多情江山第11集剧情 兰贵妃率众来南苑挑衅
孝庄与皇上约法三章，要留董小宛在宫里，必须答应自己三个条件，其中最重要的一点就是皇上绝不能让董小宛怀上龙种。福临有意让董小宛归入满旗，孝庄觉得这是应该做的，但她暂时不能接受董小宛向自己请安，因为那等于向外界宣布，太后承认了这个儿媳。
皇上向小宛提出归入满旗一事，董小宛听到这个消息很意外，她并不想背祖忘宗，福临觉得归旗一事并不急于一时，自己也不想太勉强她，便把这件事暂时押后。福临即将前往猎场狩猎，他要与董小宛分别十余日，心里还真是舍不得，临行他叮嘱小宛一定要注意自己的安全。
兰贵妃决定采取行动，逼董小宛离宫，她去请示孝庄的意思，孝庄让她把自己的计划细细说来。董小宛向扣扣表示，自己是个汉人，绝不想归入满旗。洪承畴将与孝庄的对话，向福临和盘托出，皇上这才知道，额娘跟他约法三章，只是想稳住他，孝庄的真正意思，还是要将小宛弄出宫去。
洪承畴前来与董小宛相见约谈，两人颇有惺惺相惜之意，洪承畴告诉董小宛，她的命运已和皇上连在一起，如果她逃出宫去，皇上将会沦为天下的笑柄，而归旗是解决目前困境的最好办法，董小宛答应好好考虑考虑。扣扣听说英格尔也将前往猎场狩猎，很为他的安全担心，英格尔受宠若惊。
兰贵妃知道皇后怂恿自己去南苑，是包藏祸心，只是她自己有这个自信，她答应皇后，只是将计就计而已。索尼会同郑王爷面见孝庄，索尼建议趁皇上不在，将董小宛赶出宫去，孝庄告诉他，如果这样自己将永远得不到皇上的原谅，那并非大清之福，她请众大臣放心，自己已与皇帝约法三章，暂时将皇上稳住了。
兰贵妃带众嫔妃前来南苑挑衅，果珍托病并未前来，兰贵妃见董小宛果然出落得颇为出色，难怪会惹皇上动心，她心中妒心立起，为羞辱小宛，她要其当众为嫔妃们唱曲表演，董小宛以这里不是戏园为由，拒绝了她。
刘光才欲为董小宛说话，兰贵妃严辞厉色地把他请了出去，刘光才让小太监柳二云随时留意南苑情形，如果发生不可收拾的事情必须及时向自己汇报。郑王爷用言语示警孝庄，还有半年之期就是皇上亲政九年的日子，到时议政会议才会将两黄旗印交与皇上亲自掌控，在这期间可千万别因董小宛做出什么出格的事情来，孝庄听出了议政会大臣们的弦外之音。
扣扣看不惯兰贵妃羞辱董小宛，出言为其鸣不平，兰贵妃令人将其抓住，要将扣扣先打二十大棍，董小宛上前阻拦，兰贵妃让人也将她抓住了。柳二云眼见事态严重，想偷偷溜去汇报，却被兰贵妃扣在南苑，不得外出，在外的刘光才得不到南苑的消息焦急万分，他命人再去打探。
孝庄知道董小宛已经威胁到了自己儿子的帝位，她盼望兰贵妃等人，今日就将董小宛赶出宫去，并且从此消失不见。
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今日搜狐热点　　◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
　　(二)承销方式
　　承销团余额包销。
　　(三)拟上市地点
　　上海证券交易所。
　　(四)发行规模和发行结构
　　发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为14,700万股。回拨机制启动前，网下发行数量为10,290万股，即本次发行数量的70%；网上发行数量为4,410万股，占本次发行数量的30%。
　　(五)发行方式与时间
　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格6.43元/股认购。
　　网下发行申购时间：日(T-1日)9:30-15:00及日(T日)9:30-15:00；
　　网上发行申购时间：日(T日)(9:30-11:30,13：00-15:00)。
　　(六)发行新股募集资金额
　　根据6.43元/股的发行价格和14,700万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为94,521万元，扣除发行费用7,431.34万元后，预计募集资金净额为87,089.66万元，低于发行人本次募投项目所需的金额87,100.84万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
　　(七)网上网下回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数予以确定。
　　网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。
　　2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
　　3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的，可回拨给网下投资者。
　　在发生回拨的情形下，发行人和国泰君安将在日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
　　(八)锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　(九)本次发行的重要日期
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：1、T日为发行日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次发行的申购价格为本次发行价格：6.43元/股。
　　2、本次网上申购的申购简称为绿城申购，申购代码为780368。
　　3、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过44,000股，最高不得超过其持有上海市场非限售A 股股票市值对应的网上可申购额度。
　　4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以日(T-2日)为准)。
　　6、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
　　◎绿城水务(780368)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　南宁市五象污水处理厂一期工程
　　23965.3
　　偿还银行借款
　　南宁市河南水厂改造扩建一期工程
　　37075.05
　　五象新区玉洞大道供水管道一期工程
　　5036.63
　　投资金额总计
　　93076.98
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司系由南宁建宁水务集团有限责任公司(2008年12月更名为南宁建宁水务投资集团有限责任公司)和上海神亚企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司。
　　日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司参与发起成立广西绿城水务股份有限公司(暂定名)的批复》(南国资批[2006]31号)，同意建宁集团与上海神亚共同发起设立本公司，建宁集团出资来源为其持有的现金、自来水生产和销售、污水处理等生产经营性实物资产及相关负债，上海神亚以现金出资。
　　中通诚资产评估有限公司以日为基准日对建宁集团拟投入资产进行了评估，并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建股份有限公司(名称待定)评估项目资产评估报告书》(中通桂评报字(2006)第005号)，建宁集团投入公司的总资产评估值为142,384.59万元，净资产评估值为35,601.85万元。日，南宁市国资委出具《资产评估报告核准通知书》(南国资评核[2006]1号)，对建宁集团投入公司资产的评估结果予以核准。
　　日，中国-东盟经济园区管理委员会、南宁华侨投资区管理委员会出具《关于将南宁华侨投资区(中国-东盟经济园区)自来水厂全部产权无偿划转给南宁市自来水公司的函》(南侨区政函[2005]28号)，将南宁华侨投资区自来水厂全部产权无偿划转至建宁集团下属南宁市自来水公司。南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债相应纳入建宁集团拟投入本公司的资产范围。中通诚资产评估有限公司对南宁华侨投资区自来水厂的资产及负债进行了评估，并出具了《南宁建宁水务集团有限责任公司拟出资组建广西绿城水务股份有限公司而涉及的南宁华侨投资区自来水厂评估项目资产评估报告书》(中通桂评报字(2006)第018号)，南宁投资华侨区自来水厂的总资产评估值为691.81万元，净资产评估值为560.68万元。
　　日，南宁市国资委出具《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司将供水、污水处理相关资产作为发起设立广西绿城水务股份有限公司出资的批复》(南国资批[2006]66号)，同意建宁集团以其供水、污水处理相关资产出资，出资金额为3.56亿元人民币。
　　日，南宁市国资委出具《关于确认南宁建宁水务投资集团有限责任公司设立广西绿城水务股份有限公司出资有关问题的批复》(南国资批[2012]79号)，对南宁华侨投资区自来水厂纳入建宁集团出资范围及其资产评估结果进行了确认，并确认建宁集团对本公司合计出资金额为35,600万元，符合南国资批[2006]66号批文内容。
　　日，建宁集团与上海神亚签订《发起人协议》，建宁集团以上述经评估的净资产认购35,600万股公司股份，上海神亚以货币资金5,400万元认购5,400万股公司股份。建宁集团在公司成立时一次投入认缴的出资，上海神亚分两次投入认缴的出资。
　　日，上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东华桂验字[2006]58号)，验证截至日，公司已收到各股东实缴出资36,680万元，其中：建宁集团以净资产缴纳出资35,600万元，上海神亚以货币资金缴纳出资1,080万元。
　　日，公司在广西自治区工商局登记注册，并领取了注册号为6的《企业法人营业执照》，注册资本41,000万元人民币，住所为南宁市江南区体育路4号，法定代表人为谭良良。日，根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》的规定，企业注册号由13位升至15位，公司工商注册号变更为005。
　　日，上海神亚缴纳了第二期出资4,320.00万元，上海东华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东华桂验字[2008]78号)对上海神亚第二期出资的到位情况进行了验资。日，公司在广西自治区工商局办理了实收资本的变更手续。
　　◎发行人主营业务情况：
　　公司经营范围为自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理，给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；水质检测(仅供监测站使用)、管道听漏、检漏、修漏(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　公司主营业务为自来水生产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设(不包括雨水排放设施)、运营管理及维护。自2006年设立以来，公司一直从事上述业务。
　　2011年9月，公司收购了南宁水建100%股权，南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工建设。与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。
　　◎股东研究：
　　绿城水务(780368)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　南宁建宁水务投资集团有限责任公司
　　温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)
　　无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)
　　凯雷复星(上海)股权投资基金企业(有限合伙)
　　上海复星高新技术发展有限公司
　　1490000
　　北京红石国际资本管理有限责任公司
　　1240500
　　◎绿城水务(780368)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2015年3月
　　2014年
　　2013年
　　总资产(亿元)
　　66.0474
　　58.8512
　　53.2922
　　净资产(亿元)
　　15.6918
　　15.1456
　　13.3118
　　少数股东权益(万元)
　　1450.04
　　营业收入(亿元)
　　2.2821
　　9.8552
　　9.1466
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　17725.22
　　17725.22
　　17673.43
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
　　(二)发行规模和发行结构
　　本次发行数量为38.91亿股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行数量的30%。
　　本次发行股份均为新股，不发售老股。
　　(三)发行价格及对应的市盈率
　　本次发行价格为3.39元/股，此发行价格对应的市盈率为：
　　(1)16.72倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。
　　(2)22.29倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按发行389,100万股计算为1,556,543万股)。
　　(四)募集资金
　　若本次发行成功，预计募集资金总额为1,319,049万元，扣除发行费用19,879万元后，预计募集资金净额为1,299,170万元。募集资金的使用计划已于日(T-6日)在招股意向书中予以披露。
　　所有募集资金净额将存入募集资金专户，联席保荐机构、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
　　(五)网上网下回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和联席保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行认购倍数于日(T+1日)来确定。
　　网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/网上初始发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下向网上回拨
　　在网下发行获得足额认购的情况下，网上发行初步认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次发行股票数量的20%；网上发行初步认购倍数超过100倍但低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上发行初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行股票数量的10%。如果网上发行初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。
　　在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
　　2、网上向网下回拨
　　在网下发行获得足额认购，网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足的，则中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和联席保荐机构(主承销商)将在日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。联席保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
　　(六)本次发行的重要日期
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：1、T日为网上发行申购日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐机构(主承销商)将及时公告，
　　修改本次发行日程。
　　3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子
　　平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席保荐机构(主承销商)联系。
　　(七)锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不超过1,167,000股。
　　2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以日(T-2日)为准)。
　　◎中国核电(780985)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　福建福清核电工程(一期)
　　2875900
　　浙江三门核电一期工程
　　4082600
　　田湾核电站3、4号机组工程
　　4069800
　　福建福清核电工程(二期)
　　2279200
　　海南昌江核电工程
　　2134600
　　补充流动资金
　　417600
　　投资金额总计
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　经国务院同意，日，国务院国资委批复同意中核集团核电业务整体改制上市方案。本公司于日由中核核电整体变更设立为股份有限公司。
　　根据信永中和出具的《中核核电有限公司2008年1月至2011年3月审计报告》(XYZH/B)，截至日，本公司的净资产为7,582,857,869.24元。日，中核核电2011年第二次临时股东会作出决议，决定变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司，整体变更基准日为日，由中核核电全体4名股东作为发起人，以中核核电经审计的净资产7,582,857,869.24元中的7,582,000,000元折为股份有限公司股份，每股面额1元，共计7,582,000,000股，其余857,869.24元净资产计入资本公积。各股东以其持有的中核核电股权所对应的净资产认购股份有限公司股份，持股比例不变。
　　日，国务院国资委以《关于中国核工业集团公司核电业务重组改制设立股份公司财务审计结果复核意见的函》(国资评价〔号)，同意中核集团以财务审计报告为基础，开展后续相关工作。
　　根据国务院国资委于日作出的《关于中国核能电力股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权〔号)，中核核电以日的净资产758,285.79万元按照1:0.9999的比例折为股本，折股后股份公司总股本为758,200万股。
　　日，国务院国资委作出《关于设立中国核能电力股份有限公司的批复》(国资改革〔号)，同意中核集团联合中国三峡集团、中远集团和航天投资共同设立中国核电。
　　日，信永中和出具了XYZH/号《中国核能电力股份有限公司(筹)验资报告》，确认本公司的出资已经全部缴足。
　　日，中国核电召开了创立大会，并于日在工商总局完成了注册登记，领取了注册号为468号的《企业法人营业执照》。
　　◎发行人主营业务情况：
　　本公司的经营范围为核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。
　　本公司的主要产品是电力。本公司是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方。根据中国核能行业协会《2014年全国核电运行情况报告》，2014年全国核电总发电量为1,305.80亿千瓦时，2014年度本公司控股核电站发电量为527.66亿千瓦时。
　　截至本招股意向书摘要签署之日，本公司控股的投运核电装机容量为977.3万千瓦，拥有在建机组容量1,161.15万千瓦，其中在建核电机组容量1,159.2万千瓦，计划自2015年起陆续投产，公司装机规模将进一步扩大。截至日，本公司控股核电装机容量份额为国内市场第一。
　　◎股东研究：
　　中国核电(780985)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　中国核工业集团公司
　　航天投资控股有限公司
　　中国长江三峡集团公司
　　中国远洋运输(集团)总公司
　　◎中国核电(780985)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2015年3月
　　2014年
　　2013年
　　总资产(亿元)
　　净资产(亿元)
　　487.6167
　　465.6448
　　415.006
　　少数股东权益(万元)
　　营业收入(亿元)
　　188.0074
　　180.8093
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
　　(二)发行数量和发行结构
　　本次公开发行股票总数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
　　(三)发行价格
　　通过初步询价确定本次发行价格为7.28元/股，此价格对应的市盈率为：
　　(1)17.33倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)
　　(2)22.75倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次公开发行3,000万股新股计算)。
　　(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的申购数量之和为165,600万股。
　　(四)网下发行申购缴款时间
　　日(T日、周二)申购时间9:30-15:00，缴款时间8:30-15:00。
　　(五)网上发行申购时间
　　日(T日、周二)，在深交所正常交易时间内进行(9:15～11:30，13:00～15:00)。
　　(六)本次发行的重要日期安排
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：(1)T日为发行日；
　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；
　　(3)上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　(七)本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
　　(八)拟上市地点：深圳证券交易所中小板。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。
　　投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
　　◎多喜爱(002761)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　信息化建设项目
　　2988.5
　　营销网络拓展项目
　　17067.9
　　补充营运资金
　　投资金额总计
　　28056.4
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　日,多喜爱有限召开发起人会议,全体发起人签署了《湖南多喜爱家纺股份有限公司发起人会议决议》,一致通过了《关于湖南多喜爱纺织科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司方案的议案》,同意多喜爱有限整体变更为多喜爱股份。根据天职国际天职湘ZH【号审计报告,多喜爱有限以截止日经审计后的净资产177,311,024.76元为基数折为9,000万股,每股面值1元人民币,净资产超过股本总额的部分计入多喜爱股份资本公积。天职国际对公司注册资本到位情况进行了验证,并出具了天职湘ZH【号验资报告验证。日,公司在湖南省工商局办理工商变更登记手续,并领取了注册号为070的企业法人营业执照。
　　公司发起人为陈军、黄娅妮、达晨财信、达晨创投、华清博远、金科担保、张海鹰、陈周盛、王玲、黎毅、张文、周志文、赵传淼、文新、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、刘娟、杨慧、李希、谭美芳、宋丽嫔、刘燕、胡春来、陈风、赵计亮、陈国娥、周琴、苏福平、郭亮、王戈、王昕、张应轩、胡群、范长录、杨晓梅等37人。
　　(二)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人成立时拥有的总资产为418,434,380.91元(以审计基准日日为准)。
　　发行人成立时,原多喜爱有限的资产及债权债务全部由发行人承继,发行人设立前后主要从事以套件类产品(含枕套、被套、床单、床笠等)、芯类产品(含枕芯、被芯)为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务,同时一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务,并拥有相应的资产,发行人在设立前后的主要资产和实际从事的业务均未发生变化。
　　◎发行人主营业务情况：
　　发行人是一家家用纺织品企业,报告期内主要从事以套件类产品(含枕套、被套、床单、床笠等)、芯类产品(含枕芯、被芯)为主的家纺用品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广、渠道建设和销售业务,并一直致力于新材料面料的应用研发和生产业务。
　　发行人的主要产品为多喜爱品牌床上用品。公司产品定位于二、三线城市的中高端市场,主要面向年轻消费群体。经过多年经营和发展,公司在该区域市场已建立了深入、广泛的销售渠道网络,形成了差异化的竞争优势。近年来,随着电子商务的蓬勃发展,公司结合自身产品情况与目标客户需求,逐渐摸索出了一套行之有效的网络营销方式,在网络销售渠道的建设上也取得了长足的进步。公司一直着力打造时尚家纺概念,在产品风格上通过主题、色彩、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵,并始终坚持对产品功能性的开发和提升,通过各种技术手段有效提高了产品的抗菌、防霉和保健等功能,对细分市场的目标受众具有较强的品牌粘性。
　　多喜爱品牌的内涵主要可归纳为时尚、简约、年轻,被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标,公司曾荣获中国纺织工业协会2011年度产品开发贡献奖、瑞士纺织信心认证、湖南省科技进步二等奖、清科-2011年度中国最具投资价值企业50强、湖南省名牌产品、湖南省企业质量信用AAA级企业等国内外多项荣誉和资质认证。公司目前还担任全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会理事单位,负责主持制订《含银抗菌溶液》行业标准。
　　公司按照产品的风格、市场定位、价格等因素,在各类别产品下划分了不同系列,以满足不同消费者的需求。公司产品分为经典类、格调类、风尚类和婚庆类等系列产品,以不同的花色、设计、款式和色彩来表现不同的主题风格,从而满足各个细分市场的差异化需求。公司多系列的产品线既能较大广度的覆盖不同需求的消费群体,又能合力塑造并受益于多喜爱这一品牌,取得了良好的市场反馈。
　　◎股东研究：
　　多喜爱(002761)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　黄娅妮
　　深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
　　深圳市达晨创业投资有限公司
　　4093830
　　北京华清博远创业投资有限公司
　　3638970
　　湖南金科投资担保有限公司
　　2274390
　　张海鹰
　　1486440
　　陈周盛
　　1218330
　　909720
　　909720
　　◎多喜爱(002761)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2014年
　　2013年
　　2012年
　　总资产(亿元)
　　6.7986
　　5.3486
　　5.6828
　　净资产(亿元)
　　4.0985
　　3.6464
　　3.0423
　　少数股东权益(万元)
　　营业收入(亿元)
　　6.7211
　　8.1253
　　7.9848
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　8478.33
　　8478.33
　　8478.33
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次公开发行股票总数量为1,700万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,020万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为26.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　(1)18.71倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；
　　(2)14.05倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；
　　(3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为102,000万股。
　　4、网下发行申购缴款时间：日(T日)申购时间9:30-15:00, 缴款时间8:30-15:00。
　　5、网上发行申购时间：日(T日)，9:15-11:30，13:00-15:00。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：(1)T日为发行日；
　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
　　8、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过6,500股。
　　投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限 6,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
　　◎金发拉比(002762)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　营销网络建设项目
　　22511.5
　　补充流动资金
　　信息化建设项目
　　2148.1
　　投资金额总计
　　39659.6
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司由林浩亮和林若文等13名自然人股东作为发起人，以截至日经正中珠江审计(广会所审字[2010]第号)的公司净资产104,568,618.45元为基准，按2.05：1的比例折为5,100万股，整体变更为股份有限公司，注册资本为5,100万元。日，公司在汕头工商局领取了注册号为337的《企业法人营业执照》。
　　◎发行人主营业务情况：
　　公司是国内最早从事婴幼儿消费品的设计研发、生产、销售的企业之一，旗下拥有拉比、下一代及贝比拉比三个自有品牌。公司以优质产品夯实基础、以多元品牌驱动市场、以合作共赢拓展渠道，已成为国内知名的婴幼儿消费品品牌运营商。
　　公司坚持科学、精细的生产工艺，秉承为婴幼儿提供自然、舒适、安全的产品理念，多年来专注于经营穿、用类婴幼儿消费品，主要包括婴幼儿服饰棉品(内着服饰、外出服饰、家居棉品)、婴幼儿日用品(寝具、哺育、卫浴、洗护用品)以及孕产妇用品等。
　　◎股东研究：
　　金发拉比(002762)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　林浩亮
　　林若文
　　林浩茂
　　2400000
　　卢志鸿
　　2200000
　　1800000
　　林秀浩
　　1000000
　　600000
　　600000
　　郭一武
　　600000
　　600000
　　◎金发拉比(002762)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2014年
　　2013年
　　2012年
　　总资产(亿元)
　　4.4309
　　3.7554
　　2.8928
　　净资产(亿元)
　　3.8516
　　3.0665
　　2.3101
　　少数股东权益(万元)
　　营业收入(亿元)
　　4.0692
　　3.8038
　　3.3327
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　5356.86
　　5356.86
　　5356.86
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00 元。
　　2、发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为5,400万股。其中，网下初始发行数量为3,240万股，为本次发行数量的60% ；网上初始发行数量为2,160万股，为本次发行数量的40%。
　　3、发行价格及对应的市盈率
　　本次发行价格为人民币13.10元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　(1)16.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；
　　(2)21.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。
　　4、网下发行申购缴款时间：日(T日)8:30-15:00；有效到账时间需在15:00之前。
　　5、网上发行申购时间：日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
　　6、本次发行的重要日期安排如下：
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：(1)T日为发行申购日；
　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
　　(3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即21,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其日(T-2日,含当日)前20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值。可同时用于日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　(4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：
　　①参与本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
　　(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　◎汇洁股份(002763)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　补充流动资金
　　信息系统建设项目
　　4833.33
　　江西生产基地建设项目
　　51391.36
　　投资金额总计
　　66224.69
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人是由深圳市曼妮芬针织品有限公司整体变更设立的股份有限公司。
　　日，曼妮芬针织品召开股东会并作出决议，同意将其整体变更为股份有限公司并更名为深圳汇洁集团股份有限公司。
　　日股份公司创立大会暨第一次股东大会召开并作出决议，以全体股东吕兴平、林升智等32人作为发起人，以经上海立信会计师事务所审计的截至日的净资产341,949,932.63元为基础，其中162,000,000.00元折为162,000,000股股本，超过股本总额的部分179,949,932.63元计入资本公积，将曼妮芬针织品整体变更为深圳汇洁集团股份有限公司。
　　日，公司在深圳市市场监督管理局注册登记，并领取深圳市市场监督管理局核发的整体变更设立为股份有限公司后的《企业法人营业执照》，注册号为392，注册资本为16,200万元。
　　◎发行人主营业务情况：
　　公司是专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造、市场营销的综合性内衣企业。
　　公司目前的主要产品是曼妮芬、伊维斯、兰卓丽三个品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。
　　◎股东研究：
　　汇洁股份(002763)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　吕兴平
　　47.3167
　　林升智
　　45.4611
　　龚敏高
　　550000
　　0.3395
　　何松春
　　550000
　　0.3395
　　董小英
　　500000
　　0.3086
　　500000
　　0.3086
　　李婉贞
　　500000
　　0.3086
　　500000
　　0.3086
　　500000
　　0.3086
　　胡大新
　　450000
　　0.2778
　　95.2776
　　◎汇洁股份(002763)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2015年3月
　　2014年
　　2013年
　　总资产(亿元)
　　16.2879
　　16.2128
　　净资产(亿元)
　　7.6162
　　7.1872
　　6.1832
　　少数股东权益(万元)
　　营业收入(亿元)
　　16.5388
　　14.8118
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　19485.38
　　19485.38
　　19485.38
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。
　　2、发行数量和发行结构
　　本次公开发行新股5,200万股，网下初始发行数量为3,120万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量2,080万股，为本次发行数量的40%。
　　3、发行价格及对应的市盈率
　　本次发行价格为7.67元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年度净利润除以本次发行前的总股数计算)；
　　(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年度净利润除以本次发行后的总股数计算)。
　　4、网下发行申购缴款时间
　　日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。
　　5、网上发行申购时间
　　日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
　　6、本次发行的重要日期安排如下：
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：1、T日为发行申购日；上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　2、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐人(主承销商)将在在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(20,500股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　(3)投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称、有效身份证明文件号码均相同。证券账户注册资料以日(T-2日)日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　(4)新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与本次网上发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。
　　(5)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参与本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
　　(6)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　◎蓝黛传动(002765)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目
　　36259.42
　　年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目
　　20158.04
　　补充主营业务相关的营运资金
　　年产10万台乘用车手动变速器总成扩产项目
　　11623.05
　　投资金额总计
　　78040.51
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司系由重庆市蓝黛实业有限公司(以下简称蓝黛实业)整体变更发起设立的股份公司。本次改制以截至日经四川华信审计确认的蓝黛实业净资产值351,354,213.00元折为股份156,000,000股，余额195,354,213.00元转为股份公司资本公积金。
　　本公司于日在重庆市璧山县工商行政管理局办理了变更登记，取得了《企业法人营业执照》(注册号为渝璧755)。
　　◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务为乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售。
　　公司主要产品为乘用车变速器齿轮、壳体等零部件及变速器总成，摩托车主副轴组件等。
　　乘用车变速器齿轮及壳体等零部件用于乘用车手动变速器总成的装配；变速器总成用于乘用车的装配，与发动机结合，实现乘用车变速行驶；摩托车主副轴组件作为摩托车动力传动系统重要组件，用于摩托车的装配。
　　◎股东研究：
　　蓝黛传动(002765)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　朱堂福
　　北京友合利华投资管理中心
　　江苏鑫澳创业投资有限公司
　　5014283
　　重庆黛岑投资管理有限公司
　　3354000
　　朱文明
　　3342859
　　1170000
　　陈小红
　　585000
　　黄柏洪
　　390000
　　张玉民
　　390000
　　98.775
　　◎蓝黛传动(002765)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2014年
　　2013年
　　2012年
　　总资产(亿元)
　　11.6545
　　10.0915
　　9.9041
　　净资产(亿元)
　　5.9534
　　5.2268
　　4.8295
　　少数股东权益(万元)
　　2095.73
　　1872.62
　　1741.73
　　营业收入(亿元)
　　7.8069
　　6.5538
　　6.9851
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　25384.6
　　20244.7
　　20236.56
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次公开发行股票总数量2,067万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,250万股，占本次发行总股数的60.47%；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为10.20元/股，此价格对应的市盈率为：
　　(1)22.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后总股本计算)；
　　(2)17.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前总股本计算)；
　　(3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为135,000万股。
　　4、网下发行申购缴款时间：日(T日)申购时间9:30-15:00,缴款时间8:30-15:00。
　　5、网上发行申购时间：日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。
　　6、本次发行的重要日期安排
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：(1)T日为发行日；
　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　7、本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。
　　8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过8,000股。
　　投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的
　　网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限8,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
　　同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
　　◎星徽精密(300464)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　精密金属连接件生产基地建设项目
　　技术中心扩建项目
　　1451.2
　　投资金额总计
　　18858.2
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司前身为星徽有限，成立于日。星徽有限以截至日经深圳鹏城审计(深鹏所审字(2010)第1427号审计报告)的净资产72,338,015.71元为基准，其中50,000,000元折为股份公司股本，其余22,338,015.71元计入资本公积，整体变更为股份公司，并于日在佛山市顺德区市场安全监管局完成工商变更登记，领取了注册号为899的《企业法人营业执照》，注册资本为50,000,000元。
　　◎发行人主营业务情况：
　　公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业精密金属连接件供应商，秉承精制您的生活的理念，将产品的开发方向定位为朝多功能、阻尼静音式、隐藏式、自动闭合、人性化的方向发展，使生活更安全、高效、环保、便利。公司主要向客户提供各种多功能、高精密的滑轨、铰链等金属连接件产品。
　　公司拥有先进的制造技术、高度自动化的生产设备，2014年，公司人均实现的营业收入38.09万元。公司所生产的滑轨、铰链等精密金属连接件广泛应用于家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等领域，对于实现下游产品的高性能及高精密，推动下游产业先进制造升级起到重要作用。
　　公司目前的主要产品包括17个滑轨系列及11个铰链系列。其中，滑轨的宽度范围为17mm至76mm、负载能力为10kg至800kg；铰链的铰杯直径为 26mm、35mm、40mm、开门角度为90至270，能够满足家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等不同行业的功能需求。
　　◎股东研究：
　　星徽精密(300464)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　广东星野投资有限责任公司
　　陈梓炎
　　7800000
　　陈惠吟
　　6300000
　　天津纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)
　　4200000
　　李晓明
　　900000
　　蔡文华
　　100000
　　谢锐彬
　　100000
　　杨仁洲
　　100000
　　朱作凯
　　100000
　　谢晓明
　　◎星徽精密(300464)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2014年
　　2014年9月
　　2013年
　　总资产(亿元)
　　5.1586
　　5.1805
　　4.2557
　　净资产(亿元)
　　2.5874
　　2.6067
　　2.3825
　　少数股东权益(万元)
　　营业收入(亿元)
　　3.9159
　　2.7082
　　3.9531
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　7130.8
　　7130.8
　　7130.8
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
　　(二)发行数量和发行结构
　　本次公开发行新股1,334万股，网下初始发行量占本次发行总量的60.72%，即810万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
　　(三)发行价格
　　本次发行的发行价格为34.60元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　(1)16.38倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行前的总股数计算)；
　　(2)21.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
　　(四)预计募集资金
　　按本次发行价格34.60元/股、发行新股1,334万股计算的募集资金总额为46,156.40万元，扣除预计的发行费用5,165.18万元后，募集资金净额为40,991.22万元。
　　(五)老股转让情况
　　本次发行未转让老股。
　　(六)本次发行的重要日期安排
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
　　3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
　　(七)拟上市地点：深圳证券交易所创业板
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　2、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高申购量不得超过5,000股。
　　投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限5,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
　　每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购；
　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
　　◎日机密封(300470)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　机械密封和特种泵生产基地项目
　　高参数机械密封扩能技术改造项目
　　投资金额总计
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人前身日机有限成立于日，由工程中心和日本广岛县日机工业株式会社(广岛日机)共同出资设立，注册资本570万元。
　　日机有限设立后，发生以下变更：
　　1、日，广岛日机持有的日机有限股权转让给三浦和一。日，经日机有限董事会决议通过，广岛日机将所持有的日机有限全部股权转让给三浦和一。
　　2、日，经日机有限董事会审议通过，三浦和一将其所持有的日机有限25%的股权转让给黄泽沛，公司由中外合资企业变更为内资企业。
　　经四川省人民政府机关事务管理局《关于四川日机密封件有限公司变更为股份有限公司的复函》(川府管函[号)批准，日机有限整体变更设立为股份公司。公司以截至日日机有限经审计的净资产17,953,724.57元折为发起人股份1,600万元，净资产扣除折合股本后的余额1,953,724.57元计入资本公积，日中和正信出具《验资报告》(中和正信验字[2008]第12-2016号)对上述出资进行了验证。日，变更设立的股份公司在四川省工商行政管理局核准登记，领取了注册号为1的《企业法人营业执照》。
　　◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务为各类机械密封的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等售前、售中和售后全方位技术服务。成立至今，公司主营业务未发生重大变化。
　　公司是一家提供密封整体解决方案的高新技术企业，不仅为客户提供机械密封产品，更重要的是为客户量身定做不同主机、不同运行环境下的机械密封整体解决方案。由于机械密封涉及机械制造、化工机械、化学工程、流体机械、材料工程、测控与仪表、工业自动化、机电工程等多个专业，同时石油化工、煤化工等终端客户对主机安全、长周期、环保运行的要求越来越高，近年来，越来越多的终端客户将机械密封的安装和运行维护外包。在此背景下，公司逐渐从传统的向客户提供机械密封产品转变为提供包括产品在内的机械密封整体解决方案。公司的机械密封整体解决方案是从客户主机安全、高效、环保运行的角度出发，提供包括主机运行环境分析、密封方案选取、密封产品设计、产品制造测试、现场安装指导以及运行维护等技术服务内容。公司采取以技术研发为中心、产品制造为基础、技术服务为依托的业务模式，将研发设计、生产制造、技术服务等各领域的资源和优势有机地组合起来，在国内机械密封中高端市场获得较大的市场份额，并不断创造出新的利润增长点，为公司提供持续发展市场空间，提升公司盈利能力。
　　◎股东研究：
　　日机密封(300470)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　四川川机投资有限责任公司
　　黄泽沛
　　2451000
　　6.1275
　　深圳市柏恩投资有限责任公司
　　2000000
　　1493000
　　3.7325
　　1293000
　　3.2325
　　奉明忠
　　1200000
　　周胡兰
　　900000
　　700000
　　张有华
　　650000
　　邓文才
　　600000
　　68.2175
　　◎日机密封(300470)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2015年3月
　　2014年
　　2013年
　　总资产(亿元)
　　4.8323
　　4.8261
　　3.7843
　　净资产(亿元)
　　3.5572
　　3.3923
　　2.7032
　　少数股东权益(万元)
　　营业收入(亿元)
　　0.8343
　　3.5698
　　3.3281
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　2663.24
　　2663.24
　　2663.24
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
　　(二)发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为8.80元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、10.00倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
　　2、13.33倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
　　3、初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为309,000万股。
　　(三)发行数量：本次发行数量为5,000万股，其中回拨前网下发行数量为3,000万股，占本次发行总量的60%，网上发行数量为2,000万股。
　　(四)回拨安排：日(T日)网上申购结束后，发行人和主承销商根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上投资者初步有效认购倍数来确定。其中:
　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。
　　2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；
　　3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于日(T+2日)在《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露。
　　(五)网下发行申购缴款时间：日(T日、周二)申购时间09:30～15:00，缴款时间08:30～15:00。
　　(六)网上发行申购时间：日(T日、周二)，在深交所正常交易时间内进行(09:15～11:30，13:00～15:00)。
　　(七)本次发行的重要日期安排
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：(1)T日为发行日；
　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；
　　(3)上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　(八)本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
　　(九)拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。
　　投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限20,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
　　◎聚隆科技(300475)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目
　　18349.4
　　年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目
　　22120.9
　　投资金额总计
　　40470.3
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　日，刘翔等11位自然人决定以货币形式出资560万元设立安徽卷烟机械有限公司，并签订了《关于成立安徽卷烟机械有限公司的协议》、《公司章程》。日，取得安徽省工商行政管理局(皖)名称预核(2004)第001564号《企业名称预核准通知书》。日，安徽南方会计师事务所出具了安南会验字(2004)第101号《验资报告》，确认截至日，卷烟机械已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本560.00万元。日，卷烟机械在宁国市工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为1的《企业法人营业执照》，法定代表人为刘翔。
　　◎发行人主营业务情况：
　　自设立以来，发行人一直专注于新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔双动力洗衣机、美的双波轮、大容量洗衣机以及惠而浦、海信新型波轮洗衣机等整机，成功开发、推广了双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、16公斤级波轮减速离合器、直驱电机减速离合器一体化装置等系列产品，形成年装配200万台套减速离合器生产能力。其中，多项产品系海尔、美的的非竞标采购零部件。公司产品的广泛应用，促进了下游整机厂商的产品性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，提升了洗衣机洗涤效果以及节能、节水功效，产品质量、技术水平得到海尔、美的、惠而浦等客户的认可。
　　发行人严格按照客户的技术要求开发、生产减速离合器产品，一般同一规格、型号产品仅配套一家客户，并分大类按照公斤级进行匹配。通常，针对同一公斤级洗衣机整机产品，洗衣机整机厂会根据消费者不同性能要求、价格定位针对性开发多种规格、品名、档次的洗衣机整机产品。从而，发行人一种规格的减速离合器产品，尽管仅为一家洗衣机整机厂配套，但可能与该洗衣机整机厂同一公斤级多个规格产品进行配套。以双驱动减速离合器系列产品为例，自2003年发行人自主研发成功配套海尔3.5~5KG双动力洗衣机的双驱动减速离合器，截至目前已先后开发了覆盖2-13公斤级双动力洗衣机的7个规格、型号的双驱动减速离合器产品以及直驱电机双驱动减速离合器一体化装置，共计与海尔80余种型号、规格的双动力洗衣机相配套。
　　◎股东研究：
　　聚隆科技(300475)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　上海澄鼎股权投资基金管理中心(有限合伙)
　　7500000
　　田三红
　　7500000
　　武汉长江富国资产管理有限公司
　　7500000
　　张芜宁
　　6762237
　　宁国汇智项目投资中心(有限合伙)
　　4476998
　　周郁民
　　3884636
　　孔德有
　　2802774
　　2166782
　　◎聚隆科技(300475)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2015年3月
　　2014年
　　2013年
　　总资产(亿元)
　　8.3074
　　8.3579
　　6.8546
　　净资产(亿元)
　　5.8069
　　5.8477
　　少数股东权益(万元)
　　营业收入(亿元)
　　1.0175
　　4.5809
　　3.9285
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　7929.59
　　7929.59
　　7929.59
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
　　(二)发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为10.61元/股，此价格对应的市盈率为：
　　1、11.66倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
　　2、15.38倍(每股收益按照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
　　3、初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为169,332万股。
　　(三)发行数量：本次发行股票数量为2,704.50万股，其中回拨前网下发行数量为1,623万股，占本次发行总量的60.01%，网上发行数量为1,081.50万股。
　　(四)回拨安排：本次发行网上网下申购于日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本款所指公开发行股票数量按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。
　　2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的中止发行。
　　3、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于日(T+2日)在《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》、《北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及网上中签率公告》中披露。
　　(五)网下发行申购缴款时间：日(T日)申购时间09:30～15:00，缴款时间08:30～15:00。
　　(六)网上发行申购时间：日(T日)，在深交所正常交易时间内进行(09:15～11:30，13:00～15:00)。
　　(七)本次发行的重要日期安排
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：(1)T日为发行日；
　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系；
　　(3)上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　(八)拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过10,000股。
　　投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限10,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
　　5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　◎合纵科技(300477)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目
　　13559.28
　　户外柱上开关建设项目
　　5238.62
　　小型化户外箱式变电站生产线项目
　　3157.26
　　智能化、 小型化配电设备研发中心建设项目
　　2476.23
　　投资金额总计
　　24431.39
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　1997年4月，自然人刘泽刚、樊京生、韦强三人共同出资设立有限公司，注册资本100万元，其中刘泽刚以货币出资26.40万元，非货币出资18.60万元，出资比例为45%；樊京生以货币出资30万元，出资比例为30%；韦强以非货币出资25万元，出资比例为25%。法定代表人为刘泽刚。
　　日，中科北方会计师事务所对非货币出资的实物进行了评估，并出具了中科评字(1997)第972051号《资产评估报告》。日，中科北方会计师事务所对股东出资情况进行了审验，并出具了中科验字第
　　972066号《开业登记验资报告书》。日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号为。
　　◎发行人主营业务情况：
　　公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司主营业务是面向国内电网、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压配电和控制设备，产品主要包括环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器、电缆附件、其他开关等，共计六大类二十个系列。公司报告期内主营业务收入主要是销售环网柜、箱式变电站、柱上开关、变压器产品实现的收入。
　　◎股东研究：
　　合纵科技(300477)主要股东
　　股东名称
　　持股数量
　　占总股本比例(%)
　　刘泽刚
　　张仁增
　　6958680
　　5747994
　　中国风险投资有限公司
　　3000000
　　2915882
　　王维平
　　1840047
　　1725798
　　琚存旭
　　1621597
　　邓胜明
　　709215
　　◎合纵科技(300477)最近三年财务指标：
　　财务指标/时间
　　2015年3月
　　2014年
　　2014年6月
　　总资产(亿元)
　　10.3412
　　9.9396
　　8.6585
　　净资产(亿元)
　　3.9059
　　4.2059
　　3.7177
　　少数股东权益(万元)
　　224.17
　　304.78
　　245.25
　　营业收入(亿元)
　　9.1146
　　3.7548
　　净利润(亿元)
　　资本公积(万元)
　　1952.56
　　1952.56
　　1952.56
　　未分配利润(亿元)
　　基本每股收益(元)
　　稀释每股收益(元)
　　每股现金流(元)
　　净资产收益率(%)
　　◎本次公开发行的基本情况
　　(一)股票种类
　　本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。
　　(二)发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为1,667万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,100万股，为本次发行数量的65.99%；网上初始发行数量为567万股，为本次发行数量的34.01%。
　　(三)发行价格
　　根据初步询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为14.84元/股。
　　(四)募集资金
　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为24,738.28万元，扣除发行费用3434.46万元后，预计募集资金净额为21,303.82万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅日(T-6日)登载于巨潮资讯网(.cn)的招股意向书全文。
　　(五)回拨机制
　　本次发行网上网下申购于日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。
　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。若网上投资者初步有效认购倍数小于或等于50倍的，不启动回拨机制。
　　(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。
　　(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于日(T+2日)在《网下配售结果公告》中披露。
　　(六)本次发行的重要日期安排
　　发行安排
　　融资首次公告日
　　询价推介日
　　网上路演公告日
　　网上路演日
　　网上申购日
　　网上中签率公告日
　　网上中签率结果公告日
　　网上申购款解冻日和退款日
　　注：1、T日为网上发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因深交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。
　　(七)锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　◎申购数量和申购次数的确定
　　1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[号)的规定。上述市值计算可同时用于日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
　　2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，且最高不得超过本次回拨前网上初始发行股数的千分之一,即5,500股。对于申购数量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。
　　3、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中账户持有人名称、有效身份证明文件号码均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
　　4、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参与本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。
　　5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　◎杭州高新(300478)IPO募集资金用途将用于的项目
　　投资金额(万元)
　　年产 10000 吨塑料电缆料颗粒项目
　　9961.51
　　年产25000吨塑料电缆料颗粒项目
　　11424.46
　　补充流动资金
　　投资金额总计
　　29385.97
　　◎发行人历史沿革、改制重组：
　　日，中方股东杭州高新塑料厂与外方股东中国双帆投资控股集团(香港)有限公司共同签署《合资经营杭州高新绝缘材料有限公司合同》，约定成立合资公司杭州高新绝缘材料有限公司，投资总额70万美元，注册资本50万美元，其中，杭州高新塑料厂以人民币折合出资37.5万美元，占75%，中国双帆投资控股集团(香港)有限公司以现汇美元出资12.5万美元，占25%。
　　日，杭州市余杭区对外贸易经济合作局以余外经贸资[2004]88号《关于同意杭州高新绝缘材料有限公司合同章程的批复》文件，同意杭州高新绝缘材料有限公司合同章程，批准设立高新有限。
　　日，公司取得浙江省人民政府颁发的商外资浙府资杭字
　　[号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　日，公司取得杭州市工商行政管理局核发的企合浙杭总字第006430号企业法人营业执照。
　　日，杭州东欣会计师事务所出具杭州东欣验字(2004)第149号《验资报告》，确认截止日，公司已收到投资各方缴纳的注册资本合计50万美元，出资方式为货币资金。
　　日，高新有限召开临时董事会，会议一致同意将有限公司整体变更为外商投资股份有限公司，以高新有限截至日经天健会计师事务所审计的净资产9,377.79万元为基准，将其中的5,000万元折合股本5,000万股，其余计入资本公积。天健会计师事务所对发起人出资情况进行了验证，并出具了天健验[号《验资报告》。
　　日，杭州市对外贸易经济合作局出具《准予变更杭州高新绝缘材料有限公司行政许可决定书》(杭外经贸外服许[号)，同意高新有限变更为外商投资股份有限公司，并更名为杭州高新橡塑材料股份有限公司，公司注册资本为5,000万元，同意公司投资者签署的公司章程。
　　日，公司召开第一次股东大会，通过了《关于设立杭州高新橡塑材料股份有限公司的议案》。
　　日，公司取得浙江省人民政府颁发的商外资浙府资杭字[号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
　　日，公司取得杭州市工商行政管理局核发的897号企业法人营业执照。
　　◎发行人主营业务情况：
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