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豪迈科技高增长探因
作者：杜海
　　导报记者 杜海 济南报道　　11日，针对(,)（002595）新近披露的中报，安信证券召开面向投资者的，豪迈科技董秘冯民堂应邀对此作了解读。对于推动公司业绩高增长的主要动力，冯民堂表示，“公司毛利率比同行业要高，这是因为我们最早是做模具设备的，现在还有相关业务。而且设备不外卖，只供应自己，所以设备成本会低些，相应毛利率就会高。”　　经济导报记者注意到，近两年来，豪迈科技股价已上涨逾200%。刚披露的2014年半年报显示，豪迈科技1至6月实现营业收入8.09 亿元，同比增长49.70%；实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长42.89%。　　瑞银证券发布的认为，豪迈科技中报业绩高增长符合预期，海外销售毛利率上升成为亮点。分区域看，其内销和外销收入增长都在50%左右，收入和毛利的区域结构与去年底一致。外销毛利率（50%）比去年同期提高了3个百分点左右，提高的主要原因是海外需求旺盛，而豪迈科技的议价能力较强。　　“受益于国内轮胎业投资力度上升，公司模具业务增长迅速。因为国际轮胎制造产能正向中国转移，而橡胶价格维持低位，使得国内轮胎行业产能投资需求旺盛。”冯民堂介绍，公司上半年在手订单饱满，模具业务销售收入同比增长39.87%。同时，公司拟通过优化生产计划、提升产能，进一步加快扩张以满足市场需求。　　一机构投资者表示，豪迈科技在发展中曾经历两次增速放缓，分别是2009年和2012年。“说明当时行业存在一定周期性，因为国内轮胎行业受下游投资拉动影响较大。不过，目前公司铝模比例上来了，国际巨头用铝模多，而这些企业已经进入稳定发展的阶段，受天然胶价格影响小，可以抵消国内轮胎行业的波动性。”冯民堂表示，公司2011年开始研究铝模工艺，现在铸铝模具已经得到国际巨头的认可。“铝模从无到有，相当于新的增长点。从收入来看，目前铝模占比36%，钢模占比40%，剩下是其他产品。今年将把扩产重点放在铝模上，且有翻倍的扩产计划。”　　半年报显示，豪迈科技6月末预收账款达到0.89亿元，同比增长104%，显示业绩质量较高。此外，据其披露，普利司通、、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是该公司长期稳定的客户，年连续3年获得大陆PLT（乘用胎）模具最佳供应商。自2012年起，豪迈科技成为普利司通最大的供应商。　　在业界看来，下半年，海外轮胎模具市场将维持7%左右增速，国内模具市场将维持10%左右的增速。由于豪迈科技具有接近全球垄断的，随着产能逐步释放，其全球市场份额仍有望持续提高。该公司日前预计，前3季度业绩同比增幅区间为30%至60%。随着研发投入增加和新产品系列的开发，未来毛利率有望继续维持高位。　　在(,)机械行业分析师章诚看来，该公司大股东豪迈集团正在孵化一些项目，其中螺旋管换热器业务稳步推进，有较强的市场竞争力，在未来1至2年或成为该公司的新增长极。　　“国内外汽车行业竞争激烈导致产品更新换代快，轮胎模具需求将具有较高景气度。此外，中国承接世界轮胎制造产能转移，也给相关厂商带来了巨大机会。”锐财经网(,)首席分析师对导报记者表示，由此来看，轮胎模具未来的市场需求空间较大，或超行业预期。但他同时提醒，相关风险仍需警惕。比如，天然胶价格上升，有可能使得轮胎行业投资放缓。而且，在对外销市场的开拓中，豪迈科技还可能面临海外采购订单下滑、市场拓展速度低于预期及汇率波动损失等诸多风险。
（责任编辑：HN666）
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作者：来源：平安证券
　　[摘要]　　投资要点事项：　　公司Р2015年三季度报告：公司月实现营业收入16.98亿元，同比增长29.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5.08亿元，同比增长33.13%；基本每股收益0.64元。　　平安观点：　　业绩略低于预期，但行业趋势作用下，市场空间仍然较大：公司月实现营业收入16.98亿元，同比增长29.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5.08亿元，同比增长33.13%。公司业绩略低于我们的预期，主要原因在于国内轮胎行业景气度仍然不高。但我们认为目前轮胎模具行业具有向东南亚转移、向中高端集中、向专业模具生产商采购的趋势，这些趋势为公司带来市场空间仍然较大，预计预计轮胎模具行业在花纹加速更新情况下仍可达到6%的年均增速。　　公司毛利率基本稳定，期间费用率下降明显：报告期内，公司毛利率为43.5%，较上年同期的44.1略微下降了0.6个百分点，基本稳定。期间费用率为7.3%，较上年同期的8.8%下降了1.5个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率分别下降了0.2、0.5、0.8个百分点。财务费用变化较大的主要原因是公司海外收入占比较大，而报告期内汇率变动导致汇兑收益有所增加。　　海外优质客户在手，“双反”造成的收入“由内转外”效应将逐步显现：　　公司已进入多家跨国轮胎巨头的全球采购系统，世界排名前100名的轮胎企业，有超80%已是豪迈客户。美国“双反”造成国内轮胎市场近期低迷，但从世界范围来看，模具需求存在较大的刚性，需求由内转外，而行业特点带来的客户粘性将使得海外优质客户的订单继续增长。报告期内公司海外订单饱满，外销收入快速增长，加之公司外销毛利率比内销要高出近12个百分点，外销收入占比提升将带来公司利润的持续增长。
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