我国首个物联网产业示范基地花落重庆
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　　导读：
　　我国首个物联网产业示范基地&花落&重庆
　　重庆物联网业示范基地签约超200亿
　　我国将成立物联网标准联合工作组
　　物联网研发应用有望提速 经济转型将迎新增长空间
　　去年基金借物联网出货 卷土重来意欲何为?
　　券商观点
　　中信证券：布局政策主题关注卫星导航与物联网
　　南京证券：关注智能交通、智能电网和视频监控应用领域
　　安信证券：工业软件、绿色IT和物联网三大主题闪耀
　　交银国际：分享&人联网&向&物联网&推进的历史机遇
　　国联证券：引领未来,共创绿色经济
　　山西证券：物联网万亿市场&十三五&后期可实现
　　个股机会
　　13只物联网概念股或腾飞
　　物联网概念股一览
　　我国首个物联网产业示范基地&花落&重庆
　　新华社北京3月14日电(记者朱薇、孙奕)工信部14日在北京为我国首个物联网产业示范基地&&重庆市南岸区&国家物联网产业示范基地&授牌，同时重庆市南岸区就国家物联网产业示范基地项目与相关企业签订协议，签约金额超过200亿元。
　　工业和信息化部副部长奚国华在授牌仪式上表示，物联网技术和产业的发展将引发新一轮信息技术革命和产业革命，是信息产业领域未来竞争的制高点和产业升级的核心驱动力。工信部正在制定全国发展物联网产业的指导意见，主要包括促进物联网在战略性产业和民生事业的先导示范应用，通过商业模式的创新培育物联网企业，在全国合理布局物联网产业等内容。工信部于去年12月正式批准重庆市南岸区为&国家新型工业化电子信息物联网产业示范基地&，这一基地将承载着促进重庆市经济增长和产业结构优化升级的重要任务，为全国物联网产业的发展提供可借鉴的宝贵经验。
　　重庆市市长黄奇帆表示，十二五期间，物联网产业和云计算是重庆信息产业发展重点，国家中心城市的定位和&五个重庆&的建设，为重庆市物联网产业发展积聚了巨大的市场潜力。近年来，重庆市打造了一大批物联网示范项目，物联网应用已经走在全国前列。国家物联网产业示范基地落户重庆，将对重庆城市智能化、资源优化配置、社会运行系统提升等方面有很大的推动作用。
　　中国工程院院士邬贺铨接受采访时说，全球物联网大规模应用目前还很少，但是物联网技术对产业升级、城市管理和改善百姓生活等方面有着巨大应用空间。目前，我国大力发展物联网，首先需要政府在卫生、教育、养老、城市安全等公共领域率先应用物联网技术。(完)
　　重庆物联网业示范基地签约超200亿
　　据新华社3月14日消息，工信部今日在北京为我国首个物联网产业示范基地重庆市南岸区&国家物联网产业示范基地&授牌。同时，重庆市南岸区就国家物联网产业示范基地项目与相关企业签订协议，签约金额超过200亿元。
　　北京朝阳区建全国首个物联网产业园
　　北京朝阳区建全国首个物联网产业园 ,2010年5月，朝阳区建全国首个物联网产业园，无人驾驶节能公交车、医生远程会诊、手机刷卡付费等生活方
　　2010年5月，朝阳区建全国首个物联网产业园，无人驾驶节能公交车、医生远程会诊、手机刷卡付费等生活方式可在园区内实现。朝阳区信息办相关负责人表示，作为国内首个物联网示范园区，一期工程将在未来3年内建成。
　　据介绍，这座物联网产业园区位于东五环外，园区建设采取&政企共建&的模式，将能够嵌入物联网的所有高科技产品在园内投入使用，初步划分为商业区域、企业区域、生活区域以及公共区域，高档酒店、国际化社区、公园一应俱全。
　　&所谓物联网，通俗地说是将生活中的每个物件安装芯片，再通过无线系统综合联系起来，通过一个终端就能控制包括家中和户外所有设备。&该负责人表示，目前物联网技术中包括芯片嵌入、远程指令等很多内容已能够应用，关键是将这些内容在一个有限的空间内进行整合，实现综合应用，朝阳区物联网示范园的兴建，正是为这种综合应用提供实验场所。
　　据介绍，朝阳区物联网产业园将分三期完成，一期工程将在未来3年内交付使用。园区的最大看点当属无人驾驶的公交系统，市民在园区乘坐无人驾驶的节能环保公交车，经过十字路口的时候，红绿灯也能够自动感应到公交车驶近，从而迅速变灯。
　　我国将成立物联网标准联合工作组
　　中国物联网标准联合工作组筹备会议9日在京召开，联合工作组旨在整合国内物联网相关标准化资源，联合产业各方共同开展物联网技术的研究，积极推进物联网标准化工作，加快制定符合我国发展需求的物联网技术标准，为政府部门的物联网产业发展决策提供全面的技术和标准化服务支撑。
　　据联合工作组组长、工业和信息化部电子科技委副主任张琪介绍，中国物联网标准联合工作组由工信部电子标签标准工作组、资源共享协同服务标准工作组，以及全国信息技术标准化技术委员会传感器网络标准工作组、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会共同倡导、发起。联合工作组将紧紧围绕物联网发展需求，统筹规划，整合资源，坚持自主创新与开放兼容相结合的标准战略，加快推进物联网国家标准体系的建设和相关国家标准的制定，同时积极参与相关国际标准的制定，以掌握发展的主动权。
　　近年来，国家发改委、科技部、工信部等相关部门分别支持了一批RFID(电子标签)、传感器网络和智能传感器项目，金卡工程还启动了一批RFID行业(地方)应用试点工程，但大多应用项目是以闭环应用为主，规模化的应用还处于起步阶段。2009年8月，温总理在视察无锡的时候提出&感知中国&的理念，标志着政府对物联网产业的关注和支持力度已提升到国家战略层面。
　　张琪表示，物联网涉及面广、影响大，从感知层、网络层到应用层，可谓无所不在。在物联网领域，标准工作涉及方方面面，虽然目前国内已经成立或正在筹备成立相关标准工作组，但各工作组专注于本领域，标准制定过程均独立开展，急需在原有工作基础上整合相关资源，建立协调推进机制。 (新华网)
　　物联网研发应用有望提速 经济转型将迎新增长空间
　　方兴未艾的&物联网&产业首次在政府工作报告中予以高度关注和政策支持。国务院总理温家宝近日在十一届全国人大三次会议上作政府工作报告时指出，今年要大力培育战略性新兴产业，加快物联网的研发应用。对此，专家认为，未来几年将是中国物联网相关产业以及应用迅猛发展的时期，加快物联网研发应用政策的推出，有助于促进物联网与实际产业的集合，特别是在当前调结构、促转型的宏观经济背景下，将为产业转型提供新的发展方向和增长空间。
　　物联网成发展新热点
　　物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮，开发应用前景巨大，目前已被正式列为国家五大新兴战略性产业之一。
　　温家宝总理在政府工作报告中明确提出，&今年要大力培育战略性新兴产业。要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。积极推进新能源汽车、&三网&融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。&
　　此次政府工作报告对物联网的重视，被认为将对产业发展带来积极影响，物联网的研发应用有望踏上快车道。而在此之前，去年12月初召开的中央经济工作会议以及随后七部委对今年工作的重点安排，无不体现出管理层对于包括物联网在内的新兴战略性产业的重视和扶持。
　　正是在良好的产业政策推动下，物联网产业自2009年下半年以来快速成为国内经济发展的新热点。而在研发应用方面，各方面也开始加快步伐。今年年初，国内正式成立了传感(物联)网技术产业联盟。工信部也宣布将牵头成立一个全国推进物联网的部际领导协调小组，以加快物联网产业化进程。日，上海物联网中心正式揭牌。这些都将促进物联网技术的推广和应用。
　　对于物联网在国内的发展前景，中科院上海微系统与信息技术研究所所长封松林在接受记者采访时指出，物联网的核心是大力发展并整合三大已有技术：传感、网络和信息系统，其实质是&信息化新阶段&。物联网将渗透到每个行业和社会生活的各个角落，改变产业格局和经济增长方式，受其影响行业间渗透、融合也将不断出现。
　　为经济转型提供新增长空间
　　上海证券分析师陈启书认为，金融危机的爆发，使国内经济在产业结构上的矛盾日益突出，未来经济发展将着重进行经济结构的调整并朝着社会消费需求的方向发展。围绕自主创新和高新技术应用的现代服务业和先进制造业存在着巨大发展空间。随着重点产业振兴规划、传统产业技术改造和新兴战略性产业发展等政策方针的进一步落实，有望为经济转型提供新增长空间，比如物联网、IT行业尤其是信息网络、节能类信息技术等有望呈现加快成长的趋向。
　　据美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍，物联网将会形成下一个万亿元级别的通信业务。工信部副部长奚国华此前也曾公开表示，发展传感网对调整经济结构、转变经济增长方式具有积极意义，因为物联网自身就能够打造一个巨大的产业链。
　　在业界看来，政府工作报告首次明确提出加快物联网研发应用，以及加大对战略性新兴产业的投入和政策支持，预计将从四方面对物联网产业带来推动作用。一是加快标准制定进度，二是国家级的研发中心和平台的技术研发投入也会加强，三是相关企业、产业园区可能获得优惠政策，四是下游应用也可能得到扶持。
　　中国电子商务研究中心分析师冯林在接受记者采访时表示，政府工作报告提出推进&三网&融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用，将有助于地方兴建物联网产业基地，促进物联网与实际产业的集合，例如和农业、物流业的实际应用等。
　　研发应用提速　产业有望加快&落地&
　　我国物联网产业虽然自去年下半年开始引发广泛关注，但不容忽视的是，产业目前正处于发展初期，仍有许多瓶颈有待突破，特别是缺乏统一标准体系和成熟商业模式，还在一定程度上制约着物联网的大规模推广应用。在此形势下，政府工作报告提出加快物联网研发应用，将有助于产业在技术和应用上形成突破，加快推动物联网在各个行业的&落地&。
　　也有分析人士指出，扶持政策虽然对国内物联网企业长期利好，但要注意的是，政策对物联网企业业绩的影响也要依赖应用方案的成熟。短期来看，可能还需要具体的大项目来刺激。另外，还要看运营商、系统集成商和元器件制造企业各方面的配合，不会一蹴而就。
　　对于发展物联网，全国政协委员、中国移动通信集团公司总裁王建宙在今年的&两会&上则提出了5项建议：科学制订物联网发展规划;尽快建立物联网机器相关设备的技术标准，发展具有自主知识产权的物联网;出台支持物联网发展的产业政策;推动无线传感器网络与TD-SCDMA网络的应用结合;加强物联网应用的规模推广。
　　中科院上海微系统与信息技术研究所所长封松林认为，在推动物联网发展方面，商业模式创新与技术创新同样重要。另外，他建议要结合我国低成本信息化的特点，选取若干与可持续发展、资源、安全、新媒体等相关行业为切入点，围绕需求，开展核心技术攻关和技术集成研发，进行技术示范、探索发展途径;要结合节能、降耗、绿色、低碳、低成本、智能的发展战略和地方需求，利用物联网络技术实现传统产业升级换代。(新华网)
　　去年基金借物联网出货 卷土重来意欲何为?
　　在区域经济板块轮番炒作之后，伴随着市场对&两会&行情的预期，本周以来，&新兴产业&概念渐呈翻炒之势。3月2日，信息产业板块在大唐电信、新大陆带动下开始启动，但最终封死涨停的却是深市中小板品种远望谷(002161)，全日换手超过16%，成交总额近4.22亿元，报收23.5元。昨日该股继续大涨6.81%。
　　去年借&物联网&出货
　　远望谷一度曾是基金的重仓股。在去年一季度末，前十大流通股东中有6家基金，占流通盘的近20%;二季度末时仍有6家基金持有高达2599万股，占流通盘比例高达23%。去年三季度市场热炒物联网概念，新大陆、厦门信达(000701,股吧)、海虹控股(000503,股吧)等连续上扬后，远望谷也从9月14日开始启动，股价在短短6个交易日内从16元附近直线上扬至最高27元上方，短期升幅接近70%。但成交数据显示，重仓的机构借机大肆减仓：18日即有机构卖出1.15亿元，21日卖出1.63亿元，23日卖出1.78亿元。而三季度末的数据也显示，前十大流通股东中仅剩信诚基金320万股，嘉实130万股，中小板指数基金100万股，累计530多万股;而随后的10月14日，机构卖出1006万元，10月16日卖出3644万元，存量至少卖出一半以上。
　　卷土重来意欲何为
　　数据显示，3月2日有两个机构席位占据买入前两名，一家买入9103万元，一家买入3234万元，合计买入1.23亿元，占全日总成交4.22亿元的29%，按当日成交均价折合530万股左右。
　　从技术角度看，机构去年出货基本是在21元上方，而在机构出货后，即使在大盘一直疲弱并一度跌破3000点的背景下，远望谷股价最低也仅至20元，并无充分的回补空间。而去年三季度末的前十大股东名单显示，作为一家流通盘仅1.13亿股的公司，有5位个人股东的持股量都较大，最少的也超过110万股，最多的超过180万股。
　　而公司近两年的业绩滑坡非常明显(2007年每股收益0.51元，2008年每股收益0.43元)，而根据最新的业绩快报，2009年每股收益仅在0.22元左右，净利润增长仅3%，既无业绩优势，也无技术上的回补空间，机构却在一个季度后突杀回马枪，究竟是何用意?基本面上，在物联网产业链中，远望谷是属于射频识别(RFID)技术研究与开发的公司之一，但是国内唯一一家以RFID业务为主业的上市公司，以30%左右的市场份额占据第一。尤其公司是铁道部有关车辆识别系统的主要标准制定者之一，在技术上有先发优势;公司取得了铁道部车辆系统的入围资格，目前只有两家企业参与这个市场的竞争，其他竞争者很难进入。因此，后市是否在主业发展上有重大利好出台值得关注。
　　在机构大肆扫货的同时，3月2日，表现活跃的游资西藏证券下属两家营业部也大量买进。毕竟从技术上看，一旦突破25元的长期平台后，上升的空间还是开阔的。 (现代快报)
　　物联网概念股一览
　　000851 高鸿股份
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　　000534 万泽股份
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　　000966 长源电力
　　000993 闽东电力
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　　600800 ST磁卡
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　　600203 福日电子
　　中信证券:布局政策主题关注卫星导航与物联网
　　上周市场回顾:上周中信计算机指数2.23%,其中硬件板块表现突出,全周上涨3.lg%。个股方面,华力创通、华平股份、浪潮信息表现相对较好,全周分别上涨19.82%、18.50%、13.60%。从1月24日行业周报我们建议投资者左侧配置以来,行业持续反弹,其中高送配行情个股表现突出,后续随着更多个股信息披露,我们判断高送配行情仍有望延续,建议参考1月8日行业周报进行配置。
　　上市公司重点动态:远望谷发布10年报,收入3亿元,同比增长25.0%,净利润8764万元,同比增长72.7%;川大智胜发布10年业绩快报,收入1.44亿元,同比增长14.0%,净利润4057万元,同比增长20.7%;海隆软件发布10年业绩快报,收入2.94亿元,同比增52.6%,净利润4500万元,同比增12l.g%;华力创通成功开发完全自主知识产权北斗/GPS多频精密导航基带芯片,填补国内卫星导航自主芯片在国防领域空白。
　　行业要闻回顾:2010年我国软件业务实现收入13364亿元,同比增长31%,年CAGR 38%; 2010年4季度中国电子阅读器销量31.78万台,环比增长20.11%,2010全年销量迭到106.69万台;戴尔四财季净利9.27亿美元,同比增长177%: IBM将出售所持剩余联想集团4.3%股权。
　　行业风险因素:人力成本提升导致行业盈利能力下降的风险、部分企业并购后整合不佳的管理风险、海外经济复苏低于预期导致离岸外包需求低于预期的风险等。
　　本周市场观点:维持行业&强于大市&的投资评级。随着两会的临近,我们建议关注政策受益主题,主要包括北斗卫星导航、物联网(含智能交通)、农业等主题,建议关注华力创通、远望谷、航天信息。继续推荐立思辰、恒泰艾普、启明星辰、同方股份、远光软件。
　　南京证券:重点关注智能交通、智能电网和视频监控应用领域
　　内容提要:
　　物联网是未来的信息通信技术的发展趋势,也是各国战略布局中的重要组成部分。2010年9月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中确定了七大战略性新兴产业,明确将物联网作为新一代信息战略性产业。
　　工信部主办的&2010中国通信产业十大关键词&评选活动于12月21日揭晓,十大关键词高度概括了2010年中国通信产业发展的热点和焦点,是对中国通信产业年度发展的一次视角独特的总结与注解。&物联网&继09年后,再次入选,名列十大关键词第2位,彰显出其重要的战略地位。
　　物联网的三大典型特征可归纳为全面感知、可靠传递、智能处理,从网络层次上来看,物联网分为感知层、网络层、应用层。根据物联网对感知、网络传输、应用层次的划分是寻找物联网投资机会的基本逻辑。从产业链来看,位于感知层的传感器厂商和位于应用层的系统解决方案商受益将最为明显。应用解决方案是物联网产业链的驱动核心。
　　我们认为应该重点把握智能交通、智能电网、视频监控这三个市场容量大,增长明确的领域,相关龙头企业将极大获益。
　　尽管中国物联网目前蓬勃发展,但也面临着诸多挑战。我国物联网产业发展过程中遇到的两大困难:一是标准体系不成熟,另一个是关键技术研发急需突破。物联网遇标准化瓶颈,利益&博弈&难达统一,值得注意的是,物联网在发展初期应做到标准制定与技术研发并重。
　　基于以上投资逻辑,重点推荐以下上市公司:新大陆(000997),远望谷(002161),海康威视(002415),科陆电子(002121),启明信息(002232),银江股份(300020)。
　　安信证券:工业软件、绿色IT和物联网三大主题闪耀
　　行业稳定增长可期,把握三大主题投资机会。展望十二五,国家对战略性新型产业的大力推动下,物联网、云计算等新兴产业将迎来大发展,各领域的信息化建设将持续推进保持旺盛的需求,软件作为信息技术行业的重要核心,作为信息化建设的主要内容,仍将会保持25%-30%的复合增长率。围绕十二五规划的三大主线,我们认为工业软件、绿色IT和智能化物联网将是2011年软件行业最具潜力的三大主题。
　　工业软件,两化融合利器。工业软件在两化融合中的重要性正在得到各级政府和企业的高度重视,巨大的市场需求正在快速形成,而相应的鼓励支持政策正在陆续出台。工业软件领域的相关公司将迎来难得的发展机遇。在相关投资标的上,我们看好处于先进装备制造业、具有嵌入式软件开发能力的大族激光、华工科技、广电运通,以及在制造信息化方面涉足较早,拥有PLM和MES产品和技术的用友软件、软控股份、启明信息、宝信软件。
　　绿色IT,节能低碳推进器。在著名IT咨询机构Gartner预测的全球十大战略性技术中,绿色IT技术连续3年榜上有名,压倒云计算等热门技术。绿色IT正在全球范围内刮起一股旋风。在国内,政府采购的战略层、目标层和实践层都已经将绿色政府采购作为了战略重点。目前相关政府部门正在密切关注绿色IT技术和其他国家绿色IT战略的动向,未来不排除会制定中国的绿色IT发展战略,绿色IT将成为下一个行业重要投资主题,我们看好云服务、远程会议和合同能源管理等相关标的。
　　十二五物联网大发展,安防、交通、医疗三大领域应用成热点。物联网已经列入了十二五国家重点专项规划,各地方政府也均把推动物联网产业发展作为十二五期间的重要工作,未来各地政府将会在物联网的发展上投入很多的资金和项目,物联网产业在十二五期间必然出现蓬勃的发展态势。地方政府的积极推动使智慧城市成为物联网建设的落脚点。其中平安城市推广、城市智能交通体系建设和新医改对区域医疗信息化的推动使安防、交通和医疗有望在物联网发展中率先受益,成为市场容量大,增长最为明确的领域。三大领域中城市级的项目正在快速增长,各自领域的龙头企业将极大获益。
　　看好软件龙头白马公司。在软件行业估值处于历史高位,且众多新股和次新股估值偏高的背景下,期望软件行业整体估值水平持续提高不太现实,选股方面首先应偏向那些增长明确,估值尚处于合理区间的公司,同时兼顾标的的主题性,围绕我们前面提到的三大主题进行深入挖掘。整体而言,我们更为看好增长稳健可期,综合实力较强的白马龙头公司。
　　维持行业领先大市-A评级,重点推荐六公司。根据业务前景与投资主题的明确性、是否拥有独特而可延续的竞争优势。是否具有相对确定而稳定的增长、是否有积极的变化正在或即将发生以及估值是安全边际五大原则,我们重点推荐软控股份、启明信息、东华软件、广电运通、新北洋、中瑞思创。
　　交银国际证券:分享&人联网&向&物联网&推进的历史性机遇
　　2010年度推荐的成长股大幅跑赢大市。(1)2010年度我们重点推荐了第一视频、中国无綫和亿和控股三个公司;(2)在可比口径内,三家公司的股价绝对涨幅分别爲27.93%、228.86%、和95.65%,其相对恒生指数的超额收益率分别爲22.02%、222.94%和81.46%;(3)事实充分印证了我们对于成长股大幅跑赢平稳股以及整体市场的判断,我们预计成长股依然是2011年行业的主题。
　　&人联网&在&十一五&期间快速步入成熟期。(1)&十一五&的主要目标实质上是实现&人人相连&的&人联网&;(2)在&十一五规划&的指导下,各项目标都已得到实现,&十一五规划&成爲预判行业未来发展的重要指引;(3)&人联网&在&十一五&期间快速步入成熟期,急需新兴增长点带动行业继续高速发展。
　　&十二五&纲要催生&物物相连&全新发展机遇。(1)&十二五规划&纲要着重于结构转型;(2)新一代信息技术産业&已成爲七大战略性新兴産业之一;(3)&物物相连&的&物联网&全新的历史性机遇即将出现。
　　分享&人联网&向&物联网&推进的三大历史性机遇。(1)建议抓住&人联网&向&物联网&推进中産生的三大历史性机遇:物联网、移动互联网、産业升级;(2)从&人联网&向&物联网&推进中,物联网将得到突飞猛进的发展;而移动互联网可视爲&人联网&向&物联网&的演进阶段;産业升级尤其是智能终端将成爲网络互连的重要载体。
　　公司推荐:(1)维持运营业&同步&的投资评级和服务业&领先&的投资评级;(2)给予&买入&投资评级的有:中国安芯(1149.HK)、第一视频(82.HK)、亿和控股(838.HK)和中国无綫(2369.HK);(3)给予&长綫买入&的有中国移动(0941.HK);(4)给予&中性&的投资评级爲中国电信(728.HK)、中兴通讯(763.HK)、A8电媒音乐(800.HK);(5)给予&沽出&投资评级的爲中国联通(762.HK)。
　　国联证券:引领未来,共创绿色经济
　　中长期信息技术路线以物联网为中心。&十一五&规划提出年国家信息化战略。十七大正式将信息化列入&五化&范围之内,并提出两化融合概念。最新的&十二五&规划已经明确了信息化的五大方向,将加强规划政策引导放入第一条。我们通过整理分析自&九五&规划到&十二五&规划以来国家重点支持的信息技术,得出结论:国家中长期信息技术以物联网为中心,涵盖从感知层、网络层到应用层的各种关键技术。
　　中国信息化水平落后,行业间参差不齐。2009年《经济学人》组织发布全球66国家和地区IT产业竞争力排名,我国列全球39位,亚太区第8位。在世界各经济体信息化程度排名中,我国仅列51位。除钢铁、石化、金融和电信等行业已较为发达外,建筑、煤炭等行业还需普及关键业务应用,绝大多数的中小企业信息化仅刚刚起步。
　　2011策略:政策支持&竞争环境&企业自身竞争力--物联网整个大板块无疑都将得到政策的支持,结合我们判断的物联网发展顺序,智能交通、安防光通信和集成电路封装得到的政策支持力度相对更大。我们通过分析一对多(1VSn),多对多(nVSn)和多对一(nVS1)等竞争环境,寻找&躺着也能赚钱的公司&。企业自身竞争力当然是企业永续经营的王道,我们也试图找寻出能够永续经营的企业。
　　主要推荐
　　石基信息:垄断酒店信息化业务,继续在餐饮零售复制模式;广联达:受益建筑行业信息化宽度拓展与深度挖掘;辉煌科技:尽享铁路大投资;银江股份:从浙江走向全国的城市智能交通龙头;交技发展:智能交通与智能配电板双轮驱动;海康威视:安防龙头;通富微电:大客户订单饱满,业绩高速增长有保证;日海通讯:最大程度受益FTTx。
　　山西证券:物联网万亿市场&十三五&后期可实现
　　物联网万亿市场&十三五&后期方可实现
　　在首届全球物联网产业发展(上海)论坛上,国家工信部科技司司长闻库表示,我国物联网万亿级的市场潜力还需要较长的培育时间,真正实现的时间节点在&十三五&后期。
　　国家将培育物联网领军企业
　　随着国家加快3G建设、支持集成电路、软件等重点产业发展,加快&三网融合&和物联网取得实质性进展,在国家国产化和国内企业技术突破的背景下,新兴信息产业将焕发新的生机,国家也将在多方面给予政策支持。
　　2010年我国传感器市场规模达440亿
　　在物联网高速发展的大背景之下,传感网作为物联网当中的重要基础,也迎来了黄金发展期。根据研究机构贝叶思近日发布的报告显示,2010年中国传感器市场规模有望达到440亿元左右,而未来5年将是中国传感器市场稳步快速发展的5年,在持续30%以上的年度增长动力之下,2014年中国传感器市场规模有望达到1200亿元以上
　　我国温度传感器市场迎来快速增长
　　据INTECHNO咨询公司统计,2008年全球传感器市场规模突破500亿美元并继续保持快速增长,预计2010年可达到600亿美元,年复合增长率超过9%。作为传感器市场发展最快的区域之一,2008年我国传感器市场已突破327亿元,年复合增长率超过10%。
　　车联网成物联网应用首选汽车电子市场前景可期
　　据悉,车联网将列为我国重大专项第三专项的重要项目。目前相关内容已上报国务院,一期拨款有望达百亿级别,预期2020年实现可控车辆规模达2亿辆。而12月上海将举行相关会议专门讨论如何推进项目&落地&。
　　从&一卡通&走进&一机通&时代
　　11月3日,中国联通携手招商银行发布iPhone版手机银行,推出包括账务查询、信用卡还款、充值交费、购买影票等多种金融应用。而这只是近期以来手机支付领域的最新事件之一。从今年9月至今,短短两个多月,产业链相关各方纷纷发力,使得手机支付业务发展迅速。
　　新大陆与DATALOGIC强强联合撬开物联网大市场
　　日,&全球首创物联网应用高端技术成果&暨&新大陆国际战略合作&新闻发布会在北京召开。在此次会议上,作为中国二维码技术的领先者福建新大陆电脑股份有限公司与全球第三大自动识别公司DATALOGIC,强强联合,签署了战略合作框架协议书
　　智能电网招标结果出炉投资或达2万亿
　　国家电网于11月10日公布了2010年智能电网第二批和第三批招标结果。研究显示,今年内三批招标均针对一次设备,涉及变压器、互感器、组合电器等共八大类。在第二、三批招标中,互感器和组合电器数量增加明显,但整体规模较小,对上市公司业绩贡献有限。
　　13只物联网概念股或腾飞
　　晶源电子:国内智能卡芯片设计龙头
　　预测公司11/12/13年EPS分别为0.52/0.85/1.08元,目前股价24.88元,对应11/12/13年PE分别为48/29/23倍。由于智能卡芯片设计所针对的移动支付、EMV迁移、物联网RFID芯片等市场均面临爆发式增长机遇,因此目前A股同类的公司平均估值水平均相对较高,对应10/11/12/13年平均PE分别为80/5 7/41倍。
　　由于公司2012年开始对同方微电子全年业绩并表(盈利预测中2011年仅并表8个月),对应11-12年业绩增长快于实际主营增长,因此我们选取2012年业绩进行估值。我们选取公司2012年市盈率上限略低于可比公司平均的41倍市盈率,按照12年35-40倍市盈率,对应公司合理估值区间为29.80-34.06元。我们选取区间中值31.93元作为公司目标价,首次给予公司&买入&评级。(中信证券)
　　盛路通信:近看微波超预期,中看物联网布局
　　微波通信在海外需求广阔,正处在历史性的更迭换代时刻全球有50%的移动基站回程采用微波通信技术,主要分布在欧美以及亚洲土地产权私有化国家;
　　移动宽带化带来的传统SDH微波传输全面向IP微波、毫米微波系统演进,而华为的IP微波方案具有较强的竞争优势,我们预测华为正处在坐三望一的位臵;
　　盛路通信凭借技术优势、地缘优势将有望在华为的份额提升。
　　微波天线、美化天线、管理提升三者成为抬升毛利率的手段微波天线(毛利率35%)的占收比提高将拉高公司的毛利率水平;
　　美化天线将显著提高传统的基站天线毛利率水平;
　　管理提升将有助于降低成本且保障事业部的收入目标达成。
　　天线--连接物与物的前提,未来天地如此广阔物联网在下一个十年,将发展成为连接万亿传感器、500百亿机器、60十亿人口的巨大移动互联网网络,终将催生一个万亿级美金的市场。天线是连接物与物的前提,可被广泛应用于不同领域,诸如零售标签、环境监测、军网通信、北斗授时、动物溯源、智能运输、电力抄表等多个领域。
　　投资建议我们强烈看好公司将伴随华为全球快速扩张而带来的主业高速发展,且长期看好公司在微波天线领域的全球份额提升,终将打造成为国内微波天线第一,全球第三的中国企业。也期待公司能够在以天线为核心延展到物联网领域进而提升估值水平。我们预测,公司2011年、2012年的收入增幅为67.5%,39.0%,利润增幅为97.3%, 44.8%。对应EPS分别为0.85、1.23元。参照可比公司估值,我们给予买入-A投资评级,上调目标价至40元(2011年47倍, 2012年32倍)。
　　风险提示:客户订单存在一定的波动性,可能致使季度的波动性较大;
　　华为全球的微波市场遭遇偶发性事件(如印度事件)带来的微波方案增长不达预期。(安信证券)
　　远望谷:毛利率恢复正常水准,物联网发展前景广阔
　　净利润增长72.75%,好於预期:2010年公司实现营收3亿元,YOY+25.03%,归属於母公司净利润0.96亿元,YOY+72.75%。其中,4Q实现营收和净利润分别为1.64亿元和0.58亿元,YOY+50.45%和164.46%。业绩表现好於预期,每股EPS为0.38元。
　　铁路业务收入增长36%:2010年公司铁路业务收入为1.49亿元,YOY+36%,增速为近年来最快,主要是因为09年铁道部推迟订货,导致收入出现5.3%的衰退。鉴於铁路建设处於高峰期,预计未来两年仍有望实现20%的增长。
　　业务调整导致非铁路收入仅增长14.3%:公司非铁路业务收入同比增长14.3%,明显低於前5年CAGR+70%的增速,主要是因为公司09年末停止了畜牧市场二维码读写装置的业务。物联网已被列入国家发展战略规划,在政府示范工程的推动下,公司非铁路业务有望恢复快速增长。
　　毛利率恢复到正常水准:由於之前的畜牧市场二维码业务毛利率较低,导致09年综合毛利率明显偏低,随着该业务的终止,2010年公司综合毛利率回升近7个百分点,基本恢复到之前正常水准。
　　计划定向增发募资8.18亿:公司於2010年底推出定向增发方案,计划以不低於24.67元的价格发行部超过3400万股,募集8.18亿元投资铁路车号智能跟踪装置等5个物联网项目。
　　盈利预测:我们预计公司2011年、2012年实现营收4.03亿元和5.27亿元,YOY+34.47%和30.61%,净利润1.44亿元和1.95亿元,YOY+49.27%和35.92%,每股EPS为0.56元和0.76元,PE为58倍和42倍,物联网发展前景广阔,公司业绩存在爆发增长的可能,给予&持有&投资建议。(群益证券(香港))
　　银江股份:受益于物联网行业应用市场的高速增长
　　公司是典型的系统集成商:毛利率、销售费用率和管理费用率较低,营业周期较长,且存货、应收账款和其他应收款等占比较高。
　　物联网从行业应用出发,以民生为先,给力本土企业:我们认为物联网应当从行业应用出发,重在应用创新;应当以民生为先;物联网在我国主要以各地智慧城市的建设推动,本土企业将更多的受益于智慧城市的建设。
　　交通和医疗有望成为物联网应用的重点领域:我们认为,树立车联网作为物联网在交通行业应用的标杆项目,并以其示范作用带动我国整个物联网产业发展体现了国家发展物联网的思路。随着政府医疗改革资金投入的逐步落实,大型IT 项目的不断上线,智慧医疗将迎来高速发展。
　　行业应用市场高速成长,公司受益明显:系统集成商的正反馈机制决定了强者恒强,公司布局于物联网最具增长潜力的两大行业应用领域,初步建成辐射全国的营销服务网络,正面临着从中小规模系统集成商发展成为大型系统集成商的历史性机遇,未来几年收入有望爆发性增长。
　　智能交通:我们认为未来3 年城市智能交通投资超过600 亿的可能性很大,公司产品线齐全,能够满足不同类型城市智能交通建设的需求,将受益于投资规模的爆发性增长;公司作为行业内领军企业将收益于智能交通市场集中度的提高,同时基于管理层积极进取,我们判断其利用超募资金进行并购的可能性较大。
　　智慧医疗与智能建筑:公司智慧医疗年收入相对于市场空间而言还很小,我们判断这块业务未来3 年有望保持50%以上的复合增长率;而智能建筑有望保持略高于行业平均水平(20%)的增速。
　　盈利预测与投资建议:我们预计公司 年每股收益分别为0.38、0.77 和1.24 元,未来6-12 个月目标价38.5 元,给予公司强烈推荐的投资评级。
　　风险提示:按照现在的发展速度,2012 年公司将遇到资金瓶颈,如果届时不能解决资金瓶颈,将会影响公司的扩张速度;2010 年业绩可能低于市场预期。(中投证券)
　　盛路通信:寻找下一个具备潜力的物联网公司
　　从现实的角度,长期的进口替代一直会是公司的看点.盛路通信的2009年的微波天线的产量仅为4万套,因此市场份额仅为1.8%。
　　随着中国制造的工艺进步以及全球通信供应链向国内转移,加之公司作为该领域的唯一A股上市公司可能在竞争中占有一定的先发优势和资本优势,其市场份额提升空间巨大。我们假设公司可瞄准世界第三的位置定位自身(次于安德鲁和RFS),市场份额目标在18%左右(三四定律,即在成熟市场,第一名是第二名的两倍,是第三名的四倍),则在未来的几年,摆在眼前的是10倍的市场份额提升空间。
　　从未来的角度,一切无线连接的基础是天线,那是万亿数量级的市场PC连接时代,亿台量级的市场,催生了微软、谷歌;
　　移动连接时代,十亿台量级的市场,催生了中国移动,苹果;
　　微处理器和传感器时代,千亿级、万亿级的市场,每个连接背后都有天线,公司是否可能是下一个受益者?投资建议.我们看好公司的长期稳定的增长。鉴于公司明年、后年高速增长可期,同时伴有物联网布局的可能性,加之公司的市值仅30亿元,未来增长具有很大的空间,维持原&买入-A&评级,3个月目标价35元,对应2011年46倍市盈率。
　　风险提示.国际对手的反应及时,挑起价格战;
　　人民币大幅升值以及不可预期的区域保护主义。(安信证券)
　　安居宝:产品+运营,符合物联网中长期发展路径
　　投资要点:
　　社区安防未来五年CAGR为20.4%。随着近几年国家大力推行&平安社区&、&安居工程&等一系列政策项目,行业的市场增长速度惊人。未来五年,国家的投入将扩展到二、三线乃至四、五线城市,巨大的中小城市社区市场将迅速打开,中国社区安防行业的市场增长规模将稳定提升,同时社区安防产品在安防电子产品整体市场中的比重也将逐渐增加。未来五年的年复合增长率达20.4%。
　　公司有先发优势、品牌优势、产品齐全、销售网络完善。公司在曾获得&中国十大智能家居品牌&第一名,2008年市场占有率已达12.1%(社区安防领域)。公司产品线系列和层次齐全,并在全国范围内均布设了销售网络,销售收入在全国范围内较为均衡。
　　拓展进入安防运营服务领域,打开中长期增长空间。公司一方面能够享受到安防产品渗透率提升带来的产品收入增长,另一方面已战略布局安防运营服务领域。随着多级报警网【一级报警中心(公安分局) 二级报警中心(保安中心)】的建设,安防运营的空间将逐渐打开。
　　公司战略符合我们&集成+运营&的物联网中长期投资思路,合理价格43.7-50.0元。我们的物联网中长期投资思路是&集成+运营&,公司的&产品+运营&战略与我们的投资思路吻合。我们预计公司年净利润增长率分别为13.1%、55.0%和36.3%;每股收益(摊薄后)分别为0.81元、1.25元和1.70元。结合可比公司估值情况,我们给予公司35-40倍市盈率,合理价格为43.7-50.0元。建议申购。(国联证券)
　　新大陆:三季度收入大幅下滑,物联网业务爆发尚需等待
　　三季度收入和利润降幅较上半年增大
　　在上半年营业收入下降16.49%的水平上,7-9月公司营业收入下降35.73%,降幅进一步扩大。主要原因在于报告期内公司在销售上年库存后不再经营刮卡销售业务,此外我们推测公司其他业务的进展也并不顺利。2010前三季度公司实现营业收入6.05亿元,同比减少23.66%;归属于上市公司股东的净利润5683.42万元,同比减少9.22%;实现基本每股收益0.12元。
　　物联网业务爆发尚需等待
　　公司主营的信息识别类业务作为物联网和智能系统发展的关键环节拥有广阔的发展前景,未来的机会在于与各行业产业链的融合,下游应用的拓展程度决定了公司作为上游设备提供商的发展空间和速度。短期内国内物联网发展仍将处于下游需求相对不充分的状态,我们将持续关注公司此类产品在具体应用方面的进展。
　　盈利预测与投资评级
　　我们预测公司2010年、2011年和2012年全面摊薄EPS分别为0.237元、0.314元和0.378元,对应2010年、2011年和2012年动态市盈率分别为70.89倍、53.49倍和44.47倍。现有估值较高,维持&持有&的投资评级,12个月合理目标价格17.50元。
　　风险提示
　　信息识别项目进展低于预期的风险。(广发证券)
　　厦门信达：给予强烈推荐评级
　　民生证券点评:厦门信达的主营业务主要包括电子信息、商业物流、房地产开发三块。厦门信达通过参股控股方式迅速完成在LED产业的布局,未来具备实现在LED光电领域的突破性发展。给予强烈推荐评级。
　　东信和平:入围中行IC卡招标展现该新业务诱人发展前景
　　投资建议:考虑到原有业务和其他新业务的发展情况,综合银行IC卡业绩影响,我们预计公司年EPS分别为0.21、0.70、1.05元,考虑到板块估值水平,基于2011年EPS的40倍估值,给予目标价28元,维持公司&买入&评级。(东方证券)
　　同方股份:同方威视获得德国大单,小型智能安检产品市场广阔
　　(1)此次德国项目的成功签署,标志着同方威视调整业务结构的战略意图正在逐步实施。同方威视的业务主要包括大型集装箱检查系列产品和小型智能安检产品,大型集装箱检查系列产品一直以来占同方威视的业务收入比重过大,达80%以上。由于小型智能安检产品具备较大的市场空间,同方威视正在持续完善小型智能安检产品的产品序列,包括放射性物质监测系统、邮件电子束灭菌安全系统、工业无损检测系统、小型物品检查机、牙科CT系统、毫米波人体检查系统等产品。
　　(2)同方威视的小型智能安检产品具备了参与国际竞争的技术实力。2010年,同方威视自主研发的LS1516BA液体安全检查系统通过欧洲民用航空委员会认证测试,满足欧洲统一制定的液态爆炸物检测系统(LEDS)技术标准,且液态爆炸物检测性能达到标准最高级别,成为首批获得欧洲民航领域销售许可资质的液体安检产品之一。
　　(3)项目金额较大,对同方威视的业绩贡献较大。据我们初步估计,此次采购项目的金额在一亿元以上(折合人民币),将对同方威视2011年的业绩贡献几千万人民币的净利润。
　　(4)小型智能安检产品的市场空间广阔,同方威视占据技术和品牌优势。小型智能安检产品由于需求多样及广泛,具有巨大的市场空间。在金融危机之后,同方威视的大型集装箱检查系列产品业务在2011年之后将逐步复苏,而小型智能安检产品系列的不断研发成功,将为同方威视提供增速较快的增量业务。
　　我们预计同方股份年的EPS分别为0.57元,0.86元,1.33元,复合增长率接近50%。我们对公司的业务板块进行独立估值,汇总之后得到公司2011年的合理市值为435亿元,结合对公司业绩进行PE估值法,我们给出公司2011年的目标价为43元,维持&强推&评级。(华创证券)
　　上海贝岭:&变形记&之初见资产整合曙光
　　事件描述:
　　公司晚间发布公告:为了解决与控股股东中国电子信息产业集团有限公司旗下企业同业竞争问题,审议通过&公司终止非挥发存储器产品研发业务,并出售相关无形资产(知识产权)给上海华虹集成电路有限责任公司。&评论:
　　作为IC设计和制造的老牌企业,随着上海国资委的退出和CEC的入主,上海贝岭的&变形记&帷幕徐徐拉开。09年我们曾发表一篇深度报告《有望成为CEC旗下IC设计资产的整合平台》包含了我们的前期假设,但随着跟踪公司的发展,基本整合思路是解决集团内同业竞争问题(和之前的判断一致),整合方向为CEC旗下三大IC设计平台之一(和之前的判断有出入,我们曾认为IC设计是CEC的定位,而制造是华虹集团的定位),随着国民技术的IPO我们重新理清思路。
　　一、CEC按专业方向整合IC设计三大平台
　　根据09年3月上海贝岭的公告:&华虹集团将直接持有的上海贝岭27.8%的股份以及其他资产分立由中国电子持有,相应的,按照分立出的资产减少中国电子在华虹集团中的出资额&。由于上海华虹和北京华虹均未上市,因此我们09年时无法准确知道它们是否已同时从华虹集团中分立,上市公司公告中的其他资产有可能指华虹集团持有的这两家公司的股权,这也使得我们后面的推测成为可能。此外,考虑到中国电子之前持有华虹集团60%的股权,仅分立出上海贝岭尚不足以使华虹集团回购该部分股权,因此若想彻底斩断中国电子与华虹集团的联系,上海华虹和北京华虹的股份应该是华虹集团用来回购中国电子所持股权的重要资产。
　　根据最新公告,上海华虹已经从华虹集团中分立,CEC持有上海华虹90.28%的股权,那么CEC持有的华虹集团股权应该比较少了,实现了上海国资委和CEC集团的产权明晰。(天相投资)
　　高鸿股份:在传统业务基础上拓展多元发展空间
　　我们预计年公司EPS分别为0.14元、0.25元和0.36元。由于新型业务体系建立和募集资金项目建设需要周期,我们预计2012年公司业绩才得到全面释放。我们维持对公司&中性&的投资评级。但低集中度的IT零售市场正处于由传统模式向连锁模式的嬗变中,公司作为行业整合者值得投资者长期关注。(银河证券)
　　大唐电信:金融IC卡推广和移动支付标准制定提速利好公司业务
　　近日中国人民银行科技工作会议提出:&2011年要全面推广金融IC卡应用,启动全国范围的芯片卡迁移。&我们认为,一方面,基于IC芯片的银行卡不但能为持卡人提供更安全的支付服务,而且可与社保、就医、身份认证等其他需要实名的应用结合,也可加载积分、折扣等信息或其他行业信息,与小额支付产品无缝连接,小额支付使用脱机方式、大额支付使用联机借贷记授权,长期看,金融IC卡普及是大势所趋,具有广泛的应用空间;另一方面,据我们了解,除工行和交行已实现全国性发卡,对金融IC卡推行较为积极外,中行、农行、建行、中信、民生、招商、深发展等的IC卡项目进度较慢,这与投入与利益协调都有关系。大唐电信在银行EMV芯片方面拥有国内独一无二的领先优势,目前公司在欧洲已通过所有测试程序,预计2011年1季度可获得正式资质认证;
　　此外,李东荣还提出:加速完成金融统计、电子支付、移动支付等系列标准的制定。目前公司和国民技术一样,同时拥有2.4G与13.56M两种标准的移动支付芯片,受制于国家对于移动支付标准的未确定,未能实现规模化量产。随着3G的普及与推广,到达一个产业爆发点后,微支付将成为3G的杀手级应用,在移动互联网终端的应用将出现爆发式增长;
　　在政府政策大力扶持战略性新兴产业的大背景下,公司在物联网、银行EMV卡、社保卡、UIM卡、电子阅读等领域均有涉足或已是领军企业。公司年EPS(不含电子书)分别为0.39/0.45/0.49元,当前股价对应市盈率为46/27/26倍。公司作为多项业务的&核心技术提供商&,理应享有估值溢价,定增被否股价放量跌停是短期内市场防止不确定风险所必须付出的代价,为长线投资提供较好的低位买点。维持公司&买入&的投资评级。建议投资者等待股价回调,逢低介入。(国海证券) 将本文转发至：相关新闻
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