必需品。然而，发达的网络服务，却使得现代人变得更 孤独，更宅。人们需要更多的与外界联系，需要建立自己的交际圈。而移动社交应用成为了人们寻求“联系”的主要途 径，通过不断丰富的交流媒介，人们的社交需求被充分解放。 mUserTracker-月社交类App月度使用时长
35 30 25 20 15 10 5 0 19.4 19.9 16.7% 17.2% 17.3% 17.4% 22.0 17.6% 22.7 17.9% 24.0 17.9% 25.0 18.0% 25.9 18.0% 26.4 18.4%
社交App月度使用时长（亿小时）
社交App占移动端App总体时间（%）
注释：App端社交服务包括微博、SNS、社区、婚恋交友等细分类别及微信。 来源：mUserTracker.2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。
中国移动语音社交应用行业发展现状
产品形态上分为集成应用和独立应用两种模式
按照语音功能的使用方式，可将语音社交应用分为集成语音应用和独立语音应用两种形态，前者将语音功能作为一种主要 的交流方式，辅助文字、视频等组成完整的交流功能体系，为用户提供通用社交服务；后者则是将语音作为唯一交流方式， 关注用户对语音交流的需求，以及不同细分场景的深度应用，为用户提供垂直社交服务。
移动语音社交产品分类对比
形 态 代 表 特 征 定 位 场 景
异步语音作为主要交流方式，辅助文字、视频等多交流 功能 强关系社交，IM倾向高 实时/UGC类语音为主要交流手段 异步语音-对讲式语音应用 实时语音-电话社交应用 UGC类语音
弱关系社交，社交倾向高 垂直社交：基于不同使用场景，满足用 户个性化社交需求，功能设置较简单
通用社交：尽可能满足用户所有社交需求，功能设置多元化
中国移动语音社交应用行业发展现状
语音社交企业有三大类：互联网公司、运营商、手机厂商
移动语音社交企业主要有以下三种类型：第一类是互联网企业，此类企业中具体也分为两类，一类是PC端社交应用企业在 移动端的扩展，比如微信等，这类企业在PC端社交领域经营多年，本身具有大量用户资源；另一类是纯粹移动互联网的初 创公司，比如比邻、啪啪等，以独立语音社交应用切入弱关系交友市场，以差异化经营策略发展目标用户群体。 第二类和第三类是手机厂商和移动运营商，以小米的米聊和中国移动的飞聊为代表，依靠硬件和移动网络，这两类企业天 然具有大量潜在用户。 而就目前的用户规模而言，前者占据了大部分用户资源。
互联网公司
移动运营商
PC互联网公 司：在PC端 社交领域多 年经营，积 累大量用户 移动互联网 初创公司
依靠硬件售 卖，积累大 量潜在用户
依靠移动网 络，拥有大 量潜在用户 运营商经营思 维无法提供优 秀移动互联网 产品体验
公司优势在于 硬件渠道把控， 对应用运营控 制力稍显薄弱
中国移动语音社交应用行业发展现状
强关系社交发展成熟，弱关系社交高速成长
在移动语音社交领域占有绝大多数用户市场的互联网公司，也具有鲜明的经营特色。其中，强关系社交应用优先发力，经 过多年发展，其产品具有完整的产品体系和明晰的商业化路径，占有市场的绝对优势，强关系社交领域留给新进公司发展 的余地并不多；同时近年来弱关系社交领域受到资本热捧，不断推出的创新应用，使得此类应用逐渐获得用户的关注，高 速增长。弱关系语音社交应用利用语音交流的特殊性，为满足用户的细分需求，形成差异化的发展策略。
移动社交应用产品的生命周期曲线 投入期 成长期 成熟期
强关系社交
强关系语音社交
产品体系完整 商业化路径清晰 市场优势明显
弱关系社交
弱关系语音社交
兴趣社交 以创新为核心竞争力 立足用户细分需求 差异化发展策略
中国移动语音社交应用行业发展现状
中国移动语音社交用户以语音集成类应用用户为主
根据艾瑞mUserTracker数据显示，2014年10月移动语音社交App月度覆盖人数为3.2亿人。其中绝大部分为语音集成应用 用户，此类应用发展较早，以强关系社交为主，用户的使用粘性较高。独立语音应用功能相对不完善，以弱关系交友为 主，受众较窄，处于发展初期。
mUserTracker-2013年10月-2014年10月移动语音社交App月度覆盖人数
% 3.4% -0.5% 5.8% 5.1% 3.0% 3.1% 5.5% 2.4% 4.2% 3.6% 2.7% 32292.5
.4 .3 24151.9
0 3.12 4.4 4.8 增长率（%） 2014.10 月度覆盖人数（万人）
来源：mUserTracker.2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。
异步语音-对讲式语音社交应用
对讲式语音应用特点
以微信为代表的对讲式语音社交应用，主要是将对讲式语音功能嵌入在其综合社交App中，作为一种主要的交流媒介，和 文字、视频等沟通方式形成互补，构成一个完整的交流解决方案。目前对讲式语音分为留言对讲模式和实时对讲模式。 留言对讲模式：用户将想表达的内容录音成语音文件，发送给对方，以聊天消息的方式展现。此模式下，用户的语音信息 可以留存，后续可再次收听。且在嘈杂环境下，可以利用语音转换技术，将语音信息转化为文字信息，供用户查看，功能 性更强。 实时对讲模式：进入实时对讲模式后，用户按住说话按键，即可在群组内进行无延迟的聊天沟通，但同一时间群组内有且 仅有1人可以说话，多用户聊天会产生抢夺“话语权”问题。 总体看对讲式语音应用最大的特点就是声音信息的单向传输，语音沟通过程中，需要长按录音案件，用户体验待提升。在 语音质量受外界环境影响较大的情况下，可以转换为其他交流方式继续进行。
异步语音应用特点
1 具有完整的 交流解决方案
2 信息的单 向传输
3 语音质量受外 界影响较大
?文字、语音、视频，全 沟通方式覆盖，可选择性 大
?同一时间只能有一人进 行语音 ?需要长按录音按键，用 户体验不够理想
?嘈杂的环境严重影响语 音信息的传递与收听
异步语音-对讲式语音社交应用
Strength：功能体系、用户粘性 对讲式语音社交应用发展较早，多是参考PC端社交应用功能，拓展到移动端后，根据移动端用户使用习惯，加入特有的语 音功能，并做适当删减调整，功能体系完善，用户接受程度高，粘性大。
Weakness：产品竞争、用户体验 目前市场上对讲式语音社交产品同质化较严重，且由巨头把控市场， 新进入企业机会较少；对讲语音需要用户长时间按录音键，用户 体验有待提升。
Opportunity：用户需求、服务拓展空间 社交属于用户的刚性需求，人们对于移动社交应用具有天 然的依赖性。而社交应用中沉淀的用户关系链信息则具有 极大价值， 将个性生活服务功能引入社交关系链中，具 有很大的探索意义。
Threats：产品设计 作为通用社交应用，产品可提供的服务越多，服务路径 就越长，用户体验与功能设计的平衡是挑战。
实时语音-电话社交应用
“电话”社交应用特点
“电话”社交应用最重要的特点在于交流的无延迟性，用户体验和打电话相一致。双方或多方在聊天交流过程中，不必等 待语音的传输和争抢“话语权”，以最自然的方式进行交流。同时，这种电话式体验的语音通信，极大依赖当时的网络状 况，总体来说，在4G和Wifi环境下，语音的延迟性和通话质量是最高的，在3G网络下，个别时候语音延迟性较大，而2G 网络基本无法支撑交流的连贯性。 由于“电话”社交应用以语音交流功能为核心卖点，所以产品结构扁平化倾向更加明显，产品设计一切以最便捷的方式拨 出“电话”为准则，简单明了。
实时语音应用特点
1 打电话式交流 体验
2 产品设计 简单明了
3 对网络稳定 性依赖大
?语音无延迟，无需争抢 “话语权”
?注重语音交流，弱化其 他交流方式
?Wifi和4G环境使用较优
实时语音-电话社交应用
Strength：用户体验、产品运作 实时语音通话过程中，不需要一直按住通话按钮，用户体验相对较好；实时语音应用的运作更加灵活，可尝试更多创意功 能设计。
Weakness：功能体系 实时语音类App主要关注的是语音通话功能，对网络的稳定性依赖 较大，且弱化了其他交流方式，在功能体系方面待完备。
Opportunity：产品可扩展性、发展环境 全新的弱关系社交产品，功能简洁，可扩展性强。同时 市场中暂无强势企业，也无巨头把控，整体发展环境较 宽松自由。
Threats：目标受众、政策风险 实时语音社交应用的用户群体较窄，产品运营可持续性需 解决；实时通话方面，由于目前中国国内基于通讯运营商 和即时通讯应用互联网企业的矛盾渐显，政策风险可能是 此类应用未来发展过程中遇到的最主要风险。
实时语音-电话社交应用
电话社交应用与网络电话区别
网络电话又称为VoIP电话，是通过互联网直接拨打对方的固定电话和手机，包括国内长途和国际长途。其基本原理是将电 话网的模拟电信号转化成数字信号，利用IP网络传输信息。网络电话的资费是传统电话费用的10%到20%。 实时语音社交应用中的语音信息则是完全通过Internet，通过相关网络协议实现信息的实时传输，不涉及IP网络和电话网络 的语音信息转换。 二者对比来看，网络电话属于基础电话工具，基于电话号码的拨通方式，是属于强关系之间的联系工具；而实时语音社交 应用则是以电话式体验来达到交友的目的，社群属性突出。 网络电话通信原理简图
Internet 语音网关 模拟电信号 数字信号 实时语音社交应用通话原理简图 语音网关 模拟电信号
Internet 专有协议 实时语音社交应用 实时语音社交应用
UGC类语音社交应用
UGC类语音社交应用特点
UGC类语音社交应用与前两类应用最大的不同之处在于，其强调的是分享，是一个展示个性的平台，而不是一对一的沟通， 具有明显的社区属性。此类应用用户将独属于自己的生活点滴、所见所闻，以短语音的方式记录下来，并分享到应用中， 每一个原创短语音都具有及其强烈的个人色彩。 优势：完全满足用户个性化展示需求、创意性，内容丰富。 劣势：内容质量无法保证，内容连续性不强。声音信息无法检索，查找成本较高。 传播方式：一对一、一对多、多对多等模式。 三类语音社交应用对比
对讲式语音 实时语音 UGC类语音
信息传播方式
信息传播效率
延时传播，对话形式
延时传播，非对话形式
摘要 移动语音社交应用概述
移动语音社交应用行业发展现状 移动语音社交应用案例研究 移动语音社交应用发展趋势
对讲式语音应用-微信
微信应用发展版本
微信由腾讯公司于日推出，经过近5年的发展，微信由最开始简单的移动IM应用，拓展成为一个庞大的基于 社交关系的开放平台，从强关系社交到弱关系社交，从文字图片到语音视频，从移动购物入口到数不清的微商，微信形成 了一个完整的移动生态体系。 微信版本特点介绍
从文字到视频的飞 开启商业化大门： 社交网络，开放平台 拓展弱关系交 友： 语音对讲：用户 发送文字图片 规模迅速扩张 1.查看附近的” 2.摇一摇 3.漂流瓶 1.朋友圈 2.开放微信接口，开放 平台 1.公众号调整 2.微信支付 3.游戏中心 跃： 1.基于社交的小视频 2.卡包功能，完善微 信支付
5.移动购物：京东入口
对讲式语音应用-微信
微信用户属性及用户规模
根据艾瑞mUserTracker数据显示，截止至2014年10月，微信月度覆盖人数达到3.15亿人，相比2014年1月增长了40.3%， 并且仍旧以一个较平稳的速度持续扩张。在微信用户的性别分布中，男性占比57.9%，女性占比42.1%，男女比例差距不 大，属于典型的强关系社交应用。
mUserTracker-月微信月度覆盖人数 变化趋势
0 4.3 4.7 2014.9 App总体月度覆盖人数（万人） 微信月度覆盖人数（万人） 09.9 女 42.1% 46828.2
mUserTracker-2014年10月微信用户
来源：mUserTracker.2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。
对讲式语音应用-微信
微信完整的商业化闭环
微信是一款产品导向型的社交应用，在获得足够的用户数量之后，微信在产品形态上不断做加法，添加了非常多的功能， 发展成一个平台型应用。5.0版本推出之后其商业化正式起步，而形成商业化闭环的最关键环节――支付功能也在5.0版本 当中上线。 微信商业化的各个领域可能通过微信支付实现盈利，整个微信已经形成了一个有效的良好的生态圈，其各环节与要素的关 系如下图所示。
好友 社交需求 分享 娱乐需求 圈子 游戏
会话 增值服务 分享 微信支付 使用道具 线下消费 游戏内购买
扫一扫 电子商务
消费支付 形成闭环的关键
资讯服务 用户需求
企业平台 自媒体
国外实时语音社交应用-Line
Line为Line Corporation开发的即时通讯应用，于2011年6月发布，深受全球230多个国家欢迎，目前在多达41个国家下载 排名第一，于2012年12月正式进入中国，中文名为“连我”。2014年10月，Line在全球拥有超过5亿注册用户。Line原为 NHN公司旗下日本子公司NHN Japan所开发，2013年宣布独立运营，公司更名为Line株式会社，但仍为韩国Naver Corporation旗下子公司。LINE在2013年经历了突破性发展，其月活跃用户数量增长了213%。2014年7月-12月期间，由于 考虑到反恐因素，Line在中国大陆的服务被暂时关闭。2014年12月，Line宣布未来将把移动支付服务LinePay推广至全 球，拓展除贴图、游戏等增值服务外的商业可能性。 特色功能：实现PC端、移动端之间实时免费语音通话，以及特有的翻译功能和特色贴图功能。
国外实时语音社交应用-Line
PC端、移动端之间实时免费语音通话――抓住用户的需求痛点 Line用户只需支付网络流量费用，即可实现无限时、跨终端（PC端和移动端）、跨平台的实时免费语音通话。不过Line是 基于移动端的社交应用，因此用户需要在移动端注册用户，完成邮箱绑定后，才能在PC端登陆。 贴图商店――提高社交趣味性，增加用户粘性 连我Line受到大量用户的喜爱，除具有跨终端的免费语音通话外，其丰富的特色贴图也贡献极大。从Line上线以来，先后 推出不同种类的萌系贴图，其中最受欢迎的可妮兔和布朗熊，已经成为了Line的代表。各种可爱、萌系的贴图表情，大大 提高了社交趣味性，并且作为一项商业化途径，付费贴图为line创造了大量收入。 Line应用矩阵――扩展Line周边功能，完善产品矩阵 除了单独的社交应用Line外，Line还在即时通讯的基础上，扩展了诸如Line Card、Line Camera、Line Play等周边应用， 获得了用户的广泛认可，围绕着Line形成了一套完整的产品矩阵。 PC端、移动端之 间实时免费语音 通话
Line Card 贺卡
Line Camera 照相
Line Play 游戏
Line Brush 笔刷
Line Café 社区
Line Antivirus 杀毒
Line Tools 工具箱
Line@ 企业账号
国外实时语音社交应用-Line
Line商业化路径
2014Q3，Line公司总体收入达到230亿日元，其核心业务Line应用收入达到209亿日元。Line主要的收入在游戏内购买和 付费贴纸，根据其财报披露，2013Q4Line应用中60%的收入来自于游戏内购买，20%收入来自于付费贴纸，并且，游戏 内购买的收入份额仍在不断提升。2014年，Line宣布推出移动支付服务Line Pay，并即将成立一个新的品牌Line Music， 专门负责未来Line音乐相关的业务。 移动支付服务Line Pay的推出，标志着Line自建的生态圈形成了闭环，开始寻求除游戏、贴图之外的新的收入增长点。支 付是所有交易的核心和终点，可以确定的是，生活服务O2O即将被引入Line的社交关系中，潜在商业价值进一步挖掘。贴 图-游戏-支付-生活服务O2O，Line稳步进行着产品的完善和商业化探索。 4Q3Line公司收入
300 250 200 150 100 50 0
2013Q4 Line App收入（亿日元）
来源：Line。
34 57 146 177 209
2014Q1 其他收入（亿日元）
Line App收入环比增长率（%）
电话社交应用-比邻
比邻是由北京比邻在线信息技术有限公司于日推出的一款专注于弱关系电话社交App，通过比邻用户可以直 接以实时语音的方式，结交有共同兴趣的陌生朋友。 应用特色：免费电话、随机通话以及超能力标签。比邻通过通话的方式直接与他人进行交流，在产品设计上做彻底的减 法，完全舍弃其他交流方式。同时比邻专注于线上交友，所以极力淡化LBS概念，仅需用户手动选择所在城市。 2014年6月，比邻宣布完成A轮1500万美元融资，由启明、晨兴投资。 比邻标签 实时语音
比邻发展路径
比邻获得晨兴150万美金的天使投资 比邻iOS版本上线，比邻1.0版本功能较简单，仅有随 机通话功能 比邻Android版本正式上线 推出2.0涂抹时代版本，开放用户资料，用户可筛选不 同性别、城市的人建立通话 比邻正式对外公布获得晨兴与启明领投的1500万美金 的A轮投资 Android及App Store新增上线超能力标签系统，兴趣 化社交趋势明显 随机群聊功能上线
4.10.12 2014.11
弱关系社交
来源：比邻。
电话社交应用-比邻
比邻最主要的功能就是通过移动网络实现实时语音通话，使用户可以免费获得“煲电话粥”的体验。比邻定位于弱关系之 间的情感倾诉，通过首页随机呼叫按钮，系统即可为用户随机匹配一位在线陌生人建立通话。 随机通话：陌生人之间的沟通，信息的真实性存在很大障碍，而语音具有很强的现实性，并且实时语音并没有信息留存， 这在一定程度上消除了双方的怀疑与戒心，保护了用户的隐私，反而增强了弱关系之间的信任感。 “超能力”标签：比邻3.0为用户提供了一套“超能力”标签，每个用户均可根据自身特性，为自己选择对应的标签。标签 使得每一个用户都可将自己的兴趣特长标识展示出来。在用户选择通话对象时，可根据自身需要或兴趣所在，选择对的人 进行倾诉，更容易找到志同道合的人，提高匹配率，兴趣社交属性性增强。 趣味涂抹：在双方通话过程中，比邻设计了一个涂鸦功能，用户可通过相互涂鸦进行互动，增强了通话的趣味性。并且在 语音通话不畅的情况下，涂鸦也可作为一种临时的替代交流方式。 好友管理：用户在体验了刺激的弱关系交友后，通常很快就会回归强关系社交领域。而比邻允许弱关系之间相互加为好 友，并且允许查看好友的动态，这就使的用户之间建立了某种“强关系联系”，增强了用户使用的粘性和社交性。
超能力标签
电话社交应用-比邻
比邻用户分析
根据艾瑞mUserTracker数据显示，2014年6月比邻用户中占比最大的是24岁以下用户，达到58.6%，其次是25-30岁用户 占到21.8%。性别分布上，比邻男性用户占到73.6%，女性用户占到26.4%。总体看，比邻用户年轻化特征明显。 比邻的定位是弱关系语音社交，这是一种相对“刺激”的社交方式，所以可以吸引相对更张扬、大胆，渴望并且敢于表达 自己，有自己的态度的年轻用户。从用户性别上来看，比邻中男性用户远高于女性用户，在女性用户中还有较大的发展空 间，未来从产品上可针对女性用户进行一定设计，将使得整体产品用户活跃度进一步得到提升。
mUserTracker-2014年6月比邻用户年龄分布
40岁以上 36-40岁 5.0%
mUserTracker-2014年6月比邻用户性别分布
女 0.9% 13.8% 21.8% 58.6% 男 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 73.6% 比邻年龄分布（%） 26.4%
25-30岁 24岁以下
来源：mUserTracker.2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。
电话社交应用-比邻
产品运营现状
经过一年的产品运营，比邻获得了极大发展：2014年12月用户通话次数达到2.15亿次，相比1月份增长1163%；通话时长 为886.8万小时，相1月份增长1174%。比邻目前仍处于成长初期，是大量积累用户阶段。相对通话次数和通话时长的持续 增加，一方面说明比邻的用户规模在逐步增加，另一方面也说明用户的使用粘度也在提高。目前来看，比邻所提供的功能 体系还不完善，在随机通话匹配率、通话质量方面还有很大提升空间。
2014年比邻通话次数变化趋势
0 0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14. 通话次数（万次）
来源：比邻。
2014年比邻通话时长变化趋势
505.2 298. 238..8 126.7144.4
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14. 通话时长（万小时）
UGC类语音应用-啪啪
App简介：啪啪是由北京龙必驰科技有限公司于日推出的图片语音社交应用。 应用特色：关注有声图片分享，将所分享的图片加上语音介绍，更充分的表达用户的创意想法。同时引入电台节目形式， 使用户可以录制属于自己的各个类型的语音节目，和更多人一起分享。 传播媒介：图片+声音。内容：UGC（用户自主生产内容）和PGC（专业生产内容）共存。 终端：iOS、Android、WP，以及网页版
啪啪V1.0上线App Store发布
啪啪发布Android版本
啪啪V3.0增加分类浏览功能
啪啪网页版上线，开放上传128M音频的权限
UGC类语音应用-啪啪
啪啪是一款具有强烈社区属性的分享型社交平台，产品设计以有声图片的展示以及快速查看兴趣内容为主。 动态：首页动态主要展示好友分享、关注的有声图片。啪啪用户主要都是基于兴趣而聚集在一起的，同兴趣圈内的好友， 喜欢分享的内容具有同类性质，更利于兴趣圈内传播。 附近：首页附近则主要基于LBS定位，为用户展示推荐附近啪啪用户的有声图片。地缘相同的用户，在生活方面可能更有 共同点，相互认识的积极性可能更高。 发现：发现中将所有有声图片按照不同特征打上了标签，放在了不同的频道内，方便用户查找。 拍照：啪啪内置了多种图片编辑模块，可为图片添加天气地点、水印等，并有不同风格滤镜对图片进行美化。声音方面， 用户可以直接录入自己的声音，也可同时加入一小段背景音乐，极大方便用户进行有声图片的编辑与优化。
摘要 移动语音社交应用概述
移动语音社交应用行业发展现状 移动语音社交应用案例研究 移动语音社交应用发展趋势
中国移动语音社交应用发展趋势
移动语音社交应用是用户的刚性需求
? 首先社交需求是刚性需求，同时语音是移动端最便捷的沟通方式，所以语音类的社交应用
是用户所需要的。但是语音只是一种交流媒介，且其使用场景也会受到外部环境的限制，
语音社交应用需要抓住用户痛点，满足用户需求。
初创企业需要快速完善产品功能，扩大用户数量，提高用户粘性
? 对于初创公司来说，最重要的就是前期用户的快速积累，以及用户粘性的提升。尤其是对
于弱关系交友类应用，企业更应该快速完善其功能，从有趣的产品，发展成为真正有用的
产品，才能留存住用户。
社交行业已经属于红海市场，市场空间越来越拥挤
? 目前来看，强关系社交领域已经被巨头牢牢把控，市场发展成熟。整个社交行业已经属于 红海市场，市场空间越来越拥挤，垂直细分领域的社交应用或许还有机会。
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