2013中国工业机器人浙江产需对接会专题
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中国机器人产业联盟调研组实地调研沈阳新松
&&&&中国机器人产业联盟网
在结束了对广州、深圳两地5家联盟成员单位的实地调研后，由联盟统计工作组组长赵新敏带队，中国机器人产业联盟再次成立调研组，对联盟成员单位进行实地调研，深入了解联盟成员单位发展情况。
9月16日上午，赵新敏组长率调研组赴沈阳新松机器人自动化股份有限公司（简称新松公司）进行实地调研，沈阳新松哈恩晶部长等相关人员与调研组进行了接洽。哈恩晶部长首先向调研组简要介绍了沈阳新松概况。沈阳新松现有员工1600人，其中研发人员1200人。公司暂时集中于机器人整机的生产和集成应用，产品共五大类，包括工业机器人（最大负载500kg）、洁净机器人、移动机器人（AGV）、国防军用机器人和服务机器人，其中许多产品（如洁净机器人、移动机器人）的可靠性已经达到国际先进水平，并销往美国（通用总部）、俄罗斯、加拿大等国。此外，新松还致力于为企业转型升级提供服务，为企业打造数字化无人车间。
新松人员讲到，我国经济发展现状类似日本上世纪六七十年代的情况——人口红利消失，当时日本政府及时出台相应政策，全力支持日本机器人行业的发展，而我国相关政策的出台则稍显滞后。建议国家给予国产机器人一定的支持，大量采购、使用国产机器人，让我国机器人在应用中不断进步。同时，建议中国机器人产业联盟在关注机器人生厂商的同时，关注机器人的应用市场，了解机器人潜在用户，助力中国机器人与应用厂商的对接。但是，在推进我国机器人行业发展的过程中，要时刻注意维护良好的市场秩序与环境，对于现在已经出现的“一窝蜂”现象，要加以引导和控制，促进行业的健康发展。
联盟调研组赵新敏组长表示，联盟将针对企业诉求，进行认真研讨，提出方案，切实维护机器人行业的市场秩序。随后，联盟调研组人员与新松相关人员还就后续联盟即将开展各项工作进行了对接。最后，联盟调研组一行在圆满完成此次调研任务后离开沈阳新松。
&&主办单位
中国机械工业联合会
浙江省工商行政管理局
&&承办单位
浙江省民营企业发展联合会
&&对接会概况
　　中国机器人产业联盟自成立以来，一直秉承联盟宗旨，力求将服务落到实处，积极帮助各联盟成员单位寻找机会、开拓市场，促进机器人行业与其他行业之间的深入合作，加速机器人技术与产品在各行业中的普及应用。
　　中国机器人产业联盟受浙江省工商行政管理局邀请，现拟定于日联合浙江省民营企业发展联合会共同组织召开&2013中国工业机器人（浙江）产需对接会&，力求借助同时举办的&第十一届中国民营企业峰会&的契机，依托大会良好的号召力和浙江省庞大的用户基础，帮助用户企业更好的了解机器人产业和企业应用需求，深入挖掘工业机器人潜在用户，实现机器人生产企业与用户单位的产需对接。
此次产需对接会的主要活动包括：
2013中国工业机器人（浙江）产需交流会
机器人厂商及产品展示
　　经与浙江省民营企业发展联合会商讨确定，届时中国机器人产业联盟将组织36家机器人生产企业参会，参会企业免交报名费和展位费。鉴于名额限制，请有意参加此次活动的企业尽快与联盟秘书处联系。
联系人：中国机器人产业联盟秘书处
雷蕾 &&&邵斌 &&&刘勰
电话：010-595072
传真：010-
版权归机经网所有新松机器人总裁曲道奎：中国进入智能制造新模式
新松机器人总裁曲道奎：中国进入智能制造新模式
导读：-10日，以“全球经济复苏与制造业转型”为主题的第六届亚洲制造业论坛年会在北京举行，制造业的专家、企业巨头共聚一堂，共商经济低迷时期的制造业发展趋势。在“机器人与智能制造专题”环节，沈阳新松机器人自动化公司总裁曲道奎表示，我们已经处于新工业的前夜，智能制造作为新工业的模式正在快速走来，它将改变的是传统的制造和管理模式，开启一个崭新的制造新时代。
尊敬的各位同仁、各位朋友，大家好！首先感谢在座各位经过差不多一天的时间，还坚持在这里听，这已经非常辛苦。
我今天跟大家共享的这个题目叫“机器人与智能制造”，这个是在上个月中航集团搞了一个智能制造论坛邀请我做的报告，跟这个有点类似，这说明大家的共识是相同的。我想从四个方面跟大家分享，首先是智能制造，这是新工业革命的前夜，我想通过今天跟大家谈一个什么问题呢？就是现在我们在哪，我们要往哪去，未来达到一个什么目标？现在我们可以说，我们已经处在新工业革命的前夜这么一个阶段，再往前我们将进入智能制造新模式。在新的模式里面，支撑它的核心要素核心技术是什么？我们认为是机器人。第三点就是机器人和智能制造能起哪些作用，在哪些领域里现在已经做到什么程度，想跟大家分享一下，最后做一点简单的展望。
首先谈一下国际背景，这里包括美国有一个再工业化和欧盟的新工业革命，现在是目前在国内国际上非常热的两个词。奥巴马提出的重新回归制造业，实际他的主要思想也是通过快速发展人工智能、机器人和数字制造技术，重构制造业的竞争格局，目的是要以机器人来打败中国人力低成本制造的这么一种局面。欧盟的新工业革命和美国的再工业化或者我们叫制造业的回归，可以说是如出一辙，他强调的也是技术创新、结构改革和更有效持续的利用资源，目的也是大力推进新的生产是机器人加信息技术这么一种新的制造模式。
奥巴马振兴制造业的计划，大家可以看到，他的主要创新跟制造是关联的，不可分割的，不像过去一说什么事我们说要创新，这里面创新和制造是紧密联系在一起的。这里更关键的一点，是保持新一代机器人技术的领先地位，什么意思呢？在振兴制造业这个计划里面，机器人在里面起着一个决定胜负的关键作用。
我们可总结一下，再工业和新工业革命的一个核心是什么？实际上就是机器人加智能设备、加信息技术，刚才大家都谈到了。它的目的是什么？要形成一种新的制造模式，也就是我们未来的一个智能制造。通过智能制造，欧美实际要重新垄断高端制造，这是他们的目的。
作为智能制造，它里面有三项关键重大技术，第一是生产方式，主要是数字化制造、家庭设计、云制造平台等等，这主要是互联网的重大作用。另外一个就是生产的决策，主要是嵌入式物联、软件控制服务、人工智能。第三点支撑作用，就是智能机器人。
我们再看一下2011年具有变革作用的技术，这是美国的一个市场咨询公司发布的一个公司，在这里面，我们可以看到，未来在制造业里面，或者说在整个新的技术发展里面一些重大的技术变革。最后一个，实际也是制造业支撑的核心基础，机器人、3D打印包括3D生物打印，今天下午几个会都涉及到了这几个热点。这是它的成熟曲线报告，从这里看到了包括机器人、物联网、3D打印，这都是国际上未来作为一个新兴技术，决定着未来发展的方向。
中国也有我们的对策，前面的领导都谈了，我们工信部也好，国家也好，也在做中国的智能装备战略，现在也发布了智能制造“十二五”发展规划，我们的目的也是要发展工业跟信息化，我们叫两化的深度融合，大力培育和发展智能装备产业，目的是加快产业转型升级，提升生产效率、同时减耗，实现制造过程的智能化、绿色化，保证持续发展，这是我们国家一个重大的战略决策。
总结一下，刚才说了，我们已经处于新工业的前夜，智能制造作为新工业的模式正在快速走来，它将改变的是传统的制造和管理模式，开启一个崭新的制造新时代。
第二部分，谈一下作为机器人，今天因为主要谈的是机器人与智能制造，它在这种制造模式变革里面关键的一个支撑作用，所以这里我称它为变革的基石。刚才大家谈了第一次工业革命、第二次工业革命，现在已经进入到第三次工业革命，我这里没有用第三次工业革命，用的是新工业革命，为什么？因为第三次工业革命，大家争论非常多，结点在哪、主要核心思想、主要内容、变革是什么，所以我们现在按照欧盟的观点，就是新工业革命。第一次工业革命，它实现的是什么？实现了机械化，它改变了什么？改变了生产方式，过去以人为主，后来改成以设备机械为主。第二次工业革命主要实现的是信息化，它改变的是什么？生活方式，大家现在无论手机、电脑、互联、物联等等，改变了我们的设备方式。新工业革命，我们的目的是什么？要实现智能化，它改变的是什么？生产加生活方式，未来我们的生产模式的变革、生活方式的变革，包括我们的管理模式、包括我们的生活方式都要跟着变革，所以未来的智能化，或者新工业革命包含了前两次工业各个整个结果的总和。支撑新工业革命的核心技术是什么？机器人技术。
另外一个就是作为一个机器人智能制造来讲，也是我们未来制造业的一个强烈呼唤，现在新一轮工业革命呼唤着机器人的发展，刚才谈了机器人的重大作用。另外一个，国内包括国际劳动力成本的不断上升，也加速了机器人的需求，所以现在叫民工荒也好、劳动力成本极具上升也好，机器人的需求快速提升。第三个核心，新技术的进步提升了机器人的性能，过去我们把机器人叫工人，只是做一些简单的，环境恶劣的简单替代，现在的机器人相当于受过严格高等训练的技师，所以现在机器人整个的作用，它的工作范围，它工作的领域是越来越宽、越来越大。第四点，就是客户定制化依赖于机器人制造，常规的制造不可能满足未来个性化的需求。
很重要的一点，中国的制造业现在进入一个攻坚阶段，在座的有一些是大企业，经历了这么一个过程，中国改革开放初期，我们整个制造业做什么、整个产业做什么，机制体制的一个转变。后来，我们包括近十年，我们做什么，数字化、信息化的应用，这个应用干什么？数字化的设计、分析，包括我们做一些信息化的管理等等。但是，我们企业现在根本性的东西没有变，制造模式，就是你上面那些东西再转变，底下不转变，不可能实现一个革命性的变革。所以，现在到了攻坚阶段，就是我们制造模式的变革，中国老提转型升级，怎么转？怎么升？制造模式彻底改变。所以，现在机器人加智能制造，形成了最后一个支撑。
另外一点，从这里我们也看到，机器人近几年呈爆发式的增长，虽然机器人诞生的半个世纪，但是一直在百万台的数量级，从08年开始，全球金融危机，所有的行业几乎都在萎缩和下滑，但是只有工人机器人这些年里还在快速增长，中国近三年增长更是全球最快的，去年我们成为全球增长第一，并且我们的绝对增量也几乎达到了全球第三。这是历年机器人的市场规模，从2011年开始，我们又是一个快速增长，2010年有一个大的下降，但是在前面也是在快速增长。这个是中国跟日本、美国、德国的比较，中国在这里面一比，我们是非常少的，所以我们未来的市场和发展空间可以说是巨大的。
第三点，现在非常关键，就是中国现在正处于刘易斯拐点，刘易斯拐点主要就是人力短缺、劳动力成本急剧上升，中国现在已经面临着民工荒，招不到人，招到了用不起，用起了用不住，所以机器人在这里面正好起一个关键的重大作用，并且随着社会的发展，这个现象会越来越严重。这一个是我们60岁以上人口数量及占的比例，从这里大家可以看到，现在我们的数量是越来越多，占的比例也是越来越高，几乎我们应该是在2015年左右中国将进入老龄化社会。这是我们的工作年龄的人口，从2015年开始下降，未来的市场空间非常大，机器人应该达到上千亿的市场规模。
从这个数据里面，我们也看到，日本2011年再一次成为全球最大的工业集成市场，说明日本的制造业也在快速回升，另外韩国也在快速增加，关键是美国，现在也是有一个大的增长，这说明美国制造业的回归已经是见到一个初步的效果。中国在这里面是一枝独秀，去年我们跃居全球增速第一，绝对增量第三，未来几年中国要成为全球的产销第一，所以现在我们有一个结论，中国将成为全球最大的机器人市场。如果要打造和日本、德国的机器人密度，中国要安装百万台的数量。这是世界范围内机器人的销售量，这里我就不详细说了，这是在世界主要工业市场的一些国家，从这里也可以看到占的比例，这是主要应用领域，大家从领域里面看到从电子行业、工程机械、化工一直到食品等等，全部由机器人在应用。这是万名机器人使用的密度，蓝线是一个平均值，中国实际是远远低于55％平均值在25％左右。这是一个机器人的需求趋势图，从这里我们看到09年开始呈现快速的增长。这是中国从2010年开始，往后的图，我们也是呈现快速的线性增长，这是整个机器人年需求趋势的预测。
下面，说一下机器人为什么会快速增长，为什么作为一个大的战略发展，实际上这是机器人本质决定的。因为机器人笼统分的话，可以分为三大类，叫制造业机器人，第二类叫军用机器人，再一类是广泛的领域我们叫服务机器人。这三种机器人，大家可以，不单单是作为一种技术和产品，它改变了三种方式。第一个，工业机器人改变的是一个制造模式，我们叫生产模式的变革，军用机器人改变了作战模式，服务机器人改变了我们的生活模式。所以，因为机器人的重大作用和独特性，现在世界各国都作为一个战略性和部署和发展。并且一个厂厂都有机器人，家家都有机器人的时代即将到来，可能也就是三五年的时间，所以它的发展不以人的意志为转移。
第三，我想谈一下机器人在各个领域的应用，机器人能干什么，能起什么作用，为什么能保证质量，提高效率。这是工业机器人系列，这是不同的类型。另外一类，刚才杨院也谈了，在极端环境，这是在特殊环境，还有一个是常规工业环境，另外一大类是真空环境或洁净环境，这里的机器人主要是芯片制造、光伏、太阳能、食品等等，这是另外一大类机器人。还有一类机器人，我们刚才说了，主要是以胳膊功能为主的机器人，我们叫机械手，这些主要是在物联、仓储、生产线领域的，现在整个制造业里也广泛应用。这是各种不同的类型，有室内、室外的，包括各个不同领域。
另外，机器人在生产线上现在已经作为一种核心设备广泛应用，这是在汽车整车生产线，这个也是汽车的整车，包括冲压。这是零部件的焊接，这也是零部件的焊接，有点焊、互焊等等，这个是大家刚才谈的激光，机器人加激光结合在一起，形成新的制造装备，已经得到广泛的应用，包括激光的切割、焊接、再造，包括3D制造，像王教授他们北航的机器人和激光都是我们提供的。这是包装系统，搬运系统等等，另外这个是汽车零部件，包括发动机装配等等。这一类是芯片制造，就是在真空超净洁净环境下进行传输等等。这是平板和光伏制造，这是在电力行业，机器人在电力行业，下面这个主要是在自动换电站，下面是变电站的自动巡检，过去都是靠人拿着望远镜，现在全靠机器人，实际上机器人已经形成一个大的物联的概念。在汽车的整车装配全是通过机器人进行不同产品的混流、多产品的混合等等，这也是在汽车的总装线上，包括在国外，现在我们做的直接跟美国通用总部，包括跟加拿大、俄罗斯生产线上，全部已经开始出口。
另外一块就是智能物流和仓储，这也是机器人加物流系统、管理系统，形成新的大型计算机控制系统。这是在电子电器领域的机器人应用，这是在装配检测生产线上的各种机器人。所以，现在大家可以看到，机器人除了做一些单元设备的应用以外，已经成为一种大型的集成设备，在车间或者在一个制造业里面应用，现在实现了我们叫完整的FA，数字化工厂，现在已经完全是一个现实。
这个就是机器人和新的计算机集成智能制造系统，我们叫智能制造，它的一个大的框架结构，一般分四层，底层是机器人、仪表、传感、智能设备，中层是各种网络，上面是进入到各个工厂ERP等等，形成新的智能制造系统。
最后，我再用两分钟谈一下展望。现在以机器人为主体的制造模式已经启动，并且已经是快速地发展。过去，我们经历了几个阶段，前一阶段刚才谈了，最早完全是人工制造，后来是设备制造，包括各种自动化线、刚性生产线等等，现在的发展实际上逐渐发展成以机器人为主的新的智能制造模式。另外，机器人主要的一个特点，就是机器人过去叫机器工人，机器人只能做简单的工作，现在机器人工作范围在发展，从事的范围和领域越来越高、越来越精密、越来越复杂，并且已经走向产业。第三点，就是现在智能制造又成为新一轮国际竞争的焦点，刚才谈3D制造，机器人的制造、范围和未来决定作用要远远大于那个，甚至在国际上都把机器人作为新的战略竞争，而不是简单的产品或者技术研发。第四点，中国面临的局面非常尴尬，我们发展了这么多年，中国号称国际制造业中心，但是我们一直在低端制造，中国人又不甘心，我们在“十二五”里希望从低端中端向高端转移，恰恰我们转移的时候，欧美提出了再工业和新工业革命，高端制造对中国形成新的拦截。低端制造，东南亚、墨西哥、印度等等现在在开始转移，所以中国面临了前有阻击、后有追赶的双重挤压。第五，就是改变制造模式，走智能制造成为全球的必由之路，也是中国的必由之路，中国的整个产业经历了整个机制体制的变革，经历了信息化、包括数字化设计的这么一个过程，现在真正到了我们从本质上要变革制造模式的一个时代，所以，走智能制造是我们唯一一个路径或者唯一的出路。
机器人(300024)：新领域新技术助力公司
日期：日 &
&资料来源：券商报告
一、公司成长逻辑分析
智能化装备将成为十二五，乃至十三五期间国民经济增长的重要力量。智能装备的成长改变了传统制造业解释：“钢铁的产量从2
亿吨扩张到10 亿”。公司作为国内智能化装备的龙头，代表了最先进的生产力，未来将受益多年。
注重公司及行业的成长逻辑，而不是着眼于公司目前现有的全部产品及业务研究。公司所代表的是中国未来经济的增长模式，而中国经济未来的增长模式并不是以“钢铁的产量从2
亿吨扩张到10 亿”这样传统的方式来解释，而是以更加高级的方式作为经济增长的驱动力，即非粗放型增长。
公司目前所处在大环境经济的转型期，国内各产业的成长模式多数以规模扩张方式增长乏力，未来经济的增长将来自产品类别日新月，产品质量精益求精，继而对生产工艺的需求将产生变化，工艺升级需求将是公司未来发展的主要驱动力。公司的未来发展战略选择了工业、军工和智能服务三大方向，将实现由工业、军工到民用的全方位覆盖和发展。
新技术、新领域对公司业绩形成长期支撑。公司对2013年还是持相对乐观的态度。这主要理由：⑴开拓军工市场：公司在军工领域不仅拓展了品种而且想进一步拓展军种，如航空航天、海军等；⑵开拓新领域：公司以新技术不断涉足新市场，目前公司是全球机器人产品品类最全的公司之一，未来值得关注的新产品如洁净机器人、激光设备等；⑶积极主动的营销策略：公司在面对经济环境恶化的情况下，今年针对个别事业部订单下滑而采服了更为主动的销售策略，在保证利润的前提下，小幅降低投标价，因此，在性价比优势明显的情况下，有助于公司市场份额的提升。
 &
公司传统应用领域有望继续保持增长。⑴汽车领域：公司收入的30-40%比重来源于汽车整车及零部件。公司对汽车领域的判断是：整车高峰期已过，零部件可后续发力。随着前几年汽车行业井喷发展过后，下一阶段汽车行业增速将会下降，有数据显示，当前汽车市场销量是2100
万辆/年，较为乐观的预计是未来3500 万辆/年，市场保守估计是2500万辆/年，如果按照
万辆/年这一数据来预计的话，机器人产品在汽车整车提升空间不大。目前，国内的零部件行业正处于上升初期，所以更多的需求来自零部件行业，公司认为，机器人在汽车领域的应用将有三年以上的增长。⑵电网领域：公司收入的16-17%来自于电网行业。国家电网计划16
省计量中心建设招标，目前已有9 个省份招标，公司中标了其中7
个，持续保持了公司在电网智能化领域的行业领先地位。⑶轨道交通领域：公司认为轨交方面业务的情况要看政府项目。9 月5 日，发改委批25
项轨道交通规划，总投资超过8000
亿，公司认为，轨交业务还会有一轮增长，但公司更多的优势体现在辽宁本省，省外项目还是要受到地方保护主义限制，公司省外拓展的方式主要是通过在当地寻求合作伙伴，设立项目公司这样的形式展开。⑷物流、仓储领域：逐步渗透，增长前景看好。
 &
新业务领域值得期待。⑴激光设备：公司激光产品主要是大功率设备。上半年激光产品共计3000万左右订单，到目前为止，与去年全年差不多，考虑到去年上半年订单仅1000万元，下半年是集中接单期，因此，预计今年激光产品全年订单有超过去年的可能。⑵洁净机器人：洁净机器人是公司的新兴产业之一，产品主要有大气机械手、真空机械手、半导体设备前端模块(EFEM)、自动化物料输送系统(AMHS)、垂直关节型及水平关节型基板(FPD)搬运机器人、洁净AGV、RGV
及洁净物流自动传输系统等。截止目前公司共研发10 种大气机械手和8 种真空机械手， 产品在2011
年小批量应用的基础上，在旺盛的市场需求拉动下加快了产业化步伐。去年公司销售了100台，公司预计今年能够达到300台。
二、智能装备，成长来自三个维度
1、 智能化引领生产工艺变革
从二十世纪中叶来看工业化大生产，石油、发电、汽车、冶金、纺织、包装、印刷等与人们生产和生活相关的各个领域和产业，他们的成长模式体现在三点上：产业规模不断扩张、产品类别日新月异、产品质量精益求精。但是产业的本质并没有变化，从原油到汽油、从煤到电、从棉花到服装、从粮食到酒类。工艺的本质一直延续着十几年甚至几千年前产业最先诞生的特征。随着大飞机、卫星、航母、高铁动车等工业制造技术的发生，人们的制造技术在不断的提升，而不能仅仅用“钢铁的产量从2亿吨扩张到10亿”这样的理由去解释制造业产业的成长。
工业经过几百年的发展历史，传统工业产业虽然也在不断进步，依然缺乏革命性的突破。但是传统工业产业中也孕育了一些蜕变。如柔性制造、商业敏锐、精益优化等。研究发现，越来越多的工业产业开始有了智能，变得越来越聪明。
产业的智能突出的表现在两个方面：一方面使得精密的设计制造变得简单和可能。另一方面更加重要，使得其能够容纳和支配得起更加庞大的工业躯体，百万千瓦的热电厂、百万吨级的烯烃工程，控制的复杂程度随着规模的提升呈现几何的上升，这在工业自动化停留在继电器和仪表盘时代是无法想象的。
2、 十二五智能化装备增速领衔高端装备
智能制造装备是具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。
随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有知识产权的重大智能制造装备实现突破，2010年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过3000亿元。
(智能化装备产业路线图)
按照工信部公布的智能制造装备产业“十二五”发展路线图，智能化装备未来方向为八类重大智能制造成套装备。
八类重大智能制造成套装备
& 成套装备 & &
& 石油石化智能成套设备 &
集成开发具有在线检测、优化控制、功能安全等功能的百万吨级大型乙烯和 &
&千万吨级大型炼油装置、多联产煤化工装备、合成橡胶及塑料生产装置。
& 冶金智能成套设备 &
& 集成开发具有特种参数在线检测、自适应控制、高精度运动控制等功能的金
&属冶炼、短流程连铸连轧、精整等成套装备。
& 智能化成形和加工成套设备 &
集成开发基于机器人的自动化成形、加工、装配生产线及具有加工工艺参数 &
&自动检测、控制、优化功能的大型复合材料构件成形加工生产线。
& 自动化物流成套设备 &
集成开发基于计算智能与生产物流分层递阶设计、具有网络智能监控、动态 &
& &优化、高效敏捷的智能制造物流设备。
& 建材制造成套设备 &
& 集成开发具有物料自动配送、设备状态远程跟踪和能耗优化控制功能的水泥
&成套设备、高端特种玻璃成套设备。
& 智能化食品制造生产线 &
集成开发具有在线成分检测、质量溯源、机电光液一体化控制等功能的食品 &
& &加工成套装备。
& 智能化纺织成套装备 &
集成开发具有卷绕张力控制、半制品的单位重量、染化料的浓度、色差等物 &
&理、化学参数的检测仪器与控制设备，可实现物料自动配送和过程控制的化
&纤、纺纱、织造、染整、制成品等加工成套装备。
& 智能化印刷装备 &
集成开发具有墨色预置遥控、自动套准、在线检测、闭环自动跟踪调节等功 &
&能的数字化高速多色单张和卷筒料平版、凹版、柔版印刷装备、数字喷墨印
&刷设备、计算机直接制版设备(CTP)及高速多功能智能化印后加工装备。
智能化装备未来规划的两个目标：
 &
到2015年，产业规模快速增长。产业销售收入超过10000亿元，年均增长率超过25%，工业增加值率达到35%。智能制造装备满足国民经济重点领域需求。
 &
到2020年，将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业。建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过30000亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。
3、公司作为龙头，产品线覆盖国内领先
公司是一家拥有自主知识产权的工业机器人与自动化成套装备供应商，主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统等。
(机器人组织结构图)
从细分产品看，公司依托机器人技术及研发平台，全力打造智能化成套装备产业链。自动控制技术应用可分为两个层次，第一个层次是根据客户需求为其提供控制系统解决方案；第二个层次是以控制系统解决方案为核心为客户提供自动化设备及生产线。在控制系统解决方案层次，国内市场的参与者主要是控制系统解决方案提供商，主要进行控制系统的设计和集成，不具有产品设计能力；在自动化设备及生产线层次，国内市场的参与者主要是设备制造商，主要进行机械结构设计，控制系统多为外包。公司目前已经具备生产自动化控制系统和自动化成套装备的生产能力，公司事业部、产品及介绍如下：
公司主要事业部及产品介绍 事业部 介绍
中央研究院：中央研究院开展前瞻性创新和基础/共性/关键技术研究，实现技术创新成果在公司内的共享。重点突破核心关键技术的自主知识产权，加快新技术、新产品研发步伐，实现新产品的示范应用。提高公司研发管理水平和技术创新能力，为公司培养高端和产业人才。
机器人事业部：机器人事业部是工业机器人产业化的产品部门，致力于机器人系列化产品开发与制造，为客户提供质量可靠、功能先进、高性价比的工业机器人及其应用。主要业务领域涉及：工业机器人系列产品；洁净(真空)机器人系列产品；特种机器人系列产品；同时开展机器人智能应用工程，为客户提供完整的机器人系统行业解决方案。
智能移动机器人事业部：新松公司智能移动机器人事业部主要产品方向为：智能移动机器人(AGV、AGC
、RGV、 LGV等)系列产品的开发和产业化，军用移动机器人系列产品的开发和产业化，智能移动车辆系列产品的开发和产业化等。
机器人装备事业部：新松机器人技术及装备是新松公司主导产业之一。公司的工业机器人业务主要涵盖点焊、弧焊、搬运、装配、涂胶、喷涂、浇铸、注塑、水切割、激光加工等各种自动化作业，广泛应用于汽车、汽车零部件、工程机械、电子电器、军工、冶金、物流、烟草、五金交电、纺织、造纸、食品、医药等行业。
装配与检测自动化事业部：公司是国内较早从事信息自动化产业开发应用的企业之一。公司自主研发的自动化装备涵盖自动装配生产线、自动检测生产线、自动校核生产线等成套装备。主要涉及的行业有汽车零配件的装配与检测、低压电器的装配与检测、军工产品的加工专机以及其它行业成套设备等。
激光技术装备事业部：激光技术是新松公司的主导产业之一，激光技术事业部致力于激光技术在工业领域产业应用，主导产品涵盖激光焊接成套装备、激光拼焊生产线、激光热处理装备、激光再制造装备、远程激光焊接装备、激光复合焊接装备、激光钎焊装备、塑料焊接装备等。
轨道交通事业部：轨道交通自动化技术及装备是新松公司的主导产业之一。轨道交通事业部致力于轨道交通自动售检票系统，轨道交通综合监控系统及环境设备监控系统的研发、设计、生产和应用。
高端装备事业部：高端装备自动化事业部是沈阳新松公司为适应市场的需要而新组建的事业部，主要致力于纳米制版装备技术；太阳能电池、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需成套装备技术；加工装配专机连线自动化设备技术；节能环保与资源综合利用成套装备技术的基础研究、共性技术研究和开发，最终形成系列化标准化成套产品。
能源装备事业部：能源装备自动化产业作为新松公司的新兴产业之一，利用先进机器人及自动化技术，开发油气田及其它能源行业各种自动化装备。其技术主要应用于海上和陆地油气田的井口管处理机器人系统，钻修作业自动化装备，能源安全与环保自动化装备，能源交换及节能自动化装备，可再生能源生产过程自动化装备以及高耗能材料生产自动化装备。
三、中国成工业机器人及成套设备潜力大国
国民经济的转型必须依靠具备高端制造，进入产业链利润环节的的最高端，即技术、研发、标准、专利。按照这样的发展方式，工业自动化及其成套装备具备这样的升级方式。而工业机器人及其成套装备将是消化制造业低端产能的有效手段和最高表现形式。
1、 机器人及成套装备市场规模及潜力
工业机器人能替代目前越来越昂贵的劳动力，同时能提升工作效率和产品品质。据了解，富士康机器人可以承接生产线精密零件的组装任务，更可替代人工在喷涂、焊接、装配等不良工作环境中工作，并可与数控超精密铣床等工作母机结合制造模具，提高生产效率，替代部分非技术工人。
2011年工业机器人需求显著增长的国家主要是中国、美国和德国，以上三国的机器人销量增长率介于39%和51%之间，而且三个国家的机器人销量均创历史高位。日本和韩国两个机器人市场大国在2011年的表现则有点差强人意，两国机器人销量增长率均未达到世界平均水平。2011年日本工业机器人销量为2.8万台，较2010年增长27%；而韩国机器人销量增长率仅为9%，为2.55万台。
在过去几年里(2009年除外)，中国是工业机器人销量增长最快的国家。2011年中国工业机器人销量达2.26万台，较上年增长51%。预计到2014年，中国将超越任何一个国家成为世界上工业机器人销量最高的国家。绝大多数东盟国家(如泰国)的机器人销量也将排在世界的前列，与此同时，中东欧国家的机器人需求也将有较大幅度增长。印度工业机器人的强劲需求将主要来自本国自动化水平的提升和机器人技术的内在突破。2011年，巴西工业机器人销量为1400多台，增长率高达125%。汽车/汽车零部件制造业、电子/电气工业和金属机械加工业是带动2011年工业机器人需求增长的主要动力。
中国市场的空间很大，发展速度也很快。在劳动力成本上升，技术要求提高，机器人成本下降等多重因素作用下，近年来，越来越多的机器人在“中国制造”中担纲“主角”。根据IFR(国际机器人联盟)的研究，到2014
年，全球每年新安装工业机器人将达到16.67 万台，届时我国的工业机器人年装机量将超过日本，达到近3.2
万台，将占到世界总量的20%。
目前，工业机器人已经广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、金属制品业(包括机械加工)、电子电气工业、橡胶及塑料工业、食品工业、制药工业、玻璃及陶瓷工业等诸多领域中。
2、 国内市场初起步
工业自动化行业产业链较长，跨度较大，目前，世界上没有任何一个公司可以提供完成的产品线。这也为新进入者提供了条件。
工业自动化成套装备是基于自动化控制系统而成，每种自动化控制系统都以自动化成套装备作为载体，这种载体有熟悉的机床、纺织机械、包装机械、电梯等机械装备产业，也有国内刚刚起步的机器人及机器人设备(或机器人衍生品)。自动化产品，尤其是控制系统产品(如PLC、专用控制器等)在装备升级中的比重不断提高。
作为现代自动化生产系统的重要组成部分，自动检测、自动装配、清洗过滤和物流搬运等自动化装备有效解决了单一机床对人工的依赖，大幅提高了生产自动化程度、生产效率和产品质量，被广泛应用于汽车、铁路、电子、化工、医疗等多个领域。自动化设备已成为汽车及其它大批量产品制造业提高产品质量及生产率的不可缺少的重要装备。
以汽车工业为例，汽车制造装备可以分为整车制造装备和零部件制造装备。零部件制造装备主要有金属切削机床生产线、精密锻造生产线及制造单元、铸造生产线、测试设备、激光和焊接设备、数控刀具系统、热处理等。整车制造装备可以分为冲压自动化生产线(冲压)、车身焊接和装配自动化生产线(焊装)、喷涂自动化生产线(涂装)和整车装配自动化生产线(总装)，四者共同构成了整车制造的“四大工艺装备”。
我国本土整车制造装备的相关厂商已经逐步打破了国外厂商的垄断地位，虽然外资汽车厂商与高端市场仍为国际巨头如德国杜尔(DURR)、德国艾森曼(EISENMANN)、德国西门子德马泰克(SIMENS
DEMATIC)、日本大福(DAIKUKU)等所把持，但中低端市场尤其是国内发展迅猛的自主品牌汽车厂商纷纷为本土自动化装备厂商进占，目前我国汽车工业整体对外技术装备依存度约为70%。
自动化成套装备的水平和制造能力代表了一个国家装备制造能力的最高水平，是一个国家制造业发达程度和国家综合实力的集中体现。国外汽车行业、电子和电器行业、物流与仓储行业(企业级)等已大量使用机器人自动化生产线，从而保证了其产品的质量和生产的高效。
典型的如机器人有大型轿车壳体冲压自动化系统技术和成套装备、大型机器人车体焊装自动化系统技术和成套装备、电子和电器等的机器人柔性自动化装配及检测成套技术和装备、机器人整车及发动机装配自动化系统技术和成套装备、AGV物流与仓储自动化成套技术及装备等，这些机器人设备的使用大大推动了这些行业的快速发展，提升了制造技术的先进性。
(工业机器人未来发展方向图)
四、技术储备较深，未到融资需求，后劲较强
1、技术来源具备可持续性
新松公司依托沈阳自动化研究所的技术优势，拓展自动化所技术产业化，将技术创新源源不断的转化为上市公司成长的业绩。
沈阳自动化研究所介绍：沈阳自动化所成立于1958 年11
月，隶属于中国科学院，是国家自动化领域的主要研究机构，法定代表人为王越超，开办资金11,170
万元，注册地及主要生产经营地为沈阳市东陵区南塔街114
号。沈阳自动化所在水下机器人、工业机器人、工业自动化等方面取得了一批具有国际水平、具有自主知识产权的成果，成为在国内具有领先与带头作用、在国际具有较高知名度的国家级研究开发基地。沈阳自动化所设有“机械电子工程”、“模式识别与智能系统”专业博士点，“机械电子工程”博士后科研流动站。
新松机器人作为全国首批91
家“创新型企业”之一，始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置。公司通过持续的技术创新、多年来的技术积累，已自主拥有工业机器人技术的全部知识产权，打破了机器人技术的国外垄断，在该技术领域处于国内领先地位，并达到世界先进水平。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司现在有员工1500余名，75%以上中高级技术人才，形成了以院士、博士及高级专家为核心的国家级创新团队。持续不断的培养创新人才是公司技术可持续发展的动力。持续不断地吸收工艺人才，使得公司能够不断开拓新行业、新产品。
2、产品众多，但方向一致指向工厂自动化
公司作为国内智能化装备龙头，产品线众多，重点研究以下四种产品：工业机器人、自动化装备与检测生产线及系统集成、物流与仓储自动化成套装备和交通自动化系统。基于工业机器人及机器人成套装备技术，公司产品线近几年急速扩张，细分产品定制化强，满足不同要求的客户需要。
⑴　工业机器人
公司的工业机器人产品主要集中于焊接机器人，方向为工业机器人控制技术、弧焊机器人系统技术、点焊机器人系统技术三项专有技术。国内市场方面，机器人单体市场50亿左右，而机器人成套设备市场接近150亿。
在点焊机器领域，国内市场设备供应商主要以瑞典ABB Robotic 公司(以下简称“ABB”)、德国KUKA Roboter
(以下简称“KUKA”)以及日本株式会社安川电机(以下简称“安川电机”)为代表，占据大部分市场份额。公司市场占有率10%左右，未来将在进口替代方向实现突破，随着公司募投项目全面投入使用，工业机器人及成套装备生产能力进一步加强。
新领域：近年来，随着人工成本的上升，电子行业作为传统的劳动密集型产业受到了很大影响，开始运用机器人及自动化生产线节约成本，提升效率，进行产业转型升级，电子行业将成为工业机器人应用领域中仅次于汽车的第二大行业。公司顺应市场发展趋势，凭借雄厚的技术积累，研制主要用于电器制造、小型电机、计算机、机电产品及组件等方面的装配机器人，市场空间巨大。
洁净机器人：国家科技重大专项支持的IC装备的机械手形成系列化产品，截止目前公司共研发10种大气机械手和8种真空机械手，产品在2011年小批量应用的基础上，在旺盛的市场需求拉动下加快了产业化步伐。公司在承担国家重大项目课题中积累宝贵的经验，将IC装备机械手大批量生产作为下一目标，解决制约量产应用中模块化系列化设计技术、系统集成和测试技术等关键技术，稳固公司在国内IC装备市场的领先地位。
⑵　自动化装备与检测生产线及系统集成
新松是国内较早从事信息自动化产业开发应用的企业之一。公司自主研发的自动化装备涵盖自动装配生产线、自动检测生产线、自动校核生产线等成套装备。主要涉及的行业有汽车零配件的装配与检测、低压电器的装配与检测、军工产品的加工专机以及其它行业成套设备等。产品涉及汽车发动机、变速箱、刹车系统、悬挂系统、空调压缩机、门锁、座椅、各种传感器、阀和发电机、电动机等，以及低压电器行业的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器和电机启动器等。同时，根据客户需求，公司还研发了数控绕丝机、自动铆接专机、滚压分切设备、交流恒流源、军用特种制造装备等专用自动化设备，产品具有较强的市场竞争力。已形成技术研发、产品研制及培训服务等完整的产业体系。
在国内自动化装备需求快速增长的同时，外资品牌占据了国内70%的市场份额，尤其是高端领域由ABB、柯马和捷飞特等跨国巨头所垄断。公司未来通过对技术和行业解决方案的积累，有望实现进口替代。
⑶　物流与仓储自动化成套装备
公司智能移动机器人现已成为中国唯一具有自主知识产权的AGV高技术产品，占国内AGV市场70%以上的份额。公司AGV产品大致分为AGV、AGC、RGV、LGV
随着我国经济的持续发展，移动机器人(AGV)市场需求将呈现快速增长的趋势，预计每年增幅在20%左右。公司作为国内龙头，已经占据汽车总装领域的80%市场。另外，其他行业还进入电网、烟草、乳业等。
2011年，国内建成的自动化立体库近200 座，共生产了1000
多台不同规格型号的有轨巷道堆垛机产品，自动化立体货架库的总产值超过15 亿元。截至2011
年底，全国累计建成的自动化立体货架库接近2000 座，在役的自动化立体货架库超过1500
座。公司的自动化立体仓库主要应用于电网、烟草以及乳业，行业市场占有率约8%。
长远来看，随着国家利好政策的连续出台、制造与商贸企业物流外包程度的不断扩大、物流企业技术水平和服务水平不断提升，物流行业将长期保持较快的增长速度，未来发展空间巨大。作现代物流业发展的基础支撑，物流装备是促进现代物流业快速发展、提升效率的重要条件。随着国家对物流行业的重视，利好政策接踵而来，这直接刺激了物流装备业的需求，“十二五”期间，物流行业与物流装备业将并驾齐驱，自动化立体仓库市场将迎接新一轮的黄金增长期。
⑷　交通自动化系统
通常地铁每公里设一个车站，5,000 多公里轨道交通总里程约有5,000
个车站。按目前价格水平，地铁建设投资约为每公里4.5 亿元，而自动售检票系统(AFC
系统)在地铁整个投资中占比大概是1%。发改委近期审批的轨道交通建设规划(共计25 个)总投资近8400
亿，进一步推升铁路、轨道交通建设的投入，将释放对公司交通自动化系统产品的需求。将继续看好公司此项产品的发展。
⑸　激光成套设备
激光技术是公司的主导产业之一，公司致力于激光技术在工业领域产业应用，产品涵盖激光焊接成套装备、激光拼焊生产线、激光热处理装备、激光再制造装备、远程激光焊接装备、激光复合焊接装备、激光钎焊装备、塑料焊接装备等。
激光技术事业部致力于激光技术的研发和产业应用，公司自主开发了大功率模块化CO2激光器；与中科院半导体所合作研发大功率全固态激光器及焊接装备，并实现产业化。
激光成套装备成功应用于汽车、电子、航空航天、钢铁、船舶等多个高端制造领域，实现多个行业首台套设备的示范应用，得到市场肯定。公司未来将进一步提高产品性能及标准化，扩大产品的生产规模，推动产业快速发展及扩张。激光成套设备的新产品，如机器人激光三维切割、激光钎焊设备等，将极具竞争力的激光成套装备在新领域、新行业中进行推广应用。激光成套设备未来将有望成为公司新的高速增长点。
⑹　未来发展方向
依托公司在工业机器人及其成套设备的技术优势，公司近几年迅速拓展行业应用，无论从硬件还是软件服务及解决方案等方面都取得了长足的进步，产品目前已经逐步渗透工业、军工及民用领域的方方面面。未来公司将沿着三大方向不断扩张。
3、具备引导制造业工艺变革的能力
工业自动化是与行业相结合的产物，应用行业成为工业自动化产品应用的平台和载体，脱离了行业应用，工业自动化技术就成了无源之水。与国内自动化控制系统供应商还是自动化成套装备供应商相比，公司下游需求更多来自下游行业的工艺变革需求，即非传统的制造业产能扩张而引起的数量需求。因此，判断，工艺的变革需求未来将成为公司主流的业绩支撑，那么对下游工艺的熟悉和理解成为这类供应商生存的优势。
新松机器人以汽车生产工艺为依托，逐步扩展其他行业，目前已经进入的行业有汽车行业、电子电器、交通行业、激光行业、金融行业、造纸行业、医药行业、航空航天、烟草行业、化工行业、能源行业、工程机械行业、半导体行业、民生行业、电力行业、铁路行业、印刷行业等。众多行业及其细分领域显示着公司对下游工艺的熟悉和解决方案的能力。
4、从高端切入，产业链优势明显
工业自动化产业链较长，从最初级、最原始的控制产品继电器到最高级的产品---工业机器人，国内没有任何一家公司能够完全覆盖，作为工业自动化的最高表现形式，公司将自动化技术应用于工业机器人，直接切入产业链的最高端，突破最难技术，未来自身通过产业链扩张实现自身成长。
控制器与控制系统、伺服电机与数字驱动系统是工业机器人产品的核心部件，公司自主研发的控制器与控制系统、伺服电机与数字驱动系统达到国内先进水平。该类产品的应用和生产实现了公司工业机器人配件的自身配套，延伸了公司上游产业链，打破了国外的限制和约束，从而有效的降低产品成本，提高市场竞争力，是公司纵向完善产业布局的成功体现。控制器与控制系统、伺服电机与数字驱动系统还广泛应用于高端自动化控制产品，可满足对工艺精度、加工效率和工作可靠性等较高的要求，如数控机床、印刷设备、纺织设备、自动化生产线等。作为公司标准化产品之一，该系统随着市场的开发和自身的完善，逐步实现产业化和规模化发展。
五、盈利预测和风险提示
1、盈利预测：公司作为智能化装备龙头，成长来自三个维度。下游产业在产品质量、数量、种类方面分别对公司的产品释放需求，到2015
年智能化装备产业销售收入超过一万亿元，年均增长率超过25%，到2020 年产业销售收入超过三万亿元。预计
年摊薄后的EPS分别为0.77、1.10和1.44 元。
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2、风险提示：经济周期下行，各产业对产能扩张基本结束，如汽车、工程机械等行业。势必对公司新产品的应用带来影响；国内基础工业的落后，使得国内减速器、高端伺服电机的供应受到制约，而国外公司又以高于市场价销售给公司，公司产品的毛利率压力较大；智能化装备十二五规划的落实，特别是政府补贴与政策扶持的到位都将影响行业内相关公司的发展，公司作为行业龙头，受益和受损的影响都将较大；公司订单的可持续性，公司不断开发新产品以适应不同行业的最新应用，其研发的可持续性值得考察；原始股东近期解禁风险。
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