百川导体:公开转让说明书_百川导体(832852)_公告正文
百川导体:公开转让说明书
公告日期：
浙江百川导体技术股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
长城证券股份有限公司
GREATWALLSECURITIESCO.,LTD.
二零一五年五月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重要声明......2
重大事项提示 ......1
释义......3
第一节公司基本情况......6
一、基本情况 ......6
二、股票挂牌情况 ......7
三、公司股权结构图 ......8
四、主要股东及控股股东、实际控制人相关情况......9
五、公司股本形成及变化情况......11
六、公司子公司情况 ......21
七、重大资产重组情况 ......24
八、公司董事、监事及高级管理人员情况......24
九、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......26
十、与本次挂牌有关的机构 ......27
第二节公司业务......30
第三节公司治理......100
一、公司三会建立健全及运行情况......100
二、董事会对公司治理机制的评估结果......101
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的 情况......102 四、公司独立运营情况 ......103 五、同业竞争情况 ......104 六、资金占用、关联担保情况......105 七、董事、监事、高级管理人员情况......105第四节
公司财务......111第五节
有关声明......182第六节附件.................................................................................................187
重大事项提示
公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：
（一）市场风险和下游市场结构发生变化的风险
国内的电缆行业经过十几年的快速发展，已形成了一定产业规模，但是在中低端电缆产品上存在重复投资、产能过剩现象。由于中低端射频电缆产品工艺简单、质量、品牌等差异化竞争尚在形成，企业之间的竞争集中体现在恶性价格竞争上。部分企业采用质次价低的原材料，生产质量低的金属复合电缆导体，严重影响了广电网络、通信网络稳定安全运行。
公司下游客户主要包括有线电视电缆、通信电缆、电子元器件等行业的企业。
报告期内作为有线电视电缆、射频电缆的内导体的产品销售收入占公司主营业务收入比例较高。现阶段我国有线电视电缆和射频电缆制造产能已经趋于饱和，在国内宏观经济增长速率逐步放缓的情况下和在经济全球化的过程中，下游电缆产业逐步开始向国外转移，若公司不能及时调整市场结构和产品的应用领域，将可能会影响百川导体的业务发展和经营。
（二）产品质量风险和生产技术工艺跟不上市场的风险
铜包钢、铜包铝产品的生产对技术和工艺的要求较高，其中涉及金属线材表面冷处理、热处理和铜电镀等一系列工业技术。同时，随着移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天领域的技术不断进步，上述领域对同轴电缆的质量要求也将越来越高，铜包钢、铜包铝产品作为生产同轴电缆的重要原料，产品的品质必须保持稳定，业内企业必须具有深厚的技术积累、不断的技术研发能力和良好的生产管理能力，才能使其产品持续满足下游行业的对产品品质需求。
如果公司一旦因产品出现重大的质量问题，将会对公司的生产经营及声誉造成不利影响。
公司具有丰富的技术积累和良好的生产管理能力，能够生产出符合相关技术指标要求的产品，并具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，公
司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，技术工艺水平跟不上市场的步伐，从而对本公司的竞争力产生不利影响。
（三）营运资金紧张的风险
复合金属线材行业具有“料重工轻”的特点，正常生产经营情况下，需要配以较多的营运资金。截至日，公司应收账款余额7,004.61万元、预付账款余额407.09万元、存货余额8,599.58万元，三项合计占用资金16,011.27万元，占公司资产总额的45.26%。如果公司营运资金如果不能得到有效补充，将在一定程度上减缓了扩张速度，直接影响了公司快速抓住机遇、抢占市场的发展步伐。
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份指
浙江百川导体技术股份有限公司
公司、百川导体
百川有限、有限公司指
公司前身浙江省浦江县百川产业有限公司
浙江亿顺电导体有限公司
指江西百川电导体有限公司
浦江百川投资
浦江百川投资合伙企业（有限合伙）
中山小榄昆吾
中山小榄昆吾投资中心（有限合伙）
苏州天衡钟山
苏州天衡钟山九鼎投资中心（有限合伙）
上海鼎高投资
上海鼎高投资中心（有限合伙）
浙江百川导体技术股份有限公司股东大会
浙江省浦江县百川产业有限公司股东会
浙江百川导体技术股份有限公司董事会
浙江百川导体技术股份有限公司监事会
主办券商、长城证券指
长城证券股份有限公司
北京市天元律师事务所
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转
全国股份转让系统
中国证监会
中国证券监督管理委员会
国家知识产权局
中华人民共和国国家知识产权局
农行浦江支行
中国农业银行股份有限公司浦江县支行
浙商银行浦江支行
浙商银行股份有限公司金华浦江支行
金华市工商局
金华市工商行政管理局
浦江县工商局
浦江县工商行政管理局
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
三会议事规则
浙江百川导体技术股份有限公司总经理、副总经理、财务总
高级管理人员
监、董事会秘书
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系
人民币元、人民币万元
指用以传输电能、信息和实现电磁能转换的电工线材产品
指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电
缆产品，如交联聚乙烯绝缘电力电缆等
指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传
指有两个同心导体，而导体和绝缘层又共用同一轴心，在无
射频电缆、射频同轴指
线电频率范围内传输高频信号或能量的一种通信电缆，又称
电缆、同轴电缆
指电解精炼或电解沉积产生的阴极铜
指铜包钢、铜包铝等两种金属通过一定的工艺加工而成的复
复合金属线材
铜包钢（Copper-CladSteel）
铜包铝（Copper-CladAluminum）
铜包铝镁（Copper-CladAluminumMagnesiumAloy）
镀锡铜包钢线
材料的电导率与某一标准值（纯铜在20℃时的电导率）的比
值的百分数
注：除特别说明外，金额单位均为人民币。本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。
公司基本情况
一、基本情况
公司名称：浙江百川导体技术股份有限公司
法定代表人：张荣良
有限公司成立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：6,000万元
实收资本：6,000万元
注册地址：浙江省浦江县仙华街道百川路6号
所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业划分隶属于“C33金属制品业”。
经营范围：同轴电缆、同轴电缆内芯线及其他同轴电导线、CP线、双金属复合材料、电子通讯材料、成套工程机电产品、五金制品、工艺品制造、销售；机械新技术开发推广、培训、转让、服务；货物进出口、技术进出口。
主营业务：同轴电缆内芯线及其他同轴电导线的生产、销售等。
信息披露负责人：张凤君
邮编：322299
电子邮箱：
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：每股人民币1.00元
股票总量：6,000万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股票限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》（草案）第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起1年内不得转让。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相关规则。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。”
根据上述规定，公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：
本次可进入股份转让
持股数量（股）
系统转让的股份数量
43,296,000
10,824,000
浦江百川投资
中山小榄昆吾
苏州天衡钟山
上海鼎高投资
60,000,000
27,528,000
除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司无此事项。
三、公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：
四、主要股东及控股股东、实际控制人相关情况
（一）前十名股东或持有公司5%以上股份的主要股东
质押、争议
持股数量（股）
43,296,000
境内自然人
有限合伙企
浦江百川投资
有限合伙企
中山小榄昆吾
有限合伙企
苏州天衡钟山
有限合伙企
上海鼎高投资
境内自然人
60,000,000
截至本公开转让说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人、前十名股东或持有公司5%以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
本公司股东张荣良、张潮良为弟兄关系，张荣良持有本公司72.16%的股份，张潮良持有本公司2.13%的股份，合计持股74.29%；
中山小榄昆吾、苏州天衡钟山受同一控制人昆吾九鼎投资管理有限公司所控
制，为关联股东，分别持有本公司7.70%和7.30%的股份，合计持股15.00%；除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。
中山小榄昆吾、苏州天衡钟山系昆吾九鼎投资管理有限公司管理的二家私募基金，昆吾九鼎投资管理有限公司已按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了基金管理人登记并对中山小榄昆吾和苏州天衡钟山进行了备案，中山小榄昆吾、苏州天衡钟山作为百川导体的股东符合法律、法规和相关规定。
（二）控股股东、实际控制人
1、控股股东、实际控制人的认定及变动情况
公司控股股东和实际控制人为张荣良。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条的规定：“控股股东：指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”
2012年8月公司整体变更股份公司以来，公司股本未发生变动。报告期内张荣良的持股比例一直超过50%，截至本公开转让说明书出具之日，张荣良持有公司股份4,329.60万股，占公司总股份的72.16%，为公司第一大股东，并担任公司的董事长、总经理，对董事会决议事项产生重大影响，是公司的实际控制人。
报告期内，公司的控股股东和实际控制人并未发生变化。
2、控股股东、实际控制人基本情况
张荣良，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年浙江大学MBA结业，2006年7月取得美国亚利桑那大学凯瑞商学院MBA学位。历任杭州张小泉集团公司技术工程师、杭州五源材料发展有限公司研发工程师。1998年4月至今任公司董事长兼总经理、法定代表人，是“一种同轴电缆内芯线用高强度铜包钢导体的生产工艺”等多项发明专利及实用新型发明专利的发明人。
五、公司股本形成及变化情况
（一）1997年9月，百川有限成立
1997年9月，洪宏亮、洪成吐和陈红宣共同以货币出资设立百川有限，注册资本50万元，法定代表人洪宏亮，经营范围为双金属复合材料、电子通讯材料、成套工程机电产品制造、销售；新技术开发推广、培训与转让等，住所为浙江省浦江县郑家坞开发区。日，浙江省浦江审计事务所出具了浦审验[1997]字第124号《验资报告》，确认截至日止，百川有限已收到股东缴纳的注册资本50万元。日，浦江县工商局向百川有限核发了编号为的《企业法人营业执照》。
百川有限设立时股东的出资方式及股权结构如下：
出资金额（万元）
洪成吐与洪宏亮为父子关系，洪宏亮和陈红宣为夫妻关系。
（二）1998年4月-1999年2月，百川有限第一次股权转让
日，百川有限全体股东洪宏亮、洪成吐、陈红宣与张荣良、洪彩云签署《协议书》，同意将百川有限的全部资产和负债以20万元的价格转让给张荣良、洪彩云夫妇，张荣良、洪彩云夫妇成为百川有限的实际所有者。洪成吐系洪彩云父亲，洪宏亮系洪彩云兄长，洪宏亮和陈红宣为夫妇关系。本次股权受让当时未在浦江县工商局办理工商登记变更手续。
根据张荣良访谈的说明，签署《协议书》时，百川有限股权结构如下：
出资金额（万元）
日，根据张荣良的意思表示，洪宏亮、陈红宣与张荣良、洪英伟签署《股权转让协议》，洪宏亮将持有百川有限41万元出资计82%的股权转让给张荣良，陈红宣将持有百川有限6万元出资计12%的股权转让给洪英伟（洪英伟系洪彩云兄长、洪宏亮之弟），并在浦江县工商局办理了变更登记。
本次股权转让完成后，百川有限股权结构如下表：
本次股权变动后
出资额（万元）
洪成吐受张荣良夫妇委托持有百川有限3万元出资计6%的股权。
主办券商和律师走访了浦江县工商局，查阅了百川有限工商登记资料，审阅了《协议书》、法人委托书、相关当事人出具的《关于浙江省浦江县百川产业有限公司1998年4月股权转让相关事宜的说明》，并对洪宏亮、陈红宣、洪成吐、洪英伟、洪彩云、张荣良进行了访谈，确认了本次股权转让及相应持股情况的真实性。
（三）2002年4月，百川有限第二次股权转让
日，百川有限股东会决议，同意洪英伟将其持有百川有限6万元出资转让给张潮良、洪成吐将其持有百川有限3万元出资转让给张荣良，同
意吸收张潮良为百川有限股东。同日，股权转让双方分别签署了《股转转让协议书》，洪英伟将其持有百川有限6万元出资计12%股权以14万元价格转让给张潮良，张荣良以股权转让方式收回洪成吐所持百川有限3万元出资计6%的股权。
本次股权转让已在浦江县工商局办理了工商变更登记。
本次股权转让后，百川有限股权结构如下：
本次股权变动前
本次股权变动后
出资额（万元）
出资额（万元）
张潮良系张荣良胞兄，本次股权受让所需资金由张荣良提供，系为张荣良代持。
（四）2004年5月，有限公司第一次增资
日，百川有限股东会通过决议，增加注册资本150万元，其中张荣良货币出资132万元，张潮良货币出资18万元。
日，至诚会计师浦江分所出具义至会浦验字[2004]第42号《验资报告》，确认百川有限已收到张荣良、张潮良投入的货币资金150万元，变更后百川有限累计注册资本200万元，实收资本200万元。本次增资在浦江县工商局办理了工商变更登记手续，股东出资真实。
本次增资完成后，百川有限股权结构如下：
本次增资前
本次增资后
出资额（万元）
出资额（万元）
（五）2004年12月，有限公司第二次增资
日，百川有限股东会通过决议，增加注册资本200万元，其中张荣良货币出资176万元，张潮良货币出资24万元。
日，至诚会计师浦江分所出具义至会浦验字[2004]第79号《验资报告》，确认百川有限已收到张荣良、张潮良投入的货币资金200万元，变更后百川有限累计注册资本400万元，实收资本400万元。本次增资在浦江县工商局办理了工商变更登记手续，股东出资真实。
本次增资完成后，百川有限股权结构如下：
本次增资前
本次增资后
出资额（万元）
出资额（万元）
（六）2005年3月，有限公司第三次增资
日，百川有限股东会通过决议，增加注册资本150万元，其中张荣良货币出资132万元，张潮良货币出资18万元。日，浦江普信会计师事务所出具浦信会验字[号《验资报告》，确认百川有限已收到张荣良、张潮良投入货币资金150万元，变更后百川有限累计注册资本为550万元，实收资本550万元。本次增资在浦江县工商局办理了工商变更登记手续，股东出资真实。
本次增资完成后，百川有限股权结构如下：
本次增资前
本次增资后
出资额（万元）
出资额（万元）
（七）2005年12月，有限公司第四次增资
日，百川有限股东会通过决议，增加注册资本200万元，其中张荣良货币出资176万元，张潮良货币出资24万元。日，至诚会计师浦江分所出具的义至会浦验字[2005]第154号《验资报告》，确认百川有限已收到张荣良、张潮良投入货币资金200万元，变更后百川有限累计注册资本为750万元，实收资本750万元。本次增资在浦江县工商局办理了工商变更登记手续，股东出资真实。
本次增资完成后，百川有限股权结构如下：
本次增资前
本次增资后
出资额（万元）
出资额（万元）
（八）2009年10月，有限公司第五次增资
日，百川有限股东会通过决议，增加注册资本800万元，其中张荣良货币出资704万元，张潮良货币出资96万元。日，至诚会计师浦江分所对本次增资进行验资并出具浙至会浦验字[2009]第168号的验资报告，确认百川有限已收到张荣良、张潮良投入货币资金800万元，变
更后百川有限累计注册资本1,550万元，实收资本1,550万元。本次增资在浦江县工商局办理了工商变更登记手续，股东出资真实。
本次增资完成后，百川有限股权结构如下：
本次增资前
本次增资后
出资额（万元）
出资额（万元）
张潮良2004年5月至2009年10月期间对百川有限的增资资金均由张荣良提供，所持百川有限股权系为张荣良代持。
主办券商和律师查阅百川有限工商登记资料、股东会决议和股权转让协议，并对张荣良、张潮良进行访谈，张荣良、张潮良出具的相关说明，确认2002年4月受让百川有限股权以及2004年5月至2009年10月期间百川有限增资过程中，张潮良的资金由张荣良提供，张潮良所持百川有限股权全部为张荣良代持。
（九）2010年1月，有限公司第三次股权转让
日，百川有限股东会决议，同意张潮良将其持有的百川有限12%股权计186万元出资转让给张荣良。同日，张荣良与张潮良签署《股权转让协议书》，张潮良将其持有的百川有限12%股权计186万元出资转让给张荣良转让价格为186万元。本次转让后，张潮良不再持有百川有限股权。本次股权转让在浦江县工商局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，百川有限股权结构如下：
本次转让前
本次转让后
出资额（万元）
出资额（万元）
至此，张荣良持有百川有限100%的股权。
经主办券商和律师核查，2006年修改后的《公司法》允许自然人成立一人有限公司，张荣良以股权受让的形式收回张潮良代持百川有限的12%股权。
（十）2010年4月，有限公司第六次增资
日，百川有限股东张荣良作出书面决定，增加注册资本1,500万元，全部由张荣良货币出资，增资后公司注册资本由1,550万元增至3,050万元。日，至诚会计师浦江分所出具浙至会浦验字[2010]第70号的验资报告，确认百川有限已收到张荣良投入货币资金1,500万元，变更后百川有限累计注册资本3,050万元，实收资本3,050万元。本次增资在浦江县工商局办理了工商登记变更手续，股东出资真实。
本次增资完成后，百川有限股权结构如下：
本次增资前
本次增资后
出资额（万元）
出资额（万元）
（十一）2010年9月和2010年12月，有限公司第四、五次股权转让
日，百川有限股东张荣良作出书面决定，吸收张潮良为新股东，同意张荣良将其持有的百川有限5%股权计152.5万元出资转让给张潮良；同日张荣良、张潮良签署《股权转让协议》，张荣良将其持有的百川有限5%股权计152.5万元出资转让给张潮良，转让价格为152.5万元。
日，百川有限股东会决议，同意张荣良将其持有的百川有
限7%股权计213.50万元出资转让给张潮良，同日，张荣良、张潮良签署《股权转让协议》，张荣良将其持有的百川有限7%股权计213.50万元出资转让给张潮良，转让价格为213.50万元。
上述两次股权转让均在浦江县工商局办理了工商变更登记手续。
上述两次股权转让完成后，百川有限股权结构如下：
出资额（万元）
出资额（万元）
主办券商和律师查阅了工商登记资料，对张潮良和张荣良进行了访谈，张荣良、张潮良确认百川有限2010年9月和12月的二次股权转让均系张潮良替张荣良代持股权，张潮良成为代持股权的股东。
（十二）2012年1月，有限公司第七增资
日，百川有限股东会通过决议，增加注册资本670万元，其中中山小榄昆吾以货币资金2,710.40万元认缴注册资本286.44万元，苏州天衡钟山以货币资金2,569.60万元认缴注册资本271.56万元，上海鼎高投资以货币资金1,080.00万元认缴注册资本112万元。日，中汇会计师事务所有限公司出具了中汇会验[2012]第0013号的《验资报告》，确认百川有限已收到中山小榄昆吾、苏州天衡钟山、上海鼎高投资投入货币资金6,360万元，其中列入百川有限新增注册资本670万元，溢价部分5,690万元列入百川有限资本公积。变更后百川有限累计注册资本3,720万元，实收资本3,720万元.。本次增资在浦江县工商局办理了工商变更登记手续，股东出资真实。
本次增资完成后，百川有限股权结构如下：
本次增资前
本次增资后
出资额（万元）
持股比例 出资额（万元） 持股比例
中山小榄昆吾
苏州天衡钟山
上海鼎高投资
（十三）2012年4月，有限公司第六次股权转让
日，百川有限股东会决议，同意张潮良将其持有百川有限的7.71%股权计2,868,120元出资额转让给浦江百川投资，其他股东放弃优先受让权。日，张潮良与浦江百川投资签署《股权转让协议》；2012 年7月15 日，张潮良与浦江百川投资签署了上述股权转让之《补充协议》，确认本次股权转让价格为18,986,338 万元。
本次股权转让在浦江县工商局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让后，百川有限股权结构如下：
本次转让前
本次转让后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
浦江百川投资
中山小榄昆吾
苏州天衡钟山
上海鼎高投资
至此，张荣良解除了与张潮良的委托持股关系。
经主办券商和律师核查，本次股权转让中，出让人张潮良系名义股东，实际股东为张荣良，相关股权处置收益人为张荣良；本次股权转让后，张荣良考虑到其胞兄张潮良一直帮助其创业并在百川有限工作，张荣良同意张潮良代持股权的剩余部分2.13%归张潮良所有。至此，张荣良委托张潮良持有百川有限股权关系终止。
（十四）2012年8月，有限公司整体变更为股份有限公司
2012年6月，百川有限股东会审议通过以截至日经审计的账面净资产整体变更设立股份公司的议案。百川有限截至日经中汇会计师中汇会审[号《审计报告》确定的净资产为124,925,825.58元，以净资产中的60,000,000元按1：1的比例折合股份总数60,000,000股，每股面值1元，按《公司法》规定其余净资产中的64,925,825.58元计入资本公积。股本6,000万股由各股东按原各自持股比例持有，百川有限原资产和负债整体进入股份公司。日，公司取得金华市工商局颁发的注册号为448的企业法人营业执照。
本次整体变更完成后，公司股权结构如下：
出资额（元）
43,296,000.00
浦江百川投资
4,626,000.00
中山小榄昆吾
4,620,000.00
苏州天衡钟山
4,380,000.00
上海鼎高投资
1,800,000.00
1,278,000.00
60,000,000.00
股份公司设立后，股权结构未发生变化。
六、公司子公司情况
1、浙江亿顺
2003年9月，经浙江省人民政府商外资浙府资金字【号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》文件同意，浙江亿顺成立并于日取得金华市工商局颁发的001123号企业法人营业执照，注册资本77万美元，其中，中方百川有限认缴出资额30.8万美元，外方亿顺（香港）实业有限公司认缴出资额46.2万美元，法定代表人为张荣良，经营范围：铜包钢线、CP线生产销售（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营），营业期限至日止。
截至日，浙江亿顺由中外合资企业变更为内资企业前，浙江亿顺股权结构如下：
出资金额（万美元）
亿顺（香港）实业有限公司
亿顺（香港）实业有限公司系由自然人王根顺、朱莉出资于日在香港注册的有限公司，公司注册号为776397, 注册资本10,000港币（共10,000股，每股1港币），地址为UNITD10/FCHINAOVERSEASBLDG139HENNESSYRD WANCHAI
HK，股东王根顺、朱莉分别持有5,000股，董事为王根顺。
公司及公司控股股东张荣良与亿顺（香港）实业有限公司及其股东不存在关联关系。
浙江亿顺最近二年资产及经营情况如下：
单位：人民币元
38,087,159.69
40,178,032.71
843,582.22
733,826.37
23,673,520.32
23,385,746.97
109,755.85
-493,910.21
因浙江亿顺合资经营期限将至（合资经营期限至日），且外方亿顺（香港）实业有限公司无意再继续经营下去，浙江亿顺作为百川导体的控股子公司，专业生产铜包钢、铜包铝等金属复合线，是百川导体的生产基地之一，百川导体有意收购外方股权将浙江亿顺成为百川导体的全资子公司。
根据 《公司章程》及《对外投资管理制度》第四条相关股东会和董事会对
外投资授权决策权限、《浙江百川导体技术股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》中授权股东会和董事会的 “对子公司、联营企业的投资”决策权限规定，上述收购浙江亿顺30%股权事宜仅需董事会审议通过即可实施；公司于日召开的一届第16次董事会审议通过了《关于公司收购浙江亿顺电导体有限公司30%股权的议案》，浙江亿顺于日召开董事会，同意百川导体收购外方30%股权，决定中止原合资企业合同和章程的履行，而后公司于日与浙江亿顺外方股东亿顺（香港）实业有限公司签署了《股权转让协议》，双方就股权转让款及其支付方式达成一致意见，外方股东其持有浙江亿顺30%的股权作价150万元人民币。日，浦江县经济商务局出具了《关于同意浙江亿顺电导体有限公司股权转让的批复》文件（浦经济商务审批【2015】15 号），同意上述股权转让。转让后浙江亿顺成为百川导体全资子公司，浙江亿顺由中外合资企业变更为内资企业；2015 年4 月20 日，浙江亿顺办理了上述工商变更登记。
百川导体受让外方股东30%股权的作价金额为150万元，是以日经审计后的浙江亿顺净资产84.36万元为基础，同时考虑浙江亿顺土地增值因
素（该地块目前市价约650万，扣除账面净值224.64万元，增值约425.36万元），经过双方充分协商确定，股权转让价格定价公允。
截至本转让说明书出具日，百川导体已支付全部股权转让款150万，资金来源为自有资金。该交易真实，不存在关联交易，不存在侵犯公司及公司股东利益的情况。
截至本转让说明书出具日，百川导体持有浙江亿顺100%股权，基本情况如下：
浙江亿顺电导体有限公司
法定代表人
浙江省浦江县郑家坞振浦路
铜包钢线、CP线生产销售（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）
2、江西百川
截至本转让说明书披露日，百川导体持有江西百川100%股权，基本情况如下：
江西百川电导体有限公司
法定代表人
江西横峰工业园区二期B8
电子及通信设备（数字放声设备、新型电子元件引线）、新型仪表元
器件和材料（仪用接插件、仪用功能材料）的制造、销售；同轴电
缆、同轴电缆内芯线及其他同轴电导体、双金属复合材料制造、销
售；成套工程机电产品、五金制品、工艺品（金银制品除外）的制
造、销售；新技术开发推广、转让、服务；自营和代理各类货物及
技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）
七、重大资产重组情况
报告期内，公司未进行重大资产重组事宜。
八、公司董事、监事及高级管理人员情况
（一）公司董事
1、张荣良，参见本节“四、主要股东及控股股东、实际控制人相关情况”之（二）“控股股东、实际控制人”之“2、控股股东、实际控制人基本情况”。现任公司董事长、总经理，任期自2012年6月至2015年6月。
2、张鸿翔，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年5月至1998年8月在浙江唐灯股份有限公司担任车间主任；1998年8月至2007年7月，担任百川有限副总经理；日起至今，担任公司董事兼副总经理。2007年8月至今，担任江西百川执行董事、经理、法定代表人，主导研发的自承电缆用镀锌钢丝（锌包钢）项目获得2011年度上饶市科学技术一等奖，是“一种铜包钢钢丝基体前处理的生产工艺”等多项发明专利和实用新型专利的发明人。
3、张凤君，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2004年1月起至今在百川有限任职，历任公司财务部经理、董事；日起至今，担任公司董事、财务总监；日起至今担任公司董事会秘书。
4、李继伟，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年7月至2010年6月就职于大成律师事务所，任实习律师；2010年6月起至今任昆吾九鼎投资管理有限公司投资业务总监；日起至今，担任公司董事。
5、唐正国，男，1952年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1976年12月至2012年2月，在中国电子科技集团公司第二十三研究所工作，任技术员、处长、副所长、所长，教授级高级工程师；日起担任公司独立董事。
6、刘国平，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年7月至1993年6月，在浙江工学院(现浙江工业大学)先后担任助教、讲师、副教授；1993年7月至1996年8月，担任绍兴市越城区人民政府副区长；1996年9月至2002年3月，担任中共浙江省委政策研究室处长；2002年4月至2003年10月在杭州浙工大管理咨询有限公司担任总经理；2003年11月至今，担任杭州思达管理咨询有限公司董事长；日起至今，担任公司独立董事。
7、余坚，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师。2008年1月至2008年9月在上海英孚思为信息科技有限公司担任财务总监；2008年10月至今在上海国家会计学院担任教研部副教授；日起至今，担任公司独立董事。
（二）公司监事
1、张宇，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至今在上海吾盟数码技术有限公司从事管理工作，任执行总监；2009年7月至今在上海申穆投资管理有限公司从事管理工作，任执行总监；2011年12月起担任上海鼎高投资执行事务合伙人；日起至今，担任公司监事会主席。
2、陈良，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年8月至2012年6月在百川有限工作，任品质部经理兼总经办主任；2012年6月至2015年2月任公司总经办主任，日起至今，任公司管理者代表、公司监事。
3、杨秀明，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2006年至今，担任公司车间班组长；日起至今，担任公司职工监事。
（三）公司高级管理人员
1、张荣良，参见本节“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”，现任公司董事、总经理，任期自2012年6月至2015年6月。
2、张鸿翔，参见本节“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”，现任公司副总经理，任期自2012年6月至2015年6月。
3、张凤君，参见本节“七、公司董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”，现任公司财务总监兼董事会秘书，任期分别自2012年6月至2015年6月和自2013年12月至2015年6月。
九、最近两年的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生现金流量净额(元/股)
注：1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
2、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算：
3、每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额4、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
5、资产负债率=负债总计/资产总计
6、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值
7、存货周转率=营业收入/存货期初期末平均余额
8、流动比率=流动资产/流动负债
9、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
十、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
名称：长城证券股份有限公司
法定代表人：黄耀华
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
联系电话：2
项目小组负责人：刘逢敏
项目小组成员：郑益甫、刘逢敏、韩文强、李天松、梅志敏
（二）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
负责人：朱小辉
住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
联系电话：010-
传真：010-
经办律师：胡华伟、田伟奇
（三）会计师事务所
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：余强
住所：杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
联系电话：9
经办注册会计师：王涛、黄继佳
（四）评估机构
名称：天源资产评估有限公司
法定代表人：钱幽燕
住所：杭州市钱江新城新业路8号华联UDC时代大厦A座12层
联系电话：8
传真：2-9668
经办评估师：陈健、陶菲
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
第二节公司业务
一、公司主营业务
（一）主营业务概况
公司专业从事复合金属线材的研发、生产和销售。复合金属线材是指用两种不同金属制造的复合金属材料，通常指以钢、铝等金属为基体，将其他金属均匀、牢固地包覆在另一种金属线材上，从而使其性能满足某种需要的一类新材料，主要包括铜包钢（CopperCladSteel，简称“CCS”）、铜包铝（CopperCladAluminum，简称“CCA”）等，成本相对于纯铜导线而言大幅降低。
复合金属线材综合了两种或多种金属的优良特性，比如铜的导电性和耐腐蚀性，钢的高强度和柔韧性，铝的重量轻特性，可以延长金属的使用寿命或降低腐蚀、氧化的概率，是纯铜线、纯铝线等材料的良好替代品。复合金属线材克服了单一金属线材本身的性能缺陷，具备良好的综合物理特性，被广泛应用于信号通讯、电力系统、电子工业、交通和建筑等领域，具有广阔的应用与市场前景。
树脂基复合材料
复合金属线材
金属基复合材料
复合金属带材
陶瓷基复合材料
复合金属板材
非金属材料
其他复合材料
高分子材料
公司是国内最早专业从事复合金属线材生产的企业之一，主要产品为铜包钢、铜包铝等复合金属线材。凭借较强的研发创新能力、质量控制能力、管理能力及营销能力，秉承差异化竞争策略，经过十多年的发展，百川导体已经建立了显着的市场和技术优势，近年来经营稳健发展。
目前公司已经成为国内主要的复合金属线材行业的生产企业，铜包钢的生产规模和产品销售数量在国内同行业中处于前列，规模优势明显。公司被认定为国
家高新技术企业，拥有省级技术中心和省级研发中心，并获得多项核心专利技术。
（二）主要产品及其用途
1、公司主要产品
公司主要产品为铜包钢线和铜包铝线，报告期内，公司铜包钢、铜包铝导线产品销售收入占公司营业收入的比重在90%以上。此外，公司还研发并生产其它金属复合材料，如镀锌钢线、镀锡铜包钢线等。
铜包钢（铝）导线
公司主要产品、特点及应用
线径(毫米)
CATV同轴电缆内
导电率高、化学稳
铜层厚度：
定性好、强度高、
0.10-0.80mm
抗拉伸力强
电缆编织屏蔽层
铜层体积比：
电缆内芯线
质量轻、相对价格
铜层体积比：
低、韧性强、安装
电缆编织屏蔽层
按客户需求
70-220平方
自承式电缆支撑线
电子元器件引线
军工用信号线
≥0.0015mm
金属复合线材具有以下优点：
（1）高导电率
高频电流传递过程中存在着明显的“趋肤效应”：铜包钢（铝）线在高频下衰减小于纯铜线，在高频下传输损耗小，传输效率高；衰减、回波损耗、特性阻抗等性能指标不低于纯铜芯电缆。
（2）不同金属性能互补，可以灵活定制性能
将具有不同延伸性、耐蚀性、导电性、硬度的材料复合制成性能互补的材料，如利用耐腐蚀、耐磨的材料做复合材料的表层起到保护作用，利用强度不同的材料复合成的复合线材能够充当架空线的承力线；铜包钢（铝）线将钢（铝）的物理特性与铜的高导电性和抗腐蚀性相结合，使之成为通信、电力、电子行业中的理想导线之一；部分铜包钢（铝）线为获得更强的导电性、导热性、耐腐蚀性和高温下的抗氧化性采取在外层加镀一层银。
在相同截面与状态下，铜包钢线的机械强度是实心铜线的2倍，能承受大的冲击与负荷，在环境比较苛刻、移动比较频繁的场所使用时，具有较高的可靠性和抗疲劳性能，使用寿命较长；由于铝金属密度低、耐腐蚀性佳、经济性好，同样重量的铜包铝线的长度是纯铜线长度的2.7倍，在同等载流量的情况下,铝导体电缆的金属导体原材料成本只有铜导体的四分之一；铜包钢（铝）线可以制成具有不同导电率和拥有各种特殊物理性能的金属线材，其性能基本覆盖了各种铜合金的机械电气性能。
（3）节约稀贵金属
稀贵金属与廉价金属复合以节约稀贵金属，用一种成本低廉的金属作为核心材料（芯材）与稀贵金属复合在一起。
铜包钢（铝）线以钢代铜，降低铜的消耗量，使用铜包钢（铝）线产品则可降低成本；铜包钢（铝）缆线相比同结构铜缆重量轻，运输安装方便，降低敷设成本。
目前公司主要有铜包钢系列和铜包铝系列：
（1）铜包钢系列
铜包钢线是以钢线为芯体，在其表面上覆一层铜的复合线材。铜包钢线在性能上兼备了钢的高强度、耐高温软化的机械性能和导电率高、接触电阻小的电性能，具有传导效率高，材料成本低，抗拉强度高，质量轻，耐磨损的特点，在北美、南美、东南亚等国家和地区，铜包钢线已经广泛应用于通讯电缆行业。
轨道接触线
避雷接地线
电子引脚线
铜包钢线用途
在高频信号传输应用中，高频信号传输是完全在导线外层运行，因而铜包钢线是替代纯铜线作为高频电缆内导体的最佳材料，特别适用于制造有线电视信号传输电缆及大容量通讯网络信号传输电缆。电视和网络传输信号频率较高，在频
率高于5Mhz以上的信号传输效果与纯铜导线效果等同。因此，目前CATV同轴电缆行业已经采用铜包铝线作为内导体，且用量逐年增加。
（2）铜包铝系列
铜包铝线同为复合金属线材，分为软态和硬态两种，是将铝线外表包覆一层一定厚度的铜层，使该线材成为一种高性能的双金属线材。铜包铝线既有铜的导电性好、强度高，又具有铝的轻质柔软、密度小、易加工等优点，自身又具有铜层密度均匀、高致密性、高伸展性等特点。
在低频应用及电力传输方面，铜包铝的安载容量是同规格铜线的65%，因其重量轻，铜包铝线被广泛应用于电力电缆、焊接电缆、电磁线、建筑布电线、机电设备电线等等。
目前，市场上常见的复合金属线材包括铜包钢、铜包铝、镀锌钢丝、铜包铝镁、铝包钢等，其中铜包钢、铜包铝由于其外层包覆的铜层相对于铝包钢外层的铝层导电性能更好，其应用范围更广。
不同种类金属可以相互复合，从而形成不同特性的复合金属材料。钢、铝作为基础的金属材料可以与大部分金属进行复合。在立足钢（铝）基复合金属线材的基础上，公司未来将进一步开发其他复合金属线材以满足客户的不同需要。
2、公司主要产品的分类
公司的主要产品为铜包钢、铜包铝，按线材的线径、强度、功能等，可以将其分类如下：
公司金属复合线材的分类
粗线（1.6以上）
大线（0.6-1.6）
按线径分类
中线（0.2-0.6）
微线（0.2以下）
按强度分类
按基材分类
镀锡铜包钢（在铜包钢线材上再镀一层锡，用于电子元器件引线）
按表材分类
镀银铜包钢（在铜包钢线材上再镀一层银，用于军工用信号线）
镀锌钢丝（主要用于自承式电缆支撑线）
公司制造的金属复合线材系列覆盖了主要的线径、强度等多品种规格，形成了系列化产品生产能力，根据不同客户的需求不断提供定制化、个性化的最佳解决方案。
二、公司内部组织结构与主要生产流程及方式
（一）公司内部组织结构
公司内部组织结构如下图所示：
（二）公司主要生产流程及方式
本行业技术主要集中在生产工艺和新型复合导体产品开发方面，目前复合金属线材的生产工艺主要包括电镀法、包覆法、热浸涂法等几种，其中电镀法和包覆法是最主要的生产工艺。
电镀法是利用电解电镀原理，芯线作阴极，包覆
由于电镀法存在一定的污染，环
金属作阳极，在芯线上镀上包覆层，在生产低导
保治理方面的要求和成本较高；
电率产品上能够实现较快的生产速度。目前主要
但由于其在低导电率产品制造方
用于中、低含铜量（导电率在25%以下）的铜包
面有明显优势，短期内无法被替
钢线的生产。另外，镀锡铜线、镀镍铜线、镀银
铜线等特种复合导体也主要采用该种工艺
包覆法是直接的物理包覆过程，其原理是将包覆
层料带和芯线通过包覆机器，使包覆层料带形成
包覆法具有环保、节约能源的特
圆管状包覆在钢芯线或铝芯线表面，并用氩弧焊
点，是目前行业技术发展的重要
将包覆层管的纵缝焊接起来形成线坯再进行拉
趋势；由于其制造工艺难控制，
丝和热处理形成的。其特点是工艺简单、环保、
目前主要适合于生产高导电率产
但是包覆层厚度较薄时，在后续的拉拔过程易导
致铜层断裂，影响产品质量。因此通常更适用于
厚度较大的高含铜量包覆产品的生产
公司是国内同时拥有电镀法和包覆法生产线的复合金属线材的龙头企业。公司可根据客户需求采用电镀法和包覆法生产各个规格导电率和含铜量的复合导线材料。公司在生产中配备了相应的三废处理设施，特别是浙江亿顺还引进了中水回用系统一套。生产废水经过中水回用系统处理后，回用水可返回生产线循环使用，实现了公司效益和环境友好的协同发展；公司包覆法生产工艺是公司未来着重发展的技术工艺，公司已掌握了该生产工艺的核心技术，并已规模化生产。
电镀法应用电解电镀原理，芯线作阴极，包覆金属作阳极，在芯线上镀上包覆层。此法生产效率相对包覆法较低一些，但生产细线上也能实现较快的生产速度。目前主要用于铜包钢细线的生产。
电镀铜包钢生产流程
铜包钢绞线生产流程
包覆法生产铜包钢线，是目前国际上较先进的加工工艺。它是选用优质高纯度的铜带，在经预处理后的钢线上同心地包覆铜层，经氩弧焊接成铜包钢杆坯料，氩弧焊焊接后的铜包钢经过多次特殊工艺拉制，然后再热处理成各种规格的线材。
包覆法生产的铜包钢线，铜层与钢芯线间通过拉拔和热处理实现冶金原子结合，铜层沿圆周方向及纵向分布均匀，同心度好、质量稳定、均匀性好，铜层和钢芯线之间形成牢固的冶金结合，其表面光亮、圆整、无任何缺陷。铜和钢实现冶金结合后，即使在严格的扭绞试验中，也不会出现脱离、开裂或剥落等现象，表面十分光亮，对人和环境无任何害处。
同时包覆法又能生产铜包铝线、不锈钢包钢线、镍包铜线等。
包覆法工艺流程
以铜包铝为例，包覆法生产具体工艺流程如下：
包覆法铜包铝生产流程及三废产生点
三、业务关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
本公司生产复合金属线材的核心技术工艺共有7项，全为自主研发，具体如下：：
1、电镀电沉积工艺
公司自主研发了高频脉冲电沉积生产工艺。该工艺采用高频脉冲整流器。在脉冲电沉积过程中，当电流导通时脉冲（峰值）电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍，这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原，从而使铜沉积层晶粒变细，电镀层更为致密。当电流关断时，阴极区附近的放电离子又恢
复到初始浓度，浓度极化现象被消除，使得在下一个脉冲周期继续使用高的脉冲（峰值）电流密度时金属离子在极高的过电位下继续还原，在这样的完整周期性过程保持电镀铜结晶细致。
2、电镀生产中的阳极结构
公司电镀生产中通过经验摸索、自主研发了新的阳极结构。新电镀阳极结构将数根钛条按照一定的排列方式焊接成半凹字形作为不溶性阳极，再加上铜板作为可溶性阳极构成电镀生产中的阳极结构，有效提高不溶性阳极和可溶性阳极的接触面积，防止因铜板溶解导致电沉积过程中电流断路问题。同时解决铜板单独作为阳极时，铜阳极溶解过快，镀液中铜离子溶度过高，导致结晶不细致，铜包钢表面铜粉过多等问题。
3、电镀法生产接地用大规格铜包钢盘圆
大直径金属导线上将铜层电镀的致密和稳定非常困难的。目前国内同行业企业中，用电镀法生产大规格直径的铜包钢的企业较少。公司自主研发了电镀接地用大规格铜包钢圆盘直线牵引电沉积生产工艺和设备，可制备出直径6.5-20mm的大规格铜包钢盘圆。该设备可以自主调节走线速度和电流密度，通过控制电沉积主盐的浓度、阴极电流密度及走线速度，制备出不同铜层厚度的铜包钢盘圆（铜层厚度可超过0.25mm），以满足客户的不同要求。
公司研究调整了阳极分布，作为阳极的铜元等距离放置于钢线两侧，钢线水平匀速通过数个电镀槽，因此铜层厚镀横向分布均匀；同时设计开发了可自动上下调节的阴极导电轴及辅助压线轴，以防止阴极钢线与导电轮接触不良导致铜层纵向厚度不均及结合力不良的现象发生。因此公司生产大规格铜包钢盘圆铜层厚度均匀、结合力牢固，弯曲与卷绕数次无起皮剥落。
该生产设备中多盘钢线可同时送线电沉积，最后倒立式收线成盘包装，生产效率高，运输、存储方便；铜包钢线连续直线生产，可满足大长度要求。
4、包覆铜包钢拉拔技术
包覆完后的铜包钢线坯中的铜层内径与钢芯线间会有一定的间隙，通过后续的拉拔才能获得双金属界面的良好结合，并使之达到直径尺寸要求的金属导线的目的。影响拉拔质量的主要因素有拉丝模具、拉拔道次的减面率及拉丝过程的润
滑性。如果拉丝模具及拉拔道次减面率不合理，拉拔过程中铜包钢表面润滑性差，极易发生铜层皱皮、损伤甚至断线，尤其是生产低导电率，即铜层较薄的铜包钢线时，易发生铜层断裂的情况。
针对上述情况，公司研究开发了单拉、连拉、水箱拉丝等组合式拉拔工艺，研究设计了合理的模具结构及模具配比。单拉过程中，将原来只有一道模具配置的单拉设备改造为两道模具配置，防止刚包覆完的铜包钢线坯在初次拉拔过程中发生铜层皱皮或断裂。研究设计了特殊结构的模盒、润滑粉自动实时添加装置，在放置拉丝模具的模盒中，设计安装一套张力轮，在铜包钢线走线过程中，通过摩擦力带动张力轮转动，然后由张力轮带动拉丝粉源源不断的输送至拉丝模具中，对铜包钢表面起到充分的润滑作用，从而防止拉拔过程中铜层起皱或者断裂的情况发生。
5、在线探伤检测技术装置
通常外购的新型高速拉丝机速度最高可至600m/分钟，但在生产过程中，因速度过快导致部分破损的铜包钢无法及时发现，因此公司在生产过程中自主研究开发了一套在线探伤检测装置。该在线探伤检测装置是利用导电材料在交变磁场中产生涡流的性质，检测导电材料叠加磁场的变化信号以表征材料缺陷。将该套装置安装在拉丝机的出线端，当检测探头检测到双金属线表面铜层有脱落、擦伤等情况，检测探头通过信号反馈给控制器，控制器控制生产线自动停机并发出警报信号，报警器进行报警，有效的防止了不良品的流出，提高了生产效率。
6、钢丝氨分解热处理技术工艺
本公司研发了氨分解热处理技术，采用氨分解回火工艺，真空回火炉中含有大量的氢气，氢气具有还原作用，回火后可使线材表面光亮、增强抗氧化性，避免了钢丝基体的再次氧化，使得钢丝进镀槽前无需再次进行单独的酸洗除氧化层，减少了生产中盐酸的使用量，生产过程更加环保；同时解决了经常出现的铜层与基体钢丝结合力不良的问题。钢丝经过氨分解热处理，可以消除钢丝内部的内应力，减少晶体缺陷，使材料的组织均匀，以平衡材料抗拉强度和延伸率等指标的综合性能。
7、钢丝拉拔新工艺
公司在生产过程中通过总结，研发设计出新的钢丝拉拔工艺，通过该工艺合
理的拉拔道次和减面率，防止钢丝电镀过程中产生脆性断裂等现象，通过调整传统拉丝模具结构中压缩区、定径区等各区域的长度及角度，使得拉拔过程中钢芯线能从表面部分与中心部分受力均匀，科学调整拉丝道次，使得各道次减面率相一致，以改善应力分布状态，避免了钢芯线内部裂纹的产生，降低了高强度铜包钢导体的脆性。
同时，在新的拉拔工序中增加一道钢丝硼化处理工序，在钢丝基体表面形成特殊涂层，建立了良好的拉拔润滑条件，提高拉拔速度，减少材料的损耗，得到均匀光滑的加工表面，便于后续钢丝表面的清洗，使钢丝基体具有较好的防氧化性能；同时，减少金属钢线和模具的直接接触，延长模具使用寿命。
（二）公司主要研究成果
1、高强度同轴电缆内芯线用铜包钢导体
本产品既保留了铜的高导电性能，又融合了钢的高强度、高韧性和高耐磨耐蚀性能。在高频信号传输领域的信号传输性能可与纯铜线相媲美，其物理性能则大大超过纯铜线。价格又比国外同类产品便宜70%-80%，目前已广泛运用于高端同轴电缆。
传统同轴电缆内芯线用铜包钢导体一直存在的易发生脆断、生产成本高、铜层厚度不均匀、同心度不良、铜层含量不稳定等行业共性问题，一直得不到有效解决。特别是随着国际市场对铜包钢导体强度要求越来越高，复合导线的强度－脆断－低电阻率之间的矛盾日益突出。本公司在10余年铜包钢导体的生产技术经验的基础上进行技术公关，成功自主研发出该产品。
2、平行双芯电话用户通行线用铜包钢导体
平行双芯电话用通信线用铜包钢导体是以优质低碳钢为基芯，经电沉积、退火、拉拔而成的新型复合金属线材。其利用电流的肌肤效应，导电率高，能提高通信质量，降低市话障碍率。传统平行双芯电话用户通信线用铜包钢线一直存在的推扭易断、铜层脱落、铜层厚度不均匀、导体电阻不平衡不良等行业性问题，一直得不到有效解决。
公司采用钢丝在线定径抛光电沉积工艺，在预处理电沉积前增加一道定径抛光工序，在清除钢丝表面毛刺和残余锈迹的同时，又将钢丝的直径偏差保证在0.005mm以内。即提高了线材的铜钢结合力和成品率，又消除了因线径偏差造
成的铜层厚度不均匀问题，保证了线材导电率和铜层厚度的一致性和稳定性。
公司还采用自主研发的铜包钢线材专用矫直处理装置，该装置由多个特定半径的U型凹槽矫直导轮按特定方式排列成水平方向和垂直方向的两组矫直导轮组，其中水平方向矫直轮组的排列方式为：线材左部直线分布6只矫直导轮，右部直线排列7只矫直导轮；另一垂直方向矫直轮组排列方式：线材上部直线分布6只矫直导轮，下部直线分布7只矫直导轮。当线材在线连续通过两组矫直轮组时，由两组矫直轮组分别对线材的自然回缩直径和自然翘起高度进行矫正，有效的去除了线材的自然翘起高度，增加了线材的自然回缩直径，提高了后续电缆的绝缘包覆速度，其绝缘包覆速度可达到300m/min以上。
3、高导电高可焊性镀锡铜包钢线
镀锡铜包钢线是采用优质低碳钢、经电沉积均匀镀上铜层，然后镀上纯锡层的新型复合材料。镀锡铜包钢线兼有铜线的优良导电性，导磁性和钢的高抗拉强度、高柔韧性、锡的导热性、耐腐蚀性，且在高温下有抗氧化性能；另外由于它具有比重轻、焊接性、耐弯折、焊着点牢固，其耐震动性为镀锡纯铜线的3-6倍，便于自动化操作，因此被广泛用于电子元器件的引线和跳线、射频电缆的芯线，并已成为通信、电子、电力行业的理想导线，是镀锡纯铜线的良好替代品。使用镀锡铜包钢线来替代镀锡纯铜线，降低了成本，又保持了延展性、导磁性等镀锡纯铜线原有的优点，而且还具备了重量轻、高频性能等优点。但因其延伸性能、导电性能、高温可焊性能不及镀锡纯铜线，他的使用范围也一直被限制在底端产品领域，无法替代镀锡纯铜线应用于光敏元件、二极管和晶体管、航天、军工等要求高导电性能和高可焊性要求的领域，本公司组成了专门的研发团队研究开发了高导电高可焊性镀锡铜包钢线。公司采用自主研发的镀锡前处理清洗技术，增强了清洗效果，改善了原材料镀锡前的光洁度，原材料前处理效果的改善，使得后道的镀锡的质量控制难度大大降低，镀锡结合力大大提高；同时，采用自主研发的铜包钢预镀锡合金工艺，线材在焊接时润湿时间短，可焊性能优。
4、编织屏蔽线用细铜包铝线
编织屏蔽线用细铜包铝线是纯铜线作为编织屏蔽材料的良好替代品。使用铜包铝线来替代纯铜线，具有明显的经济效益，铜包铝线的密度仅为纯铜线的37%~40%，其长度是同等质量、同等直径的纯铜线的2.45~2.65倍，大大降低生产成本；另一方面又保持了导电性、导磁性等纯铜线原有的优点，而且还具备
了重量轻、便于运输和施工等优点。同时，采用铜包铝线代替铜线作为编织屏蔽材料还可以节约大量的铜资源。
公司采用新的拉拔工艺，调整拉拔速度为m/min,减径率为3～12%，可以将产品拉拔至直径为0.1～0.3mm,此技术改善了铜包铝线采用传统拔拔技术拉拔细线容易发生断裂的现象；在拉拔过程中，采用6%的润滑冷却液，易于清洗，可循环使用，利于环保，保证了拉拔后的退火工序的质量，同时该润滑冷却液的使用提高了产品的光洁度和光亮度，减少了模具的磨损，延长了磨具的使用寿命，并且具有很好的冷却效果，解决了产品断丝的质量问题；细拉后的产品，采用自动监控的管式回火设备进行回火，该设备具有放线机、管式退火炉、收线机和监控系统。丝卷从放线机上经管式退火炉退火，由自动监控系统控制退火过程中的时间和温度，再经防氧化处理后绕与收线机的收线轮上，从而使产品具有更好的抗拉强度及延伸率。
5、接地用大规格铜包钢盘圆
由于铜材的短缺，我国主要以镀锌钢作为接地装置材料。很多地区接地网腐蚀已构成影响电力系统安全运行的重要因素。在我国，因接地网腐蚀而引起的电力系统事故时有发生，每次事故都会产生较大的经济损失。为了抑制接地网的腐蚀，国际上通常使用铜材为接地材料，但是铜材的价格昂贵。为此，在国内外市场上，出现了一些新型接地材料，如铜包钢、锌包钢等材料。美国和波兰针对接地材料腐蚀特性的研究表明，镀锌钢出现了中等到严重的腐蚀，铜包钢只有轻微的腐蚀。因此，开发接地用大规格铜包钢具有重要的意义。
6、自承式电缆用锌包钢
自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。因其具备高抗拉强度、良好的延伸率及自我防护能力，被广泛应用于通讯电缆、架空电力线、吊架及悬挂线等。传统的自承式电缆通常用锌包钢绞线作为承载绳，存在着直径偏差、表面锌屑、脱锌等缺陷，在生产电缆过程中导致模孔堵塞而产生断丝现象；同时，传统的锌包钢线存在抗拉强度与延伸率不匹配问题，易发生电网及通讯线路等因锌包钢线脆性断裂而造成瘫痪。国外已经开始使用单根粗直径的锌包钢来取代锌包钢绞线。根据自承式电缆加强用锌包钢使用的状态分为高碳钢丝和低碳钢丝两种。长距离的一般使用高碳钢丝，要求直径粗、强度高、承载能力大；短距离的一般使用低碳钢丝，直径小、强度低、承
载能力要求不高，易于弯折。公司在自身10余年复合金属线材的生产基础上，研制生产的自承式电缆用锌包钢解决了上述传统国产锌包钢的不足之处。
上述研究成果全系公司自主研发形成。
（二）主要无形资产情况
公司的无形资产包括土地使用权和知识产权。
1、土地使用权情况
面积（m） 取得方式
土地使用证字号
浦开国用（2013）第25-1
浦江县仙华街道百川路6号
浦开国用（2013）第25-2
浦江县仙华街道百川路6号
横国用（2007）第036
工业园区南二路北侧
横国用（2009）第067
工业园区内
横国用（2013）第185
横峰县经开区龙门路以北
浦江经济开发区郑家坞分区
浦国用（2005）字第
长安路地块
2、知识产权情况
（1）公司（含子公司）拥有发明专利共计6项，实用新型专利19项，具体专利情况如下：
专利申请日
一种同轴电缆内芯线用高强度铜
包钢导体的生产工艺
一种电缆自承线用锌包钢的生产
2010年12月
一种软态铜包钢线的生产工艺
软态铜包钢线的生产工艺
一种镀锡铜包铝线的生产工艺
一种铜包钢钢丝基体前处理的生
一种铜包钢线材的厚处理电沉积
镀锡铜包钢线材抛光装置
铜包钢的镀锡前处理装置
一种铜包钢线材的防氧化处理装
铜包钢线材矫直处理装置
一种大规格铜包钢线材的厚处理
2010年12月
电沉积装置
线材电镀生产中的断线自停装置
2010年12月
线材镀锡用电镀结构
2010年12月
一种线材收线设备
一种用于铜包钢电镀生产线上的
铜包钢电镀用阳极装置
一种铜包钢电镀用阳极装置
一种钢丝回火热处理装置
一种铜包钢或铜包铝复合线的回
火热处理装置
铜包钢或铜包铝复合线的回火热
铜包钢线电镀生产装置
―种风冷电源的冷却装置
自承式电缆
双金属线表面在线探伤检测装置
注：发明专利“一种同轴电缆内芯线用高强度铜包钢导体的生产工艺”和实用新型专利“一种铜包钢线材的厚处理电沉积装置”系从公司实际控制人张荣良无偿受让获得外，其余均为公司原始取得。
公司目前已经拥有的商标如下：
注：类别6，指镍银；普通金属线、铜焊金属焊条；金属钱盒；镀银锡合金；铝丝；铁丝；钢管；挂锁；钢丝（截止）
（三）业务许可资格和资质情况
1、业务许可情况
中华人民共
和国海关进
出口货物收
中华人民共和
发货人报关
国金华海关
注册登记证
浙江省排污
浦江县环境保
浙江省排污
浦江县环境保
排放污染物
横峰县环境保
此外，百川导体和江西百川分别取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号分别为065500。
2、获得资质或荣誉情况
有效期/颁发
万泰认证有限公
8质量管理体
15/13Q5835R31
ISO14001:20
万泰认证有限公
04环境管理体
15/14E6235R10
OHSA18001:
2007职业健康
万泰认证有限公
15/14S0691R00
安全管理体系司
浙江省科学技术
厅、浙江省财政
高新技术企业
厅、浙江省国家
税务局、浙江省
地方税务局
浙江省知名商
浙江省工商行政
浦江县专利实
浦江县科技局
施奖一等奖
浦江县科技创
浦江县科技局
新先进企业
科学技术成果
金华市科技局
科学技术成果
金华市科技局
科学技术成果
金华市科技局
科学技术成果
金华市科技局
金华市科学技
金华市科技局
省级企业技术
浙江省经济和信
息化委员会
省级高新技术
企业研究开发
浙江省科技厅
2014年12月
浙江省着名商
浙江省工商行政
2014年11月
（四）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司无特许经营权。
（五）主要固定资产情况
1、公司目前固定资产情况
报告期内，公司固定资产情况如下表所示：
房屋及建筑物
41,871,027.39
50,562,363.29
66,989,134.38
68,119,680.73
1,237,923.27
1,611,731.86
电子及其他设备
1,535,377.37
1,900,465.67
111,633,462.41
122,194,241.55
截至日，公司拥有的固定资产明细构成情况：
房屋及建筑物
电子及其他设备
公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备构成。截至日，公司房屋及建筑物账面价值为4,187.10万元，占固定资产的37.51%，成新率为83.21%；机器设备账面价值为6,698.91万元，占固定资产的60.01%，成新率为65.73%。
2、生产用固定资产情况
（1）截至日，公司主要生产设备情况如下：
单位：万元
铜包钢生产线
铜包铝生产线
大规格生产线
镀银生产线
镀锡生产线
污水处理装置
废气处理装置
直进式拉丝机
直线式拉丝机
反渗透设备
大水箱式拉丝机
（2）截至日，公司主要房屋建筑物情况如下：
浦江县仙华街道百川路6号
浦房权证浦阳字第053155号
百川导体办
浦江县仙华街道百川路6号
浦房权证浦阳字第号
浦江县仙华街道百川路6号
浦房权证浦阳字第号
横峰县岑阳镇工业园区龙门路
横房权证横峰县字第号
横峰县岑阳镇工业园区龙门路
横房权证横峰县字第号
江西百川办
横峰县岑阳镇工业园区
横房权证横峰县字第号
横峰县岑阳镇工业园区龙门路
横房权证横峰县字第号
横峰县岑阳镇工业园区龙门路
横房权证横峰县字第号
横峰县岑阳镇工业园区2期B8
横房权证岑阳镇字第0200974号
浦江县郑家坞镇长安路16号
浦房权证郑家坞字第号
浦江县郑家坞镇长安路16号
浦房权证郑家坞字第号
浙江亿顺办
浦江县郑家坞镇长安路16号
浦房权证郑家坞字第000413号
浦江县郑家坞镇长安路16号
浦房权证郑家坞字第000278号
（六）员工情况
截至日，公司员工总人数为487人。
1、员工专业结构
人数（人）
占员工总数的比例
专业技术人员
人数（人）
占员工总数的比例
2、员工受教育程度
人数（人）
占员工总数的比例
本科及以上学历
大专以下学历
3、员工年龄分布
人数（人）
占员工总数的比例
4、核心技术人员
张荣良，现任本公司董事长兼总经理，简历详见第一节“六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
张鸿翔，现任本公司董事兼副总经理，简历详见第一节“六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
陈金兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1982年10月。沈阳理工大学应用化学专业，硕士学历，工程师。2007年4月至2009年2月，在杭州嘉丰羽绒制品有限公司任职；2009年3月至2010年9月，在浙江汇鸿工贸有限公司任职；2010年10月至今任公司技术中心负责人，是“一种镀锡铜包铝
线的生产工艺”等多项发明专利及实用新型专利的发明人。
（七）公司主要产品的质量控制情况
1、公司质量控制标准
2003年7月公司通过ISO质量管理体系认证，导入卓越绩效管理模式、QCC、APQP、SPC、CPK和8D等质量管理工具。此外公司于2011年10月通过ISO环境管理体系认证，2014年通过了OHSAS职业健康安全管理体系认证和企业标准化体系认证。
公司主要产品执行的质量控制标准如下：
执行的质量标准及标准代码
铜包钢绞线
Q/PZBC06-2012
铜包铝镁线
Q/PZBC07-2014
2、公司质量控制措施
公司稳定的产品质量是公司保持竞争力的核心所在。为保证产品质量，公司制订了《质量管理控制程序》、《质量控制计划》、《采购过程控制程序》、《生产过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》和《不合格品控制程序》等生产质量控制程序，建立了科学严格的品质保障体系，由独立的品质管理人员负责产品来料检验、制程检验、成品及出货检验、售后退货品检测。
生产加工前，各工序做好生产作业前原材料、设备、辅料的检查并确认，确认完好后开机；在开机过程中生产人员自检半成产品质量，品质部人员对车间生产进行巡检，及时跟踪半成产品、成品质量状况，发现异常立即停止生产，排查原因后，方可继续生产。
在生产过程中，各工序生产按各工序作业指导书及工艺文件要求进行生产，自检则按产品检验规范进行检查。下道工序工人对上工序产品质量检查，如发现异常则停止接收生产，报告生产组长和品质部判定是否转序，如不能转序则依《不合格品控制程序》处理。
对客户投诉或售后退货的成品，品质部召集生产部各工序组相关人员进行分析原因并提出纠正预防措施，品质部负责跟踪措施效果验证，验证不合格继续进行分析。
品质部每月对生产和质量管理（主要是来料检验情况、制程检验情况、成品检验情况、客户投诉情况、退货情况、报废情况等目标指标）进行统计分析，找出异常情况和问题分析，提出改进计划，形成生产质量月报，并在每月的第二个周一召开月度质量总结大会。对存在的不足和问题点落实到相关部门和责任人，由品质部负责跟踪改进情况和效果验证。
3、公司质量纠纷情况
报告期内，公司建立了较完善的质量控制体系，并严格执行质量控制流程，系列产品均符合国家及行业产品标准要求，报告期内未发生重大质量纠纷。
（八）安全生产、环境保护执行情况
1、安全生产情况
公司生产过程中需要一定的安全防护措施。公司制定了安全生产相关制度，2013年通过了ISO9000及ISO14000的质量管理体系，对主要机器设备、房屋等固定资产均已购买了财产保险，为安全生产提供了保障。
根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定及国务院第397号令《安全生产许可证条例》中第二条的规定“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度”。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41 号）第二条、第三条的规定，从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的企业，应当取得危险化学品安全生产许可证。公司不属于上述需要取得安全生产许可证的行业范围。
公司制定了一系列详尽的安全生产标准化文件，成立了安全生产工作小组，建立健全了安全生产责任制。公司日常生产严格按照安全生产管理制度执行，对安全作业及风险防控进行了充分的准备，提供了安全保障，公司安全生产事项合法合规。
公司及下属子公司均已获得《安全生产标准化三级企业》证书，具体如下：
（金）AQBIII
（金）AQBIII
AQBIIIQT赣
2015年1月，浦江县安全生产监督管理局出具《证明》，证明公司自日至该证明出具之日能够严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，加强安全生产管理，该期间未发生重大安全生产事故，未因安全生产问题受到行政处罚。
公司严格贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，根据《安全生产法》的有关规定，采取切实有效的措施以预防安全事故的发生，员工行为安全习惯得到持续巩固和提高。报告期内未发生任何较大、重大、特别重大安全生产事故，未因违反有关安全生产法律、法规而受到处罚的情形。
2、环境保护情况
依据日国家环保总局环发【号《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》和日环保部办公厅函环办函【号《上市公司环保核查行业分类管理名录》，公司采用包覆法加工生产双金属复合材料，系直接的物理包覆过程，具有环保、节约能源的特点，属于清洁生产工艺，公司所处细分行业分类不在《上市公司环保核查行业分类管理名录》范围内，不属于重污染行业；子公司浙江亿顺、江西百川采用电镀法工艺生产双金属复合材料，所处细分行业分类列入《上市公司环保核查行业分类管理名录》之“金属表面处理及热处理加工(电镀；使用有机涂层，热镀锌（有钝化）工艺)”，属于重污染行业。
（1）公司主要污染物情况
公司产生的主要污染物有：废水、废气、噪声、固体废弃物。
废气主要是包覆车间铝杆清洗废气、打磨时产生的粉尘、包覆焊接废气以及退火炉废气，电镀车间酸洗废气、酸电解废气、厚镀废气、钝化废气、氨分解废气、回火废气和镀后拉丝废气等。
废水主要为生产工艺废水、酸洗废液、酸电解废液、纯水制备产生的浓盐分废水、除酸雾废水及员工生活污水等。
固废主要包括机械加工过程产生的边角料、原材料包装物、废槽渣、废拉丝油、电镀污泥等生产废料和生活垃圾等。
（2）污染防治措施
A、废气污染防治措施
布袋除尘设施
布袋除尘器称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。
水喷淋设施
百川导体铝杆清洗工艺过程中产生的废气，由于铝为双性，在强碱的环境下呈弱酸性，因此在碱洗的过程中会产生氢气，进而带出少量水蒸气，为改善车间环境，企业对碱洗槽安装了侧吸风设施，将该股气体收集后采用水喷淋吸收后排放。
碱液喷淋设施
浙江亿顺、江西百川电镀工艺中产生的废气中污染因子主要为盐酸、硫酸雾及氰化氢，采用碱液喷淋吸收有较好的处理效果。在产生酸雾的前处理槽和酸电解槽、厚镀槽、厚镀储液池及厚镀移动槽中添加固体悬浮物和酸雾抑制剂以减少、阻挡酸雾逸出，在酸洗槽上、酸电解槽的酸雾产生镀槽上适当位置设立气体收集系统；废气经密闭车间吸风管道收集后由塔底进入，喷淋碱液由塔顶布水器均匀喷晒，碱液与废气在塔内充分接触，吸收废气中的酸雾，后液相进入吸收塔的碱液区。盐酸雾和硫酸雾经碱液喷淋塔中和吸收处理后引至25m高排气筒排放。
B、废水污染防治措施
电镀工艺中产生的酸洗、酸电解废水尽管主要含Fe2+，但由于循环使用了预镀水洗废水，废水中含有一定浓度的Cu2+，水质与预镀、厚镀废水类似，因此将酸洗废水、酸电解废水、预镀、厚镀废水混合后统一处理，主要通过化学沉淀的方法进行去除金属离子。
钝化液和拉丝含油废水主要目的是去除石油类、COD有机物，主要成分为拉丝油和苯骈三氮唑，属于难降解有机物，需进行“隔油+破乳气浮”预处理，再与生活污水混合后结合生物法进行处理达标排放。
江西百川含氰废水主要来自于含氰预镀铜及废气洗涤塔中含氰废气处理废水。针对含氰废水，生产线上逆流漂洗每一槽清洗水通过专用收集管道接入污
水处理站专用集水池。含氰废水在碱性条件下首先用次氯酸钠两级破氰，然后经混凝沉淀池固液分离，再经砂滤+炭滤+UF+RO逆渗透等深度处理后回用。沉淀后的污泥交有处理资质的固废处置单位。
含氰废水处理工艺流程图
生活污水经化粪池后直接纳管。
C、噪声污染防治措施
通过使用低噪声设备、室内设置、加设减震垫等减振降噪措施手段降低噪声影响，噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。
D、固废污染防治措施
公司固体废弃物主要为员工的生活垃圾、生产工序中打磨、拉制工序产生的边角料、废槽渣与拉丝油。其中员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。生产工序中打磨、拉制工序产生的边角料，统一收集后由废品公司回收利用。碱洗生产工序产生的废槽渣、拉制工序中产生的废拉丝油、污水处理站沉淀后的污泥收集后交予有处理资质的固废处置单位。
（3）环保核查情况
公司高度重视环境保护工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作，从源头抓起，实施清洁生产，控制和减少污染物的排放。
根据国家环保总局文件《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发[号）的相关规定，子公司浙江亿顺、江西百川列入国家环保部核查范围。日，国家环保部出具《关于浙江百川导体技术股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函[
号），认为：经浙江省和江西省环境保护厅初审，以及我部组织的核查与社会公示，浙江百川导体技术股份有限公司目前基本符合上市环保核查有关要求。
公司及子公司浙江亿顺、江西百川在项目建设和日常运营过程中能遵守国家和地方有关环保法律、法规、政策的有关规定，建立了相应的环境管理制度及环境突发应急预案，制定了环境信息披露制度并在公司网站上进行了环境信息公开；公司及子公司依法领取排污许可证照、及时缴纳排污费，环保设施运行正常；公司及子公司不存在环保纠纷或潜在的环保纠纷事项，未受到环保部门的行政处罚。
（九）其他体现所属行业或业态特征的资源要素
公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。
(十）人员、资产、业务的匹配性
公司生产用资产主要包括土地、房屋建筑物、在建工程、机器设备、商标、专利技术等，其中房屋建筑物均为自建，机器设备包括各种规格型号的铜包钢生产线、铜包铝生产线、拉丝机、污水处理装置、废气处理设备等。截至日，公司房屋及建筑物账面价值为4,187.10万元，占固定资产的37.51%，成新率为83.21%；机器设备账面价值为6,698.91万元，占固定资产的60.01%，成新率为65.73%；专利技术包括“一种同轴电缆内芯线用高强度铜包钢导体的生产工艺”等6项发明专利、“一种铜包钢线材的厚处理电沉积装置”等19项实用新型专利，上述专利均与公司产品生产紧密相关。
公司属于生产型企业。截至日，公司员工总人数为487人，生产人员333人（含江西百川、浙江亿顺），占员工比例为68.38%，公司员工的教育背景、学历、职业经历等员工状况与公司业务互相匹配。公司主要资产与业务和人员相匹配，具有较好的关联性。
四、公司业务相关情况
（一）业务收入构成及产品的销售情况
1、业务收入构成
主营业务收入
其他业务收入
2、产品销售收入构成
镀锡铜包钢
镀银铜包钢
3、收入分布
（二）产品主要消费群体及最近二年一期前五大客户情况
1、产品销售群体
目前公司主要客户群体为各类国内外大中型通信电缆制造商。其中公司拥有着名的国际跨国大型通信电缆制造商客户明细如下图：
2、前五大客户情况
最近两年公司向前5大客户的销售情况如下表所示：（单位：万元）
康普科技（苏州）有限公司
CABLETECHCABOSLTDA
安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司
苏州纽维尔精密机械有限公司
CondumexIncorporated
康普科技（苏州）有限公司
CABLETECHCABOSLTDA
浙江康宇电缆有限公司
安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司
珠海汉胜科技股份有限公司
公司与前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户无关联关系。
（三）产品原材料情况及最近二年一期前五大供应商情况
1、主要原材料供应情况
公司生产所需主要原材料为铜杆（铜带）、钢丝和铝杆，其市场供应充足，由公司根据实际情况向经甄选合格的供应商采购。公司所用的能源主要为电力、水。
报告期内，公司主要原材料采购及能源供应情况如下：
占原材料及
占原材料及
能源采购总
能源采购总
2、报告期公司主要供应商情况
最近两年公司向前5大供应商采购的情况如下表所示：
采购金额（万
采购原材料
浙江富冶集团有限公司
安徽永杰铜业有限公司
邢台钢铁有限责任公司
上海武钢华东销售有限公司杭
广东华创化工有限公司华东分
邢台钢铁有限责任公司
杭州富春江冶炼有限公司
上海武钢华东销售有限公司杭
吴江市华东有色金属材料有限
铜带、磷铜
浙江兰江电器有限公司
注：其中供应商中杭州富春江冶炼有限公司2014年6月更名为浙江富冶集团有限公司。
截止本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中享有权益。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同
对公司持续经营有重大影响的单个订单金额超过100万元以上的主要销售合同情况如下：
合同金额（元）
康普科技（苏州）有限公司
USD320,877
安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有
￥1,395,899.98
康普科技（苏州）有限公司
USD655,933.6
康普科技（苏州）有限公司
USD659,974
康普科技（苏州）有限公司
USD447,381
CableteehCabosCtda
USD652,800
康普科技（苏州）有限公司
USD587,508
康普科技（苏州）有限公司
USD590,140
CondumexIncorporated
USD253,800
康普科技（苏州）有限公司
USD270,716
康普科技（苏州）有限公司
USD481,718
CondumexIncorporated
USD211,500
杭州国合线缆有限公司
￥1,459,160
康普科技（苏州）有限公司
USD450,049
CondumexIncorporated
USD253,800
CableteehCabosCtda
USD198,000
康普科技（苏州）有限公司
USD692,136
CableteehCabosCtda
USD360,000
康普科技（苏州）有限公司
USD537,791
CableteehCabosCtda
USD320,000
杭州国合线缆有限公司
￥1,286,258
佛山市顺德区盛大电缆有限公司
￥1,260,000
CableteehCabosCtda
USD360,000
CableteehCabosCtda
CableteehCabosCtda
2014年度及月
康普科技（苏州）有限公司
USD416,335
CondumexIncorporated
USD169,200
康普科技（苏州）有限公司
USD244,309
桐庐鑫隆铜材有限公司
1,115,000.00
CableteehCabosCtda
USD323,200
CondumexIncorporated
USD211,500
苏州纽维尔精密机械有限公司
USD170,400
康普科技（苏州）有限公司
USD237,751
CableteehCabosCtda
USD404,000
CondumexIncorporated
USD296,100
CableteehCabosCtda
USD323,200
康普科技（苏州）有限公司
USD216,712.5
CableteehCabosCtda
USD363,600
康普科技（苏州）有限公司
USD179,723
CableteehCabosCtda
USD363,600
佛山市顺德区盛大电缆有限公司
2,102,564.10
CableteehCabosCtda
USD363,600
康普科技（苏州）有限公司
USD165,339.5
CondumexIncorporated
USD169,200
桐庐鑫隆铜材有限公司
1,157,500.00
CableteehCabosCtda
USD323,200
康普科技（苏州）有限公司
USD199,307.5
CableteehCabosCtda
USD323,200
CableteehCabosCtda
USD352,800
TFCChatham
USD177,996
康普科技（苏州）有限公司
USD320,234
CondumexIncorporated
USD169,200
TFCChatham
USD546,336
CableteehCabosCtda
USD336,000
佛山市顺德区盛大电缆有限公司
1,176,000.00
2、采购合同
对公司持续经营有重大影响的单个订单金额超过100万元以上的主要采购合同情况如下：
供应商名称
合同金额（元）
青岛钰也发展股份有限公
邢台钢铁有限责任公司
邢台钢铁有限责任公司
上海弘一实业有限公司
上海弘一实业有限公司
青岛钰也发展股份有限公
邢台钢铁有限责任公司
邢台钢铁有限责任公司
青岛钰也发展股份有限公
衢州市花神铜材有限公司
铜杆、电解
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
上海五牛金属材料有限公
邢台钢铁有限责任公司
邢台钢铁有限责任公司
青岛钰也发展股份有限公
浙江兰江电器有限公司
1,075,113.58
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
邢台钢铁有限责任公司
青岛钰也发展股份有限公
邢台钢铁有限责任公司
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
邢台钢铁有限责任公司
邢台钢铁有限责任公司
浙江兰江电器有限公司
2,018,041.20
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
邢台钢铁有限责任公司
邢台钢铁有限责任公司
邢台钢铁有限责任公司
邢台钢铁有限责任公司
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
邢台钢铁有限责任公司
广东华创化工有限公司华
1,633,266.74
青岛钰也发展股份有限公
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
邢台钢铁有限责任公司
1,541,750.00
2014年度及月
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
1,191,210.00
邢台钢铁有限责任公司
1,541,750.00
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
1,017,455.00
上海五牛金属材料有限公
1,033,920.00
上海武钢华东销售有限公
司杭州分公司
1,005,360.00
邢台钢铁有限责任公司
2,058,000.00
安徽永杰铜业有限公司
3,838,100.00
张家港保税区速骑金属制
品贸易有限公司
1,539,000.00
邢台钢铁有限责任公司
2,352,000.00
浙江富冶集团有限公司
1,007,900.00
浙江富冶集团有限公司
1,009,400.00
安徽永杰铜业有限公司
5,040,490.00
邢台钢铁有限责任公司
2,352,000.00
上海五牛金属材料有限公
1,055,700.00
邢台钢铁有限责任公司
2,352,000.00
上海五牛金属材料有限公
1,026,000.00
邢台钢铁有限责任公司
2,296,000.00
浙江富冶集团有限公司
1,854,800.00
邢台钢铁有限责任公司
2,009,000.00
吴江市巨龙金属带箔有限
1,008,300.00
邢台钢铁有限责任公司
1,911,000.00
安徽永杰铜业有限公司
1,275,750.00
邢台钢铁有限责任公司
1,862,000.00
3、报告期内的借款合同
贷款银行名称
基准利率上
农行浦江支行
基准利率上
农行浦江支行
基准利率上
农行浦江支行
浙商银行金华
10,000,000
基准利率上
农行浦江支行
浙商银行金华
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
浙商银行金华
农行浦江支行
农行浦江支行
10,000,000
浙商银行金华
农行浦江支行
基准利率上
农行浦江支行
基准利率上
农行浦江支行
农行浦江支行
10,000,000
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
10,000,000
农行浦江支行
15,000,000
农行浦江支行
10,000,000
农行浦江支行
10,000,000
基准利率上
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
10,000,000
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
10,000,000
浙商银行金华
10,000,000
农行浦江支行
10,000,000
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
16,500,000
农行浦江支行
农行浦江支行
15,000,000
浙商银行金华
浙商银行金华
浙商银行金华
浙商银行金华
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
29,500,000
农行浦江支行
农行浦江支行
31,400,000
浙商银行金华
11,300,000
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
USD1860000
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
浙商银行金华
浙商银行金华
浙商银行金华
浙商银行金华
农行浦江支行
29,500,000
农行浦江支行
31,400,000
浙商银行金华
浙商银行金华
11,000,000
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
USD1400000
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
农行浦江支行
}