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评分： 8.7分
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故事讲述的是1934年，在天津租界 交游广阔的东华洋行经理沈西林依旧每 天声色犬马发着战争财，而他还有另一 个身份是汪伪政权驻天津情报机构主 任。其实沈西林还是打入敌人内部的共 产党员，他的上线牺牲了，遂与组织失 去了联系，可他从未放弃战斗。
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片花,剧情,谍战
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军事,剧情,历史,战争,谍战
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军事,剧情,历史,战争,谍战
黄渤饰演沈西林
代表作品：
倪大红饰演老谭
代表作品：
袁泉饰演莫燕萍
代表作品：
本剧分集剧情
沈西林与张金辉舞厅起争执
1939年，天津虽然已被日军侵略，但租界依然歌舞升平繁华如昔。商界大享沈西林来到歌舞厅消遣，一个杀手寻找机会想暗杀武爷，沈西林及时出手制服杀手，武爷对沈西林充满感激，两人回到舞厅谈话之时张金辉来到舞厅里面抓人。
沈西林见张金辉为人太嚣张，心中升起不满与张金辉发生争吵，张金辉一时怒气想带走沈西林，紧急关头武爷出面替沈西林撑腰...
沈西林杀害潘主任
武田在手下人的陪同下在回城路上遇袭，几个地下党员被日军以及张金辉等人击毙，老谭与同伴赶来的时候几个地下党员已经一命呜呼。
武田继续坐车向前行进，路上车队再次遇袭，两个穿着中山装的男青年站在一幢楼顶对日军车队射弹弓，日军车队遇袭一片大乱，武田乘坐的汽车玻璃窗亦被弹弓击破。两个男青年心知日军人多势众不能硬碰硬，偷袭结束两人转身逃走...
方君年跳楼自杀
张金辉来到武田的办公室，武田叮嘱张金辉想办法留意方君年，方君年疑似一名地下党员，武田叮嘱张金辉想办法寻找方君年反日的证据，张金辉脸上升起为难的神色没有立即同意武田的要求，沈西林是张金辉的上级，张金辉心知做任何事情之前都得请示沈西林。
韩子生放学回家遇到父亲，韩父提议先跟韩子生在街上走一圈再回家，韩子生推着自行车与父亲边走边聊，韩...
莫燕萍险些上吊自杀
莫燕萍被张金辉押到牢房里面审讯，张金辉见莫燕萍不肯招供，只得让手下人强暴莫燕萍，莫燕萍猜出张金辉的意图，心中升起焦急继续强调自己什么也不知道，张金辉不相信莫燕萍，继续让手下人脱莫燕萍的衣服。
莫燕萍在张金辉的手下手中挣扎之时，沈西林从牢房旁边经过一脸为难看着呼叫的莫燕萍，莫燕萍即将被张金辉的手下强暴，沈西林思虑片刻回到办公室...
沈西林暗中照顾莫燕萍
老谭扶着受伤的韩培均到汽车上避难，韩培均已是身受重伤奄奄一息，特工随时有可能赶过来，韩培均催促老谭杀死他，老谭坐在汽车上心如刀割没有同意韩培均的要求，韩培均转眼功夫死在车上。
韩子生在路上行走遇到一个小孩，小孩来到韩子生身边，提醒韩子生到附近的酒楼跟一个中年男人见面，中年男人坐在酒楼里面等侯韩子生，韩子生一脸狐疑坐在中年男...
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江西游客716楼
好棒的电视剧
江西游客715楼
沈西林好帅！
江西游客714楼
大爱黄渤！！大爱沈西林！！
浙江游客713楼
真是懒婆娘的裹脚布，又长又臭！这么烂的剧，还号称“五十亿影帝”？？？五十亿冥币吧？
四川游客712楼
最后两节狗尾续貂，让我把吃的都吐出来了。。。子生那角色整个就多余，演员就知道抒情，太恶心。。
山东游客711楼
瞎编剧，烂导演，剧情自相矛盾！
安徽游客710楼
越看越傻了。沈西林就知道穿件长毛翻领，那子生更是无聊，一年四季围个围巾真没劲。
湖北游客709楼
喜欢黄渤这个演员，为他赞一个。
广东游客708楼
忍不住说一句,太烂了这部剧.竞然在中央一台播出??
广东游客707楼
辽宁游客706楼
越看越没意识
子生的扮演着演的太假了
山东游客705楼
女主脚，丑，丑。丑，恶心
qq用户_704楼
qq用户_703楼
尼玛一点都不好
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來源：劇情吧 責任編輯：xiaodan
鋒刃第35集劇情簡介
張金輝想到賬房之死的蹊蹺，決定調查神針吳的下落。
武田將孫文博、王大川帶到孫家，所有孫家人都被武田擊斃，孫文娟驚恐萬狀，被子生按住。所有孫家財產都被日本人充為軍資，現場的沈西林臉色憂郁。
日本人開始全城通緝孫文娟，子生將其藏在家中，蘭英不同意，表示死人才是最安全的。子生發怒，開始思考將孫文娟送到哪里。
張金輝的兩個手下因為喝醉酒，當街強奸了一名女大學生，對此沈西林非常憤怒，要求嚴辦，兩個人的關系徹底破裂。
鋒刃第36集劇情簡介
子生與周先生見面，請求他想辦法送孫文娟去延安，周先生表示自己會想辦法。
張金輝告訴王建中，自己正在調查賬房一案，并已查出眉目，他懷疑賬房沒有死，棺材里根本沒有尸體，并讓王建中站在自己這邊。王建中將張金輝調查沈西林的情況轉告給了老譚。
張金輝帶人去神針吳老家找人，沒有找到，更加堅定自己的推斷。張金輝把對神針吳的調查情況以及自己的推斷告訴了武田，武田決定帶著張金輝、沈西林一起開棺驗尸。不料棺材中不僅有一具尸體，連用刑時的骨頭斷裂都吻合。張金輝泄氣，沈西林不知道背后誰在幫助自己，緊張起來。
孫文娟平安抵達延安，子生很高興，告訴蘭英，蘭英反應冷淡。
武田安撫沈西林，表示這一次的結果證明了沈西林的清白。背后，武田讓加藤派人去南京查一查沈西林的底細。
鋒刃第37集劇情簡介
武田來到宮北電話局，恰好子生沒有上班。武田再度走進巡捕房，遇到老譚，想到抓捕影子時，老譚也在現場出現過。武田覺得老譚長得很像自己的老同學，讓沈西林查一查老譚的來歷。
老譚知道日本人離失敗不遠了，他開始策劃一系列暗殺行動，眾多日本軍官被殺。
張金輝找到王建中，表示他已經調查過與東華洋行合作的幾家，沈西林私立賬戶，挪用資金，且這些賬目去向不明，美薩洋行的錢老板嫌疑最大。
錢老板找到沈西林，沈西林讓錢老板將賬目交給自己，然后送其離開躲一躲，約定次日晚在裕中飯店見。這一切被屋外的王建中聽見了，王建中隨后告訴了張金輝。裕中飯店，王建中提前到達，從錢老板手中拿到賬目，并交給了張金輝。
張金輝走出裕中飯店，卻被老譚殺死。心事重重的沈西林在走廊內遇到了王建中，王建中提出自己想當行動隊隊長，沈西林遂了他的心愿。
鋒刃第38集劇情簡介
沈西林找出老譚的來歷，交給武田。武田對一個中風的人天天喝鶴仙草表示疑問，并懷疑老譚就是范江海。武田表示，暫時不要打草驚蛇，并讓沈西林暗中監視老譚。沈西林發現老譚與王建中有接觸。
沈西林攔住子生，告訴子生韓培均不是日本人殺的，并點明韓培均的死跟巡捕房有關，子生呆住了。當晚子生要出去，蘭英猜出子生是要找周先生，攔住了他。
次日，沈西林叫來王建中，讓王建中跟蹤老譚，并說這是武田吩咐的。王建中將情況轉告給老譚，懷疑是沈西林故意為之。
周先生想讓子生離開，日本人的搜捕越來越嚴密，國民黨心懷鬼胎，非常危險，子生堅決要求留下。
經過深思熟慮，老譚決定干掉武田，他找到了影子。老譚通過王建中獲悉武田將在大光明飯店請商人吃飯，于是想要行動，讓王建中做這次行動的內應。
鋒刃第39集劇情簡介
蘭英等人潛伏在大光明飯店門口。子生回家發現蘭英不在，明白蘭英又去執行任務了。
武田宴請商界巨賈，目的是讓他們捐錢填充軍資。就在離開時，武田接到了加藤查到的沈西林的檔案，發現其中兩張丟失，且內容修改過。武田將了解的情況直接告訴了沈西林，沈西林知道雖然武田沒有確鑿證據，但不可能放過自己。武田走出飯店時遭到暗殺，當場斃命，混亂中沈西林身中數槍，被打成重傷。
撤退時，王建中為掩護蘭英等人犧牲。躲在一邊的老譚轉身離開了。
武田的死引發了日本人對天津的全城戒嚴，因為王建中參與其中，青木公館也遭到了日本人的搜查。
日軍內，躺了三天三夜的沈西林醒來，莫燕萍守在他的身邊。
鋒刃第40集劇情簡介
沈西林告訴莫燕萍，找玉茹拿一把鑰匙，帶著喜樂門三號寄存柜里的皮包立刻離開天津。沈西林囑咐莫燕萍不要跟任何人提起他，這樣莫燕萍才安全，但他依舊沒有說出自己的身份。
加藤獲得了武田遺留下來的電報，得知沈西林的檔案有問題，準備抓捕沈西林。沈西林在莫燕萍離開后，挑斷了自己的動脈……
莫燕萍正準備從喜樂門離開時，日本憲兵趕到，玉茹安排莫燕萍從窗戶跳下逃走。子生發現沈西林與莫燕萍居住的屋子已被日本人查抄，擔心莫燕萍。
次日，莫燕萍通過暗語約見子生，她告訴子生，沈西林一直在幫助他們，她不能讓沈西林背著漢奸的罪名，并表示現在國民黨正在和日本人接觸。回來的路上，莫燕萍和子生獲知了沈西林犧牲的消息，痛心不已。子生將莫燕萍安排在一個日本女人家中躲避，對蘭英和老譚隱瞞了莫燕萍滯留天津的消息。
鋒刃第33集劇情簡介
零式戰斗機圖紙泄露，致使日軍優勢不再，太平洋戰爭形勢急轉。
孫文博等人搞來槍支襲擊日本憲兵，一名同伙被抓，供出孫文博和王大川。
日本人決定籌劃清鄉行動，務必摧毀冀東地區八路軍的根據地。沈西林發現清鄉行動主力綏靖軍的團長胡占奎沒有離開天津，而是想將手里查處的煙土和絲綢脫手。沈西林以高價收買，兩個人成為朋友。
在喜樂門夜總會，沈西林、莫燕萍、玉茹等人為胡占奎餞行。莫燕萍偷走胡占奎的包，到洗手間內拍攝清鄉行動的部署資料，玉茹走了進來，看到這一切。莫燕萍嚇呆了，玉茹卻幫助莫燕萍，讓其先回去，原來胡占奎正在找莫燕萍跳舞。
鋒刃第34集劇情簡介
老譚發現大街小巷貼滿了通緝影子的告示。
清鄉行動的部署資料由子生傳遞給了周先生，周先生連夜親自送出了天津。在城門口，周先生差點被日本人攔下，幸得沈西林相助。
沈西林來到武田的府上，武田問及胡占奎與沈西林有所接觸是怎么回事，沈西林表示自己幫他私自倒賣貨物，是戰前安撫。清鄉行動失敗，胡占奎戰死。對于武田而言，禍不單行，他的弟弟武田信夫也戰死了。
子生跟蹤老譚來到海河邊。老譚抓到了王建中，說出王建中的根底，但并沒有殺他，而是給他機會做一個中國人。老譚發現了子生，不但沒有責怪他，反而贊許他學到很多。老譚表示，王建中是自己放的一條魚。
武田過問孫文博等人襲擊日本憲兵一事，得知孫文博是商會會長的兒子，武田若有所思。
沈西林調查行動隊，張金輝氣憤不已，與盧志坤喝酒時，盧志坤道出宋世弘一事的蹊蹺。
鋒刃第31集劇情介紹
沈西林被姚五綁架，在被姚五傷害的時候老周出來救下了沈西林，同時兩人都說了對方的身份，老周讓沈西林注意安全的同時暗查老譚的真實身份。張金輝還在和建中商討沈西林被綁架的事，兩人正在爭吵的時候卻受到了屬下的報信，沈西林已經安全的回來了。
沈西林安全的到家之后莫燕萍很是開心，懸著的心也放下了，兩人的感情因為此事更是加深了。建中也很是高興，并給沈西林打電話說了武田要為他擺宴接風的事情，讓沈西林晚上赴約。
因為沈西林被綁架的事情，武田已經命令部下對天津戒嚴，正在大張旗鼓的抓捕綁架沈西林的人。沈西林帶著莫燕萍去了武田的宴會，張金輝再是張揚跋扈，還是降低了姿態當著沈西林的面給莫燕萍道了歉，同時信誓旦旦的給沈西林表示一定抓到綁架他的人。
張金輝順著線索查到了姚五，可惜姚五已經被背后的人滅口，武田就來了一個將計就計，放出了姚五正在醫院搶救的消息，果然影子擔心自己會被姚五出賣，安排了手下林坤去醫院暗殺搶救的姚五，一到醫院就被武田的逮住。
林坤受不了酷刑，供出了是影子指使，還透漏出影子來天津是和線人接頭，武田經過推斷，猜測這個影子接頭的人也許就是自己一直尋找的范江海。武田安排沈西林布置一番抓捕范江海，同時安插了兩個特務保護沈西林，其實也就是監視沈西林。
影子去了文昌街和老譚接頭，兩人都警覺的發現有陷阱，此時一群人力拉車出現混淆了武田人的視線，得以讓影子和老譚逃走。
鋒刃第32集劇情介紹
沈西林去泡溫泉，還讓武田安排給自己兩名特務跟著，其實此次他是來見老周的。老周化妝成澡堂搓背之人給沈西林按摩，沈西林說了武田的計劃，拜托老周安排人去攪亂武田的部署，救出老譚他們。
所以影子和老譚接頭的時候出現了很多拉車的，他們也趁著混亂甩開了武田的埋伏，得以成功逃跑。第二天的時候影子再次和老譚見面，經過一系列的分析之后，老譚告訴影子，可能是隱藏的共產黨救了他們。
影子也說了自己的猜測，懷疑沈西林是一名共產黨，影子想要除掉沈西林，不過老譚卻不贊同，認為沈西林的存在有助于他們抗日，兩人因為沈西林意見不統一。
武田因為行動隊抓捕影子和接頭之人的行動失敗開始盤查執行任務之人，名義上是尋找奸細，實則是做給武田看的，張金輝因為沈西林的做法很是惱火，和沈西林發生了爭執。
氣憤之下的張金輝回去調查行動當天有誰出去過，得到的答案是沈西林去了西泉浴池泡澡，他馬上帶著手下去了西泉浴池，經過一番的打探和盤查都沒有找到沈西林泄露消息的證據，最后張金輝也只得悻悻而歸。
武田也知道是姚五綁架沈西林，而姚五是老巴的手下，所以武田以給沈西林出氣為由殺了老巴的一家老小，因為此事沈西林名聲更是臭了，很多人都把他看做十惡不赦的大漢奸。
對于以沈西林發起的賑災慈善會，很多人都孤立他，弄得沈西林頗為的尷尬。
鋒刃第29集劇情介紹
沈西林與黑幫結怨
沈西林準備出門辦事，建中提醒沈西林留意忠義社的混混，忠義社老大想跟沈西林合作業務，由于沈西林不給忠義社老大面子，忠義社老大對外放話要除掉沈西林。
正如建中所說的一樣，沈西林剛從辦公室走出來便被一伙忠認社的混混叫住，為首的小頭目姚五喚出一個小弟照著大腿捅了一刀，沈西林面不改色提醒姚五應該讓老大出面談判，姚五防備松械被沈西林攔到身邊當人質，由于沈西林手中有手槍，姚五只得帶著手下人灰溜溜離去。
沈西林回到車上與建中商量如何對付忠義社，雖然姚五被沈西林制服，沈西林心知以后同樣要面對忠義社老大巴爺威脅，經過一番思慮沈西林決定找武爺求助，武爺與巴爺一樣同是黑道中人，巴爺在武爺面前充其量是一個小輩。
孫文娟晚上約韓子生，韓子生沒有出門與孫文娟見面，孫文娟第二天早上來到電話局門口等韓子生，韓子生來到電話局上班遇到孫文娟，孫文娟向韓子生透露已經在街上張貼了一些反日宣傳標語，韓子生面色一變示意孫文娟不要在電話局門口談反日話題，一伙日軍士兵從電話局門口經過，孫文娟收聲閉嘴不敢再跟韓子生談話。
姚五回到忠義社向巴爺講述被沈西林欺負的過程，巴爺早就看沈西林不順眼，沈西林奪去許多買賣已經成為巴爺的眼中釘肉中刺，巴爺在姚五的勸說下找沈西林興師問罪。
沈西林在建中的陪同下與巴爺會面，巴爺帶著數十名手下嚴陣以待，沈西林下車之時叮囑建中通知武爺趕來幫忙。
建中開著離去找武爺，沈西林獨自一人會見巴爺，巴爺殺氣騰騰要求沈西林留下一根手指，沈西林從身上掏出一把匕首猛然扎在姚五的手掌上，姚五痛得慘叫一聲，巴爺勃然大怒正想命令手下人教訓沈西林，武爺在建中的陪同下趕來當和事佬，巴爺雖然敬重武爺卻不愿意放過沈西林，武爺只得呼喊站在不遠處的幾個幫派老大過來，幾個幫派老大帶著許多手下走了過來，巴爺無奈之下只得放過沈西林。
譚華與影子見面，影子已經查出沈西林是一名中統局特工，雖然沈西林也在抗日，但譚華和影子跟沈西林不屬于一個派系，影子決定找機會除掉沈西林。
姚五與沈西林有仇，影子上門找到姚五，拿出一把手槍和金條買通姚五暗殺沈西林，姚五在錢財的誘惑下帶著一個手下上街尋找沈西林，沈西林剛剛鉆入到自己的汽車里面，姚五與手下人鉆入汽車舉起手槍對準沈西林。
鋒刃第30集劇情介紹
沈西林被綁架
沈西林出門準備到餐廳跟莫燕萍吃飯，姚五在一個同伴的陪同下掏出手槍逼著沈西林坐車離去，三人坐車來到一片樹林中，姚五與同伴押著沈西林轉到另一輛上。
莫燕萍在餐廳中坐立不安等待沈西林，見面時間已經過去，沈西林遲遲沒有出現，莫燕萍意識到不妙返回家中尋找沈西林，家中空無一人沒有沈西林回家的跡象，莫燕萍惴惴不安意識到沈西林很有可能遇到意外。
武田得知沈西林無故失蹤，心中升起焦急帶著加藤趕向青木公館，加藤不理解武田擔心沈西林的焦急行為，武田提醒加藤要重視沈西林在天津的地位，沈西林是武田最重要的中國幫手，如果沈西林真的遇到意外將是日方嚴重的損失。
莫燕萍來到青木公館與王建中打探沈西林的下落，王建中也不知道沈西林去了何處，武田不動聲色坐在一邊觀察莫燕萍的表情，張金輝趁機審訊莫燕萍之前與沈西林相處的一些情況，莫燕萍很久之前曾被張金輝刑訊逼供，雖然已經平安從監獄中出來重獲自由，莫燕萍內心深處依然無法抹滅對張金輝的痛恨，張金輝再次令莫燕萍想起當初在牢房中被折磨的情景，莫燕萍情緒激動拒絕向張金輝透露任何信息，張金輝勃然大怒與莫燕萍發生爭吵，莫燕萍找武田評理，武田不動聲色喝止張金輝審訊莫燕萍，莫燕萍在兩個便衣的陪同下回到住處。
張金輝氣急敗壞無法理解武田偏護莫燕萍的行為，武田認為莫燕萍的表現非常正常確實不知道沈西林的去向，張金輝趁著沈西林失蹤想審訊莫燕萍，武田提醒張金輝要為自已留條后路，免得沈西林忽然回來找張金輝算賬。
莫燕萍回到家門外面準備進屋，兩個便衣站在門外準備站崗，莫燕萍拿兩人沒有辦法只得開門進屋，進屋之后莫燕萍陷入到苦惱中不知如何是好，如果沈西林真的發生意外，莫燕萍不知自己該何去何從。
入幕降臨，姚五將沈西林帶到郊區某處樹林中，沈西林沉穩不亂面對姚五，姚五想開槍除掉沈西林，緊急關頭中一伙身份不明的男人趕了過來救下沈西林，男人們自稱是武爺的手下，沈西林在其中一個男人的帶領下來到一間木屋中。
坐在木屋中的人正是老周，老周已經跟沈西林的上級取得聯系，沈西林也是老周的戰友，老周一改原來敵視沈西林的狀態，一臉客氣與沈西林交談，天色大亮沈西林起身告辭，老周與沈西林握手告別，沈西林因為聯系到老周等戰友心情頗佳離開木屋。
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沈西林與張金輝舞廳起爭執
1939年，天津雖然已被日軍侵略，但租界依然歌舞升平繁華如昔。商界大享沈西林來到歌舞廳消遣，一個殺手尋找機會想暗殺武爺，沈西林及時出手制服殺手，武爺對沈西林充滿感激，兩人回到舞廳談話之時張金輝來到舞廳里面抓人。
沈西林見張金輝為人太囂張，心中升起不滿與張金輝發生爭吵，張金輝一時怒氣想帶走沈西林，緊急關頭武爺出面替沈西林撐腰，張金輝見沈西林與武爺關系不同尋常，趕緊轉變態度與沈西林言和，沈西林趁機提議武爺將殺手轉到其它警局，張金輝來舞廳的責任就是將殺手帶走，沈西林公然與張金輝叫板，張金輝面子上過不去再次與沈西林發生爭吵。
乘車坐在舞廳外面的潘主任將張金輝喚了出來，張金輝氣急敗壞向潘主任提起沈西林，潘主任勸說張金輝不要跟財大勢大的沈西林鬧翻。
代號“影子”的地下黨員與兩個同伴在酒樓秘密議事，三人計劃除掉武田，中統局特工負責人老譚忽然從酒樓包廂走了進來，三人見有警察趕來，其中兩人上前與老譚談判，老譚手握警棍面色嚴肅站在包廂門口，兩個地下黨員以后老譚想要錢，坐在桌邊的影子從身上掏出一疊錢讓同伴遞給老譚，老譚接過錢拿在手中依然沒有離去，而是坐在桌前與影子談話。
影子計劃跟一個聯絡人見面，老譚一本正經向影子說了幾句接頭的暗語，影子見坐在面前的老譚就是接頭人，臉上升起驚訝難以置信打量老譚。
通利碼頭，兩名日軍長官敬迎武田，武田穿著便衣從船上下來走到兩名日軍長官身邊，兩名日軍長官不認識武田，武田一臉客氣與兩名日軍長官打招呼，兩名日軍長官狗眼看人低怒斥武田，武田見手下人認不出他的身份，只得從身上掏出一本身份證明給兩個手下看，兩個手下看完證件大驚失色向武田賠禮道歉，武田和藹可親了兩個手下幾句坐車離去。
老譚與同伴商量除掉武田，同伴已經計劃好在一天內除掉武田，行事老到的老譚認為同伴想法太天真不可能輕易除掉武田。
武田在手下人的陪同下在回城路上遇襲，幾個地下黨員被日軍以及張金輝等人擊斃，老譚與同伴趕來的時候幾個地下黨員已經一命嗚呼。
武田繼續坐車向前行進，路上車隊再次遇襲，兩個穿著中山裝的男青年站在一幢樓頂對日軍車隊射彈弓，日軍車隊遇襲一片大亂，武田乘坐的窗亦被彈弓擊破。兩個男青年心知日軍人多勢眾不能硬碰硬，偷襲結束兩人轉身逃走。
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武田在手下人的陪同下在回城路上遇襲，幾個地下黨員被日軍以及張金輝等人擊斃，老譚與同伴趕來的時候幾個地下黨員已經一命嗚呼。
武田繼續坐車向前行進，路上車隊再次遇襲，兩個穿著中山裝的男青年站在一幢樓頂對日軍車隊射彈弓，日軍車隊遇襲一片大亂，武田乘坐的汽車窗亦被彈弓擊破。兩個男青年心知日軍人多勢眾不能硬碰硬，偷襲結束兩人轉身逃走。
襲擊武田的兩個男青年都是學生，其中一個學生叫韓子生，韓子生上完課回到家中向父親講述襲擊日本人的經過，韓父擔心韓子生惹出大麻煩，勃然大怒責罵了韓子生一頓。
沈西林奉潘主任命令與三個官員打麻將，三個官員極有可能跟敵特有來往，沈西林與三人坐在桌前一邊打麻將一邊談天說地，在聊天過程中沈西林提起幾個官員做生意賠了本錢的事情，幾個官員掃興之極提醒沈西林打麻將的事情不要談一些不開心的話題。
沈西林是商界大享生意做得很大，幾個官員能跟沈西林交往陪感榮幸，沈西林沒有把幾個官員的話放在心上，繼續一邊打麻將一邊談論一些敏感的話題，談著談著沈西林談到中統特工相關話題，幾個官員見沈西林堂而皇之談論一些敏感話題，人人面色一變一掃談笑風生的姿態。
其中一個官員忽然起身拿出匕首劫持沈西林，另外兩個官員沖到隔壁房間襲擊負責監聽的潘主任，潘主任計上心來扮出一副魂不附體的模樣癱坐在地上，另外一個房間的沈西林面不改色與持刀官員談話，持刀官員想除掉沈西林，沈西林身手不凡制服持刀官員。
潘主任在另一個房間被一名殺手摁在地上無法動彈，殺手舉起匕首扎入潘主任的胸脯里面，沈西林拿著手槍來到房外看著殺手捅刺潘主任，潘主任其實是一名漢奸賣國求榮，沈西林看著殺手將匕首扎入潘主任胸脯里面才開槍，殺手聽到槍聲起身逃跑，潘主任臨死之前意識到沈西林不是中統局的人而是共產黨的人。
潘主任的手下張金輝聞訊趕來想逮捕沈西林，沈西林掏出一張國民黨高層的委任令展示在張金輝面前，張金輝讓手下人建民打電話給高層核實沈西林的身份，建民轉身離去片刻歸來證實沈西林確實是高層委任的新官員。
日軍軍糧被中國人炸毀，武田先是到現場察看清理情況，接著回到總部喚來張金輝嘉獎，張金輝在日軍軍糧被炸的時候奮不顧身阻攔行兇者，武田決定好好獎勵張金輝，除了獎勵張金輝，武田安排張金輝跟蹤監視一個叫方君年的記者，方君年很有可能是地下黨員，武田想讓張金輝找到證據抓捕方君年。
鋒刃第3集劇情介紹
方君年跳樓自殺
張金輝來到武田的辦公室，武田叮囑張金輝想辦法留意方君年，方君年疑似一名地下黨員，武田叮囑張金輝想辦法尋找方君年反日的證據，張金輝臉上升起為難的神色沒有立即同意武田的要求，沈西林是張金輝的上級，張金輝心知做任何事情之前都得請示沈西林。
韓子生放學回家遇到父親，韓父提議先跟韓子生在街上走一圈再回家，韓子生推著自行車與父親邊走邊聊，韓父在行走過程中提起已經去世的韓母，韓子生沒有心情跟父親聊天，叫苦不迭提議跟父親趕緊回家吃飯，韓父見韓子生不愿意在街上散步，只得坐到自行車后座上跟韓子生回家。
韓子生騎著自行車來到一處掛著郵箱的門前，韓父從身上掏出一封信讓韓子生將信放到郵箱里面，韓子生已經幫助父親放了很多次信，韓父從來沒有告訴韓子生放信的原因。
方君年穿著風衣戴著禮帽出門，幾個張金輝的手下殺氣騰騰追趕方君年，方君年在慌亂中奔入到一條胡同里面，沈西林及時出現帶領方君年避開張金輝的手下。
張金輝在沈西林的幫助下離開胡同來到一條街區，沈西林站在不遠處保護方君年，幾個特工人員在街上發現了方君年，方君年逃到一處樓頂上當眾跳樓自殺。
張金輝打電話給武田，武田不久之前安排張金輝想辦法抓捕方君年，方君年是一名記者極有可能是地下黨員，張金輝在抓捕過程中導致方君年跳樓死亡。
韓子生與同學們坐在音樂室聽莫老師彈，莫老師長得年輕漂亮非常討男學生們的喜愛，尤其是韓子生，莫老師認真彈琴的時候韓子生一臉癡情注視莫老師，坐在旁邊的一個同學與韓子生嘻嘻哈哈低聲說話，韓子生與同學吵鬧的時候不時癡情的看向莫老師。
正當所有人沉浸在美妙的樂曲聲中，張金輝帶著幾個手下來到音樂室里面，韓子生的同學見有幾個警察模樣的人來學校，心中一緊以為要跟韓子生一起被警察抓走，不久之前韓子生與同學在路上向日軍長官武田的汽車彈射石頭，張金輝忽然帶著幾個手下來學校，韓子生同學以為警察正是因為武田遇襲才來學校。讓韓子生意料不到的是，張金輝無視所有學生，而是當場抓走了正在教學生彈琴的莫老師。
方君年死去不久，韓子生的父親也遭到敵特毒手，韓子生聞訊趕來的時候父已經死亡，老譚與韓父同為警察交情很深，韓父被敵特殺害，老譚表面上面色平靜，其實內心早已悲痛欲絕無以復加。
鋒刃第4集劇情介紹
莫燕萍險些上吊自殺
莫燕萍被張金輝押到牢房里面審訊，張金輝見莫燕萍不肯招供，只得讓手下人強暴莫燕萍，莫燕萍猜出張金輝的意圖，心中升起焦急繼續強調自己什么也不知道，張金輝不相信莫燕萍，繼續讓手下人脫莫燕萍的衣服。
莫燕萍在張金輝的手下手中掙扎之時，沈西林從牢房旁邊經過一臉為難看著呼叫的莫燕萍，莫燕萍即將被張金輝的手下強暴，沈西林思慮片刻回到辦公室打電話給一個手下，要求手下人立即傳喚張金輝。
張金輝來到沈西林的辦公室，沈西林計上以來找了很多話題跟張金輝談，談完所有話題沈西林趁機提出親自審訊莫燕萍，張金輝見沈西林身為重要官員親審莫燕萍，心中雖然疑慮重重，但也只得聽從沈西林的命令。
沈西林來到牢房里面審訊莫燕萍，莫燕萍眼中流露出期盼向沈西林求助，沈西林心知不能出面搭救莫燕萍，表面上扮出一副無情的模樣吩咐手下人扒掉莫燕萍的外衣，莫燕萍見沈西林也是日軍的走狗，臉上升起失望回答沈西林提出的問題。
武田將沈西林等人召集到會議室開會，日軍雖然已經占領天津，但依然有很多反日地下黨員正在策劃許多行動，武田將代號叫“影子”的地下黨員相片遞給張金輝看，“影子”不久之前曾經策劃暗殺武田的行動，日軍拍下了“影子”的背影相片，張金輝拿起相片放在眼前仔細觀瞧。
會議結束張金輝等人相繼離去，武田叫住準備跟著眾人離去的沈西林，沈西林是重要官員級別很高，武田拿出一張有三個中國人合影的相片放在沈西林面前，相片里面是老譚與韓樹林以及武田三人合影的相片，三人曾是同學在國外一起進修，老譚回國在天津當警長負責治安，武田不知道老田已經改名，只知道老譚原來的名字叫范江海。
“影子”是老譚的徒弟，武田意識到“影子”做計劃周密的暗殺行動得益于師傅老譚的指點，徒弟尚且如此厲害，身為師傅的老譚自然更是日方的心患大患，武田希望沈西林能想辦法策反“影子”為日方所用。
莫燕萍獲釋回到住處，當天晚上莫燕萍回到住處上吊想自殺，幸好一個友人歸來救下了莫燕萍。
夜幕降臨，老譚與老韓見面，老韓是一名地下黨員不知道老譚的真實身份，老譚向老韓報上真實姓名，老韓得知老譚就是范江海，臉上升起驚訝意識到老譚也是一名地下黨員。兩人未及好好談話，一伙特務忽然趕了過來，老譚嚇得趕緊帶著老韓逃跑，老韓在逃跑過程中中槍受傷被老譚帶到一輛汽車上。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）
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鋒刃第9集劇情介紹
沈西林夜宿莫家險被殺害
莫燕萍不太愿意在喜樂門當舞女，玉茹苦口婆心勸說莫燕萍。
老譚與韓子生關系親密時常在一起下棋，邵老栓對老譚產生了警疑，老譚雖然也是一名地下黨員，但跟邵老栓不是同一個派系，兩人從來沒有私下打過交道，彼此都不知道對方的真實身份，老譚忽然跟韓子生時常來往，邵老栓心中產生擔憂找到同伴老周，老周叮囑邵老栓平時留意老譚的動向。
莫燕萍漸漸習慣了舞女的生活，晚上笑容滿面陪著一個男顧客跳舞，玉茹坐在舞池外面一臉欣慰注視莫燕萍陪客，沈西林坐在玉茹旁邊面帶笑容談笑風生，兩人談笑之時莫燕萍陪客結束走了過來邀請沈西林跳舞，沈西林求之不得起身與莫燕萍步入舞池。
一直暗戀莫燕萍的韓子生來到舞池外面面色復雜注視沈西林與莫燕萍跳舞，老譚出現在不遠處瞟了韓子生一眼又向舞池方向看去，韓子生晚上經常來喜樂門暗中觀注莫燕萍，莫燕萍每次跳舞的時候都沒有發現韓子生。
喜樂門結束營業，莫燕萍在沈西林的陪同下回家，沈西林來到莫燕萍居住的房子坐在上休息，莫燕萍洗完澡穿了一身性感晚裝來到沈西林身邊，沈西林抬頭打量莫燕萍的新扮相，提醒莫燕萍穿旗袍更好看，莫燕萍以為沈西林會跟她一起過夜，沈西林卻獨自上側著身子進入到夢鄉中。
莫燕萍來到沈西林身邊升起殺念，悄悄拿起一把匕首想捅入沈西林的脖子里面，沈西林睡得很香毫無知覺，莫燕萍幾次想下狠心捅死沈西林都沒有成功，在她的潛意識中殺人是犯罪的行為，即便沈西林是漢奸走狗。
莫燕萍懷惴不安的心回到書房趴在桌上睡去，次日天明沈西林蘇醒過來來到書房驚醒了莫燕萍，莫燕萍以為自己會跟沈西林發生男女之情，結果沈西林只是在莫燕萍家中的床上睡了一晚上，莫燕萍神思恍惚只覺有些不可思議。
沈西林離去之時故意提起莫燕萍家中的一把匕首，暗示莫燕萍之前想殺害他，莫燕萍后悔沒有殺掉沈西林，晚上心神不安來到喜樂門準備上班，上班之前莫燕萍心情煩惱一杯接一杯喝酒，玉茹見莫燕萍無原無故瘋狂喝酒，心中升起疑惑阻止莫燕萍繼續喝酒，莫燕萍后悔之前沒有殺掉沈西林，幾杯酒下肚膽量徒增當著玉茹的面揚言要殺掉沈西林。沈西林其實是一名地下黨員，莫燕萍完全不知道沈西林的真實身份，沈西林為了掩蓋自己的真實身份只能扮成一個漢奸老板。莫燕萍在不知情的前提下只想殺掉沈西林。
鋒刃第10集劇情介紹
莫燕萍想跟地下黨員一起鋤奸
晚上心神不安來到喜樂門準備上班，上班之前莫燕萍心情煩惱一杯接一杯喝酒，玉茹見莫燕萍無原無故瘋狂喝酒，心中升起疑惑阻止莫燕萍繼續喝酒，莫燕萍后悔之前沒有殺掉沈西林，幾杯酒下肚膽量徒增當著玉茹的面揚言要殺掉沈西林。沈西林其實是一名地下黨員，莫燕萍完全不知道沈西林的真實身份，沈西林為了掩蓋自己的真實身份只能扮成一個漢奸老板。莫燕萍在不知情的前提下只想殺掉沈西林。
韓子生買了一個大西瓜回到家中，西瓜的表皮比人的皮還要堅硬，韓子生拿出許多根竹片對著西瓜捅去，西瓜表皮異常堅硬，竹片捅到表皮立即折彎。
沈西林暗中調查譚華的身份，手下人建中拿了一本關于譚華背景身份的資料給沈西林，沈西林看完資料對譚華有了一定的了解，譚華膝下無子跟韓子生走得很近，外界傳聞譚華是想找一個可以送終的后生當義子，所以譚華才跟韓子生走得很近。
莫燕萍來到亡夫方君年的墳前，堅硬的石碑上刻著方君年的名字，莫燕萍伸出手指順著石碑上的刻字一路觸摸下去，觸摸丈夫的名字就像是觸摸到丈夫本人，莫燕萍內心悲痛欲絕依然無法忘記逝世的丈夫。
從墳墓回來，莫燕萍拿出一本書冊找到了一封信，信中包含地下黨員需要的秘密信息，莫燕萍順著信上提供的信息出門找到了老周，老周從莫燕萍手中接過信件喜出望外，莫燕萍提出與老周一起合作除掉沈西林，老周沒有立即同意莫燕萍的要求，而是提出先請示上級再做決定。
莫燕萍回到喜樂門工作，玉茹與莫燕萍提起沈西林，沈西林雖然是無良漢奸但平時從來沒有跟舞女們真正上過床，舞女們以為沈西林床事不行，玉茹亦對沈西林只好色不好淫的行為產生好懷疑。
沈西林晚上在喜樂門招待一個探子，探子受張金輝的指使來喜樂門追蹤一些地下黨員，沈西林擺上一些好酒招待探子，探子在沈西林面前畢恭畢敬，沈西林向探子指著舞池中跳舞的一個紅衣女子，提醒探子可以找紅衣女子玩樂，探子在沈西林的指引下來到舞池里面與紅衣女子一起跳舞。
兩個地下黨員在街上聯絡，拉黃包車的地下黨員向坐車的同伴報上暗號，同伴說完暗號坐到黃包車上，站在不遠處的張金輝已經發現坐黃包車的地下黨員，坐黃包車的地下黨員向著不遠處趕去，張金輝帶領手下人拔腿追了上去，坐黃包車的地下黨員在慌亂過程中從車上摔落下來，張金輝帶著一幫手下沖上前押走了地下黨員。
鋒刃第11集劇情介紹
武田拜訪譚華
沈西林與張金輝一起上街抓捕地下黨，一名地下黨在沈西林面前狂奔，沈西林舉起手槍對準地下黨員難以下手開槍，站在不遠處的張金輝開槍擊中地下黨員，沈西林眼睜睜看著張金輝帶走了地下黨員。
邵老栓得知張金輝抓到了地下黨員，心急如焚來到街上尋找韓子生，韓子生在街上維修電話線路，邵老栓將一張紙條塞到韓子生手中，韓子生在邵老栓的叮囑下將紙條放到另一條街區某個角落中。
武田來到警局拜訪韓父，韓父已經被特務殺害，譚華接見了武田，武田在譚華的指引下來到韓父生前工作的辦公室，韓父與武田曾在國外一起留學，譚華其實也是武田的同學，武田沒有認出譚華，譚華看著武田的背影想起當年跟韓父到圖書館偷書的情景，當時韓父與譚華到圖書館想偷拿幾本書回宿舍閱讀，看守圖書館的武田聞訊趕來阻攔韓父與譚華偷拿圖書。
譚華回想完當年的情景情緒產生波動劇烈咳嗽，武田轉過身子看到譚華拿起一杯茶喝到嘴中，茶水獨特的氣息引起武田的好奇心，武田拿起茶水聞出水中含有一種治咳的藥物。
從警局出來武田直奔電信局探視韓子生，韓子生的父親與武田是大學同學，武田來到電信局叮囑幾個工作人員好好照顧韓子生，邵老枉心知武田是裝摸作樣假慈悲，韓子生亦對武田沒有一絲好感。
張金輝在牢中折磨拷問地下黨員，地下黨員受盡折磨依然不肯招供，沈西林來到牢房外面觀看張金輝拷打地下黨員，心中無可奈何不便上前出手阻攔。
譚華與韓子生談起中國的局勢，韓子生只想除掉沈西林為首的漢奸，譚華語重心長勸說韓子生不能目光短淺只想除掉某個漢奸。
沈西林經過一番思慮找來一名針灸高手來牢中干涉張金輝拷問地下黨，針灸高手在沈西林的指使下聲稱有辦法讓地下黨招供，武田相信了沈西林的話，張金輝只得命人將地下黨抬到木板床上。
針灸高手拿起一根銀針扎入地下黨的天靈蓋，地下黨睜開眼睛口干舌燥想喝水，武田喜出望外開始相信針灸高手確實有能力讓地下黨開口說話，針灸高手又往地下黨的腦袋上扎了一針，地下黨奇跡般地主動向眾人透露自己的名字，武田以為地下黨會繼續招供，豈料地下黨說完自己的名字便斷了氣再無動靜。
張金輝驚怒交加責罵針灸高手扎死了地下黨，針灸高手惶恐不安不知如何是好，武田沒有責怪針灸高手，而是感謝針灸高手終于讓地下黨透露了自己的名字，有了名字武田就方便深入調查地下黨的身份背景。
鋒刃第12集劇情介紹
韓子生與莫燕萍交接情報
張金輝抓獲一名地下黨員，地下黨員受盡折磨奄奄一息，沈西林帶了一個針灸高手來到牢房中為地下黨員扎針，地下黨員頭上被扎了兩根針斷氣身亡，張金輝看著自己費盡力量抓到的目標被沈西林帶來的人弄死，勃然大怒揪住針灸高手的衣領。
武田倒是沒有責怪沈西林，沈西林送走了針灸高手與張金輝發生爭吵，張金輝痛恨沈西林干涉他審問地下黨員。
入夜，喜樂門舉行新一屆最美舞后評比活動，所有舞女穿著旗袍上臺面對觀眾，主持人宣布新一屆舞后由莫燕萍奪得，在觀眾們的呼聲中沈西林上臺為莫燕萍戴上一副王冠。
韓子生站在臺下面色復雜看著已經滄為舞女的莫燕萍，心中如同打翻了五味瓶什么味道都有。
譚華帶了一個叫蘭英的年輕女人跟韓子生做伴，韓子生吃了一驚搞不懂譚華的意圖，譚華向韓子生講述蘭英的身世，蘭英不久之前經歷了痛失家人的慘劇，父母雙雙死在日本人手中，譚華帶蘭英跟韓子生一起生活，以便展開地下工作。
韓子生沒有再反對譚華的決定，晚上蘭英打地鋪在房間里面過夜。第二天韓子生來到警局找譚華，譚華在下棋之前叮囑韓子生對外謊稱跟蘭英是夫妻，對內可以稱呼蘭英為姐姐。
沈西林開車將被針灸高手扎死的地下黨來到野外，地下黨從昏迷中蘇醒過來，針灸高手其實沒有扎死地下黨，沈西林擔心針灸高手走漏消息，面色嚴肅提起針灸高手的家庭情況，針灸高手見沈西林對他的家庭情況了如指掌，嚇得面色大變連聲表示一定保守秘密。沈西林見針灸高手已經嚇得面如土色，趁機掏出金條打賞針灸高手。
莫燕萍與老周見面，老周同意莫燕萍加入地下黨，沈西林來到山上祭拜方君年，方君年的死令沈西林非常悲痛，莫燕萍是沈西林喜歡的女人，不過因為自己的特殊身份沈西林不便與莫燕萍戀愛。
沈西林離開墓地不久，莫燕萍捧著一捆鮮花上山祭拜方君年，墓前擺放著沈西林留下的鮮花，莫燕萍一臉驚訝往周圍看了看，完全想不明白是誰來過墳前祭拜。
韓子生拿著一封情報與目標見面，目標是莫燕萍，莫燕萍打開房門看到送情報的人是韓子生，吃了一驚不敢相信的看著韓子生，韓子生也沒有料到收情報的人是莫燕萍，一時之間說不出話來。
莫燕萍從韓子生手中接過情報勸說韓子生好好讀書不要做危險的事情，韓子生沒有同意莫燕萍的觀點，反過來勸說莫燕萍不應該當舞女，莫燕萍沒有再跟韓子生爭論關上了房門，韓子生百感交集轉身離去騎著自行車回電信局。
鋒刃第13集劇情介紹
莫燕萍與沈西林訂婚
莫燕萍從韓子生手中接過情報勸說韓子生好好讀書不要做危險的事情，韓子生沒有同意莫燕萍的觀點，反過來勸說莫燕萍不應該當舞女，莫燕萍沒有再跟韓子生爭論關上了房門，韓子生百感交集轉身離去騎著自行車回電信局。
莫燕萍為了獲得更多的情報與沈西林訂婚，沈西林與莫燕萍恩愛甜蜜勝似新婚夫妻，莫燕萍雖然已是沈西林的未婚妻但卻想回到喜樂門上班。
沈西林同意莫燕萍回喜樂門上班，莫燕萍晚上回到喜樂門與幾個同事打招呼，幾個同事見莫燕萍已經當上沈西林的太太還來喜樂門上班，所有人驚訝不解完全無法理解莫燕萍的心思。
莫燕萍來到大廳與幾個老顧客打招呼，其中一個余姓老總與莫燕萍步入舞池跳舞，沈西林來到喜樂門沒有阻止莫燕萍繼續陪客，莫燕萍陪完余總跳舞又陪另外一個老總跳舞。
譚華帶韓子生到妓院買春，韓子生在譚華的帶領下來到妓院里面，譚華喚來一個妓女招呼韓子生，韓子生像是見了鬼一樣逃出妓院在門口等待譚華。
譚華在妓院買完春衣冠不整走了出來，韓子生拿譚華無可奈何，譚華嘻皮笑臉提醒韓子生沒有通過他的測試，韓子生寧愿測試失敗也不愿意像譚華一樣到妓院買春。譚華到妓院買春其實是迷惑敵人隱藏自己的真實身份。
沈西林接莫燕萍回家，莫燕萍回到家中與沈西林親熱，沈西林轉身離去到澡房洗澡，莫燕萍來到書房悄悄翻找一些文件尋找機秘資料。
韓子生暗戀莫燕萍已被譚華察覺，譚華提醒韓子生不要因為兒女私情誤了國家大事。
韓子生晚上回到家中蘭英正在地上鋪床，蘭英顯然剛回來不久面色不太對勁，韓子生躺在床上察覺到蘭英有心事，蘭英聲稱白天的時候出門探訪親戚，韓子生聽完蘭英的話總覺得不太對勁，由于蘭英不愿意再繼續跟韓子生說話，韓子生只得閉上眼睛睡覺。
第二天早上韓子生蘇醒過來睜開眼睛一看，蘭英已經起床站在桌前搗弄一些棉絮，韓子生百感交集注視蘭英搗弄棉絮，蘭英察覺到韓子生一直盯著她看，心中升起疑惑摸不透韓子生的心思，韓子生其實是覺得蘭英專注工作的神態很像母親，所以才癡迷的盯著蘭英搗弄棉絮。
蘭英弄清了韓子生的心思哭笑不得，韓子生在蘭英的催促下床準備吃早點，蘭英搗弄完棉絮走出房間，韓子生來到桌前拿起一團棉絮一看，赫然發現棉絮里面沾著幾團鮮血。棉絮里面無原無故出現鮮血，韓子生意識到蘭英可能受了傷。
鋒刃第14集劇情介紹
蘭英身手不凡
韓子生撿起地上的一團棉花發現上面沾著一團血跡，蘭英不久之前外出歸來神色不太對勁，韓子生看著棉花上的血跡猜測蘭英可能受了傷。
沈西林因為有一批賀物被警察局押住只得上門拜訪享利探長，享利探長不愿意給沈西林開后門，沈西林無奈之下只得從身上掏出一些錢送給享利探長，享利探長與沈西林有生意上的來往，雖然享利探長沒有給沈西林開后門，沈西林卻報著公私分明的立場沒有記恨享利。
韓子生騎車出門買了一份報紙，報紙上登出一則兇殺新聞，遇害者是一個經商之人，武田也看到了報紙登出的新聞，遇害的商人其實是武田派出的線人，線人遇害多半死在共產黨手中，武田氣急敗壞與沈西林談起共產黨正在反日。
莫燕萍來到喜樂門招待日軍長官山田，山田與莫燕萍在舞池中跳舞，在跳舞過程中山田對莫燕萍上下其手，莫燕萍晚上與沈西林回到家中，沈西林顯然完全不惱恨山田占莫燕萍的便宜，莫燕萍佯裝生氣指責沈西林不在呼她，沈西林面帶笑容聲稱自己非常在呼莫燕萍，莫燕萍坐到沈西林身邊要求沈西林親吻她，沈西林僅是嗅聞莫燕萍的發稍沒有做出其它親密的舉動。
莫燕萍見沈西林不愿意跟她親熱，臉上升起失望質問沈西林為何跟她訂婚，沈西林面帶笑容辯稱有一類女人如同金魚僅供觀賞，莫燕萍正是沈西林眼中的金魚，沈西林雖然與莫燕萍訂了婚卻不愿意跟莫燕萍親近。
莫燕萍拿沈西林沒有辦法只得先去洗澡，沈西林回到房間上床睡覺，莫燕萍來到房間里面試探沈西林，沈西林躺在床上睡得正香毫無知覺，莫燕萍見沈西林已經進入到夢鄉中，計上心來離開房間到書房里面尋找一些機秘信息。
韓子生送情報給莫燕萍，莫燕萍對外聲稱電話出現問題邀請韓子生上門維修，韓子生來到莫燕萍家中送完情報回到邵老栓身邊復命。
日軍有行動對地下黨不利，邵老栓與老周見面緊急商量通知其它地下黨員。
夜幕降臨，蘭英與韓子生一起吃飯，韓子生在入座過程中不慎碰落一個瓷，瓷碗從桌上掉了下來眼看就要落到地上，蘭英眼疾手快伸手接住了瓷碗。
韓子生見蘭英出手不凡能在電光火石中抓住瓷碗，心中升起驚訝開始意識到蘭英練過功夫，為了進一步試探蘭英的底細，韓子生繼續碰倒了一個瓷碗，蘭英已經猜到韓子生在試探她，因此沒有伸手接住瓷碗，瓷碗落在地上應聲破碎，蘭英起身離開房間拿起掃帚掃走碎碗。
鋒刃第15集劇情介紹
蘭英經常出門執行暗殺任務
韓子生對蘭英產生了懷疑，蘭英在房間整理棉花的時候落下一團棉花，韓子生拾起棉華發現上面沾著幾滴血液，忽然出現的血液一定跟蘭英有關，韓子生晚上躺在床上揣摩蘭英的真實身份。
第二天韓子生起床出門上班，街上的報童大聲宣報市內又發生一起兇殺案，受害者是一名秘書是日本人的走狗，韓子生買了一份報紙意識到兇殺案跟蘭英可能有關。
蘭英每次出門的時候就會發生兇殺案，韓子生猜測蘭英在譚華的指使下執行任務殺害一些親日份子，雖然蘭英已經成功完成幾個任務，但韓子生依然非常擔心蘭英，譚華見韓子生擔心蘭英的安危，只得提醒韓子生無需為蘭英的安危擔心，蘭英執行任務并非獨自一人，除了蘭英以外還有其它幾個地下黨，所以韓子生大可放心蘭英執行任務。
日軍因為市內接連有幾個手下被暗殺四處抓捕共產黨，韓子生在譚華的陪同下出門上街觀看日軍槍斃幾個疑似共產黨的男人，日軍士兵當眾槍殺幾個跪在地上的男人，韓子生震驚無比站在當場一臉悲憤看著已經遇難的同胞，譚華已是見怪不怪沒有露出過多的情緒反應，韓子生在譚華的勸說下心情沉重離開行刑現場。
蘭英執行的任務比韓子生危險數倍，韓子生晚上睡覺專門騰出床鋪給蘭英，蘭英一臉感激看著韓子生，韓子生躺到地鋪上休息。
譚華勸說韓子生與蘭英戀愛，韓子生一心想為父親報仇沒有心情成家立業。
武田打電話給沈西林，沈西林接通了電話，武田邀請沈西林參加日軍舉辦的酒會，沈西林準時赴會與武田見面，武田熱情洋溢招待沈西林，沈西林在武田的引薦下跟一個日本女人跳舞，武田站在一邊略帶警疑注視沈西林，沈西林心知自己必須扮出好色貪財的模樣才能隱藏地下黨員的身份。
夜幕降臨，舞女們來到喜樂門準備上班，上班之前舞女們在后臺化妝，月鳳向劉經理提出預領工資，劉經理沒有同意月鳳的要求，玉茹向莫燕萍講述月鳳預支工資的原因，原來月鳳老公整天游手好閑吃喝嫖賭，每次花光了錢月鳳老公就問月鳳要錢，月鳳擔心孩子被老公帶走只得每次都順從老公，因為老公花錢太大月鳳只得向劉經理提出預支工資。
莫燕萍非常同情月鳳的遭遇，玉茹勸說莫燕萍不要借錢給月鳳，莫燕萍離開后臺看到沈西林借錢給月鳳，月鳳感激涕零接過錢向沈西林道謝，沈西林大發慈悲主動借錢給月鳳的行為令莫燕萍吃驚不小。
鋒刃第16集劇情介紹
韓子生執行任務險些炸死莫燕萍
月鳳急需要錢，沈西林借了一筆錢給月鳳，莫燕萍對沈西的行為產生了好奇心，沈西林一直跟日本人走得很近破天荒借錢給月鳳，莫燕萍想破腦袋也想不明白沈西林的意圖。
沈西林與莫燕萍一起喝酒，莫燕萍幾杯酒下肚跟沈西林談起中國局勢，日軍已經入侵中國，莫燕萍勸說沈西林不要再跟日本人來往，沈西林一副無奈的模樣不知何去何從，莫燕萍喝醉酒說糊話提醒沈西林刮掉胡子更好看。
第二天早上，莫燕萍起床來到書房跟沈西林打招呼，對于之前喝醉酒說了一些真心話的行為莫燕萍提醒沈西林不要放在心上，沈西林專門刮掉了胡子看起來陽光很多，莫燕萍醉酒的時候要沈西林刮掉胡子，沈西林果真聽從莫燕萍的建議。
譚華上門安排任務給韓子生執行，韓子生以為譚華讓他殺人，臉上升起惶恐不愿意執行任務，譚華從身上掏出一盒炸藥放在桌上，要求韓子生與蘭英協同合作將炸藥放在指定的車輛下面。
韓子生惶恐不安不想執行殺人任務，譚華不容韓子生推掉任務起身離去，韓子生無奈之下回到電話局上班，向工頭提出調班，工頭同意了韓子生的要求，邵老枉將韓子生喚到工作室盤問韓子生為何調班，韓子生謊稱家中的媳婦生病，為了合理安排時間照顧媳婦所以他才想換班，邵老枉相信了韓子生的話，叮囑韓子生小心工作繼續遞送情報。
韓子生推著自行車來到放炸藥的街上，幾個特務正站在一輛汽車旁邊商量事情，韓子生不動聲色推著自行車從汽車旁邊經過，特務們沒有注意韓子生，韓子生迅速將炸藥扔在汽車底部。
沈西林開車搭載莫燕萍來到有炸藥的汽車旁邊，韓子生本想迅速離去，莫燕萍忽然跟著沈西林出現在放有炸藥的汽車旁邊，韓子生心急如焚站在拐角處希望莫燕萍趕緊離去，莫燕萍與沈西林站在汽車外面有說有笑，韓子生想上前喚走莫燕萍，蘭英忽然出現強行拉走了韓子生。
兩人剛剛離去放在汽車底下的炸藥爆炸，沈西林與莫燕萍安然無恙，韓子生與蘭英分頭逃跑，沈西林帶著手下人與蘭英發生槍戰，蘭英受傷逃到一條胡同里面，沈西林來到胡同發現藏在角落中的蘭英，蘭英沒有看到沈西林只想服毒自殺，沈西林不動聲色喚走了所有手下。
蘭英如釋重負帶傷回到住處，韓子生在蘭英的要求下為蘭英取出體內的子彈，蘭英對韓子生的表現非常滿意，韓子生從身上拿出一條平安掛墜送還給蘭英，希望蘭英在掛墜的庇佑下平安無事。
鋒刃第17集劇情介紹
譚華欲與邵老栓結盟
蘭英執行任務受傷回到住處，韓子生雖然患有恐血癥，但還是為蘭英取出了子彈，蘭英躺在床上愁眉不展，韓子生一臉關懷安慰蘭英，蘭英擔心自己的傷口感染發炎，叮囑韓子生想辦法購買消炎藥。
第二天早上，韓子生騎著自行車出門上班，賣報的報童在街上大聲宣讀一名漢奸已被不明人士殺害，韓子生賣了一份報紙回到電話局上班，電話局的同事們個個眉飛色舞談論漢奸被人殺害的新聞。
武田在沈西林的陪同下到事發現場進行堪察，蘭英當初暗殺漢奸的時候逃進一條死胡同躲避沈西林，沈西林當時故意沒有搜索死胡同，武田來到死胡同經過一番察看，漸漸意識到有人故意放走了蘭英。負責堪察的日軍士兵被武田拿起一根軍棍毒打了一頓，沈西林站在旁邊意識到武田心思慎密擅長調查各種疑案。武田毒打完手下人決定追蹤蘭英。
蘭英生病發燒情況不妙，韓子生出門買了幾包藥回家喂給蘭英喝，蘭英喝完藥身體好轉躺在床上休息，韓子生躺在蘭英身邊熟睡過去，蘭英病情好轉睜開眼睛神色復雜看著韓子生，韓子生渾然不知睡得正香。
譚華與代號“影子”的同伴在倉庫秘會，影子夸贊譚華藏在共黨背后與日軍較量，譚華一臉愧疚認為已方力量與共黨相比太小兒科，影子見譚華一臉謙虛妄自菲薄，只得提醒譚華平時留意邵老栓以及其它共黨，雖然譚華也在跟日軍較量，但邵老栓與譚華屬于不同的派系，兩派日后很有可能對立也不一定。
蘭英做好了飯菜擺到桌上，韓子生下班回家見蘭英剛剛病情好轉就下廚做飯，臉上升起關懷數落了蘭英幾句，蘭英離開房間將剩下的菜端到桌上，韓子生拿出在街上購買的送給蘭英。
吃完晚飯韓子生準備睡覺，蘭英勸說韓子生睡床上，韓子生心知蘭英身體虛弱不肯睡床上，蘭英無可奈何看著韓子生躺在地上睡覺。
第二天，韓子生早上上班發現寶哥上吊自殺，寶哥開了一家藥店曾經賣過藥品給韓子生，韓子生回到電話局向邵老栓講述寶哥上吊自殺的經過，邵老栓聽完韓子生的話沒有露出過多的驚訝，而是要求韓子生透露一些秘密，韓子生因為蘭英受傷才找寶哥買藥，邵老栓決定調查韓子生的底細，私下抽空來到韓子生住處調查蘭英的底細。
從韓子生家中出來，邵老栓在屋外拾到一圈繃帶，繃帶上沾著血液，邵老栓意識到蘭英受了槍傷。
譚華出門找到邵老栓，兩人來到一處路邊攤坐下聊天，譚華主動提出與邵老栓合作抗日。
鋒刃第18集劇情介紹
譚華殺害邵老栓
邵老栓決定調查韓子生的底細，私下抽空來到韓子生住處調查蘭英的底細,蘭英面對邵老栓的盤問應付自如，邵老栓從韓子生家中出來在屋外拾到一圈繃帶，繃帶上沾著血液，邵老栓意識到蘭英受了槍傷，蘭英身為一個普通女人受了槍傷，邵老栓意識到不久之前有漢奸被殺害兇手很有可能就是蘭英。
譚華晚上出門找到邵老栓，邵老栓已經懷疑譚華指使韓子生秘密執行一些任務，雖然韓子生執行的任務也是反日任務，但邵老栓不希望譚華再指使韓子生執行其它任務。
譚華計上心來提出與邵老栓結盟，邵老栓沒有同意跟譚華結盟，譚華升起殺念拿出利器往邵老栓身上捅了一下，邵老栓受了重傷無法再開口說話，譚華看著邵老栓走到胡同里面癱坐在地上，趕緊跟到胡同里面數落邵老栓不愿意結盟，邵老栓如果愿意結盟譚華絕不會出手殺害邵老栓。
黃處長受上級指派來到沈西林工作的部門視察，沈西林計上心來找到張金輝，提醒張金輝以后行為收斂一些壞習慣免得被黃處長抓到把柄，張金輝不把黃處長放在眼中，一臉不屑不把沈西林的叮囑放在眼中。
邵老栓被譚華殺害，韓子生與同事們渾然不知以為邵老栓還活著，韓子生平日與邵老栓的關系最好，幾個同事向韓子生打探邵老栓的下落，韓子生在同事們的盤問下也不知道邵老栓去了何處。
黃處長準備調查行動組的賬目，張金輝身為行動組的組長對黃處長產生不滿，本來張金輝以為黃處長只是走過場不會動真格，黃處長忽然調查行動組賬目的行為激怒了張金輝。
建中邀請黃處長喝酒，在喝酒過程中建中拿出一件硯臺送給黃處長，黃處長是個古董專家識出硯臺非常值錢，建中趁機與黃處長深入交談揣摩黃處長的心思。
入夜，黃處長在沈西林的帶領下到喜樂門喝酒玩樂，武田受邀來喜樂門接待黃處長，黃處長對待武田非常友好，沈西林喚來一個舞女陪黃長處跳舞。
宋科長上門拜訪沈西林，沈西林正在辦公室獨自一人下圍棋，宋科長與沈西林交談之時建中走進辦公室有話要說，宋科長識趣的想離開辦公室，沈西林示意建中有話直說，建中私下請黃處長喝酒了解了黃處長的底細，黃處長除了負責調查行動組的賬目同時也是一名紀律部長。
沈主任陪黃處長打麻將，黃處長夸贊沈西林懂得做生意賺了不少錢，沈西林趁機試探黃處長的政治傾向，黃處長言詞之間不把共產黨放在眼中。
鋒刃第19集劇情介紹
黃處長是沈西林的戰友
黃處長將張金輝等人喚到身邊，當場將行動組為了利益放走一個犯人的秘密說出了出來，張金輝是行動組長嫌疑最大，沈西林事后趁機提醒張金輝得為自己洗清嫌疑。
邵老栓死在譚華手中，韓子生數日以來一直在尋找邵老栓，好不容易聯系上了老周，韓子生急不可耐向老周打探邵老栓的去向，老周面色黯然向韓子生透露邵老栓已經死亡，不久之前有人在城外的河邊發現了邵老栓的遺體，邵老栓無原無故死在河中，韓子生悲痛欲絕決定去認領邵老栓的遺體，老周沒有贊成韓子生認尸的想法，要求韓子生做好份內的事情就夠了，至于認尸自然會有更合適的人去做。
沈西林與黃處長在戲院里面看戲，黃處長在看戲過程中提醒沈西林的一些私事，沈西林見黃處長已經調查他的背景，心中升起殺念掏出一把手槍做好除掉黃處長的準備。
黃處長在沈西林的帶領下來到城外的一條河邊深入談話，沈西林面帶殺氣要求黃處長將心中所想全部說出來，黃處長指出沈西林當初曾經放走方君年，方君年是地下黨員，沈西林私自放走方君年已經暴露身份。
沈西林見黃處長知道他的秘密，心中升起殺念想除掉黃處長，黃處長話鋒一轉跟沈西林說了一句接頭暗號，沈西林見黃處長知道接頭暗號，立即意識到黃處長也是一名地下黨員，黃處長一改之前馬大哈的模樣一本正經與沈西林交談，沈西林好不容易遇到一個戰友，心中升起感概在黃處長面前大倒苦水，不知道沈西林身份的人都認定沈西林是漢奸，沈西林每天都活在人們的痛罵聲中。
向黃處長述完苦，沈西林開車搭載黃處長回城來到喜樂門喝酒玩樂，兩人來到舞池里面盡情跳舞拋開所有煩惱。
武田與手下人喝茶，在喝茶過程中武田向手下人談起黃處長，手下人跟黃處長不太熟悉，武田向手下人講述黃處長的背景情況，黃處長跟武田相處的時候故意表露出對共產黨非常反感，武田總覺得黃處長是表面反感共產黨，實際上內心非常支持共產黨。回想與黃處長相處的過程，武田總覺得黃處長隱瞞了一些秘密。為了查到黃處長的真實身份，武田吩咐手下人調查黃處長出國留學的經歷，手下人經過調查發現黃處長的出國留學經歷跟本人所說有很大的出入。
武田從手下人手中拿過資料二話不說離開公館直奔沈西林工作處，沈西林坐在辦公室休息，武田拿著黃處長的資料來到門口，守門的特工想提醒沈西林有人上門拜訪，武田示意特工不要驚擾沈西林。
鋒刃第20集劇情介紹
黃處長為保沈西林開槍自殺
武田查到黃處長出國留學經歷有問題，沈西林正在辦公室休息，武田上門要求沈西林抓捕黃處長，沈西林見武田忽然想抓捕黃處長，吃了一驚意識到黃處長的身份已經敗露，雖然心中已經知道發生了什么事情，但沈西林還是扮出一副百思不解的模樣提醒武田可能對黃處長產生誤會，武田見沈西林不愿意抓捕黃處長，只得將手中關于黃處長的出國留學記錄遞到沈西林手中，沈西林一邊看資料一邊暗中思忖應對武田，武田要求沈西林二個小時內必須抓到黃處長。
武田之所以要求沈西林親自抓捕黃處長，主要原因就是為了試探沈西林的底細，沈西林心亂如麻事先打了一個電話到賓館找黃處長，賓館工作人員將沈西林說的一些話轉告給黃處長，黃處長聽完賓館工作人員的話意識到自己的身份已經敗露。
不久之后，沈西林帶著張金輝等人趕到賓館抓捕黃處長，黃處長已經事先逃走，沈西林帶著張金輝來到武田身邊復命，武田見沈西林一副沮喪萬分的模樣，立即意識到沈西林沒有抓到黃處長。
黃處長來到一家日本居民的屋子里面與趕來的武田對峙，武田讓沈西林進屋抓捕黃處長，沈西林硬起頭皮走進屋子里面跟黃處長對峙，黃處長放走了女屋主留下男屋主，男屋主坐在客廳沙發面色驚恐看著黃處長與沈西林對峙。
兩人在對峙中發生沖突，黃處長為了替沈西林隱藏身份主動開槍自殺，坐在旁邊的男屋主以為是沈西林開槍打死了黃處長。
黃處長的死給沈西林帶來極大的悲痛，武田見沈西林從屋中走出來神色不太對勁，心中升起不解與沈西林談話，張金輝認為沈西林是因為很久沒有親自經歷槍戰所以才慌張不安，武田相信了張金輝的話沒有再懷疑沈西林。
沈西林事后來到停尸房哀悼黃處長，黃處長為了替沈西林隱藏身份寧愿付出自己的性命，沈西林心情沉重陷入到悲痛中。
武田將男屋主喚到身邊調查沈西林與黃處長對峙經過，男屋主將看到的經過一五一十告訴給武田。
老周將韓父生前留給韓子生的書信交給韓子生，韓子生閱讀父親生前寫好的信件淚流成河，韓父身為一名地下黨員知道自已很有可能在某次行動丟掉性命，所以才事先寫好信件留給韓子生。
武田調查黃處長被抓當天青木公館的通話記錄，經過調查武田發現宋科長的嫌疑最大，沈西林心知武田查錯了對象，計上心來陪同武田來到宋科長工作的辦公室。在沈西林的注視下，武田命令手下人帶走了宋科長。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）
鋒刃第21集劇情介紹
沈西林升職
韓子生按部就班與莫燕萍傳遞情報，傳完情報韓子生來到風月場所與幾個妓女喝酒玩樂，譚華來到門外一動不動打量韓子生，韓子生忽然放縱自己到妓院消費，譚華漸漸意識到以后很難再控制韓子生的思想。
韓子生騎著出門險些撞到一個拉黃包車夫，黃包車夫是一名地下黨員低聲向韓子生透露老周的現身地點，韓子生在黃包車夫的指示下找到了老周，老周叮囑韓子生以后頂替邵老栓的位置，韓子生經過短暫思慮向老周透露還跟譚華與蘭英執行任務。
老周已經查出譚華與蘭英是國民黨員，雖然國民黨與共產黨是敵對黨派，但在大義面前老周不反對韓子生為譚華和蘭英辦事，譚華和蘭英的任務就是跟日軍斗爭，共產黨的任務也是跟日軍斗爭，老周心知沒有必要干涉韓子生為譚華辦事。
老宋被日軍押到刑場即將被槍斃，建中與一個同伴站在刑場外面觀看日軍士兵行刑，老宋因為涉嫌通知地下黨黃少峰逃跑被武田逮捕，回想自己被逮捕的經過，老宋猛然意識到真正通知黃少峰逃跑的人是沈西林，弄清楚自己被冤枉的真相，老宋高聲向日軍長官呼喊，日軍長官沒有理會老宋命令手下人開槍，老宋中槍死在當場，建中聽到老宋臨死之前提起沈西林的名字。
沈西林因為殺死黃少峰官升一級，張金輝怒氣沖天找武田理論，武田曾經許諾給張金輝升職，結果升職的人是沈西林，張金輝帶著一肚子火氣要求武田給個說法，武田故作姿態與張金輝吵了一架。
韓子生回到家中伏案寫字，蘭英一臉好奇要求韓子生念讀寫好的內容，韓子生拿起紙張念讀愛國宣言理論，蘭英面色黯然提醒韓子生不能隨意寫愛國理論，韓子生恍然大悟意識到寫愛國理論容易被日本人問責，無奈之下只得點火焚燒紙張。
沈西林升職之后帶著莫燕萍外出游玩，武田暗中派出手下人監視沈西林，沈西林看起來無所事事只知道整天帶著莫燕萍游玩，武田從手下人口中得知沈西林的動向，臉上升起失望以為沈西林真的是無心工作只知道玩樂。
沈西林帶著莫燕萍玩了一天回到家中，家中掛著一件沈西林事先準備好的珍珠裙裝，莫燕萍看著金光閃閃的裙裝深受感動。晚上來到喜樂門上班，莫燕萍坐在梳妝臺前陷入到苦惱中，經過一段時間跟沈西林相處，莫燕萍發現自己情不自禁對沈西林產生了好感。沈西林曾是莫燕萍心中不共戴天的仇敵，莫燕萍漸漸產生迷惘發現自己不再像原來那樣痛恨沈西林。
鋒刃第22集劇情介紹
莫燕萍跳舞被日軍長官騷擾
莫燕萍晚上來到喜樂門上班，上班之前莫燕萍向好友玉茹述說心中苦惱，隨著時間推移，莫燕萍發現自己漸漸對沈西林產生了好感，玉茹非常理解莫燕萍的心情，提醒莫燕萍好好珍惜沈西林，沈西林為人仗義時常幫助喜樂門工作的舞女，所有舞女都受過沈西林的恩惠，玉茹勸說莫燕萍放下心中仇恨真心跟沈西林相愛。
沈西林站在樓上觀看舞女們陪客跳舞，莫燕萍在舞池中獨自一人跳舞，坐在舞池外面的一個日軍少尉雙眼放光看著莫燕萍，莫燕萍是喜樂門的頭牌舞女，日軍少尉來到舞池中對莫燕萍動手動腳，莫燕萍與日軍少尉發生沖突，沈西林從樓上走下來阻攔日軍少尉騷擾莫燕萍。
日軍少尉不認識沈西林，沈西林偷走日軍少尉身上的槍提醒日軍少尉不要亂來，日軍少尉怒氣沖天離開舞廳帶著一伙手下返了回來，沈西林掏出手槍指著日軍少尉，雙方對峙之際武田趕了過來教訓日軍少尉冒犯沈西林，沈西林寬宏大量原諒了日軍少尉，武田向莫燕萍致歉離開喜樂門，路上一個手下對武田偏護沈西林的行為不滿，武田提醒手下人想利用中國人必須嚴格律已。
譚華來到山上祭拜韓子生父親，韓父生前與譚華以及武田是大學時代的同學，當年韓父患上疾病無錢治病，譚華賣掉父親贈送的遺物換了一些錢買藥治好了韓父的疾病，韓父恢復與譚華來到圖書館借書，看守圖書館的武田送了幾本好書給韓父和譚華，三人成為好友經常聚在一起，畢業之時武田雄心壯志認為日本會成為亞洲最強的國家，譚華與韓父則希望祖國平安發展。
回想完往事，譚華焚燒了跟韓父以及武田合影的相片，相片在火中慢慢燃燒，譚華起身離開韓父的墳墓下山。
蘭英跟譚華談起韓子生的近況，韓子生顯然偏向于共產黨，蘭英擔心日后可能會接到譚華的命令殺掉韓子生，譚華其實也不想跟韓子生成為敵人，經過多日相處譚華已將韓子生當成親生孩子對待。
蘭英回到住處向韓子生講述父母姐弟遇難的經過，當時父母和弟妹被押到刑場槍決，蘭英親眼看著家人死在日軍士兵手中，譚華及時出現強行帶走了蘭英，國仇家恨令蘭英視日本人為不共戴天的仇人，家人全部遇難不久，蘭英成為譚華的下屬圓滿完成幾次暗殺日軍走狗的任務。
韓子生聽完蘭英講述的經歷含著熱淚宣揚共產黨思想，蘭英對未來何去何從充滿迷惘，韓子生勸說蘭英一起加入共產黨為國效力。
鋒刃第23集劇情介紹
沈西林跟日本商人做生意
蘭英回到住處向韓子生講述父母姐弟遇難的經過，當時父母和弟妹被押到刑場槍決，蘭英親眼看著家人死在日軍士兵手中，譚華及時出現強行帶走了蘭英，國仇家恨令蘭英視日本人為不共戴天的仇人，家人全部遇難不久，蘭英成為譚華的下屬圓滿完成幾次暗殺日軍走狗的任務。
韓子生聽完蘭英講述的經歷含著熱淚宣揚共產黨思想，蘭英對未來何去何從充滿迷惘，韓子生勸說蘭英一起加入共產黨為國效力。
沈西林跟西里光夫談生意，西里光夫沒有立即表態，沈西林見西里光夫不太愿意合作，只得暗中調查西里光夫的背景。
莫燕萍晚上到喜樂門工作，沈西林開車送莫燕萍出門，莫燕萍已經知道沈西林想跟西里光夫談生意，沈西林一門心思想跟西里光夫合作引起莫燕萍的好奇心，莫燕萍無法理解沈西林的心思，沈西林已經掙了很多錢又是政界名人，莫燕萍認為沈西林沒有必要跟西里光夫合作。
西里光夫來到一家店鋪兌換了一些美金，沈西林隨后出現從老板手中買下一只名牌手表。帶著買好的名牌手表沈西林跟一個中年男子見面，中年男子受沈西林托咐正在調查西里光夫的背景，沈西林拿出買好的名表送給中年男子，中年男子得到名表向沈西林講述西里光夫的背景。
西里光夫有一個妹妹叫西里睛子，西里晴子因為跟美國軍官戀愛被關在沖繩島，數日以來西里光夫一直在想辦法搭救妹妹，沈西林弄清了西里光夫的背景主動找西里光夫談話，西里光夫一開始的時候不愿意理會沈西林，沈西林不動聲色聲稱有辦法幫助西里光夫救出妹妹晴子，西里光夫正為如何救出晴子感到頭痛，沈西林忽然表態保證可以救出晴子，西里光夫改變立場愿意跟沈西林合作業務。沈西林沒有立即讓西里光夫簽字，而是讓西里光夫先考慮一段時間。
入夜，沈西林站在喜樂門舞池樓上喝酒，莫燕萍走了過來猜到沈西林遇到了好事，沈西林驚訝于莫燕萍能看穿他的心思，莫燕萍跟沈西林談笑風生之時西里光夫來喜樂門找沈西林。
沈西林拿出合約給西里光夫過目，西里光夫為了救出妹妹二話不說在協議書上簽下姓名。
韓子生按部就班跟莫燕萍互傳情報，傳完情報韓子生跟老周見面，老周向韓子生了解莫燕萍的動向，韓子生向老周講述沈西林跟日本商人做生意的事情，老周叮囑韓子生繼續為莫燕萍和老譚等人送情報，如果韓子生忽然不為老譚送情報，老譚一定對韓子生產生疑心。
韓子生在老周的叮囑下到教堂跟一個地下黨見面，老周則開始調查邵老栓的死因。
鋒刃第24集劇情介紹
韓子生被日軍追捕
老周跟一個同伙討論邵老栓遇害的原因，同伙將懷疑對象定在譚華身上，譚華在邵老栓出事的時候離開警局下落不明，老周猜測很有可能是譚華殺害了邵老栓。
蘭英煮了兩個雞蛋給韓子生，韓子生吃完雞蛋跟譚華見面，譚華向韓子生打探莫燕萍的情況，韓子生僅是匯報送情報的環節，其它跟任務無關的內容沒有告訴給譚華，譚華沒有為難韓子生，叮囑韓子生繼續按部就班送情報。
中秋之夜，街上許多百姓燃花煙花，韓子生帶著蘭英上街放煙花，兩人回到家中喝醉酒上床發生男女之事。
第二天，蘭英拿著雨傘來電話局找韓子生，譚華將蘭英領到一間房子里面，盤問蘭英何事上門，蘭英惴惴不安看著譚華，忽然開口請求譚華放過韓子生，譚華一邊吃花生一邊跟蘭英爭論，只要能對付日本人就算欺騙韓子生也無關緊要，由于蘭英是因為韓子生才找譚華，譚華提醒蘭英以后沒有重要的事情不要再來找他。
日軍瘋狂印制偽鈔被中國政府查處，武田氣急敗壞認為日軍內部有奸細，如果日軍內部沒奸細中國政府不可能神機妙算查到日軍在瘋狂印制大量偽鈔。
為了查出潛伏在日軍內部的奸細，日軍四處上街抓人，韓子生認識于老師，于老師也成為了日軍抓捕的目標，韓子生心急如焚來到教堂找到了于老師，于老師視死如歸不愿意跟韓子生逃跑。
韓子生苦勸無果只得從側門逃走，武田帶著一伙手下來到教堂抓捕于老師，韓子生打開側門悄悄往教堂看了一眼，武田正站在于老師身邊說了幾句話，于老師被武田的手下帶走，韓子生離開教堂在胡同里面被一伙日軍士兵發現。
日軍士兵向韓子生追了過來，韓子生撒腿向前狂奔，正在街上巡邏的沈西林一見情況不妙趕緊跟在日軍士兵身后追趕韓子生，韓子生沖到一幢樓上從陽臺跳下去轉眼沒了蹤影，沈西林來到陽臺的時候韓子生早就逃到了很遠的地方。
雖然成功甩掉陽臺上的日軍士兵，但韓子生依然沒有甩掉所有日軍士兵，在日軍士兵的追趕下韓子生慌不擇路逃進一個房間里面，房間里面有一個女孩子，女孩子叫孫文娟是大漢奸孫明遠的女兒，得知韓子生被日軍追趕，孫文娟二話不說允許韓子生藏在房間里面。韓子生在孫文娟的引領下來到沙發旁邊站定，孫文娟在韓子生面前倒苦水，自從回國之后她發現國家正被日本人侵略。雖然父親孫明遠是一名賣國求榮的漢奸，孫文娟卻選擇跟父親相反的道路誓與日本人斗爭到底。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）
鋒刃第25集劇情介紹
韓子生害死兩名同事
韓子生逃避日軍追捕誤入孫文娟家中，孫文娟也是一名愛國青年非常佩服韓子生，韓子生在房間里面跟孫文娟簡短交談離開孫家，孫文娟親自送韓子生出門，韓子生急著回家謝過孫文娟轉身就走，孫文娟叫住韓子生，希望以后還能跟韓子生見面，韓子生顧不上跟孫文娟再交談，轉過身子往家中方向走去，孫文娟意味深長看著韓子生離去，自言自語夸贊韓子生的言行舉止很像英雄。
于老師落入武田手中，武田親自刑訊拷打于老師，于老師受盡折磨依然不肯招供，沈西林站在旁邊扮出一副非常怕臟的模樣捂住嘴巴，武田與沈西林談起于老師的身份背景，于老師在教堂任職足不出戶也能跟地下黨聯系，武田眼睛一亮猜測教堂里面應該隱藏一些通訊。
沈西林陪著武田來教堂搜查，武田在教堂的地板上拾到一枚電話局工作服的扣子，按照扣子提供的線索武田來到電話局找方局長，方局長將所有電話局工作人員召集到門口聽任武田調查，譚華向武田匯報電話局總人數，武田夸贊譚華非常誠實沒有謊報人數。
韓子生站在人群中惴惴不安，不久之前他趕到教堂想帶走于老師，由于太粗心連身上掉了一粒扣子也不知道，武田在扣子的指引下來到電話局查找地下黨員，韓子生漸漸有了一種危機感。
武田拿出在教堂找到的扣子檢查所有工作人員，由于有幾個工作人員的衣服上都少了扣子，武田只得隨機抽問三個工作人員，三個工作人員沒有去過教堂，武田掏出手槍打死兩個工作人員，由于無人主動認罪，武田只得帶著手下人離去。
方局長命令員工們抬走遇難的員工，韓子生拿著掃帚心情悲痛為兩個遇難的同事清掃血液，當天晚上回到家中韓子生向蘭英講述白天發生的事情，蘭英聽完韓子生的話不以為然毫不同情遇難的員工，韓子生見蘭英自私自利只擔心身邊的人，臉上升起不悅提醒蘭英身為一名地下黨理應平等珍惜所有同胞的性命，蘭英不認同韓子生的話極力辯解，韓子生起身離去決定到閣樓過夜。
兩個同事無辜遇害，韓子生第二天下班來到橋上往水中扔石頭發泄內心愧疚，老周扮成黃包車夫接近韓子生，韓子生聽到老周的聲音推著自行車跟著老周向前走，老周將韓子生帶到經常見面的房間，勸說韓子生不要再為遇難的同胞難過，韓子生無法原諒自己粗心大意害事同事，至始至終陷入到痛苦的深淵中。
莫燕萍在一個神秘男人的傳喚下出門坐車來到一幢樓房里面，兩個女仆模樣的人端上幾件衣服要求莫燕萍換下衣服，莫燕萍沒有立即換衣服而是讓兩個女仆先離去。
鋒刃第26集劇情介紹
老周主動提出跟譚華合作
莫燕萍生日到來，沈西林為了給莫燕萍一個驚喜，暗中買了一套珠光寶氣的衣服給莫燕萍，莫燕萍穿上新衣下樓與沈西林跳舞，除了沈西林以外還有一些日軍長官，沈西林一邊跳舞一邊提起莫燕萍的生日，莫燕萍終于明白買衣服給她的人就是沈西林。
張金輝站在樓道上沒有下樓參加舞會，武田在一個手下的陪同下來到樓上跟張金輝談話，張金輝一直嫉恨沈西林獲得武田賞識，武田提醒張金輝只有找出沈西林是地下黨的證據方能升職，張金輝一直都在秘密調查沈西林，沈西林行為正常沒有可疑之處，武田不動聲色慫恿張金輝繼續調查沈西林，張金輝告辭武田離去，武田的手下人對武田挑拔張沈兩人的行為不解，武田提醒手下人只有挑拔張沈兩人才能得到最大的利益。
沈西林與莫燕萍跳完舞與武田打招呼，武田夸贊莫燕萍美得如同仙女下凡，武田侄子信夫跟沈西林認識，武田向沈西林介紹信夫的身份背景，信夫是飛行中隊長曾經執行過珍珠港偷襲事件。
信夫與沈西林一番寒喧繼續招呼其它同胞，武田在沈西林面前提起信夫的愛好興趣，本來信夫可以從事行業，結果卻成了一名軍人。
舞會結束沈西林開車搭載莫燕萍回家，莫燕萍路上無精打采，沈西林夸贊莫燕萍的美色引得武田目不轉睛，莫燕萍不以為然見怪不怪。
韓子生回電話局上班，一名督察站在電話局門口嚴格盤查所有進出員工的包袱，一名員工被搜出一些個人物品，督察警告員工如若再犯就被開除。
韓子生也被督察搜查個人包袱，包袱里面放著一塊蘭英贈送的掛墜，督察拿起掛墜扔在地上，韓子生情緒激動撲到地上撿起掛墜，督察見韓子生不怕惹上麻煩還想撿回掛墜，勃然大怒握著警棍教訓了韓子生一頓。
韓子生晚上下班回到家中練習如何扎破人的皮膚，一個水果成了韓子生練習的對象，韓子生拿著鋒利的木片接二連三扎向水果，水果堅硬無比折彎了木片，蘭英走了進來勸說韓子生不要做無用功的訓練，韓子生不聽蘭英勸說對準水果再次扎去，最后一次扎刺竟然成功扎入水果表皮中。
譚華出門上街被一個百姓騙到一幢民宅中，老周坐在房間里面等侯譚華多時，譚華見老周已經知道他的底細，心中升起殺意想殺掉老周，老周提醒譚華不要亂來，房外還有幾個地下黨員，就算譚華殺死老周同樣也無法戰勝幾個地下黨員，譚華無奈之下與老周深入交談，老周提議跟譚華一起合作抗日。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）
鋒刃第27集劇情介紹
莫燕萍勾引武田信夫侍機獲取戰機圖紙
譚華出門遇到一個百姓，百姓找了一個理由哄譚華進屋，譚華進屋才意識到百姓是地下黨員，幾個地下黨員站在院子里面一臉殺氣看著譚華，譚華在幾個地下黨員的引領下走進一個房間里面與老周見面。
老周開誠公布提議與譚華一起合作，雖然譚華為了維護自己的利益殺害了邵老栓，老周決定暫時不追究譚華的責任而是先跟譚華合作。
譚華沒有立即同意老周的提議，而是一聲不吭拿著警棍起身離去。沈西林與信夫一起喝酒玩樂，信夫的視線一直不離莫燕萍，莫燕萍來到舞臺上唱歌，信夫目不轉睛觀看莫燕萍在舞臺上表演，沈西林心知信夫對莫燕萍產生了好感，莫燕萍亦察覺到信夫老是盯著她看。
韓子生白天來到街上維修電話線路，表面看起來韓子生跟其它電話維修員沒有區別，實際上韓子生趁著檢修線路的機會與莫燕萍取得聯系，莫燕萍拿起電話聽筒記下韓子生傳遞的暗號內容。
韓子生傳完暗號內容下班回家，蘭英想跟韓子生同床而眠，韓子生依然想去閣樓睡覺，蘭英來了火氣抱著被蓋想去閣樓睡覺，韓子生不給蘭英去閣樓，蘭英在推掇中不慎弄掉身上的手槍，韓子生看著掉在地上的手槍吃了一驚，蘭英默默拾起手槍上床睡覺，韓子生猜到蘭英是受譚華的命令準備除掉他。
沈西林與信夫喝酒，在喝酒過程中沈西林與信夫談起日軍研造的最負盛名的“零式戰機”，零式戰機所向無敵是二戰時期的空中霸主，沈西林為了試探信夫對莫燕萍的心思找了一個借口起身去拿酒，房間里面只剩下莫燕萍與信夫，信夫不時失機與莫燕萍搭訕，沈西林拿著一瓶酒返回來的時候信夫恢復正常姿態繼續喝酒。
聚會結束沈西林要求莫燕萍接近信夫套取零式戰機的設計圖紙，莫燕萍一臉好奇想知道沈西林為何想要零式戰機圖紙，沈西林謊稱得到圖紙可以賣出大價錢，莫燕萍信以為真離開沈西林與老周見面，老周得知沈西林想從日軍手中弄到零式戰機圖紙，經過短暫的思慮叮囑莫燕萍按照沈西林的吩咐行事。
夜幕降臨，信夫開著三輪摩托車接走了莫燕萍，莫燕萍在信夫的帶領下來到一幢樓房外面，樓房是信夫居住的房子，莫燕萍進樓之前扔了一副手鏈在地上做記號，以便來日可以借著手鏈找到信夫居住的地點。
信夫帶著莫燕萍進屋來到擺滿各式武器以及戰機模型的房間，莫燕萍扮出驚喜交加的模樣在房間里面尋找零式戰機的設計圖紙。
鋒刃第28集劇情介紹
莫燕萍獲取日軍戰斗機設計圖紙
信夫帶著莫燕萍回到家中，莫燕萍在信夫的帶領下來到一間放著許多軍用模型的房間，房間里面擺放著一架小型零式戰斗機模型，莫燕萍計上心來扮出丟失手鏈非常焦急的模樣，信夫在莫燕萍的欺騙下來到屋外尋找手鏈。
莫燕萍趁著信夫不在房間里面偷拍許多設計圖紙，信夫找到手鏈回到屋中，莫燕萍嚇得面色蒼白站在桌邊，信夫歸還手鏈給莫燕萍，莫燕萍提心吊膽神色非常緊張，信夫察覺到莫燕萍非常緊張，莫燕萍不愿意跟信夫接吻，信夫沒有責怪莫燕萍而是送了一架零式戰斗機模型給莫燕萍。
當晚信夫開著三輪摩托車送莫燕萍回家，沈西林開著汽車在路上假裝與信夫偶遇，信夫一臉客氣與沈西林打招呼，沈西林下車接莫燕萍回家。
莫燕萍回到家中向沈西林展示信夫贈送的飛機模型，沈西林眼中似乎只有利益完全不關心莫燕萍是否與信夫發生性關系，莫燕萍被沈西林若無其事的態度激怒，沈西林情急之下主動親吻莫燕萍表達真心，當晚兩人上床發生性關系，第二天早上沈西林下床準備出門，莫燕萍躺在床上百感交集看著沈西林穿衣離去。
韓子生上門找莫燕萍，莫燕萍將從信夫家中獲取的戰機設計圖紙交給韓子生，韓子生離開莫燕萍在路上遇到孫氏兄妹，兄妹二人張貼抗日宣言被一伙日軍追趕，韓子生借著對地形熟悉成功帶著孫氏兄妹甩掉日軍士兵來到餐廳休息。
孫文博一臉興奮勸說韓子生一起從事抗日行動，韓子生其實就在秘密進行抗日行動，孫文博還以為韓子生每天按部就班不問國事只關心自已的工作，韓子生已經不再像當年那樣沖動做事不考慮后果，孫氏兄妹的行為表面上看起來非常愛國，實際上是在做無謂的犧生，孫文博見韓子生不愿意參加抗日行動，臉上升起不悅以為韓子生貪生怕死，孫文娟已對韓子生產生好感，雖然韓子生不愿意一起參加抗日行動，孫文娟依然不愿意看到哥哥與韓子生鬧翻。
莫燕萍出門意外看到沈西林，沈西林走進一家餐廳里面跟一個法國男人見面，法國男人從沈西林手中接過戰機設計圖紙，莫燕萍將看到的經過告訴給韓子生，韓子生又把莫燕萍看到的經過轉告給老周，老周只覺沈西林賣圖紙給法國人的行為非常古怪。
沈西林開車搭載莫燕萍出門，國難當頭街上出現許多難民，沈西林與莫燕萍談笑風生置身事外，莫燕萍看著街上的難民心中升起憂愁，沈西林在莫燕萍的要求下到福利院看望許多孤兒。
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